Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-06-2011

Barclays Capital  повысил рейтинг Macy's  с  Equal Weight до  Overweight
Wedbush   повысил рейтинг Zoran с  Neutral до Outperform
Argus  повысил рейтинг The Medicines Co  с   Hold до Buy
Stifel Nicolaus   повысил рейтинг NASDAQ  с  Hold до Buy

Основные индексы стабилизировались в районах сессионных пиков. Тем временем, Treasuries продолжают нести потери и торгуются у минимальных значений дня.

Активизация покупок после периода слабости продолжает оказывать поддержку основным индексам, которые могут по итогам дня продемонстрировать самые впечатляющие результаты за последний месяц. Следует отметить, что рост не сконцентрирован в отдельных отраслях и носит широкий характер.

Dow и S&P 500 с начала дня прибавили более чем по 1% и сохраняют позитивный настрой.
Среди 30 "голубых фишек", составляющих Dow, лишь Intel (INTC 21.77, -0.05), Microsoft (MSFT 23.93, -0.01), Disney (DIS 39.15, -0.08), и Verizon (VZ 35.55, -0.35) торгуются на отрицательной территории. Все 10 главных отраслевых секторов S&P 500 укрепляют свои позиции. Наиболее скромные успехи демонстрируют телекоммуникационный (+0.1%) и сектор коммунального хозяйства (+0.3%).

Сектор сырьевых материалов с начала дня прибавил 1.5%, возглавив рост среди главных экономических секторов. Основную поддержку сектору оказывает рост акций Monsanto (MON 69.47, +1.85) после публикации оптимистичного прогноза урожая.
Финансовый сектор (+1.1%) также демонстрирует впечатляющие результаты благодаря укреплению банковского сегмента: KBW Bank ETF (KBE 23.36, +0.26).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США указывают на позитивный старт торгов "голубых фишек" в четверг вслед за данными, которые показали сокращение дефицита торгового баланса.
Индексы снижаются на протяжении последних шести сессий на опасениях замедления темпов восстановления экономики страны. Однако энтузиазм инвесторов может быть сдержан данными Министерства труда по заявкам на получение пособия по безработице, которые остаются выше критической отметки в 400,000 девятую неделю подряд.

Экономика: Перед началом торгов Министерство труда США сообщило, что на прошлой неделе 427,000 человек заполнили заявки на получение пособия по безработице. Это слегка превысило прогнозы аналитиков.
отдельный отчет показал, что в апреле дефицит торгового баланса сократился до $43.7 млн., в то время как аналитики прогнозировали его рост.
Корпоративные новости: После закрытия рынка в среду Texas Instruments (TXN, Fortune 500) понизил прогноз по прибыли на на второй квартал. Акции технологической компании упали в цене на 4.5% после закрытия. Сегодня перед открытием сессии котировки снизились уже на 1%.
Акции J.M. Smucker (SJM, Fortune 500), между тем, выросли на 2.5% после того, как компания сообщила о росте прибыли в четвертом квартале, которая превысила прогнозы.

Золото находится под давлением в четверг на фоне продаж в районе $1550. Также на котироки "давит" 5-недельная канальная линия сопротивления, которая сегодня проходит на $1550.90. Дневные графики также настроены пессимистически. Ближайшая поддержка расположена на $1522.20 (21-дневная МА). Более сильная поддержка - на $1509/1512.7.

Nikkei 9,467  +0.19% 

Рост фондового рынка Японии продолжается второй день подряд. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. выросли в цене на 0.8% после того, как аналитики JPMorgan Chase & Co. повысили рейтинг банковского сектора. 
Акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. подорожали на 1.2%.
Акции Nippon Yusen K.K. прибавили 1.4% после того как целевой ориентир по акциям был повышен до 390 иен с 370 иен.
Акции Tokyo Electric Power Co., - оператора поврежденной атомной станции «Фукушима-1», рухнули на 7.4% после того, как Nikkei сообщил, что правительство может признать недееспособными все атомные станции в стране. 

Фондовые индексы Европы падают шестой день подряд, что является наиболее продолжительным периодом снижения с марта. 
Индексы Британии упали после того, как Moody’s Investors Service сказал, что рейтинг Британии  Aaa находится под угрозой, если правительство не достигнет поставленный целей в сокращении дефицита государственного бюджета. 
Акции UBS AG (UBSN) упали на 2.1%.
Акции Kabel Deutschland Holding AG (KD8), подешевели на 5% после сообщения об убытках по итогам года. 
Акции BHP Billiton Plc (BLT) отступили на 2% на фоне падения цен на медь и алюминий впервые за последние четыре дня.
Акции Rio Tinto Group снизились на 1.2%.
На 4.2% упали в цене акции Nokia Oyj (NOK1V).
Акции Saab AB (SAABB) рухнули на 8.4% (максимальное падение за последний год).

