Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-06-2011

Davenport  повысил рейтинг Olympic Steel  с Neutral до Buy     
Standpoint Research  повысил рейтинг Gap  с   Hold до Buy
DA Davidson  повысил рейтинг Weyerhaeuser  с Underperform до Neutral     
Morgan Keegan   повысил рейтинг DigitalGlobe  с  Mkt Perform до Outperform
Oppenheimer   повысил рейтинг MakeMyTrip с  Perform до Outperform

Основные индексы остаются в районах сессионных минимумов на фоне снижения активности торгов за час до закрытия регулярной сессии. S&P недавно установил сессионный минимум на 1289, приблизившись к технической зоне поддержки 1288/1286.

Во второй половине торгового дня давление на основные индексы увеличилось. В результате потери S&P 500 достигли 0.7%, Nasdaq приблизились к 0.6%, а Dow снизился на 0.4%.
Акции Apple (AAPL 341.11, -2.33) снижаются в рамках практики "продаем факты" после того, как исполнительный директор компании, Стив Джобс представил новую операционную систему X Lion для компьютеров Mac, ОС iOS 5 для мобильных устройств, а также новый интернет-медиа сервис iCloud. Отметим, что акции AAPL большую часть года торговались в пределах от $330 до $360.

Основные индексы восстановились из районов сессионных минимумов, однако, остаются на отрицательной территории. Слабость S&P 500 сохраняется и индекс с начала дня потерял 0.3% по сравнению с Dow и Nasdaq.
Энергетический сектор является одним из аутсайдеров в составе S&P 500, потеряв с начала дня 1.1%. Сегодняшнее падение индекса в значительной степени вызвано снижением на 1.0% цен на нефть, в результате чего контракт на West Texas Intermediate достиг отметки $99.25 за баррель. Exxon Mobile (XOM 80.68, -0.50) и Chevron (CVX 100.09, -0.91) несут наиболее значительные потери в составе S&P Energy Index, снизившись на 0.7% и 0.9%, соответственно. Тем временем, EOG Resources (EOG 111.52, +0.96), единственный представитель сектора, находящийся на положительной территории, вырос на 0.7%.

Основные индексы остаются под давлением и находятся в районах сессионных минимумов. В результате сегодняшних продаж S&P 500 достиг минимальной отметки с 23 марта, потеряв с начала дня 0.6%. Dow и Nasdaq снизились на 0.4% каждый.
Harley-Davidson (HOG 37.51, +1.64) является абсолютным лидером в составе S&P 500 прибавив после сообщений об интересе к компании со стороны частного инвестиционного фонда 4.4%.

"Голубые фишки" торгуются ниже нулевой отметки, при этом максимальные потери несет индекс S&P 500  (-0.4%).
Финансовый сектор уже потерял порядка 1%, поскольку продажи в банковском секторе Европы отразился на настроениях инвесторов Wall Street. Акции
Wells Fargo (WFC 26.15, -0.71), JP Morgan Chase (40.49, -1.08), Citigroup (C 38.72, -1.11) и Bank of America (BAC 11.00, -0.28) упали минимум на 2%.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США указывают на слабый старт торгов в понедельник после того, как на прошлой неделе "голубые фишки" упали вслед за разочаровывающим отчетом по занятости в мае.
В пятницу индексы резко упали, при этом Dow и S&P пятую неделю подряд завершили с потерями.
В понедельник важных макроэкономических данных нет, поэтому волатильность на рынке может увеличиться.

Корпоративные новости: В центре внимания будет выступление исполнительного директора Apple (AAPL, Fortune 500) Стива Джобса на Всемирной Конференции Разработчиков в Калифорнии. Ожидается, что Джобс представит рынку новый сервис Apple в сфере он-лайн музыки, а также возможно новую версию iPhone. Акции Apple слегка подорожали перед открытием рынка.

Мировые рынки: На фондовых рынках Европы ситуация была смешанной: FTSE 100 +0.2%, DAX -0.1% и CAC 40 -0.8%.

Японский Nikkei упал на 1.2%.
Сырьевые рынки: Июльский фьючерс на нефть марки WTI снизился в цене на $1.03 до $99.19 за баррель.
Фьючерсы на золото выросли в цене на $1.20 до $1,542.90 за унцию.

Дневные графики продолжают оставаться смешанными, в то время как золото пытается сохранить позитивную динамику выше 5-недельной линии сопротивления на $1546.60. Ближайшее сопротивление расположено на $1556.60 за унцию (вершина дневного Боллинджера), далее сопротивление представлено максимумами 02 мая на $1574.5/1575.8 и историческим максимумом, установленным 29 апреля.

