Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-06-2011

Barclays Capital повысил рейтинг Southern Copper SCCO с Underweight до Equal Weight.
UBS повысил рейтинг HJ Heinz  HNZ с Neutral до Buy.
Boenning & Scattergood повысил рейтинг Hill International HIL с Neutral до Outperform.
Standpoint Research  повысил рейтинг Microsoft MSFT с Hold до Buy.
UBS понизил рейтинг General Mills GIS с Buy до Neutral.
Davenport понизил рейтинг Check Point Software CHKP  с Buy до Neutral.
Wedbush понизил рейтинг Telvent TLVT с Outperform до Neutral.

Слабые данные по рынку труда (claims) продолжают оказывать давление на Dow и S&P, в то время как Nasdaq пытается закрепиться на положительной территории.
Образовательный сектор сегодня является одним из лидеров роста после либерализации регулирующих норм Министерства образования. Corinthian Colleges (COCO 5.20, +1.21), Strayer Education (STRA 141.30, +19.43) и Apollo Group (APOL 46.35, +4.16) существенно укрепили свои позиции в этой связи.
Акции представителей сектора розничной торговли привлекают внимание трейдеров на фоне публикации данных о продажах. В частности следует отметить рост Saks (SKS 11.28, +0.22), продажи которого в прошлом месяце выросли на 20.2% против ожидавшихся 8.2%. С другой стороны, результаты Gap (GPS 18.27, -0.63), Kohl's (KSS 51.42, -1.50), и JC Penney (JCP 33.05, -0.94) оказались слабее прогнозов.
Treasuries продолжают нести потери несмотря на сохранение слабости на рынке акций. Доходность 10-летних обязательств достигла отметки 3.00%.

Основные индексы компенсировали часть понесенных ранее потерь, однако, остаются на отрицательной территории. Dow с начала дня снизился на 0.6%.
Индустриальный сектор является лидером среди основных отраслевых секторов S&P, прибавив 0.1% благодаря поддержке Joy Global (JOYG 90.1, +4.43) после публикации последней более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных результатов. Прибыль на акцию составила $1.52, в то время как аналитики Thomson Reuters ожидали показатель на уровне $1.35. Продажи компании выросли на 18.6% составив $1.06 млрд..
Joy Global прогнозирует, что по итогам 2011 года прибыль в расчете на акцию составит $5.30-$5.60 против предварительной оценки в $5.10-$5.40. Peer John Deere (DE 84.04, +1.28) прибавил 1.5%.

Товарно-сырьевой сектор укрепляет свои позиции на фоне ослабления курса доллара. CRB Commodities Index вырос с начала дня 0.4%.
Природный газ открылся в районе $4.66/MMBtu, после чего установил сессионный максимум $4.71/MMBtu. После публикации данных о запасах газа (+83 bcf против прогноза в +90 bcf), цена контракта подскочила на 2.8% до нового сессионного пика $4.83/MMBtu. В настоящее время газ подорожал на 3.8% до $4.80/MMBtu.
Нефть снизилась на 0.1% до $100.39 за баррель.
Сектор ценных металлов в начале сессии несет потери. Серебро подешевело на 40 центов до $36.46 за унцию, потеряв с начала дня 2.9%. Золото также снижается в цене:- $2 до нового сессионного минимума $1535.20 за тройскую унцию.

Основные индексы открылись без определенной тенденции. Лидирует Nasdaq, который прибавил 0.3%.

Фьючерсы на американское фондовые индексы указывают на вялый старт торгов на Wall Street в четверг после наихудшей торговой сессии в этом году, поскольку инвесторы очень обеспокоены в преддверии публикации пятничного отчета по занятости.

Экономика: Перед открытием фондового рынка количество заявок на получение пособия по безработице сократилось на 6,000 до 422,000 на прошлой неделе. Плохим признаком остается то, что показатель сохраняется выше критической отметки в 400,000.
Корпоративные новости: Акции Corinthian Colleges (COCO) взлетели на 27%, в то время как акции Apollo Group (APOL, Fortune 500) прибавили 12%. Акции Bridgepoint Education's (BPI)  подорожали на 10%.
Также в фокусе рынка крупные розничные компании, включая Target (TGT, Fortune 500), Gap (GPS, Fortune 500), Costco (COST, Fortune 500) и BJ's Wholesale (BJ, Fortune 500), которые сегодня опубликуют данные по продажам в мае.

