Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-11-2011

Европейские фондовые индексы упали, так как скачок ставки доходности по облигациям Италии усилил страх инвесторов перед масштабным кризисом еврозоны. Стоимость заимствования для Италии превысила сегодня грань в 7%, что явилось максимальным значением с июня 1997 года. При этом разрыв доходности долговых бумаг Италии и Германии превысил 0,9% или же 900 базовых пунктов. На сегодняшний день доходность итальянских облигаций достигла уровня долговых бумаг Испании и Португалии. Обещание премьера страны уйти в отставку не вдохновило рынки, которые не верят в способность Рима провести давно обещанные реформы в целях жесткой бюджетной экономии. Италия сменила Грецию в качестве центра притяжения рынков, следящих за усугублением долгового кризиса еврозоны, и может оказаться вынужденной просить финансовой помощи извне, которую мало кто готов ей предоставить.

В Греции переговоры премьер-министра Папандреу о формировании временного правительства длятся третий день, но уже почти достигнутые соглашения нашли отпор со стороны крупнейшей оппозиционной партии. Объявление состава нового правительства Греции ожидается сегодня по итогам встречи уходящего премьера Йоргоса Папандреу из левоцентристской партии ПАСОК и его оппонента, лидера правоцентристской партии "Новая Демократия" Антониса Самараса. На пост премьера претендуют действующий спикер однопалатного парламента Греции Филиппос Пецалникос и бывший спикер Апостолос Какламанис, а также бывший зампред главы ЕЦБ Лукас Пападимос..

Влияние на рынки также оказали сообщения из КНР, где в среду стало известно, что уровень инфляции в стране в октябре составил 5,5% в годовом выражении, снизившись по сравнению с сентябрем на 0,6 процентного пункта.

Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках. Индексы Франции CAC 40 и Германии DAX отступили на 2,2%, а британский FTSE 100 потерял 1,9%.

Акции крупнейшего банка Европы HSBC упали на 5,8%. По данным банка, прибыль до налогообложения упала почти до $ 1 млрд. в третьем квартале по сравнению с годом ранее.

Бумаги кредитора Dexia снизились 11% после сообщения о сокращении собственного капитала на 84%, поскольку бельгийское правительство национализировало его подразделение в стране.

Греческие банки Piraeus Bank  и Alpha Bank убавили из своего актива 6,3% и 9% соответственно.

Рыночная капитализация крупнейшей почтовой службы Европы Deutsche Post выросла на 3,8% после повышения годового прогноза прибыли в связи с ростом поставок в Азию. По сообщению компании, прибыль до уплаты процентов и налогов в 2011 году превысит 2,4 миллиарда евро при предыдущем прогнозе 2,2 млрд. евро.

Контролируемая Берлускони телекомпания Mediaset SpA убавила из своего актива 12% на новости об отставке премьер-министра.

Страховщик из Великобритании Admiral Group рухнул на 26% после сообщения о том, что прибыль по итогам года будет хуже ожиданий аналитиков.

Фондовые индексы США демонстрируют негативную динамику в связи с усугублением ситуации вокруг Италии, где на фоне рекордного роста доходности облигаций страны развивается политический кризис. Доходность по итальянским десятилетним гособлигациям сегодня достигла "точки невозврата" (выше 7%), прохождение которой, по мнению аналитиков, может означать возможность развития "греческого сценария" для Италии. Накануне Сильвио Берлускони заявил о намерении уйти в отставку после принятия мер по стабилизации экономической ситуации. На фоне таких новостей банковский сектор выглядит очень слабо.

Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика по Соединенным Штатам также оказалась не слишком благоприятной - оптовые продажи увеличились слабее прогнозов, на 0,5% вместо ожидавшихся 0,8%.

Dow 11,915.73 -254.45 -2.09%, Nasdaq 2,660.05 -67.44 -2.47%, S&P 500 1,245.56 -30.36 -2.38%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average снижаются все компании, в т.ч. более 3% теряют JPMorgan, Bank of America, Hewlett-Packard, Alcoa.

В отраслевом разрезе индекса S&P500 все сектора снижаются более чем на 1%. Американский банковский сектор обвалился вслед за европейским. Акции Bank of America (BAC) теряют 3,1%, Morgan Stanley отступает на 6%, Citigroup - на 5,1%, JPMorgan (JPM) – на 4,1% .

Автомобилестроитель General Motors рухнул на 8,6% - несмотря на то, что компания отчиталась за минувший квартал с превышением средних прогнозов аналитиков, комментарии о недостижимости прогнозов по прибыли в Европе заставили участников торгов избавляться от бумаг GM.

Разработчик программного обеспечения Adobe снизился на 8%. Компания сообщила, что сокращение 750 рабочих мест в Европе и Северной Америке обойдется в $87-94 млн, и понизила свой прогноз по прибыли.

Онлайн-ритейлер ювелирных украшений Blue Nile обвалился на 31%, опубликовав прогнозы по прибыли на четвертый квартал, разочаровав инвесторов. Кроме того, компания сообщила об отставке СЕО.

