- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы рынков CFD — 31-10-2023
Во вторник руководитель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Йоахим Нагель отметил, что инфляция в еврозоне значительно снизилась, но добавил, что она все еще остается слишком высокой, сообщает Reuters.
Ключевые цитаты
"Мы не должны слишком быстро опускать руки, ставки должны быть достаточно высокими в течение достаточно долгого времени.
Пока нельзя сказать, достигли ли процентные ставки своего пика.
Существует несколько повышательных рисков для инфляции; геополитическая напряженность на Ближнем Востоке может привести к росту цен на энергоносители.
Инфляция оказалась упрямой и пока не побеждена".
Реакция рынка
EUR/USD остается под "медвежьим" давлением, несмотря на эти "ястребиные" комментарии, и от цены открытия потеряла 0,45%, достигнув отметки 1,0565.
На этой неделе в центре внимания оказывается ФРС. Экономисты TD Securities полагают, что планка для того, чтобы ФРС вызвала бычью реакцию рынка, повышается.
ФРС будет выступать с прежней позицией
Мы ожидаем, что ФРС сохранит тенденцию к ужесточению, вероятно, стремясь показать рынку, что при необходимости политика может быть ужесточена еще больше.
Рынок пытается уловить нюансы между риторикой ФРС, тенденциями и сюрпризами в данных, а также агрессивным ужесточением финансовых условий. Между этими показателями идет некое перетягивание каната, тем более что недавняя распродажа UST с более длинными сроками погашения не согласуется ни с данными, ни с переоценкой ФРС, ни с макроэкономической ситуацией. Скорее всего, это отражает несоответствие спроса и предложения. С фундаментальной точки зрения это не способствует росту доллара США, особенно если нарушить цикл роста.
Хотя мы ожидаем, что ФРС будет продолжать в том же духе, неясно, насколько вырастет доллар США, если ФРС не проявит больше желания открыть дверь для новых повышений.
В пятницу цена на золото впервые за полтора месяца вновь превысила отметку 2000 долл. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы"желтого металла".
Золото потеряет темпы роста, если ослабнет попутный ветер, вызванный покупками спекулятивных инвесторов
Рост цен на золото, скорее всего, потеряет свою динамику, если ослабнет попутный ветер, вызванный покупками спекулятивных инвесторов. Более того, не исключено, что ФРС все-таки придется вновь повысить ключевую ставку, вопреки ожиданиям рынка.
Рост экономики США в третьем квартале составил почти 5% в годовом выражении, что является самым высоким показателем за последние семь кварталов. На пресс-конференции по итогам заседания ФРС председатель ФРС Пауэлл, вероятно, оставит открытой дверь для очередного повышения ставки в декабре. Более того, пока неясно, будут ли пятничные данные свидетельствовать об ожидаемом охлаждении рынка труда в США. Если это снова не произойдет, то повышение ставки ФРС в декабре может снова стать более вероятным.
Действительно, в последнее время ожидания в отношении процентных ставок оказывали меньшее влияние на цену золота, но это не означает, что так будет и в ближайшие недели.
Мы бы предостерегли от предположений, что рост цен на золото, наблюдавшийся в последние недели, просто продолжится, поскольку он был вызван исключительными обстоятельствами.
Банк Японии (BoJ) скорректировал свою политику регулирования кривой доходности (YCC). Курс USD/JPY вырос после объявления политики Банка Японии. Экономисты Standard Chartered анализируют перспективы иены.
Период слабости иены в период до следующего заседания в декабре должен быть кратковременным
Вероятная вспышка слабости иены в период между сегодняшним днем и следующим заседанием в декабре должна быть кратковременной, особенно если к этому времени власти официально оформят отмену констроля кривой доходности и начнут рассматривать вопрос о завершении NIRP в 2024 году. Иными словами, разворот в сторону увеличения разницы в доходности с США должен оказать поддержку японской йене, хотя выбор времени для этого остается сложным.
Прогнозы Банка Японии рисуют более тонкую картину для экономики. Хотя он повысил прогнозы роста и базовой инфляции на 23-й финансовый год, он понизил свой прогноз роста на 24-й финансовый год до 1% (июльская оценка: 1,2%) и незначительно повысил прогноз базовой инфляции до 1,9% (1,7%). Тот факт, что прогноз базовой инфляции не дотягивает до 2%, говорит о том, что Банку Японии необходимо еще немного убедиться в прогрессе в деле преодоления дефляционных проблем, продолжающихся уже несколько десятилетий.
В дальнейшем мы будем следить за устными заявлениями Банка Японии о перспективах роста и инфляции в качестве прелюдии к дальнейшей нормализации политики.
КурсEUR/USD на этой неделе вырос. Экономисты Rabobank анализируют перспективы пары.
В трехмесячной перспективе пара EUR/USD видится на уровне 1,02
Поскольку фундаментальные факторы не оправдывают текущую оживленность евро, мы полагаем, что она является функцией корректировки позиций, связанной с сильной распродажей в паре EUR/USD в последние месяцы.
Текущая встряска в паре EUR/USD может быть необходимой, но, учитывая мягкость экономических показателей Германии, мы ожидаем нового движения вниз по евро в трехмесячной перспективе.
Мы сохраняем трехмесячный прогноз по EUR/USD на уровне 1,02.
Оживление доходов в США вряд ли приведет к росту акций, считают экономисты UBS.
Прибыль должна вернуться к росту
Доля компаний, опережающих прогнозы по прибыли, соответствует средним историческим значениям (около 73%), а в совокупности прибыль опережает прогнозы почти на 8%. Мы по-прежнему ожидаем, что в третьем квартале рост прибыли на акцию S&P 500 составит 3-4%.
Наши прогнозы прибыли на акцию S&P 500 на 2023 и 2024 гг. составляют 220 долл. (0% роста за год) и 240 долл. (9% роста за год) соответственно.
Восстановление прибыли может занять некоторое время, чтобы оживить состояние рынка акций, особенно на фоне завышенных оценок. Рост доходности привел к дальнейшему снижению премии за риск по акциям, что делает их менее привлекательными по сравнению с высококачественными бумагами с фиксированным доходом.
Мы по-прежнему ожидаем, что улучшение прогнозов по прибыли будет способствовать росту акций в ближайший год, и в нашем базовом варианте индекс S&P 500 достигнет 4 700 к концу 2024 года.
По мнению экономистов HSBC, в ближайшей перспективе евро может столкнуться с двойным ударом - опасениями стагфляции против "безопасного" доллара США.
Не все фундаментальные факторы против евро
Основной головной болью для евро является неприятная ситуация с ростом/инфляцией, в которой находится экономика Еврозоны.
Разочарования от данных по деловой активности в Еврозоне продолжают расти, в то время как данные по деловой активности в США по-прежнему преподносят сюрпризы в сторону увеличения. Мы считаем, что опасения стагфляции в Еврозоне в сравнении с устойчивостью роста в США, вероятно, будут указывать на снижение курса EUR/USD в ближайшей перспективе.
В случае дальнейшего роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке евро также может столкнуться с понижательным давлением против "безопасного" доллара США.
Положительным моментом является то, что структурная привлекательность евро поддерживается улучшением состояния счета текущих операций Еврозоны, а также благоприятными финансовыми потоками по сравнению со значительным двойным дефицитом США.
Отчет по рынку труда Новой Зеландии за третий квартал выйдет в 0.45 мск Экономисты Commerzbank анализируют перспективы киви в преддверии данных по занятости.
Останется ли рынок труда Новой Зеландии устойчивым?
Если рынок труда ослабнет сильнее, чем ожидалось, это должно поддержать скептиков NZD. В конце концов, повышение процентных ставок постепенно начинает действовать, но инфляция остается (все еще) явно слишком высокой. Добавьте к этому опасения по поводу китайской экономики, и ситуация для новозеландского доллара станет не слишком благоприятной.
Однако если рынок труда окажется несколько более устойчивым, чем ожидалось - как это было в последние кварталы, - то у РБНЗ, несомненно, появится больше возможностей для дальнейшего ужесточения. Это, в свою очередь, должно благоприятно сказаться на новозеландском долларе.
- EUR/USD продолжает расти и возвращается к диапазону 1.0670/75.
- Дальнейший рост может привести к возврату к области 1,0700 в ближайшей перспективе.
EUR/USD находится под некоторым давлением вскоре после достижения многодневных максимумов в районе 1,0675 во вторник, где также расположена промежуточная 55-дневная SMA.
Если быки будут давить сильнее, то пара должна встретить следующее препятствие на месячном максимуме 1.0694 (24 октября), который находится непосредственно перед круглым уровнем 1.0700 и перед недельными максимумами 1.0736 (20 сентября) и 1.0767 (12 сентября).