Nikkei -1.18%  9380.35

Опасения относительно перспектив экономического роста Китая внесли неопределенность на азиатские торговые площадки этой недели. 
Индекс Shanghai Composite показал наихудшее закрытие сессии с января, завершив четверг на отметке 2,705.18 пп после того, как опубликованные в среду данные показали снижение индекса менеджеров по закупкам Китая (PMI) до 52 пп в мае против 52.9 пп в апреле.  
Индекс Гонконга Hang Seng отступил на 0.7% за неделю до 22,949.56 пп. Заметными были потери в банковском секторе, где акции China Construction Bank упали на 1.9% в пятницу, завершив неделю с потерями в 1.8%. Акции China Overseas Land & Investment потеряли 1.7% в последний торговый день и завершили неделю с показателем в -0.2%. 
В Японии в фокусе рынка также были политические риски, поскольку правительство премьер-министра Наото Кана в очередной раз прошло процедуру голосования на предмет доверия. Кан заявил о том, что он не собирается уходить в отставку, несмотря на критику действий его правительства во время ликвидации последствий аварии на АЭС "Фукусима-1".
Японский премьер вновь обратился к представителям оппозиционных партий с просьбой о сотрудничестве для разработки наиболее эффективного плана по восстановлению страны после землетрясения 11 марта и последовавшего за ним цунами.
Под давлением оставались экспортеры. Так, акции Toyota Motor упали на 1.2% после того, как продажи в США упали на 28% г/г в мае после мартовской катастрофы. По итогам недели акции потеряли 3%. 

Фондовые индексы Европы демонстрируют негатив пятую неделю подряд после предостережения о прибыли Nokia, а также на фоне принятия закона о закрытии атомных станций в Германии, что нанесло удар по таким операторам станций, как Eon и RWE.
Также внимание инвесторов было приковано к опасениям, связанными с восстановлением мировой экономики после того, как США опубликовали ряд разочаровывающих статистических данных. 
По итогам недели индекс FTSE Eurofirst 300 упал на 2%, что является максимальным недельным падением с марта. 
Предостережение от Nokia стало последним признаком того, что у компании серьезные трудности, связанные с ростом конкуренции с iPhone компании Apple, а также продуктами Samsung и HTC, которые используют операционную систему Google - Android. Компания заявила, сто по итогам второго квартала продажи будут ниже прогнозов, поскольку объемы и цены упали. Акции Nokia по итогам недели рухнули на 22.1%, причем только во вторник, сразу после публикации отчета, акции упали на 17.5%.
Снижение курса акций Eon и RWE последовало за решением правительства прекратить атомную программу, установив конечный срок для закрытия всех станций на 2022 год. 
Однако это привело к росту акций компаний, генерирующих альтернативную энергию, включая Vestas Wind Systems (+4.3%) и Siemens (+1.1%). 
Наихудшее положение на этой неделе было у банков. Так, акции UBI Banca потеряли 4.8%, а Banca Monte dei Paschi di Siena снизились на 7.6%. Акции Natixis упали на 6.2%.

Фондовый рынок США негативно отреагировал на пятничные данные по занятости, которые не смогли оправдать самых скромных прогнозов. 
Технологический сектор упал на 1.4%, что внесло свою лепту в недельные показатели индекса S&P 500, который упал на 2.3% до 1,300.16 пп (минимальный уровень за последние 2,5 месяца).
Акции Monster Worldwide упали на 5.7% (минимум с октября 2010 года.
Полупроводниковая группа также продолжила снижение. Индекс Philadelphia “Semis” по итогам недели упал на 3.3%.
Крупнейшим аутсайдером среди "голубых фишек" стал Nasdaq Composite, который потерял 2.3% до 2,732.78 пп.
Акции производителя промышленного оборудования Jabil Circuit упали в цене на 4%, а акции MEMC Electronic Materials - на 3.6%.
Сырьевы и промышленные компании также пострадали. Так, акции Alcoa подешевели на 1.9%, равно как и акции Caterpillar.
Индекс Dow Jones Industrial Average отступил на 2.3% до 12,151.26 пп.
Максимально плохое положение оказалось у компаний, привязанных к сырью, несмотря на удешевление доллара. Акции производителя химической продукции Du Pont потеряли 1.7% стоимости, рухнув к 4-месячным минимумам. Акции Eastman Chemical подешевели на 2.3%.
Согласно пятничной статистике, в мае занятость в США выросла всего на 54,000, что значительно ниже средних прогнозов аналитиков в 165,000. 

