Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-09-2011

Deutsche Bank повысил рейтинг Power Integrations (POWI)  до  Buy с Hold

Среди основных экономических секторов индекса S&P в плюсе находится только сектор коммунального хозяйства (+0.4%). В числе аутсайдеров находится финансовый сектор (-1.0%).
Акции JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Boeing Co. (BA) упали более чем на 2% и показывают максимальные потери в составе индекса DOW.

Финансовый сектор, который накануне были лидером роста, прибавив почти 5%, сегодня находится под давлением и с начала дня потерял уже 1%. наиболее активные продажи отмечены в сегментах страховых компаний, таких как  AIG (AIG 25.03, -0.36) и Hartford Financial (HIG 17.66, -0.17), а также в сегменте региональных банков, в частности РNC Financial (PNC 48.51, -0.57) и Comerica (CMA 23.27, -0.27).

Как свидетельствует динамика индексных фьючерсов, в четверг торги на фондовом рынке США начнутся незначительным снижением основных индексов после публикации данных, зафиксировавших неожиданное сокращение отрицательного сальдо торгового баланса и более существенный по сравнению с прогнозами рост количества обращений за пособиями по безработице ( jobless claims).
Кроме того, инвесторы настроены с осторожностью в преддверии выступления Президента США Барака Обамы, в рамках которого он должен огласить программу по поддержке занятости и экономики страны.
Обама, который снова пойдет на выборы в 2012 года, сегодня после закрытия регулярной сессии на Wall Street (по предварительным данным в 23:00 GMT) выступит в Конгрессе с предложением повысить уровень занятости путем вливания в экономику более $300 млрд. в будущем году. Почти половина данной суммы поступит благодаря сокращению налогов, включая в частности продление срока действия 2%-ного снижения подоходного налога, и нового снижения доли налогов, оплачиваемых работодателями.
Экономические новости дня: Торговый баланс США составил в июле -$44.8 млрд, по сравнению с  ожидавшимися -$51.5 млрд. и $53.1 млрд. в предыдущем месяце. Первичные обращения за пособием по безработице на неделе, завершившейся 3 сентября выросли на 2k до 414k против ожидавшихся 400к.
Как и предполагалось, ЕЦБ оставил основную процентную ставку без изменений 1.50%, понизил прогнозы роста ВВП в еврозоне, а в ходе традиционной пресс-конференции глава ЕЦБ Трише намекнул на паузу в процессе повышения процентных ставок.  Ранее Банк Англии оставил учетную ставку без изменений на уровне 0.50% и сохранил объем программы покупок активов (QE) на уровне stg200 млрд.
В середине дня существенное внимание инвесторов привлечет выступление председателя ФРС Бена Бернанке, которое запланировано на 17:30 GMT.
Корпоративные новости: AOL (AOL) будет в центре внимания инвесторов в ходе реакции на фиаско в отношениях  AOL-TechCrunch. По данным источников основатель TechCrunch Майкл Аррингтон будет уволен со своего поста после появления сообщений о новом его предприятии CrunchFund.
Мировые рынки:

Октябрьская нефть подешевела на 5 центов до $89.29 за баррель.
Декабрьское золото подорожало на $15.90 до $1,833.50 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 2.04% против 2.02% в среду вечером.

Определенное давление на индексы оказывают спекуляции по поводу того, что Трише понизит прогнозы по инфляции и экономике, а также, возможно, намекнет на паузу в повышении процентных ставок. Отметим, что по итогам сегодняшней встречи ставка осталась на уровне 1.50%.

Нефть продолжает консолидацию с незначительной тенденцией к росту. Дневные индикаторы также свидетельствуют в пользу восстановления нефти, однако, моментум демонстрирует некоторую паузу, а стохастик находится в зоне продаж. В долгосрочной перспективе быки контролируют ситуацию с момента пробития линии поддержки, берущей начало с  февраля 2009 года, которая теперь является сопротивлением ($94.43). Ближайшая поддержка располагается на отметке  $88.15, представляющей 50% Фибо движения $100.62/75.70. Существенное ближайшее сопротивление находится в области $90.55/65  и усиливается к $91.10/25.

Накануне золото закрылось в области сильной поддержки и сейчас восстанавливается от уровня Фибо в 23.6% (падения с $1920.5 до $1795) на $1822.90. Ближайшая поддержка - на $1795 (вчерашний минимум), ближайшее сопротивление - в области $1857.7/$1862.6 (50%, а также 5-дневная МА). Далее сопротивление находится на $1872.6 (61.8%).

Сегодня на утренних торгах золото слегка восстановилось до $1844 за унцию, прежде чем стабилизироваться в районе $1835. Поддержка сегодня отмечается на $1793 и $1775, а сопротивление - на $1851 и $1880.

Закрытие фондовых индексов:

Европейские индексы завершили среду максимальным за последние три недели ростом, восстановившись из области двухнедельных минимумов, установленных в ходе трехдневного падения.

Wall Street закрылся в среду  впечатляющим ростом индексов благодаря ожиданиям представления в четверг президентом США программы поддержки рынка труда стоимостью $300 млрд.
Напомним, что состояние рынка труда является в настоящее время одной из самых существенных проблем администрации Белого дома.
По некоторым данным Обама предложит оживить рынок труда путем вливания в экономику в будущем году $300 млрд. в основном путем сокращения налогов, увеличения расходов на инфраструктуру и прямой помощи правительствам штатов и местных администраций.
Кроме того, инвесторы полагают, что в ходе своего завтрашнего выступления председатель ФРС Бен Бернанке сообщит о решении предпринять новые меры либерализации монетарной политики в для стимулирования крупнейшей мировой экономики. Следует отметить, что подобные ожидания небезосновательны. Так, сегодня член FOMC Эванс заявил, что недавние слабые данные говорят о необходимости дальнейшей либерализации политики ФРС.