- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-11-2011
Global Hunter Securities понизил рейтинг до Neutral с Buy Whiting Petroleum (WLL)
Longbow понизил рейтинг до Neutral с Buy Watts Ind (WTS)
BB&T Capital Mkts понизил рейтинг до Hold с Buy TreeHouse Foods (THS) и Sapient (SAPE)
Stifel Nicolaus понизил рейтинг до Hold с Buy SandRidge Energy (SD) и Kellogg (K)
Stifel Nicolaus понизил рейтинг до Sell с Hold CommonWealth REIT (CWH) и GMX Resources (GMXR)
Standpoint Research понизил рейтинг до Hold с Buy Gap (GPS)
Northland Securities понизил рейтинг до Market Perform с Outperform Accelrys (ACCL) и Medifast (MED)
Stifel Nicolaus повысил рейтинг до Hold с Sell YRC Worldwide (YRCW)
Wunderlich повысил рейтинг до Buy с Hold Plains All Amer (PAA)
Argus повысил рейтинг до Buy с Hold Stanley Black & Decker (SWK)
Feltl & Co. повысил рейтинг до Buy с Hold IRIS Intl (IRIS)
UBS повысил рейтинг до Buy с Neutral Microchip (MCHP)
Global Hunter Securities повысил рейтинг до Reduce с Sell Transocean (RIG)
Global Hunter Securities повысил рейтинг до Buy с Accumulate PDC Energy (PETD)
По итогам сессии европейские фондовые индексы упали после того, как по результатам саммита G20 стало известно, что немногие страны Большой двадцатки выразили готовность вкладывать средства в Европейский фонд финансовый стабильности. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози заявили, что Большая двадцатка еще не достигла соглашения о ресурсах МВФ, и будет работать над этим вопросом в феврале. Также опасения инвесторов относительно сползания региона в рецессию усилились на фоне данных из Германии о падении промышленных заказов. Министерство экономики Германии сообщило, что промышленные заказы в сентябре снизились на 4,3%, ожидалось падение на 0,1%, предыдущее изменение -1,4%.
Национальные фондовые индексы снизились в 15 из 18 западноевропейских рынках. Французский CAC 40 упал на 2,3%, немецкий DAX снизился на 2,7%, а FTSE 100 Великобритании потерял 0,3%.
Акции крупнейшего производителя телекоммуникационного оборудования во Франции Alcatel-Lucent упали до самой низкой цены более чем за два года в связи с понижением годового прогноза прибыли до 4% против предыдущего прогноза в 5%..
Бумаги второго по величине в Германии кредитора Commerzbank упали на 6,3% после сообщения об убытке в третьем квартале в связи со списанием, по меньшей мере, 50% греческих долговых обязательств. Чистый убыток банка составил 687 млн евро ($949,2 млн) по сравнению с прибылью в размере 113 млн евро годом ранее, при этом аналитики в среднем ожидали убыток на уровне 679 млн евро.
Французская компания Hermes International, производитель сумок Birkin и шелковых шарфов, нарастила рыночную капитализацию на 3,1% после повышения годового роста доходов.
Нефтяник Lundin Petroleum AB (Lupe) вырос на 2,6% до самой высокой цены за последние 10 лет.
Бумаги производителя военной техники и автокомпонентов Rheinmetall AG выросли на 5,8% после повышения рейтинга его акций аналитиками.
Крупнейший автопроизводитель Италии Fiat SpA убавил из своего актива 5,5%.
Американские фондовые индексы понижаются так как опасения относительно Европы перевешивают рост числа рабочих мест в США. Акции снизились, так как Большая двадцатка не смогла договориться об увеличении ресурсов Международного валютного фонда, лишив надежды правительства европейских стран на получение помощи со стороны других стран. В США уровень безработицы упал до шестимесячного минимума 9% с 9,1% процентов.
На текущий момент Dow 11,886.60 -157.87 -1.31%, Nasdaq 2,670.43 -27.54 -1.02%, S&P 500 1,244.37 -16.78 -1.33%.
