Новости и прогнозы рынков CFD — 31-10-2024

• Пара GBPUSD пробила 100-дневную SMA на 1.2975, дальнейшее снижение возможно при закрытии ниже отметки 1.2900.
• Ключевая поддержка находится на уровне 1.2885, а 200-дневная SMA на 1.2807 является следующей целью для продавцов.
• Сопротивление возникает на уровне 1.2950/60, а RSI сигнализирует о приближении медвежьего импульса к условиям перепроданности, что может привести к отскоку.

Фунт стерлингов упал до нового двухмесячного минимума 1,2885 против доллара США в течение сессии, так как британские гилты резко выросли после публикации бюджета. Однако пара GBPUSD восстановила свои позиции, но потеряла более 0,30% и торгуется на уровне 1,2918.

Прогноз по GBPUSD: технические перспективы

Пара GBPUSD пробила 100-дневную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне 1.2975, продлив свои потери ниже линии тренда поддержки восходящего канала, что открывает путь для дальнейшего снижения.

Хотя уровень 1,2900 был пройден, продавцы фунта должны достичь дневного закрытия ниже него. В этом случае следующей поддержкой для пары GBPUSD станет минимум дня 1.2885, за которым последует 200-дневная SMA на 1.2807.

И наоборот, если покупатели удержат пару GBPUSD на плаву выше 1.2900, то первым сопротивлением станет предыдущая линия тренда на уровне 1.2950/60, после чего быки смогут протестировать 1.2999.

Осцилляторы благоприятствуют дальнейшему снижению пары GBPUSD, так как индекс относительной силы (RSI) углубил свое падение на медвежью территорию, собираясь достичь условий перепроданности.

Дневной график GBPUSD

• Пара AUDUSD возобновила осеннее снижение после короткого отката.
• Пара близка к уровням перепроданности, однако риски восстановления растут.

Пара AUDUSD продолжила октябрьское падение после кратковременного отката. Пара находится в краткосрочном и среднесрочном нисходящем тренде, который, учитывая техническую максиму "тренд - твой друг", скорее всего, продолжится.

Дневной график пары AUDUSD

Несмотря на недавнюю слабость, пара очень близка к достижению уровней перепроданности (ниже 30) согласно индексу относительной силы (RSI). Если она войдет в зону перепроданности по итогам закрытия, это будет знаком, советующим держателям коротких позиций не пополнять свои медвежьи ставки, поскольку возрастает риск восстановления. Пара выглядит перепроданной, и основная часть снижения, похоже, уже позади.

Поддержка от предыдущих ключевых минимумов находится на уровнях 0,6465 - 0,6475 (пиковый минимум 1 мая, кластер закрытий в начале августа), и если пара упадет до этого уровня, то, вероятно, произойдет отскок, консолидация или, возможно, даже разворот тренда.

Очевидно, что рынок уже почти отыграл весь рост премий за риск предложения, связанный с конфликтом на Ближнем Востоке. Трейдеры пришли к выводу, что эта глава конфликта закончилась, но, по крайней мере, геополитическое равновесие является хрупким. Поговорка "покажите мне потерянные баррели" продолжает побеждать на фоне более осторожного подхода, особенно когда внимание рынка переключается на предстоящее решение ОПЕК, которое потенциально может вернуть на рынок ненужные баррели, отмечает старший стратег по сырьевым товарам TDS Даниэль Гали.

Предстоящее решение ОПЕК может вернуть на рынок нежелательные баррели

"Наша система анализа доходности предполагает, что недавние сообщения о том, что группа рассматривает возможность дальнейшей отсрочки запланированного повышения добычи, оказали поддержку ценам на последней сессии, но "затягивание процесса" может оказаться недостаточным для укрепления цен и вместо этого поможет ценам на сырую нефть нащупать основание.

В свою очередь, если не произойдет дальнейшей эскалации конфликта, бремя устойчивого подъема цен с текущих уровней по-прежнему лежит на стороне спроса. Зарождающиеся признаки рефляционных благоприятных факторов в разрезе цен на сырьевые товары создают встречное течение, но масштабы этих тенденций еще предстоит увидеть.

В ближайшей перспективе наше моделирование будущих цен позволяет предположить, что будущие потоки CTA распределены достаточно равномерно, так что потенциальные потоки больше не являются асимметричными. В целом, такой расклад не указывает на неправильную оценку рисков, в которые стоит вовлекаться без геополитической подоплеки".

Пара EURUSD сохраняет позитивный тон в четверг, торгуясь вблизи недельного максимума в области 1,0880. Как пишет главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик, "доллар США остается под давлением, несмотря на неблагоприятную динамику мировых акций, на которую все еще влияют смешанные данные, опубликованные в среду, а также то, что Соединенные Штаты (США) отправляются на избирательные участки, чтобы выбрать следующего президента. Американцам предстоит решить, кто станет ^47-м президентом крупнейшей экономики мира - бывший президент Дональд Трамп или нынешний вице-президент Камала Харрис.

Германия опубликовала данные о розничных продажах за сентябрь, которые выросли на 1,2% м/м и на 3,8% в годовом исчислении (г/г), что гораздо лучше ожиданий в -0,5% и 1,6%. Кроме того, еврозона опубликовала предварительную оценку октябрьского гармонизированного индекса потребительских цен (HICP), который вырос на 2% г/г, что выше предыдущего значения 1,7% и выше ожидаемых 1,9%. Основной годовой индекс HICP остался на уровне 2,7% против ожиданий снижения до 2,6%.

США опубликовали первичные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 25 октября, которые оказались лучше ожиданий и привели к снижению до 216 тыс. с пересмотренных 228 тыс. на предыдущей неделе. Также был опубликован сентябрьский индекс цен расходов на личное потребление (PCE) - любимый индикатор инфляции Федеральной резервной системы США. Инфляция PCE выросла на 2,1% г/г и 0,2% м/м, как и ожидалось, а базовая инфляция составила 2,7%, что выше 2,6%, ожидаемых участниками рынка.

Новость оказала давление на доллар США и привела к его снижению против большинства основных конкурентов, в результате чего EURUSD приблизилась к отметке 1.0900".

Главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик комментирует технические перспективы пары:

"Дневной график пары EURUSD показывает, что она в настоящее время преодолевает свои 20- и 200-простые скользящие средние (SMA), причем более короткая из них сохраняет медвежий уклон и скоро пересечет ниже более длинную сверху вниз. Технические индикаторы, тем временем, растут с умеренной силой, но остаются ниже своих средних линий, что говорит о нерешительности покупателей. Наконец, пара находится выше уровня 23,6% коррекции Фибоначчи от снижения 1,1208 - 1,0760 на отметке 1,0865, который является непосредственным уровнем поддержки.

