Новости и прогнозы рынков CFD — 31-03-2021

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдер - The Travelers Companies, Inc. (TRV; -2.03%). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance (WBA; +4.22%).

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+2.53%). Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-0.26%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Barclays Research ожидает, что пятничный отчет по рынку труда отразит рост занятости в несельскохозяйственном секторе на 900 тыс. и падение уровня безработицы до 5,9%.

«Мы думаем, что несколько факторов оправдывают сильный прогноз по занятости на март. Среди наиболее важных - вакцинация и сокращение числа случаев заболевания COVID, что побудило штаты ослабить ограничения. Прогресс в области вакцинации, вероятно, способствовал увеличению найма в феврале, и мы подозреваем, что эта тенденция еще больше улучшилась в марте. Кроме того, прием на работу в секторах, не связанных с отдыхом и гостиничным бизнесом, в прошлом месяце, вероятно, сдерживался неблагоприятными погодными условиями. Мы ожидаем, что в марте уровень занятости в этих секторах восстановится. Наконец, мы считаем, что данные по заявкам на пособие по безработице могут занижать фактическое улучшение условий на рынке труда в течение периода опроса, отчасти потому, что дальнейшее расширение федеральных пособий по безработице, возможно, способствовало некоторой неправильной классификации новых заявителей», - добавили в Barclays.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Rabobank отмечают, что, хотя фунт может продолжать сражение против доллара США в текущих условиях, они ожидают, что он останется хорошо поддержанным против низкодоходных валют G10, таких как швейцарский франк, иена и евро.

«Несмотря на позитивный фон, обеспеченный программой быстрой вакцинации в Великобритании, предстоит пройти долгий путь, прежде чем экономика вернется к уровню, существовавшему до Covid. Сегодняшние данные отразили пересмотр в сторону повышения роста ВВП в 4-м квартале до 1,3% кв/кв. Этот пересмотр сопровождался изменениями в оценках за предыдущие кварталы. В целом, согласно оценкам, в 2020 году Великобритания сократилась на 9,8% г/г, что лишь немного меньше, чем предыдущий прогноз в 9,9%».

«Несмотря на оптимизм Холдейна (представитель Банка Англии) по поводу способности британской экономики отскакивать "как спиральная пружина", вряд ли это будет гладкая поездка для британской экономики. Преобладают опасения по поводу влияния "рубцов" на рынок труда. Кроме того, медленное ослабление ограничений, особенно на поездки, может стать препятствием для потребления, а остаточное нежелание домашних хозяйств тратить свои дополнительные сбережения перед ожидаемым повышением или из-за отсутствия рабочих мест также может ограничить масштабы восстановления. Это говорит о том, что впереди у фунта неспокойные условия».

«Отражая широко распространенные опасения, что еврозона отстает в плане рефляции, мы снизили наши прогнозы по евро по сравнению с фунтом и долларом США. Наш трехмесячный прогноз по паре EUR/GBP теперь составляет 0,85 по сравнению с предыдущим прогнозом 0,86».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс DXY готовится завершить март с повышением почти на 2,5%, что, как ожидается, станет самым большим процентным приростом за календарный месяц с ноября 2016 года. По мнению экономистов MUFG Bank, поддержка доллара США будет сохраняться.

«Принятие стимулирующего пакета на 1,9 трлн долларов в начале этого месяца, несомненно, помогло поднять доверие потребителей в США. Вчерашние данные показали, что уверенность выросла с 90,4 до 109,7 – самый высокий показатель с начала кризиса COVID-19 и самый большой месячный прирост с апреля 2003 года. Скачок индекса текущих условий - который рассматривается как хороший показатель условий на рынке труда - составил более чем 20 пунктов, что является самым большим повышением с апреля 1974 года. Так что с поощрением Байдена мы не видим причин ожидать какой-либо осторожности сейчас».

«В краткосрочной перспективе, конечно, все это рисует позитивную картину для ожиданий роста в США, и, учитывая динамику валютного курса, позиционирование и технические моменты, все указывает в пользу дальнейшего укрепления доллара США. Таким образом, краткосрочные перспективы для доллара остаются позитивными».

«Большие цифры, которые мы, вероятно, услышим сегодня от президента Байдена, вполне могут способствовать дальнейшему позитивному импульсу доллара, но мы хотели бы предупредить, что впереди нас ждут препятствия, которые могут привести к тому, что первоначальный план будет изменен, чтобы пройти через Конгресс».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США вырос против иены, достигнув годового максимума, но умеренно подешевел против других валют, в то время как инвесторы делали ставку на фискальные стимулы и агрессивные вакцинации, которые помогут США возглавить глобальное восстановление после пандемии.

Индекс доллара США, измеряющий его стоимость по отношению к шести основным валютам, упал на 0,2% до 93,11. Но он был на пути к самому большому квартальному приросту с июня 2018 года.

Определенную поддержку доллару оказали новости о том, что в феврале экономика США добавила более 500 000 рабочих мест в частном секторе. Согласно отчету ADP, количество рабочих мест в частном секторе США увеличилось на 517 000 в прошлом месяце, что оказалось выше рыночных прогнозов (+403 000). Данные за февраль были пересмотрены, чтобы показать, что было добавлено 176 000 рабочих мест вместо 117 000, о которых сообщалось изначально.

«Несмотря на то, что ADP не является надежным индикатором роста числа рабочих мест вне сельского хозяйства, он рисует улучшающуюся картину рынка труда», - сообщил Джо Манимбо, старший аналитик рынка Western Union Business Solutions.

Экономисты с Уолл-стрит прогнозируют, что пятничный отчет по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США отразит повышение на 647 000 человек.

«Учитывая высокие ожидания рынков в отношении найма в марте, доллар может стать жертвой покупок на слухах о хороших новостях и продаж на этом факте», - добавил Манимбо.

Между тем, позже в среду президент США Джо Байден собирается изложить, как он намерен заплатить за инфраструктурный план стоимостью от 3 до 4 триллионов долларов после того, как ранее на этой неделе он заявил, что 90% взрослых американцев будут иметь право на вакцинацию к 19 апреля.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Стратеги Capital Economics ожидают дальнейшего падения цен на драгоценный металл по мере того, как кривая реальной доходности в США продолжает становиться круче.

«Краткосрочная реальная доходность упала на фоне неоднократных сигналов от FOMC о том, что денежно-кредитная политика, вероятно, еще долгое время будет оставаться очень мягкой. Напротив, долгосрочная реальная доходность выросла. Этот поворот кривой реальной доходности сопровождался резким падением цен на золото. Мы ожидаем, что кривая реальной доходности в США продолжит становиться круче. В самом деле, мы подозреваем, что большая часть прогнозируемого нами увеличения номинальной доходности 10-летних обычных казначейских облигаций примерно на 50 б.п. в период с настоящего момента до конца этого года будет результатом более высокой реальной доходности. Мы ожидаем, что это окажет еще большее давление на цену золота. Наш прогноз на конец 2021 года по цене желтого металла составляет 1600 долларов за унцию».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись со снижением в среду, отреагировав на разочаровывающий дебют Deliveroo на фондовом рынке и свежие экономические данные.

