Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-08-2011

Deutsche Bank повысил рейтинг Mead Johnson Nutrition MJN с Hold до Buy.
Avondale повысил рейтинг C.H. Robinson CHRW с Mkt Perform до Mkt Outperform.
Global Hunter Securities  повысил рейтинг Noble Corp NE с Reduce до Neutral.
Barclays Capital повысил рейтинг Progressive PGR с Equal Weight до Overweight.
Barclays Capital повысил рейтинг Chubb CB с Equal Weight до Overweight.

Фондовые рынки держат курс на восстановление на фоне результатов заседания ФРС. FOMC определил "продолжительный период" как "по крайней мере до середины 2013" и оставил учетные ставки без изменений (на уровне 0% -0.25%).

Все основные отрговые площадки США торгуются около сессионных максимумов. В процентном росте лидером на данных момент выступает индекс Nasdaq Composite (+3.56%).

Nasdaq растет главным образом на фоне восстановления цен на акции таких технологическмх гигантов как Apple (AAPL +4,4%) и Google (GOOG +3,8%) после того, как вчера они резко снизились. Технолоческий сектор на данных момент прибавил 1ю2%.

Компании по производству полупроводникового оборудования показывают меньший темп роста, однако также в плюсе. Акции Semiconductor HOLDRS ETF (SMH) на данный поднялись чуть менее 2%.

Рынки остаются в зеленой зоне в преддверии сегодняшнего решения Комитета по открытым рынкам ФРС.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI возобновила свое падение и на данный момент торгуется около $82.10 за баррель (+0.97%). Ранее цены на нефть снизились до нового минимального уровня в этом году ($75.71), а затем восстановились до $83.05 за баррель. Быки были поддержаны позитивным настроем инвесторов на фоне ожидания нового раунда количественного смягчения от ФРС, а также слухов о запрете на продажи без покрытия.
На опасениях замедления мировой экономики, нефть обрушилась с уровня $100.62 за баррель за 2 недели.

Вопреки прогнозам фондовые индексы начали день солидным ростом, который, однако к настоящему моменту встретил сопротивление медведей. Основным фактором поддержки рынка на данный момент является финансовый сектор, потерявший накануне 10%, а с начала сегодняшнего дня прибавивший 2.0% благодаря росту спроса на акции банков и универсальных финансовых компаний.

Напомним, что за прошедшие две недели рынок снизился на 15%, причем его капитализация уменьшалась на $1 трлн. после того, как S&P снизил кредитный рейтинг США.
В понедельник потери индексов составили от 5% до 7%, причем Dow впервые с ноября прошлого года закрылся ниже 11,000.
Более других пострадали акции банков: Bank of America обвалился на 20% после того, как AIG (AIG, Fortune 500) обвинил банк в мошенничестве с облигациями обеспеченными ипотечными закладными и подал соответствующий судебный иск с требованием многомиллиардной компенсации.
Те5м не менее, на премаркете акции Bank of America's (BAC, Fortune 500) прибавили 6%.
Тем не менее, все внимание рынка направлено на итоги очередной встречи FOMC. По итогам текущего заседания, которое завершиться сегодня, ФРС по всей вероятности сообщит о планах нового раунда количественного смягчения, целью которого является недопущение второй волны рецессии.
По мнению Nomura FOMC "признает, что перспективы в настоящее время значительно более вызывающие по сравнению с концом июня. Кроме того, FOMC по всей ве5роятности произведет небольшие, но значимые изменения в части заявления, касающейся перспектив монетарной политики. Мы полагаем, что FOMC сигнализирует о намерении сохранить расширенный баланс в течение продолжительного периода времени."
В 18:15 GMT состоится пресс-конференция Федерального резерва. Ожидается, что ФРС оставит ставку на уровне 0-0.25%.
Корпоративные новости: после закрытия рынка Walt Disney (DIS, Fortune 500) представит свои квартальные результаты. Прибыль компании ожидается на уровне 73 цента на акцию.
Мировые рынки:

Nikkei   8,944 -153.08 -1.68%   

Hang Seng 19,576 -914.44 -4.46%  
S&P/ASX   4,035 +48.72 +1.22%  
Shanghai Composite  2,526 -0.75 -0.03%

Японский фондовый рынок начал неделю с потерями, причем за последние две торговых сессии снижение Nikkei 225 Stock Average оказалось максимальным с марта 2011 года после того, как Standard & Poor’s Ratings Services понизил кредитный рейтинг США, спровоцировав продажи акций японских экспортеров и банков.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупный держатель обязательств Казначейства США, снизился на 2.6%. Акции производителя потребительской электроники Sony Corp. (6758), экспортирующего в США и Европу до 40% своей продукции, обвалились на 3.8%, а Nissan Motor Co., потеряли 2.7% на фоне укрепления иены против доллара и опасений снижения прибылей японских экспортеров.