В ближайшей перспективе, согласно 4-часовому графику, риск смещен в сторону повышения. Пара EURUSD развивает импульс выше своих 20- и 100-дневных SMA, причем более короткая из них набирает динамику ниже более длинной. В то же время технические индикаторы направлены на север в пределах положительных уровней, что соответствует продолжающемуся продвижению и потенциальному бычьему расширению, особенно если пара EURUSD вновь покорит отметку 1.0900.

Уровни поддержки: 1.0865 1.0820 1.0770

Уровни сопротивления: 1.0900 1.0940 1.0985"

• Первичные заявки на пособие по безработице выросли до 216 тысяч, по сравнению с 228 тысячами на предыдущей неделе.
• Повторные заявки на пособие по безработице выросли до 1,862 млн за неделю, завершившуюся 18 октября.

Число новых заявок на страхование от безработицы выросло до 216 тыс. за неделю, завершившуюся 25 октября, как сообщило Министерство труда США (DoL) в четверг. Этот показатель оказался ниже консенсус-прогноза и предыдущего показателя в 228 тысяч (пересмотрен с 227 тысяч).

Отчет также указал на сезонно скорректированный уровень безработицы среди застрахованных лиц в 1,2%, а четырехнедельная скользящая средняя снизилась до 236,50 тысяч, что на 2,250 меньше пересмотренного среднего значения предыдущей недели.

Кроме того, число повторных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 18 октября, сократилось на 26 тыс. и составило 1,862 млн.

Реакция рынка

Доллар продолжил недельное снижение и привел индекс доллара США (DXY) к многодневным минимумам в диапазоне 103,90-103,85, который также совпадает с ключевой 200-дневной SMA.

Обновленная информация о бюджете Великобритании в основном совпала с ожиданиями. Правительство значительно повысит налоги и объем заимствований, но при этом направит значительные средства на приоритетные проекты, отмечает главный валютный стратег Scotiabank Шон Осборн.

Британский фунт торгуется более уверенно

"Рынки Великобритании в основном восприняли новости спокойно. Гилты ослабли после публикации бюджета, но потери отразили общий слабый тон рынков с фиксированным доходом (где основные европейские облигации показали худшие результаты).

Рынки ставок Великобритании по-прежнему ожидают ноябрьского снижения ставок Банком Англии, но, поскольку ожидается, что бюджет даст экономике толчок к росту по сравнению с предыдущим состоянием, ожидания последующего декабрьского снижения ставок были значительно ослаблены. Настроение по поводу ставок продолжает оказывать давление на гилты сегодня, но может усилить поддержку GBP, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Рынки, на которых вчера царила неразбериха, запутали ближайшие перспективы британского фунта. В то время как пара держится в пределах своего недавнего торгового диапазона, сильное давление продаж вчера обусловило снижение на внутридневном и дневном графиках, что может помешать недельному росту фунта стерлингов от минимумов 1,29. Внутридневная поддержка выглядит устойчивой в районе 1.2935, но для того, чтобы фунт получил более четкий технический подъем, необходимо движение выше 1.3043, вчерашнего максимума".

Согласно опубликованной ранее предварительной оценке, индекс CPI в еврозоне вырос на 2,0% в этом месяце. Это немного выше прогноза в 1,9% и выше сентябрьского показателя в 1,7%, отмечает главный валютный стратег Scotiabank Шон Осборн.

Евро растет в течение дня

"Данные помогли еще больше склонить прогноз рынка в сторону снижения ставки ЕЦБ на 25 б.п. в декабре (сейчас прогноз снижения составляет 29 б.п.) и немного сузить спреды по 2-летним ставкам еврозоны/США, что обеспечило евро небольшой попутный ветер.

Консолидирующиеся сигналы с начала этой недели превращаются в более очевидную техническую силу для евро на краткосрочном графике. Рост евро через 1.0840/45 вчера указывает на наличие краткосрочного минимума, а рост через 1.0875 должен позволить отскоку евро получить немного больше импульса для тестирования 1.09-1.0950."

По словам главного валютного стратега Scotiabank Шона Осборна, канадский доллар (CAD) незначительно снизился на фоне слабой склонности к риску, но, по крайней мере, удерживается в недавних диапазонах.

CAD вернулся в диапазон

"Моя модель справедливой стоимости сегодня остается неизменной на уровне 1,3931, что может предвещать небольшое облегчение для CAD, особенно если мы увидим более широкий откат в паре USDCAD. Однако в краткосрочной перспективе возможности для роста канадского доллара весьма ограничены. Ожидается, что ВВП на уровне промышленности в августе не изменится, что соответствует предваарительной оценке, опубликованной вместе с июльскими данными (+0,2% м/м).

Вялый рост уже должен быть учтен в цене канадского доллара, так что результат на уровне ожиданий не окажет слишком большого влияния на пару. Тем не менее, контраст между ростом Канады и США подчеркнет циклические неблагоприятные факторы, которые ограничат возможности для роста канадского доллара в настоящее время.

Восходящий тренд по доллару США явно не ослабевает, и вчера пара была очень близка к повторному тестированию августовского пика (1,3947), после чего отступила. Однако сегодня на дневном графике развивается еще один потенциальный сигнал внутри диапазона, и рост доллара остается очень чрезмерным, согласно дневным графикам. Сопротивлением остается 1,3945/50. Поддержка -  на 1,3890/95".

Рисковые настроения отразились на валютном рынке, где валюты с высоким бета-коэффициентом несколько отстают, в то время как японская иена (JPY) и швейцарский франк (CHFJPY) демонстрируют рост среди основных валют, отмечает главный валютный стратег Scotiabank Шон Осборн.

Иена демонстрирует превосходство в течение дня

"Иена получила дополнительный импульс от главы Банка Японии Уэды, который оставил открытой дверь для повышения политики после сегодняшнего решения о сохранении позиций. Уэда отметил, что внутренний политический фон не остановит центральный банк от ужесточения политики.

Свопы отражают немного больший риск ужесточения политики на 10 б.п. (8,5 б.п. заложено в цены) для декабрьского решения Банка Японии".

Конец месяца, и сегодня утром на большинстве рынков ощущается явное бегство от рисков. Как отмечает главный валютный стратег Scotiabank Шон Осборн, на экранах акций много красного цвета после разочаровывающей отчетности от Microsoft и Meta.

Доллар США в целом торгуется разнонаправлено

"Данные по росту экономики США вчера немного не оправдали ожиданий, но общий тренд на позитивные сюрпризы в США в целом расширяется, и данные по ВВП за 3-й квартал выглядят довольно солидно, а реальные конечные продажи внутренним покупателям (за вычетом государственных расходов, запасов и чистого экспорта) выросли на 3,2%.