Читать далее 

Всемирная торговая организация (ВТО) немного пересмотрела свой прогноз роста мировой торговли товарами в этом году после спада в 2020 году - который оказался гораздо менее серьезным, чем ожидали в ВТО - когда коронавирус впервые поразил мировую экономику.

ВТО заявила в среду, что ожидает роста товарооборота в этом году на 8,0% после падения на 5,3% в прошлом году. Напомним, в октябре ВТО прогнозировала повышение товарооборота на 7,2% в 2021 году и сокращение на 9,2% по итогам 2020 года.

Базирующийся в Женеве торговый орган заявил, что рост торговли должен замедлиться до 4,0% в 2022 году, поскольку последствия пандемии продолжают ощущаться, а глобальная торговля находится ниже своей предпандемической тенденции. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

MUFG Research видит возможности для дальнейшего снижения пары EUR/USD в результате дальнейшего наращивания коротких позиций.

«Власти Германии произвели невероятный "разворот" после того, как ранее советовали не принимать вакцину Astra Zeneca лицам старше 60 лет, а вчера объявили новое руководство, согласно которому вакцину Astra Zeneca не следует принимать лицам моложе 60 лет! .. Как данное объявление повлияет на поставки и принятие вакцин, будет известно только в ближайшие дни и недели, но на данный момент весьма вероятно, что инвесторы будут полагать, что это негативно повлияет на развертывание вакцинации», - отметили в MUFG.

«EUR/USD в настоящее время тестирует уровень 1,1700 и опускается ниже 200-дневной средней, которая была пробита на прошлой неделе. Фонды с кредитным плечом превратились в чистых продавцов евро две недели назад, но объем коротких позиций очень скромен, и у них есть достаточно возможностей для дальнейшего наращивания этих коротких позиций. Это кажется наиболее вероятным краткосрочным сценарием на текущих уровнях», - добавили в MUFG.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет, опубликованный MNI Indicators в среду, показал гораздо большее, чем ожидалось, ускорение темпов роста деловой активности в Чикаго в марте.

В MNI Indicators сообщили, что индекс менеджеров по закупкам Чикаго взлетел до 66,3 в марте с 59,5 в феврале, при этом значение выше 50 указывает на расширение деловой активности в регионе. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 60,7. Благодаря гораздо большему, чем ожидалось, росту, индекс достиг самого высокого уровня с июля 2018 года.

Рост деловой активности в Чикаго был вызван повышением индекса производства, который вырос на 10,1 пункта до трехлетнего максимума 72,0.

Индекс новых заказов также вырос - на 7,1 пункта до 62,3, а индекс занятости подскочил на 5,5 пункта до 54,6, достигнув территории расширения впервые с июня 2019 года.

В MNI Indicators также сообщили, что закупочные цены росли седьмой месяц подряд, при этом индекс закупочных цен достиг самого высокого уровня с августа 2018 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США повышаются, прежде всего благодаря отскоку акций технологических компаний, так как инвесторы взвешивают потенциальное влияние плана расходов на инфраструктуру президента Джо Байдена.

Байден представит подробности своего инфраструктурного плана стоимостью $2.25 трлн. позднее сегодня в Питтсбурге. План включает проекты по ремонту дорог и мостов, расширению широкополосного доступа в Интернет, финансированию исследований и разработок в США. Ожидается, что он может привести веские аргументы, что инвестиции необходимы, чтобы помочь США конкурировать с Китаем и бороться с изменением климата. Накануне оглашения инфраструктурного плана Белый дом заявил, что инвестиции на предложенные в плане проекты полностью покроют в ближайшие 15 лет повышение ставки корпоративного налога с 21% до 28% и увеличение налогов на доходы компаний за рубежом. Стоимость и масштабы плана инфраструктурных расходов, а также вопрос о том, как они будут покрываться, скорее всего, станут новым поводом для спора между демократами и республиканцами в Конгрессе.

Поддержку рынку также оказывают данные ADP, которые показали сильный рост рабочих мест в частном секторе в марте. В ADP сообщили, что занятость в частном секторе выросла на 517 000 рабочих мест в марте после роста на 176 000 рабочих мест в феврале. Мартовское увеличение является максимальным с сентября 2020 года. Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 550 000 рабочих мест по сравнению с приростом 117 000 рабочих мест, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Между тем, отчет Национальной ассоциацией риэлторов (NAR) показал, что объем незавершенных сделок по продаже жилья упал в феврале намного больше, чем ожидалось. Согласно отчету NAR, индекс незавершенных продаж жилья упал в феврале на 10.6% до 110.3 после падения на 2.4% до пересмотренных 123.4 в январе. Экономисты ожидали, что незавершенные продажи домов упадут на 3.5% по сравнению с падением на 2.8%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance (WBA; +6.44%). Аутсайдер - The Goldman Sachs Group (GS; -1.71%). 

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+1.95%). Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-0.52%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть немного выросли в среду, чему способствовало ослабление доллара США и отчет Минэнерго США по запасам нефтепродуктов. Однако, рост ограничивался опасениями по поводу восстановления рынка после того, как ОПЕК и ее союзники снизили свой прогноз роста спроса на 2021 год.

Читать далее 

Золото подорожало примерно на 1% в среду, но готовилось зафиксировать крупнейшее квартальное падение за более чем четыре года, поскольку повышенная доходность облигаций США и укрепление доллара снизили привлекательность слитков-убежищ.

Читать далее 

Как отмечает TheStreet, акции Apple Inc. (AAPL) демонстрируют рост в среду после того, как аналитики UBS повысили свою оценку целевой стоимости для самой дорогой технологической компании в мире, сославшись на стабильный спрос на iPhone и ее потенциальный выход на рынок электромобилей.

Аналитик UBS Дэвид Фогт (David Vogt) повысил рейтинг для акций Apple до уровня "Buy" с "Neutral" и свою оценку их целевой стоимости на $27 до $142/акцию, утверждая, что стабильный спрос на iPhone и более высокие средние цены продажи поддержат рост прибыли компании в ближайшем будущем. 

Он также заявил, что инвестиции Apple в беспилотные автомобили, которые вызвали значительный интерес средств массовой информации, но еще не были подтверждены самой компанией, по его оценкам, могут принести "по крайней мере дополнительных $14/акцию”.

Несмотря на сегодняшнее повышение, акции AAPL остаются аутсайдером среди компонентов Dow в этом году год после падения на 9.6% на фоне продолжающегося роста доходности казначейских облигаций и вопросов о негативных последствиях дефицита поставок полупроводников, спровоцированного пандемией коронавируса.

Напомним, акции Apple подешевели более чем на 1% во вторник после того, как компания Foxconn (FXCNY), крупнейший и самый важный поставщик производителя iPhone предупредил, что в ближайшие месяцы его цепочка поставок может столкнуться с "нехваткой материалов". Это видение фактически перекликается с аналогичными опасениями, выраженными Samsung Electronics, крупнейшим в мире производителем микросхем, который предупредил, что глобальная нехватка полупроводниковых материалов привела к "серьезному дисбалансу", который влияет на производство всего, от смартфонов до электромобилей.

