Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-08-2011

DA Davidson повысил рейтинг Plum Creek PCL с Neutral до Buy
DA Davidson повысил рейтинг Potlatch PCH с Neutral до Buy
JMP Securities повысил рейтинг Parkway Prop PKY с Mkt Perform до Mkt Outperform.
Rodman & Renshaw повысил рейтинг Great Wolf Resorts WOLF с Mkt Perform до Mkt Outperform.
BB&T Capital Mkts повысил рейтинг Am Natl Bankshares AMNB с Hold до Buy.

Продажи General Motors (GM) выросли на 7.6% до 214,915 ед. Прогнозировался рост на 7%.
Продажи Ford (F) выросли на 9% до 214,915 ед. Прогнозировался рост на 7.6%.
Продажи Toyota Motor (TM) снизились на 22.7% до 130,802 ед. Прогнозировалось падение на 25%.
Продажи Honda Motor (HMC) снизились на 28.4% до 80,052 ед.
Продажи Nissan Motor (NSANY) выросли на 2.7% до 84,601 ед.
(Данные за июль в сравнении с анологичным месяцем прошлого года).

Рынки по прежнему находятся под давлением опасений относительно понижения кредитного рейтинга США и замедления темпов роста ее экономики в связи с ожидаемыми мерами для снижения разходов.

Сегодня цены на нефть снижаются. Котировки находятся в районе $94.50 за баррель в начале европейских торгов. Ожидается, что сегодня отчет по запасам покажет увеличение на 2 млн. баррелей, что может усилить давление. Поддержка находится на $94.00 и $93.43. Сопротивление - в области $96.27 и $97.38.

Азиатские рынки закрыли понедельник в зеленой зоне.
Мощный стимул к росту рынкам дал президент США, который объявил, что лидеры двух партий после нескольких дней круглосуточных споров достигли как раз перед открытием торговых площадок в Азии.
Рост рынков, и в особенности Shanghai Composite, был сдержан опубликованными сегодня данными по индексу деловой активности в производственном секторе Китая,  которые оказались лучше прогнозов.Согласно вышедшей статистики индекс в июле упал до уровня 50.7 пункта против уровня  50.9 пункта в июне, в то время как ожидалось падение показателя до 50.2 пункта. Как прокомментировала банковская группа HSBC (собственные подсчеты которой показали незначительное повышение), данные по PMI свидетельствуют о дальнейшим ухудшении операционной среды на заводах страны, так как ужесточение правительством монетарной политики негативно скажется на промышленном секторе.
В Тайване индекс PMI снизился до 46.1 в июле с июньского показателя 49.9, в Индии –53.6 с 55.3 в июне. В Южной Корее показатель стабильно не изменяется на протяжении уже 3х отчетных периодов и составляет 51.3 пункта.
Индекс Taipei понес потери на фоне потерь компании Formosa Plastics Group из-за пожара на нефтеперерабатывающем комплексе Formosa Petrochemical Corp. на этих выходных.
Сегодня в регионе лидерами выступали компании банковского сектора: в Сиднее акции Westpac Banking Group Ltd. прибавили 1.9%, в Токио Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. выросли на 2.9%. В Гонконге акции HSBC Holdings PLC поднялись на 0.5% после того, как руководство компании объявило о продаже 195 ее розничных филиалов за $1 млн. американской компании First Niagara Financial Group Inc.
На фоне новостей из США и, как следствие, роста цен на нефть прибавили акции энергетических компаний: в Токио Inpex Corp. +0.7%, в Сиднее Woodside Petroleum Ltd. +1.4%, в Гонконге Cnooc Ltd. +0.9% и PetroChina Co.+1.6%