Сегодня выйдут данные по индексу деловой активности, еженедельным заявкам на пособие по безработице, личным доходам/расходам и основным показателям PCE в 15.30 мск (плюс индекс PMI в Чикаго в 16.45 мск.). Ожидается, что расходы выросли на 0,4% м/м, а базовый PCE вырос  на 0,3% в месячном исчислении, но рост замедлился до 2,6% в годовом. В то время как на валютных рынках Б10 наблюдается смешанная динамика, DXY сохраняет несколько более слабый тон, несмотря на положительные данные.

Это незначительно, но индекс оказывает немного большее давление на отмеченный уровень поддержки 103,93. После трех неудач DXY на 104,55 за последнюю неделю, пробой уровня поддержки означал бы падение индекса до 103,3 или около того. Некоторая консолидация на валютном рынке не будет неожиданностью в преддверии рискованных крупных событий на следующей неделе."

Согласно первой оценке, экономика Мексики в третьем квартале выросла на удивление сильно. Вместо 0,6%, согласно медианному прогнозу Bloomberg, она выросла почти на 1% в квартальном исчислении, что является самым высоким показателем за год, отмечает валютный аналитик Commerzbank Майкл Пфистер.

Риск того, что Трамп станет президентом, оказывает влияние на песо

"Вероятно, это произошло в основном благодаря неожиданно сильному росту цен на сельскохозяйственную продукцию, которая, похоже, оправилась от влияния стихийных бедствий в первой половине года. Однако не стоит надеяться, что это означает конец периода слабости экономики Мексики. Скорее всего, это был скачок, и рост в следующем квартале будет более соответствовать недавнему тренду.

Несмотря на неожиданно хорошие цифры, мексиканский песо не получил от них особой выгоды. На самом деле, вскоре после выхода данных курс USDMXN достиг двухлетнего максимума. На данный момент песо сосредоточен на других вещах: чем больше вероятность того, что Дональд Трамп станет новым президентом США, тем больше песо будет испытывать давление.

Это связано с тем, что вероятность введения значительных тарифов против Мексики становится гораздо выше. Поэтому не стоит удивляться тому, что обменный курс вряд ли отреагирует на мексиканские новости в ближайшие дни".

Общая инфляция в октябре выросла больше, чем ожидалось, и достигла целевого уровня ЕЦБ в 2,0 %. Базовая инфляция и базовая инфляция в сфере услуг остались без изменений, а уровень безработицы был пересмотрен до рекордно низкого уровня в 6,3%, отмечают экономисты Nordea Андерс Свендсен и Туули Койву.

Большинство спикеров ЕЦБ утверждают, что победа над инфляцией в пределах досягаемости

"ЕЦБ четко заявил, что ожидается рост инфляции к концу года из-за эффекта базы, однако рынки вчера отреагировали на повышение инфляции в Германии и Испании. Мы считаем, что для ЕЦБ важнее всего сезонно скорректированная динамика цен на основные услуги, а именно они выросли во вчерашнем релизе по Германии.

"Если мы все еще не слишком обеспокоены, то потому, что это повышение, скорее всего, было временным, вызванным двумя конкретными категориями, а также из-за новостей от немецкого автопрома о закрытии заводов, что добавит слабости рынкам труда в будущем и снизит риск слишком высокого роста заработной платы. Большинство спикеров ЕЦБ, включая президента Лагард, утверждают, что победа над инфляцией уже не за горами.

Если ЕЦБ и снизит ставки на 50 б.п., то это, скорее всего, будет связано с неопределенностью в отношении роста и рынков труда, а не со слишком низкой инфляцией. Сегодняшний релиз по уровню безработицы был пересмотрен до рекордно низкого уровня в 6,3%! Похоже, что на декабрьском заседании ЕЦБ предстоит сильно пересмотреть прогноз по инфляции в сторону понижения, что заставит рынки продолжать спекулировать на тему снижения ставки на 25 или 50 б.п.".

Снижение курса венгерского форинта ускоряется по сравнению с восточноевропейскими аналогами, особенно после негативных данных по ВВП за III квартал. По отношению к евро форинт преодолел уровень 405 и, похоже, движется к отметке 410. Прогноз Commerzbank по EURHUF составляет 415,0 на конец 2025 года. Однако текущее развитие событий не похоже на планомерное движение к этой цели, отмечает валютный аналитик Commerzbank Тата Госе.

Ястребиная позиция ЦБ Венгрии оправдана

"Форинт подвержен большей волатильности и высоким колебаниям бета-курса во время эпизодов бегства от рисков, и может выйти из-под контроля, что потребует экстренных мер со стороны ЦБ Венгрии. В таких сценариях обменный курс может стать доминирующим фактором инфляции - следовательно, ЦБ должен стремиться остановить развитие событий на ранней стадии.

Под вмешательством мы подразумеваем, что ЦБ, возможно, придется выступить и внести дополнительные изменения в свои рекомендации по монетарной политике в устной форме - возможно, предупредить о развороте в сторону повышения ставок в случае ухудшения ситуации.

Если ситуация будет развиваться в этом направлении, поддержка правительства в СМИ будет иметь решающее значение. Любые противоречивые высказывания правительственных чиновников могут иметь быстрый дестабилизирующий эффект. Впоследствии, если рыночные условия продолжат ухудшаться по внешним причинам, а пара EURHUF достигнет отметки 420, повышение ставок станет необходимым. Даже если они не будут строго необходимы для таргетирования инфляции, они будут необходимы для обменного курса - потому что это будет способ рынка проверить центральный банк".

Заявление Банка Японии не принесло особых изменений, фейерверк произошел в основном во время пресс-конференции губернатора Уэды, отмечает стратег по валюте и макроэкономике TDS Алекс Лоо.

Больших изменений в заявлении не произошло

"Губернатор Уэда вернулся к политике "ястреба", предложив сегодня более "ястребиные" заявления. Он попытался представить Комитет Банка Японии непредвзятым, отметив, что у него нет "предубеждения относительно сроков повышения ставки", но кульминацией стал его отказ от своего предыдущего комментария о том, что у Банка Японии "есть время подумать" над вариантами политики.

Мы сохраняем наше мнение о том, что Банк Японии может повысить ставку в декабре 24-го года, учитывая более сильные данные по инфляции и возможность сильного результата переговоров по зарплате(т.е. Rengo предлагает повысить заработную плату на 5% в следующем году).

Несмотря на то, что в ближайшее время иена может ослабнуть, пока рынки будут переваривать внутреннюю политическую ситуацию и результаты выборов в США, мы сохраняем среднесрочный "бычий" взгляд на иену. Отметим, что сильная недооцененность иены связана с ослаблением государственной поддержки, и в интересах нового правительства остановить дальнейшее ослабление иены."

