Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-06-2011

Stifel Nicolaus  понизил рейтинг MEMC Elec WFR с Buy до Hold.
Morgan Keegan понизил рейтинг Cracker Barrel CBRL  с Outperform до Mkt Perform.
HSBC Securities понизил рейтинг Rockwell Automation ROK с Overweight до Neutral.

Standpoint Research повысил рейтинг Endo Pharm ENDP с Hold до Buy.
UBS повысил рейтинг CME Group CME с Neutral до Buy.
Rodman & Renshaw повысил рейтинг China North East Petroleum  NEP с Mkt Perform до Mkt Outperform.
Caris & Company повысил рейтинг Regal Entertainment RGC  с Above Average до Buy.
Argus повысил рейтинг Boston Properties BXP с Hold до Buy.

Давление на основные фондовые индексы сохраняется, при этом потери составляют в среднем 1.1%.
Финансовый подиндекс S&P 500 снизился на 1.6% - максимальные потери среди 10 основных секторов S&P 500.
Крупнейшим аутсайдером является Travelers (TRV 59.25, -1.83), акции которого упали в цене на 3.0%.
Акции JP Morgan Chase (JPM 40.27, -0.71) и Wells Fargo (WFC 25.77, -0.45) подешевели на 1.7%.

Основные фондовые индексы отошли от сессионых минимумов, однако потери до сих пор значительны. В среднем потери "голубых фишек" составляют 1.2%.
Акции Toyota Motor (TM 80.81, -1.11) отступили на 1.4% после того, как компания опубликовала разочаровывающий прогноз по прибыли на весь 2012 год. Согласно прогнозу, компания ожидает, что выручка за 2012 год составит JPY280 млрд., в то время как средний прогноз аналитиков составлял JPY432 млрд.
Акции другого автопроизводителя, - Honda Motor Corp. (HMC 36.88, -0.32), - упали на 0.9% после сообщения.

Цены на нефть продолжают падать, что частично связано с отсутствием покупателей, закрытием позиций и сообщением в издании al-Hayat о том, что саудовская Аравия в июле повысит объемы добычи до 10 млн. баррелей в сутки (с 8.8 млн. в мае). Такое решение Саудовской Аравии будет полностью логичным, если вспомнить, что на последнем заседании ОПЕК страны не смогли прийти к общему мнению и в итоге квоты остались прежними. Основной контракт на нефть марки WTI с поставкой в июле торгуется в районе $99 за баррель, что ниже ранее установленного максимума на $102.15 и выше минимума в районе $98.79. В мае цены на нефть достигли 31-месячного максимума в области $114.83 (02 мая) после чего снизились до $94.63 (06 мая). В этом месяце ценовой диапазон ограничен $97.74 (07 июня) - $103.31 (01 июня).

Как и предполагалось, основные индексы открылись с потерями, которые в настоящее время составляют для Dow и S&P около 0.8%
Акции Lululemon Athletica (LULU 90.97, +4.83) подскочили на 5.5% в момент открытия регулярной сессии после того, как компания представила более сильный по сравнению с ожиданиями квартальный отчет. Прибыль LULU  составила $0.46 на акцию, превысив прогноз в $0.38 на акцию. Продажи выросли на 35.1% г/г до $186.8 млн.. Кроме того, в текущем периоде компания предполагает получит прибыль в размере $0.42-$0.44  на акцию против прогноза Capital IQ $0.39. По итогам 2012 года прибыль ожидается на уровне  $2.10-2.16 против оценки Capital IQ $2.08 при продажах в $915-930 млн. ($924.48 млн. Сapital IQ).

День начнется незначительным снижением индексов из-за сохранения опасений по поводу замедления темпов экономического роста.
Несмотря на уверенный рост накануне, рынок все еще настроен пессимистично после публикации целого ряда слабых данных о состоянии рынков труда, жилья и производственного сектора.
Таким образом, Dow и S&P 500 имеют все шансы завершить снижением шестую неделю кряду.
Корпоративные новости: Toyota (TM) опубликовал прогноз на финансовый 2012 год. Компания ожидает, что последствия мартовских катастроф продолжат оказывать негативное влияние на продажи и стабильность поставок всей отрасли.
Toyota может потерять потенциальную прибыль в размере $1.6 млрд. по итогам года и прогнозирует снижение консолидированной чистой прибыли на 31% до $3.4 млрд. в будущем финансовом году.
Снижение оперативной прибыли Toyota составит 35%. Прогноз составлен на основании текущего курса иены и доллара.
Акции Lululemon Athletica's (LULU) подскочили на 3% после того, как производитель спортивной одежды представил более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты и опубликовал оптимистичный прогноз.
Акции Fusion-io (FIO) выросли на премаркете на 4% после успешного дебюта компании на фондовой бирже, когда в результате IPO было привлечено  $233.7 млн..
Pandora заявила о продаже 14.7 млн. своих акций в рамках объявленного ранее IPO по цене $10-$12 за штуку.
Comcast (CMCSA, Fortune 500) и Micron Technology (MU, Fortune 500) сегодня также могут оказаться в фокусе внимания инвесторов.
Экономические новости: в мае рост цен на импорт за исключением нефти составил 0.4% по сравнению с 0.6% в предыдущем месяце. Экспортные цены без учета продукции сельского хозяйства, выросли на 0.5% против +1.0% в апреле.
Мировые рынки:

Июльская нефть подешевела на 96 центов до $100.97 за баррель.
Августовское золото упало в цене на $1.40 до $1,540.70 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 3% с 2.96% в четверг вечером.

