Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-09-2011

Stifel Nicolaus понизил рейтинг SAIC SAI с Buy до Hold.
Stifel Nicolaus понизил рейтинг ICF International ICFI с Buy до Hold.
Stifel Nicolaus понизил рейтинг Booz Allen Hamilton BAH с Buy до Hold.
Oppenheimer понизил рейтинг Barnes Group B с Outperform до Perform.
Oppenheimer  понизил рейтинг W.W. Grainger GWW с Outperform до Perform.

Рынки вернулись в красную зону. Разносторонее влияние на рынок продолжают оказывать данные от Института управления поставками (ISM), которые зафиксировали рост индекса производственной активности за август до 50.6, что превышает ранее прогнозировавшийся уровень 48.0. Данная статистика стала основой для спекуляций о снижении шансов на возобновление стимуляции экономики со стороны Федерального Резерва США.

Продажи Ford (F) выросли на 11%, что ниже прогнозов аналитиков +14%.
Продажи Nissan (NSANY.PK) выросли на 19.2%, что выше прогнозов аналитиков +18%.
Продажи General Motors (GM) выросли на 18%, что ниже прогнозов аналитиков + 19/20%.

Индексы торгуются около нуля.

Максимальные потери несут сектор конгломератов (-0.6%) и промышленный сектор (-0.5%). Падение технологического сектора (-0.1%) сдерживает рост акций компании CIENA, квартала прибыль которой существенно превысила прогнозы аналитиков.

На текущий момент фьючерс S&P 0.00, фьючерс Nasdaq +5,00.

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225  +1.30  (+0.01%)  8,955
FTSE 100  +125.87  (+2.39%)  5,395
CAC 40    +97.02  (+3.07%)  3,257    
DAX  +140.93  (+2.50%)  5,785    
Dow     +53.58  (+0.46%)  11,613.53
Nasdaq     +3.35  (+0.13%)  2,579
S&P 500  +5.97  (+0.49%)  1,219
10 Year  2.22%   +0.04
Oil     +0.04  (+0.04%)  $88.94
Gold   -5.10     (-0.28%)  $1,826.60   

Фондовый рынок Японии завершил довольно волатильный месяц неопределенно, однако потери за август оказались максимальными за последний год. Давление на рынок оказало снижение индекса потребительского доверия в США, что вызвало спекуляции относительно возможны дополнительных мер по стимулированию экономики Федеральным резервом.
По итога месяца индекс Nikkei упал на 8.9% - максимальные потери с мая 2010 года, в то время как потери Topix составили 8.4%.

Акции Honda Motor Co. подорожали на 1.5%, оказав наибольшую поддержку индексу Topix.
Акции Nintendo Co. прибавили в цене 3.9% после того, как SMBC Nikko Securities Inc. повысил рейтинг акций компании.
Акции Taiheiyo Cement Corp. (5233), между тем, рухнули на 15% после того, как компания заявила о намерении продать акции.
Акции Sony Corp. (6758) снизились на 1.8%.
Также давление на фондовый рынок оказали слабые данные по промышленному производству в июле.

Фондовый рынок Европы растет третий день подряд, что помогло сократить месячные потери, которые стали максимальными с 2008 года.

Акции Bouygues SA (EN) взлетели на 16% после сообщения о намерении выкупить акции.
Акции Smith & Nephew Plc (SN/) взлетели на 4.9% на фоне спекуляций относительно слияния.
Акции UPM- Kymmene Oyj поднялись в цене на 7.5%.
Акции Deutsche Telekom AG (DTE), между тем, снизились на 7.6% после того, как регуляторы США заблокировали попытку AT&T Inc. купить подразделение T-Mobile USA Inc..
Опубликованный в среду отчет показал снижение безработицы в германии 26-й месяц подряд в августе, в то время как уровень безработицы сохранился в 7%.
Индекс автопроизводителей вырос на 4.3%.
Акции Bayerische Motoren Werke AG (BMW) подорожали на 3.9%, в то время как акции Pirelli & C. SpA выросли на 6.7%.
Акции Valeo SA (FR) прибавили 8.8% - максимальный рост за последние 6 месяцев.