Основное внимание на будущей неделе будет сосредоточено на решениях по ставкам ряда центральных банков, включая Австралию, Новую Зеландию, Великобританию и Европу.
Будущая неделя начнется публикацией инфляционных данных ЕС. так, в понедельник, в 09:00 GMT выйдет индекс цен производителей за апрель. Ожидается снижение показателя до +6.6% г/г (с +6.7%), однако в месячном измерении индекс может показать рост на 0.8% (против +0.7%).
В 12:30 GMT Канада опубликует данные по разрешениям на строительство в апреле. Ожидается снижение показателя на 7.0% после роста на 17.2% в марте.
В 14:00 GMT выйдет индекс менеджеров по закупкам Ivey за май.
В 17:15 GMT состоится выступление министра финансов США Тимоти Гейтнера.
В 21:30 GMT выступит представитель ФРС Фишер.
Во вторник в 04:30 GMT Резервный Банк Австралии огласит свое решение по ставке. Ожидается, что основная ставка рефинансирования Австралии останется на уровне 4.75%.
В 07:15  GMT выйдет индекс потребительских цен Швейцарии за май. Ожидается снижение показателя на 0.1% м/м после +0.1% месяцем ранее.
Розничные продажи ЕС запланированы на 09:00 GMT. Аналитики прогнозируют, что в апреле объемы продаж выросли на 0.3% после -1.0% в марте. 
В 10:00 GMT будут опубликованы данные по фабричным заказам Германии за апрель. Ожидается рост на 2% м/м и 9.1% г/г после -4% м/м и +8.4% г/г соответственно. 
В 16:30 GMT будет выступать представитель ФРС Локхарт.
В 19:00 GMT станут известны данные по потребительскому кредитованию в США в апреле.
Торговый и платежные балансы Японии выйдут в 23:50 GMT. 
Индекс потребительского настроения Австралии (Westpac) начнет экономический календарь среды в 00:30 GMT.
Данные по рынку труда Швейцарии будут обнародованы в 05:45 GMT. Согласно прогнозам, уровень безработицы в мае снизился до 3.0% с 3.1% в апреле. 
торговый баланс Германии выйдет в 06:00 GMT. В это же время выйдут данные по платежному балансу крупнейшей экономики Европы. 
В 09:00 GMT в распоряжении инвесторов будут данные по росту экономики ЕС в первом квартале. Ожидается рост показателя на 2.5% г/г с учетом сезонных поправок. Квартальный рост прогнозируется на уровне 0.8% после 0.3%. 
Данные по промышленному производству Германии будут опубликованы в 10:00 GMT. ОЖидается, чтов  апреле показатель вырос на 10% после +11.2% в годовом измерении. В 
Показатели закладки новых домов в Канаде выйдут в 12:15 GMT. 
Министерство топлива США в 14:30 GMT опубликует свои данные по запасам сырой нефти.
В 18:00 GMT Федеральный резерв опубликует "Бежевую Книгу", которая традиционно предшествует заседанию центрального банка по вопросам монетарной политики. 
Свое решение по основной процентной ставке в этот день примет Резервный Банк Новой Зеландии в 21:00 GMT. 
Данные по ВВП Японии запланированы на 23:50 GMT. Ожидается снижение экономики на 0.8% кв/кв после -0.3%, а также на 3.1% г/г после -1.3%.
Данные по рынку труда Австралии начнут четверг в 01:30 GMT. Ожидается, что уровень безработицы останется в 4.9% в мае, а занятость выросла на 25.0K после -22.1K в апреле.
Индекс потребительского доверия Японии выйдет в 05:00 GMT. Аналитики в среднем прогнозируют рост показателя до 34.5 пп после 33.1 пп. 
В 08:30 GMT выйдут данные по торговому балансу Великобритании.
В 11:00 GMT МРС Банка Англии вынесет свое решение по ставке Британии. Вероятнее всего, ставка останется на уровне 0.5%.
Несколько минут спустя, - в 11:45 GMT, - аналогичное решение будет принимать ЕЦБ. Ожидается, что ставка центрального банка ЕС также останется без изменений - на уровне 1.25% после повышения в апреле.
Основное внимание традиционно будет приковано к выступлению главы ЕЦБ Жана-Клода Трише на пресс-конференции в 12:30 GMT.
В это же время выйдет торговый баланс Канады, а также индекс цен на новостройки. 
Также в распоряжении инвесторов будут данные по торговому балансу США за апрель. Ожидается рост дефицита до $-48.90 млрд. с $-48.18 млрд. Также Министерство труда предоставит данные по количеству заявок на получение пособия по безработице. 
В 14:00 GMT запланирован выход данных по оптовым запасам.
В 18:00 GMT будет выступать представитель Федерального резерва Плоссер.
В пятницу начинается саммит Большой Восьмерки.
В 02:00 GMT выйдет торговый баланс Китая за май.
В 06:00 GMT Германия обнародует данные по потребительской инфляции за май.
Ситуация в промышленном секторе Британии прояснится в 08:00 GMT.
В 08:30 GMT выйдут инфляционные данные Британии. 
Данные по занятости Канады запланированы на 11:00 GMT. Ожидается рост занятости на 20.0К после +58.3К, при этом уровень безработицы сохранится в 7.6%. 
В 12:30 GMT будет опубликован индекс цен на импорт/экспорт США.