Вчера, когда канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривз выступала с бюджетной речью, на рынке гилтов, британских государственных облигаций, и на валютном рынке наблюдалась сильная волатильность. Неудивительно. Все еще помнят, что в 2022 году тогдашнее правительство Тори под руководством Лиз Трасс своим бюджетным планом спровоцировало довольно впечатляющий обвал на рынке gilt, отмечает руководитель отдела валютных и сырьевых исследований Commerzbank Ульрих Лойхтманн.

Каждый бюджет - это балансировка

"События того времени могут послужить предостерегающим напоминанием о том, что даже правительства могут управлять своими финансами только в условиях бюджетного ограничения. Другими словами, для министров финансов тоже не существует бесплатного обеда. Сколько бы сторонники "современной монетарной теории" ни утверждали обратное, но с государственным бюджетным ограничением все не так просто.

Поскольку быстро растущая экономика приносит больше налоговых поступлений в казну, бюджетная политика, подавляющая рост за счет чрезмерной экономии, не всегда является лучшим способом достижения фискальной стабильности. Теоретически, министр финансов может даже сэкономить так, чтобы довести страну до банкротства. Поэтому каждый бюджет - это балансировка.

Тот факт, что британское правительство делает ставку на повышение налогов в своем бюджете, а не на чрезмерное сокращение расходов, вероятно, является правильным решением с точки зрения фискальной стабильности. Но это станет ясно только позже. А пока все зависит от мнения трейдеров, торгующих гилтами. Но поскольку каждый трейдер знает, что важно не его мнение, а усредненное мнение всех остальных, иногда приходится немного покрутить цены туда-сюда, пока не будет найдено равновесие и каждый трейдер не будет уверен, что все остальные трейдеры будут удовлетворены. Так происходит и на рынке фунта стерлингов, и на рынке гилтов. Это рыночная механика, а не предупреждение рынка канцлеру Ривзу".

Расширенная группа БРИКС, в состав которой теперь также входят Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ, встретилась в октябре в Казани, Россия, сообщают макроаналитики Danske Bank.

Был согласован список из 13 стран для возможного расширения

"Встречу проводил президент Владимир Путин, который смог привлечь в Россию глав государств из почти 20 стран, включая Турцию. По словам Путина, более 30 стран выразили желание присоединиться к форуму, и уже согласован список из 13 стран для возможного расширения. Саудовская Аравия была приглашена, но пока официально не присоединилась.

Антизападные настроения растут во многих странах глобального Юга, поэтому неудивительно, что многие правительства симпатизируют БРИКС, чья главная цель - создать противовес мировому порядку, возглавляемому США. Одной из тем группы БРИКС+ является создание альтернативной глобальной финансовой инфраструктуры, чтобы уменьшить зависимость от систем с доминированием Запада, таких как SWIFT. Мы сомневаемся, что в ближайшее время эта группа сможет стать серьезным соперником, в том числе из-за внутренних конфликтов.

Например, между Эфиопией и Египтом существует давний спор, связанный с проектом строительства эфиопской плотины, который, по мнению Египта, ставит под угрозу их водную безопасность. Существует даже реальная опасность прокси-войны между этими двумя странами, поскольку растет напряженность в отделившемся от Сомали регионе Сомалиленд. Египет подписал соглашение об обороне с Сомали в июле, а Эфиопия заключила сделку с Сомалилендом в январе, чтобы использовать его берега Красного моря для военно-морских операций."

После волнения, вызванного вчерашними данными по ВВП, сегодня инвесторам предоставляется возможность еще раз взглянуть на гедонистический образ жизни американских потребителей. Выйдут данные по личным доходам и потреблению, и оба показателя должны быть относительно активными. Гарантии занятости и рост реальных доходов являются мощными факторами для поддержки экономической активности через потребительские расходы, отмечает макроаналитик UBS Пол Донован.

Предстоящие данные по США и Европе могут иметь значение

"В США также выйдет дефлятор личных потребительских расходов. Он в меньшей степени зависит от фантазий, чем показатель потребительских цен в США, хотя элемент фантазии все же присутствует. Цены, определяемые рынком (очень определенно являющиеся частью общего индекса), показали менее чем 2-процентный рост г/г в прошлом месяце, что не говорит о значительном дисбалансе спроса и предложения в экономике.

Европейская инфляция потребительских цен за октябрь будет опубликована (предварительная оценка), а Италия завершит публикацию данных из основных экономик. Данные по Германии вчера были выше, что может быть идиосинкразией. Рынки вряд ли будут отвлекаться от ожиданий регулярного снижения ставок.

Больший интерес могут представлять данные по первичным и повторным заявкам на пособие по безработице в США, так как они являются надежными показателями рынка труда США."

• Ожидается, что базовый индекс цен расходов на личное потребление в сентябре отразит рост на 0,3% м/м и на 2,6% г/г.
• Рынки ожидают, что ФРС снизит ставку на 25 базисных пунктов на следующем заседании.
• Уже вышедшие квартальные данные по индексу PCE могут ослабить влияние ежемесячных данных.

Бюро экономического анализа США (BEA) опубликует данные по индексу цен на товары личного потребления (PCE) за сентябрь, который является предпочтительным показателем инфляции Федеральной резервной системы США, в 15.30 мск.

Несмотря на то, что данные по инфляции PCE обычно являются важным фактором для рынка, в этот раз их влияние может быть ограничено из-за того, что квартальные данные по инфляции PCE уже были опубликованы в рамках отчета по валовому внутреннему продукту (ВВП) в среду.

Предвосхищая PCE: взгляд на излюбленный показатель инфляции Федеральной резервной системы США

Прогнозируется, что базовый индекс цен PCE, исключающий волатильность цен на продукты питания и энергию, в сентябре вырос на 0,3% в месячном исчислении, что будет более значительным темпом, чем рост на 0,1%, зафиксированный в августе. Ожидается, что за последние двенадцать месяцев базовая инфляция PCE снизится до 2,6% с 2,7%. При этом общая годовая инфляция PCE снизится до 2,1% с 2,2% за тот же период.

В среду БЭА сообщило, что индекс цен PCE и базовый индекс цен PCE в третьем квартале выросли на 1,5% и 2,2% соответственно.

Предваряя отчет по инфляции PCE, аналитики BBH ожидают, что "базовая инфляция PCE вырастет на 0,3% м/м и составит 2,6% г/г против 2,7% в августе", добавляя, что "риски смещены в сторону повышения, так как инфляция CPI в сентябре была высокой".