В то же время, пока пара находится ниже 200-дневной SMA на уровне 1,0809, ее перспективы должны оставаться негативными.
Дневной график EUR/USD
Экономисты TD Securities обсуждают решение Федеральной резервной системы США по процентной ставке и его последствия для индекса Bloomberg Dollar Spot.
Более ястребиный (20%)
ФРС делает паузу и одновременно намекает на возможность дополнительного повышения ставки до конца года. Председатель ФРС Джером Пауэлл подчеркивает сильный подъем производства в III квартале, а также преуменьшает значение предстоящих потрясений для экономики в IV квартале, оценивая их как временные. BDXY +0,20%.
Базовый сценарий (70%)
ФРС делает очередную "ястребиную" паузу после сохранения режима удержания в сентябре, при этом Комитет оставляет открытой дверь для дополнительного повышения ставки. При этом FOMC повторит, что намерен "действовать осторожно" при формулировании дальнейших шагов в рамках политики, а также подчеркнет свою повышенную зависимость от данных. Мы ожидаем, что председатель Пауэлл подчеркнет, что, хотя макроэкономические данные после сентябрьского заседания оказались однозначно твердыми, ФРС может позволить себе проявить терпение, собирая больше информации. BDXY +0,10%.
Голубиный (10%)
ФРС делает паузу, но указывает на меньшую необходимость дальнейшего повышения ставок с учетом недавнего ужесточения финансовых условий (и преуменьшает значение точечной диаграммы за сентябрь). Пауэлл отметил, что лучше всего проявить терпение, учитывая все еще продолжающееся ужесточение политики, продолжающееся сокращение предложения кредитов и предстоящие потрясения, которые повлияют на объем производства в 4 квартале. BDXY -0,50%.
- Индекс потребительского доверия СВ США в октябре продолжил снижаться.
- Индекс доллара США продолжил дневной отскок за пределы 106,50.
Настроения потребителей в США в октябре продолжили ослабевать: индекс потребительского доверия Conference Board снизился до 102,6 с 104,3 в сентябре (пересмотрен с 103).
Более подробные данные публикации показали, что индекс текущей ситуации снизился до 143,1 с 146,2, а индекс потребительских ожиданий - до 75,6 с 76,4.
Наконец, ожидаемый уровень потребительской инфляции на один год составил 5,9%.
Реакция рынка
Индекс доллара США после выхода отчета продолжил дневной рост и на момент написания вырос на 0,4%, достигнув отметки 106,55.
По мнению экономистов Société Générale, после достижения трендовой линии в районе 18,48/18,60 пара USD/MXN может начать откат.
Краткосрочный откат
Пара USD/MXN пережила устойчивый отскок после формирования в начале года дна в районе 16,60. Недавно она преодолела 200-DMA и приблизилась к линии тренда, проведенной в ноябре 2021 года на уровне 18,48/18,60.
Дневной MACD стал плоским и опустился ниже своей триггерной линии, что свидетельствует об ослаблении восходящего импульса.
Препятствие на уровне 18,48/18,60 должно быть преодолено, чтобы обозначить более крупный восходящий тренд.
Не исключен краткосрочный откат; первым уровнем поддержки, вероятно, станет МА в районе 17,70.
Возвращение к 2020 году? Президентские выборы (а также выборы в Конгресс) состоятся во вторник, 5 ноября 2024 года. По мнению стратегов Standard Chartered, реванш между Трампом и Байденом, похоже, не за горами.
Математика коллегии выборщиков вновь сыграет решающую роль
Президентские выборы следующего года с большой долей вероятности могут повторить противостояние Байдена и Трампа в 2020 году. Опросы показывают еще одну очень напряженную борьбу и не дают однозначного ответа на вопрос о том, кто в настоящее время имеет преимущество.
Математика коллегии выборщиков, сосредоточенная в нескольких "колеблющихся" штатах, вновь будет играть решающую роль в определении следующего президента. Для победы в коллегии выборщиков Байдену, скорее всего, потребуется значительное преимущество в народном голосовании.
Опросы на уровне штатов должны начать давать более четкую картину после праймериз "Супервторника" 5 марта.
- Цены на жилье в США в августе продолжили расти.
- Индекс доллара США держится за небольшое укрепление ниже отметки 106.50.
Цены на жилье в США в августе выросли на 0,6% в месячном исчислении, свидетельствуют опубликованные во вторник данные Федерального агентства жилищного финансирования США. Этот показатель последовал за июльским увеличением на 0,8%.
В то же время индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller в августе вырос на 2,2% в годовом исчислении, что оказалось сильнее июльского роста на 0,2%.
Реакция рынка
Индекс доллара США не продемонстрировал немедленной реакции на эти данные и на момент написания торговался с небольшим повышением на уровне 106,40.
Пара EUR/USD растет третий день. Экономисты Société Générale анализируют перспективы пары.
Рост 1.0660 необходим для подтверждения более широкого отскока
Пара EUR/USD пересекла верхнюю полосу нисходящего канала с июля, однако ей с трудом удалось отвоевать 50-DMA вблизи 1,0700/1,0735 (сейчас на уровне 1,0660), и она начала отказываться от недавних достижений.
Будет интересно посмотреть, сможет ли пара сформировать более высокой основание по сравнению с тем, что образовалась ранее в этом месяце вблизи 1,0448, и отвоевать 50-DMA вблизи 1,0660. Неудача может означать продолжение снижения в направлении 1.0400, 50%-ной коррекции с сентября 2022 года и 1.0305.
Пара GBP/USD торгуется уверенно вблизи отметки 1,22. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы фунта.
Рост EUR/GBP выше 0,87 предполагает новый, более высокий торговый диапазон между 0,87 и 0,89
Фунт укрепился, но рост GBP/USD упирается в 1,22 - трендовое сопротивление от июльского максимума. Рынок пробил этот тренд на короткое время ранее в октябре, но для продления роста необходимо более четкое продвижение выше этой фигуры.
Дневное закрытие выше 1,2180 (21-DMA) станет умеренным позитивным фактором и придаст импульс для более глубокого прорыва выше 1,22 в направлении 40-DMA на 1,2254.
Рост EUR/GBP выше 0,87 постепенно развивается и предполагает новый, более высокий торговый диапазон для кросса между 0,87 в качестве базы и 0,89 в качестве среднесрочной бычьей цели на ближайшие три-шесть месяцев.
Пара EUR/USD развила свой недельный рост, достигнув в середине европейской сессии отметки 1.0674, но отступила перед открытием Уолл-стрит. Как пишет главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик, "евро выиграл от обнадеживающих данных по инфляции: предварительная оценка октябрьского гармонизированного индекса потребительских цен (HICP) составила 2,9% в годовом исчислении, что ниже предыдущего значения 4,3% и ниже ожидаемых 3,1%. Базовый годовой показатель, как и ожидалось, составил 4,2%, снизившись по сравнению с 4,5% в августе.
Еврозона также опубликовала предварительную оценку валового внутреннего продукта (ВВП) за III квартал, которая оказалась менее оптимистичной. Согласно официальному отчету, за три месяца, закончившихся в сентябре, темпы роста экономики были скромными - 0,1% в годовом исчислении, что несколько ниже ожидавшихся 0,2%.
Между тем, оптимистичный настрой рынка поддерживает доллар США под давлением продаж. Инвесторы приветствовали отсутствие эскалации ближневосточного конфликта между Израилем и ХАМАС и отмахнулись от слабых китайских данных. Индекс PMI для производственной сферы Китая от NBS за октябрь сократился до 49,5 с 50,2 в сентябре, а индекс PMI для непроизводственной сферы снизился до 50,6 с 51,7 ранее.
В США был опубликован индекс стоимости занятости за третий квартал, который вырос больше, чем ожидалось, - на 1,1% за квартал. Этот показатель вызвал некоторые опасения, поскольку он отражает сохраняющееся инфляционное давление в секторе труда. Мировые индексы торгуются в "зеленой" зоне, хотя американские фьючерсы отступили на фоне публикации заголовка. Позднее в стране будут опубликованы августовский индекс цен на жилье, октябрьский индекс PMI в Чикаго и индекс потребительского доверия CB, который в октябре ожидается на уровне 100,5, снизившись с предыдущего значения 103,0".
Главеый аналитик FXStreet комментирует технические перспектиаы пары:
"Пара EUR/USD растет третий день подряд, встречая сопротивление на уровне 1,0693 - октябрьского месячного максимума. Технические показатели говорят в пользу продолжения роста, поскольку пара восстановилась после того, как в начале недели встретила покупателей в районе бычьей 20-й простой скользящей средней (SMA). В то же время технические индикаторы направлены на север в пределах положительных уровней, что отражает повышенный покупательский интерес.
