Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-11-2011

MLV Capital повысил рейтинг до Buy с Hold  Transcept Pharma (TSPT)

HSBC Securities повысил рейтинг до Overweight с Underweight  LG Display (LPL) и AU Optronics (AUO)

Rodman & Renshaw повысил рейтинг до Mkt Outperform с Mkt Perform Cavium Networks (CAVM)

Европейские фондовые индексы показали максимальное падение за последние пять недель после того, как правительство Греции объявило о намерении провести референдум по новой программе экономии, что угрожает стабильности еврозоны и повышает риск греческого дефолта.

Национальные фондовые индексы упали более чем на 2% во всех 16 западноевропейских рынков, открытых сегодня, за исключением Исландии. Французский CAC 40 снизился на 5,4%, в Германии DAX потерял 5%, а индекс FTSE MIB Италии упал на 6,8%. Максимальные потери понес индекс ASE Греции, снизившийся на 6,9%.

Кредиторы Credit Suisse Group AG и Danske Bank A/S возглавили распродажи в финансовом секторе, упав более чем на 6,5% после публикации доходов, которые не соответствовали оценкам аналитиков. National Bank of Greece SA опустился на 15% до самого низкого уровня с 1992 года на торгах в Афинах.

Бумаги второго по величине банка Великобритании Barclays Plc упали на 9,5% после того, как UBS AG понизил рекомендации по акциям.

Горнодобывающие компании снизились на фоне падения цен на медь после выхода данных о падении производства в Китае, крупнейшем в мире потребителем недрагоценных металлов. Индекс менеджеров по закупкам упал до 50,4 в октябре с 51,2 в сентябре. Рыночная капитализация Xstrata Plc снизилась на 6,6%, акции Antofagasta Plc подешевели на 4,5%, а бумаги  крупнейшей горнодобывающей компании в мире BHP Billiton Ltd потеряли 2,7%.

Крупнейший в мире производитель металлорежущего инструмента Sandvik AB упал на 6,5% после снижения прибыли и заявления компании о намерении сократить 365 рабочих мест в Швеции.

Третий по величине в мире производитель автомобилей класса «люкс» Daimler AG показал наибольшее снижение среди автомобилестроителей, снизившись на 5,9% после понижения рейтинга акций аналитиками Barclays.

Фондовые индексы США показывают отрицательную динамику на фоне новости о том, что премьер-министр Греции Георгиос Папандреу намерен провести референдум по вопросу о сокращении расходов. При этом вышедшие в США статистические данные ещё более усугубили ситуацию. Инвесторы опасаются того, что греки могут проголосовать против договорённостей, достигнутых в ходе саммита ЕС 26 октября, касающихся сокращения дефицита бюджета. В таком случае вероятность дефолта Греции повышается, что накаляет обстановку в регионе. Сегодня стало известно, что темпы роста расходов на строительство в США в сентябре упали с 1,6% до 0,2%, разочаровав ожидания аналитиков. Одновременно с этим индекс экономических условий ISM в производственной сфере снизился в минувшем месяце с 51,6 пункта до 50,8 пункта, в то время как ожидался рост до 52,0 пункта.

Dow 11,694.78 -260.23 -2.18%, Nasdaq 2,613.30 -71.11 -2.65%, S&P 500 1,222.57 -30.73 -2.45%

Регулятивные органы Соединенных Штатов проводят расследование по поводу ситуации с брокерским холдингом MF Global Holdings, подавшим вчера заявление о защите от банкротства. Это событие привносит дополнительный негатив в динамику акций финансового сектора, которые сегодня среди лидеров падения. Так, Bank of America Corp. (ВАС) снизился на 5,7%, а котировки Citigroup и  JPMorgan (JPM) стали легче на 7% и 2,3% соответственно.

Технологический сектор также снижается. Акции Yahoo! упали на 5%, бумаги IBM снизились на 3%, а котировки Intel (INTC) и Microsoft (MSFT) уменьшились на 2,3% и 1,9% соответственно.