В Европе фондовые индексы снижаются из-за сохранения озабоченности по поводу темпов восстановления мировой экономики. Тем не менее, сообщение о том, что немецкий Бундестаг поддержал законопроект, предполагающий предоставление Греции нового пакета финансовой помощи, оказал индексам определенную поддержку.

Nikkei   9,514  +0.50% 
S&P/ASX   4,562  +0.27%  
Shanghai Composite  2,705  +0.07%

Японский фондовый рынок в четверг укрепил свои позиции после того, как накануне ФРС заявил о замедлении восстановления в некоторых регионах страны, активизировав опасения по поводу роста мировой экономики.Акции Honda Motor Co., второго крупнейшего производителя авто в Японии выросли на 0.7%, а Nintendo Co., производителя игровых приставок, обвалились на 4.6% после того, как UBS AG снизил из рейтинг до нейтрального уровня. Tokyo Electric Power Co. снизился на 4% после обвала на 26%, последовавшего после сообщений о перебоев энергообеспечения на АЭС в Фукусиме.

В четверг европейские индексы закрылись уверенным ростом, прервав шестинедельный период слабости на фоне увеличения спроса на акции представителей товарно-сырьевого сектора.
Нефть в Нью-Йорке подорожала на 1.2% до $102 за баррель после того, как накануне по итогам саммита OPEC было принято решение не повышать объемы добычи нефти, а запасы сырья в США снизились сильнее чем это предполагалось.
В итоге Total (TOTF.PA), ENI (ENI.MI) и BP (BP.L) выросли на 1.2%-1.4%.
Цену меди поддержали спекуляции по поводу роста спроса со стороны Китая. Данный факт оказал поддержку акциям Anglo American (AAL.L) и Antofagasta (ANTO.L), прибавившим 2.2% и 2.5%, соответственно.
Кроме того, озвученные президентом ЕЦБ Жаном-Клодом Трише прогнозы инфляции и ВВП на 2012 год заставили инвесторов пересмотреть прогнозы темпов повышения процентной ставки в еврозоне.
Несмотря на то, что в своем выступлении Трише использовал знаковую фразу о необходимости "поддержания высокого уровня бдительности" в отношении инфляции, что традиционно рассматривается рынками в качестве сигнала повышения ставки на ближайшей встрече ЕЦБ, которая, состоится уже в июле, Трише заявил, что "мы не намерены сигнализировать о темпах изменений процентных ставок. Тем не менее, мы находимся в ситуации, в которой повышение ставки на ближайшей встрече возможно, хотя никакого предубеждения в этой связи у нас нет."
По прогнозам ЕЦБ рост инфляции в будущем году составит от 1.1% до 2.3% по сравнению с предыдущей оценкой, предполагавшей увеличение показателя на 1%-2.4%. Рост ВВП в 2012 ожидается на уровне 0.6%-2.8% против предыдущего прогноза 0.8%-2.8%.
По итогам сегодняшней встречи ЕЦБ сохранил процентную ставку без изменений, на уровне 1.25%. Банк Англии также не сохранил ставку на отметке 0.50%.

Фондовые индексы США выросли после неожиданного сокращения дефицита торгового баланса США
Сектор сырьевых материалов с начала дня прибавил 1.5%, возглавив рост среди главных экономических секторов. Основную поддержку сектору оказывает рост акций Monsanto (MON 69.47, +1.85) после публикации пессимистичного прогноза урожая.
Mosaic Co. (MOS) и CF Industries Holdings Inc. (CF) стали лидерами в секторе производства удобрений, прибавив по меньшей мере по 3.9% после того, как правительство США пересмотрело с понижением прогнозы на урожай с/х продукции. 
Финансовый сектор (+1.1%) также продемонстрировал впечатляющие результаты благодаря укреплению банковского сегмента. American International Group Inc. (AIG) вырос на 3% после того, как Deutsche Bank AG рекомендовал покупать акции страховой группы. Brown-Forman Corp. прибавил 1.7%. Производитель виски  Jack Daniel’s представил более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты.
Во второй половине дня основные индексы стабилизировались в районах сессионных пиков.

Экономика: Перед началом торгов Министерство труда США сообщило, что на прошлой неделе 427,000 человек заполнили заявки на получение пособия по безработице. Это слегка превысило прогнозы аналитиков.
отдельный отчет показал, что в апреле дефицит торгового баланса сократился до $43.7 млн., в то время как аналитики прогнозировали его рост.

Цены на нефть завершают неделю ростом на фоне снижение запасов сырой нефти в США, а также в связи с отсутствием консенсуса относительно повышения квот на добычу "черного золота" в ОПЭК.