Европейские индексы продолжают нести потери седьмой день кряду и достигли сегодня минимальных уровней с августа 2009 года после того, как сообщение о снижении Standard & Poor’s кредитного рейтинга США затмило решение ЕЦБ покупать испанские и итальянские долговые обязательства на вторичном рынке.
S&P негативно оценивает перспективы кредитного рейтинга США и отмечает возможность снижения его в течение двух лет до уровня AA с AA+ в том случае, если сокращение бюджетных расходов окажется меньшим чем это предполагается.
В итоге акции представителей горнодобывающего, автомобильного и финансовых секторов стали лидерами падения из-за опасений замедления темпов роста мировой экономики.
Потери были зафиксированы на всех 18 западно-европейских фондовых рынках. CAC 40 Index (CAC) упал на 4.7%, DAX Index (DAX) потерял 5%, а FTSE 100 снизился на 3.4%. IBEX 35 Index и  FTSE MIB Index снизились на 2.4% каждый.

В понедельник Standard & Poor’s 500 Index закрылся с самыми существенными потерями с 2008 года.
Причиной столь негативного начала недели стало решение международного рейтингового агентства Standard & Poor’s, которое в пятницу после закрытия рынков понизило кредитный рейтинг США до АА+ с ААА. S&P сохранил "негативный" прогноз по кредитному рейтингу США. Также агентство заявило, что рейтинг может быть понижен до AA.
На фоне решения S&P, не оказало поддержки рынкам снижение опасений относительно дальнейшего распространения долгового кризиса в ЕС после того, как ЕЦБ дал понять, что готов выкупать бонды Италии и Испании для ограничения распространения кризиса в регионе. 
S&P 500 за последние 11 торговых сессий потерял 14% и находится на 16% ниже своего майского максимума, подтверждая общемировую тенденцию ослабления фондовых индексов: китайский Shanghai Composite упал сегодня почти на 4%, потеряв 25% с ноябрьского максимума. Японский Nikkei сегодня снизился на 2.2%, -17% по сравнению с февральским пиком. Британский FTSE в понедельник обвалился на  3.4% и находится на 17% ниже своего февральского максимума. Германский DAX сегодня упал на 5.0%, -22% по сравнению с установленным в мае пиком.

Продажи активизировались после того, как S&P понизил кредитный рейтинги Fannie Mae, Freddie Mac и ряда других кредитных учреждений до AA+ с AAA. В итоге финансовый сектор стал по итогам дня основным аутсайдером, потеряв почти 9%, причем среди индивидуальных акций не оказалось ни одной, потери которой составляли бы менее 3%. Bank of America (BAC 6.74, -1.43), снизившийся сегодня на 17%, достиг более чем двухлетнего минимума.

Ford Motor Co. (F) и Caterpillar Inc. (CAT) потеряли по меньшей мере по 7.4%. Акции Сhevron Corp. (CVX) обвалились на 6.3% на фоне падения цен на нефть до восьмимесячного минимума.  Newmont Mining Corp. (NEM) прибавил 0.6% на фоне достижения ценой золота нового исторического максимума.

Ни фондовые рынки, ни Treasuries, ни доллар не продемонстрировали особой реакции на комментарии Президента США Барака Обамы, по словам которого снижение S&P кредитного рейтинга США было вызвано не сомнениями в кредитоспособности США, а проблемой долгосрочного дефицита бюджета.

На текущий момент сентябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $78.58 за баррель (-$2.73).Давление на нефтяной рынок по прежнему оказывает решение международного рейтингового агентства Standard & Poor’s, которое понизило кредитный рейтинг США до АА+ с ААА. S&P сохранил "негативный" прогноз по кредитному рейтингу США. Также агентство заявило, что рейтинг может быть понижен до AA.

01:30     Австралия     Индекс уверенности потребителей от National Australia Bank   Июль       
01:30     Австралия     Кредитование жилищного строительства Июль     +4.4%     +0.8%     
02:00     Китай     Розничные продажи, г/г  Июль     +17.7%     +17.7%     
02:00     Китай     Индекс потребительских цен, г/г Июль     +6.4%     +6.4%     
02:00     Китай     Промышленное производство, г/г   Июль     +15.1%     +14.7%     
02:00     Китай     Индекс цен производителей, г/г Июль     +7.1%     +7.4%     
05:00     Япония     Индекс уверенности потребителей  Июль     35.3     37.6     
05:45     Швейцария     Экономические прогнозы SECO  II кв     -1     -8     
06:00     Германия     Платежный баланс, млрд  Июнь     6.9     10.0     
06:00     Германия     Торговый баланс, млн   Июнь     14.8     14.0     
08:30     Великобритания     Торговый баланс  Июнь     -8.5     -8.2     
08:30     Великобритания     Промышленное производство, м/м  Июнь     +0.9%     +0.4%     
08:30     Великобритания     Промышленное производство, г/г  Июнь     -0.8%     +0.2%     
08:30     Великобритания     Производство в обрабатывающей промышленности, м/м  Июнь     +0.8%     +0.2%     
08:30     Великобритания     Производство в обрабатывающей промышленности, г/г   Июнь     +2.8%     +2.9%     
12:15     Канада     Число закладок новых фундаментов  Июль     201К     193К     
18:15     США     Решение по учетной ставке ФРС  -     0.00-0.25%     0.00-0.25%     
23:50     Япония     Индекс деловой активности в секторе услуг   Июнь     0.9%     1.0%

