Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-06-2011

Standpoint Research  повысил рейтинг True Religion  с  Hold до Buy
Compass Point  повысил рейтинг KeyCorp с Neutral до Buy

Несмотря на откат из районов сессионных максимумов, основные индексы сохраняют львиную долю своих достижений. Лидируют S&P и Dow, прибавившие с начала дня по 0.5%, в то время как достижения Nasdaq являются более скромными и составляют 0.3%.
Индекс S&P 500 Technology снизился на отрицательную территорию. Несмотря на вал позитивных комментариев после вчерашнего представления сервиса iCloud, акции Apple (AAPL 334.29, -3.75) несут серьезные потери, составляющие на данный момент 1.1%. В итоге цена акций приблизилась к нижней границе диапазона 2011 года $330-$360.

Основные фондовые индексы отступили от уровней открытия, хотя продолжают сохранять рост. На данный момент Dow и S&P демонстрируют рост в 0.3%, в Nasdaq - 0.1%.
Акции International Paper (IP 30.00, +0.35) и Temple-Inland (TIN 29.63, +8.62) сегодня в фокусе рынка после того, как International Paper сделал предложение о покупке за $30.60 из расчета на акцию компании Temple-Inland. Однако Совет компании отклонил предложение, назвав его "недооцененным", несмотря на то, что International Paper предложил на 46% больше цены закрытия акций в понедельник. Акции Boise (BZ 7.99, +0.52) и Packaging Corp. of America (PKG 28.50, +1.67) позитивно отреагировали на эту новость.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США указывают на позитивный старт торгов во вторник, поскольку инвесторы ожидают комментариев главы Федерального резерва Бена Бернанке относительно состояния экономики.
В последнее время ряд макроэкономических данных, включая пятничный отчет по занятости в мае, дали понять, что экономическое восстановление в США замедляется, что заставило инвесторов нервничать.
"Есть опасения, что экономика США ослабевает и это приведет в итоге к снижению темпов роста мировой экономики", отмечает Девид Джоунс, стратег из IG Markets.
Вдобавок ко всему, в этом месяце заканчивается программа по выкупу казначейских облигаций на сумму в $600 млрд., которая была нацелена на поддержку экономики.
Бернанке будет выступать сегодня вечером.

Экономика: После начала торгов в распоряжении инвесторов также будет отчет по потребительскому кредитованию.
Корпоративные новости: Ford (F, Fortune 500) планирует повысить мировое производство на 50% к середине декады - до 8 млн. машин в год. Об этом сообщает CNN. акции компании выросли перед началом торгов.
Акции International Paper Co. (IP, Fortune 500) выросли более чем на 4% перед открытием рынка после тго, как компания предложила купить Temple-Inland (TIN) за $3.38 млрд. наличными в понедельник вечером. Однако Совет директоров Temple-Inland не принял предложение.
После закрытия рынка сегодня о своих квартальных достижениях поведает Hovnanian Enterprises (HOV). Ожидается, что компания сообщит об убытках в размере 51 цент на акцию при выручке в $263 млн.

Банки оказались в центре внимания во вторник и повышенный спрос на их акции оказал поддержку всему рынку.
Максимальные достижения смогли продемонстрировать французские банки.
Так, акции Crédit Agricole выросли более чем на 15% за последние 10 недель и во вторник подорожали на 1.7% после того, как рейтинг был повышен до “buy” с “neutral” аналитиками Nomura.
Акции Deutsche Bank выросли на 1.3%, в то время как акции Société Générale подорожали на 1.2%. Акции голландской финансовой группы ING прибавили 2.3%.
В целом, индекс FTSE Eurofirst 300 демонстрирует рост в 0.4%, поднявшись сегодня до 1,109.29.

Золото продолжает торговаться выше 5-дневной МА (сейчас на $1542.70). Ближайшая поддержка расположена на $1542.70, в то время как 5-недельная линия сопротивления от рекордного максимума может оказать сопротивления на $1552.60. Дневные графики представляют смешанную картину.

