Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-06-2011

UBS повысил рейтинг Ensco ESV с Neutral до Buy.
Longbow  повысил рейтинг Ashland ASH с Neutral до Buy.
Hudson Square Research повысил рейтинг AT&T T  с Hold до Buy.
Needham повысил рейтинг Concur Tech CNQR с Hold до Buy.

Основные фондовые индексы торгуются у сессионных минимумов, при этом потери индекса S&P 500 составили 1.8%.
Сегодняшний пессимизм на фондовом рынке привел инвесторов на рынок казначейских облигаций, который завершил торги  значительным ростом, хотя и ниже максимумов из-за слабой статистики.

Июльский фьючерс на нефть марки WTI отступил на $2.29 до $100.22 за баррель после того, как ранее нефть торговалась в диапазоне $101.54 - $103.31 за баррель. Для того, чтобы возобновить позитивную динамику, ценам необходимо преодолеть 55-дневную МА, которая сегодня приходится на $104.94. Последний раз основной контракт завершал торги выше 55-дневной МА 04 мая. 100-дневная МА расположена на $99.37 и выступает ближайшей поддержкой.

"Голубые фишки"№ снизились до дневных минимумов, при это самые крупные потери несет индекс Dow (-1.5%).
Компании, специализирующиеся на добыче золота сегодня оказались одними из лидеров, поскольку драгоценный металл торгуется выше $1550 за унцию. Несмотря на очевидный рост цен на золото, крупные компании из данного сектора недавно отступили включая Barrick Gold (ABX 47.68, -0.08) и Newmont Mining (NEM 56.11, -0.46). Однако меньшие компании, включая Agnico-Eagle Mines (AEM 65.02, +0.32) и Kinross Gold (KGC 15.86, +0.14), продолжают демонстрировать рост.

Первый день лета может начаться без особого оптимизма после публикации более слабых по сравнению с ожиданиями данных по рынку труда США и свидетельств снижения производственной активности в Китае и Великобритании.
Май завершился снижением Dow почти на 2%, в тов время как S&P 500 и Nasdaq потеряли по 1.3% на фоне свидетельств замедления темпов экономического роста в США.
Экономические новости: Challenger, Gray & Christmas сообщил о 37,135 планируемых увольнениях в мае по сравнению с 36,490 в апреле и 38,810 в мае 2010.
По оценке ADP в мае в частном секторе было создано 38,000 новых рабочих мест по сравнению с ожидавшимися 170,000. В 14:00 GMT станут известны расходы на строительство в США и индекс деловой активности в производственной сфере от ISM.
ISM, как ожидается снизится до 57.6 против 60.4 в апреле, а расходы на строительство сократятся на 0.5%.
Корпоративные новости: акции Nokia (NOK) обвалились на 10% на премаркете после того, как компания опубликовала прогноз в соответствии с которым ожидается "существенное снижение" продаж мобильных телефонов по сравнению с предварительными оценками.
Отметим, что во вторник акции компании снизились в цене на 14%.
Мировые рынки:

Июльская нефть подешевела на 5 центов до $102.65 за баррель.
Августовское золото упало в цене на $3 до $1,532.90 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США остается на уровне 3.06%.

Инвесторы настроены осторожно в преддверии публикации экономических данных из США.

Hang Seng -0.24% 23626.43
Shanghai Composite 0.0% 2743.57
Nikkei  +0.27%  9,720

01:00     Китай     Индекс производственной активности PMI, Май, 52.9     51.6     
01:30     Австралия     Валовой внутренний продукт, г/г, I кв, +2.7%     +1.8%     
01:30     Австралия     Валовой внутренний продукт, кв/кв, I кв, +0.7%     -0.3%     
07:15     Швейцария     Розничные продажи, г/г, Апрель, -0.2%     +1.9%     
07:30     Швейцария     Индекс деловой активности от SVME, Май, 58.4     57.8     
07:55     Германия     Индекс производственной активности PMI, Май, 62.0     58.2     
08:00     Еврозона     Индекс производственной активности PMI, Май, 58.0     54.8     
08:30     Великобритания     Индекс производственной активности PMI, Май, 54.6     54.0     
08:30     Великобритания     Изменение объемов потребительского кредитования, млрд, Апрель, 0.1     0.3     
12:15     США     Изменение числа занятых от ADP, Май, +179К     +178К     
14:00     США     Производственный индекс Института Управления Поставками, Май, 60.4     58.0     
14:00     США     Расходы на строительство, м/м, Апрель, +1.4%     +0.4%