В данный момент: Dow 11,892.39 -277.79 -2.28%, Nasdaq 2,658.41 -69.08 -2.53%, S&P 1,243.88 -32.04 -2.51%.

Негатива на рынки принесли китайские макроэкономические данные. По данным Национального бюро статистики КНР инфляция в Китае, как и ожидалось, снизилась до 5,5 % в октябре в годовом исчислении с уровня в 6,1%, показанного в сентябре. Темпы роста промышленного производства в Китае В октябре замедлились до 13,2% в годовом выражении с 13,8% в сентябре. Хуже чем ожидалось значение показателя промышленного производства, скорее всего, указывает на то, что экономический рост в Китае продолжит замедляться в ближайшие месяцы.

Влияние на ход торгов может оказать речь председатель ФРС Бернанке, которая запланирована на 14:30 GMT. В 15:30 GMT в выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

На фоне опасений относительно усугубления долгового кризиса в Европе в первую очередь под давлением сегодня окажуться акции компаний финансового сектора, в частности банков. На премаркте акции Bank of America Corp. (BAC) и JPMorgan Chase and Co (JPM) потеряли по 3,2%.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разно направлено: Nikkei  +1.15%, Hang Seng +1.71%, Shanghai Composite +0.84%, FTSE  -2.08%, CAC  -2.19%, DAX -2.43%.

Shanghai Composite 2,525 +21.08 +0.84%

На азиатских площадках в среду индексы демонстрируют положительную динамику на фоне общего улучшения настроения инвесторов. Росту фондовых индексов способствовало снижение опасений по поводу европейского долгового кризиса вследствие предстоящей отставки итальянского премьер-министра. Индекс потребительских цен в Китае, выросший в октябре на 5,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, поддержал ожидания того, что Пекин смягчит денежно-кредитную политику.

По итогам сессии вторника основные азиатские площадки закрылись разнонаправленно. Инвесторы соблюдали осторожность в преддверии голосовании в Италии по вопросу отчетности бюджетных расходов, что, в свою очередь, тесно связано с голосованием о вотуме доверия правительству Берлускони, и если последнее не наберет большинство голосов, то в Италии могут пройти досрочные выборы. Политическая нестабильность в Италии негативно влияет на инвестиционный климат.

Японский индекс Nikkei 225 закрылся с понижением на 1,3%. Курс акций инвестиционного банка Nomura Holdings упал на 15% в преддверии голосования в Италии. По оценкам менеджмента, подверженность банка европейским рискам составляет $3,55 млрд, а инвестиции в итальянские активы составляют 80% от этой суммы. Акции конкурента Daiwa Securities снизились на 7%.

Гонконгский индекс Hang Seng практически не изменился, а китайский Shanghai Composite стал легче на 0,2%. В преддверии голосования в Италии и выхода статистики по инфляции в Китае торги проходили на невысоких объемах.

Австралийский индекс ASX/ 200 вырос на 0,5% во многом благодаря выигрышам банковского и горнодобывающего секторов. Котировки банков Commonwealth Bank of Australia и Westpac Banking повысились на 0,7% и 0,8% соответственно, а рыночная капитализация Australia and New Zealand Banking Group увеличилась на 1,8%.

Металлургические компании Rio Tinto и Oz Minerals, в свою очередь, прибавили 1,4% и 1,9% соответственно.

Европейские фондовые индексы выросли, оттолкнувшись от двухдневных потерь, проведя всю торговую сессию в ожидании исхода голосования парламента Италии по бюджету. По итогам голосования премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выиграл парламентские выборы по бюджету, но при этом все же потерял абсолютное большинство. Доходность 10-летних итальянских облигаций выросла до 6,7% сегодня после вчерашнего роста до 11-летнего максимума. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу заявил сегодня, что греческое правительство национального единства будет объявлено скоро и попросил своих министров подготовиться к отставке. В Германии, доклад Управления федеральной статистики в Висбадене показал, что экспорт страны неожиданно вырос в сентябре второй месяц подряд, помогая крупнейшей экономике Европы оказывать сопротивление кризису суверенного долга. Экспорт увеличился на 0,9%, при этом экономисты прогнозировали падение на 0,8%. Профицит счета текущих операций платежного баланса Германии в сентябре составил 15.7 млрд против ожидавшихся 12.3 млрд евро, величина профицита в августе пересмотрена с 7.0 млрд до 6.5 млрд евро.

Национальные фондовые индексы показали рост во всех западноевропейских рынках, за исключением Люксембурга и Португалии. Французский CAC 40 добавил 1,3%, в Германии DAX вырос на 0,6%, а индекс Великобритании FTSE 100 поднялся на 1%.

Акции третьей в Европе по объему продаж телефонной компании Vodafone Group выросли на 1,8% после того, как компания пересмотрела в сторону увеличения годовой прогноз доходов, что превзошло оценки аналитиков.

Котировки нефтедобывающей компании Repsol YPF поднялись на 6,3% после повышения компанией прогноза по добыче нефтяного сланца в Аргентине.