Японский фондовый рынок в понедельник достиг минимального уровня с марта текущего года после того, как опубликованные в минувшую пятницу данные по рынку труда США спровоцировали спекуляции по поводу замедления роста мировой экономики, а акции Tokyo Electric Power Co. достигли рекордного минимума.
Monex Group Inc. стал лидером снижения среди брокеров в связи с опасениями падения числа трансакций между инвесторами. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. снизились на 3% после того, как Nikkei заявил, что крупнейший по капитализации в Японии банк может быть вынужден нарастить резервы капитала. Акции Tokyo Electric, оператора поврежденной после землетрясения и цунами АЭС в Фукусиме, обвалились на 28% после заявления президента Токийской биржи Ацуши Саито, что энергогенерирующая компания должна прибегнуть к процедуре банкротства и защите от требований кредиторов.

Европейские индексы завершили с потерями четвертую сессию кряду. 
В результате активизации опасений в отношении замедления темпов роста мировой экономики индекс Stoxx Europe 600 Index достиг 10-недельного минимума.
Unione di Banche Italiane ScpA (UBI) и Societe Generale SA потеряли более чем по 2%, став лидерами снижения в банковском секторе, понесшего самые серьезные потери с июля прошлого года.
Air France-KLM (AF) Group и Deutsche Lufthansa AG (LHA), крупнейшие авиакомпании Европы, снизились в цене после того, как аналитики ухудшили прогноз финансовых результатов представителей отрасли.
Aegis Group Plc (AGS) прибавил 6.9% после того, как рекламная компания заявила о намерении продать свое маркетинговое подразделение Synovate французской Ipsos (IPS) SA.
Bayer AG (BAYN) вырос на 1.5% после успешного завершения третьей стадии испытания нового препарата для больных раком простаты.
Glencore International Plc прибавил 2% после того, как Deutsche Bank AG инициировал пересмотр рейтинга компании с возможностью его повышения до уровня “buy”, отметив недооцененность акций компании.

Фондовые индексы США в понедельник также закрылись с потерями после того, как на прошлой неделе "голубые фишки" упали вслед за разочаровывающим отчетом по занятости в мае. 
Кроме того, не добавило оптимизма инвесторам и решение ФРС повысить резервные требования для крупнейших банков страны.
Bank of America Corp. и Citigroup Inc. (C) потеряли по крайней мере по 3.4%. Акции Wells Fargo & Co. (WFC), крупнейшего ипотечного банка США, снизились на 1.7% после того, как Rochdale Securities LLC’s снизил инвестиционный рейтинг финансового учреждения. Lowe’s Cos. снизился на 1.5% после аналогичного шага JPMorgan Chase & Co..
Harley-Davidson (HOG) оказался абсолютным лидером в составе S&P 500 прибавив после сообщений об интересе к компании со стороны частного инвестиционного фонда 4.4%.
Основные индексы в итоге завершили день на отрицательной территории. Слабость S&P 500 сохранялась в течение всего дня и с начала дня потерял более 1.0%.
При этом S&P 500 пробил техническую зону поддержки 1288/1286.
Энергетический сектор стал одним из аутсайдеров в составе S&P 500, потеряв с начала дня 1.1%. Сегодняшнее падение индекса в значительной степени было вызвано снижением на цен на нефть. Exxon Mobile (XOM) и Chevron (CVX) понесли наиболее значительные потери в составе S&P Energy Index, снизившись на 0.7% и 0.9%, соответственно.

03:30     Австралия   Оглашение решения РБА по учетной ставке 4.75%     4.75%     
05:00     Япония     Индекс ведущих индикаторов   март     100.1     94.6     
05:00     Япония     Индекс совпадающих индикаторов   март     103.5         
07:15     Швейцария     Индекс потребительских цен, м/м  Май     +0.1%     -0.1%     
07:15     Швейцария     Индекс потребительских цен, г/г    Май     +0.3%     +0.3%     
09:00     Еврозона     Розничные продажи, м/м  Апрель     -1.0%     +0.3%     
09:00     Еврозона     Розничные продажи, г/г   Апрель     -1.7%     0.0%     
10:00     Германия     Производственные заказы, м/м   Апрель     -4.0%     +2.1%     
10:00     Германия     Производственные заказы, г/г  Апрель     +9.7%     +9.2%     
19:00     США     Потребительский кредит  Апрель     6.0         
19:45     США     Выступает глава ФРС           
23:50     Япония     Торговый баланс, млн  Апрель     0.240     0.380     
23:50     Япония     Сальдо платежного баланса    Апрель     1.679     0.182

