Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-11-2011

 

Закрытие фондовых индексов:
Change % Change Last

 

По итогам сессии среды основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправлено с преобладанием отрицательной динамики на фоне новостей о запланированном референдуме в Греции, на котором будет проведено голосование касательно принятия курса бюджетной экономии страны. Инициатива премьер-министра Георгиоса Папандреу повергла в шок всю Европу и мировые фондовые рынки, поскольку, по мнению европейских лидеров, план, согласованный на последнем саммите, является единственным способом решить долговую проблему Греции. Кроме того, дополнительного негатива добавила неблагоприятная статистика из США по индексу экономических условий ISM в производственной сфере, который в октябре составил 50,8 пункта, не дотянув до средних прогнозов аналитиков в 52,0 пункта. В то же время, слухи о том, что правительство Китая намерено осуществить меры по стимулированию экономики смогли частично компенсировать падение и привели к росту акций отдельных азиатских представителей банковской сферы. 
По итогам сессии китайский Shanghai Composite добавил в свой актив 1,4%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,9%, тогда как австралийский S&P/ASX 200 и японский индекс Nikkei 225 снизились на 1,1% и 2,2% соответственно. 
Рыночная капитализация австралийского инвестиционного банка Macquarie Group, 16% выручки которого поступает из Европы, уменьшилась на 2,8%. В то же время, акции крупнейшего по рыночной стоимости в Европе кредитора HSBC Holdings просели на 0,6%, а крупнейшего в Японии публично-торгуемого банка Mitsubishi UFJ Financial Group - на 2,3%. 
Котировки гонконгского поставщика товаров для ритейлеров Li & Fung и крупнейшего в Японии экспортера потребительской электроники Sony опустились на 1,5% и 3,6% соответственно. 
Новость о снижении октябрьских продаж на рынке США увела в минус акции японских автопроизводителей: Toyota Motor - на 3,5%, Honda Motor - на 4,2%. 
Бумаги крупнейшей в Японии брокерской компании Nomura Holdings снизились на 4,1% вследствие отчета о квартальном убытке, зафиксированном впервые за последние более чем два года. Так, убыток компании во втором фискальном квартале составил 46,1 млрд йен, превысив средние ожидания аналитиков. При этом Nomura также заявила о своих планах по сокращению штата сотрудников с целью снижения затрат. 
Акции второй по рыночной стоимости в Южной Корее судостроительной компании Samsung Heavy Industries подешевели на 3,4% в связи с 53%-ным падением квартальной прибыли. 
Крупнейший в Юго-Восточной Азии банк DBS Group Holdings нарастил рыночную капитализацию на 2,5% после того, как чистая прибыль в третьем квартале превзошла средние ожидания аналитиков. 
Котировки китайских компаний сектора железнодорожного строительства China Railway Group и China Railway Construction окрепли на 9% и 11% соответственно в связи с появившейся в СМИ информацией о намерении правительства выделить более 200 млрд юаней ($31,5 млрд) в качестве финансовой поддержки намеченных проектов. 
Бумаги крупнейшего в мире по рыночной стоимости кредитора Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) подорожали на 4%, в то время как акции второго по рыночной стоимости в Китае банка China Construction Bank выросли на 3%.