Снижение цен на сырьевые товары способствовало тому, что акции крупнейшего в мире производителя меди Freeport-McMoRan Copper & Gold и нефтесервисной компании Halliburton потеряли 4% и 7% соответственно.

Вышедшие сегодня отчётности смогли привнести немного позитива в ход торгов. Так, промышленный конгломерат Emerson Electric сообщил о росте прибыли в четвёртом фискальном квартале, превзошедшей прогнозы аналитиков, и его котировки подросли на 2,4%. Прибыль фармацевтической компании Pfizer в минувшем квартале подскочила с $866 млн до $3,74 млрд, что способствовало росту стоимости её бумаг на 2%. Информационное агентство Thomson Reuters опубликовало данные о 10%-ном росте квартальной прибыли, после чего его котировки ушли в плюс на 1%.

Фирма Dollar Thrifty Automotive Group, специализирующаяся на сдаче автомобилей в аренду, отчиталась о росте прибыли в третьем квартале с $49,2 млн до $66,6 млн. Однако её акции просели на 2%. Нефтегазовая компания Marathon Oil зафиксировала падение квартальной прибыли с $696 млн до $405 млн, и это способствовало снижению её бумаг на 5%.

На текущий момент FTSE  5,389 -155.06 -2.80%, CAC  3,112 -131.21 -4.05%, DAX 5,848 -293.02 -4.77%.

Shanghai Composite 2,470 +1.77 +0.07%

Торги на азиатских фондовых площадках проходили по преимуществу понижением фондовых индексов. Чувствительные к росту экономики акции снизились в цене после информации о замедлении роста активности в производственном секторе Китая. Вдобавок к этому, инвесторы снова проявляют обеспокоенность долговым кризисом в еврозоне.

По итогам сессии понедельника основные азиатские площадки закрылись преимущественно снижением на фоне фиксации прибыли после динамичного повышения. Правительство Японии провело сегодня валютную интервенцию после того, как цена японской валюты достигла рекордного максимума по отношению к доллару США. Укрепление доллара после интервенции Банка Японии, в свою очередь, спровоцировало коррекцию цен на сырьевые товары.

Японский индекс Nikkei 225 закрылся с понижением на 0,7%. Снижение цен на нефть неблагоприятно повлияло на динамику японских нефтегазовых компаний Japan Petroleum (-2,1%) и Inpex (-2,8%). На фоне коррекционных движений на рынке интервенция не принесла больших выигрышей акциям японских промышленных компаний, чьи показатели страдали из-за укрепления иены, и котировки экспортеров закрылись разнонаправлено. Автомобилестроители Toyota и Nissan Motor прибавили 0,5% и 1,7% соответственно, а рыночная капитализация Honda упала на 3,7%. Уже после закрытия менеджмент Honda сообщил о резком снижении квартальной прибыли и отозвал свой предыдущий годовой прогноз.

Гонконгский индекс Hang Seng упал на 0,8%, а китайский Shanghai Composite просел на 0,2%. На торгах в Гонконге наибольшее давление на рынок оказали акции производителя алюминия Aluminum Corp Of China (-6,9%) и ритейлера Esprit Holdings (-9,1%). Акции девелоперов China Resources Land и China Overseas Land & Investment закрылись в минусе на 5,4% и 5,7% соответственно на фоне заявлений премьер-министра Китая о том, что правительство страны твердо намерено сохранить ограничения, касающиеся рынка недвижимости.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 1,3%. Коррекция цен на промышленные металлы негативно сказалась на динамике горнодобывающих компаний - BHP Billiton (-2,3%), Rio Tinto (-1,4%), Oz Minerals (-2,8%).

По результатам торгов европейские фондовые индексы упали в связи с тем, что инвесторы по-прежнему воздерживаются от покупок, так как лидеры еврозоны все еще не могут объяснить, как они будут финансировать расширение стабфонда.