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -111.86 -1.18% 9,380.35
FTSE 100 +8.15     +0.14%     5,863.16
CAC 40     -27.28     -0.70%     3,863.40
DAX -24.46 -0.34% 7,084.57
Dow     -61.30     -0.50% 12,089.96    
Nasdaq     -30.22     -1.11% 2,702.56
S&P 500 -13.99     -1.08% 1,286.17
10 Year Yield     3.00%     +0.01     --
Oil     $98.88     -0.13     -0.13%
Gold     $1,545.40     -1.80     -0.12%

Японский фондовый рынок в понедельник достиг минимального уровня с марта текущего года после того, как опубликованные в минувшую пятницу данные по рынку труда США спровоцировали спекуляции по поводу замедления роста мировой экономики, а акции Tokyo Electric Power Co. достигли рекордного минимума.

Monex Group Inc. стал лидером снижения среди брокеров в связи с опасениями падения числа трансакций между инвесторами. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. снизились на 3% после того, как Nikkei заявил, что крупнейший по капитализации в Японии банк может быть вынужден нарастить резервы капитала. Акции Tokyo Electric, оператора поврежденной после землетрясения и цунами АЭС в Фукусиме, обвалились на 28% после заявления президента Токийской биржи Ацуши Саито, что энергогенерирующая компания должна прибегнуть к процедуре банкротства и защите от требований кредиторов.


Европейские индексы завершили с потерями четвертую сессию кряду.
В результате активизации опасений в отношении замедления темпов роста мировой экономики индекс Stoxx Europe 600 Index достиг 10-недельного минимума.

Unione di Banche Italiane ScpA (UBI) и Societe Generale SA потеряли более чем по 2%, став лидерами снижения в банковском секторе, понесшего самые серьезные потери с июля прошлого года.
Air France-KLM (AF) Group и Deutsche Lufthansa AG (LHA), крупнейшие авиакомпании Европы, снизились в цене после того, как аналитики ухудшили прогноз финансовых результатов представителей отрасли.
Aegis Group Plc (AGS) прибавил 6.9% после того, как рекламная компания заявила о намерении продать свое маркетинговое подразделение Synovate французской Ipsos (IPS) SA.
Bayer AG (BAYN) вырос на 1.5% после успешного завершения третьей стадии испытания нового препарата для больных раком простаты.
Glencore International Plc прибавил 2% после того, как Deutsche Bank AG инициировал пересмотр рейтинга компании с возможностью его повышения до уровня “buy”, отметив недооцененность акций компании.


Фондовые индексы США в понедельник также закрылись с потерями после того, как на прошлой неделе "голубые фишки" упали вслед за разочаровывающим отчетом по занятости в мае.
Кроме того, не добавило оптимизма инвесторам и решение ФРС повысить резервные требования для крупнейших банков страны.

Bank of America Corp. и Citigroup Inc. (C) потеряли по крайней мере по 3.4%. Акции Wells Fargo & Co. (WFC), крупнейшего ипотечного банка США, снизились на 1.7% после того, как Rochdale Securities LLC’s снизил инвестиционный рейтинг финансового учреждения. Lowe’s Cos. снизился на 1.5% после аналогичного шага JPMorgan Chase & Co..
Harley-Davidson (HOG) оказался абсолютным лидером в составе S&P 500 прибавив после сообщений об интересе к компании со стороны частного инвестиционного фонда 4.4%.
Основные индексы в итоге завершили день на отрицательной территории. Слабость S&P 500 сохранялась в течение всего дня и с начала дня потерял более 1.0%.
При этом S&P 500 пробил техническую зону поддержки 1288/1286.
Энергетический сектор стал одним из аутсайдеров в составе S&P 500, потеряв с начала дня 1.1%. Сегодняшнее падение индекса в значительной степени было вызвано снижением на цен на нефть. Exxon Mobile (XOM) и Chevron (CVX) понесли наиболее значительные потери в составе S&P Energy Index, снизившись на 0.7% и 0.9%, соответственно.