На текущий момент акции AAPL котируются по $122.88 (+2.49%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В четверг состоится публикация большого количества данных. В 00:30 GMT Австралия сообщит об изменении розничных продаж и сальдо торгового баланса за февраль. Первый индикатор показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Второй показатель отражает все торговые операций Австралии. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что розничные продажи упали на 1,1% относительно января, а дефицит торгового баланса сузился до A$9,7 млрд. с A$10,142 млрд. в январе.

Также в 00:30 GMT Япония опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за март. Показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Поскольку более 60% ВВП создается в сервисной сфере, этот показатель имеет меньшее значение, чем аналогичных для сферы услуг. Согласно прогнозу, индекс вырос до 52,0 с 51,4 в феврале. 

В 01:45 GMT Китай выпустит индекс PMI для производственной сферы от Caixin за март. Ожидается. что индекс вырос до 51,3 с 50,9 в феврале.

В 06:00 GMT Германия заявит об изменении розничных продаж за февраль. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Согласно прогнозу, продажи выросли на 2% относительно января.

В 06:30 GMT Швейцария представит индекс потребительских цен за март. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Швейцарии. Ожидается, что ИПЦ вырос на 0,4% за месяц и упал на 0,2% годовых.

Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе за март: в 07:30 GMT отчитается Швейцария, в 07:50 GMT - Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. Согласно прогнозу, в еврозоне индекс улучшился до 62,4 с 57,9 в феврале, а индекс для Британии вырос до 57,9 с 55,1.

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении разрешений на строительство за февраль. Показатель измеряет изменение объема выданных разрешений на строительство жилья с учетом сезонных поправок. Является важным опережающим индикатором ситуации на рынке недвижимости. Ожидается, что число разрешений на строительство упало на 1,4% относительно января.

Также в 12:30 GMT США объявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. Согласно прогнозу, показатель составил 680 тыс.

В 14:00 GMT США представят производственный индекс ISM за март. Показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения. Как правило, при приближении значения ISM к 60 инвесторы начинают беспокоиться по поводу возможного перегрева экономики, роста инфляции и соответствующих мер (повышения ставки) со стороны ФРС. Ожидается, что индекс вырос до 61,0 с 60,8 в феврале.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно отчету, опубликованному Национальной ассоциацией риэлторов (NAR) в среду, незавершенные продажи домов в США в феврале упали намного больше, чем ожидалось.

NAR сообщила, что индекс незавершенных продаж жилья упал в феврале на 10,6 процента до 110,3 после падения на 2,4 процента до пересмотренных 123,4 в январе. Экономисты ожидали, что незавершенные продажи домов упадут на 3,5 процента по сравнению с падением на 2,8 процента, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Незавершенная продажа дома - это сделка, в которой контракт был подписан, но еще не закрыт. Обычно на закрытие сделки уходит от четырех до шести недель.

«Спрос на покупку жилья широко распространен, преобладают многочисленные предложения, и дни домов на рынке проходят быстро, но контракты не растут из-за рекордно низких запасов», - сказал Лоуренс Юн, главный экономист NAR.

«Только верхний сегмент рынка испытывает большую активность из-за разумного предложения», - добавил он. «Интересно, что на спрос пока не повлияло недавнее умеренное повышение ставок по ипотечным кредитам».

Резкое падение незавершенных продаж жилья отразило заметное снижение во всех четырех регионах страны, при этом незавершенные продажи на Юге возглавили падение (-13,0 процента).

Незавершенные продажи жилья на Среднем Западе и Северо-Востоке упали на 9,5 процента и 9,2 процента, соответственно, в то время как незавершенные продажи на Западе снизились на 7,4 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Скорость, с которой европейские правительства могут начать реализацию своего общего плана восстановления ЕС, теперь важнее, чем его размер, заявил редседатель Банка Франции Франсуа Вильруа де Гальо.

Администрация президента США Джо Байдена уже начала  выплаты в рамках нового пакета мер стимулирования COVID-19 на сумму $1,9 трлн, что вызывает в Европе вопросы о размере фонда восстановления Европейского Союза в 750 млрд евро ($879 млрд), согласованного прошлым летом.

“Для нас, европейцев, наша главная проблема сейчас не в масштабах наших финансовых мер, а в скорости их выполнения”, - сказал Вильруа в онлайн-речи перед Европейским колледжем.

“Еще раз, скорость - это наш коллективный недостаток. Теперь правительствам необходимо реализовать план восстановления, с которым они согласились, и они должны сделать это срочно”, - добавил он.

Правительства ЕС все еще представляют подробные планы относительно того, как они планируют потратить деньги из знаменательного фонда стимулирования блока из 27 стран, который многим еще предстоит ратифицировать.

Европейская комиссия и правительства также еще не пришли к соглашению о структурных реформах, в то время как внутренняя политика в некоторых странах вызывает опасения по поводу возможных задержек.

Вильруа сказал, что адекватная фискальная дисциплина является ключом к преодолению экономических потрясений, и что в следующем году после выборов в Германии и Франции настанет время провести дебаты по своду налогово-бюджетных правил Европейского союза - Пакту стабильности и роста.

“Нам все еще нужны правила, но в пересмотренном и упрощенном виде”, - сказал Вильруа.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доля доллара США в валютных резервах, представленных Международному валютному фонду, упала до 59% в четвертом квартале с 60,5% в третьем.

Однако доллар по-прежнему имеет самую большую долю валютных резервов мировых центральных банков.

Тем временем доля евро выросла до 21,2% в четвертом квартале прошлого года по сравнению с 20,5% в третьем квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• EUR/USD: 1.1650 (€714 млн), 1.1750 (€1.2 млрд), 1.1775 (€1.0 млрд), 1.1800 (€1.2 млрд), 1.1850 (€1.4 млрд), 1.1900 (€1.8 млрд), 1.1925 (€1.3 млрд)

• USD/JPY: 110.00 ($2.6 млрд), 110.15-20 ($1.3 млрд)

• GBP/USD: 1.3650 (£482 млн), 1.3800 (£921 млн)

• USD/CHF: 0.9250 ($660 млн)

• USD/CAD: 1.2500 ($837 млн), 1.2650 ($780 млн)

• AUD/USD: 0.7500 (A$1.3 млрд), 0.7600 (A$624 млн), 0.7650 (A$774 млн), 0.7700 (A$999 млн)

• EUR/GBP: 0.8515-25 (€1.1 млрд), 0.8540-50 (€1.3 млрд), 0.8600 (€1.3 млрд)

• AUD/JPY: 84.45 (A$782 млн)

• EUR/AUD: 1.5450-60 (€696 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Wall Street. Индексы начали сессию выше нулевой отметки: Dow +0.25%, Nasdaq +0.59%, S&P +0.30%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.72% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $60.11 (-0.73%)

Золото $1,688.00 (+0.12%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,956.50 (+0.22%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.77% до уровня 12,977.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют незначительное снижение. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как инвесторы анализируют отчет ADP, который показал сильный рост рабочих мест в частном секторе в марте, ожидая оглашения плана расходов на инфраструктуру президента США Джо Байдена.