В ближайшей перспективе, согласно 4-часовому графику, быки сохраняют контроль над ситуацией. Технические индикаторы находятся вблизи уровней перекупленности, частично утрачивая бычью силу, однако других признаков истощения восходящего движения не наблюдается. В то же время пара EUR/USD развивает импульс значительно выше своих скользящих средних, причем 20-дневная SMA пересекается над слабо выраженной бычьей 100-дневной SMA. Для сохранения бычьего настроя на ближайшие сессии паре необходимо удержаться на отметке 1,0620 и преодолеть вышеупомянутый максимум.
Уровни поддержки: 1.0620 1.0575 1.0530
Уровни сопротивления: 1.0693 1.0740 1.0785"
- DXY испытывает дальнейшее понижательное давление и сталкивается с отметкой 106,00.
- Нижняя граница диапазона находится в районе 105,40.
DXY падает третью сессию подряд и во вторник тестирует поддержку 106,00.
Пока наиболее вероятным сценарием для индекса выглядит дополнительная боковая торговля. Прорыв этой темы открывает потенциальную возможность движения к недельной вершине 106,89 (26 октября), перед круглым уровнем 107,00 и непосредственно перед максимумом 2023 года 107,34 (3 октября).
С другой стороны, дальнейшее ослабление может сделать индекс уязвимым для вероятного падения к октябрьскому минимуму 105,36 (24 октября).
Пока же выше ключевой 200-дневной SMA, расположенной сегодня на уровне 103,43, перспективы индекса, как ожидается, останутся конструктивными.
Дневной график DXY
Пара USD/CAD держится в области 1,38. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.
Луни необходимо восстановить уровень 1.3780/1.3785, чтобы протестировать основание краткосрочного бычьего канала доллара США
Основные параметры внутридневного и дневного графиков - тренд и трендовый импульс - все еще настроены бычьим образом для доллара США.
Для того чтобы бросить вызов основанию краткосрочного бычьего канала доллара США, канадскому доллару необходимо отвоевать 1,3780/1,3785, но пока пара не хочет опускаться ниже 1,3810/1,3820.
Сопротивление находится на уровнях 1,3855 и 1,3880.
В течение последних трех недельсеребро отстает от золота. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы драгоценного металла.
Серебро не выигрывает от спроса на "безопасные убежища" в той же степени, что и золото
Очевидно, что серебро не выигрывает от спроса на "безопасные убежища" в той же степени, что и золото.
Как и в случае с золотом, в последние две отчетные недели спекулятивное позиционирование на рынке серебра также изменилось с чистого шорта на чистый лонг, однако колебания были заметно менее выраженными.
Серебро - драгоценный металл, широко используемый в промышленности. На долю промышленного использования приходится чуть более 50% общего спроса на серебро. В результате цена на серебро, как правило, демонстрирует более низкие показатели, чем цена на золото, в периоды повышенного неприятия рисков и связанных с этим экономических проблем.
- EUR/JPY подскочила к новым максимумам 2023 года в районе 160,00.
- Следующее препятствие находится на максимуме 2008 года в районе 170.00.
Во вторник,EUR/JPY подскочила к новым максимумам с начала года значительно севернее отметки 160,00, которая в последний раз торговалась в конце августа 2008 года.
В краткосрочной перспективе кроссу вполне по силам дальнейший рост. В противовес этому превышение максимума 2023 года 160,84 (31 октября) должно нацелить на следующий уровень сопротивления на вершине 2008 года 169,96 (23 июля).
Долгосрочные позитивные перспективы кросса выглядят благоприятными, пока он находится выше 200-дневной SMA, расположенной сегодня на уровне 151,35.
Дневной график EUR/JPY
Пара EUR/USD устремляется вверх к 1,07 Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.
Динамика краткосрочных трендов склоняется в сторону евро-быков
Динамика краткосрочного тренда склоняется в сторону евро-быков.
Пара EUR/USD снова приближается к уровню 1,07, и прорыв выше этой отметки должен еще больше укрепить позиции евро для продвижения к диапазону 1,0750 в краткосрочной перспективе.
Поддержка находится на уровне 1.0600/1.0620.
См. - EUR/USD: пробиться ниже нижней границы диапазона 1,05-1,10 в этом году будет непросто - MUFG
Недавняя устойчивая динамика евро продолжилась в начале этой недели: пара EUR/USD вновь поднялась выше уровня 1.0600. Экономисты MUFG Bank анализируют перспективы пары.
Одним из потенциальных триггеров для прорыва ниже нижней границы диапазона могло бы стать расширение конфликта на Ближнем Востоке
Ценовые движения подчеркивают, что прорыв ниже нижней границы узкого торгового диапазона этого года между 1,0500 и 1,1000 будет непростым делом.
Одним из потенциальных триггеров для прорыва EUR/USD ниже нижней границы диапазона и восстановления паритета может стать расширение конфликта на Ближнем Востоке и более резкая коррекция цен на энергоносители, что негативно скажется на условиях европейской экономики. Однако участники рынка по-прежнему закладывают в цены более сдержанный конфликт.
Банк Японии осуществляет контроль над кривой доходности (YCC). Экономисты TD Securities анализируют перспективы иены после решения Банка Японии по монетарной политике.
Судьба иены снова находится в руках доллара и дифференциалов доходности
Банк Японии внес изменения в контиоль кривой доходности, отказавшись от ссылки на ежедневные операции покупки по фиксированной ставке, и теперь рассматривает верхнюю планку в 1% не как жесткий потолок, а как точку отсчета. Несмотря на это, Банк Японии сохранил ежемесячный объем и частоту покупок облигаций в рамках своей обычной программы.
В отношении CPI без учета свежих продуктов питания Банк Японии повысил свои прогнозы, причем наибольшее повышение пришлось на 24-й финансовый год: инфляция в 2023 году составит 2,8% (ранее: 2,5%), в 2024 году - 2,8% (ранее: 1,9%) и в 2025 году - 1,7% (ранее: 1,6%). Другие параметры политики изменены не были, и заявление сохранило свое прямое указание о том, что в случае необходимости оно "без колебаний добавит смягчения".
На пресс-конференции управляющий Уэда вновь придерживался "голубиного" тона, добавив, что он не видит уверенности в том, что инфляция достигнет целевого уровня, и что до положительной динамики цен еще довольно далеко.
Сегодняшнее заседание стало очередным разочарованием для "быков" по японской иене, и судьба японской валюты вновь находится в руках доллара США и дифференциала доходности.
Индекс S&P 500 на прошлой неделе упал на 2,5%. Экономисты Société Générale анализируют перспективы индекса.
Угроза более глубокого снижения, если не будет преодолен уровень 4200/4260
S&P 500 недавно прорвался ниже нижней границы канала с октября 2022 года, а также пробил 200-DMA. Он пробил графические уровни 4200/4260.
В настоящее время индекс прощупывает нижнюю границу нисходящего канала, построенного с августа; вероятен первоначальный отскок, однако для подтверждения значимого движения вверх необходимо преодолеть 200-DMA вблизи 4200/4260.
Неспособность преодолеть 4200/4260 может означать сохранение нисходящего тренда. Следующие потенциальные поддержки расположены на уровне 4050 и уровне проекции 3915.
В третьем квартале экономика Еврозоны сократилась на 0,1% по сравнению со вторым кварталом. Экономисты Rabobank ожидают, что еврозона вступит в мягкую рецессию, за которой последует период вялого роста.
Начало рецессии?
Во втором квартале экономика Еврозоны сократилась на 0,1%, причем в разных странах-участницах наблюдаются значительные различия.
Значительная доля компаний по-прежнему указывает на то, что напряженная ситуация на рынке труда мешает их производству. В целом компании не ожидают скорого сокращения численности персонала.
Мы ожидаем некоторого ослабления рынка труда в будущем, но не ожидаем резкого роста безработицы. Это будет способствовать снижению темпов падения экономического роста, тем более что мы ожидаем скорого повышения реальной заработной платы, но в то же время продолжит сдерживать активность в ряде отраслей.
Мы ожидаем еще одного умеренного снижения ВВП в IV квартале, за которым последует медленное восстановление. Однако война на Ближнем Востоке представляет собой явный понижательный риск для нашего прогноза.
Рыночный стратег UOB Group Квек Сер Леанг полагает, что в ближайшие пару месяцев пара EUR/USD может торговаться в диапазоне 1,0450-1,0730.
