Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-07-2011

Основные европейские индексы восстанавливаются, однако продажи в банковском секторе после комментариев Standard & Poor’s сдерживают быков. Акции Commerzbank упали в цене на 2.3%, акции Intesa Sanpaolo - на 1.9%, акции Dexia - на 1.5%, акции Crédit Agricole - на 1.3%.

Основные фондовые индексы Европы торгуются смешанно в понедельник в условиях небольших объемов из-за нациоанльного праздника в США. Индекс FTSE вырос на 0.25%, CAC снизился на 0.15%, DAX поднялся на 0.1%.

Японский Nikkei 225 Stock Average достиг двухмесячного максимума на фоне оптимизма по поводу того, что Греции удастся избежать дефолта, а также неожиданно сильных данных о состоянии производственного сектора США. Ежеквартальный индекс Tankan засвидетельствовал, что крупнейшие производственные компании Японии планируют увеличить численность своих сотрудников и инвестиционную активность в ответ на восстановление спроса после постигших а марте страну катаклизмов.
В итоге за неделю рост Nikkei составил 2%.
Поддержку сектору коммунального хозяйства оказали спекуляции по поводу того, что представителям данного сегмента правительство позволит возобновить эксплуатацию АЭС.
Sony Corp. прибавил 3%, а Kyushu Electric Power Co. и другие представители энергогенерации выросли после того, как Kyodo News сообщил, что местные правительства согласились на возобновление работы остановленных реакторов. Акции крупнейшего финансового учреждения Японии  Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.,  выросли на 2.1% после того, как  Deutsche Bank AG повысил рейтинг банковского сектора страны. Кроме того, стало известно, что Mitsubishi-UFJ конвертировал привилегированные акции в простые акции Morgan Stanley, увеличив тем самым свою долю в американском инвестиционном банке до 22.4%.

Европейские индексы существенно укрепили свои позиции, причем рост Stoxx Europe 600 Index за минувшую неделю оказался максимальным за год после того, как греческие парламентарии одобрили меры имплементации принятого ранее плана мер жесткой экономии. В результате страна сможет получить столь необходимую ей финансовую помощь.
Как заявил в четверг министр финансов Германии Вольфганг Шойбле, немецкие банки согласились принять участие в финансировании нового этапа помощи Греции.
По данным представителя министерства финансов Австрии Греция может получить в рамках новой программы финансирования до 85 млрд. евро включая поступления от частных инвесторов. Министры финансов стран еврозоны в субботу проведут встречу с целью одобрения выделения стране очередного транша в размере 12 млрд. евро в рамках согласованной в прошлом году программы помощи стоимостью 110 млрд. евро.
Акции London Stock Exchange Group Plc (LSE) подскочили на 11 % после того, как компания отказалась от планов покупки TMX Group Inc., а UBS AG заявил о том, что лондонская компания теперь может стать объектом интерес а потенциальных покупателей.
Lloyds Banking Group Plc (LLOY) обвалился на 9.7% после того, как крупнейший в Великобритании ипотечный банк заявил о намерении сформировать резервы по возможным убыткам на сумму 1.5 млрд. фунтов ($2.4 млрд.) к  2014 году. Германский Commerzbank AG (CBK), стал лидером роста в банковском секторе, который продемонстрировал самые впечатляющие результаты с января текущего года.
Пополнительную поддержку европейским индексам во второй половине недели оказал неожиданный рост индикаторов деловой активности в производственном секторе США.
США. Chicago PMI, в июне достиг 61.1 по сравнению с 56.6 в предыдущем периоде. Напомним, что показатель, превышающий 50 свидетельствует об экспансии.
Тем не менее, по итогам квартала Stoxx 600 потерял 1.1%. В июне индекс снизился на 2.9% из-за опасений в отношении Греции.
"Недавний откат индексов представляет собой отличную возможность для покупок," полагает Роберг Бакланд, глобальный стратег лондонского представительства Citigroup Inc. По мнению эксперта несмотря на снижение темпов экономического роста, восстановление и рост корпоративных прибылей носят устойчивый характер.

Рост S&P 500 за неделю составил 5.4%, что стало лучшим результатом за год.
В июне, тем не менее, S&P 500 потерял 1.8%, однако, с начала года рост индекса составляет 5% благодаря правительственным стимулирующим мерам, активности в сфере слияний и поглощений, а также более сильным по сравнению с прогнозами корпоративным результатам.
Наряду с общемировой тенденцией вызванной разрешением ситуации с Грецией, ополнительным свидетельством продолжения роста крупнейшей мировой экономики и стимулом спроса на акции стал неожиданный рост производственного индекса ISM в июне до 55.3 по сравнению с 53.5 в предыдущем месяце. индекс деловой активности Chicago PMI в июне достиг 61.1 по сравнению с 56.6 в предыдущем периоде. Напомним, что показатель, превышающий 50 свидетельствует об экспансии активности.
Индекс потребительских настроений Thomson Reuters/University of Michigan в июне снизился до 71.5 по сравнению с 74.3 в мае и предварительной оценкой 71.8. Аналитики прогнозировали ослабление показателя до 72. Тем не менее, в Barclays, в частности не слишком озабочены снижением индекса потребительских настроений Michigan consumer sentiment в июне. "Восстановление рынков акций и постепенное снижение цен на бензин по всей вероятности окажут поддержку потребительским настроениям в ближайшие месяцы."
Результаты продаж крупнейших автопроизводителей оказали индексам дополнительную поддержку. Ford (F 14.02, +0.23) сообщил о росте продаж в июне 14% г/г. Продажи General Motors (GM 30.70, +0.34) выросли на 11%. Chrysler сообщил о скачке продаж на 30%. Nissan (NSANY 21.19, +0.14) заявил о росте показателя на 11%. Volkswagen заявил, что в июне продал на 35% авто больше чем за этот же период прошлого года.