Согласно данным ADP, что занятость в частном секторе выросла на 517 000 рабочих мест в марте после роста на 176 000 рабочих мест в феврале. Мартовское увеличение является максимальным с сентября 2020 года. Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 550 000 рабочих мест по сравнению с приростом 117 000 рабочих мест, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Байден представит подробности своего инфраструктурного плана стоимостью $2.25 трлн. позднее сегодня в Питтсбурге. План включает проекты по ремонту дорог и мостов, расширению широкополосного доступа в Интернет, финансированию исследований и разработок в США. Ожидается, что он может привести веские аргументы, что инвестиции необходимы, чтобы помочь США конкурировать с Китаем и бороться с изменением климата. Накануне оглашения инфраструктурного плана Белый дом заявил, что инвестиции на предложенные в плане проекты полностью покроют в ближайшие 15 лет повышение ставки корпоративного налога с 21% до 28% и увеличение налогов на доходы компаний за рубежом. Последнее видится не очень благоприятным для акций компаний. 

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Walgreens Boots Alliance (WBA). Компания сообщила, что в последнем квартале заработала $1.40 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.12 на одну акцию. В то же время ее квартальная выручка не оправдала ожиданий Уолл-стрит. Тем не менее, Walgreens повысила прогноз прироста прибыли на весь 2021 финансовый год. Стоимость акций WBA на премаркете выросла на 2.3%. 

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго (13:45 GMT), незавершенным сделкам по продаже жилья в США в феврале (14:00 GMT), изменениям запасов нефти в США (14:30 GMT), а также выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика (14:45 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Micron Technology (MU).

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что политики не будут уклоняться от использования всех своих полномочий, если инвесторы попытаются повысить доходность облигаций.

“Они могут испытывать нас столько, сколько захотят”, - сказала она в интервью Bloomberg TV в среду. “ Мы будем использовать все свои полномочия по мере необходимости для выполнения нашего мандата и выполнения наших обязательств перед экономикой.”

ЕЦБ ускорил свою программу экстренной покупки облигаций, чтобы противостоять росту стоимости заимствований, который угрожает подорвать восстановление еврозоны. Доходность выросла в рамках глобальной рефляционной торговли на фоне экономического подъема в США, однако еврозона увязла в расширенных вирусных ограничениях и медленном развертывании вакцинации.

Центральные банки по всему блоку покупали в среднем 20 млрд евро ($23,5 млрд) долга в неделю в течение последних двух недель, чтобы сохранить благоприятные условия финансирования для правительств, компаний и домашних хозяйств. Лагард отказалась сказать, согласовали ли политики этот конкретный уровень закупок, о чем сообщил член Совета управляющих Витас Василяускас в интервью на этой неделе.

ЕЦБ прогнозирует, что экономика 19 стран вырастет на 4% в этом году. Этого недостаточно, чтобы окупить прошлогоднее сокращение на 6,6%, и еврозона, скорее всего, вернется к своему допандемическому размеру только в середине 2022 года, на целый год отстав от США.

Центральный банк говорит, что любое краткосрочное повышение инфляции в регионе будет временным, а опасения по поводу потери рабочих мест будут сдерживать потребительский спрос в среднесрочной перспективе.

Данные, опубликованные в среду, показали, что потребительские цены выросли на 1,3% в марте по сравнению с предыдущим годом, что было вызвано резким ростом цен на энергоносители. Это ниже цели ЕЦБ - чуть менее 2%, а показатель, исключающий летучие компоненты, такие как продукты питания и топливо, снизился до 0,9%, самого низкого уровня за последние три месяца.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Bloomberg 

Реальный валовой внутренний продукт ( ВВП ) Канады вырос в январе на 0,7% после роста на 0,1% в декабре. Это девятый месяц роста подряд. Тем не менее, общая экономическая активность была примерно на 3% ниже уровня февраля до COVID -1 9 пандемии.

Отрасли, производящие товары (+ 1,5%) и услуги (+ 0,4%), выросли в январе, так как 20 промышленных секторов были почти поровну разделены между расширениями и сокращениями.

По предварительным данным, реальный ВВП за февраль увеличится примерно на 0,5% . Розничная торговля, строительство, недвижимость, аренда и аренда внесли свой вклад в рост, в то время как производство частично компенсировало рост. В силу своего предварительного характера эта оценка будет пересмотрена 30 апреля с выходом официальных данных по ВВП за февраль.

Оптовая торговля выросла на 3,9% в январе, более чем компенсировав сокращение на 1,5% в декабре.

Обрабатывающий сектор вырос на 1,9% в январе, более чем компенсировав сокращение на 0,7% в декабре, продолжая череду повышений, чередующихся с небольшими спадами, наблюдавшимися с сентября 2020 года. Увеличение продаж и наращивание запасов способствовало росту производства в январе как длительного, так и недорого -прочное производство выросло.

Сектор горнодобывающей, карьерной и нефтегазодобывающей отраслей вырос на 2,7% в январе пятый месяц подряд, так как все три подсектора выросли.

Строительство выросло на  1,4% в январе, что является третьим увеличением за четыре месяца, поскольку рост большинства подсекторов увеличился. Жилищное строительство выросло на 3,1%, ежемесячно увеличиваясь с мая 2020 года, поскольку росли все виды жилищного строительства. 

Розничная торговля снизилась в третий раз за четыре месяца, снизившись на -1,7% в январе, так как в 9 из 12 подсекторов снизились. Снижению ситуации способствовали требования самоизоляции, комендантский час и другие меры, вновь введенные во многих частях страны для замедления распространения COVID- 1 9. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Частично отражая скачок занятости в сфере отдыха и гостеприимства, обработчик платежных ведомостей ADP опубликовал в среду отчет, который показал сильный рост рабочих мест в частном секторе в марте.

ADP сообщила, что занятость в частном секторе выросла на 517 000 рабочих мест в марте после роста на 176 000 рабочих мест в феврале.

Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 550 000 рабочих мест по сравнению с приростом 117 000 рабочих мест, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

В пятницу Министерство труда планирует выпустить свой более тщательно отслеживаемый ежемесячный отчет о рабочих местах, который включает в себя как государственные, так и частные рабочие места.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики UBS повысили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость повышена до $142

Доллар достиг годового максимума по сравнению с иеной и многомесячных максимумов по отношению к другим валютам, поскольку инвесторы сделали ставку на то, что бюджетные стимулы и агрессивные вакцинации помогут США возглавить восстановление глобальной пандемии.

Позднее в среду президент США Джо Байден намерен обрисовать, как он намерен заплатить за план инфраструктуры от $3 до $4 трлн, после того как ранее на этой неделе заявил, что 90% взрослых американцев будут иметь право на вакцинацию к 19 апреля.

