Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-11-2011

Китайский производитель пищевых полуфабрикатов Tingyi Holding и крупнейший в мире производитель снеков PepsiCo договорились о создании стратегического альянса в Китае. Согласно условиям сделки, PepsiCo получит 5%-ную долю в новом предприятии Tingyi-Asahi Beverages, а также право на увеличение своего пакета акций до 20% к 2015 году. При этом PepsiCo переведет свои доли в 24 отделениях по разливу в подразделение китайской Tingyi.

Европейские рынки акций закончили торги с небольшими потерями на фоне новостей о возможной отставке премьер-министра Италии Сильвио Берлускони и плане создания коалиционного правительства в Греции, которое одобрит условия предоставления международной финансовой помощи. Итальянский парламент проведет голосование во вторник касательно ужесточения экономических мер. Доходность по десятилетним гособлигациям Италии в понедельник достигла рекордно высокого значения в 6,58%, превысив отметку в 6,50%, которую многие аналитики считают психологически важной для долговых бумаг страны.

Национальные фондовые индексы упали в 10 из 18 западноевропейских рынков. Индекс Великобритании FTSE 100 снизился на 0,3%, а французский CAC 40 и немецкий DAX потеряли 0,6%.

Крупнейший голландский почтовый оператор PostNL Н. В. снизил свою рыночную капитализацию на 7,4% после сообщения о 22%-ном падении прибыли.

Новости об отставке премьер-министра Греции и создании коалиционного правительства положительно повлияли на акции греческих банков. Бумаги National Bank of Greece SA и Piraeus Bank SA выросли более чем на 4%.

Основные фондовые индексы США демонстрируют отрицательную динамику. В отсутствие значимой макроэкономической статистики, и в условиях заканчивающегося сезона отчетностей, внимание инвесторов сосредоточилось на ситуации в Европе, где после новости об отставке премьер-министра Георгиоса Папандреу, в фокус попала политическая неопределенность в Италии, где оппозиция все активнее пытается сместить премьер-министра Сильвио Берлускони. 8 ноября 2011 г. в парламенте страны состоится процедурное голосование по утверждению исполнения бюджета за 2010 г., которое может показать, что Берлускони потерял парламентское большинство. В преддверии голосования доходность десятилетних итальянских гособлигаций выросла до максимального уровня за 14 лет, достигнув 6,67%.

Ранее член управляющего комитета европейского центробанка Ив Мерш в интервью итальянским СМИ сообщил, что организация может прекратить скупку итальянских гособлигаций, если страна не разрешит политические разногласия и не предпримет необходимых шагов для сокращения госдолга.

При отсутствии макроэкономических новостей в США все внимание игроков фондового рынка направлено на Европу, где сегодня во второй половине дня проходит заседание министров финансов стран еврозоны. На повестке дня конференции, в том числе, находятся вопросы, касающиеся расширения кредитного потенциала Европейского фонда финансовой стабильности.

Dow 11,888.87     -94.37 -0.79%, Nasdaq       2,651.25       -34.90 -1.30%, S&P 500    1,241.69       -11.54         -0.92%

Большая доля состава индекса Dow Jones Industrial Average торгуется на "красной" территории, и возглавляют снижение Alcoa (AA), Bank of America (BAC) и Caterpillar  (CAT), теряющие более 1,5%. В наиболее ощутимом плюсе - компания Home Depot (HD, +2,2%).

Акции крупнейшего в мире ритейлера потребительской электроники Best Buy снизились на 2,5% в связи с появившимися новостями о выкупе компанией доли своего партнера Carphone Warehouse Group в их совместном предприятии. Сумма сделки составила $1,3 млрд. Кроме того, компания отказалась от планов по открытию сети европейских торговых центров формата megastore.

Среди компаний, торгующихся с повышением, оказался провайдер сетевого оборудования Tekelec, добавивший в свой актив 11,5% в результате появления новостей о том, что он согласился продать контрольный пакет своих бумаг за $780 млн наличными.

Котировки инвестиционного банка Jefferies поднялись на 1,7% после того, как он обнародовал сведения по объему долговых обязательств таких стран, как Италия, Испания, Португалия и Греция, находящихся в его распоряжении.

Рыночная капитализация фармацевта Amgen увеличилась на 4,5% в результате сообщения компании о планах по обратному выкупу обыкновенных акций на сумму $5 млрд. Так, в рамках сделки каждая бумага компании будет оценена в $54-$60.

