Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-11-2011

Закрытие фондовых индексов:
Change % Change Last

По итогам сессии вторника основные фондовые индексы азиатского региона продемонстрировали преимущественно снижение. Осторожность инвесторов была связана с тем, что премьер-министр Греции заявил о планируемом проведении референдума по новому пакету помощи. Кроме того, статистические данные по деловой активности в промышленности Китая показали отрицательную динамику. Индекс деловой активности в промышленности NBS составил в октябре 50,4 пункта, хотя ожидался рост с 51,2 пункта месяцем ранее до 51,6 пункта. Аналогичный показатель, рассчитываемый HSBC, составил в октябре 51,9 пункта по сравнению с предварительными данными на уровне 51,1 пункта. Тем не менее, на биржах Китая наблюдалось незначительное повышение: распродажи были частично компенсированы слухами о планах правительства по смягчению монетарной политики с целью поддержания экономического роста в стране. 
Японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,7%, основной индикатор австралийской фондовой биржи S&P/ASX 200 ослаб на 1,5%, гонконгский индекс Hang Seng скатился на 2,5%, а китайский Shanghai Composite вырос на 0,07%. 
Лидерами снижения стали компании сырьевого направления. Мировой лидер горнодобывающего сектора BHP Billiton убавил из своего актива 2,7%, котировки поставщика меди Jiangxi Copper и производителя алюминия Aluminum Corp. of China упали на 5,3% и 5,5% соответственно, бумаги нефтяника Cnooc снизились на 4,3%. 
Рыночная капитализация японского производителя электроники Panasonic опустилась на 5,1% после того, как компания заявила, что ожидает годового убытка в размере 420 млрд йен ($5,4 млрд), который станет крупнейшим за последние 10 лет. Столь пессимистичные прогнозы компании связаны с укреплением йены, падением продаж и расходами на реструктуризацию подразделений ТВ и микрочипов. 
Котировки крупнейшего в Японии разработчика игр для социальных сетей и мобильных телефонов DeNA обвалились на 20% в результате понижения рейтинга его бумаг аналитиками JPMorgan Chase. Кроме того, чистая прибыль компании за полгода с окончанием 30 сентября в размере 17,6 млрд йен на 5,1% не дотянула до собственных ожиданий DeNA. 
Второй по объему продаж в Южной Корее застройщик Hyundai Development убавил из своего актива 12% также в связи с понижением рейтинга аналитиками со ссылкой на то, что прибыль в третьем квартале оказалась ниже ожиданий.

Европейские фондовые индексы показали максимальное падение за последние пять недель после того, как правительство Греции объявило о намерении провести референдум по новой программе экономии, что угрожает стабильности еврозоны и повышает риск греческого дефолта. Ранее сегодня рейтинговое агентство Fitch заявило, что планируемый в Греции референдум по новой программе экономии угрожает стабильности еврозоны. Fitch отмечало, что референдум может привести к отмене программы "затягивания поясов" в Греции, недавно согласованной греческими властями с международными кредиторами, что, в свою очередь, повысит риск вынужденного дефолта страны и ее потенциального выхода из еврозоны. Похожего мнения придерживается премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Он отметил, что решение премьер-министра Греции Йоргоса Папандреу является "неожиданным выбором" и негативно сказывается на европейских биржах. Папандреу в понедельник вечером шокировал греческих и европейских политиков, потребовав референдума в Греции по новым соглашениям с ЕС, предусматривающим списание части 360-миллиардного греческого долга в обмен на многолетнюю программу жесткой экономии. Все представленные в парламенте партии в первых заявлениях после объявления инициативы премьера выступили против референдума, а глава греческой правоцентристской оппозиции Антонис Самарас, кроме того, высказался за досрочные парламентские выборы в стране.
Национальные фондовые индексы упали более чем на 2% во всех 16 западноевропейских рынков, открытых сегодня, за исключением Исландии. Французский CAC 40 снизился на 5,4%, в Германии DAX потерял 5%, а индекс FTSE MIB Италии упал на 6,8%. Максимальные потери понес индекс ASE Греции, снизившийся на 6,9%.
Кредиторы Credit Suisse и Danske Bank возглавили распродажи в финансовом секторе, упав более чем на 6,5% после публикации доходов, которые не соответствовали оценкам аналитиков. National Bank of Greece опустился на 15% до самого низкого уровня с 1992 года на торгах в Афинах.
Бумаги второго по величине банка Великобритании Barclays упали на 9,5% после того, как UBS AG понизил рекомендации по акциям.
Горнодобывающие компании снизились на фоне падения цен на медь после выхода данных о падении производства в Китае, крупнейшем в мире потребителем недрагоценных металлов. Индекс менеджеров по закупкам упал до 50,4 в октябре с 51,2 в сентябре. Рыночная капитализация Xstrata снизилась на 6,6%, акции Antofagasta подешевели на 4,5%, а бумаги крупнейшей горнодобывающей компании в мире BHP Billiton потеряли 2,7%.
Крупнейший в мире производитель металлорежущего инструмента Sandvik упал на 6,5% после снижения прибыли и заявления компании о намерении сократить 365 рабочих мест в Швеции.
Третий по величине в мире производитель автомобилей класса «люкс» Daimler показал наибольшие потери среди автомобилестроителей, упав на 5,9% после понижения рейтинга акций аналитиками Barclays.

По итогам торгов фондовые индексы США снизились на опасениях, что референдум Греции, который пообещал премьер-министр Георгиос Папандреу, может поставить под угрозу спасение Европы. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози провели сегодня чрезвычайные переговоры по Греции, и призвали Европу к реализации пакета мер, представленных в Брюсселе на прошлой неделе. 
Акции также снизились после выхода производственного индекса Китая, который упал до самого низкого уровня с февраля 2009 года. Сегодня стало известно, что темпы роста расходов на строительство в США в сентябре упали с 1,6% до 0,2%, разочаровав ожидания аналитиков. Одновременно с этим индекс экономических условий ISM в производственной сфере снизился в минувшем месяце с 51,6 пункта до 50,8 пункта, в то время как ожидался рост до 52,0 пункта. 

Все сектора в составе индекса S&P500 упали, причем финансовый, энергетический и промышленный сектора потеряли более 3%. 
Акции американских банков снизились следом за потерями европейских кредиторов. Также к падению привело заявление американских законодателей о возможном введении налога на финансовые операции с акциями и облигациями. Регулятивные органы Соединенных Штатов проводят расследование по поводу ситуации с брокерским холдингом MF Global Holdings, подавшим вчера заявление о защите от банкротства. Это событие также привнесло дополнительный негатив в динамику акций финансового сектора, которые сегодня среди лидеров падения. 

Котировки американского оператора беспроводной связи MetroPCS Communications упали на 9,9%, больше всего в S&P500, из-за падения прибыли в связи с замедлением роста абонентской базы.