Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-06-2011

"Голубые фишки" продолжают торговаться у сессионных минимумов.
Потери технологического индекса достигли почти 1%, однако Dow продолжает предпринимать попытки сокращать потери. Такие нефтяные гиганты, как Exxon Mobil (XOM 81.15, +1.15) и Chevron (CVX 100.33, +0.86) сегодня оказывают поддержку Dow.

На фондовом рынке сохраняется неопределенность.
Индекс доллара демонстрирует рост в 0.4% на фоне падения евро на 0.6%. Катализатором продаж единой валюты послужило заявление Всемирного Банка о том, что экономический рост во многих европейских странах остается слабым. также свою долю негатива слила слабая статистика по торговым балансам Германии и Франции.

Фондовый рынок продолжает находиться под давлением. В отличие от других "голубых фишек", индекс Nasdaq Composite не смог удержаться выше нулевой отметки. Относительная слабость индекса связана с продажами акций таких компаний, как Akamai (AKAM 30.79, -0.58) и NVIDIA (NVDA 17.84, -0.22). В целом, технологический сектор уже отступил на 0.4%.

Основные индексы в первые минуты торгов не демонстрируют сколько-нибудь определенной динамики, однако, энергетический сектор прибавил уже 1.5% после скачка цен на нефть на 1.7% до $100.75 за баррель после того, как OPEC заявил о том, что объемы добычи нефти останутся без изменений. Напомним, что еженедельные данные о запасах сырья в США выйдут в 14:30 GMT и могут оказать существенное влияние на ход торгов.

Июльская нефть WTI выросла в цене на $1.46 до $100.55 за баррель.

В среду торги начнутся снижением основных индексов после пессимистичных оценок состояния экономики США председателем ФРС Беном Бернанке.
Напомним, что в среду индексы понесли потери после того, как глава ФРС развеял надежды на дополнительные меры по стимулированию экономики.
Сегодня в 18:00 GMT будет опубликована "Бежевая книга" ФРС, представляющая свод оценок состояния экономики 12 региональными банками, составляющих ФРС. Данный документ используется FOMC при принятии решений по процентным ставкам.
Корпоративные новости: акции Citigroup (C, Fortune 500) упали на премаркете почти на 1% после того, как банк принял решение продать пакет активов на сумму $1.7 млрд.  компании Axa Private Equity.
LDK Solar (LDK) потерял более 2% после публикации компанией осторожного прогноза.
Prudential Financial Inc. (PRU, Fortune 500) во вторник вечером заявил о намерении выкупить собственных акций на сумму $1.5 млрд. к концу текущего месяца. В результате акции PRU подскочили в цене на премаркете на 1%.
Ford (F, Fortune 500) также прибавил около 1% после того, как накануне производитель авто анонсировал планы по увеличению глобальных продаж на 50%.
После завершения регулярной сессии свои квартальные результаты опубликует Men's Wearhouse Inc. (MW).
Также следует обратить внимание на акции eBay (EBAY, Fortune 500), JDS Uniphase (JDSU) и Radiosack (RSH, Fortune 500).
Мировые рынки:

Июльская нефть подешевела на 63 цента до $98.46 за баррель. Отметим, что сегодня в Вене проходит саммит OPEC по итогам которого ожидается принятие решения о повышении квот на добычу нефти.
Августовское золото упало в цене на $10.60 до $1,533.40 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 2.97% по сравнению с 2.99% во вторник вечером.

Японский рынок во вторник впервые за четыре торговых дня закрылся ростом.Акции Tokyo Electric Power Co. восстановились после обвала на 28 накануне после того, как правительство страны не поддержало идею разделения компании. Поддержку рынку также оказал рост сектора производителей автомобилей.
Акции Toyota Motor Corp. прибавили 2.2% после того, как компания заявила о намерении объявить прогноз финансовых результатов уже на текущей неделе, поддержав спекуляции по поводу того, что крупнейший в мире производитель авто оправляется от последствий постигших Японию катаклизмов.
Акции Canon Inc. упали на 2.6% после объявления о завершении программы выкупа собственных акций компании.