Фьючерсы снизились на фоне опасении участников рынка относительно политической нестабильности в Италии, где премьер-министра страны Берлускони призывают уйти в отставку в преддверии голосования по бюджету.  На этом фоне вырасла доходность Итальянских гособлигаций.

Негативно на настроениях инвесторов отразились данные по промышленному производству в Германии, темпы снижения которого в сентябре оказались больше прогнозов. Промышленное производство упало на 2,7% против прогноза -0,7% в месячном исчсилении.

Фьючерсы сократили свои потери на фоне слухов о том, что премьер-министра Италии Берлускони в ближайшее время может подать в отставку. Позже сам Берлускони данные слухи опроверг.

Снижение фьючерсов ограничло заявление представителя ФРС Розенгена, который отметил, что “Федрезерв должен принять агрессивные меры для помощи экономике”. При этом также было сказано, что инфляция сейчас находится на довольно низком уровне.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются в минусе: Nikkei  -0.39%, Hang Seng -0.83%, Shanghai Composite -0.73%, FTSE  -0.63%, CAC  -0.51%, DAX  -0.50%.

Нефть (декабрьский  фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $94.39 за баррель (+0,1%).

На текущий момент FTSE  5,445 -82.19 -1.49%, CAC  3,073 -50.13 -1.60%, DAX 5,879 -87.50 -1.47%.

Негативное влияние на динамику индексов оказывают опасения участников рынка относительно политической нестабильности в Италии, где премьер-министра страны Берлускони призывают уйти в отставку. Данные опасения затмили собой сообщения о достижении договоренностей между правящей и оппозиционной партией Греции, которые согласились сформировать новое правительство, при этом премьер-министр страны Папандреу отказался его возглавить.

Shanghai Composite 2,510 -18.49 -0.73%

Азиатские фондовые индексы торговались на отрицательной территории, т.к. премьер-министр Греции уходит в отставку на фоне достижения соглашения между партиями сформировать коалиционное правительство. Греческие чиновники пытаются наскоро сформировать единое правительство и выбрать нового лидера на фоне усилий оставить обремененную долгами страну в составе еврозоны. Европейские инвесторы, вероятно, в понедельник будут действовать осторожно, в то же время ориентировочно играя на повышение котировок. Курс евро и цены на медь понижаются, тогда как фьючерсы на золото и нефть растут.

По итогам сессии пятницы основные фондовые индексы Азии впервые за последние пять дней завершили торги с повышением, оказавшись под влиянием решения "греческого вопроса". На проведенном заседании парламента премьер-министр Греции Георгиос Папандреу отозвал запланированный референдум, после того как главы Германии и Франции выдвинули стране ультиматум, гласящий, что она не получит очередного транша помощи, пока не определится, намерена ли она продолжать свое членство в еврозоне. Кроме того, поддержку рынкам оказало неожиданное известие о том, что на заседании совета управляющих ЕЦБ, которое впервые прошло под председательством нового президента Марио Драги, ключевая процентная ставка была понижена с 1,50% до 1,25%. Еще одним поводом для покупок стал рост цен на сырьевые товары, а также хорошая статистика из США по количеству первичных обращений за пособиями по безработице за минувшую неделю, а также заказам в обрабатывающей промышленности за сентябрь, оказавшимися лучше ожиданий аналитиков.

В результате торгов китайский Shanghai Composite, австралийский S&P/ASX 200, японский Nikkei 225 и гонконгский Hang Seng добавили в свой актив 0,8%, 2,6%, 1,9% и 3,1% соответственно.

Котировки крупнейшего по рыночной стоимости в Европе кредитора HSBC Holdings и второго по величине в Великобритании банка Standard Chartered поднялись на 3,2% и 2,8% соответственно.

Акции крупнейшего по рыночной стоимости в Азии производителя строительного оборудования Komatsu выросли на 6,9% в связи с 0,3%-ным ростом заказов в обрабатывающей промышленности в США в сентябре, в то время как аналитики в среднем прогнозировали 0,1%-ное снижение показателя. Бумаги других представителей отрасли из Японии, производителя бульдозеров и гусеничных кранов Hitachi Construction Machinery и производителя промышленных роботов Fanuc выросли на 5,6% и 4,3% соответственно.

Рыночная капитализация крупнейшей по величине продаж в Китае нефтеперерабатывающей компании China Petroleum & Chemical повысилась на 2,6% после того, как в СМИ поступило сообщение о намерении правительства страны разрешить представителям данной отрасли самостоятельно корректировать цены на топливо. Акции китайской нефтеперерабатывающей компании Sinopec и крупнейшей энергетической компании страны PetroChina выросли на 3,9% и 8,3% соответственно.