Индекс доллара вырос до 93,439, что стало максимальным показателем почти за пять месяцев. Он поднялся с почти 90 в начале марта, что является лучшим месяцем с 2016 года.

Доллар установил годовой максимум в Y110,97  и почти за пятимесячный максимум в $1,1705 за евро, хотя он потерял часть этой прибыли на европейских торгах.

Поддержку доллару также оказал рост доходности облигаций США, что сделало валюту более привлекательной для инвестиций.

Доходность 10-летних казначейских облигаций во вторник подскочила до годового максимума 1,776%.

Инвесторы будут внимательно следить за ежемесячными данными по занятости в несельскохозяйственном секторе США в пятницу, при этом директивные органы Федеральной резервной системы пока ссылаются на слабость на рынке труда из-за своей продолжающейся более низкой или более долгосрочной позиции по процентным ставкам, которая улучшила перспективы роста, но также вызвала опасения по поводу инфляции.

Данные, опубликованные накануне вечером, показали, что доверие потребителей в США в этом месяце взлетело до самого высокого уровня с начала пандемии, поддерживая мнение о том, что в ближайшие месяцы экономический рост ускорится благодаря усилению налогово-бюджетных стимулов и улучшению ситуации в области общественного здравоохранения.

ЕUR/USD: с начала торгов пара опустилась до психологического уровня $1.1700, но в ходе европейской сессии выросла к $1.1735.

GBP/USD: пара торгуется в основном с ростом в диапазоне $1.3715-95 и тестирует линию скользящей средней MA (200) H1 ($1.3780). 

USD/JPY: пара торгуется в основном с ростом в диапазоне Y110.25-95 - около годового максимума.

В 12:15 GMT США сообщат об изменении числа занятых от ADP за март. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема ВВП за январь и представит индекс цен производителей за февраль. В 13:00 GMT в Швейцарии выйдет ежеквартальный отчет по инфляции от НБШ. В 13:45 GMT США опубликуют индекс менеджеров по закупкам Чикаго за март, а в 14:00 GMT сообщат об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за февраль. В 14:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго по изменению запасов нефти. В 21:30 GMT Австралия представит индекс активности в производственном секторе от AiG за март. В 23:50 GMT Япония опубликует индекс активности в секторе крупных производителей Tankan и индекс активности в непроизводственном секторе Tankan за 1-й квартал.        

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Walgreens Boots Alliance (WBA) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.40 в расчете на одну акцию (против $1.52 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.12 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $32.779 млрд. (-8.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $36.159 млрд.

Компания также повысила прогноз на 2021 ФГ прироста скорректированного показателя прибыль на акцию как от общих, так и от продолжающихся операций, до +4-9% в постоянных ценах. Предыдущий прогноз предполагал прирост на 1-3%.

Акции WBA на премаркете выросли до уровня $54.28 (+2.45%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции торгуются разнонаправленно, так как инвесторы восприняли оптимистичные данные Китая и ожидали подробностей плана президента США Джо Байдена по развитию инфраструктуры, которые будут объявлены в среду.

The Washington Post сообщает, что первая часть инфраструктурного пакета Байдена может стоить $2,25 трлн, с упором, среди прочего, на физическую инфраструктуру, жилье, чистую энергию и производство.

Акции Credit Suisse упали на -2,6% и продлили убытки на третий день из-за опасений по поводу своих убытков, связанных с падением Archegos Capital.

Шведский ритейлер H&M потерял -2% после того, как сообщил о квартальном убытке и подтвердил, что не будет предлагать дивиденды на своем годовом общем собрании.

Бумаги швейцарской фармацевтической компании Roche прибавили 0,6%. Компания объявила о запуске панели Elecsys EBV в странах, принимающих знак CE, и заявила, что в будущем планирует подать заявку на одобрение в FDA.

Акции Deliveroo упали на -30% после выхода на рынок, поскольку компания, занимающаяся доставкой на вынос, подвергается критике за свое отношение к пассажирам. Стоимость Peer Just Eat Takeaway снизилась на -1,6%.

Пабы премиум-класса и гостиничный бизнес Fuller, Smith & Turner потеряли -4%. Компания заявила, что по прогнозам годовой доход от управляемых пабов и отелей будет примерно на 80% меньше, чем в предыдущем году.

Акции Capgemini выросли на 1,3%. Поставщик бизнес-ИТ-услуг поставил перед собой новые финансовые амбиции на среднесрочную перспективу.

Из экономических новостей следует отметить, что потребительская инфляция в еврозоне выросла до 1,3% в марте с 0,9% в феврале, в соответствии с ожиданиями, свидетельствуют оперативные данные Евростата. Это третий подряд рост цен.

По предварительным данным статистического бюро Insee, потребительские цены во Франции в марте выросли на 1,1% в годовом исчислении, быстрее, чем рост на 0,6% в феврале, в основном за счет восстановления цен на энергоносители.

Темпы роста оправдали ожидания экономистов и были самыми высокими с февраля 2020 года, когда цены выросли на 1,4%.

По данным Управления национальной статистики, ВВП Великобритании в четвертом квартале последовательно увеличивался на 1,3% вместо первоначально запланированного роста на 1%. В третьем квартале экономика резко выросла на 16,9%.

За весь 2020 год ВВП сократился на -9,8%, что несколько пересмотрено по сравнению с первой оценкой спада на -9,9%. Это было самое большое сокращение за всю историю наблюдений.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

РБК

Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики

Согласно прогнозу Всемирного банка, ВВП России будет расти в среднем примерно на 3% в ближайшие два года. Однако на восстановление экономики могут негативно повлиять низкая эффективность вакцины от COVID-19 и новые санкции

ВВП России в 2021–2022 годах вырастет на 2,9 и 3,2% соответственно, прогнозирует в своем докладе Всемирный банк. Это лучше, чем аналогичный январский прогноз. Тогда организация ожидала роста российской экономики на 2,6 и 3%.

Bloomberg

Это похоже на Чернобыль: что случилось с обрушившим рынки фондом Archegos

26 марта у фонда Archegos Capital Management сработали маржин-коллы, что спровоцировало распродажу акций почти на $30 млрд. Капитал фонда, по данным Bloomberg, мог составлять $10 млрд, что равняется состоянию его основателя Билла Хвана, которое испарилось буквально за несколько дней. Издание отмечает, что это одна из крупнейших одномоментных потерь частного состояния в истории. Как это стало возможным?

NoonPost, Египет

Кто проиграл и кто выиграл от блокировки Суэцкого канала?

Кризис в Суэцком канале завершился, пришло время подсчитывать убытки. Автор попытался понять, кто главный проигравший от блокировки этого важного торгового маршрута, а кто даже смог извлечь пользу. Удивительно, но есть и те, кто считает, что египтяне только выиграли от происшествия, всколыхнувшего мировую торговлю, еще не пришедшую в себя из-за пандемии.