Все компоненты индекса Dow Johns Industrial Avarage торгуются с понижением. Максимальные потери несут акции крупнейших банков страны Bank of America Corporation (BAC, -4.3%) и JPMorgan Chase & Co. (JPM, -2.3%).
Давление на банковский сектор оказывают опасения относительно усугубления кризиса в Европе. Все основные сектора индекса S&P500 снижаются, больше всех потерял финансовый сектор (-1.7%).
Бумаги страховой компании American International Group (AIG) упали на 4,3% после публикации убытков в третьем квартале в размере $ 4110 млн.
Акции корпорации LinkedIn снизились на 9,1% в связи потерями компании из-за увеличения расходов на исследования и разработки.
Крупнейшая в мире сеть кофейных заведений Starbucks нарастила рыночную капитализацию на 7% после информации о том, что в четвертом квартале прибыль выросла на 29% на фоне роста продаж растворимого кофе, который клиенты могут варить дома самостоятельно.
На текущий момент Dow 11,867.60 -176.87 -1.47%, Nasdaq 2,661.47 -36.50 -1.35%, S&P 1,241.95 -19.20 -1.52%.
Все компоненты индекса Dow Johns Industrial Avarage находятся в минусе. Максимальные потери несут акции Bank of America Corporation (BAC, -3.98%) и JPMorgan Chase & Co. (JPM, -2.28%).
Давление на банковский сектор оказывают опасения относительно усугубления кризиса в Европе.
Все основные сектора индекса S&P сейчас в минусе, больше всех потерял финансовый сектор (-2.1%).
Фьючерсы снизились на премаркете не смотря на данные по рынку труда США, которые оказались в целом лучше прогнозов. Уровень безработицы в октябре снизился до 9,0% (прогноз 9,1%), при этом количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики оказалось ниже прогнозов - +80К (прогноз +98К), но значения показателя за сентябрь и август были пересмотрены в сумме на +102К.
Участники рынка сфокусированы на дальнейшем развитии ситуации в Греции. С вчерашнего дня на рынке циркулируют спекуляции относительно того, что премьер-министр Греции Георгиос Папандреу готов отказаться от проведения референдума по вопросу новой программы финансовой помощи. Также есть сообщения (неофициальные) о том, что Папандреу готов уйти в отставку и передать власть временному правительству, но только после того, как будет вынесен вотум доверия его кабинету министров. Голосование в парламенте Греции по вотуму доверия состоится сегодня во второй половине дня.
Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разно направлено: Nikkei +1.86%, Hang Seng +3.12%, Shanghai Composite +0.81%, FTSE +0.45%, CAC -0.20%, DAX -0.82%.
Нефть (декабрьский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $94.55 за баррель (+0,5%).
Nikkei 225 8,801 +160.98 +1.86%
Hang Seng 19,843 +600.29 +3.12%
S&P/ASX 4,281 +109.31 +2.62%
Shanghai Composite 2,528 +20.20 +0.81%
Торги на азиатских фондовых площадках в среду завершились повышением фондовых индексов на фоне роста других мировых рынков в связи с отменой референдума в Греции в отношении плана помощи. Тем не менее, рост индексов был несколько ограничен слабыми отчетами Sony и Fast Retailing. Снижение процентных ставок со стороны ЕЦБ также оказало поддержку фондовым индексам.
Еще одним фактором, разочаровавшим участников торгов, стало понижение ФРС США прогноза по росту ВВП страны на следующий год. Что касается безработицы, то Бернанке ожидает, что в четвертом квартале 2012 года данный показатель окажется в среднем в пределах от 8,5% до 8,7%.
По итогам торгов китайский Shanghai Composite окреп на 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng и австралийский S&P/ASX 200 убавили из своего актива 2,5% и 0,3 соответственно. Рынок Японии сегодня закрыт в связи с праздничным днем.
На торгах в Гонконге акции крупнейшего в Европе кредитора HSBC Holdings просели на 2,9%, тогда как бумаги второго по рыночной стоимости в Великобритании банка Standard Chartered подешевели на 4%.
