Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-08-2011

Азиатские рынки завершили торги недели стремительным падением.
По итогам недели японский индекс Nikkei 225 рухнул на 5.42% до 9,299.88.

Гонконгский Hang Seng понес потери в 6.66% до 20,946.10.
Австралийский S&P/ASX 200 закрылся ниже на 7.22% до 4,169.70.
Китайский Shanghai Composite Index снизился 2.79% до 2,626.42.
Падение на мировых рынках оказало негативное влияние на индексы Азии. Опасения замедления темпов роста мировой экономики оказали давление на акции технологических и сырьевых компаний. Также пострадали акции автопроизводителей. На фоне продаж финансовых активов в особенности пострадали акции банковского сектора данного региона.
Интервенция Банка Японии с целью снижения курса национальной валюты не смогла поддержать индекс Nikkei. К тому же в конце недели иена скорректировалась против доллара и практически наполовину убрала эффект от недавней интервенции. Ранее центробанк Японии принял решение повысить объем выкупа гоблигаций до 15 трлн. иен ($189 млрд.) с 10 трлн., а также оставил учетную ставку без изменений - в области 0-0.1%.
На фоне снижения цен на нефть понесли убытки акции энергетического сектора. По итогам недели акции компании Inpex снизились на 11% в Японии, акции Cnooc - на 10.9% в Гонконге, акции Woodside Petroleum – на 9.9% в Австралии.
Что касается финансового сектора стоит отметить падение акций ICBC в Гонконге на 7.9% и акций Shinsei Bank в Японии на 6.1%. Акции крупнейшего
японского банка Mitsubishi UFJ Financial свели потери к минимуму после того, как отчет компании показал тройной рост прибыли за первый квартал финансового года.
Среди квартальных финансовых отчетов этой недели, стоит отметить таких автопроизводителей как Toyota Motor, Honda Motor, Hyundai Motor и Kia Motors.
Продажи Toyota Motor снизились на 22.7% до 130,802 ед. за последний отчетный квартал, но превысили прогнозировавшееся падение на 25%. Не смотря на это, по итогам недели акции Toyota Motor упали на 3.6%. Прибыль Honda Motor не оправдала ожиданий и акции компании снизились на 6.3%. Падение спроса на продукцию корейской Hyundai Motor стало причиной падения ее акций на 13.2% по итогам недели, а ее подразделения Kia Motors - на 6%.

Европейские рынки также понесли существенные потери за неделю по 5 августа.
По итогам недели общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 упал на 9.90% до 975.02.

Британский FTSE 100 закрылся падением на 9.77% до 5,246.99.
Французский CAC 40 обрушился на 10.70% до 3,280.50.
Немецкий Xetra DAX закрыл неделю ниже 12.89% до 6,257.50.
Рынки Европы понесли существенные потери на этой неделе на фоне опасений относительно замедления темпов роста восстановления экономик США и ЕС. Со стороны американских рынков давление оказывали удручающие макроэкономические данные и принятие законопроекта о повышении лимита госдолга.
Другим катализатором падения были опасения распространения долгового кризиса в Европе. Президент ЕЦБ Жан Клод Трише заявил, что возобновление напряженности ЕС будет встречено повышением ликвидности и расширением сроков, связанных с финансированием операций, после чего спред доходности между 10-летними гособлигациями Италии против немецких бондов достиг нового рекорда. Рост спреда между долговыми обязательствами Испании, Франции и Бельгии против германдских также усилил беспокойство относительно долгового кризиса в ЕС.
В пятницу рынки впервые за неделю начали движение к восстановлению. Причиной роста стала новость о том, что ЕЦБ готов покупать итальянские и португальские облигации на случай, если Италия продолжит проводить реформы.
Значительно пострадал банковский сектор Европы. Акции итальянского банка Intesa Sanpaolo по итогам недели упали на 19.1%, а акции UniCredit – на 18.5%. Выступление премьер-министра Сильвио Берлускони, который отрицал наличие проблем в стране, лишь кратковременно оказали поддержку итальянским банкам. В среду Берлускони заявил, что итальянские банки, с успехом прошедшие недавно стресс-тесты, «остаются прочными», а «Италия хорошо капитализирована и в состоянии финансировать экономику».
Акции автопроизводителя Fiat по итогам недели упали на 19.4% на фоне падения продаж компании, а акции производителя грузовиков и сельхозтехники Fiat Industrial – на 18.7%
На фоне соответствующих результатов квартальных финансовых отчетов акции Французского производителя оборудования для очистки воды Veolia Environnement рухнули на 29.4% по итогам недели, германдского производителя кремния Wacker Chemie – на 20.5%, германдской компании розничной торговли Metro - на 15.6%, а акции телефонной компании Италии Telecom Italia прибавили 13.3%.

«Голубые фишки» показали худшее падение с 2008 года.
По итогам недели S&P 500 рухнул на 7.19% до 1,199.38.
NASDAQ Composite обвалился на 8.13% до 2,532.41;
Dow Jones Industrial Average потерял 5.75% до 11,444.60.
На протяжении всей недели торговые площадки мира были под давлением возросших опасений относительно темпов роста восстановления экономик США и Европы.
Для Wall Street 4 августа стало самым худшим днем со времен кризиса 2008 года – в четверг фондовые рынки США обрушились на 4%-5%, стерев весь свой рост за год; индекс Dow потерял более 500 пунктов.
В начале недели американские рынки снижались на фоне событий «драмы повышения лимита госдолга». Законопроект относительно повышения потолка федерального долга и сокращения расходов был окончательно одобрен Сенатом и подписан президентом Бараком Обамой «в последнюю минуту» до окончания выделенного для США срока на решение этой проблемы. В случае недостижения данного соглашения страну ожидал бы технический дефолт и ее кредитный «AAA» рейтинг был бы сразу понижен международными рейтинговыми агентствами. Однако вероятность скорого снижения рейтинга страны все еще остается.
Согласно принятому плану лимит госдолга будет повышен на $2.1 трлн., а сокращение расходов из бюджета на $2.4 трлн. Последнее вызвало серьезные опасения за перспективы развития крупнейшей в мире экономики и стали одной из основных причин крушения индексов. Опасения за темпы восстановления экономики США и мировой в целом возросли также, потому что макроэкономические показатели на протяжении продолжительного времени показывали худшие результаты, чем можно было бы ожидать. В особенности следует отметить слабость индексов деловой активности в производственном секторе и сфере услуг от ISM.
В последний день недели фондовые рынки США были немного поддержаны позитивными данными по рынку труда США. А после заявления ЕЦБ о готовности покупать итальянские и португальские облигации, воодушевление на рынках Европы вывело рынки США в зеленую зону.
Что касается корпоративных новостей, больше всех потери понесли финансовый, промышленный и энергетический секторы. По итогам недели акции банка Bank of America-Merrill Lynch потеряли 15.9%, а акции Citigroup - 12.8%.
На фоне негативных квартальных отчетов акции нефтеперерабатывающей Sunoco по итогам недели упали на 5.2%, акции угледобывающей Alpha Natural Resources – на 2.8%, акции производителя нержавеющей стали AK Steel - на 1%.
Что касается роста, сильные квартальный отчет Priceline.com вывел акции компании выше на 10.6% по итогам недели. Лидером среди компонентов Dow Jones Industrial стала компания Kraft Foods, которая по итогам недели прибавила 3.4%. Причиной роста акций стало решение руководства компании разделить бизнес на две отдельные компании к концу 2012 года: компанию по производству снеков и бизнес по производству бакалейных товаров.