В плюсе по итогам торгов сегодня оказались компании финансового сектора после информации о снижении резервов и отказе от выплаты дивидендов за 2011 год. Акции второго по величине банка Франции Societe Generale и крупнейшего ипотечного кредитора Великобритании Lloyds Banking Group выросли более чем на 4%.

По итогам торгов фондовые индексы США выросли к окончанию сессии после того, как инвесторы получили некоторую ясность по поводу политической напряженности в Италии, узнав о том, что премьер-министр Сильвио Берлускони уйдет в отставку после того, как парламент одобрит бюджет на 2012 год с мерами жесткой экономии. Рост оптимизма связан с надеждами на то, что новый лидер Италии, возможно, сможет укротить долговой кризис в третьей по размерам экономике еврозоны.

Главным событием сегодняшнего дня было голосование в итальянском парламенте по бюджетному отчету за прошлый год. С учетом обострившихся в последнее время фискальных проблем рынок воспринимает вопрос одобрения бюджетного отчета как вопрос доверия или недоверия премьер-министру Берлускони. Поскольку Италия рассматривается многими как следующий за Грецией кандидат на впадение в глубочайший фискальный кризис, теперь на эту страну будет обращаться немало внимания, тем более что на пост председателя ЕЦБ был назначен итальянский представитель Драги. Итог голосования был следующий - бюджетный отчет был одобрен, но "За" проголосовали 308 депутатов из 630, и положительный исход вопроса был связан только с тем, что оппозиция воздержалась от голосования. Лидер оппозиции Пьер Луиджи Берсани незамедлительно призвал Берлускони уйти в отставку. После появления этих новостей американские индексы опустились в "красную зону".

Dow 12,170.18 +101.79 +0.84%, Nasdaq 2,727.49 +32.24 +1.20%, S&P 500 1,275.92 +14.80 +1.17%

Все сектора индекса S&P500 выросли. Максимальный рост показали акции компаний финансового сектора (+1,5%) и сектора конгломератов (+1,4%). В составе индекса Dow Jones Industrial Average почти все компании закончили торги с повышением. JPMorgan Chase (JPM), 3М (МММ) и Intel (INTC) прибавили более 1,9%.

Строительная компания Toll Brothers нарастила свою рыночную капитализацию на 7,4% до самого высокого уровня с августа текущего года после информации о росте прибыли, превысившем прогнозы аналитиков.

Акции крупнейшего американского туристического Интернет-агентства Priceline.com выросли на 8,6%, больше всего в S & P 500, после того, в третьем квартале прибыль и продажи превысили оценки аналитиков. За вычетом некоторых затрат, прибыль составила $ 9,95 на акцию, по сравнению с оценочной $ 9,30.

Ведущий разработчик видеоигр Activision Blizzard прибавил 1,4% на фоне благоприятных комментариев аналитиков по поводу продаж новой игры Modern Warfare 3.

Фармацевтическая компания Amylin Pharmaceuticals обвалилась на 11% на новостях о прекращении партнерства с Eli Lilly & Co. Amylin возьмет на себя ответственность за разработку нового препарата Byetta и заплатит Lilly определенную сумму с выручки за препарат.

Ритейлер одежды Urban Outfitters ушел в минус на 3,2%, сообщив о снижении сопоставимых продаж за третий квартал на 7%.

Nikkei 225 8,656 -111.58 -1.27%

Hang Seng 19,678 +0.58 0.00%

S&P/ASX 200  4,294 +20.43 +0.48%

Shanghai Composite 2,504 -5.96 -0.24%

FTSE 100 5,567 +56.52 +1.03%

CAC 40 3,143 +39.70 +1.28%

DAX 5,961 +32.76 +0.55%

Dow 12,170.18 +101.79 +0.84%

Nasdaq 2,727.49 +32.24 +1.20%

S&P 500 1,275.92 +14.80 +1.17%

10 Year Yield 2.06% +0.07 --

Oil $96.95 +0.15 +0.15%

Gold $1,786.50 -12.70 -0.71%

Howard Weil понизил рейтинг до Market Perform с Market Outperform Cimarex (XEC)

Ladenburg Thalmann понизил рейтинг до Neutral с Buy Targacept (TRGT)

Stifel Nicolaus понизил рейтинг до Hold с Buy Brookfield Properties (BPO)

Wunderlich понизил рейтинг до Hold с Buy Exar (EXAR)

UBS понизил рейтинг до Neutral с Buy Red Hat (RHT)

Robert W. Baird понизил рейтинг до Neutral с Outperform Vertex Pharm (VRTX)

Longbow понизил рейтинг до Neutral с Buy Progress Software (PRGS)

Stifel Nicolaus повысил рейтинг до Buy с Hold  CBL & Assoc (CBL) и Kilroy Realty (KRC)

Maxim Group повысил рейтинг до Buy с Hold  Cutera (CUTR)

Kaufman Bros повысил рейтинг до Buy с Hold Rackspace (RAX)

Rodman & Renshaw повысил рейтинг до Mkt Outperform с Mkt Perform  RAM Energy Resources (RAM)