Европейские индексы завершили день с незначительными достижениями.
Слабость в розничном секторе практически нивелировала рост представителей сектора коммунального хозяйства.
Tesco Plc (TSCO) и Home Retail Group Plc (HOME) понесли потери после публикации данных, свидетельствующих о падении в минувшем месяце розничных продаж в Великобритании. 
Акции Mitchells & Butlers Plc (MAB) прибавили 3.8% на слухах о том, что группа инвесторов интересуется оператором сети пабов и ресторанов.
В соответствии с опубликованными во вторник данными, производственные заказы в Германии, крупнейшей экономике еврозоны, в апреле восстановились после снижения в предыдущем периоде благодаря солидному спросу на капитальные товары.
Показатель, с поправкой на инфляцию и сезонные факторы, составил +2.8% против -2.7% в марте.
Кроме того, накануне президент ЕЦБ Жан-Клод Трише дал понять, что намерен стимулировать инвесторов покупать новые обязательства греческого правительства, призванные заменить облигации, срок погашения которых наступает в ближайшем времени. Данный шаг позволит снизить напряженность и может смягчить последствия долгового кризиса.

Фондовые индексы США не смогли удержать своих дневных достижений и к концу сессии снизились на отрицательную территорию.
Причиной пессимизма инвесторов стал председатель ФРС, Бен Бернанке, который в ходе своего выступления заявил, что "стимулирующая монетарная политика все еще необходима", однако ценовая стабильность остается более важной целью ФРС. Эти слова были расценены рынком в качестве сигнала того, что ожидать третьего этапа количественного смягчения не стоит.
Основные моменты выступления Бернанке:
до тех пор, пока мы не увидим устойчивую тенденцию более сильных данных по рынку труда, мы не можем говорить о том, что восстановление экономики носит устойчивый характер;
с точки зрения долгосрочной перспективы необходимо сохранение бдительности для поддержания уверенности рынков в способности ФРС обеспечивать ценовую стабильность;
большинство членов FOMC в настоящее время рассматривают рост инфляции как временный;
в том случае, если подобные ожидания не оправдаются, и появятся признаки роста инфляции или инфляционных ожиданий, комитет предпримет необходимые меры;
рост экономики США в текущем году оказался "несколько слабее ожиданий";
на рынке труда отмечается снижение темпов роста;
сохраняется слабость на рынке жилья;
ожидается оживление на рынке труда в мае и в течение второго полугодия.
Корпоративные новости: Ford (F, Fortune 500) планирует повысить мировое производство на 50% к середине декады - до 8 млн. машин в год. 
Акции International Paper Co. (IP, Fortune 500) выросли после того, как компания предложила купить Temple-Inland (TIN) за $3.38 млрд. наличными в понедельник вечером. Однако Совет директоров Temple-Inland не принял предложение. 
После закрытия рынка сегодня о своих квартальных достижениях поведает Hovnanian Enterprises (HOV). Ожидается, что компания сообщит об убытках в размере 51 цент на акцию при выручке в $263 млн. 

Давление по прежнему оказывают спекуляции относительно того, что на сегодняшнем заседании ОПЕК может быть принято решение о повышении квот на добычу "черного золота" членами картеля, а также на фоне снижения спроса на топливо в США.

На текущий момент июльские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $98.64 за баррель (-$0.45). 

Nikkei 225 +62.60 +0.67% 9,442.95
FTSE 100 +1.49 +0.03% 5,864.65
CAC 40 +8.52 +0.22% 3,871.92
DAX +18.68 +0.26% 7,103.25
Dow -19.15 -0.16% 12,070.81 
Nasdaq -1.00 -0.04% 2,702 
S&P 500 -1.22 -0.09% 1,284.95
10 Year Yield 3.01% +0.01
Oil $99.24 +0.15 +0.15%
Gold $1,546.00 +2.00 +0.13%

00:30     Австралия     Индикатор уверенности потребителей от Westpac    Июнь     -1.3%         
01:30     Австралия     Кредитование жилищного строительства   Апрель     -1.5%     +2.3%     
05:45     Швейцария     Уровень безработицы    Май     3.1%     3.0%     
06:00     Германия     Торговый баланс, млн   Апрель     18.9     14.9     
06:00     Германия     Платежный баланс, млрд  Апрель     19.5     12.0     
09:00     Еврозона     ВВП, кв/кв I кв     +0.8%     +0.8%     
09:00     Еврозона     ВВП, г/г  I кв     +2.5%     +2.5%     
10:00     Германия     Промышленное производство (м/м) Апрель     +0.7%     +0.2%     
10:00     Германия     Промышленное производство, г/г Апрель     +11.2%     +10.0%     
11:15     Канада     Число закладок новых фундаментов   Май     179К     185К     
14:30     США     Изменение запасов нефти, млн. баррелей  неделя по 3 июня     2.9         
18:00     США     Бежевая книга ФРС        
20:00     Новая Зеландия     Решение ЦБ по процентным ставкам    -     2.50%     2.50%     
23:50     Япония     ВВП, кв/кв  I кв     -0.9%     -0.9%     
23:50     Япония     ВВП, г/г  I кв     -3.7%     -3.7% 

