Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-07-2011

Основные индексы восстановились из районов сессионных минимумов, однако, не демонстрируют желания продолжить рост. Лидером широкого рынка является на данный момент сектор потребительских товаров первой необходимости (+0.4%), основную поддержку которому оказывает укрепление акций Procter & Gamble (PG 6470, +0.44).
Финансовый сектор (-1.1%) продолжает сдерживать рост рынка, наряду с телекоммуникационным сектором (-1.0%).

Возобновление опасений разрастания суверенного долгового кризиса в еврозоне остается главной причиной падения европейских фондовых индексов. Во вторник Moody’s Investors Service понизил долгосрочный рейтинг по правительственным бондам Португалии до Ba2, что на 2 ступени ниже инвестиционного.
По мнению Moody’s снижение рейтинга вызвано "ростом вероятности того, что Португалии потребуется второй этап финансовой помощи прежде чем страна сможет вернуться на рынки для получения финансирования." Сегодня спред между португальскими 10-летними долговыми обязательствами и 10-летними Bunds вырос до нового рекордного максимума +1000 б.п..

Как и накануне основные индексы начали день без определенной тенденции.
Финансовый сектор (-1%) остается основным фактором давления на широкий рынок. В частности следует отметить продажи акций представителей банков и универсальных финансовых компаний, таких как JPMorgan Chase (JPM 40.35, -0.68) и Bank of America (BAC 10.73, -0.27).

В среду торги начнутся снижением основных индексов на фоне возобновления опасений по поводу суверенного долгового кризиса в еврозоне, а также после того, как Китайский центробанк (PBOC) повысил депозитную и кредитные ставки на 25 б.п.п. до  6.56%.
Накануне Moody’s Investors Service понизил долгосрочный рейтинг по правительственным бондам Португалии до Ba2, что на 2 ступени ниже инвестиционного, а в среду китайский центробанк (PBOC) повысил депозитную и кредитные ставки на 25 б.п.п..
По мнению Moody’s снижение рейтинга вызвано "ростом вероятности того, что Португалии потребуется второй этап финансовой помощи прежде чем страна сможет вернуться на рынки для получения финансирования." Сегодня спред между португальскими 10-летними долговыми обязательствами и 10-летними Bunds вырос до нового рекордного максимума +1000 б.п..
Кроме того, рынок опасается, что запланированный на пятницу выход отчет по занятости окажется слабым, что отложит во времени вероятное ужесточение монетарной политики ФРС.
Ожидается, что пятничный отчет покажет рост занятости в июне на 100,000 после +54,000 в мае. Уровень безработицы, согласно прогнозам, останется в 9.1%. По мнению экспертом, для снижения уровня безработицы необходим рост занятости минимум на 200,000 в месяц.
Во вторник торги завершились без определенной тенденции:

Экономические новости: по данным Challenger, Gray & Christmas, в июне запланированные сокращения штатов выросли на 11.6% и составили 41,432 против 37,135 в мае и 36,490 в апреле.
В 14:00  GMT ожидается публикация индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM services index). Показатель по всей вероятности снизится до 54 по сравнению с 54.6 в мае.
Мировые рынки:

Августовская нефть подешевела на 75 центов до $96.13 за баррель.
Золото упало в цене на $1.60 до $1,511.10 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 3.1% по сравнению с 3.14% во вторник вечером.

В среду фондовый рынок Японии завершил торги ростом, причем стоит отметить, что позитивная динамика на рынке сохраняется седьмой день подряд. Индекс закрылся значительно выше отметки 10,000 впервые за последние 2 месяца. Итак, Nikkei вырос на 110.02 пп или 1.10% до 10,082.48. Индекс широкого рынка TOPIX поднялся на 7.65 пп до 872.53.

Опрос аналитиков в преддверии публикации данных Американского института нефти/Министерства топлива (API/DOE) по запасам нефти показал снижение запасов на 2.5 млн. баррелей за неделю по 01 июля:

• запасы сырой нефти -2.5 млн. баррелей;

• запасы бензина +500,000 баррелей;

• запасы дистиллятов +1.1 млн. баррелей.

Американский институт нефти опубликует свой отчет в 20:30 GMT сегодня, в данные правительства будут озвучены в четверг в 14:30 GMT. Выход отчетов смещен на один день из-за выходного дня в понедельник (День Независимости).