Рыночная капитализация гонконгского поставщика товаров для ритейлров Li & Fung и тайваньского производителя и дистрибьютора беспроводных телефонов и другого телекоммуникационного оборудования Compal Communications, основным рынком сбыта для которых являются США, снизилась на 5,6% и 7% соответственно.
Гонконгские девелоперы недвижимости увели свои акции в минус на фоне новостей о падении продаж жилья в Китае десятый месяц кряду. Так, котировки крупнейшей по рыночной стоимости девелоперской компании Sun Hung Kai Properties опустились на 3,3%, а третьего по величине в Гонконге представителя отрасли Hang Lung Properties - на 4,3%.
Бумаги третьего по рыночной стоимости в Сингапуре кредитора United Overseas Bank стали легче на 3% после 24%-ного уменьшения чистой прибыли в третьем квартале.
Акции австралийского банка Australia & New Zealand Banking Group снизились на 2% в связи с тем, что его прибыль во втором полугодии с окончанием 30 сентября не дотянула до средних ожиданий аналитиков.
Котировки третьего по величине в мире производителя сотовых телефонов LG Electronics ослабли на 14% вследствие его планов по продаже акций на сумму 1 трлн вон ($885 млн).
Европейские фондовые индексы закончили торги с повышением, несмотря на сохраняющуюся неопределенность вокруг греческого вопроса и макроэкономические риски. Глава правительства Греции Георгиос Папандреу готов отказаться от планов проведения референдума по вопросу нового пакета антикризисных мер. Понижение ставки европейским центральным банком также оказало рынку некоторую поддержку. Тем временем, ситуация в экономике не слишком радужная – вчера глава ФРС Бернанке заявил о "значительных понижательных рисках", а сегодня новый глава ЕЦБ Марио Драги сообщил о том, что еврозона может впасть в умеренную рецессию к концу 2011 года. При этом американские и европейские регуляторы готовы оказать посильную поддержку: ФРС не исключает покупки ипотечных бумаг, а ЕЦБ, в свою очередь, сегодня понизил ставку на 25 б.п. до 1,25%.
Национальные фондовые индексы выросли в 17 из 18 западноевропейских рынках. Французский CAC 40 поднялся на 2,7%, немецкий DAX вырос на 2,8%, а индекс Великобритании FTSE 100 добавил 1,1%.
В лидерах прироста сегодня оказались компании финансового сектора. Волна позитива захлестнула Афинскую фондовую биржу. Так, акции греческих кредиторов National Bank of Greece, Alpha Bank SA и Piraeus Bank SA выросли на 11%, 15% и 10%. К ним присоединились банки по всей Европе. Крупнейший банк Франции BNP Paribas добавил в свой актив 7,5%, а второй по величине кредитор Германии Commerzbank AG вырос на 5,5%.
Владелец крупнейших нефтяных платформ Норвегии Aker Solutions ASA нарастил свою рыночную капитализацию на 10%, так как доходы в третьем квартале выросли более чем в три раза.
Второй по величине страховщик в мире Swiss Re добавил в свой актив 6,1% после отчета о двукратном росте прибыли, превысившей оценки аналитиков. Также на фоне хорошей отчетности выросли акции крупнейшего мирового хедж-фонда Man Group (+2,4%).
Cable & Wireless Communications нарастила рыночную капитализацию на 7,8% после заявления о росте чистой прибыли и опережающих темпов реструктуризации.
Акции крупнейшего оператора финансовых услуг Нидерландов ING Groep NV выросли на 9,4% после того, как опубликованная прибыль превзошла оценки аналитиков и компания заявила о планах 11%-ного сокращении рабочих мест.
Бумаги крупнейшего в мире производителя бесшовных труб Tenaris SA взлетели на 15% после роста прибыли по результатам третьего квартала в связи с повышением спроса в США и Европе.
