Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-09-2011

Wedbush понизил рейтинг  Talbots TLB с Outperform до Underperform.
Northland Securities понизил рейтинг  Flow FLOW  с Outperform до Market Perform.
Ticonderoga понизил рейтинг Eaton Vance  EV с Neutral до Sell.

Oppenheimer повысил рейтинг Liquidity Services LQDT с Perform до Outperform.
Robert W. Baird повысил рейтинг Quiksilver  ZQK с Neutral до Outperform.

Фондовые индексы США продолжают торговаться у сессионных минимумов, при этом потери на данный момент в среднем составляют 2%. Агрессивные продажи сегодня последовали за публикацией слабого отчета по занятости за август, который участники рынка расценили как дополнительный признак слабости экономики США.

Основные фондовые индексы не смогли продолжить восстановление из области сессионных минимумов и поэтому снова откатили. Вторую сессию подряд наихудший результат демонстрирует финансовый сектор.

На текущий момент фьючерс S&P -19.00, фьючерс Nasdaq -30,75.

Большинство азиатских рынков закрыли первую сессию сентября в зеленой зоне
Причиной роста индексов Азии стал рост американских торговых площадок накануне, а также спекуляции относительно возможного продления стимулирования экономики со стороны Федерального Резерва.

Индекс Shanghai Composite оказался под давлением опубликованного индекса производственного индекса PMI, который превысил предыдущее значение, однако оказался ниже прогнозов.
Лидирами роста стали компании-экспортеры, в особенности технологического сектора. В Корее акции Samsung Electronics Co. выросли на 3.6%, в Японии акции Casio Computer Co. и Kyocera Corp. поднялись на 3.9% и 2.3% соответственно.
Акции Sony Corp. (+1.98%), Toshiba Corp. (+0.91%) и Hitachi Ltd. (+0.97%) выросли после решения правительства инвестировать $2.6 млрд. для объединения компаний с целью создать крупнейшую в мире организацию для производства жидкокристаллических мини-дисплеев, используемых в смартфонах и планшетных компьютерах. Все три компании до прошлого года терпели убытки в этой области.

Европейские индексы закрыли четверг ростом на фоне сильных макроэкономических данных из США.
Тем не менее европейские рынки были под давлением усиления опасений относительно дальнейшего распространения долгового кризиса в еврозоне.

Причиной роста данных опасений стали сообщения от Бюджетного комитета греческого парламента по поводу того, что долговая ситуация в Греции выходит из под контроля, а заявленных показателей дефицита бюджета страны достигнуть не удастся даже в том случае, если все запланированные меры будут предприняты вовремя.
Сегодня ЕЦБ начал выкупать долговые обязательства Испании и Италии.
Также давление оказывала статистика, которая показала слабые данных по ВВП Германии. Темп роста крупнейшей экономики еврозоны во втором квартале составил лишь +0.1% по сравнению с +1.3% в предыдущем периоде. Другие отчеты отобразили слабые индексы PMI ряда европейских стран и еврозоны в целом.
Однако оптимизм от превысившего прогнозы производственного индекса ISM США сумел поддержать рост торговых площадок.
Максимальный рост в четверг показали акции банков Великобритании, а лидером падения стал французский медиа конгломерат Lagardere SCA.
Акции банковских учреждений в Лондоне выросли после того, как ресурс Financial Times сообщил, что кредиторы, скорее всего, смогут избежать какой-либо серьезной реструктуризации aж до окончания всеобщих выборов в 2015 году. Акции Royal Bank of Scotland Group PLC подскочили на 8.2%, акции Lloyds Banking Group PLC - на 6.2%, а акции Barclays PLC – на 5.6%.
Акции финансовой группы Hargreaves Lansdown PLC поднялись на 17.7% в Лондоне после выхода отчета о резком росте прибыли компании .
Акции французского медиа-холдинга Lagardere снизились на 11.1% после комментариев компании о том, что ее прибыль за текущий год не сможет достичь ожидаемого ранее уровня в связи с проблемами с ее спорт-филиалом.

«Голубые фишки» закончили день в минусе на фоне противоречивой реакции на данные о  производственной активности от ISM

Экономика: Главным двигателем рынка сегодня стал отчет от Института управления поставками (ISM), которые зафиксировал рост индекса производственной активности за август до 50.6, что превышает ранее прогнозировавшийся уровень 48.0. Данная статистика стала основой для спекуляций о снижении шансов на возобновление стимуляции экономики со стороны Федерального Резерва США.
Данные по количеству обращений за пособиями по безработице в США за неделю по 27 августа оказались несколько лучше прогнозов (409К против прогноза 410К), однако на общем негативном фоне их влияние на динамику фьючерсов оказалось не значительным.
Другой отчет показал падение расходов на строительство за июль на 1.3% против роста на 1.6% в предыдущем периоде и прогноза, что данные по итогам месяца не изменятся.
Корпоративные новости: Все секторы S&P по итогам дня сегодняшнего дня снизились. Максимальные потери понесли сектор конгломератов (-2.0%) и промышленный сектор (-1.8%). Падение технологического сектора (-1.3%) немного сдерживал рост акций компании CIENA (CIEN +20.18%), квартальная прибыль которой существенно превысила прогнозы аналитиков.
Акции таких крупнейших автопроизводителей как Ford (F -2.43%), Toyota (TM -2.93%), GM (GM -4.17) упали после публикации отчетов, которые показали более низкий, чем ожидалось, рост продаж за август.
Одними из лидеров роста стали компании розничной торговли Macy's (M +2.08%) и Costco (COST +1.20%) на фоне более сильной, чем ожидалось, статистики продаж компаний за август.

Контракт на WTI подешевел на 34 цента до $88.59 за баррель, и находится лишь немногим выше сессионного минимума $88.56.

В соответствии с данными Cantor Index FTSE -91 п.п., DAX -112 п.п., CAC -52 п.п., а Eurostoxx 50 -32 п.п..

Nikkei  +105.60  (+1.18%)  9,060.80
FTSE-100  +24.12  (+0.45%)  5,418.65
DAX  -54.22  (-0.94%)  5,730.63
CAC  9.07  (+0.28%)  3,265.83
Dow  -119.96  (-1.03%)  11,493.60
Nasdaq  -33.42  (-1.30%)  2,546.04
S&P500  -14.47  (-1.19%)  1,204.42
10-Years    2.132%  -0.091
Oil    -0.030  (-0.03%)  88.780
Gold  -4.300  (-0.23%)  1,827.400

01:30     Австралия    Сальдо торгового баланса, млрд     Июль    2.05       
07:15     Швейцария    Уровень занятости, кв\кв    II кв    4.11    4.11   
09:00     Еврозона    Индекс цен производителей, м/м     Июль    0.0%       
09:00     Еврозона    Индекс цен производителей, г/г     Июль    +5.9%       
12:30     США    Занятость в несельскохозяйственных отраслях,    Август    +117К    +77К   
12:30     США    Уровень безработицы,    Август    9.1%    9.1%   
12:30     США    Средняя почасовая оплата труда,     Август    +0.4%    +0.2%   
12:30     США    Средняя продолжительность рабочей недели,    Август    34.3    34.3

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  +105.60  (+1.18%)  9,060.80
FTSE-100  +24.12  (+0.45%)  5,418.65
DAX  -54.22  (-0.94%)  5,730.63
CAC  9.07  (+0.28%)  3,265.83
Dow  -119.96  (-1.03%)  11,493.60
Nasdaq  -33.42  (-1.30%)  2,546.04
S&P500  -14.47  (-1.19%)  1,204.42
10-Years    2.132%  -0.091
Oil    -0.030  (-0.03%)  88.780
Gold  -4.300  (-0.23%)  1,827.400

Большинство азиатских рынков закрыли первую сессию сентября в зеленой зоне
Причиной роста индексов Азии стал рост американских торговых площадок накануне, а также спекуляции относительно возможного продления стимулирования экономики со стороны Федерального Резерва.

Индекс Shanghai Composite оказался под давлением опубликованного индекса производственного индекса PMI, который превысил предыдущее значение, однако оказался ниже прогнозов.
Лидирами роста стали компании-экспортеры, в особенности технологического сектора. В Корее акции Samsung Electronics Co. выросли на 3.6%, в Японии акции Casio Computer Co. и Kyocera Corp. поднялись на 3.9% и 2.3% соответственно.
Акции Sony Corp. (+1.98%), Toshiba Corp. (+0.91%) и Hitachi Ltd. (+0.97%) выросли после решения правительства инвестировать $2.6 млрд. для объединения компаний с целью создать крупнейшую в мире организацию для производства жидкокристаллических мини-дисплеев, используемых в смартфонах и планшетных компьютерах. Все три компании до прошлого года терпели убытки в этой области.

Европейские индексы закрыли четверг ростом на фоне сильных макроэкономических данных из США.
Тем не менее европейские рынки были под давлением усиления опасений относительно дальнейшего распространения долгового кризиса в еврозоне.

Причиной роста данных опасений стали сообщения от Бюджетного комитета греческого парламента по поводу того, что долговая ситуация в Греции выходит из под контроля, а заявленных показателей дефицита бюджета страны достигнуть не удастся даже в том случае, если все запланированные меры будут предприняты вовремя.
Сегодня ЕЦБ начал выкупать долговые обязательства Испании и Италии.
Также давление оказывала статистика, которая показала слабые данных по ВВП Германии. Темп роста крупнейшей экономики еврозоны во втором квартале составил лишь +0.1% по сравнению с +1.3% в предыдущем периоде. Другие отчеты отобразили слабые индексы PMI ряда европейских стран и еврозоны в целом.
Однако оптимизм от превысившего прогнозы производственного индекса ISM США сумел поддержать рост торговых площадок.
Максимальный рост в четверг показали акции банков Великобритании, а лидером падения стал французский медиа конгломерат Lagardere SCA.
Акции банковских учреждений в Лондоне выросли после того, как ресурс Financial Times сообщил, что кредиторы, скорее всего, смогут избежать какой-либо серьезной реструктуризации aж до окончания всеобщих выборов в 2015 году. Акции Royal Bank of Scotland Group PLC подскочили на 8.2%, акции Lloyds Banking Group PLC - на 6.2%, а акции Barclays PLC – на 5.6%.
Акции финансовой группы Hargreaves Lansdown PLC поднялись на 17.7% в Лондоне после выхода отчета о резком росте прибыли компании .
Акции французского медиа-холдинга Lagardere снизились на 11.1% после комментариев компании о том, что ее прибыль за текущий год не сможет достичь ожидаемого ранее уровня в связи с проблемами с ее спорт-филиалом.

«Голубые фишки» закончили день в минусе на фоне противоречивой реакции на данные о  производственной активности от ISM

Экономика: Главным двигателем рынка сегодня стал отчет от Института управления поставками (ISM), которые зафиксировал рост индекса производственной активности за август до 50.6, что превышает ранее прогнозировавшийся уровень 48.0. Данная статистика стала основой для спекуляций о снижении шансов на возобновление стимуляции экономики со стороны Федерального Резерва США.
Данные по количеству обращений за пособиями по безработице в США за неделю по 27 августа оказались несколько лучше прогнозов (409К против прогноза 410К), однако на общем негативном фоне их влияние на динамику фьючерсов оказалось не значительным.
Другой отчет показал падение расходов на строительство за июль на 1.3% против роста на 1.6% в предыдущем периоде и прогноза, что данные по итогам месяца не изменятся.
Корпоративные новости: Все секторы S&P по итогам дня сегодняшнего дня снизились. Максимальные потери понесли сектор конгломератов (-2.0%) и промышленный сектор (-1.8%). Падение технологического сектора (-1.3%) немного сдерживал рост акций компании CIENA (CIEN +20.18%), квартальная прибыль которой существенно превысила прогнозы аналитиков.
Акции таких крупнейших автопроизводителей как Ford (F -2.43%), Toyota (TM -2.93%), GM (GM -4.17) упали после публикации отчетов, которые показали более низкий, чем ожидалось, рост продаж за август.
Одними из лидеров роста стали компании розничной торговли Macy's (M +2.08%) и Costco (COST +1.20%) на фоне более сильной, чем ожидалось, статистики продаж компаний за август.