Ключевые тезисы
В начале октября пара EUR/USD пробила отметку 1,0515 и упала до минимума 1,0447, после чего отскочила. В результате отскока были пробиты как линия сопротивления нисходящего тренда, так и 55-дневная экспоненциальная скользящая средняя. Пробитие этих сильных уровней сопротивления говорит о том, что июльская слабость EUR/USD стабилизировалась. Однако ожидать устойчивого восстановления пока рано. Текущее движение цен, скорее всего, является частью фазы консолидации, и в ближайшие пару месяцев EUR/USD, вероятно, будет торговаться в диапазоне между 1,0450 и 1,0730.
В перспективе, пока EUR/USD не пробьется выше 1,0730, сохраняется вероятность, хотя и невысокая, падения EUR/USD ниже 1,0400, прежде чем появится риск более продолжительного и выраженного восстановления. На данном этапе EUR/USD, похоже, не имеет достаточного импульса, чтобы прорваться ниже 1,0315.
Экономика еврозоны немного сократилась. Однако курс евро растет. Кит Юкес, главный глобальный валютный стратег Société Générale, анализирует перспективы евро.
Даже в Великобритании дела идут немного лучше, чем в еврозоне, а Япония догоняет
Сегодняшняя публикация данных по ВВП еврозоны и (отсутствие) реакции рынка могут кое-что сказать нам о том, как трудно евро падать дальше.
ВВП еврозоны в III квартале снизился на 0,1%, что на 0,1% больше, чем в III квартале 2022 года. Рост ВВП США в 3-м квартале составил 1,2% кв/кв и 2,9% г/г. Даже в Великобритании дела пока обстоят несколько лучше, чем в еврозоне, Япония тоже догоняет. Однако то, что эти новости не повлияли на евро, напоминает о том, что отсутствие экономического роста уже заложено в цену. Однако это не означает, что евро находится в безопасности.
Риск заключается в том, что мы продолжаем наблюдать (как это происходило в течение последних нескольких недель) рост ожиданий снижения ставки ЕЦБ, в то время как ожидания в отношении ФРС придерживаются мантры "высокий уровень надолго". Это может привести к тому, что пара EUR/USD все-таки приблизится к паритету.
Доллар продолжает торговаться с боевым настроем. Экономисты ING анализируют перспективы бакса.
Устойчивость вблизи максимумов
На сегодня в календаре США заявлен индекс стоимости рабочей силы (ECI) за третий квартал. Консенсус ожидает скромного роста на 1,0% по сравнению с предыдущим кварталом. Любой сюрприз в сторону повышения укрепит текущую "ястребиную" позицию ФРС и поддержит тезис о более высоких ставках на более долгий срок, что является позитивным фактором для доллара.
Мы также увидим показатель потребительского доверия от Conference Board за октябрь. Ожидается, что этот индикатор снизится, поскольку ожидаемые высокие процентные ставки и выплаты по студенческим кредитам начнут оказывать негативное влияние. Посмотрим, захотят ли инвесторы сосредоточить свое внимание на данных по потребительскому сектору, поскольку именно этот сектор повлиял на невероятные показатели ВВП за третий квартал.
Ожидается, что индекс доллара DXY продолжит торговаться в середине диапазона 105,35-107,35 - с повышательными рисками со стороны данных по ECI и понижательными рисками - со стороны данных по доверию.
По мнению экономиста Ли Сью Энн и стратега по рынкам Квек Сер из UOB Group, пара USD/CNH пока что будет консолидироваться.
Ключевые тезисы
Прогноз на 24 часа: "Мы вчера ожидали, что доллар США будет торговаться между 7.3170 и 7.3380. Однако доллар США торговался в гораздо более узком диапазоне 7.3201/7.3318. Динамика по-прежнему похожа на консолидацию. Сегодня мы ожидаем, что доллар будет торговаться в диапазоне 7.3150/7.3350".
Прогноз на ближайшие 1-3 недели: "Наше последнее мнение было сформулировано в прошлый четверг (26 октября, спот на 7.3260), согласно которому недавнее усиление нисходящего импульса ослабло, и доллар США, скорее всего, будет торговаться между 7.3050 и 7.3470. Наше мнение не изменилось".
USD/JPY отскочила выше уровня 150. Экономисты Société Générale анализируют перспективы пары.
Для подтверждения краткосрочного снижения необходимо пробить уровень 148,85
Стоит отметить, что дневной MACD с июля демонстрирует отрицательную дивергенцию, свидетельствующую об ослаблении восходящего импульса, однако сигналы к прорыву цены еще не сформировались.
Недавний разворотный минимум на 148,85 является важнейшей поддержкой. Его необходимо пробить, чтобы подтвердить краткосрочное снижение.
Следующие потенциальные барьеры для быков расположены на целевом уровне 151,25 и в районе прошлогоднего максимума 152/152,80.
Экономика еврозоны сократилась на 0,1% в квартальном исчислении за три месяца по сентябрь 2023 г., не дотянув до прогноза 0% и замедлившись по сравнению с темпами +0,1%, наблюдавшимися во втором квартале 2023 г., как показала предварительная оценка, опубликованная Евростатом во вторник.
В третьем квартале ВВП старого континента вырос на 0,1% в годовом исчислении против роста на 0,5% во втором квартале, не дотянув до прогноза 0,2%.
Реакция EUR/USD на данные по ВВП еврозоны
Пара EUR/USD на момент написания торговалась на уровне 1,0654, повысившись внутри дня на 0,41%. Разочаровывающие данные по ВВП и инфляции в еврозоне помешали восстановлению евро против доллара США.
Цена евро сегодня
В таблице ниже показано процентное изменение курса евро (EUR) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Наиболее слабым евро оказался по отношению к фунту стерлингов.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | -0.37% | -0.17% | -0.09% | 0.05% | 1.05% | -0.13% | -0.05% | |
| EUR | 0.36% | 0.20% | 0.31% | 0.42% | 1.45% | 0.24% | 0.33% | |
| GBP | 0.17% | -0.21% | 0.11% | 0.21% | 1.21% | 0.06% | 0.13% | |
| CAD | 0.08% | -0.27% | -0.09% | 0.15% | 1.14% | -0.03% | 0.05% | |
| AUD | -0.07% | -0.43% | -0.21% | -0.12% | 0.99% | -0.18% | -0.11% | |
| JPY | -1.06% | -1.40% | -1.21% | -1.16% | -0.99% | -1.16% | -1.09% | |
| NZD | 0.13% | -0.25% | -0.05% | 0.06% | 0.16% | 1.16% | 0.06% | |
| CHF | 0.03% | -0.34% | -0.13% | -0.05% | 0.07% | 1.09% | -0.09% |
Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать евро из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к японской иене, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой EUR/JPY.
О ВВП еврозоны
Валовой внутренний продукт, публикуемый Евростатом, представляет собой показатель общей стоимости всех товаров и услуг, произведенных в еврозоне. ВВП рассматривается в качестве широкого индикатора экономической активности и состояния экономики региона. Обычно его растущий тренд оказывает положительное влияние на курс евро, в то время как падающий рассматривается как негативный (или медвежий).
Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) Еврозоны в октябре вырос на 2.9% в годовом исчислении по сравнению с 4.3% в сентябре. Это показали официальные данные, опубликованные Евростатом во вторник. Ожидалось, что инфляция HICP за отчетный период составит 3.1%.
Базовая инфляция HICP в октябре снизилась на 4.2% по сравнению с сентябрьским ростом на 4.5%. Консенсус рынка предполагал ускорение на 4.2%.
В месячном исчислении HICP блока в октябре вырос на 0.1% против роста на 0.3% в сентябре. Базовая инфляция HICP в отчетном месяце составила 0.2%, увеличившись теми же темпами, что и в сентябре.
Целевой уровень инфляции Европейского центрального банка (ЕЦБ) составляет 2.0%.
Данные по инфляции HICP на старом континенте оказывают существенное влияние на оценку рынком перспектив политики ЕЦБ. В настоящее время рынки полагают, что ЕЦБ практически завершил цикл ужесточения политики.
Золото сдерживается ниже барьера 2000 после того, как в пятницу оно поднялось выше этой отметки на фоне текущих опасений по поводу конфликта между Израилем и Хамасом. Стратеги ANZ Bank анализируют перспективы "желтого металла".
Ограниченное наземное наступление Израиля в Газе привело к снижению спроса на безопасные убежища
Ограниченная наземная операция Израиля в секторе Газа привела к снижению спроса на безопасные убежища.
В пятницу золото поднялось выше отметки 2000 долларов США, однако в понедельник ему не удалось удержать достигнутые позиции.
Тем не менее, похоже, что золото консолидируется и создает базу для дальнейшего роста.
Читайте также: XAU/USD будет устойчиво двигаться к $2100 – TDS
Пара EUR/USD совершает зигзагообразные колебания вокруг 1.06. Экономисты ING анализируют перспективы пары.