Национальные фондовые индексы снизились во всех 18 западноевропейских рынках. Индекс Великобритании FTSE 100 снизился на 2,8%, а французский CAC 40 и DAX в Германии отступили на 3,2%.

Крупнейший в Швеции производитель ветряных турбин Vestas Wind Systems A / S упал на 24% после информации о сокращении прогноза доходов и прибыли в этом году из-за задержки с вводом нового подразделения в Германии. Акции ее конкурента из Испании, Gamesa Tecnologica SA, на этой новости снизились на 9,6%.

Наихудшие показатели сегодня по результатам торгов продемонстрировали представители финансового сектора. HSBC Holdings потерял 3,6%, а французский кредитор BNP Paribas SA упал на 9,6%. Итальянский UniCredit SpA потерял 5,7% после сообщения о том, что крупнейший банк Италии планирует привлечь 6 млрд евро докапитализации.

Акции второй по величине горнодобывающей компании мира Rio Tinto снизились на 6,5%, а бумаги лидера отрасли BHP Billiton упали на 6,4% после резкого падения цена на сырье на Лондонской бирже металлов.

Рыночная капитализация британского оператора услуг Homeserve Plc упала на 28% из-за остановки всех продаж в связи c несоответствием процессов установленным стандартам.

Акции второй по величине в Европе компании экспресс-доставки TNT Express NV выросли на 5% на фоне неожиданной прибыли по результатам третьего квартала после роста цен в Европе и Азии.

По итогам сессии фондовые индексы США снизились на фоне опасений инвесторов относительно нерешенности многих проблем европейского региона. Хотя лидеры ЕС договорились о некоторых вещах, включая наращивание европейского стабфонда почти в 4 раза и добровольно-принудительные списания 50% греческого долга, остается очень много вопросов. Главный вопрос заключается в том, откуда Европа возьмет деньги для доведения стабфонда до желаемого 1 трлн евро. Уже было оговорено, что в соответствии с позицией Германии стабфонд не превратится в банк и не будет "тянуть" деньги из ЕЦБ. Возникли разговоры о роли Китая в спасении Европы, однако вчера официальное агентство Xinhua опровергло эти предположения, а представитель французского президента заявил, что Европа ничего не даст Китаю взамен, если тот решит помочь в разрешении сложившегося кризиса. 3-4 ноября в Каннах пройдет еще один саммит, на этот раз G20, а в ближайшие дни состоятся заседания ФРС и ЕЦБ, поэтому рынки пребывают в ожидании новой мотивации.

Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика также внесла свой вклад в пессимистические настроения на рынках - чикагский индекс деловой активности в октябре отступил с 60,4 пункта до 58,4 пункта и оказался слабее прогнозов.

Акции усилили свои потери в последний час торгов после заявления премьер-министра Греции о том, что страна проведет референдум по новому договору ЕС о финансировании Греции.

В составе индекса Dow Jones Industrial Average все компании закрылись в минусе. Наибольше потери сегодня понесли компании финансового и сырьевого направления. Банки обвалились вслед за европейскими кредиторами на фоне опасений, связанных со списаниями по греческим бондам, а также после информации о снижении доходности облигаций Италии и Испании. Сырьевые компании снизились на фоне резкого падения цен на сырье. Максимальное падение среди компонент Dow показали кредиторы  Bank of America Corp. (ВАС) и  JPMorgan (JPM), а также алюминиевый гигант Alcoa (AA), потерявшие 7,1%, 5,3% и 7% соответственно.

Акции Yahoo! обвалились на 5,6% на фоне комментариев руководства компании о том, что она скорее продаст свои азиатские активы, чем продастся сама группе инвесторов.

Рыночная капитализация Chevron снизилась на 4,2% после понижения рейтинга ее акций аналитиками Bank of America.

Сталелитейщики сегодня крупно просели на фоне негативных комментариев Jefferies Group касательно цен на железную руду. Акции AK Steel обвалились на 9,2%, U.S. Steel - на 9%.