Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-08-2011

Argus повысил рейтинг Eli Lilly LLY с Hold до Buy.
Canaccord Genuity повысил рейтинг Cree CREE с Hold до Buy.
Davenport  повысил рейтинг Lorillard LO с Neutral до Buy.
Davenport повысил рейтинг Altria MO с Neutral до Buy.
Morgan Keegan повысил рейтинг Oasis Petroleum OAS с Mkt Perform до Outperform.

Большинство секторов индекса S&P торгуются в минусе.

Исключение составляет энергетический сектор (+0.3%) на фоне роста цен на нефть и отчета Министерства энергетики США, который зафиксировал снижение запасов сырой нефти на 5.23 млн баррелей против ожидаемого роста на 1.35 млн баррелей.

Лидерами продаж выступают финансовый сектор (-2.2% на фоне опасений, что проблемы в европейском банковском секторе могут распространения на американских банков) и сектор конгломератов (-2.7%).

Рынки были поддержаны позитивными данными по федеральному бюджету США (-129.4B в июле против июньского значения -40.0B и прогноза -140.3B).

Ранее торговые площадки росли после комментариев генерального директора Bank of America Брайана Мойнихана, который заявил, что текущая эконеомическая ситуация в банке, как и во всей стране, намного лучше, чем была четыре года назад, когда разразился финансовый кризис.

Однако опасения распространения долгового кризиса в Европе продолжают оказывать давление.

Цены на нефть слегка восстановились, однако так и не достигли уровня сессионных максимумов, несмотря на данные от Министерства энергетики США, которые зафиксировали снижение запасов сырой нефти на 5.23 млн баррелей против ожиданий роста на 1.35 млн баррелей.

На нефть продолжают оказывать давление опасения дальнейшего распространения долгового кризиса в ЕС и замедления темпов роста мировой экономики.

На текущий момент сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI котируются по цене $81.17 за баррель (+2.24%).

Рынки отстаются под давлением опасений замедления восстановления мировых экономик и распространения кризиса в ЕС.

Акции финансового сектора стремительно снижаются на фоне опасений, что проблемы в европейском банковском секторе могут распространения на американских банков.

В Европе опасаются, что кредитный рейтинг Франции, второй по величине экономики в Европе после Германии, может быть понижен агентством S&P, даже не смотря на то, что основные рейтинговые агентства подтвердили "ААА" рейтинг Франции.

Причиной негативного начала торгов является спекуляции относительно того, что вчерашний рост фондовых индексов был не оправдан с точки зрения перспектив дальнейшего роста мировой экономики.

Динамика фьючерсов указывает на негативный старт основных фондовых индексов США в начале сессии. На текущий момент фьючерс S&P -20.50, фьючерс Nasdaq -41.75.

Сегодня в 14:00 GMT будет опубликован отчет по оптовым запасам США. Ожидается рост в июне на 0.9% после +1.8% месяцем ранее. 
В 14:30 GMT Министерство топлива США предоставит данные по запасам нефти.

На текущий момент сентябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $82.56 за баррель (+4.21%). 

Большинство фондовых рынков Азии закончили вторник в минусе
Азиатские рынки снижались на фоне гигантских потерь рынков США в понедельник, однако под конец дня отступили от минимумов, а австралийский индекс в зеленой зоне.

Инвесторы были встревожены очередным рекордным падением Dow Jones Industrial Average (более 600 пунктов).
Японский идекс Nikkei потерял 1,7%, индекс Южной Кореи Kospi понес потери в 3,6%, а Тайванский Taiex упал на 0,8%. Прежде, чем Kospi успел отступить от минимумов, он снизился на 10%.
В Китае Shanghai Composite потерял за вторник всего 0.03%. Сегодня был опубликован индекс потребительских цен на уровне 6.5%, в то время как ожидалось, что показатель останется на уровне 6.4%. Данные показали, что действия китайского центробанка по охлаждению национальной экономики, которые предпринимались в последнее время, стали причиной снижения темпов роста промышленного производства, но не  сумели остановить рост инфляции, которая является следствием огромного роста денежной массы в период финансового кризиса.
В Корее больше всего пострадали акции компаний экспортеров: акции LG Electronics упали на 8.1%, а Hyundai Motor - на 2.8%..
В Токио акции гиганта Nomura Holdings Inc. снизились на 3.8%, а Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. – на 2.4%
В Гонконге акции HSBC Holdings Ltd.упали на 7.3%, Standard Chartered PLC -на 5.6%, а Bank of China Ltd.- на 7.2%.