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  +188.76 (+2%)  9693.73
Topix   (+1.8%)  838.48
DAX  +133.39  (+1.86%)  7294
CAC  +64.41  (+1.63%)  4007
FTSE-100   +51.12  (+0.86%)  5990
Dow  +128.21  (+1.03%)  12569.79
Nasdaq +38.44  (+1.37%)  2835.30
S&P500  +14.10  (+1.06%)  1345.20
Oil  -0.08  -0.08%  $102.61
10-Years  -0.01  3.05%

Фондовый рынок Японии во вторник продемонстрировал максимальный рост за последние два месяца на фоне снижения курса иены из-за оптимизма относительно решения проблем Греции и вероятного предоставления стране дополнительной финансовой помощи.

Акции Mazda Motor Corp. подорожали на 1.5% на фоне удорожания евро против иены.
Акции Sony Corp. (6758) поднялись на 1.9% на спекуляциях, что ЕС предоставит больше кредитов Греции.
Акции Fanuc Corp., производителя промышленных роботов, выросли в цене на 1.8% после того, как Министерство торговли сообщило, что заводское производство может восстановиться уже в будущем месяце после разрушительных последствий землетрясения в марте.
Также поддержку фондовым рынкам оказал обзор японских промышленников, которые планируют увеличить объемы выпуска продукции на 8% в этом месяце и на 7.7% в июне. Если эти планы воплотятся в жизнь, то индекс, который непосредственно влияет на показатель промышленного производства, вырастет до 97.1 пп, что немногим ниже февральского уровня в 97.9 пп.

Фондовый рынок Европы вырос после того, как евро достиг 3-недельного максимума на спекуляциях, что ЕС даст добро на предоставление дополнительной помощи греции.
Инспекторы ЕС, МВФ и ЕЦБ должны сделать свое заключение относительно прогресса в выполнении программы Грецией относительно транша прошлого года в размере 110 млрд. евро ($158 млрд.) в ближайшие дни. После этого ЕС сформулирует свои дальнейшие шаги относительно предоставления дополнительной помощи.

Alpha Bank SA и EFG Eurobank Ergasias SA (EUROB) были лидерами среди греческих банков, при этом их акции подорожали более чем на 8%.
Второй день подряд дорожают акции компаний, специализирующихся на альтернативных источниках энергии, включая Vestas Wind Systems A/S.
Также выросли в цене сталепроизводители после того, как Voestalpine AG (VOE) опубликовал сильный квартальный отчет.
Однако акции Nokia Oyj (NOK1V) рухнули на 18% после того, как компания понизила прогноз на второй квартал и весь год.
Экономика:  Розничные продажи в апреле неожиданно выросли на 0.6% м/м после -2.7% месяцем ранее, а безработица снизилась под отметку в 3 млн. человек впервые за последние почти 19 лет. Все это усилило вероятность, что ЕЦБ пойдет еще на одно повышение основной учетной ставки в этом году.
Отдельный отчет во вторник засвидетельствовал, что инфляция в регионе замедлилась в мае до 2.7% по сравнению с апрельским значением в 2.8% (максимум с октября 2008 года).

«Голубые фишки» Wall Street продемонстрировали во вторник впечатляющий рост, однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы изменить месячные показатели. В действительности, майские результаты оказались наихудшими с августа 2010 года. Индекс Dow рухнул примерно на 2% по итогам месяца, в то время как индексы S&P 500 и Nasdaq отступили на 1.3%.

Все компоненты Dow показали рост, за исключением одного. Лидерами роста стали Pfizer (PFE, Fortune 500), Cisco (CSCO, Fortune 500) и Alcoa (AA, Fortune 500).
Экономика:  Опубликованный отчет показал неожиданное сокращение индекса потребительского доверия в мае до 6-месячного минимума (до 60.8 пп против 65.4 пп в апреле).
Отдельный отчет показал падение цен на жилье (-4.2% в первом квартале) и ослабление производственной активности от менеджеров по закупкам Чикаго (56.6 пп в мае против  67.6 пп).
Корпоративные новости: Акции Apple выросли в цене на 3% после того, как компания заявила о том, что исполнительный директор Стив Джобс, который сейчас находится на больничном, представит iCloud в рамках конференции Worldwide Developers Conference 06 июня в Сан-Франциско.