Ключевые тезисы
Ставки по двухлетним свопам в еврозоне снизились почти на 25 б.п. за последние несколько недель. Данные и голубиные комментарии способствовали тому, что ЕЦБ прекратил ужесточение политики. Сегодняшние данные должны поддержать эту идею: ВВП еврозоны за третий квартал не изменится по сравнению с предыдущим кварталом, а индекс потребительских цен за октябрь продемонстрирует дальнейшее улучшение.
Мы сомневаемся, что инвесторы захотят гнать EUR/USD через внутридневное сопротивление 1.0630/1.0640, особенно в преддверии заседания FOMC в среду, если только уровень доверия потребителей в США резко не упадет.
По мнению экономистов UOB Group, в ближайшие несколько недель снижение в паре USD/JPY может дойти до зоны 148,15.
Ключевые тезисы
24-часовой прогноз: Вчера мы придерживались мнения, что USD "может протестировать 149,35, прежде чем риск отскока возрастет". Мы также считали, что "149,00 вряд ли окажется под угрозой". Наше мнение оказалось ошибочным, так как доллар упал до 148,79, а затем отскочил. Отскок в условиях перепроданности говорит о том, что пара вряд ли будет ослабевать дальше. Сегодня USD, скорее всего, будет торговаться между 148,75 и 149,75.
Следующие 1-3 недели: Вчера (30 октября, спот 149,75) мы отметили, что недавнее усиление восходящего импульса в значительной степени сошло на нет. Мы ожидали, что доллар будет торговаться в диапазоне 149,00/150,70, и не думали, что цена упадет до минимума 148,79. Сейчас наблюдаются предварительные признаки усиления нисходящего импульса, и доллар, скорее всего, будет торговаться с понижательным уклоном в направлении 148,15. В настоящее время еще рано говорить о том, хватит ли у пары импульса для пробоя этого уровня. В целом, только прорыв выше 150,30 будет свидетельствовать об ослаблении нисходящего уклона.
Пара USD/JPY растет после того, как Банк Японии внес совершенно незначительные изменения в политику регулирования кривой доходности. Экономисты ING анализируют перспективы пары.
Ключевые тезисы
Складывается ощущение, что Банк Японии опасается резкого роста доходности JGB, и поэтому действует очень осторожно. В то же время изменение прогнозов по инфляции оказалось недостаточным для того, чтобы поддержать мнение о выходе из политики YCC. Индекс потребительских цен без учета продовольствия, который является целевым показателем Банка Японии, по-прежнему прогнозируется на уровне 1.7% в 2025 финансовом году, т.е. не выше 2% в стабильном режиме.
Сегодняшнее заседание Банка Японии не привело к изменению наших взглядов на иену. Существует риск того, что пара USD/JPY поднимется до 152 и побудит центральный банк к агрессивной валютной интервенции.
По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:
- EUR/USD: суммы в евро
- 1.0450 1.8 млрд
- 1.0500 1.6 млрд
- 1.0525 822 млн
- 1.0550 613 млн
- 1.0600 1.2 млрд
- 1.0645 500 млн
- GBP/USD: суммы в фунтах
- 1.2160 497 млн
- USD/JPY: суммы в долларах
- 148.60 470 млн
- 150.00 1.3 млрд
- USD/CHF: суммы в долларах
- 0.9200 370 млн
- AUD/USD: суммы в AUD
- 0.6330 566 млн
- USD/CAD: USD
- 1.3825 615 млн
- NZD/USD: суммы в NZD
- 0.5850 772 млн
Участники рынка внимательно следят за данными по инфляции в еврозоне. ФРС объявит о решении по монетарной политике в среду, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.
Ключевые тезисы
- Хотя данные из Германии в понедельник показали, что инфляция, измеряемая изменением индекса потребительских цен (CPI), в октябре снизилась сильнее, чем ожидалось, пара EUR/USD продолжила расти. Безопасный доллар США (USD) не смог привлечь к себе покупателей на фоне бычьей активности на Уолл-стрит, что способствовало дневному росту пары.
- После того как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он не согласится на прекращение огня, инвесторы заняли осторожную позицию, что помогло доллару США свести на нет часть потерь понедельника.
- Позже в ходе сессии Евростат опубликует данные по гармонизированному индексу потребительских цен (HICP) за октябрь. Рынки прогнозируют снижение годовой инфляции HICP в Еврозоне до 3.2% с 4.3% в сентябре. После выхода отчета по инфляции в Германии мягкий показатель HICP в еврозоне может быть проигнорирован.
- Во второй половине дня Conference Board опубликует данные по индексу потребительского доверия. В преддверии объявления ФРС о монетарной политике в среду участники рынка вряд ли будут занимать крупные позиции на основе этого отчета. Напротив, восприятие риска может продолжить определять движение EUR/USD в ближайшей перспективе. На момент публикации фьючерсы на фондовые индексы США торговались без изменений. Продолжение ралли риска в понедельник после открытия Уолл-стрит может позволить EUR/USD продлить отскок.
Пара EUR/USD набрала бычий импульс и в понедельник зарегистрировала самое высокое дневное закрытие за неделю выше 1.0600. Однако в начале вторника негативные изменения тяги к риску привели к ограничению роста пары, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.
Ключевые тезисы
- Индекс относительной силы (RSI) на 4-часовом графике, несмотря на последний откат, остается выше 50, что свидетельствует об отсутствии медвежьего импульса.
- Пара EUR/USD удерживается выше 1.0570-1.0580 (23.6% коррекции последнего нисходящего тренда, 100-SMA и 200-SMA). Покупатели будут сохранять интерес, пока эта поддержка не будет пробита. При таком сценарии следующими уровнями сопротивления могут стать 1.0640 (38.2% коррекции) и 1.0700 (психологический уровень, 50% коррекции).
- 4-часовое закрытие ниже 1.0570-1.0580 может привлечь продавцов и дать возможность для снижения к 1.0530 (статический уровень), 1.0500 (психологический уровень) и 1.0450 (конечная точка последнего нисходящего тренда).
- Telegram-аккаунт UNIBOT взломан, злоумышленник переводит мемкоины пользователей и обменивает их на Ethereum.
- Текущий размер эксплойта, по данным Scopescan, составляет 600 000 долларов.
- Цена UNIBOT упала на 32% в результате взлома.
Криптовалютный торговый бот Unibot на базеTelegram подвергся эксплойту. Злоумышленник вывел с кошельков пользователей Unibot монеты-мемы и обменял их на Ether, сообщает ончейн-трекер Lookonchain.
Пользователи UNIBOT потеряли около 600 000 долларов
Утром вторника хакеры взломали Unibot и попытались вывести с платформы средства в. По данным ончейн-трекера Lookonchain, размер эксплойта составил 600 000 долларов. Scopescan предполагает, что хакеры обменивают пользовательские монеты-мемы на Ethereum.
Хакер атаковал @TeamUnibot и похищает активы пользователей.
На данный момент сумма похищенных средств превысила 600 тыс. долларов.
Если вы используете #Unibot, пожалуйста, как можно скорее переведите свои средства на другие кошельки или отзовите одобрение контракта.
0x126c9FbaB3A2FCA24eDfd17322E71a5e36E91865 pic.twitter.com/ioObZ3WAyR
Трекер определил адрес злоумышленников и рекомендовал отозвать доступ к контракту.
.@TeamUnibot, похоже, взломан, взломщик переводит мемкоины пользователей #unibot и прямо сейчас обменивает их на $ETH.
Текущий размер эксплойта составляет ~$560K
Адрес взломщика://t.co/ysyTmgUAit pic.twitter.com/MF85Fdk892
Пользователям Unibot рекомендуется перевести свои средства с платформы, чтобы обезопасить себя. По данным аналитического трекера Beosin Alert, первопричиной атаки является внедрение CAll. Это позволило злоумышленнику получить доступ к пользовательским данным и перевести из кошельков пользователей Unibot токены, утвержденные для контрактов проекта.
Цена UNIBOT обвалилась на 32% в ответ на атаку
По данным CoinGecko, цена UNIBOT снизилась на 32% в ответ на новость об атаке на торгового бота и достигла минимумов в районе $36. На момент написания статьи цена UNIBOT уже откатилась в район $45.
Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ прервал 2-дневный нисходящий тренд и на этот раз понвысился примерно на 2,2 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы продолжили просадку предыдущего дня и теперь сократились порядка на 52 тыс. контрактов.
Природный газ теперь стремится к уровню $4,00
Цены на природный газ начали неделю под давлением после достигнутых в пятницу девятимесячных максимумов. Такая динамика на фоне повышения показателя открытого интереса указывает на потенциал коррекционного снижения цены в самой ближайшей перспективе. В то же время дальнейший отскок может привести цену к следующему препятствию, расположенному на круглом уровне $4,00 за MMBtu.