Европейские фондовые рынки закрыли первый день недели в минусе.
Днем давление на рынки Европы оказывали данные по индексам деловой активности в ЕС и Великобритании, которые оказались хуже прогнозов, усилив тем самым опасения относительно состояния экономик стран ЕС. Также сегодня МВФ снизил свои прогнозы по ВВП Великобритании на 2011 г. до 1.5% с апрельского прогноза 1.75%.
При этом опасения относительно понижения кредитного рейтинга США перевешивали оптимизм оттого, что на выходных в США компромисс все-таки был найден.
Основным катализатором падения стал отчет от Института управления поставками (ISM), который показал снижение индекса деловой активности в производственном секторе большими темпами, чем прогнозировали аналитики.
Большие потери понес банковский сектор: в Лондоне акции Royal Bank of Scotland Group PLC и Lloyds Banking Group PLC показали снижение в 4.5% и 5% соответственно, во Франкфурте акции Deutsche Bank AG снизились на 3.9%, акции Commerzbank AG - на 5.2%, в Париже акции BNP Paribas SA - на 3.9%, а Societe Generale SA – больше 4%.
Акции  HSBC Holdings PLC поднялись на 2.2% после того, как руководство компании отчиталось о росте чистой прибыли в первом квартале на 35% и объявило о планах сократить 30,000 рабочих мест.
Также HSBC Holdings PLC сообщило о продаже 195 ее розничных филиалов за $1 млн. американской компании First Niagara Financial Group Inc.
Акции BMW AG потеряли в понедельник 3.9%.
Также понесли убытки акции компаний, связанных с автопроизводителями: акции Michelin, крупнейшего в мире производителя шин, снизились на 4.2%, не смотря на то, что UBS повысил ее рейтинг с “Neutral” до “Sell”.

«Голубые фишки» Wall Street также закрыли понедельник потерями.
Давление на рынки оказывали опасения относительно понижения кредитного рейтинга США и выход слабого производственного ISM.
Падение рынков сдерживал тот факт, что на выходных республиканцы и демократы смогли достигнуть соглашения относительно  повышения уровня госдолга и сокращения дефицита. Планируется повысить уровень госдолга на $2.1 трлн. и сократить дефицит государственного бюджета на $2.5 трлн. в ближайшее десятилетие без повышения налогов.

Экономика: Опубликованные данные по индексу деловой активности в производственном секторе США от Института управления поставками (ISM) оказались намного хуже прогнозов (фактическое значение 50.9 пункта против прогноза 53.0 и значения за июнь 55.3.)
Также сегодня в США вышел отчет по расходам на строительство, который показал рост в июне на 0.2%, что выше прогнозировавшегося роста в 0.1% при предыдущем росте на 0.3%.
Корпоративные новости: Существенные потери понесли акции военных и здравоохранительных компаний на фоне решения правительства США по сокращению расходов страны, которая с 1940 г. повышала лимит своего долга 106 раз, согласно исторической таблице 7.3 "Statutory Limits on Federal debt 1940 - Current." ("Ограничение границы федерального долга 1940 - Текущее время").
Акции американских военно-промышленных компаний Northrop Grumman (NOC) и Lockheed Martin (LMT) упали на 1.5%, а акции Raytheon Co. (RTN) и General Dynamics (GD) - на 1%.
Что касается здравоохранительного сектора (по итогам понедельника -1.7%), то на фоне планов США сократить расходы на реформу здравоохранения, систему социального страхования и провести ревизию расходов на программы социальной медицинской помощи Medicaid и Medicare потери понесли такие акции как Kindred Healthcare Inc. (KND -29%), AMERIGROUP Corporation (AGP -13%), Universal Health Services Inc. (UHS -7%)
Акции базирующегося в Лондоне банка HSBC Holdings PLC (HBC) прибавили 1.6% после объявления о решении сократить к 2013 году 25 тыс. рабочих мест, при этом компания уже уволила 5 тыс. работников. Сокращение расходов компании и недавний рапорт о солидной прибыли поддерживают спрос на ее акции.