Инструмент CME Group FedWatch показывает, что рынки уже полностью заложили в цены снижение ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) в ноябре. На последнем в этом году заседании вероятность очередного снижения ставки на 25 базисных пунктов составляет около 70%, в то время как вероятность отсутствия изменений в ставке - 30%. Данные по индексу цен PCE вряд ли заметно изменят эти шансы.

Как индекс цен расходов на личное потребление повлияет на пару EURUSD?

Эрен Сенгезер, ведущий аналитик европейской сессии FXStreet, делится кратким техническим прогнозом по паре EURUSD:

"Индекс относительной силы (RSI) на дневном графике остается ниже 50, несмотря на то, что пара EURUSD закрыла предыдущие три дня  с умеренным повышением, что говорит об отсутствии бычьего импульса.

200-дневная простая скользящая средняя (SMA) является ключевым уровнем на 1,0870. Если пара EURUSD поднимется выше этого уровня и начнет использовать его в качестве поддержки, технические покупатели могут начать действовать. При таком сценарии 1.0940 (100-дневная SMA) может рассматриваться как следующее сопротивление перед 1.1000-1.1010 (круглый уровень, 50-дневная SMA). 1.0800 (круглый уровень) станет первой поддержкой перед 1.0670 (статический уровень с июня)".

• Годовая базовая инфляция HICP в еврозоне в октябре осталась на уровне 2,7%.
• Пара EURUSD торгуется с небольшим повышением над 1,0850.

Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), являющийся предпочтительным индикатором инфляции Европейского центробанка (ЕЦБ), вырос на 2% в годовом исчислении в предварительной оценке за октябрь, сообщил Евростат в четверг. Это значение последовало за ростом на 1,7%, зафиксированным в сентябре, и оказалось выше ожиданий рынка в 1,9%. В месячном исчислении HICP вырос на 0,3% после снижения на 0,1% в сентябре.

Базовый HICP, исключающий цены на волатильные товары, такие как продукты питания и энергоносители, вырос на 2,7% в годовом исчислении, совпав с сентябрьским показателем.

Реакция рынка

Пара EURUSD немного выросла после выхода отчета, и на момент написания торговалась на уровне 1,0870.

Как и ожидалось, Банк Японии оставил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 0,25 % по итогам утреннего заседания. Это способ признать текущие политические риски, учитывая неопределенный исход парламентских выборов в стране и предстоящие выборы в США, отмечает валютный аналитик Commerzbank Фолькмар Баур.

Иена может снова начать слабеть

"Банк Японии также оставил свои экономические прогнозы практически такими же, какими они были три месяца назад. Рост экономики в следующем году был немного пересмотрен в сторону повышения, в то время как инфляционные ожидания на следующий год были немного снижены в связи со снижением цен на энергию. Банк Японии по-прежнему считает, что ставки должны быть повышены, если экономика продолжит расти, как ожидается.

Мы все еще ждем ответа на вопрос, почему. Они ожидают роста примерно на 1% и инфляции на 1,9%. Другие центральные банки, вероятно, были бы довольны - дело сделано - и просто ждали бы и смотрели, как развивается экономика, чтобы иметь возможность реагировать на любые непредвиденные события ужесточением или ослаблением. Непонятно, почему они настаивают на повышении процентных ставок, когда прогнозы показывают, что ценовая стабильность будет достигнута.

Я вижу, что это желание снова повысить процентные ставки приведет к дальнейшему повышению процентной ставки в декабре. Это также приведет к укреплению иены. Однако я не думаю, что в следующем году будет еще какое-то повышение процентных ставок, что должно означать, что иена снова начнет слабеть".

Член Совета управляющих Европейского центробанка (ЕЦБ) Фабио Панетта заявил в четверг, что денежно-кредитные условия в еврозоне остаются ограничительными, добавив, что ставки должны снижаться, сообщает Reuters.

"При снижении инфляции мы должны обратить внимание на слабость реальной экономики", - сказал Панетта и отметил, что ЕЦБ должен избегать риска подтолкнуть инфляцию значительно ниже целевого уровня.

Реакция рынка

Эти комментарии не вызвали заметной реакции рынка. На момент публикации статьи пара EURUSD торговалась на уровне 1,0865, поднявшись на 0,1% за день.

Вчерашние данные по ВВП за третий квартал разочаровали, особенно в Венгрии, подтвердив возврат к технической рецессии, но и данные по Чехии оказались немного слабее, ниже ожиданий центрального банка, отмечает валютный аналитик ING Франтишек Таборски.

Валюты стран ЦВЕ остаются под давлением

"Сегодня будут опубликованы данные по инфляции в Польше за октябрь, первые в регионе Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Наши экономисты ожидают небольшого роста с 4,9 до 5,1 % г/г, что на одну десятую выше ожиданий рынка. Однако базовая инфляция, в частности, удивила в сентябре и может привлечь больше внимания в этот раз.

Валюты стран ЦВЕ остаются под давлением, и мы сохраняем медвежий настрой на будущее. Пара EURHUF достигла новых максимумов и вчера некоторое время торговалась выше отметки 408. Оценки показывают значительную дешевизну HUF-активов, с другой стороны, рынок переживает бегство от рисков в преддверии выборов в США и не слишком готов рисковать в преддверии рисковых событий. Таким образом, мы не видим особых причин для улучшения ситуации, и приближение к отметке 410 EURHUF представляется следующим тестом, который может стать неудобным уровнем для центрального банка.

В Польше только в конце вчерашних торгов рынок POLGBs отразил неожиданно высокий рост дефицита, объявленный днем ранее, и сегодня мы могли наблюдать дальнейшие отголоски опасений рынка по поводу увеличения предложения облигаций, что также подвергло опасности злотый. В Чехии сегодня начинается период "блэкаута". но до сих пор мы также не слышали много. Это означает, что сегодня есть последний шанс увидеть какие-либо заголовки, но ноябрьское снижение ставки на 25 б.п., похоже, уже дело решенное".

Сегодня Евростат опубликует данные по инфляции в еврозоне за октябрь, отмечает руководитель отдела валютных и сырьевых исследований Commerzbank Ульрих Лейхтманн.

Евро может восстановиться без высокой инфляции в еврозоне

"После того как вчера немецкие данные преподнесли сюрприз с точки зрения роста (и стали причиной того, что евро вчера был самой сильной валютой Б10), рынок, вероятно, будет ждать аналогичного сюрприза для валютной зоны в целом сегодня. Если это произойдет, то мнение рынка о политике ЕЦБ подвергнется испытанию.

Что бы ни думали о ЕЦБ, если инфляционное давление останется высоким, у него просто не останется возможностей для снижения процентных ставок. Даже большинство критиков ЕЦБ, вероятно, согласятся с этим.