Азиатские фондовые рынки выросли в среду на фоне повышенного спроса на акции технологических компаний. Однако слабые данные из промышленного сектора Китая подчеркнули опасения, связанные с перспективами мирового роста и ограничили рост индексов. 
Предостережение по прибыли от Nokia в предыдущие сессии помогло азиатским конкурентам компании.
Акции Samsung выросли на 1%, в то время как акции конкурента LG Electronics прибавили 1.3%.
Акции HTC подорожали на 2.1%, а Hon Hai Precision Industry – на 1.5%.

В Японии торги на фондовом рынке были довольно волатильными на фоне внутренних политических опасений. 
Премьер-министр Японии Наото Кан на этой неделе во второй раз за последний год станет объектом для голосования на предмет доверия правительству. 
Акции Sony выросли на 0.8% после того, как компания заявила о намерении сократить операционные убытки в телевизионном бизнесе минимум на половину в текущем финансовом году, который завершится в марте 2012 года. 

Основные фондовые индексы Европы упали после того, как американские статистические данные оказались хуже прогнозов, а показатели из Китая оказались на минимальном уровне за последние 9 месяцев. 
Темпы роста промышленного производства Китая в мае снизились, поскольку правительство продолжило кампанию по охлаждению инфляционного давления и ситуации на рынке жилья. Индекс PMI упал до 52 пп с 52.9 пп в апреле.
Аналогичный показатель ЕС также в мае снизился – до 54.6 пп с 58 пп в апреле. 
Акции Banca Monte dei Paschi SpA показали в среду максимальное снижение за последние два года.
Акции KBC Groep NV (KBC) отступили на 6.2% после сообщения о том, что бельгийский банк рассматривает возможность продажи акций на 2 млрд. евро ($2.9 млрд.).
Среди аутсайдеров также оказались BG Group Plc (BG/) и Repsol YPF SA (REP), поскольку цены на нефть упали.
Между тем, акции Outokumpu Oyj (OUT1V) выросли на 3.8% после того, как финский сталепроизводитель продал 4.3% акций в Talvivaara Mining Co. компании Solidium Oy.
На 1.5% выросли в цене акции Axa SA (CS) после того, как канадская Intact Financial сообщила, что покупает у Axa ее бизнес в Канаде. 

Тройная доза плохих новостей привела к резкому падению «голубых фишек» в среду. День начался двумя разочаровывающими отчетами, которые подчеркнули замедление темпов восстановления экономики США. В конце дня еще одна новость – очередное снижение рейтинга Греции – окончательно закрепило негатив на рынке. 

В итоге индекс Dow рухнул на 245 пп или 2%. Среди крупнейших аутсайдеров оказались Bank of America (BAC, Fortune 500), Caterpillar (CAT, Fortune 500) и Alcoa (AA, Fortune 500).
Экономика: Challenger, Gray & Christmas сообщил о 37,135 планируемых увольнениях в мае по сравнению с 36,490 в апреле и 38,810 в мае 2010.
По оценке ADP в мае в частном секторе было создано 38,000 новых рабочих мест по сравнению с прогнозом в 170,000. 
В 14:00 GMT отчет показал рост расходов на строительство в апреле на 0.4% после +0.1% месяцем ранее. 
Корпоративные новости: Акции Marathon Oil (MRO, Fortune 500) снизились на 3% после того, как компания заявила о покупке месторождений нефти и газа за $3.5 млрд. 
Акции Telvent (TLVT) выросли более чем на 15% после новостей о том, что компания будет куплена Schneider Electric за $1.4 млрд. 
Акции JoS A. Bank Clothiers (JOSB) рухнули на 14% после публикации слабого квартального отчета. 

