Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-08-2011

Deutsche Bank повысил рейтинг Rock-Tenn RKT с Hold до Buy.
Deutsche Bank повысил рейтинг Corp Exec Bd EXBD с Hold до Buy.
Barclays Capital повысил рейтинг MetroPCS PCS с Underweight до Equal Weight.
Barclays Capital повысил рейтинг Leap Wireless LEAP с Underweight до Equal Weight.
Barclays Capital повысил рейтинг Corp Exec Bd EXBD с Hold до Buy.

На данный момент секторы S&P торгуются смешанно. Лидером продаж сегодня выступает энергетический сектор (-1.1%). Максимальную прибыль сегодня получили технологический сектор, сектор услуг и сектор конгломератов (все +0.6%).

Не смотря на выход разочаровывающих макроэкономическим данных из США и опасений за ее экономику серьезную поддержку рынкам дает целый ряд позитивных корпоративных отчетов.

Также отчасти инвесторов приободрили комментарии губернаторовФРС Дональд Кона , Винсента Рейнхарта и Брайана Мэдигана, которые сообщили Wall Street Journal, что ФРС рассматривает новый раунд стимулирования экономики.

Цены на нефть остаются под давлением данных от Международного энергетического агентства об изменение запасов нефти (+1млн. баррелей за неделю по 23 июля).
На данный момент сентябрьские фьючерсы на нефть котируются по $91.66 за баррель (-2.27%) - недалеко от сегодняшних минимумов на $91.22.

• Правительство предпринимает меры, направленные на сокращение дефицита, фундаментальные основы Италии и ее банков остаются прочными.
• Сокращение долгов Италии проходит быстрее, чем у большинства.
• Падение акций итальянских банков чрезвычайно.
• Италия хорошо капитализирована и в состоянии финансировать экономику.
• Рынки не отражают важные действия ЕС относительно Греции, рынки не правильно оценивают фундаментальные основы Италии.

Инвесторы сохраняют осторожность так как вопрос восстановление экономики США после принятия вчерашнего законопроекта остается.
Опубликованый индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) оказался ниже прогнозируемого.
Неожиданный рост занятости в частном секторе от компании от ADP не поддерживает рынок так как в прошлом месяце данные от ADP также оказались значительно лучше  прогнозов, а последовавший через два дня правительственный отчет payrolls показал совсем противоположную динамику, оказавшись значительно хуже прогнозов. 

Нефть продолжает дешеветь в среду, хотч цены находятся выше сессионных минимумов. Основной контракт на нефть марки WTI отступил на 37 центов до $93.42 за баррель, показав ранее минимум на $93.10.

Nikkei  -120.42  (-1.21%)  9,844.59
Topix  -7.74     (-0.91%)  843.96
DAX  -157.23  (-2.26%)  6,796.75
CAC   -65.26  (-1.82%)  3,522.79
FTSE-100  -56.04  (-0.97%)  5,718.39
Dow  -265.87  (-2.19%)  11,866.60
Nasdaq  -75.37  (-2.75%)  2,669.24
S&P500  -32.89  (-2.56%)  1,254.05
10-Years  2.61%  -0.14
Oil     -0.58  (-0.62%)  93.19
Gold  +19  (+1.16%)  1,664

01:30     Австралия     Розничные продажи, м/м, Июнь, -0.6%     +0.4%     
01:30     Австралия     Сальдо торгового баланса, млрд, Июнь, 2.33     2.23     
07:54     Германия     Индекс активности в сервисном секторе PMI, Июль, 56.7     52.9     
07:58     Еврозона     Индекс активности в сервисном секторе PMI, Июль, 53.7     51.4     
08:30     Великобритания     Индекс PMI в секторе услуг, Июль, 53.9         
09:00     Еврозона     Розничные продажи, м/м, Июнь, -1.1%         
09:00     Еврозона     Розничные продажи, г/г, Июнь, -1.9%         
12:15     США     Изменение числа занятых от ADP, Июль, +157К     +97К     
14:00     США     Индекс деловой активности в сфере услуг, Июль, 53.3     52.8     
14:00     США     Производственные заказы, м/м, Июнь, +0.8%     -1.0%     
14:30     США     Изменение запасов нефти, млн. баррелей, неделя по 23 июля, +2.3         
22:45     Новая Зеландия     Уровень безработицы, II кв, 6.6%     6.5%

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  -120.42  (-1.21%)  9,844.59
Topix  -7.74     (-0.91%)  843.96
DAX  -157.23  (-2.26%)  6,796.75
CAC   -65.26  (-1.82%)  3,522.79
FTSE-100  -56.04  (-0.97%)  5,718.39
Dow  -265.87  (-2.19%)  11,866.60
Nasdaq  -75.37  (-2.75%)  2,669.24
S&P500  -32.89  (-2.56%)  1,254.05
10-Years  2.61%  -0.14
Oil     -0.58  (-0.62%)  93.19
Gold  +19  (+1.16%)  1,664

Азиатские рынки закрылись в красной зоне.
Во вторник азиатские рынки открылись практически таким же стремительным падением, каким был рост при открытии рынков в понедельник. Особенно отчетливо это показал Индекс Nikkei (-1.21%), который при открытии вернулся к уровню закрытия пятницы. 

Основное давление  на рынки оказывали опубликованные вчера макроэкономические данные США, которые показали снижение индекса деловой активности в промышленности США от ISM в июле (упал до уровня 50,9 пункта при ожидаемом росте до 53.0 пунктов).
Потери индекса PMI Великобритании и ЕС также негативно повлияли на настроение инвесторов.
Давление на японских экспортеров также оказала укрепившаяся иена, которая привела к  спекуляциям относительно возможной интервенции властей Японии на валютных рынках. Накануне Йошихико Нода заявил, что национальная валюта переоценена и он пристально следит за ситуацией на рынке.
В результате упали акции японских компаний направленных на экспорт: Nikon Corp. -2.85%, Komatsu Ltd. -1.88%, Nintendo Co. -2.78%.
Потери базирующихся в Китае банков оказали давление на индексы Гонконга и Шанхая. В Гонконге акции Industrial & Commercial Bank of China Ltd. потеряли -3.67%  после сообщений, что Goldman Sachs продал 638 млн. Гонконгских акций компании.
Акции HSBC Holdings PLC выросли на 1.23% в Гонконге после превысившего ожидания квартального отчета и оглашении о планах сокращения 30 тыс. рабочих к 2013 году.
На фоне падения нефти, фьючерсы которой снизились в понедельник из-за опасений замедления роста экономики США, потери также понесли компании энергетического сектора: в Гонконге акции Cnooc Ltd. снизились на 1.02%, Aluminum Corp. of China Ltd., или Chalco - на 2.67%. В Сиднее акции Chalco потеряли 1.44%.

Европейские индексы упали к 10-месячным минимумам.
Давление на фондовые рынки оказывали опасения, что соглашение между Президентом Обамой и лидерами Конгресса по повышению потолка госдолга и сокращению расходов могут привести к снижению темпов восстановления экономики. Вчера Палата представителей одобрила проект по повышению лимита госдолга минимум на $2.1 трлн. и сокращение расходов из бюджета на $2.4 трлн.

Опасения относительно долгового кризиса в ЕС разжигал рост доходности по итальянским 10-летним гособлигациям, которая достигла сегодня максимального с 1997 года уровня. 
Швейцарский индекс SMIС потерял сегодня на фоне укрепления швейцарского франка против других валют со статусом «save haven» - доллара и евро: акции index Swiss Re AG (SREN) упали на 5.44%, ABB Ltd. - на -4.64%, Nestle SA – на -1.29%
В Италии акции Fiat Industrial SpA снизились на 8.43%, а Parmalat SpA IT:PLT – на 2.70%.
В Лондоне существенные потери понес банковский сектор: акции Rio Tinto PLC упали на -1.91%, BHP Billiton PLC – на 1.93%.

«Голубые фишки» потеряли во вторник от 2% до 3%.
Основное давление на рынки США оказывали опасения относительно того, что соглашение между Президентом Обамой и лидерами Конгресса по повышению потолка госдолга и сокращению расходов приведет к снижению темпов восстановления экономики. Сегодня Сенат, а позже и президент Барак Обама утвердили план, согласно которому лимита госдолга будет повышен на $2.1 трлн. и сокращение расходов из бюджета на $2.4 трлн.

Глава МВФ Кристиан Лагард прокомментировал, что: «Это соглашение позитивно повлияет не только на США, но и на всю мировую экономику через снижение настроений неопределенности на рынках и укрепление финансового доверия к США». Он также отметил, что, учитывая хрупкость восстановления, чтобы не подорвать рост экономики, планируется поэтапное сокращение расходов без чрезмерных изменений на старте».
Экономика: В июне рост личные доходов в США совпал с прогнозом +0.1% после предыдущего роста на 0.2%, а личные расходы по итогам июня сократились впервые за последние 2 года на 0.1%. Прогнозировалось, что показатель не снизится (0.0%), майский рост составлял 0.1%.
Корпоративные новости: акции NYSE Euronext (NYX) снизились на 5% на фоне падения прибыли во втором квартале на 19%.
Продажи General Motors (GM) выросли на 7.6% до 214,915 ед., выше ожидаемого роста на 7%. Акции компании прибавила в понедельник 3.6%.
Продажи Ford (F) выросли на 9% до 214,915 ед., что также выше ожидаемого роста на 7%. Акции компании возросли на 4.1%.
Акции крупнейшего ритейлера Германии MetroPCS Communications (CPS) рухнули на 36.6% после того как ее представители сообщили о получении прибыли во втором квартале на уровне 306 млн евро по сравнению с 334 млн евро годом ранее, а подразделение компании - Media-Saturn, которое занимается продажами потребительской электроникой, получило квартальный убыток впервые за 20 лет.
Акции SM Energy Company (SM) взлетели на +9.5% так как прибыль компании по итогам второго квартала значительно превысила прогнозы аналитиков: $0.91 в расчете на одну акцию против $0.55. Также был повышен прогноз по производству на 2012 год.