Рынки Европы закрыли вторник в зеленой зоне
Начав торги падением на фоне опасений замедления восстановления мировых экономик и распространения кризиса в ЕС, рынки начали восстанавливаться после того, как Европейский Центральный Банк начал выкупать итальянские и испанские долговые обязательства с целью ограничения роста их заемных средств и не допустить дальнейшее распространение кризиса в ЕС.

Также поддержку оказывали ожидания завершения заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Инвесторы ожидали, что Федеральный Резерв сообщит о планах нового раунда количественного смягчения.
В Лондоне пострадали акции банковского сектора - акции Royal Bank of Scotland Group PLC упали на 3.9%. А на фоне падения цен на серебро акции компании Fresnillo PLC потеряли 7.3%.
Во Франкфурте акции RWE AG упали на 6.3% на фоне падения квартальной прибыли после того, как правительство Германии решило закрыть несколько ее ядерных реакторов. Акции Deutsche Telecom AG потеряли 3.5%, а Deutsche Bank AG - 2.9%.
Акции BMW AG снизились на 6.3%, а Alcatel-Lucent  - на 9.2%.

Индексы на Wall Street прибавили от 4% до 5%
Индекс Dow вырос на 430 пунктов. Это первый рост индексов с того времени, как международное рейтинговое агентство S&P снизили кредитный рейтинг США.

Катализатором роста стали результаты заседания ФРС. FOMC определил "продолжительный период" как "по крайней мере до середины 2013" и оставил учетные ставки без изменений Федеральный Резерв также отметил, что рост инфляция на данный момент умеренный, ожидается замедление. Однако далее ФРС ожидает еще меньший темп восстановления экономики, чем в июне.
Экономика: ФРС оставила учетные ставки без изменений на уровне 0% -0.25%.
Корпоративные новости: Существенно восстановились после вчерашнего падения технологический и финансовый сектор.
Акции Bank of America's (BAC) поднялись на 17%, акции JPMorgan Chase (JPM) и American Express (AXP) – на 7%, акции Citigroup (C) – на 14%.
Акции Boeing (BA), Alcoa (AA) and Pfizer (PFE) были лидерами роста во вторник и прибавили по 2%. Лидерами падения - Cisco (CSCO) и General Electric (GE), акции которых упали более чем на 2%.

Nikkei  -153.08  (-1.68%)  8,944.48 
Topix  -12.47  (-1.59%)  770.39 
Hang Seng  -1,159.87  (-5.66%)  19,330.70 
DAX  -6.19  (-0.10%)  -5,917.08 
CAC  51.00  (1.63%)  3,176.19 
FTSE-100  +95.97  (1.89%)  5,164.92 
Dow  +429.92  (3.98%)  11,239.80 
Nasdaq  +124.83  (5.29%)  2,482.52 
S&P500  +53.07  (4.74%)  1,172.53 
10-Years    2.28%  -0.04
Oil     0.430  (0.53%)  81.740 
Gold  27.20  (1.59%)  1,740.40

00:30     Австралия     Индикатор уверенности потребителей от Westpac  Август     -8.3%         
02:00     Китай     Торговый баланс Июнь     22.27     27.30     
06:00     Германия     Индекс потребительских цен, окончательные данные, м/м   Июль     +0.1%     +0.4%     
06:00     Германия     Индекс потребительских цен, окончательные данные, г/г    Июль     +2.3%     +2.4%     
06:00     Германия     Индекс потребительских цен (базовое значение), окончательные данные, г/г    Июль     +2.4%     +2.6%     
09:30     Великобритания     Квартальный инфляционный отчет Банка Англии         
14:00     США     Товарные запасы на складах оптовой торговли    Июнь     +1.8%     +1.0%     
14:30     США     Изменение запасов нефти, млн. баррелей   неделя по 5 августа     +1.0         
19:00     США     Федеральный бюджет  Июль     -43.0     -140.3     
23:50     Япония     Заказы на машины и оборудование, базовое значение  Июнь     +3.0%     +1.9%