«Голубые фишки» Wall Street не смогли сохранить темпы роста к концу дня и завершили сессию с незначительным плюсом.

Индекс Dow получил поддержку благодаря Caterpillar (CAT, Fortune 500) и Alcoa (AA, Fortune 500), акции которых выросли более чем на 3% вслед за сильными отчетами по заводским заказам и Чикаго PMI.
Однако акции AT&T (T, Fortune 500) упали более чем на 4.5% после сообщения о том, что американские регулирующие органы заблокировали предложение компании о покупке T-Mobile. Акции Sprint (S, Fortune 500) взлетели на 7%.
Экономика: Отчет Challenger, Gray & Christmas показал сокращение запланированных увольнений в августе на 23%. А отдельный отчет от ADP засвидетельствовал рост занятости в частном секторе на 91,000 против 109,000 месяцем ранее.
Оба отчета были опубликованы в преддверии пятничного отчета по занятости, который, согласно прогнозам, может показать увеличение занятости на 80,000, при этом уровень Безработицы останется в 9.1%.
Среди других публикаций среды: индекс менеджеров по закупкам Чикаго в августе составил 56.5, а производственные заказы в июле выросли на 2.4% м/м, что выше среднего прогноза аналитиков в 2%.

Сентябрьский контракт на S&P прибавил 2.00 п.п. до 1219.70, Nasdaq укрепился на 7.25 п.п., до 2248.00, а Dow вырос на 26 п.п. до 11629.

Контракт на WTI прибавил после позитивных данных из Китая  26 центов до $89.07 за баррель, и находится немногим ниже сессионного максимума $89.25.

В соответствии с данными Cantor Index FTSE +6 п.п., DAX +3 п.п., CAC +24 п.п., а Eurostoxx 50 +17 п.п..

Nikkei 225  +1.30  (+0.01%)  8,955
FTSE 100  +125.87  (+2.39%)  5,395
CAC 40    +97.02  (+3.07%)  3,257    
DAX  +140.93  (+2.50%)  5,785    
Dow     +53.58  (+0.46%)  11,613.53
Nasdaq     +3.35  (+0.13%)  2,579
S&P 500  +5.97  (+0.49%)  1,219
10 Year  2.22%   +0.04
Oil     +0.04  (+0.04%)  $88.94
Gold   -5.10     (-0.28%)  $1,826.60

01:00     Китай     Индекс производственной активности PMI, Август, 50.7     51.2    
01:30     Австралия     Розничные продажи, м/м, Июль, -0.1%     +0.3%    
02:30     Китай     Производственный индекс PMI от HSBC, Август, 49.8        
05:45     Швейцария     ВВП, кв/кв, II кв, +0.3%     +0.4%    
05:45     Швейцария     Валовой внутренний продукт, г/г, II кв, +2.4%        
06:00     Германия     ВВП, кв/кв, II кв, +1.5%     +0.1%    
06:00     Германия     ВВП, г/г, II кв, +4.9%     +2.7%    
06:00     Великобритания     Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м, Август, +0.2%     +0.1%    
06:00     Великобритания     Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г, Август, +2.4%        
07:15     Швейцария     Розничные продажи, г/г, Июль, +7.4%     +4.6%    
07:15     Швейцария     Розничные продажи, г/г, Июль, +7.4%     +4.6%    
07:30     Швейцария     Индекс деловой активности от SVME, Август, 53.5     51.3    
07:55     Германия     Индекс производственной активности PMI, Август, 52.0     52.0    
08:00     Еврозона     Индекс производственной активности PMI, Август, 50.4     49.7    
08:30     Великобритания     Индекс производственной активности PMI, Август, 49.1     48.8    
12:30     США     Первичные обращения за пособием по безработице, неделя по 27 августа, 417К     407К    
14:00     США     Производственный индекс Института Управления Поставками, Август, 50.9     48.0    
14:00     США     Расходы на строительство, м/м, Июль, +0.2%     0.0%

