Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-08-2011

Standpoint Research повысил рейтинг Adobe Systems ADBE с Hold до Buy.
Standpoint Research повысил рейтинг Wesco WCC с Hold до Buy.
BB&T Capital Mkts повысил рейтинг Teck Resources TCK с Hold до Buy.
McAdams Wright Ragen повысил рейтинг Columbia Sportswear COLM с Hold до Buy.
Oppenheimer повысил рейтинг EMC EMC с Perform до Outperform.

Фьючерсы на нефть с поставкой в сентябре восстанавливают свой рост. Сегодня нефть достигла $93.42 за баррель после выхода данных Института управления поставками (ISM), который показал снижение индекса деловой активности в производственном секторе. Данные оказались существенно ниже прогнозов, что разочаровало инвесторов и убавило спрос на нефть. 
На данный момент нефть котируется по $94.98 за баррель (-0.74%)

Рынки остаются под давлением разочаровывающих данных по индексу деловой активности в промышленности США от Института управления поставкам.

Сектор здравоохранения достиг -1.9% на фоне решения правительства США снизить расходы на реформу здравоохранения для сокращения расходов страны.

Фондовые рынки снижаются после выхода более слабого, чем ожидалось индекса деловой активности в промышленности США.

Здравохранительный сектор S&P терпит убытки (-1.4%) на фоне решения сократить расходы на реформу здравоохранения, систему социального страхования и провести ревизию расходов на программы социальной медицинской помощи Medicaid и Medicare.

Динамика фьючерсов указывает на рост основных фондовых индексов США в начале сессии. На текущий момент фьючерс S&P +16.30, фьючерс Nasdaq +28.70.

Азиатские рынки завершили торги недели падением на опасениях, что Конгресс США может не достичь соглашения до 2 августа.
По итогам недели японский индекс Nikkei 225 упал на 2.95% до 9,901.35, минуя отметку 10,000.
Гонконгский Hang Seng практически не изменился - снизился на 0.02% до 22,440.20.
Австралийский S&P/ASX 200 закрылся ниже на 3.87% до 4,424.60.
Китайский Shanghai Composite Index потерял 2.49% до 3,187.53.
Переговоры между Демократической и Республиканской партиями, а также слабые данные из США были основными факторами давления на рынки.
“Азиатские рынки сильно реагируют на события в США. Рынки ненавидят неопределенность”, - отметил стратег TD Securities Inc. Рональд Рэнделл.
Давление также оказали опубликованные корпоративные отчеты целого ряда компаний, деятельность которых сильно пострадала после мартовских землетрясения и цунами в Японии.
В результате на этой неделе были волатильными акции автопроизводителей.
Компания Toyota, крупнейший в Азии автопроизводитель, заявила, что хотя его доля рынка в США уже выздоравливает, однако обороты компании будут подняты только до сентября. По итогам недели акции Toyota потеряли 5.3% до Y3,155.
Другие японские автомобильные компании, включая Honda и Nissan, также предоставили отчеты о восстановлении в более быстрых темпах, чем ожидалось. Одноко количество продаж компаний за последний квартал снизилось. По итогам недели акции Nissan упали на 4.5% до Y822, а акции Honda опустились на 4.8% до Y3,080.
Из-за быстрых темпов восстановления конкурентов был сдержан рост Hyundai Motor, пятого по величине автомобильного производителя в мире по объему продаж, (а также ее части - Kia Motors), который накануне сообщил о 37% росте прибыли во втором квартале. Прибыль южнокорейской компании выиграла от нарушения производства японских конкурентов после катастрофы в марте. По итогам недели акции Hyundai потеряли 0.6% до Won235,000, а акции Kia снизились на 0.1% до Won77,400.
Что касается других компаний, на фоне квартальных отчетов о падении прибыли по итогам недели упали акции Sony (-7.3% до Y1,947) и акции Toshiba (-4.5% до Y400).