SCMP

Россия может помочь Китаю с новым Шелковым путем в случае ухудшения отношений с Западом

Автор, который смотрит на ситуацию сторонним взглядом бизнесмена из Гонконга, пророчит арктическим амбициям Китая трудное будущее. Ведь Арктика — зона интересов либеральных стран типа Канады и Швеции, а у них с Китаем спор по вопросу о правах человека. Но тут на сцену выходит Россия со своим Севморпутем и становится светлым пятном в этой мрачной картине.

Project Syndicate 

Постпандемическому миру грозит нестабильность

Размышляя о возможных последствиях пандемии, автор предостерегает от излишнего оптимизма, особенно в том, что касается долгосрочной перспективы. Он указывает на потенциальные угрозы стабильности в будущем, в частности, на усугубление ранее существовавшей социальной и политической напряженности.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Потребительские цены во Франции выросли в марте больше всего с февраля 2020 года, в основном благодаря восстановлению цен на энергоносители, показали предварительные данные статистического бюро Insee.

Потребительские цены выросли в марте на 1,1% в годовом исчислении, быстрее, чем рост на 0,6% в феврале. Темпы роста оправдали ожидания экономистов и были самыми высокими с февраля 2020 года, когда цены выросли на 1,4%.

Рост инфляции стал результатом повышения цен на услуги на 1,1% и заметного роста цен на энергоносители на 4,8%.

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,6% после того, как в феврале не изменились, и были немного ниже прогноза роста на 0,7%.

Инфляция, основанная на согласованном индексе потребительских цен, выросла на 1,4% после роста на 0,8% в феврале. Экономисты прогнозировали годовой показатель в 1,3%.

В месячном исчислении индекс вырос на 0,7% после того, как в предыдущем месяце он оставался стабильным. Экономисты прогнозировали рост на 0,8%.

Другой отчет Insee показал, что инфляция цен производителей промышленной продукции на внутреннем рынке выросла до 1,8% в феврале с 0,4% в январе. В месячном исчислении индекс цен производителей вырос на 0,8% после роста на 1,2% в январе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительские цены в еврозоне выросли в марте более быстрыми темпами, как показали предварительные данные Евростата.

Инфляция выросла до 1,3% в марте с 0,9% в феврале, что соответствовало ожиданиями. Это третий подряд рост цен.

Между тем, базовая инфляция, не включающая энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, снизилась до 0,9% в марте с 1,1% в феврале. Экономисты прогнозировали, что ставка вырастет до 1,2%.

В месячном исчислении согласованный индекс потребительских цен вырос на 0,9%.

Среди компонентов HICP цены на энергоносители показали самый большой годовой рост - на 4,3%. Продовольствие, алкоголь и табак выросли в цене на 1,1%, а стоимость услуг подорожала на 1,3%. Цены на неэнергетические промышленные товары выросли всего на 0,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы показали смешанную динамику, поскольку трейдеры взвесили влияние всплеска случаев коронавируса во всем мире и ждали большого заявления президента США Джо Байдена об инфраструктуре и других мерах для поддержки восстановления экономики.

Акции Китая закрылись со снижением, несмотря на данные, указывающие на сильное восстановление экономики. 

Производственный сектор в Китае продолжал расширяться в марте, причем более быстрыми темпами, как сообщило сегодня Национальное статистическое бюро с индексом деловой активности в производственной сфере 51,9. Это превзошло ожидания 51,0 и выросло с 50,6 в феврале.

NBS также сообщил, что индекс деловой активности в непроизводственной сфере составил 56,3, что резко выросло с 51,4 в предыдущем месяце.

Японские акции закрылись со снижением после двух сессий роста. 

Крупнейшая на рынке группа SoftBank прибавила 1,7%, в то время как оператор Uniqlo Fast Retailing потерял -1,1%. Акции автопроизводителей в целом выросли: акции Toyota Motor поднялись более чем на 3%. Банки Mizuho Financial, Sumitomo Mitsui Financial и Mitsubishi UFJ Financial потеряли -3-4%.

Согласно официальным данным, промышленное производство в Японии в феврале упало на -2,1% с учетом сезонных колебаний за месяц. Это не соответствовало ожиданиям падения на -1,2% после скачка на 4,3% в январе. В годовом исчислении промышленное производство упало на -2,6%, что примерно соответствует ожиданиям, после падения на -5,2% в предыдущем месяце.

Австралийские рынки закрылись с заметным ростом, при этом лидерами роста стали акции промышленных предприятий и недвижимости. 

Среди лидеров роста, акции Transurban Group выросли на 2,6%, Sydney Airport - на 3,9%, а Unibail-Rodamco-Westfield - на 6,4%.

Акции горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto выросли примерно на 1%, в то время как банки получили скромную прибыль. Акции энергетических компаний в целом упали, хотя котировки Origin Energy выросли на 1,7%.

Что касается экономических новостей, общее количество выданных в Австралии разрешений на строительство в феврале выросло на 21,6% с учетом сезонных колебаний, говорится в правительственном отчете.

Отдельно данные центрального банка показали, что кредитование частного сектора в Австралии выросло за месяц на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем - без изменений по сравнению с январским значением.

Акции Сеула закрылись со снижением, поскольку биржевой оператор заявил, что проверит свои правила коротких продаж акций. 

По данным Статистического управления Кореи, промышленное производство в Южной Корее в феврале выросло на 4,3% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний. Это превзошло прогнозы снижения на 0,1%. Другой отчет показал, что стоимость розничных продаж в Южной Корее последовательно в течение месяца снижалась на -0,8% с учетом сезонных колебаний, что не соответствует прогнозам снижения на -0,3%.

Мера делового доверия в стране галочки выше в марте, с соответствующим индексом растет до 89,0 с 82,0 в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число безработных  в Германии сократилось в марте, поскольку меры по ограничению распространения коронавируса в крупнейшей экономике Европы оказали ограниченное влияние на рынок труда.

Федеральное бюро труда заявило, что число безработных снизилось на 8000 с учетом сезонных колебаний до 2,745 миллиона человек.

Германия изо всех сил пытается контролировать третью волну пандемии и находится в режиме изоляции с ноября, хотя некоторые меры были смягчены в начале марта с повторным открытием школ и парикмахерских.

Уровень безработицы не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 6,0%.

Цены на нефть растут накануне встречи между ОПЕК+, поскольку инвесторы делали ставку на то, что производители в основном согласятся продлить ограничения поставок до мая.

ОПЕК + выразила обеспокоенность по поводу того, что рост числа коронавирусных инфекций во всем мире и меры изоляции повлияют на восстановление спроса на нефть.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent, срок действия которых истекает в среду, выросли на 0,5%, до $64,46 за баррель, после падения на -1,3% во вторник. Более активные июньские контракты на Brent подорожали на 0,4%, до $64,42 за баррель. В этом месяце эталонный показатель снизился на 2,5% по сравнению с ростом на 18% в феврале.