Японские фондовые индексы завершили ростом шестую сессию кряду. Поддержку Nikkei 225, который за последние 5 дней прибавил 4% продолжает оказывать оптимизм в отношении того, что Греции удастся избежать дефолта, а также более быстрое по сравнению с предварительными прогнозами восстановление производственной активности ряда крупнейших компаний до уровней, предшествовавших землетрясению и цунами.
Tokyo Electric прибавил 5.1% после сообщения о наладке работы автоматической системы охлаждения на пострадавшей в результате землетрясения и цунами АЭС в Фукусиме. Акции Bank of Yokohama Ltd. выросли на 1.5% после того, как Nomura Holdings Inc. повысил рейтинг кредитного учреждения, отметив перепроданность его акций после катастрофы 11 марта. Askul Corp., онлайн-ритейлер офисного оборудования, обвалился на 8.3% после сообщения о получении убытков по итогам прошлого квартала из-за повреждений складов и складских запасов.

Европейские фондовые индексы во вторник закрылись без определенной тенденции после шести дней роста кряду.
В фокусе рынков по-прежнему остается тема Греции, в частности после того, как накануне агентство Standard & Poor's предостерегло, что план участия европейских банков в реструктуризации долгов Греции все равно будет рассматриваться как дефолт.
Акции Celesio AG (CLS1), крупнейшего в Европе оптового торговца лекарствами, подскочили в цене на 2.8% после того, как как рейтинг акций компании был повышен до уровня “outperform” с “underperform” аналитиками  CA Cheuvreux и до  “add” с “neutral” WestLB AG.  CSM (CSM) NV обвалился более чем на 7%, что стало самым серьезным падением акций компании за 2,5 года после заявления о снижении прибыли по итогам первого полугодия из-за роста стоимости сырья.

Фондовые индексы США понесли потери после того, как Moody’s Investors Service снизил рейтинг долговых обязательств Португалии до "мусорного уровня", а фабричные заказы в США оказались слабее прогнозов.
Начав день без определенной тенденции, основные индексы активизировали снижение после того, как стало известно, что Moody's понизил рейтинг долгосрочных правительственных обязательств Португалии с Baa1 до Ba2 с негативным прогнозом. Тем не менее, Dow закрылся с минимальными потерями, Nasdaq удержался выше нулевой отметки, а S&P 500 закрылся немногим ниже сессионного максимума.
В фокусе рынка оставалась и тема Греции, в частности после того, как накануне агентство Standard & Poor's предостерегло, что план участия европейских банков в реструктуризации долгов Греции все равно будет рассматриваться как дефолт. Кроме того, Moody’s Investors Service присоединился к Standard & Poor's и заявил, что в результате реинвестирования средств германскими банками в новые обязательства греческого правительства, финансовые учреждения могут понести потери.
Рост спроса на безопасные активы поддержал цены на сырьевых рынках. Августовское золото за день прибавило 1.9% до $1512 за тройскую унцию. Серебро подорожало на 5% до $35.40. Рост обоих металлов продолжился и на электронных торгах после завершения регулярной сессии.
Августовская нефть выросла в цене на 2.1% до $96.89 за баррель при небольших объемах торгов. Природный газ подорожал на 1.5% до $4.38/MMBtu.

Цены на нефть растут на утренних торгах в среду и сейчас находятся немногим ниже сессионных максимумов. Основной контракт на нефть марки WTI подорожа на 55 центов до $97.44. Спред между фьючерсами на нефть марки Brent/WTI составляет $16.40.

Nikkei 225 +7.37 +0.07% 9,972.46
FTSE 100 +6.49     +0.11%     6,024.03
CAC 40     -24.28     -0.61%     3,978.83
DAX -3.52 -0.05% 7,439.44
Dow -12.98     -0.10% 12,570
Nasdaq     +9.74     +0.35% 2,826
S&P 500 -1.79     -0.13% 1,338
10 Year Yield     3.14%     -0.06     --
Oil     $96.91     +0.02     +0.02%
Gold     $1,515.70     +3.00     +0.20%