Высокий показатель инфляции сегодня завершил бы тренд восстановления евро, который мы наблюдаем с момента публикации индексов PMI. Они даже не были на удивление хорошими. Они просто не отразили дальнейшего снижения. Если сегодняшняя реакция рынка будет аналогичной, то для продолжения восстановления евро не потребуется особенно высокий уровень инфляции в еврозоне".

Глава Банка России выступила сегодня  на совместном заседании комитетов по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по экономической политике Госдумы, предоставив аргументы в пользу текущей жесткой денежно-кредитной политике регулятора. Об этом сообщает агентство Интерфакс.

Ключевые тезисы:

• Устойчивый экономический рост невозможен при повышенной инфляции, поэтому ЦБ РФ продолжит добиваться достижения таргета в 4%, не допуская компромиссов, так как это максимальный уровень, который можно считать ценовой стабильностью
• Все чаще звучат предложения: а зачем вообще снижать инфляцию до 4%, смотрите, какой хороший экономический рост при инфляции 8-9%, почему бы не продолжать так дальше
• Инфляция - это прямой вычет из зарплаты граждан
• Зарплаты и доходы растут не у всех, здесь есть большой разброс, и это одно из отражений структурных изменений в экономике
• Нам важно не допустить разгона инфляции, ведь от нее очень сильно страдают люди, доходы которых не растут или растут незначительно
• Бизнес страдает от высокой инфляции ничуть не меньше, чем граждане, потому что рост издержек во многом одно из проявлений все той же инфляции
• При высокой инфляции рост экономики не может быть устойчивым
• Инфляция держится выше цели уже четвертый год, и если в 2022-2023 годах отчасти это было неизбежно, то сейчас это нельзя списывать на санкции, на перестройку экономики
• Ключевая ставка - действенный инструмент в борьбе с инфляцией, но для достижения результатов требуются более сильные ее изменения

По словам валютного аналитика ING Криса Тернера, масштабный налогово-расходный бюджет лейбористов, который некоторые называют политикой "старых лейбористов", все еще отражается на рынках активов Великобритании.

Объем предложения новых гилтов приближается к 300 млрд фунтов стерлингов

"Фунт стерлингов (GBP) вчера ненадолго вырос на фоне мнения о том, что бюджет был стимулирующим и что цикл смягчения Банка Англии должен быть переоценен. Мы подозреваем, что планы правительства по бюджету вряд ли поколеблют Банк Англии, и видим риск того, что вчерашний скачок краткосрочных процентных ставок по фунту будет обращен вспять.

В то же время, похоже, что лейбористы ходят во тонкому льду со своими планами заимствований - предложение новых гилтов опасно близко к 300 млрд фунтов стерлингов на 24/25 и 25/26 финансовые годы. Пара EURGBP должна торговаться немного ниже, исходя из спредов по краткосрочным ставкам, и причина, по которой она этого не делает, заключается, вероятно, в том, что скромная премия за фискальный риск возвращается в стерлинг. Если CPI еврозоны сегодня преподнесет сюрприз в виде повышения, пара EURGBP может приблизиться к 0,8400.

В среднесрочной перспективе мы сохраняем умеренно бычий настрой по паре EURGBP, поскольку рынок недооценивает предстоящий цикл смягчения политики Банка Англии. И теперь, похоже, бюджет Великобритании может усугубить этот тренд, если в фунт действительно будет заложена умеренная премия за фискальный риск".

Официальные индексы PMI Китая улучшились в октябре, что, вероятно, является первым признаком того, что стимулирующая политика оказывает влияние на экономику. Последние меры могут потребовать времени, чтобы отразиться на экономике. Старший экономист Commerzbank Томми Ву отмечает, что более подробная информация, вероятно, будет обнародована в ходе предстоящей встречи ведущих китайских политиков 4-8 ноября.

Все внимание на предстоящее заседание правительства

"Официальный индекс PMI в обрабатывающей промышленности вырос до 50,1 в октябре по сравнению с 49,8 в сентябре, после того как он оставался ниже нейтральной отметки 50 в течение пяти месяцев подряд. Среди компонентов индекса производство оказалось в пределах территории роста. Число новых заказов выросло до 50 после пятимесячного сокращения. Это отражает улучшение внутреннего спроса, вероятно, подкрепленное недавним стимулированием. Также появились признаки того, что цены производителей могут начать стабилизироваться в месячном исчислении. Субиндекс цен на фабриках вырос до 49,9, чуть ниже нейтральной отметки 50, в то время как цены на сырьевые материалы поднялись выше 50 до 53,4.

Между тем, индекс PMI для сферы услуг вырос до 50,2 в октябре с 50 в сентябре. Поддержка была оказана за счет улучшения ситуации в сфере услуг, где субиндекс вырос до 50,1 с 49,9, что ниже нейтральной отметки 50 ранее. Отчасти это может быть связано с сезонным эффектом недельного праздника Национального дня в начале октября. Свою роль может сыграть и правительственная программа trade-in, направленная на поддержку продаж автомобилей и дорогостоящих товаров.

Все внимание приковано к предстоящему заседанию правительства 4-8 ноября, на котором Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей обсудит и утвердит экономическую и финансовую политику. Ожидается, что на заседании будут уточнены детали ранее объявленных мер политики. К ним относятся стимулирование экономики и меры по поддержке потребления, сектора недвижимости и финансирования местных органов власти".

В отличие от данных ADP, публикация данных по ВВП США (за III квартал) не стала большим сюрпризом. Показатель (+2,8% в годовом исчислении) оказался близок к медиане оценок аналитиков (2,9%), отмечает глава отдела валютных и сырьевых исследований Commerzbank Ульрих Лойхтманн.

Для нового укрепления доллара необходимы дальнейшие признаки роста в США

"Конечно, при таких темпах роста США имеют значительное преимущество перед другими крупными развитыми экономиками, которые практически стагнируют после окончания восстановления, начавшегося сразу после пандемии: еврозоной, Великобританией и Японией. И это оправдывает укрепление доллара. Но мы должны быть осторожны. Это преимущество роста не ново. В конце концов, доллар и так уже силен Сила роста США уже заложена в ожидания ФРС, цены на активы и обменные курсы доллара, как мне кажется.

Для нового укрепления доллара потребуются дальнейшие импульсы роста США. Тот или иной валютный трейдер может ожидать, что второй президентский срок Трампа обеспечит такие импульсы. Вполне возможно, что так и будет. Я хотел бы напомнить, что для этого необходимы и другие условия. Среди прочего, монетарная политика ФРС, которая продолжает руководствоваться здравым смыслом.

Как бы то ни было, мне кажется правдоподобным, что некоторые участники рынка хотят дождаться выборов и не хотят занимать активные позиции, основываясь на текущих реальных экономических данных".