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  -153.08  (-1.68%)  8,944.48 
Topix  -12.47  (-1.59%)  770.39 
Hang Seng  -1,159.87  (-5.66%)  19,330.70 
DAX  -6.19  (-0.10%)  -5,917.08 
CAC  51.00  (1.63%)  3,176.19 
FTSE-100  +95.97  (1.89%)  5,164.92 
Dow  +429.92  (3.98%)  11,239.80 
Nasdaq  +124.83  (5.29%)  2,482.52 
S&P500  +53.07  (4.74%)  1,172.53 
10-Years    2.28%  -0.04
Oil     0.430  (0.53%)  81.740 
Gold  27.20  (1.59%)  1,740.40 

Большинство фондовых рынков Азии закончили вторник в минусе
Азиатские рынки снижались на фоне гигантских потерь рынков США в понедельник, однако под конец дня отступили от минимумов, а австралийский индекс в зеленой зоне.

Инвесторы были встревожены очередным рекордным падением Dow Jones Industrial Average (более 600 пунктов).
Японский идекс Nikkei потерял 1,7%, индекс Южной Кореи Kospi понес потери в 3,6%, а Тайванский Taiex упал на 0,8%. Прежде, чем Kospi успел отступить от минимумов, он снизился на 10%.
В Китае Shanghai Composite потерял за вторник всего 0.03%. Сегодня был опубликован индекс потребительских цен на уровне 6.5%, в то время как ожидалось, что показатель останется на уровне 6.4%. Данные показали, что действия китайского центробанка по охлаждению национальной экономики, которые предпринимались в последнее время, стали причиной снижения темпов роста промышленного производства, но не  сумели остановить рост инфляции, которая является следствием огромного роста денежной массы в период финансового кризиса.
В Корее больше всего пострадали акции компаний экспортеров: акции LG Electronics упали на 8.1%, а Hyundai Motor - на 2.8%..
В Токио акции гиганта Nomura Holdings Inc. снизились на 3.8%, а Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. – на 2.4%
В Гонконге акции HSBC Holdings Ltd.упали на 7.3%, Standard Chartered PLC -на 5.6%, а Bank of China Ltd.- на 7.2%.

Рынки Европы закрыли вторник в зеленой зоне
Начав торги падением на фоне опасений замедления восстановления мировых экономик и распространения кризиса в ЕС, рынки начали восстанавливаться после того, как Европейский Центральный Банк начал выкупать итальянские и испанские долговые обязательства с целью ограничения роста их заемных средств и не допустить дальнейшее распространение кризиса в ЕС.

Также поддержку оказывали ожидания завершения заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Инвесторы ожидали, что Федеральный Резерв сообщит о планах нового раунда количественного смягчения.
В Лондоне пострадали акции банковского сектора - акции Royal Bank of Scotland Group PLC упали на 3.9%. А на фоне падения цен на серебро акции компании Fresnillo PLC потеряли 7.3%.
Во Франкфурте акции RWE AG упали на 6.3% на фоне падения квартальной прибыли после того, как правительство Германии решило закрыть несколько ее ядерных реакторов. Акции Deutsche Telecom AG потеряли 3.5%, а Deutsche Bank AG - 2.9%.
Акции BMW AG снизились на 6.3%, а Alcatel-Lucent  - на 9.2%.

«Голубые фишки» восстановили от 4% до 5%
Индекс Dow вырос на 430 пунктов. Это первый рост индексов с того времени, как международное рейтинговое агентство S&P снизили кредитный рейтинг США.

Катализатором роста стали результаты заседания ФРС. FOMC определил "продолжительный период" как "по крайней мере до середины 2013" и оставил учетные ставки без изменений Федеральный Резерв также отметил, что рост инфляция на данный момент умеренный, ожидается замедление. Однако далее ФРС ожидает еще меньший темп восстановления экономики, чем в июне.
Экономика: ФРС оставила учетные ставки без изменений на уровне 0% -0.25%.
Корпоративные новости: Существенно восстановились после вчерашнего падения технологический и финансовый сектор.
Акции Bank of America's (BAC) поднялись на 17%, акции JPMorgan Chase (JPM) и American Express (AXP) – на 7%, акции Citigroup (C) – на 14%.
Акции Boeing (BA), Alcoa (AA) and Pfizer (PFE) были лидерами роста во вторник и прибавили по 2%. Лидерами падения - Cisco (CSCO) и General Electric (GE), акции которых упали более чем на 2%.