Рост цен на сырьевые товары привел к удорожанию бумаг крупнейшей горнодобывающей компании в мире BHP Billiton (+3,9%) на торгах в Австралии, крупнейшего мирового трейдера Glencore International (+2,7% в Гонконге) и крупнейшей в Китае металлургической компании Jiangxi Copper (+5,1%).

Среди компаний, отметившихся потерями по результатам торгов, крупнейший японский экспортер потребительской электроники Sony, акции которого упали на 7,9% на фоне сообщения о прогнозируемых убытках по результатам полного года в размере 90 млрд. иен ($ 1,2 млрд) из-за усиления национальной валюты, снижения объема продаж телетехники и наводнения в Таиланде.

По итогам сессии европейские фондовые индексы упали после того, как по результатам саммита G20 стало известно, что немногие страны Большой двадцатки выразили готовность вкладывать средства в Европейский фонд финансовый стабильности. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози заявили, что Большая двадцатка еще не достигла соглашения о ресурсах МВФ, и будет работать над этим вопросом в феврале. Также опасения инвесторов относительно сползания региона в рецессию усилились на фоне данных из Германии о падении промышленных заказов. Министерство экономики Германии сообщило, что промышленные заказы в сентябре снизились на 4,3%, ожидалось падение на 0,1%, предыдущее изменение -1,4%.

Национальные фондовые индексы снизились в 15 из 18 западноевропейских рынках. Французский CAC 40 упал на 2,3%, немецкий DAX снизился на 2,7%, а FTSE 100 Великобритании потерял 0,3%.

Акции крупнейшего производителя телекоммуникационного оборудования во Франции Alcatel-Lucent упали до самой низкой цены более чем за два года в связи с понижением годового прогноза прибыли до 4% против предыдущего прогноза в 5%.

Бумаги второго по величине в Германии кредитора Commerzbank упали на 6,3% после сообщения об убытке в третьем квартале в связи со списанием, по меньшей мере, 50% греческих долговых обязательств. Чистый убыток банка составил 687 млн евро ($949,2 млн) по сравнению с прибылью в размере 113 млн евро годом ранее, при этом аналитики в среднем ожидали убыток на уровне 679 млн евро.

Французская компания Hermes International, производитель сумок Birkin и шелковых шарфов, нарастила рыночную капитализацию на 3,1% после повышения оценок годового роста доходов.

Нефтяник Lundin Petroleum AB вырос на 2,6% до самой высокой цены за последние 10 лет.

Бумаги производителя военной техники и автокомпонентов Rheinmetall AG подорожали на 5,8% после повышения рейтинга его акций аналитиками.

Крупнейший автопроизводитель Италии Fiat SpA убавил из своего актива 5,5%.

По итогам сессии фондовые индексы США снизились, отправив индекс широкого рынка S&P500 к своему первому недельному снижению с сентября, после того как разногласия по источникам ресурсов для борьбы с долговым кризисом Европы перевесили рост числа рабочих мест в США. Акции снизились, так как Большая двадцатка не смогла договориться об увеличении ресурсов Международного валютного фонда, лишив надежды правительства европейских стран на получение помощи со стороны других стран. В США уровень безработицы упал до шестимесячного минимума 9% с 9,1% процентов.

Dow 11,983.24 -61.23 -0.51%, Nasdaq 2,686.15 -11.82 -0.44%, S&P 500 1,253.23 -7.92 -0.63%

Среди компонентов индекса Dow Johns Industrial Avarage с небольшим повышением закончили торги только 5 компаний. Максимальные потери понесли акции крупнейших банков страны  Bank of America Corporation (BAC, -6.1%) и JPMorgan Chase & Co. (JPM, -1.2%).

Все основные сектора индекса S&P500 снизились, больше всех потерял финансовый сектор (-1.2%). Лучше рынка сегодня выглядели сервисные и сырьевые компании.

Бумаги страховой компании American International Group (AIG) упали на 2,9% после публикации убытков в третьем квартале в
размере $ 4110 млн.

Акции интернет-провайдера  LinkedIn Corporation снизились на 5,9% в связи потерями компании из-за увеличения расходов на исследования и разработки.

Крупнейшая в мире сеть кофейных заведений Starbucks нарастила рыночную капитализацию на 6,7% после информации о том, что в четвертом квартале прибыль выросла на 29% на фоне роста продаж кофе Via.