Change % Change Last

Nikkei 225 +17.69 +0.19% 9,467.15
FTSE 100 +47.45 +0.82% 5,856.34 
CAC 40 +40.67 +1.06% 3,878.65
DAX +99.43 +1.41% 7,159.66 
Dow +75.42 +0.63% 12,124.36
Nasdaq +9.49 +0.35% 2,684.87
S&P 500 +9.44 +0.74% 1,289.00
10 Year Yield 3.00% +0.04 --
Oil $101.72 -0.21 -0.21%
Gold $1,545.60 +2.90 +0.19%

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +17.69 +0.19% 9,467.15
FTSE 100 +47.45 +0.82%     5,856.34     
CAC 40     +40.67     +1.06%     3,878.65
DAX +99.43 +1.41% 7,159.66     
Dow  +75.42     +0.63% 12,124.36
Nasdaq     +9.49     +0.35% 2,684.87
S&P 500 +9.44     +0.74% 1,289.00
10 Year Yield     3.00%     +0.04     --
Oil     $101.72     -0.21     -0.21%
Gold     $1,545.60     +2.90     +0.19%


Японский фондовый рынок в четверг укрепил свои позиции после того, как накануне ФРС заявил о замедлении восстановления в некоторых регионах страны, активизировав опасения по поводу роста мировой экономики.

Акции Honda Motor Co., второго крупнейшего производителя авто в Японии выросли на 0.7%, а Nintendo Co., производителя игровых приставок, обвалились на 4.6% после того, как UBS AG снизил из рейтинг до нейтрального уровня. Tokyo Electric Power Co. снизился на 4% после обвала на 26%, последовавшего после сообщений о перебоев энергообеспечения на АЭС в Фукусиме.


В четверг европейские индексы закрылись уверенным ростом, прервав шестинедельный период слабости на фоне увеличения спроса на акции представителей товарно-сырьевого сектора.
Нефть в Нью-Йорке подорожала на 1.2% до $102 за баррель после того, как накануне по итогам саммита OPEC было принято решение не повышать объемы добычи нефти, а запасы сырья в США снизились сильнее чем это предполагалось.

В итоге Total (TOTF.PA), ENI (ENI.MI) и BP (BP.L) выросли на 1.2%-1.4%.
Цену меди поддержали спекуляции по поводу роста спроса со стороны Китая. Данный факт оказал поддержку акциям Anglo American (AAL.L) и Antofagasta (ANTO.L), прибавившим 2.2% и 2.5%, соответственно.
Кроме того, озвученные президентом ЕЦБ Жаном-Клодом Трише прогнозы инфляции и ВВП на 2012 год заставили инвесторов пересмотреть прогнозы темпов повышения процентной ставки в еврозоне.
Несмотря на то, что в своем выступлении Трише использовал знаковую фразу о необходимости "поддержания высокого уровня бдительности" в отношении инфляции, что традиционно рассматривается рынками в качестве сигнала повышения ставки на ближайшей встрече ЕЦБ, которая, состоится уже в июле, Трише заявил, что "мы не намерены сигнализировать о темпах изменений процентных ставок. Тем не менее, мы находимся в ситуации, в которой повышение ставки на ближайшей встрече возможно, хотя никакого предубеждения в этой связи у нас нет."
По прогнозам ЕЦБ рост инфляции в будущем году составит от 1.1% до 2.3% по сравнению с предыдущей оценкой, предполагавшей увеличение показателя на 1%-2.4%. Рост ВВП в 2012 ожидается на уровне 0.6%-2.8% против предыдущего прогноза 0.8%-2.8%.
По итогам сегодняшней встречи ЕЦБ сохранил процентную ставку без изменений, на уровне 1.25%. Банк Англии также не сохранил ставку на отметке 0.50%.


Фондовые индексы США выросли после неожиданного сокращения дефицита торгового баланса США

Сектор сырьевых материалов с начала дня прибавил 1.5%, возглавив рост среди главных экономических секторов. Основную поддержку сектору оказывает рост акций Monsanto (MON 69.47, +1.85) после публикации пессимистичного прогноза урожая.
Mosaic Co. (MOS) и CF Industries Holdings Inc. (CF) стали лидерами в секторе производства удобрений, прибавив по меньшей мере по 3.9% после того, как правительство США пересмотрело с понижением прогнозы на урожай с/х продукции.
Финансовый сектор (+1.1%) также продемонстрировал впечатляющие результаты благодаря укреплению банковского сегмента. American International Group Inc. (AIG) вырос на 3% после того, как Deutsche Bank AG рекомендовал покупать акции страховой группы. Brown-Forman Corp. прибавил 1.7%. Производитель виски  Jack Daniel’s представил более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты.
Во второй половине дня основные индексы стабилизировались в районах сессионных пиков.

Экономика: Перед началом торгов Министерство труда США сообщило, что на прошлой неделе 427,000 человек заполнили заявки на получение пособия по безработице. Это слегка превысило прогнозы аналитиков.
отдельный отчет показал, что в апреле дефицит торгового баланса сократился до $43.7 млн., в то время как аналитики прогнозировали его рост.