По итогам торгов фондовые индексы США выросли на фоне неожиданного снижения ставок Европейским центральным банком и приближения Греции к принятию плана помощи. ЕЦБ снизил базовую ставку на фоне эскалации долгового кризиса еврозоны, которая грозит региону новой рецессией. Ранее в этом году Европейский центробанк дважды повышал ключевую ставку (в апреле и июле) на фоне растущих инфляционных рисков, однако интенсификация финансового кризиса отодвинула фактор ценовой стабильности на задний план. Годовая инфляция в еврозоне держится на уровне 3% - самом высоком за 3 года. Однако это не помешало ЕЦБ понизить ставки, поскольку экономисты банка прогнозируют резкое замедление инфляции в 2012г. Нисходящие риски для экономики еврозоны усилились, и на 2012г. высока вероятность значительного снижения прогноза по экономическому росту, заявил новый президент Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги на пресс-конференции после решения банка по ставке.
В ночь на четверг во французском Канне лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Николя Саркози заявили, что Греция не получит очередного транша финансовой помощи, согласованного две недели назад, пока не определит, хочет ли она оставаться в зоне единой европейской валюты. Глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер заявил в четверг о том, что власти еврозоны работают над планом действий на случай возможного выхода Греции из валютного союза. На пятницу запланировано голосование в парламенте Греции по вотуму доверия правительству, которое, однако, может не состояться в случае, если правительство уйдет в отставку. Греческие долговые проблемы являются одним из центральных пунктов на повестке дня участников саммита "двадцатки" в Канне. Сегодня вечером министр финансов Греции Евангелос Венизелос, выступая перед законодателями в парламенте, сказал, что страна не будет проводить референдум.
Вышедшие сегодня макроданные США носили смешанный характер. Число первичных обращений за пособиями по безработице снизилось немного сильнее ожиданий до 397 тыс. Заказы на товары длительного пользования по пересмотренным данным показали меньшее сокращение в сентябре - (-0,6%) м/м, чем отмечалось ранее(- 0,8% м/м), но сфера услуг существенно замедлила темпы роста в октябре.
В составе индекса Dow Jones Industrial Average нет ни одного падения. Квартальные результаты и прогнозы американского производителя продуктов питания Kraft Foods (KFT) повысили интерес к акциям данного эмитента, и к окончанию торгов рыночная капитализация Kraft Foods увеличилась на 3,3%. Так, в третьем квартале чистая прибыль повысилась на 22% до $922 млн с с $754 млн годом ранее, а за исключением некоторых статей прибыль на одну акцию составила 58 центов, тогда как аналитики ожидали 55 центов. Кроме этого, согласно оценкам компании, годовая прибыль на одну акцию может достичь $2,27, тогда как ранее прогнозировалось $2,25.
Акции производителя мобильных телефонов Qualcomm поднялись на 7,5% после того, как продажи компании превысили прогнозы аналитиков.
Производитель косметики Estee Lauder увеличил свою рыночную капитализацию на 18% после фиксации 46%-ного роста прибыли в первом фискальном квартале. Так, чистая прибыль компании увеличилась с $191,1 млн или 95 центов на акцию годом ранее до $278,6 млн или $1,40 на акцию. В свою очередь, продажи повысились на 18% до $2,48 млрд благодаря укреплению спроса на продукцию компании, а также ослаблению доллара. Менеджмент компании сообщил о планах дробления акций 2:1 и повышения годового дивиденда на 40% до $1,05 на акцию.
Инвестиционный брокер Jefferies Group убавил из своего актива 2,1% после понижения его рейтингов аналитиками в связи с ситуацией, связанной с банкротством другого представителя отрасли MF Global Holdings.
Акции ритейлера молодежной одежды Abercrombie & Fitch упали на 20%, больше всего в S&P500, из-за замедления темпов продаж в магазинах Европы, Японии и Канады.