05:00     Япония     Индекс ведущих индикаторов  Май     96.2     99.8     
05:00     Япония     Индекс совпадающих индикаторов  Май     103.6         
09:00     Еврозона     ВВП, кв/кв  I кв     +0.8%     +0.8%     
09:00     Еврозона     ВВП, г/г    I кв     2.5%     2.5%     
10:00     Германия     Производственные заказы, м/м Май     +2.8%     -0.1%     
10:00     Германия     Производственные заказы, г/г  Май     +10.5%     +10.0%     
12:30     Канада     Разрешение на строительство, м/м    Май     -21.1%     +5.0%     
14:00     США     Индекс деловой активности в сфере услуг   Июнь     54.6     54.0     
22:45     Новая Зеландия     ВВП, кв/кв q/q     I кв     +0.2%     +0.3%     
22:45     Новая Зеландия     ВВП, г/г    I кв     +1.5%     +0.5%     
23:50     Япония     Заказы на машины и оборудование, базовое значение  Май     -3.3%     +3.0%

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +7.37 +0.07% 9,972.46
FTSE 100 +6.49     +0.11%     6,024.03
CAC 40     -24.28     -0.61%     3,978.83
DAX -3.52 -0.05% 7,439.44
Dow -12.98     -0.10% 12,570
Nasdaq     +9.74     +0.35% 2,826
S&P 500 -1.79     -0.13% 1,338
10 Year Yield     3.14%     -0.06     --
Oil     $96.91     +0.02     +0.02%
Gold     $1,515.70     +3.00     +0.20%



Японские фондовые индексы завершили ростом шестую сессию кряду. Поддержку Nikkei 225, который за последние 5 дней прибавил 4% продолжает оказывать оптимизм в отношении того, что Греции удастся избежать дефолта, а также более быстрое по сравнению с предварительными прогнозами восстановление производственной активности ряда крупнейших компаний до уровней, предшествовавших землетрясению и цунами.
 

Tokyo Electric прибавил 5.1% после сообщения о наладке работы автоматической системы охлаждения на пострадавшей в результате землетрясения и цунами АЭС в Фукусиме. Акции Bank of Yokohama Ltd. выросли на 1.5% после того, как Nomura Holdings Inc. повысил рейтинг кредитного учреждения, отметив перепроданность его акций после катастрофы 11 марта. Askul Corp., онлайн-ритейлер офисного оборудования, обвалился на 8.3% после сообщения о получении убытков по итогам прошлого квартала из-за повреждений складов и складских запасов.


Европейские фондовые индексы во вторник закрылись без определенной тенденции после шести дней роста кряду.

В фокусе рынков по-прежнему остается тема Греции, в частности после того, как накануне агентство Standard & Poor's предостерегло, что план участия европейских банков в реструктуризации долгов Греции все равно будет рассматриваться как дефолт.
Акции Celesio AG (CLS1), крупнейшего в Европе оптового торговца лекарствами, подскочили в цене на 2.8% после того, как как рейтинг акций компании был повышен до уровня “outperform” с “underperform” аналитиками  CA Cheuvreux и до  “add” с “neutral” WestLB AG.  CSM (CSM) NV обвалился более чем на 7%, что стало самым серьезным падением акций компании за 2,5 года после заявления о снижении прибыли по итогам первого полугодия из-за роста стоимости сырья.


Фондовые индексы США понесли потери после того, как Moody’s Investors Service снизил рейтинг долговых обязательств Португалии до "мусорного уровня", а фабричные заказы в США оказались слабее прогнозов.

Начав день без определенной тенденции, основные индексы активизировали снижение после того, как стало известно, что Moody's понизил рейтинг долгосрочных правительственных обязательств Португалии с Baa1 до Ba2 с негативным прогнозом. Тем не менее, Dow закрылся с минимальными потерями, Nasdaq удержался выше нулевой отметки, а S&P 500 закрылся немногим ниже сессионного максимума.
В фокусе рынка оставалась и тема Греции, в частности после того, как накануне агентство Standard & Poor's предостерегло, что план участия европейских банков в реструктуризации долгов Греции все равно будет рассматриваться как дефолт. Кроме того, Moody’s Investors Service присоединился к Standard & Poor's и заявил, что в результате реинвестирования средств германскими банками в новые обязательства греческого правительства, финансовые учреждения могут понести потери.
Рост спроса на безопасные активы поддержал цены на сырьевых рынках. Августовское золото за день прибавило 1.9% до $1512 за тройскую унцию. Серебро подорожало на 5% до $35.40. Рост обоих металлов продолжился и на электронных торгах после завершения регулярной сессии.
Августовская нефть выросла в цене на 2.1% до $96.89 за баррель при небольших объемах торгов. Природный газ подорожал на 1.5% до $4.38/MMBtu.