«Голубые фишки» также отступили на опасениях снижения темпов восстановления американской экономики.
Акции Alcoa (AA, Fortune 500) подешевели более чем на 2%, став крупнейшим аутсайдером среди компонентов Dow. Однако поддержку индексу оказал рост акций Verizon (VZ, Fortune 500) на 1% после того, как аналитики Oppenheimer повысили рейтинг по акциям компании.
Цены на нефть выросли почти на 2% до $101 за баррель после того, как страны ОПЕК не смогли прийти к согласию относительно квот на добычу. 
Рост цен на нефть поддержал Cabot Oil и Gas (COG), Apache Corp. (APA, Fortune 500) и Occidental Petroleum (OXY, Fortune 500).
Почти на 1% выросли в цене акции Exxon Mobil (XOM, Fortune 500).
О слабых квартальных результатах заявил  Hovnanian (HOV), что привело к падению акций на 12%. 
Более чем на 7% упали акции LDK Solar (LDK).

Причиной роста является снижение запасов сырой нефти в США, а также тот факт, что по итогам вчерашней встречи страны ОПЕК не сумели достичь консенсуса относительно повышения квот на добычу "черного золота" членами картеля.

01:30     Австралия     Уровень безработицы, Май, 4.9%     4.9%     
01:30     Австралия     Изменение числа занятых, Май, -21.1К     25.6К     
05:00     Япония     Индекс уверенности потребителей, Май, 33.1     34.5     
08:30     Великобритания     Торговый баланс, Апрель, -7.7     -7.5     
08:30     Великобритания     Торговый баланс со странами, не входящими в ЕС, Апрель, -4.5     -4.4     
11:00     Великобритания     Решение Банка Англии по процентной ставке, 0.50%     0.50%     
11:45     Еврозона     Решение по процентным ставкам ЕЦБ, 1.25%     1.25%     
12:30     Еврозона     Выступление главы ЕЦБ Трише    
12:30     Канада     Сальдо торгового баланса, млрд., Апрель, 0.6     0.4     
12:30     Канада     Индекс цен на новое жилье, Апрель, 0.0%     +0.6%     
12:30     США     Торговый баланс, млрд., Апрель, -48.2B     -48.6B     
12:30     США     Первичные обращения за пособием по безработице, неделя по 4 июня, 422K     424K     
14:00     США     Товарные запасы на складах оптовой торговли, Апрель, 1.1%     1.0%     
23:50     Япония     Индекс деловой активности в секторе услуг, Апрель, -6.0%     +2.7% 

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  (+0.1%)  9449.46
Topix   (+0.1%)  814.45
DAX  -43.02  (-0.61%)  7060
CAC  -33.94  (-0.88%)  3838
FTSE-100   -55.76  (-0.95%)  5809
Dow  -21.87  (-0.18%)  12048.94
Nasdaq -26.18  (-0.97%)  2675.38
S&P500  -5.38  (-0.42%)  1279.56
Oil  $100.74
10-Years  -0.05  2.96%

Рост фондового рынка Японии продолжается второй день подряд.

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. выросли в цене на 0.8% после того, как аналитики JPMorgan Chase & Co. повысили рейтинг банковского сектора.
Акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. подорожали на 1.2%.
Акции Nippon Yusen K.K. прибавили 1.4% после того как целевой ориентир по акциям был повышен до 390 иен с 370 иен.
Акции Tokyo Electric Power Co., - оператора поврежденной атомной станции «Фукушима-1», рухнули на 7.4% после того, как Nikkei сообщил, что правительство может признать недееспособными все атомные станции в стране.

Фондовые индексы Европы падают шестой день подряд, что является наиболее продолжительным периодом снижения с марта.

Индексы Британии упали после того, как Moody’s Investors Service сказал, что рейтинг Британии  Aaa находится под угрозой, если правительство не достигнет поставленный целей в сокращении дефицита государственного бюджета.
Акции UBS AG (UBSN) упали на 2.1%.
Акции Kabel Deutschland Holding AG (KD8), подешевели на 5% после сообщения об убытках по итогам года.
Акции BHP Billiton Plc (BLT) отступили на 2% на фоне падения цен на медь и алюминий впервые за последние четыре дня.
Акции Rio Tinto Group снизились на 1.2%.
На 4.2% упали в цене акции Nokia Oyj (NOK1V).
Акции Saab AB (SAABB) рухнули на 8.4% (максимальное падение за последний год).

«Голубые фишки» также отступили на опасениях снижения темпов восстановления американской экономики.

Акции Alcoa (AA, Fortune 500) подешевели более чем на 2%, став крупнейшим аутсайдером среди компонентов Dow. Однако поддержку индексу оказал рост акций Verizon (VZ, Fortune 500) на 1% после того, как аналитики Oppenheimer повысили рейтинг по акциям компании.
Цены на нефть выросли почти на 2% до $101 за баррель после того, как страны ОПЕК не смогли прийти к согласию относительно квот на добычу.
Рост цен на нефть поддержал Cabot Oil и Gas (COG), Apache Corp. (APA, Fortune 500) и Occidental Petroleum (OXY, Fortune 500).
Почти на 1% выросли в цене акции Exxon Mobil (XOM, Fortune 500).
О слабых квартальных результатах заявил  Hovnanian (HOV), что привело к падению акций на 12%.
Более чем на 7% упали акции LDK Solar (LDK).