В понедельник у евро выдался хороший день по отношению к доллару. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы EUR/USD.
Быстрое снижение ставок вряд ли будет обсуждаться ЕЦБ в ближайшее время
Снизится ли годовая инфляция немного больше, чем ожидалось, не так уж интересно для валютного рынка сегодня, поскольку важную роль играют волатильные цены на энергоносители и продукты питания. Более интересно то, что месячный показатель, скорее всего, останется слишком высоким, чтобы соответствовать целевому уровню инфляции - не говоря уже об упрямо высокой базовой инфляции, превышающей 4%! Поэтому вопрос о быстром снижении ставки вряд ли будет обсуждаться в ЕЦБ в ближайшем будущем.
Если многочисленные выступающие сегодня представители ЕЦБ продолжат подчеркивать курс на "высокий уровень на более долгое время", курс EUR/USD может снова немного вырасти, прежде чем внимание инвесторов переключится на заседание ФРС в среду.
Золото устремилось к $2000 в ответ на рост геополитических рисков. Стратеги TD Securities анализируют перспективы желтого металла.
Ключевые тезисы
Если конфликт не перекинется на ключевые нефтедобывающие страны, то в ближайшие несколько недель премия за риск, связанная с золотом, будет ослаблена.
Мы считаем, что по мере перехода ФРС к менее жесткой позиции, продолжения покупок официальным сектором и ослабления доллара США желтый металл будет устойчиво двигаться к $2100.
Пара USD/CNY с середины августа держится в районе отметки 7,30 . Экономисты Commerzbank анализируют перспективы пары после того, как официальные индексы PMI Китая за октябрь неожиданно снизились.
Слабый индекс PMI
Официальный индекс PMI для производственной сферы Китая упал ниже нейтральной отметки 50 до 49,5 после роста до 50,2 в сентябре. Кроме того, официальный индекс PMI для непроизводственной сферы за октябрь снизился до 50,6 с 51,7 в сентябре.
Понижательное давление на китайский юань, скорее всего, будет сохраняться до тех пор, пока экономический рост не укрепится окончательно. В то же время, вероятно, ЦБ Китая будет и дальше стремиться к стабильности курса китайского юаня (CNY ).
USD/JPY вернулась выше отметки 150 после публикации решения Банка Японии по денежно-кредитной политике. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы пары.
Банк Японии, похоже, не хочет искать выход
Банк Японии определенно придерживается линии не вносить ясности в свои решения, представив довольно запутанное сообщение относительно политики YCC. Более того, сегодняшнее решение ставит под сомнение то, что Банк Японии хотя бы рассматривает возможность выхода из сверхэкспансивной денежно-кредитной политики в ближайшем будущем.
Центральный банк отмечает, что в следующем году инфляция, как ожидается, останется повышенной, но затем опустится ниже целевого уровня 2% в 2025 году - по его прогнозам, базовая инфляция в 2025 году составит 1,9%. Соответственно, банк по-прежнему считает, что инфляционный шок носит временный характер.
Учитывая неопределенность, связанную с инфляцией, неудивительно, что рынок воспринимает это как дальнейший "голубиный" курс и наказывает иену. В отсутствие каких-либо признаков вмешательства со стороны Министерства финансов Японии курс USD/JPY может продолжить расти в ближайшие недели.
По мнению экономистов UOB Group, пара NZD/USD сейчас находится в состоянии краткосрочной консолидации.
Ключевые тезисы
24-часовой прогноз: Вчера мы ожидали, что пара будет консолидироваться в диапазоне 0,5790/0,5835. Однако NZD торговался в более высоком диапазоне 0,5805/0,5844. Восходящий импульс практически не усилился. Сегодня NZD может протестировать уровень 0,5855, прежде чем возрастет риск отката. Следующее сопротивление на уровне 0,5900 вряд ли вступит в игру. Поддержка находится на уровне 0,5825, и далее на 0,5810.
Следующие 1-3 недели: Мы ожидали снижения NZD с начала прошлой недели. В нашем обновлении от 27 октября (спот на 0.5820) мы указали, что "хотя нисходящий импульс несколько ослаб, у пары все еще есть шанс снизиться до 0.5730". Вчера NZD вырос до максимума 0,5844. Хотя наш "сильный уровень сопротивления" 0,5855 не был пробит, слабость, похоже, стабилизировалась. Далее NZD, скорее всего, будет торговаться в диапазоне, вероятно, между 0,5775 и 0,5900.
Пара AUD/USD переживает устойчивое снижение, встретив сопротивление в районе линии тренда вблизи отметки 0,6700. Экономисты Société Générale анализируют перспективы пары.
Нисходящий импульс ослабевает
Дневной MACD начал подавать сигналы бычьей дивергенции, что свидетельствует об ослаблении нисходящего импульса. Однако сигналов к устойчивому отскоку пока не видно. Прошлогодний минимум на 0,6200/0,6170 может стать важной зоной поддержки в случае продолжения падения.
Выход за пределы максимума, сформированного в октябре вблизи 0,6440, может означать рост цены в краткосрочной перспективе. Этот прорыв, вероятно, подтолкнет пару к росту в направлении 0,6525 и, возможно, даже к линии многолетнего тренда на уровне 0,6700.
Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть продолжил восходящую динамику двух предыдущих дней и на этот раз повысился порядка на 22,5 тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем последовали этому примеру и увеличились примерно на 22,5 тыс. контрактов, развернувшись после двух сессий просадки.
WTI: следующей поддержкой будет уровень $80.00
В понедельник цены на WTI продемонстрировали существенный откат. Такая динамика, вкупе с повышением показателей открытого интереса и объемов, указывает на потенциал продолжения ослабления цены в самой ближайшей перспективе. На этом фоне ожидается, что дальнейшие потери встретят первоначальную поддержку в районе ключевой отметки $80,00 за баррель, которая находится перед 200-дневной скользящей средней на уровне $78,15.
Розничные продажи в Германии в сентябре снизились на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем против ожидавшегося роста на 0,5% и результатом -1,2% в августе, как показали официальные данные, опубликованные во вторник компанией Destatis.
В годовом исчислении объем розничных продаж в ведущей экономике еврозоны снизился в сентябре на 4,3% против снижения на 2,3% в августе.
Реакция EUR/USD на данные из Германии
Евро отыгрывает потери, несмотря на неоднозначные данные по потребительским расходам в Германии. На момент написания статьи пара EUR/USD просела на 0,05% внутри дня и торгуется на уровне 1,0605.
О розничных продажах в Германии
Данные по розничным продажам, публикуемые Статистическим управлением Германии (Statistisches Bundesamt Deutschland ), представляют собой показатель изменения объема продаж в розничном секторе Германии в краткосрочной перспективе. Процентные изменения отражают темпы изменения объема продаж. Этот показатель широко используется в качестве индикатора потребительских расходов. Положительные показатели обычно считаются "бычьими" для евро, в то время как низкие - рассматриваются как негативные, или "медвежьи", для евро.
Глава Банка Японии Кадзуо Уэда выступает во вторник на пресс-конференции по итогам октябрьского заседания ЦБ по вопросам монетарной политики.
Дополнительные цитаты
Мы будем внимательно изучать влияние политики правительства на прогноз по инфляции, как только она будет объявлена.
У нас не было значительного повышения прогноза инфляции на основе того, что мы называем "второй силой", или факторами, драйверами которых является спрос.
Важно, чтобы валюты двигались стабильно, отражая фундаментальные показатели.
Вероятность того, что денежно-кредитная политика будет запаздывать, остается низкой.
Значительная часть пересмотра прогноза по инфляции Cpi связана с более длительным, чем ожидалось, ростом цен на сырьевые товары.
Большая волатильность на валютном рынке может оказать негативное влияние на экономику.
Мы работаем в тесном контакте с правительством, отслеживая ситуацию на рынке Форекс.
Мы можем сдерживать спекулятивные движения на рынке с помощью гибких рыночных операций.
Мы будем проявлять большую гибкость, когда речь идет о неспекулятивных движениях рынка, основанных на фундаментальных показателях.
Как и в июле, сегодняшнее решение о гибкости политики YCC отчасти направлено на предотвращение волатильности финансовых рынков, в том числе и валютного.
С практической точки зрения сотрудникам Банка Японии будет сложно определить, является ли спекулятивным внутридневной прирост долгосрочной доходности.
Реакция USD/JPY на комментарии Уэды
USD/JPY отошла от внутридневного максимума 150,31 и в настоящее время торгуется на уровне 150,20, продолжая оставаться в зеленой внутридневной зоне (+0,74%).