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +62.60 +0.67% 9,442.95
FTSE 100 +1.49     +0.03%     5,864.65
CAC 40     +8.52     +0.22%     3,871.92
DAX +18.68 +0.26% 7,103.25
Dow     -19.15     -0.16%  12,070.81     
Nasdaq     -1.00     -0.04%  2,702
S&P 500 -1.22     -0.09% 1,284.95
10 Year Yield     3.01%     +0.01     --
Oil     $99.24     +0.15     +0.15%
Gold     $1,546.00     +2.00     +0.13%


Японский рынок во вторник впервые за четыре торговых дня закрылся ростом.

Акции Tokyo Electric Power Co. восстановились после обвала на 28 накануне после того, как правительство страны не поддержало идею разделения компании. Поддержку рынку также оказал рост сектора производителей автомобилей.
Акции Toyota Motor Corp. прибавили 2.2% после того, как компания заявила о намерении объявить прогноз финансовых результатов уже на текущей неделе, поддержав спекуляции по поводу того, что крупнейший в мире производитель авто оправляется от последствий постигших Японию катаклизмов.
Акции Canon Inc. упали на 2.6% после объявления о завершении программы выкупа собственных акций компании.


Европейские индексы завершили день с незначительными достижениями.
Слабость в розничном секторе практически нивелировала рост представителей сектора коммунального хозяйства.

Tesco Plc (TSCO) и Home Retail Group Plc (HOME) понесли потери после публикации данных, свидетельствующих о падении в минувшем месяце розничных продаж в Великобритании.
Акции Mitchells & Butlers Plc (MAB) прибавили 3.8% на слухах о том, что группа инвесторов интересуется оператором сети пабов и ресторанов.
В соответствии с опубликованными во вторник данными, производственные заказы в Германии, крупнейшей экономике еврозоны, в апреле восстановились после снижения в предыдущем периоде благодаря солидному спросу на капитальные товары.
Показатель, с поправкой на инфляцию и сезонные факторы, составил +2.8% против -2.7% в марте.
Кроме того, накануне президент ЕЦБ Жан-Клод Трише дал понять, что намерен стимулировать инвесторов покупать новые обязательства греческого правительства, призванные заменить облигации, срок погашения которых наступает в ближайшем времени. Данный шаг позволит снизить напряженность и может смягчить последствия долгового кризиса.


Фондовые индексы США не смогли удержать своих дневных достижений и к концу сессии снизились на отрицательную территорию.

Причиной пессимизма инвесторов стал председатель ФРС, Бен Бернанке, который в ходе своего выступления заявил, что "стимулирующая монетарная политика все еще необходима", однако ценовая стабильность остается более важной целью ФРС. Эти слова были расценены рынком в качестве сигнала того, что ожидать третьего этапа количественного смягчения не стоит.
Основные моменты выступления Бернанке
до тех пор, пока мы не увидим устойчивую тенденцию более сильных данных по рынку труда, мы не можем говорить о том, что восстановление экономики носит устойчивый характер;
с точки зрения долгосрочной перспективы необходимо сохранение бдительности для поддержания уверенности рынков в способности ФРС обеспечивать ценовую стабильность;
большинство членов FOMC в настоящее время рассматривают рост инфляции как временный;
в том случае, если подобные ожидания не оправдаются, и появятся признаки роста инфляции или инфляционных ожиданий, комитет предпримет необходимые меры;
рост экономики США в текущем году оказался "несколько слабее ожиданий";
на рынке труда отмечается снижение темпов роста;
сохраняется слабость на рынке жилья;
ожидается оживление на рынке труда в мае и в течение второго полугодия.
Корпоративные новости: Ford (F, Fortune 500) планирует повысить мировое производство на 50% к середине декады - до 8 млн. машин в год.
Акции International Paper Co. (IP, Fortune 500) выросли после того, как компания предложила купить Temple-Inland (TIN) за $3.38 млрд. наличными в понедельник вечером. Однако Совет директоров Temple-Inland не принял предложение.
После закрытия рынка сегодня о своих квартальных достижениях поведает Hovnanian Enterprises (HOV). Ожидается, что компания сообщит об убытках в размере 51 цент на акцию при выручке в $263 млн.