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225  +1.30  (+0.01%)  8,955
FTSE 100  +125.87  (+2.39%)  5,395
CAC 40    +97.02  (+3.07%)  3,257    
DAX  +140.93  (+2.50%)  5,785    
Dow     +53.58  (+0.46%)  11,613.53
Nasdaq     +3.35  (+0.13%)  2,579
S&P 500  +5.97  (+0.49%)  1,219
10 Year  2.22%   +0.04
Oil     +0.04  (+0.04%)  $88.94
Gold   -5.10     (-0.28%)  $1,826.60   

Фондовый рынок Японии завершил довольно волатильный месяц неопределенно, однако потери за август оказались максимальными за последний год. Давление на рынок оказало снижение индекса потребительского доверия в США, что вызвало спекуляции относительно возможны дополнительных мер по стимулированию экономики Федеральным резервом.
По итога месяца индекс Nikkei упал на 8.9% - максимальные потери с мая 2010 года, в то время как потери Topix составили 8.4%.

Акции Honda Motor Co. подорожали на 1.5%, оказав наибольшую поддержку индексу Topix.
Акции Nintendo Co. прибавили в цене 3.9% после того, как SMBC Nikko Securities Inc. повысил рейтинг акций компании.
Акции Taiheiyo Cement Corp. (5233), между тем, рухнули на 15% после того, как компания заявила о намерении продать акции.
Акции Sony Corp. (6758) снизились на 1.8%.
Также давление на фондовый рынок оказали слабые данные по промышленному производству в июле.

Фондовый рынок Европы растет третий день подряд, что помогло сократить месячные потери, которые стали максимальными с 2008 года.

Акции Bouygues SA (EN) взлетели на 16% после сообщения о намерении выкупить акции.
Акции Smith & Nephew Plc (SN/) взлетели на 4.9% на фоне спекуляций относительно слияния.
Акции UPM- Kymmene Oyj поднялись в цене на 7.5%.
Акции Deutsche Telekom AG (DTE), между тем, снизились на 7.6% после того, как регуляторы США заблокировали попытку AT&T Inc. купить подразделение T-Mobile USA Inc..
Опубликованный в среду отчет показал снижение безработицы в германии 26-й месяц подряд в августе, в то время как уровень безработицы сохранился в 7%.
Индекс автопроизводителей вырос на 4.3%.
Акции Bayerische Motoren Werke AG (BMW) подорожали на 3.9%, в то время как акции Pirelli & C. SpA выросли на 6.7%.
Акции Valeo SA (FR) прибавили 8.8% - максимальный рост за последние 6 месяцев.

«Голубые фишки» Wall Street не смогли сохранить темпы роста к концу дня и завершили сессию с незначительным плюсом.

Индекс Dow получил поддержку благодаря Caterpillar (CAT, Fortune 500) и Alcoa (AA, Fortune 500), акции которых выросли более чем на 3% вслед за сильными отчетами по заводским заказам и Чикаго PMI.
Однако акции AT&T (T, Fortune 500) упали более чем на 4.5% после сообщения о том, что американские регулирующие органы заблокировали предложение компании о покупке T-Mobile. Акции Sprint (S, Fortune 500) взлетели на 7%.
Экономика: Отчет Challenger, Gray & Christmas показал сокращение запланированных увольнений в августе на 23%. А отдельный отчет от ADP засвидетельствовал рост занятости в частном секторе на 91,000 против 109,000 месяцем ранее.
Оба отчета были опубликованы в преддверии пятничного отчета по занятости, который, согласно прогнозам, может показать увеличение занятости на 80,000, при этом уровень Безработицы останется в 9.1%.
Среди других публикаций среды: индекс менеджеров по закупкам Чикаго в августе составил 56.5, а производственные заказы в июле выросли на 2.4% м/м, что выше среднего прогноза аналитиков в 2%.