Вчерашний день был днем для "ястребов" из ЕЦБ, отмечает валютный аналитик ING Крис Тернер.

Важнейшие выборы в США уже в следующий вторник

"Данные по Германии и еврозоне, а также октябрьский индекс CPI в Германии преподнесли сюрпризы. А влиятельная Изабель Шнабель заявила, что ЕЦБ не стоит торопиться с дальнейшим снижением ставок. Это привело к повышению конечной ставки ЕЦБ в рамках цикла смягчения на 12 б.п. и, наконец, к сокращению дифференциала двухлетних своп-ставок EUR:USD, что оказало поддержку паре EURUSD.

Такая же динамика может наблюдаться в утренние часы европейской сессии, если октябрьский предварительный индекс CPI в еврозоне преподнесет положительный сюрприз и вновь ослабит ожидания по снижению ставки ЕЦБ в декабре. Они по-прежнему составляют 34 б.п..

Пара EURUSD может повторно протестировать вчерашний максимум 1,0870 на сегодняшних европейских данных - но движение вверх к 1,09030 может оказаться слишком далеким, учитывая важные выборы в США в следующий вторник."

Опубликованные ADP данные об изменении занятости на самом деле не имеют ничего общего с данными Бюро трудовой статистики (BLS), которые всегда публикуются двумя днями позже. Поэтому из вчерашнего релиза нельзя сделать вывод о том, что завтрашние показатели занятости в несельскохозяйственном секторе будут особенно высокими, отмечает руководитель отдела исследований валют и сырьевых товаров Commerzbank Ульрих Лейхтманн.

Данные ADP не дают никакой информации о занятости в несельскохозяйственном секторе

"Тем не менее, валютный рынок реагирует укреплением доллара, когда данные ADP (как и вчера) оказываются намного выше оценок аналитиков. Не сильно и не надолго, но заметно.

В этом отношении валютные трейдеры немного напоминают мне мою бабушку. Она бы категорически отрицала свою суеверность, но никогда бы не стала вывешивать белье во время Рождественского сезона ("Twelvetide" по-английски, период между Рождеством и Крещением). Ведь тогда, согласно древнегерманской мифологии, приходят всадники Дикой Охоты. И они разгневаются, если запутаются в белье.

Видимо, валютные трейдеры во многом похожи на них: вы знаете, что данные ADP на самом деле не дают никакой информации о занятости в несельскохозяйственном секторе, но небольшая длинная позиция в долларах США не повредит. Разве не любопытно, как упрямо сохраняются подобные суеверия в век аналитики данных, торговых машин и искусственного интеллекта?"

Индекс доллара США (DXY) немного снизился на этой неделе - в основном в ответ на события за рубежом. Данные по росту экономики еврозоны за третий квартал и октябрьские данные по ценам в Германии оказались сильнее ожиданий и заставили рынок урезать ожидания снижения ставки ЕЦБ на 50 б.п. в декабре этого года, отмечает валютный аналитик ING Крис Тернер.

DXY в настоящее время находится на поддержке на уровне 104,00

"Сегодня утром пара USDJPY упала почти на 1% на пресс-конференции главы Банка Японии Кадзуо Уэды, который сообщил о плане дальнейшего повышения ставок, если прогнозы Банка Японии сбудутся. Совсем недавно рынок считал, что Банк Японии будет менее склонен к повышению ставки на фоне неопределенных политических событий и потенциально более "голубиного" состава японского правительства.

Это подводит нас к доллару США. Укрепление доллара в этом месяце было связано с позиционированием рынка на победу Дональда Трампа и расширением спредов по ставкам в США в пользу доллара на фоне более "голубиной" позиции остального мира. Похоже, что ЕЦБ и Банк Японии могут быть не столь мягко настроены, как некоторые опасались, - новость, которая потенциально может ограничить ралли доллара на данный момент.

Учитывая этот фон, сегодняшний устойчивый базовый дефлятор PCE - предпочтительный индикатор цен ФРС - на уровне 0,3% в месячном исчислении, возможно, и не отправит доллар так уж сильно вверх. DXY сейчас находится на уровне поддержки 104,00 и после одностороннего бычьего движения в течение месяца, возможно, ожидает умеренная коррекция к области 103,65."

Пара EURUSD колеблется в узком канале около 1,0850 после того, как в среду третий день подряд закрылась на положительной территории. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "технические перспективы на ближайшую перспективу указывают на сохранение бычьего тренда, но покупатели не решаются делать ставки на продолжение восходящего тренда, если пара не преодолеет ключевое техническое препятствие на уровне 1.0870.

Евро укрепился против своих конкурентов в среду после того, как данные из Германии показали, что валовой внутренний продукт (ВВП) в третьем квартале вырос на 0,2% в квартальном исчислении, что оказалось лучше ожиданий рынка, предполагавшего сокращение на 0,1%. Кроме того, годовая инфляция в Германии, измеряемая индексом потребительских цен (CPI), выросла до 2% в октябрьском предварительном прогнозе с 1,6% в сентябре, что еще больше укрепило евро.

С другой стороны, смешанные релизы макроэкономических данных из США не позволили доллару США сохранить устойчивость по отношению к своим конкурентам. Изменение занятости от ADP за октябрь составило 233 000, что с большим отрывом превзошло прогнозы аналитиков, а первая оценка годового роста ВВП за третий квартал составила 2,8%, не дотянув до консенсуса рынка в 3%.

Позднее сегодня в экономическом календаре появятся данные по гармонизированному индексу потребительских цен (HICP) из еврозоны и индексу цен на личное потребление (PCE) из США. Инвесторы, скорее всего, проигнорируют эти данные. Отчет по ВВП США показал в среду, что индекс цен PCE вырос на 1,5% в 3-м квартале, по сравнению с 2,5% во 2-м квартале. Таким образом, ежемесячные данные по индексу PCE за сентябрь вряд ли вызовут реакцию.

Ближе к концу европейской сессии потоки в конце месяца могут усилить волатильность на рынке и вызвать неравномерное движение основных пар".

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары:

"Пара EURUSD колеблется в узком канале около 1,0850 после того, как в среду третий день подряд закрылась на положительной территории. Технические перспективы на ближайшую перспективу указывают на сохранение бычьего тренда, но покупатели не решаются делать ставки на продолжение восходящего тренда, если пара не преодолеет ключевое техническое препятствие на уровне 1.0870.

Индекс относительной силы (RSI) на 4-часовом графике держится выше отметки 60, что говорит о сохранении бычьего тренда. С точки зрения роста, 200-дневная простая скользящая средняя (SMA) является ключевым уровнем сопротивления на отметке 1,0870. Как только пара пробьет этот уровень, 1.0900 (круглый уровень) может выступить в качестве промежуточного сопротивления перед 1.0940 (100-дневная SMA).