Глава Банка Японии Кадзуо Уэда выступает во вторник на пресс-конференции по итогам октябрьского заседания ЦБ по вопросам монетарной политики.
Дополнительные цитаты
Будем терпеливо продолжать смягчение денежно-кредитной политики с учетом принятия решения о новых мерах.
Мы будем внимательно следить за экономикой, ценовой ситуацией, изучая уровень заработной платы и цен.
Мы не находимся в ситуации, позволяющей прогнозировать устойчивый и стабильный рост цен.
В случае необходимости мы без колебаний примем дополнительные меры смягчения.
Мы будем гибко реагировать на экономическую и ценовую ситуацию.
Основными причинами превышения прогноза по инфляции по сравнению с июлем являются рост цен на нефть и более длительный, чем ожидалось, эффект от процесса перехода издержек в цены.
Сегодняшнее решение было направлено на то, чтобы сделать схему YCC более гибкой в условиях крайне высокой неопределенности в экономике и на финансовых рынках.
Реакция USD/JPY на комментарии Уэды
В ответ на вышеприведенные комментарии пара USD/JPY развивает свой восходящий тренд и в настоящее время торгуется на уровне 150,28 (+0,80% внутри дня).
Экономисты UOB Group полагают, что в ближайшие недели пара GBP/USD будет торговаться в диапазоне 1,2085-1,2240.
Ключевые тезисы
Прогноз на 24 часа: Мы ожидали, что вчера пара будет торговаться в диапазоне 1,2085/1,2155. Фунт опустился до минимума 1,2090, после чего неожиданно резко вырос до 1,2175. Хотя восходящий импульс не слишком усилился, у пары есть возможность протестировать отметку 1.2205. Сегодня вероятность того, что фунт прорвется выше этого уровня, невелика. Падение ниже 1.2120 (незначительная поддержка находится на уровне 1.2135) будет означать, что текущее восходящее давление ослабло.
Следующие 1-3 недели: Вчера (30 октября, спот на 1.2115) мы отметили, что нисходящий импульс несколько ослаб, но "у фунта еще есть возможность протестировать 1.2040". После этого он вырос до максимума 1,2175. Хотя наш "сильный уровень сопротивления" 1.2180 не был пробит, нисходящий импульс ослаб. Фунт перешел в фазу диапазонной торговли и, скорее всего, будет какое-то время торговаться между 1,2085 и 1,2240.
Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на золото продолжил рост предыдущего дня и на этот раз повысился порядка на 7,5 тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем сократились уже 3-ю сессию подряд, теперь примерно на 38,6 тыс. контрактов.
Золото: рост сдерживается в районе $2000
Цены на золото подверглись понижательному давлению и снизились вскоре после обновления многомесячных максимумов чуть выше отметки $2000 за тройскую унцию. Такая динамика, вкупе с повышением показателя открытого интереса, указывает на потенциал дальнейшего коррекционного движения цены в самой ближайшей перспективе. Между тем первоначальная поддержка находится на недельном минимуме $1953 (от 24 октября) перед ключевой 200-дневной SMA на уровне $1933.
Дальнейшее улучшение ситуации может заставить пару EUR/USD вернуться к области 1,0660 в ближайшей перспективе, комментируют экономисты UOB Group.
Ключевые тезисы
24-часовой прогноз: Мы ожидали вчера, что евро будет торговаться в боковом диапазоне между 1,0535 и 1,0595. Однако после кратковременного снижения до 1,0545 евро быстро вырос до максимума на 1,0624. Восходящий импульс усиливается, хотя и незначительно. Сегодня евро может подняться до ключевого сопротивления 1.0660 (второстепенное сопротивление находится на уровне 1.0635). На данный момент не похоже, что у пары достаточно импульса для устойчивого роста выше этого уровня. Поддержка находится на 1.0590 и далее на 1.0565.
Следующие 1-3 недели: Вчера (30 октября, спот на 1,0560) мы отметили, что евро по-прежнему торгуется в диапазоне. Мы добавили, что "учитывая более низкую волатильность, он, скорее всего, будет торговаться в более узком диапазоне 1,0510/1,0660". Затем пара выросла до максимума на 1,0624. Восходящий импульс немного усилился, и риск прорыва евро выше 1,0660 увеличился. Этот риск будет сохраняться до тех пор, пока евро будет оставаться выше 1,0545 в ближайшие несколько дней. В перспективе следующие уровни для наблюдения в случае прорыва выше 1,0660 находятся на отметках 1,0695 и 1,0730.
- Цена Cosmos совершила бычий прорыв из диапазона $6,28 - $7,58.
- Инвесторы могут ожидать повторного тестирования уровня $7,58 в качестве поддержки для начала взрывного ралли к $10,81.
- Инвесторы должны учитывать, что закрытие дневной свечи ниже $6,93 приведет к отказу от "бычьего" сценария.
Цена Cosmos (ATOM) положила конец продолжающейся консолидации, вырвавшись за верхнюю границу диапазона. Это движение сигнализирует о всплеске бычьего импульса и потенциальном начале восходящего тренда.
Цена Cosmos готова к взятию уровней сопротивления
В начале-середине сентября цена Cosmos (ATOM) сформировала диапазон $6,28 - $7,58. Этот диапазон был пробит 30 октября, когда ATOM сформировал 10%-ную дневную свечу. Бычий прорыв свидетельствует о росте покупательского давления и интереса к криптовалютам.
В дальнейшем у выжидающих покупателей может появиться возможность для аккумулирования монет ATOM на фоне повторного тестирования барьера 7,58 долл. в качестве уровня поддержки. Этот откат также позволит индексу относительной силы (RSI) перезапуститься, что даст возможность активизироваться новым покупателям. Успешный отскок от уровня 7,58 долл. может положить начало ралли к следующему критическому рубежу на уровне 10,81 долл. Однако для достижения этого уровня сопротивления быкам необходимо сначала преодолеть промежуточное препятствие на $8,42.
В целом, такое движение цены Cosmos будет означать рост почти на 30% от $8,42 и на 42% - от $7,58.
1-дневный график ATOM/USDT
С другой стороны, инвесторы должны учитывать, что закрытие дневной свечи ниже уровня $6,93 приведет к образованию понижающегося минимума. Это движение аннулирует "бычий" сценарий и может спровоцировать падение на 9,43% до $6,28.
Вот что необходимо знать во вторник, 31 октября:
Японская иена оказалась под сильным давлением продаж в начале вторника после заявлений Банка Японии по монетарной политике. Позже сегодня Евростат опубликует Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) за октябрь. В США в преддверии важного решения Федеральной резервной системы в среду выйдут данные по индексу цен на жилье за август и индексу потребительского доверия Conference Board за октябрь.
Улучшение настроений на рынке во второй половине дня оказало негативное влияние на доллар США (USD) в понедельник, и индекс USD закрылся на отрицательной территории. Однако возобновление геополитической напряженности помогло валюте укрепиться в азиатские часы торгов во вторник, и индекс USD восстановился до отметки 106,50, отыграв значительную часть потерь понедельника. Вечером понедельника Армия обороны Израиля заявила, что продолжит расширять наземное вторжение в сектор Газа, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не согласится на прекращение огня.
По итогам октябрьского заседания Банк Японии, как и ожидалось, оставил параметры монетарной политики без изменений, сохранив процентную ставку и целевой уровень доходности 10-летних японских государственных облигаций (JGB) на уровнях -0,1% и 0% соответственно. Некоторые эксперты ожидали, что Банк Японии повысит потолок доходности 10-летних облигаций с 1% до 1,25% после сильных данных по инфляции. Как говорится в заявлении Банка Японии, "Банк будет поддерживать целевой уровень доходности 10-летних японских государственных облигаций (JGB) на уровне около нуля процентов, будет контролировать кривую доходности, используя в качестве ориентира верхнюю границу доходности на уровне 1,0%, и будет контролировать доходность в основном за счет масштабных покупок JGB и гибких рыночных операций". Пара USD/JPY набрала бычий импульс на фоне бездействия Банка Японии и на момент написания выросла внутри дня более чем на 0,5% торгуясь выше отметки 150,00.
Цена японской иены сегодня
В таблице ниже показано процентное изменение курса японской иены (JPY) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Сильнее всего японская иена подешевела по отношению к швейцарскому франку.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | 0.19% | 0.20% | 0.14% | 0.37% | 0.70% | 0.23% | 0.01% | |
| EUR | -0.20% | 0.00% | -0.04% | 0.16% | 0.49% | 0.03% | -0.19% | |
| GBP | -0.20% | -0.01% | -0.04% | 0.15% | 0.49% | 0.04% | -0.20% | |
| CAD | -0.15% | 0.07% | 0.05% | 0.22% | 0.57% | 0.09% | -0.14% | |
| AUD | -0.37% | -0.16% | -0.14% | -0.19% | 0.34% | -0.10% | -0.35% | |
| ИЕНА | -0.66% | -0.49% | -0.46% | -0.57% | -0.33% | -0.44% | -0.66% | |
| NZD | -0.23% | -0.02% | -0.01% | -0.05% | 0.16% | 0.47% | -0.24% | |
| CHF | 0.00% | 0.19% | 0.19% | 0.13% | 0.34% | 0.69% | 0.23% |
Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать евро из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к японской иене, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой EUR/JPY.
Между тем, данные из Китая показали, что индекс PMI для производственной сферы от NBS в октябре снизился до 49,5 с 50,2 в сентябре, а индекс PMI NBS для непроизводственной сферы снизился до 50,6 с 51,7.
В понедельник пара EUR/USD поднялась до нового шестидневного максимума выше отметки 1.0600, но в начале вторника утратила бычью динамику. Прогнозируется, что годовая инфляция HICP в еврозоне снизится до 3,2% с 4,3% в сентябре. Данные из Германии показали, что инфляция, измеряемая индексом потребительских цен (CPI), в октябре снизилась до 3,8% в годовом исчислении с 4,5% в сентябре. Это значение оказалось ниже ожидаемого рынком уровня 4%.
Под давлением негативных настроений, связанных с риском, пара GBP/USD отступила ниже отметки 1.2150 после роста к 1.2200 в понедельник.
Пара NZD/USD ослабла после разочаровывающих китайских данных и на момент написания торговалась на отрицательной территории ниже 0,5850. В ранние часы азиатской сессии в среду Статистическое управление Новой Зеландии опубликует данные по рынку труда за третий квартал.
После медвежьей динамики на европейской сессии золото изменило свое направление и поднялось выше отметки $2000 в ходе американской сессии в понедельник. Однако пара XAU/USD не смогла сохранить "бычий" импульс и в начале вторника снизилась в направлении отметки $1990.
Банк Японии опубликовал сегодня в ходе азиатской сессии ежеквартальный отчет о перспективах развития экономики.
Основные тезисы (Reuters)
Экономика Японии, вероятно, продолжит восстанавливаться скромными темпами.
Инфляция, вероятно, замедлится, а затем вновь ускорится по мере роста заработной платы и усиления инфляционных ожиданий.
Неопределенность в отношении перспектив развития экономики и цен в Японии очень высока.
Необходимо внимательно следить за движением финансовых и валютных рынков и их влиянием на экономику и цены Японии.
Риски для ценового прогноза на 2023 финансовый год смещены в сторону повышательных.
Следует внимательно следить за тем, усилится ли положительный цикл "заработная плата-инфляция".
Инфляционные ожидания повышаются умеренно.
Следует учитывать, что неопределенность прогноза очень высока, однако инфляция постепенно ускорится до целевого уровня, установленного Банком Японии.
Медианный прогноз базового ИПЦ на 2023 год составляет +3,8% против оценки +3,2% в июле.
Медианный прогноз базового ИПЦ на 2024 финансовый год составляет +1,9% против +1,7% в июле.
Медианный прогноз базового ИПЦ на 2025 финансовый год: +1,9% против +1,8% в июле.
Медианный прогноз реального ВВП на 2023 финансовый год: +2,0% против оценки +1,3% в июле.
Медианный прогноз реального ВВП на 2024 год: +1,0% против +1,2% в июле.
Медианный прогноз реального ВВП на 2025 финансовый год - +1,0% против +1,0% в июле.
Читайте также
- Банк Японии сохранил статус-кво, но пересмотрел понятие потолка YCC
Официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе Китая неожиданно сократился в октябре, составив 49,5 против 50,2 в сентябре, как показали опубликованные во вторник данные Национального бюро статистики (NBS) страны. Консенсус-прогноз рынка предполагал результат 50,2.
Индекс вновь опустился ниже отметки 50, которая отделяет зону экспансии от сокращения активности.
Индекс PMI в сфере услуг Китая от NBS в октябре снизился до 50,6 против ожидаемого результата 51,8 и предыдущего значения 51,7.
Неблагоприятные данные по индексу PMI в Китае оказали в ходе сессии давление на австралийский доллар, и на момент написания пара AUD/USD тестирует минимумы вблизи отметки 0,6350. торгуясь в красной внутридневной зоне.
Уровень безработицы в Японии в сентябре составил 2,6% по сравнению с предыдущим значением 2,7%, согласно официальным данным, опубликованным Японским статистическим бюро во вторник. Консенсус-прогноз рынка предполагал результат 2,6% за отчетный период.
Кроме того, объем розничной торговли в стране в сентябре снизился до 5,8% г/г по сравнению с предыдущим значением 7,0%. Этот показатель оказался хуже прогноза 5,9%, сообщило во вторник Министерство экономики, торговли и промышленности.
Впрочем, эти данные практически не оказали влияния на японскую иену, поскольку главным событием сессии для нее является заседание Банка Японии.
Глава Банка Канады Тифф Маклем заявил, что центральный банк продолжает оценивать, является ли денежно-кредитная политика достаточно ограничительной, но при этом не начинает говорить о снижении процентных ставок.
Ключевые цитаты
"Мы сохранили стабильность политики, поскольку денежно-кредитная политика работает на охлаждение экономики и ослабление ценового давления".
"Мы продолжаем оценивать, является ли денежно-кредитная политика достаточно ограничительной".
"Если инфляционное давление сохранится, мы готовы еще больше повысить ставку, чтобы восстановить ценовую стабильность".
"Низкий рост экономики и более высокие ставки окажут влияние на государственный бюджет".
"Защита сильной фискальной позиции Канады очень важна".
"Я не думаю, что фискальная политика в Канаде находится в ситуации, когда она неустойчива. Но я считаю, что защита этой очень хорошей фискальной позиции очень важна".
По итогам октябрьского заседания по денежно-кредитной политике члены правления Банка Японии приняли решение оставить ее текущие параметры без изменений.
Японский центральный банк сохранил целевые значения процентной ставки и доходности 10-летних гособлигаций JGB на уровнях -10 б.п. и 0% соответственно.
Краткое содержание программного заявления Банка Японии
Изменены формулировки, касающиеся предельной величины доходности 10-летних JGB в размере 1,0%.
Принято решение сохранить целевой уровень доходности, но сделать 1% референтным значением.
Банк будет оперативно направлять рыночные операции.
При проведении рыночных операций верхняя граница доходности 10-летних JGB на отметке 1% будет рассматриваться как ориентир.
Ставка предложения по операциям покупки JGB с фиксированной ставкой будет определяться каждый раз с учетом рыночных ставок и других факторов.
Принято решение сделать политику YCC более гибкой.
Банк Японии будет терпеливо продолжать смягчение денежно-кредитной политики в рамках YCC, чтобы поддержать экономическую активность и создать условия для более активного роста заработной платы.
Целесообразно сделать политику YCC более гибкой, учитывая очень высокую неопределенность в экономике и на рынках.
Реакция USD/JPY на заявления Банка Японии
Восстановление USD/JPYвозобновилось в качестве первой реакции на вердикт Банка Японии, и пара протестировала отметку 150,10. На момент написания она продолжает торговаться в этом районе, с внутридневным повышением на 0,52%.
USD/JPY: 15-минутный график
| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 23.316 | 1.01 |
| Золото | 1996.286 | -0.33 |
| Палладий | 1125.74 | 0.35 |
| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | -294.73 | 30696.96 | -0.95 |
| Hang Seng | 7.63 | 17406.36 | 0.04 |
| KOSPI | 7.74 | 2310.55 | 0.34 |
| ASX 200 | -54 | 6772.9 | -0.79 |
| DAX | 29.13 | 14716.54 | 0.2 |
| CAC 40 | 29.69 | 6825.07 | 0.44 |
| Dow Jones | 511.37 | 32928.96 | 1.58 |
| S&P 500 | 49.45 | 4166.82 | 1.2 |
| NASDAQ Composite | 146.47 | 12789.48 | 1.16 |
| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.63716 | 0.56 |
| EURJPY | 158.179 | 0.07 |
| EURUSD | 1.0614 | 0.47 |
| GBPJPY | 181.341 | -0 |
| GBPUSD | 1.21662 | 0.38 |
| NZDUSD | 0.5841 | 0.54 |
| USDCAD | 1.38235 | -0.33 |
| USDCHF | 0.90161 | -0.02 |
| USDJPY | 149.036 | -0.39 |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