Фьючерсы на нефть марки WTI выросли в цене на 0,4%, до $60,81 за баррель после падения на -1,6% на предыдущей сессии.

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, вместе именуемые ОПЕК +, собираются встретиться в четверг, после месяца, когда цены на нефть резко снизились из-за опасений по поводу расширенных запретов на пандемию в Европе, медленного развертывания вакцины и роста числа случаев COVID-19 в Индии и Бразилия.

ОПЕК + в прошлом месяце удивила рынок, согласившись продлить ограничения предложения, за небольшими исключениями для России и Казахстана, в то время, когда казалось, что спрос на топливо восстанавливается.

При существующих ограничениях ОПЕК во главе с Саудовской Аравией и производители, не входящие в ОПЕК, во главе с Россией сократили чуть более 7 миллионов баррелей в сутки, в то время как Саудовская Аравия произвела дополнительное добровольное сокращение на 1 млн баррелей в сутки.

Саудовская Аравия готова поддержать продление сокращений поставок до июня, включая собственное добровольное сокращение, для повышения цен, сообщил Reuters на этой неделе источник, проинформированный по этому поводу.

В дополнение к мнению о том, что группа производителей должна сдерживать поставки, данные, опубликованные во вторник Американским институтом нефти, показали, что запасы сырой нефти в США выросли на 3,9 миллиона баррелей за неделю до 26 марта, что намного выше прогнозов аналитиков, проведенных Рейтером. сборка около 100 000 баррелей.

Данные по запасам в США будут опубликованы в среду Управлением энергетической информации США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Рост цен на жилье в Великобритании замедлился в марте, отражая снижение спроса в преддверии первоначального окончания отпуска по гербовым сборам, показали данные Национального строительного общества (Nationwide).

Цены на жилье выросли в марте на 5,7% в годовом исчислении, медленнее, чем рост на 6,9% в феврале. Это был самый медленный рост с сентября 2020 года, а также слабее прогноза экономистов (+6,4%).

В месячном исчислении цены на жилье упали на -0,2% по сравнению с ростом на 0,7% в феврале. Ожидалось, что цены вырастут на 0,4%.

Роберт Гарднер, главный экономист Nationwide, сказал, что недавние признаки экономической устойчивости, меры стимулирования, объявленные в бюджете, включая продление программы отпусков и отпусков по гербовому сбору, а также введение системы ипотечных гарантий, предполагают, что активность на рынке жилья, вероятно, останется оживленной в течение следующих шести месяцев.

Однако, по словам Гарднера, долгосрочные перспективы остаются весьма неопределенными.

В первом квартале цены на жилье росли последовательно на 1,2%, в результате чего годовой рост составил 6,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экономика Великобритании выросла в четвертом квартале более значительно, чем предполагалось ранее, но общее сокращение в течение всего 2020 года был самым большим в истории, показали данные Управления национальной статистики.

Валовой внутренний продукт в четвертом квартале последовательно увеличивался на 1,3% вместо первоначально запланированного роста на 1%. Экономика резко выросла на 16,9% в третьем квартале.

Уровень ВВП все еще оставался на 7,3% ниже, чем в четвертом квартале 2019 года, по сравнению с предыдущей оценкой в ​​7,8%.

За весь 2020 год ВВП сократился на -9,8%, что несколько пересмотрено по сравнению с первой оценкой спада на -9,9%. Это было самое большое сокращение за всю историю наблюдений.

Что касается производства, то увеличились объемы услуг, производства и строительства. Объем производства услуг вырос на 1%, пересмотренный в сторону увеличения, а объем производства увеличился на 2%. Объем строительства в четвертом квартале вырос на 2,7%, пересмотренные в сторону понижения.

Разбивка по расходам показала, что реальные государственные расходы увеличились на 6,7%, в частности, за счет расходов на здравоохранение и образование.

В этом квартале произошло увеличение валового накопления основного капитала и запасов, в то время как потребление домашних хозяйств за квартал снизилось на 1,7%.

Валовое накопление основного капитала выросло на пересмотренные 4,4%, а инвестиции в бизнес увеличились на пересмотренные в сторону повышения 5,9% в четвертом квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены в магазинах Великобритании продолжили снижаться в марте, поскольку розничные торговцы непродовольственными товарами прибегли к скидкам, показали данные Британского консорциума розничной торговли (BRC).

Индекс цен в магазинах упал на -2,4% в марте в годовом исчислении. Цены на непродовольственные товары снизились на -4% по сравнению с прошлым годом, а цены на продукты питания выросли на 0,3%.

По словам Хелен Дикинсон, исполнительного директора BRC, в марте розничные цены снова упали, поскольку третий месяц карантина заставило многих розничных торговцев непродовольственными товарами, особенно одеждой, резко снизить свои цены.

“Рост мировых цен на продовольствие, достигший самого высокого уровня с 2014 года, а также рост цен на нефть и транспортные расходы и  бюрократическая волокита Brexit, скорее всего, начнут просачиваться, подталкивая цены на кассах”, - добавил Дикинсон.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственная активность Китая росла в марте самыми быстрыми темпами за три месяца, поскольку заводы увеличили производство после кратковременного затишья во время новогодних праздников по лунному календарю, а улучшение мирового спроса придало дополнительный импульс устойчивому экономическому восстановлению.

Официальный индекс деловой активности в производственной сфере (PMI) вырос до 51,9 с 50,6 в феврале, как показали данные Национального бюро статистики (NBS) , оставаясь выше отметки в 50 пунктов, которая отделяет рост от спада 13-й месяц подряд. Аналитики ожидали, что он вырастет до 51,0.

“Последние официальные опросы PMI показывают, что после того, как в начале года он пострадал от вирусных сбоев, в этом месяце рост резко ускорился”, - сказал Джулиан Эванс-Притчард, старший экономист по Китаю Capital Economics, в записке для клиентов после публикации данных.

Китайские фабрики обычно не работают во время лунных новогодних каникул, но в этом году миллионы рабочих остались дома из-за опасений COVID-19, что привело к более раннему, чем обычно, возобновлению работы на фабриках.

Власти успешно обуздали внутреннюю передачу вируса COVID-19 зимой, что привело к сокращению карантинных ограничений и требований к тестированию, поскольку жизнь снова возвращается к нормальной жизни.

Официальный PMI, который в основном ориентирован на крупные и государственные компании, показал, что как субиндексы для производства, так и новых заказов находятся на самом высоком уровне с декабря.

Исследование показало, что к этому положительному импульсу добавился рост экспортных заказов на фоне улучшения внешнего спроса.

Китаю удалось в значительной степени взять под контроль пандемию COVID-19 намного раньше, чем многим странам, поскольку власти ввели строгие антивирусные ограничения и блокировки на начальной стадии вспышки.

Это помогло его экономике быстро восстановиться после спада в начале 2020 года, вызванного возобновлением роста экспорта, поскольку фабрики спешили выполнять зарубежные заказы. Заводские цены росли самыми быстрыми темпами за более чем два года, в то время как промышленное производство также выросло.