Nikkei 225 8,640 -195.10 -2.21%
Hang Seng 19,243 -491.21 -2.49%
S&P/ASX 200 4,172 -12.83 -0.31%
Shanghai Composite 2,508 +3.98 +0.16%
FTSE 100 5,546 +61.54 +1.12%
CAC 40 3,195 +84.88 +2.73%
DAX 6,133 +167.55 +2.81%
Dow 11,836.04 +178.08 +1.53%
Nasdaq 2,639.98 +33.02 +1.27%
S&P 500 1,237.90 +19.62 +1.61%
10 Year Yield 2.01% +0.00 --
Oil $92.89 +0.38 +0.41%
Gold $1,738.70 +9.10 +0.53%
Закрытие фондовых индексов:
Change % Change Last
Nasdaq 2,639.98 +33.02 +1.27%
S&P 500 1,237.90 +19.62 +1.61%
10 Year Yield 2.01% +0.00 --
Oil $92.89 +0.38 +0.41%
Gold $1,738.70 +9.10 +0.53%
По итогам сессии четверга основные индексы Азии завершили сессию преимущественно снижением. Как стало известно, главы Германии и Франции предупредили правительство Греции, что страна не получит ни цента европейской помощи, пока не определится, намерена ли она оставаться в зоне евро или нет. Кроме того, обе стороны подчеркнули первостепенную важность сохранности единой европейской валюты региона. Столь негативная реакция европейских лидеров была вызвана заявлением премьер-министра Греции Георгиоса Папандреу о своем намерении провести референдум, намеченный примерно на 4 декабря, на котором будет обсуждаться вопрос о принятии курса бюджетной экономии страны.
Еще одним фактором, разочаровавшим участников торгов, стало понижение ФРС США прогноза по росту ВВП страны на следующий год. Что касается безработицы, то Бернанке ожидает, что в четвертом квартале 2012 года данный показатель окажется в среднем в пределах от 8,5% до 8,7%.
По итогам торгов китайский Shanghai Composite окреп на 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng и австралийский S&P/ASX 200 убавили из своего актива 2,5% и 0,3 соответственно. Рынок Японии сегодня закрыт в связи с праздничным днем.
На торгах в Гонконге акции крупнейшего в Европе кредитора HSBC Holdings просели на 2,9%, тогда как бумаги второго по рыночной стоимости в Великобритании банка Standard Chartered подешевели на 4%.
Рыночная капитализация гонконгского поставщика товаров для ритейлров Li & Fung и тайваньского производителя и дистрибьютора беспроводных телефонов и другого телекоммуникационного оборудования Compal Communications, основным рынком сбыта для которых являются США, снизилась на 5,6% и 7% соответственно.
Гонконгские девелоперы недвижимости увели свои акции в минус на фоне новостей о падении продаж жилья в Китае десятый месяц кряду. Так, котировки крупнейшей по рыночной стоимости девелоперской компании Sun Hung Kai Properties опустились на 3,3%, а третьего по величине в Гонконге представителя отрасли Hang Lung Properties - на 4,3%.
Бумаги третьего по рыночной стоимости в Сингапуре кредитора United Overseas Bank стали легче на 3% после 24%-ного уменьшения чистой прибыли в третьем квартале.
Акции австралийского банка Australia & New Zealand Banking Group снизились на 2% в связи с тем, что его прибыль во втором полугодии с окончанием 30 сентября не дотянула до средних ожиданий аналитиков.
Котировки третьего по величине в мире производителя сотовых телефонов LG Electronics ослабли на 14% вследствие его планов по продаже акций на сумму 1 трлн вон ($885 млн).
Национальные фондовые индексы выросли в 17 из 18 западноевропейских рынках. Французский CAC 40 поднялся на 2,7%, немецкий DAX вырос на 2,8%, а индекс Великобритании FTSE 100 добавил 1,1%.
В лидерах прироста сегодня оказались компании финансового сектора. Волна позитива захлестнула Афинскую фондовую биржу. Так, акции греческих кредиторов National Bank of Greece, Alpha Bank SA и Piraeus Bank SA выросли на 11%, 15% и 10%. К ним присоединились банки по всей Европе. Крупнейший банк Франции BNP Paribas добавил в свой актив 7,5%, а второй по величине кредитор Германии Commerzbank AG вырос на 5,5%.
Владелец крупнейших нефтяных платформ Норвегии Aker Solutions ASA нарастил свою рыночную капитализацию на 10%, так как доходы в третьем квартале выросли более чем в три раза.
Второй по величине страховщик в мире Swiss Re добавил в свой актив 6,1% после отчета о двукратном росте прибыли, превысившей оценки аналитиков. Также на фоне хорошей отчетности выросли акции крупнейшего мирового хедж-фонда Man Group (+2,4%).
Cable & Wireless Communications нарастила рыночную капитализацию на 7,8% после заявления о росте чистой прибыли и опережающих темпов реструктуризации.
Акции крупнейшего оператора финансовых услуг Нидерландов ING Groep NV выросли на 9,4% после того, как опубликованная прибыль превзошла оценки аналитиков и компания заявила о планах 11%-ного сокращении рабочих мест.
Бумаги крупнейшего в мире производителя бесшовных труб Tenaris SA взлетели на 15% после роста прибыли по результатам третьего квартала в связи с повышением спроса в США и Европе.
По итогам торгов фондовые индексы США выросли на фоне неожиданного снижения ставок Европейским центральным банком и приближения Греции к принятию плана помощи. ЕЦБ снизил базовую ставку на фоне эскалации долгового кризиса еврозоны, которая грозит региону новой рецессией. Ранее в этом году Европейский центробанк дважды повышал ключевую ставку (в апреле и июле) на фоне растущих инфляционных рисков, однако интенсификация финансового кризиса отодвинула фактор ценовой стабильности на задний план. Годовая инфляция в еврозоне держится на уровне 3% - самом высоком за 3 года. Однако это не помешало ЕЦБ понизить ставки, поскольку экономисты банка прогнозируют резкое замедление инфляции в 2012г. Нисходящие риски для экономики еврозоны усилились, и на 2012г. высока вероятность значительного снижения прогноза по экономическому росту, заявил новый президент Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги на пресс-конференции после решения банка по ставке.
Вышедшие сегодня макроданные США носили смешанный характер. Число первичных обращений за пособиями по безработице снизилось немного сильнее ожиданий до 397 тыс. Заказы на товары длительного пользования по пересмотренным данным показали меньшее сокращение в сентябре - (-0,6%) м/м, чем отмечалось ранее(- 0,8% м/м), но сфера услуг существенно замедлила темпы роста в октябре.
В составе индекса Dow Jones Industrial Average нет ни одного падения. Квартальные результаты и прогнозы американского производителя продуктов питания Kraft Foods (KFT) повысили интерес к акциям данного эмитента, и к окончанию торгов рыночная капитализация Kraft Foods увеличилась на 3,3%. Так, в третьем квартале чистая прибыль повысилась на 22% до $922 млн с с $754 млн годом ранее, а за исключением некоторых статей прибыль на одну акцию составила 58 центов, тогда как аналитики ожидали 55 центов. Кроме этого, согласно оценкам компании, годовая прибыль на одну акцию может достичь $2,27, тогда как ранее прогнозировалось $2,25.
Производитель косметики Estee Lauder увеличил свою рыночную капитализацию на 18% после фиксации 46%-ного роста прибыли в первом фискальном квартале. Так, чистая прибыль компании увеличилась с $191,1 млн или 95 центов на акцию годом ранее до $278,6 млн или $1,40 на акцию. В свою очередь, продажи повысились на 18% до $2,48 млрд благодаря укреплению спроса на продукцию компании, а также ослаблению доллара. Менеджмент компании сообщил о планах дробления акций 2:1 и повышения годового дивиденда на 40% до $1,05 на акцию.
Инвестиционный брокер Jefferies Group убавил из своего актива 2,1% после понижения его рейтингов аналитиками в связи с ситуацией, связанной с банкротством другого представителя отрасли MF Global Holdings.
Акции производителя молодежной одежды Abercrombie & Fitch упали на 20%, больше всего в S&P500, из-за замедления темпов продаж в магазинах Европы, Японии и Канады.
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