Nikkei  +131.98  (+1.31%)  9965.01      
DAX   -204.79  (-2.86%)  6,954  
CAC  -83.23  (-2.27%)  3,588       
FTSE-100 -40.76  (-0.70%)  5,774   
Dow  -10.75  (-0.09%)   12,132      
Nasdaq  -10.75   (-0.46%)  2,335.25    
S&P500  -5.34  (-0.41%)  1,287   
Oil    -0.10   (-0.11%)  $94.79    
10-Years  2.74%     0.00    

01:30     Япония     Изменение уровня заработной платы, г/г, Июнь,     +1.0%     +0.4%    
01:30     Австралия     Индекс цен на недвижимость,кв/кв, II кв,     -1.7%     -0.9%    
01:30     Австралия     Индекс цен на недвижимость, г/г, II кв,     -0.2%        
01:30     Австралия     Разрешения на строительство, м/м, млн, Июнь,     -7.9%     +3.2%    
01:30     Австралия     Разрешения на строительство, г/г, Июнь,     -14.4%        
03:30     Австралия     Оглашение решения РБА по учетной ставке,   4.75%     4.75%    
06:00     Великобритания     Индекс цен на жилье от Halifax, м/м, Июль,     +1.2%        
06:00     Великобритания     Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г, Июль,    -3.5%        
07:15     Швейцария     Розничные продажи, г/г, Июнь,     -4.1%     +2.4%    
07:30     Швейцария     Индекс деловой активности от SVME, Июль,     53.4     53.0    
08:30     Великобритания     Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м, Июль,     53.6        
09:00     Еврозона     Индекс цен производителей, м/м, Июнь,     -0.2%        
09:00     Еврозона     Индекс цен производителей, г/г, Июнь,     +6.2%        
12:30     США     Личные доходы, м/м, Июнь,     +0.3%     +0.1%    
12:30     США     Личные расходи, м/м, Июнь,     0.0%     0.0%    
12:30     США     Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м,  Июнь,     +0.3%     +0.2%    
12:30     США     Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г,  Июнь,     +1.2%

Азиатские рынки закрыли понедельник в зеленой зоне.
Мощный стимул к росту рынкам дал президент США, который объявил, что лидеры двух партий после нескольких дней круглосуточных споров достигли как раз перед открытием торговых площадок в Азии.
Рост рынков, и в особенности Shanghai Composite, был сдержан опубликованными сегодня данными по индексу деловой активности в производственном секторе Китая,  которые оказались лучше прогнозов.

Согласно вышедшей статистики индекс в июле упал до уровня 50.7 пункта против уровня  50.9 пункта в июне, в то время как ожидалось падение показателя до 50.2 пункта. Как прокомментировала банковская группа HSBC (собственные подсчеты которой показали незначительное повышение), данные по PMI свидетельствуют о дальнейшим ухудшении операционной среды на заводах страны, так как ужесточение правительством монетарной политики негативно скажется на промышленном секторе.
В Тайване индекс PMI снизился до 46.1 в июле с июньского показателя 49.9, в Индии –53.6 с 55.3 в июне. В Южной Корее показатель стабильно не изменяется на протяжении уже 3х отчетных периодов и составляет 51.3 пункта.
Индекс Taipei понес потери на фоне потерь компании Formosa Plastics Group из-за пожара на нефтеперерабатывающем комплексе Formosa Petrochemical Corp. на этих выходных.
Сегодня в регионе лидерами выступали компании банковского сектора: в Сиднее акции Westpac Banking Group Ltd. прибавили 1.9%, в Токио Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. выросли на 2.9%. В Гонконге акции HSBC Holdings PLC поднялись на 0.5% после того, как руководство компании объявило о продаже 195 ее розничных филиалов за $1 млн. американской компании First Niagara Financial Group Inc.
На фоне новостей из США и, как следствие, роста цен на нефть прибавили акции энергетических компаний: в Токио Inpex Corp. +0.7%, в Сиднее Woodside Petroleum Ltd. +1.4%, в Гонконге Cnooc Ltd. +0.9% и PetroChina Co.+1.6%

Европейские фондовые рынки закрыли первый день недели в минусе.
Днем давление на рынки Европы оказывали данные по индексам деловой активности в ЕС и Великобритании, которые оказались хуже прогнозов, усилив тем самым опасения относительно состояния экономик стран ЕС. Также сегодня МВФ снизил свои прогнозы по ВВП Великобритании на 2011 г. до 1.5% с апрельского прогноза 1.75%.