Возобновление заражения COVID-19 за рубежом и ограничения в мировой торговле привели к тому, что некоторые опрошенные фирмы столкнулись с неадекватным импортом небольшого количества сырья, что привело к увеличению сроков доставки, сказал Чжао Цинхэ, старший статистик NBS в заявлении, сопровождающем данные.

Производители автомобилей и электронных устройств, в том числе от телевизоров до смартфонов, бьют тревогу по поводу глобальной нехватки чипов, которая вызывает задержки в производстве, поскольку потребительский спрос восстанавливается после кризиса с коронавирусом.

Пекин поставил цель ежегодного экономического роста на уровне выше 6% в этом году, что намного ниже ожиданий аналитиков относительно роста более чем на 8%.

Китай был единственной крупной экономикой, которая продемонстрировала рост в прошлом году, увеличившись на 2,3%, но это все еще является самым слабым годовым темпом за более чем 40 лет из-за последствий COVID-19.

Отдельное исследование показало, что рост в секторе услуг Китая значительно ускорился в марте, поскольку потребители открыли свои кошельки после нескольких месяцев колебаний.

Субиндекс активности в строительном секторе составил 62,3 из-за теплой погоды по сравнению с 54,7 в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар в среду вырос к новому годовому максимуму по отношению к иене и многомесячным пикам против других основных валют, поскольку инвесторы предполагают, что массивные бюджетные стимулы и агрессивные темпы  вакцинации помогут Соединенным Штатам стать лидерами по восстановлению экономики после глобальной пандемии.

Индекс доллара вырос к самому высокому уровню за пять последних месяцев. Доллар установил новый годовой максимум против иены и почти пятимесячный максимум против евро. Поддержку американской валюте также оказал резкий рост доходности облигаций США, что сделало доллар более привлекательным для инвестиций. Доходность 10-летних казначейских облигаций во вторник выросла к годовому максимуму 1,776%.

Сегодня президент Джо Байден планирует обрисовывает в общих чертах, как он намерен реализовать инфраструктурный проект стоимостью от 3 до 4 триллионов долларов. Ранее Байден заявил, что 90% взрослого населения США будут иметь право на вакцинацию к 19 апреля, а у 90% американцев к тому времени будет центр вакцинации в пределах 8 км от их дома, поскольку его команда наращивает усилия по вакцинации на фоне всплеска случаев COVID-19. Участники рынков с особым вниманием ждут его сегодняшнего выступления. 

Также инвесторы ждут пятничной публикации ежемесячных данных по занятости в несельскохозяйственных секторах экономики США. Стоит отметить, что директивные органы Федеральной резервной системы пока ссылаются на слабость на рынке труда.

Данные, опубликованные накануне вечером, показали, что уровень доверия потребителей в США в этом месяце взлетел к самому высокому значению с начала пандемии, поддерживая мнение о том, что в ближайшие месяцы экономический рост ускорится благодаря усилению налогово-бюджетных стимулов и улучшению ситуации в области общественного здравоохранения.

Китайский юань торговался в районе уровня 6,57 за доллар, оставаясь около самого низкого уровня с ноября.

Биткойн ненадолго превысил отметку $59000, пытаясь сократить расстояние к рекордному максимуму в 61781, установленного ранее в этом месяце. 

PayPal Holdings заявила во вторник, что запустила услугу «Checkout with Crypto», которая позволит пользователям США использовать свои криптовалютные деньги для онлайн-оплат по всему миру.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.1715. Сегодня пара также немного упала, опустившись к отметке $1.1705. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1830). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.3735. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3715-50, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3785). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y110.35. Сегодня пара также выросла, поднявшись к отметке Y110.95. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y109.20). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 06:00 GMT Британия сообщила об изменении объема ВВП, сальдо платежного баланса и объема коммерческих инвестиций за 4-й квартал. В 06:45 GMT Франция заявила об изменении объема потребительских расходов за февраль и выпустит индекс потребительских цен за март. В 07:55 GMT Германия объявит об изменении уровня безработицы и числа безработных за март. В 08:00 GMT Швейцария представит индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за март. В 09:00 GMT еврозона выпустит индекс потребительских цен за март. В 12:15 GMT США сообщат об изменении числа занятых от ADP за март. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема ВВП за январь и представит индекс цен производителей за февраль. В 13:00 GMT в Швейцарии выйдет ежеквартальный отчет по инфляции от НБШ. В 13:45 GMT США опубликуют индекс менеджеров по закупкам Чикаго за март, а в 14:00 GMT сообщат об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за февраль. В 14:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго по изменению запасов нефти. В 21:30 GMT Австралия представит индекс активности в производственном секторе от AiG за март. В 23:50 GMT Япония опубликует индекс активности в секторе крупных производителей Tankan и индекс активности в непроизводственном секторе Tankan за 1-й квартал. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1861 (56)

$1.1821 (337)

$1.1790 (229)

Цена на момент написания обзора: $1.1721

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1669 (2219)

$1.1633 (3152)

$1.1591 (1152)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 апреля составляет 65732 контракта (согласно данным за 30 марта), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1750 (4856);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3912 (832)

$1.3834 (47)

$1.3779 (559)

Цена на момент написания обзора: $1.3744

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3691 (461)

$1.3672 (1239)

$1.3646 (1091)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 апреля составляет 9718 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4100 (1179);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 апреля составляет 15593 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3750 (1239);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 марта составило 1,60 против 1,59 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

DAX -0.4%

FTSE -0.3%

IBEX -0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим снижением поскольку инвесторы настороженно следят за доходностью и планами президента США Байдена по расходам на инфраструктуру.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 15:00 GMT Россия опубликует данные по денежному агрегатор M2 за февраль

Также сегодня президент США Байден выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным данным министерства экономики, торговли и промышленности Японии (METI), объем  промышленного производства в феврале, по сравнению с январем, упал на 2.1%. Стоит отметить, что большинство аналитиков прогнозировало снижение всего на 1.2%. Таким образом падение промпроизводства оказалось сильно хуже прогнозов экспертов. Напомним, что месяц назад показатель продемонстрировал рост на  4.3%. 

Большинство экономистов считают, что объем промышленного производства резко упал из-за спада производства автомобилей, электрического и информационно-коммуникационного оборудования, что является тревожным сигналом для экономики, которая пытается оправиться от глубокого кризиса после пандемии коронавируса. Ожидается, что в текущем квартале третья по величине экономика мира сократится из-за второго чрезвычайного положения, связанного с коронавирусом, которое было введено властями в начале января для Токио и некоторых соседних префектур.

Также официальные данные показали, что объем промпроизводства в феврале по отношению к этому же месяцу 2020 года упал на 2.6%, что немного лучше падения на 5,6% зафиксированного месяцем ранее. 

Некоторые аналитики опасаются, что восстановление экономики Японии будет тормозиться слабым внутренним спросом и более медленным, чем ожидалось, восстановлением спроса за рубежом, поскольку экономика медленно восстанавливается, даже в странах, которые развернули вакцины против Covid-19.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade