Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-06-2011

Barclays Capital повысил рейтинг Aruba Networks ARUN с Equal Weight до Overweight.
CapitalOne southcoast повысил рейтинг Ultra Petroleum UPL  с Neutral до Add.
Longbow повысил рейтинг  Under Armour UA с Neutral до Buy.
WBB Securities повысил рейтинг  Cyberonics CYBX  с Buy до Strong Buy.
Morgan Keegan повысил рейтинг TravelCenters of America TA  с Mkt Perform до Outperform.

Индексы S&P и Dow продолжают торговаться в середине сегодняшнего диапазона, при этом потери составляют порядка 0.6%, в то время как технологический Nasdaq упал до сессионных минимумов на 1.1%.  
Акции Walgreen (WAG 43.25, +0.03) слегка выросли в цене после того, как компания сообщила о сильных продажах по итогам третьего квартала в размере $18.38 млрд. против среднего прогноза в $18.29 млрд. Также компания опубликовала данные по продажам за май, которые выросли на 5.6%, в то время как аналитики прогнозировали +4.2%.

Основные фондовые индексы продолжают предпринимать попытки восстановления после утренних продаж, однако индексы Dow и S&P демонстрирут снижение на 0.4%, в то время как Nasdaq с начала сессии отступил на 0.7%.
S&P 500 Telecommunications Services Index сейчас демонстрирует максимальное снижение среди остальных подиндексов (-1%). Лидером снижения является American Tower (AMT 52.23, -2.15).

Технический стратег из BoA/Merrill МакНейл Курри говорит, что "четкое пробитие индексом S&P500 100-дневной МА и минимумов 25 мая на 1311.80 пп приведет к дальнейшему снижению индекса в краткосрочной перспективе". Однако снижение под 1294 пп (минимум 18 апреля) станет необходимым для того, чтобы индекс нацелился на минимумы марта в районе 1259 пп и потенциально ниже.

Золото торгуется в районе $1538.50/унц. (торговый диапазон $1524.71 - $1545.46). Четкое преодоление $1550 (максимум 03 мая на $1550.86) станет признаком роста драгоценного металла к историческим высотам. Технические аналитики CitiFX отмечают, что золото остановилось перед уровнем Фибо в 76.4% (майского снижения), который приходится на $1549. Пробитие ключевой поддержки на $1462 откроет дорогу на $1423/$1430, а затем - к 200-дневной МА на $1391.

Индекс S&P 500 торгуется в районе 1305.01 пп, при этом торговый диапазон ограничен уровнями 1297.90 - 1312.94. Последний раз индекс торговался ниже психологически важного уровня в 1300 пп 18 апреля (минимум на 1294.70), однако не закрылся ниже фигуры. Индекс также находится ниже 100-дневной МА на 1317.87.

Как мы и ожидали, все три основных индекса открылись с существенными потерями, которые на данный момент превышают 1.0%. Абсолютными аутсайдерами являются представители товарно-сырьевого сектора. В частности материальный сегмент потерял 1.4%, индустриальный снизился на 1.4%, а энергетический на 1.2%.

В пятницу торги начнутся резким снижением основных индексов после выхода разочаровывающих данных по рынку труда США. Кроме того, Moody's Investors Service в пятницу снизил депозитные и основные кредитные рейтинги восьми греческих банков.
Занятость в несельскохозяйственных отраслях в мае выросла на 54,000 по сравнению с 232,000, в апреле, а уровень безработицы, в мае составил 9.1% против 9.0% в апреле. Завершит день выход в 14:00 GMT индекса деловой активности в сфере услуг США, который как ожидается составит 53.3 против 52.8 в апреле.
Корпоративные новости: Казначейство США объявило о продаже оставшейся части своего пакета акций Chrysler Group LLC итальянскому Fiat, который уже владеет контрольным пакетом акций американской компании.
В четверг Groupon объявил о намерении провести IPO и привлечь $750 млн. Акции Groupon будут торговаться под тикером "GRPN."
Мировые рынки:

Июльская нефть снизилась в цене на $1.70 до $98.70 за баррель.
Золото прибавило $8.20 до $1,540.20 за тройскую унцию.

Европейские фондовые индексы несут потери в преддверии выхода данных по рынку труда США.

Отчет по занятости в несельскохозяйственных отраслях США выйдет в 12:30 GMT. Эксперты прогнозируют показатель на уровне 190K против 244K в апреле.

Фондовый рынок Японии показал в четверг максимальное падение с апреля после слабой статистики, а также в преддверии голосовании о доверии правительству премьер-министра Наото Кана. 
Кан заявил о том, что он не собирается уходить в отставку, несмотря на критику действий его правительства во время ликвидации последствий аварии на АЭС "Фукусима-1".
Японский премьер вновь обратился к представителям оппозиционных партий с просьбой о сотрудничестве для разработки наиболее эффективного плана по восстановлению страны после землетрясения 11 марта и последовавшего за ним цунами.
Автопроизводители Toyota Motor Corp. (7203) и Honda Motor Co. оказались под наибольшим давлением в результате мартовского землетрясения и потеряли минимум 2.4%.
Акции Fanuc Corp. (6954) подешевели на 2.6%.

Европейские индексы упали до 6-недельного минимума после того, как Moody’s Investors Service повысил риск дефолта Греции до 50%, а разочаровывающая статистика из США усилила опасения относительно восстановления мировой экономики. 
Акции BHP Billiton Ltd. (BHP) и Rio Tinto Group упали более чем на 2% на фоне снижения цен на металл. 
Акции Kingfisher Plc (KGF) подешевели на 1% после публикации квартального отчета. 
Акции Alcatel-Lucent SA упали на 3.9%.
Акции Unione di Banche Italiane ScpA (UBI) рухнули до исторического минимума - на 5.4%.

"Голубые фишки" снизились в четверг, при этом индексы Dow и S&P демонстрируют снижение второй день подряд.
Индекс Dow упал на 42 пп или 0.3% до 12249 пп, при этом максимальное давление на индекс оказали Wal-Mart (WMT, Fortune 500) и Chevron (CVX, Fortune 500). 
Также давление на рынок оказали продажи акций розничных компаний после того, как они в большинстве сообщили о слабых продажах в мае.
Среди аутсайдеров S&P - Limited Brands (LTD, Fortune 500), Kohl's (KSS, Fortune 500) и Gap (GPS, Fortune 500).
Экономика: Производственные заказы в апреле упали на 1.2%, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 1%. 
Корпоративные новости: Акции Corinthian Colleges (COCO) взлетели на 27%, в то время как акции Apollo Group (APOL, Fortune 500) подорожали на 11%.
Акции Bridgepoint Education (BPI) прибавили 3%. 
Акции Goldman Sachs (GS, Fortune 500) снизились более чем на 1%.

Nikkei (-1.7%) 9555.04
Topix (-1.6%) 825.76
DAX -143.31 (-1.99%) 7074
CAC -74.94 (-1.89%) 3890
FTSE-100 -80.69 (-1.36%) 5848
Dow -41.59 (-0.34%) 12248.55
Nasdaq +4.12 (+0.15%) 2773.31
S&P500 -1.61 (-0.12%) 1312.94
Oil +0.47 $100.87
10-Years +0.06 3.03%

07:55     Германия     Индекс активности в сервисном секторе PMI, Май, 56.8     54.9     
08:00     Еврозона     Индекс активности в сервисном секторе PMI, Май, 56.7     55.4     
08:30     Великобритания     Индекс PMI в секторе услуг, Май, 54.3     54.2     
12:30     США     Занятость в несельскохозяйственных отраслях, Май, +244К     +195К     
12:30     США     Уровень безработицы, Май, 9.0%     8.9%     
12:30     США     Средняя продолжительность рабочей недели, Май, 34.3         
12:30     США     Средняя почасовая оплата труда, Май, +0.1%         
14:00     США     Индекс деловой активности в сфере услуг, Май, 52.8     54.5 

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  (-1.7%)  9555.04
Topix   (-1.6%)  825.76
DAX  -143.31  (-1.99%)  7074
CAC  -74.94  (-1.89%)  3890
FTSE-100   -80.69  (-1.36%)  5848
Dow  -41.59  (-0.34%)  12248.55
Nasdaq +4.12  (+0.15%)  2773.31
S&P500  -1.61  (-0.12%)  1312.94
Oil  +0.47  $100.87
10-Years  +0.06  3.03%

Фондовый рынок Японии показал в четверг максимальное падение с апреля после слабой статистики, а также в преддверии голосовании о доверии правительству премьер-министра Наото Кана.

Кан заявил о том, что он не собирается уходить в отставку, несмотря на критику действий его правительства во время ликвидации последствий аварии на АЭС "Фукусима-1".
Японский премьер вновь обратился к представителям оппозиционных партий с просьбой о сотрудничестве для разработки наиболее эффективного плана по восстановлению страны после землетрясения 11 марта и последовавшего за ним цунами.
Автопроизводители Toyota Motor Corp. (7203) и Honda Motor Co. оказались под наибольшим давлением в результате мартовского землетрясения и потеряли минимум 2.4%.
Акции Fanuc Corp. (6954) подешевели на 2.6%.

Европейские индексы упали до 6-недельного минимума после того, как Moody’s Investors Service повысил риск дефолта Греции до 50%, а разочаровывающая статистика из США усилила опасения относительно восстановления мировой экономики.

Акции BHP Billiton Ltd. (BHP) и Rio Tinto Group упали более чем на 2% на фоне снижения цен на металл.
Акции Kingfisher Plc (KGF) подешевели на 1% после публикации квартального отчета.
Акции Alcatel-Lucent SA упали на 3.9%.
Акции Unione di Banche Italiane ScpA (UBI) рухнули до исторического минимума - на 5.4%.

"Голубые фишки" снизились в четверг, при этом индексы Dow и S&P демонстрируют снижение второй день подряд.

Индекс Dow упал на 42 пп или 0.3% до 12249 пп, при этом максимальное давление на индекс оказали Wal-Mart (WMT, Fortune 500) и Chevron (CVX, Fortune 500).
Также давление на рынок оказали продажи акций розничных компаний после того, как они в большинстве сообщили о слабых продажах в мае.
Среди аутсайдеров S&P - Limited Brands (LTD, Fortune 500), Kohl's (KSS, Fortune 500) и Gap (GPS, Fortune 500).
Экономика: Производственные заказы в апреле упали на 1.2%, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 1%.
Корпоративные новости: Акции Corinthian Colleges (COCO) взлетели на 27%, в то время как акции Apollo Group (APOL, Fortune 500) подорожали на 11%.
Акции Bridgepoint Education (BPI) прибавили 3%.
Акции Goldman Sachs (GS, Fortune 500) снизились более чем на 1%.