При этом опасения относительно понижения кредитного рейтинга США перевешивали оптимизм оттого, что на выходных в США компромисс все-таки был найден.
Основным катализатором падения стал отчет от Института управления поставками (ISM), который показал снижение индекса деловой активности в производственном секторе большими темпами, чем прогнозировали аналитики.
Большие потери понес банковский сектор: в Лондоне акции Royal Bank of Scotland Group PLC и Lloyds Banking Group PLC показали снижение в 4.5% и 5% соответственно, во Франкфурте акции Deutsche Bank AG снизились на 3.9%, акции Commerzbank AG - на 5.2%, в Париже акции BNP Paribas SA - на 3.9%, а Societe Generale SA – больше 4%.
Акции  HSBC Holdings PLC поднялись на 2.2% после того, как руководство компании отчиталось о росте чистой прибыли в первом квартале на 35% и объявило о планах сократить 30,000 рабочих мест.
Также HSBC Holdings PLC сообщило о продаже 195 ее розничных филиалов за $1 млн. американской компании First Niagara Financial Group Inc.
Акции BMW AG потеряли в понедельник 3.9%.
Также понесли убытки акции компаний, связанных с автопроизводителями: акции Michelin, крупнейшего в мире производителя шин, снизились на 4.2%, не смотря на то, что UBS повысил ее рейтинг с “Neutral” до “Sell”.

«Голубые фишки» Wall Street также закрыли понедельник потерями.
Давление на рынки оказывали опасения относительно понижения кредитного рейтинга США и выход слабого производственного ISM.
Падение рынков сдерживал тот факт, что на выходных республиканцы и демократы смогли достигнуть соглашения относительно  повышения уровня госдолга и сокращения дефицита. Планируется повысить уровень госдолга на $2.1 трлн. и сократить дефицит государственного бюджета на $2.5 трлн. в ближайшее десятилетие без повышения налогов.

Экономика: Опубликованные данные по индексу деловой активности в производственном секторе США от Института управления поставками (ISM) оказались намного хуже прогнозов (фактическое значение 50.9 пункта против прогноза 53.0 и значения за июнь 55.3.)
Также сегодня в США вышел отчет по расходам на строительство, который показал рост в июне на 0.2%, что выше прогнозировавшегося роста в 0.1% при предыдущем росте на 0.3%.
Корпоративные новости: Существенные потери понесли акции военных и здравоохранительных компаний на фоне решения правительства США по сокращению расходов страны, которая с 1940 г. повышала лимит своего долга 106 раз, согласно исторической таблице 7.3 "Statutory Limits on Federal debt 1940 - Current." ("Ограничение границы федерального долга 1940 - Текущее время").
Акции американских военно-промышленных компаний Northrop Grumman (NOC) и Lockheed Martin (LMT) упали на 1.5%, а акции Raytheon Co. (RTN) и General Dynamics (GD) - на 1%.
Что касается здравоохранительного сектора (по итогам понедельника -1.7%), то на фоне планов США сократить расходы на реформу здравоохранения, систему социального страхования и провести ревизию расходов на программы социальной медицинской помощи Medicaid и Medicare потери понесли такие акции как Kindred Healthcare Inc. (KND -29%), AMERIGROUP Corporation (AGP -13%), Universal Health Services Inc. (UHS -7%)
Акции базирующегося в Лондоне банка HSBC Holdings PLC (HBC) прибавили 1.6% после объявления о решении сократить к 2013 году 25 тыс. рабочих мест, при этом компания уже уволила 5 тыс. работников. Сокращение расходов компании и недавний рапорт о солидной прибыли поддерживают спрос на ее акции.