По итогам сессии европейские фондовые индексы преимущественно выросли на фоне обнадеживающих данных по рынку труда США и в ожидании повышения оценок экономики от грядущего заседания ФРС. Днем раньше европейские рынки акций закрылись падением на 3,5 процента из-за планов Греции вынести на всеобщий референдум программу финансовой помощи, одобренную на саммите Евросоюза на прошлой неделе. Сегодня европейские рынки акций открылись ростом после резкого снижения в ходе предыдущей сессии благодаря надеждам, что итоги двухдневного заседания ФРС США принесут с собой новые меры стимулирования затухающей американской экономики. Аналитики отмечают, что центробанк США может начать подготавливать рынки к новым мерам смягчения кредитно-денежной политики в среду по итогам двухдневного заседания Комитета по операциям на открытых рынках (FOMC), однако рост акций будет ограничен опасениями об усилении долгового кризиса еврозоны из-за решения премьер-министра Георгиоса Папандреу провести референдум в стране.
Национальные фондовые индексы поднялись в 11 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 Великобритании вырос на 1,2%, а французский CAC 40 добавил 1,4%. Индекс Германии DAX увеличился на 2,3%.
Значительным повышением отметились сегодня представители обрабатывающей промышленности. Золотодобывающая компания Randgold выросла на 7,4% после заявления о том, что ожидается повышение уровня добычи золота на 22% в следующем году. Рыночная капитализация Rio Tinto, второй по величине горнодобывающей компании мира, выросла на 3,8% после того, как цены на медь добавили более 1,5% на Лондонской бирже металлов. Antofagasta поднялся на 5,4% после сообщения о 17%-ном увеличении квартальной выработки.
Второй по величине производитель одежды в Великобритании для розничной торговли Next подскочил на 6,5% после сообщения о росте в третьем квартале продажи брендов, которые превысили оценки аналитиков.
Акции нефтяника Lundin Petroleum выросли на 6,5% после прогноза увеличения производства в 2012 году. Компания сообщила, что в третьем квартале прибыль составила $ 262 млн, превысив среднюю оценку аналитиков в $ 223 миллионов.
Автопроизводитель Volkswagen добавил 6% в свой актив на фоне информации о том, что основной рынок сбыта компании в Китае может вырасти на 8% до 10% в год в течение ближайших пяти лет.
Крупнейший ипотечный банк Великобритании Lloyds упал на 4,4% после информации об изменениях в руководстве банка.
Акции англо-голландского поставщика компьютерных услуг Logica опустились на 7,3%, так как аналитики пересмотрели оценки и сократили годовой прогноз прибыли.
Крупнейший фармацевт Швеции Меdа AB упал на 7,6% после заявления о том, что его прибыль в Северной Европе снизилась в третьем квартале.

По итогам сессии фондовые индексы США выросли, восстановившись после двухдневного падения, после комментариев главы ФРС по итогам заседания Комитета по открытым рынкам. Сохранив базовую процентную ставку в целевом диапазоне 0%-0.25% в соответствии с консенсус-прогнозом, ФРС при этом прокомментировала свое решение и текущую ситуацию в стране, отметив некоторое увеличение экономического роста в 3-м квартале. Тем не менее, индикаторы рынков труда все последнее время демонстрируют слабость, а уровень безработицы остается высоким. ФРС оценивает долговременные инфляционные ожидания как стабильные, поскольку взлетевшие ранее в этом году цены на энергоносители и отдельные товарно-сырьевые ресурсы отступили от своих пиковых значений и сейчас инфляция уменьшилась. В целях способствования более энергичному восстановлению экономики и обеспечения долговременного приемлемого уровня инфляции ФРС приняло решение продолжить реализацию своей заявленной в сентябре программы по увеличению средних сроков погашения ценных бумаг в своем портфеле (т.н. операция Твист). 

Все сектора индекса S&P500 закончили торги с плюсом. Наибольший прирост сегодня был у акций товарных и финансовых компаний. Рыночная капитализация Bank of America Corp. (ВАС) , Chevron Corp (CVX) и Alcoa Inc (AA) выросла более чем на 2,4%. В составе индекса Dow Jones Industrial Average единственное незначительное падение зафиксировали акции Intel Corporation (INTC) (-0,2%).
Бумаги биржевика MF Global Holdings рухнули на 79% в первый день торгов после недавней подачи заявления о банкротстве. 
Оператор электронной платежной системы MasterCard продвинулся на 7% в связи с опубликованной отчетностью - чистая прибыль компании увеличилась в третьем квартале на 38% с $518 млн или $3,94 на акцию годом ранее до $717 млн или $5,63 на акцию и существенно превысила ожидания Уолл-Стрит. 
Солидные выигрыши сегодня наблюдались среди сотовых операторов - акции Sprint Nextel подорожали на 9,2%, MetroPCS Communications - на 11,9% благодаря тому, что американские законодатели проголосовали за отмену новых налогов на услуги беспроводной связи.