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -202.32 -2.18% 9,097.56
FTSE 100 -142.18 -2.71% 5,104.81
CAC 40     -153.37 -4.68%     3,125.19
DAX -312.89 -5.02% 5,923.27
Dow     -633.78 -5.54% 10,810.83
Nasdaq     -174.72 -6.90% 2,357.69
S&P 500 -79.85     -6.66% 1,119.53
10 Year Yield     2.34%     -0.22     --
Oil     $81.01     -0.30     -0.37%
Gold     $1,717.00     +3.80     +0.22%

Японский фондовый рынок начал неделю с потерями, причем за последние две торговых сессии снижение Nikkei 225 Stock Average оказалось максимальным с марта 2011 года после того, как Standard & Poor’s Ratings Services понизил кредитный рейтинг США, спровоцировав продажи акций японских экспортеров и банков.

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупный держатель обязательств Казначейства США, снизился на 2.6%. Акции производителя потребительской электроники Sony Corp. (6758), экспортирующего в США и Европу до 40% своей продукции, обвалились на 3.8%, а Nissan Motor Co., потеряли 2.7% на фоне укрепления иены против доллара и опасений снижения прибылей японских экспортеров.


Европейские индексы продолжают нести потери седьмой день кряду и достигли сегодня минимальных уровней с августа 2009 года после того, как сообщение о снижении Standard & Poor’s кредитного рейтинга США затмило решение ЕЦБ покупать испанские и итальянские долговые обязательства на вторичном рынке.

S&P негативно оценивает перспективы кредитного рейтинга США и отмечает возможность снижения его в течение двух лет до уровня AA с AA+ в том случае, если сокращение бюджетных расходов окажется меньшим чем это предполагается.
В итоге акции представителей горнодобывающего, автомобильного и финансовых секторов стали лидерами падения из-за опасений замедления темпов роста мировой экономики.
Потери были зафиксированы на всех 18 западно-европейских фондовых рынках. CAC 40 Index (CAC) упал на 4.7%, DAX Index (DAX) потерял 5%, а FTSE 100 снизился на 3.4%. IBEX 35 Index и  FTSE MIB Index снизились на 2.4% каждый.



В понедельник Standard & Poor’s 500 Index закрылся с самыми существенными потерями с 2008 года.

Причиной столь негативного начала недели стало решение международного рейтингового агентства Standard & Poor’s, которое в пятницу после закрытия рынков понизило кредитный рейтинг США до АА+ с ААА. S&P сохранил "негативный" прогноз по кредитному рейтингу США. Также агентство заявило, что рейтинг может быть понижен до AA.
На фоне решения S&P, не оказало поддержки рынкам снижение опасений относительно дальнейшего распространения долгового кризиса в ЕС после того, как ЕЦБ дал понять, что готов выкупать бонды Италии и Испании для ограничения распространения кризиса в регионе.
S&P 500 за последние 11 торговых сессий потерял 14% и находится на 16% ниже своего майского максимума, подтверждая общемировую тенденцию ослабления фондовых индексов: китайский Shanghai Composite упал сегодня почти на 4%, потеряв 25% с ноябрьского максимума. Японский Nikkei сегодня снизился на 2.2%, -17% по сравнению с февральским пиком. Британский FTSE в понедельник обвалился на  3.4% и находится на 17% ниже своего февральского максимума. Германский DAX сегодня упал на 5.0%, -22% по сравнению с установленным в мае пиком.

Продажи активизировались после того, как S&P понизил кредитный рейтинги Fannie Mae, Freddie Mac и ряда других кредитных учреждений до AA+ с AAA. В итоге финансовый сектор стал по итогам дня основным аутсайдером, потеряв почти 9%, причем среди индивидуальных акций не оказалось ни одной, потери которой составляли бы менее 3%. Bank of America (BAC 6.74, -1.43), снизившийся сегодня на 17%, достиг более чем двухлетнего минимума.

Ford Motor Co. (F) и Caterpillar Inc. (CAT) потеряли по меньшей мере по 7.4%. Акции Сhevron Corp. (CVX) обвалились на 6.3% на фоне падения цен на нефть до восьмимесячного минимума.  Newmont Mining Corp. (NEM) прибавил 0.6% на фоне достижения ценой золота нового исторического максимума.

Ни фондовые рынки, ни Treasuries, ни доллар не продемонстрировали особой реакции на комментарии Президента США Барака Обамы, по словам которого снижение S&P кредитного рейтинга США было вызвано не сомнениями в кредитоспособности США, а проблемой долгосрочного дефицита бюджета.