01:30     Австралия     Сальдо торгового баланса, млрд., Апрель, 1.74     2.13     
01:30     Австралия     Розничные продажи, м/м, Апрель, -0.5%     +0.4%     
08:30     Великобритания     Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м, Май, 53.3     53.8     
12:30     США     Первичные обращения за пособием по безработице, неделя по 28 мая, 424К     427К     
14:00     США     Производственные заказы, м/м, Апрель, +3.4%     -0.8%     
14:30     США     Изменение запасов нефти, млн. баррелей, неделя по 27 мая, +0.6 

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  +25.88  (+0.3%)  9719.61
Topix   +0.93  (+0.11%)  839.41
DAX  -76.26  (-1.05%)  7217
CAC  -42.13  (-1.05%)  3965
FTSE-100   -61.38  (-1.05%)  3965
Dow  -279.65  (-2.22%)  12290.14
Nasdaq -66.11  (-2.33%)  2769
S&P500  -30.65  (-2.28%)  1315
Oil  -0.31  (-0.31%)  $99.98
10-Years  -0.08  2.97%

Азиатские фондовые рынки выросли в среду на фоне повышенного спроса на акции технологических компаний. Однако слабые данные из промышленного сектора Китая подчеркнули опасения, связанные с перспективами мирового роста и ограничили рост индексов.
Предостережение по прибыли от Nokia в предыдущие сессии помогло азиатским конкурентам компании.
Акции Samsung выросли на 1%, в то время как акции конкурента LG Electronics прибавили 1.3%.
Акции HTC подорожали на 2.1%, а Hon Hai Precision Industry – на 1.5%.

В Японии торги на фондовом рынке были довольно волатильными на фоне внутренних политических опасений.
Премьер-министр Японии Наото Кан на этой неделе во второй раз за последний год станет объектом для голосования на предмет доверия правительству.
Акции Sony выросли на 0.8% после того, как компания заявила о намерении сократить операционные убытки в телевизионном бизнесе минимум на половину в текущем финансовом году, который завершится в марте 2012 года.

Основные фондовые индексы Европы упали после того, как американские статистические данные оказались хуже прогнозов, а показатели из Китая оказались на минимальном уровне за последние 9 месяцев.
Темпы роста промышленного производства Китая в мае снизились, поскольку правительство продолжило кампанию по охлаждению инфляционного давления и ситуации на рынке жилья. Индекс PMI упал до 52 пп с 52.9 пп в апреле.
Аналогичный показатель ЕС также в мае снизился – до 54.6 пп с 58 пп в апреле.

Акции Banca Monte dei Paschi SpA показали в среду максимальное снижение за последние два года.
Акции KBC Groep NV (KBC) отступили на 6.2% после сообщения о том, что бельгийский банк рассматривает возможность продажи акций на 2 млрд. евро ($2.9 млрд.).
Среди аутсайдеров также оказались BG Group Plc (BG/) и Repsol YPF SA (REP), поскольку цены на нефть упали.
Между тем, акции Outokumpu Oyj (OUT1V) выросли на 3.8% после того, как финский сталепроизводитель продал 4.3% акций в Talvivaara Mining Co. компании Solidium Oy.
На 1.5% выросли в цене акции Axa SA (CS) после того, как канадская Intact Financial сообщила, что покупает у Axa ее бизнес в Канаде.

Тройная доза плохих новостей привела к резкому падению «голубых фишек» в среду. День начался двумя разочаровывающими отчетами, которые подчеркнули замедление темпов восстановления экономики США. В конце дня еще одна новость – очередное снижение рейтинга Греции – окончательно закрепило негатив на рынке.

В итоге индекс Dow рухнул на 245 пп или 2%. Среди крупнейших аутсайдеров оказались Bank of America (BAC, Fortune 500), Caterpillar (CAT, Fortune 500) и Alcoa (AA, Fortune 500).
Экономика: Challenger, Gray & Christmas сообщил о 37,135 планируемых увольнениях в мае по сравнению с 36,490 в апреле и 38,810 в мае 2010.
По оценке ADP в мае в частном секторе было создано 38,000 новых рабочих мест по сравнению с прогнозом в 170,000.
В 14:00 GMT отчет показал рост расходов на строительство в апреле на 0.4% после +0.1% месяцем ранее.
Корпоративные новости: Акции Marathon Oil (MRO, Fortune 500) снизились на 3% после того, как компания заявила о покупке месторождений нефти и газа за $3.5 млрд.
Акции Telvent (TLVT) выросли более чем на 15% после новостей о том, что компания будет куплена Schneider Electric за $1.4 млрд.
Акции JoS A. Bank Clothiers (JOSB) рухнули на 14% после публикации слабого квартального отчета.