Первая поддержка может быть обнаружена на 1.0800 (круглый уровень) перед 1.0750 (статический уровень) и 1.0700 (круглый уровень, статический уровень)".

Вот что вам нужно знать в четверг, 31 октября:

В последний день октября мы будем внимательно следить за данными по инфляции гармонизированного индекса потребительских цен (HICP) из еврозоны и индекса потребительских цен (PCE) из США. В экономическую повестку дня в США также войдут еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице.

Доллар США (USD) оказался под небольшим медвежьим давлением во второй половине дня в среду после выхода смешанных данных. Автоматическая обработка данных сообщила, что занятость в частном секторе выросла на 233 000 в октябре. Этот показатель последовал за увеличением на 159 000 в сентябре и с большим отрывом превзошел ожидания рынка в 115 000. На негативной ноте первая оценка Бюро трудовой статистики США показала, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) США составил 2,8% в годовом исчислении, что оказалось ниже прогноза аналитиков в 3%. Индекс доллара США снизился и закрылся на отрицательной территории. В начале четверга индекс держится чуть выше отметки 104,00.

Банк Японии (Банк Японии) объявил в начале четверга о решении оставить ставку без изменений на уровне 0,25% по итогам двухдневного обзора монетарной политики. Говоря о перспективах политики на пресс-конференции после заседания, глава Банка Японии Кадзуо Уэда отметил, что влияние валютных курсов на цены стало более значительным, чем в прошлом, добавив, что фирмы теперь более охотно идут на повышение зарплат и цен. "Мы будем продолжать корректировать степень смягчения, чтобы наши экономические и ценовые прогнозы были реализованы", - повторил Уэда. После бокового движения во вторник и среду, пара USDJPY развернулась на юг после заседания Банка Японии, и на момент написания торговалась глубоко в красной зоне вблизи 152.00.

В часы азиатских торгов данные из Австралии показали, что розничные продажи в третьем квартале выросли на 0,5% в квартальном исчислении. Между тем, индекс PMI от NBS для обрабатывающей промышленности в Китае составил 50,1 в октябре по сравнению с 49,8 в сентябре. Пара AUDUSD продолжила боковое движение ниже 0,6600, проигнорировав эти данные.

Пара EURUSD выросла более чем на 0,3% в среду, чему способствовали более благоприятные, чем ожидалось, показатели ВВП и сильные данные по инфляции из Германии. Пара остается относительно спокойной в утренние часы европейской сессии в четверг и колеблется в узком диапазоне около 1.0850.

Пара GBPUSD потеряла динамику и закрылась в красном цвете в среду, так как рынки оценивали детали осеннего бюджета. В начале четверга пара сохраняет устойчивость и цепляется за небольшое восстановление выше 1,2950.

Золото, похоже, вошло в фазу консолидации после установления нового рекордного максимума на уровне 2 790 долларов. На момент написания пара XAUUSD снизилась на 0,3% по сравнению с предыдущим днем и держалась у $2,780.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил в четверг, что центральный банк будет продолжать корректировать степень смягчения, если экономические и ценовые прогнозы будут реализованы. Уэда также заявил, что будет следить за финансовыми и валютными рынками, а также за их влиянием на экономику и цены.

Ключевые тезисы

Реакция рынка на речь Уэды из Банка Японии

На момент написания статьи пара USDJPY торговалась с понижением на 0,35% вблизи 152,88.

Президент Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что снижение ставок будет продолжаться, но это будет определяться экономическими данными в ближайшие месяцы, сообщает Le Monde.

Ключевые тезисы

Реакция рынка

На момент написания статьи курс EURUSD снизился на 0,04% по сравнению с предыдущим днем и составил 1,0851.

Официальный индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Китая (PMI) вырос до 50,1 в октябре по сравнению с 49,8 в предыдущем чтении. Показатель превзошел консенсус-прогноз рынка, ожидавшего 50,0 в отчетном месяце.

Индекс PMI для непроизводственной сферы от NBS улучшился до 50,2 в октябре по сравнению с сентябрьским значением 50,0 и оценкой 50,4.

Реакция рынка

На момент написания статьи пара AUDUSD торговалась в районе 0,6573, повышаясь на 0,02% за день.

Народный банк Китая (ЦБ Китая) установил центральный курс USDCNY на предстоящую торговую сессию в четверг на уровне 7,1250 по сравнению с фиксингом предыдущего дня 7,1390 и 7,1242 по оценкам Reuters.

Розничные продажи в Австралии, показатель потребительских расходов, выросли на 0,1% м/м в сентябре по сравнению с ростом на 0,7% в августе, показали официальные данные, опубликованные Австралийским бюро статистики (ABS) в четверг.

Показатель оказался ниже ожиданий рынка, предполагавшего рост на 0,3%.

Реакция рынка на данные по розничным продажам в Австралии

На момент написания статьи пара AUDUSD снизилась на 0,08% за день и составила 0,6566.

Банк Японии (Банк Японии) принял решение оставить уровень краткосрочных процентных ставок без изменений на 0,25% по итогам двухдневного заседания по денежно-кредитной политики в четверг.

Решение совпало с ожиданиями рынка относительно сохранения статус-кво.

Заявление Банка Японии по монетарной политике

Прогнозы по CPI и ВВП:

• Медианный прогноз базового индекса CPI на 2024 год составляет +2,5% против +2,5% в июле
• Медианный прогноз базового индекса CPI на 2025 год: +1,9% против +2,1% в июле
• Медианный прогноз базового индекса CPI на 2026 финансовый год: +1,9% против +1,9% в июле
• Медианный прогноз базового CPI (без учета свежих продуктов питания и энергии) на 2024 финансовый год: +2,0% против +1,9% в июле
• Медианный прогноз базового индекса CPI (без учета свежих продуктов питания и энергии) на 2025 финансовый год: +1,9% против +1,9% в июле
• Медианный прогноз базового индекса CPI (без учета свежих продуктов питания и энергии) на 2026 год: +2,1% против +2,1% в июле
• Медианный прогноз ВВП в реальном выражении на 2024 г.: +0,6% против +0,6% в июле
• Медианный прогноз ВВП в реальном выражении на 2025 год: +1,1% против +1,0% в июле
• Медианный прогноз ВВП в реальном выражении на 2026 год: +1,0% против +1,0% в июле

Реакция USDJPY на решение Банка Японии по процентной ставке

Японская иена продемонстрировала незначительный рост после решения Банка Японии по процентной ставке. Пара USDJPY потеряла 0,06% и торговалась вблизи отметки 153,32.