Европейские индексы также закрыли неделю в минусе, потеряв в среднем от 2 до 4%.
По итогам недели общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 потерял на 2.42% до 1,108.9.
Британский FTSE 100 закрылся падением на 2.02% до 5,815.19.
Французский CAC 40 обрушился на 4.42% до 3,672.77.
Немецкий Xetra DAX снизился на 2.29% до 7,158.77.
Кроме неопределенности дальнейшего развития переговоров в Вашингтоне, давление на еврорынки оказывали опасения распространения кризиса в Еврозоне, поскольку рейтинговое агенство S&P понизило рейтинг Греции до "СС" с "ССС" с негативным прогнозом, а агентство Moody's поместило кредитный рейтинг Испании, который в данный момент находится на уровне AA2, на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения. Негативно повлияло также повышение доходности государственных бумаг Италии.
В результате понижения рейтинга Греции акции National Bank of Greece потеряли 11.8% до  €4.73. Что касается банков Италии, акции Intesa Sanpaolo снизились на 7.4% до €1.62, акции UniCredit - на 5.3% до €1.25, а акции Banca Monte dei Paschi di Siena – на 5.5% до €0.52.
Всю неделю были на слуху французские компании Veolia Environnement и Suez Environnement, крупнейшие в Европе по водоснабжению, прибыль которых упала за последний квартальный период больше, чем ожидалось, а также производитель телефонов Alcatel-Lucent, результаты которого ожиданий аналитиков также не оправдали. По итогам недели акции Veolia Environnement и Suez Environnement упали соответственно на 13.3% до €15.81 и на 3.2% до €12.93, а акции Alcatel-Lucent снизились на 23.1% до €2.76.
Акции крупных Европейских автопроизводителей также потеряли в цене: акции Peugeot упали на 11.8% до €26.54, а акции Fiat - на 6.6% до €6.91. Акции Fiat Industrial, производителя грузовых автомобилей, выросли на 2.6% до €9.21.

«Голубые фишки» также закрыли неделю в минусе, потеряв в среднем по 4%.
По итогам недели S&P 500 упал на 3.92% до 1,292.28, показав худшее недельное падение с 2008 года.
NASDAQ Composite закрыл неделю ниже на 3.58% до 2,756.38;
Dow Jones Industrial Average снизился на 4.24% до 12,143.24.
Не смотря на позитивные данные по рынку труда и выход целого ряда сильных корпоративных квартальных отчетов, давление со стороны «патовой ситуации» в решении проблемы повышения госдолга США снижало воодушевленный настрой инвесторов. Сильное давление в пятницу также оказали предварительные данные по ВВП США за второй квартал, которые зафиксировали рост американской экономики всего на 1.3% в то время, как в среднем прогнозировался рост на 1.6%. Показатель за первый квартал был пересмотрен с +1.9% до +0.4%.
После закрытия рынка в пятницу в очередной раз ожидается голосование в Палате представителей по принятию плана республиканца Бейнера. Этот факт не поддерживает рынки, так как недавно президент США Барак Обама пригрозил, что в случае принятия в Конгрессе данного плана, он наложит на него свое президентское вето.
В связи выходом квартальных финансовых результатов, которые не оправдали ожидания Wall Street, по итогам недели упали акции таких гигантов как Chevron (CVX) (-4.54%), Sprint Nextel (S) (-18.02%), IMAX Corporation (IMAX) (-6.19%), Whiting Petroleum Corp. (WLL) (-5.88%), Oshkosh Corporation (OSK) (-0.56%).
Позитивные данные от производителя кофе Green Mountain Coffee Roasters Inc. (GMCR) подняли акции компании по итогам недели на 1.35%, а производителя яркой резиновой обуви CROCS Inc. (CROX) – на 1.33%.
Акции международной химико-фармацевтической компании Merck (MRK) по итогам недели снизились на 5.4%. В пятницу руководство компании огласило решение уволить около 13,000 работников, чтобы сократить свои расходы и инвестировать в развивающиеся компании.
Акции Research in Motion (RIMM) упали на 1.81% по итогам недели после того, как компания также сообщила о намерении уволить 2,000 служащих (11% рабочей силы компании).

Nikkei  -68.32  (-0.69%)  9,833      
DAX  -31.29  (-0.44%)  7,159
CAC  -39.89  (-1.07%)  3,673    
FTSE-100 -58.02  (-0.99%)  5,815
Dow  +180.00  (+1.49%)  12,268.00    
Nasdaq  +33.75   (+1.43%)  2,393.00    
S&P500  +20.10   (+1.56%)  1,308.50       
Oil    -1.29  (-1.33%)  $96.94   
10-Years  2.80%     -0.15
   

07:54     Германия     Индекс производственной активности PMI, Июль, 54.6     52.1     
07:58     Еврозона     Индекс производственной активности PMI, Июль, 52.0     50.4     
08:30     Великобритания     Индекс производственной активности PMI, Июль, 51.3         
09:00     Еврозона     Уровень безработицы, Июнь, 9.9%     9.9%     
14:00     США     Производственный индекс Института Управления Поставками, Июль, 55.3     53.0     
14:00     США     Расходы на строительство, м/м, Июнь, -0.6%     +0.1%