Новости и прогнозы рынков CFD — 31-01-2011

Единая валюта укрепляется против доллара, после публикации отчета о ускорении инфляции в Европе до двухлетнего максимума. Это может свидетельствовать о возрастающих намерениях ЕЦБ повышать учетные ставки. 

Доллар торгуется около месячных минимумов против иены в связи с замедлением инфляции в США. Рост инфляции в США оказался самым медленным за историю наблюдений. 

EUR/USD $1.3700
USD/JPY Y82.00
EUR/JPY Y112.00, Y113.00   
GBP/USD $1.6000
AUD/USD $0.9910, $0.9950
AUD/CAD C$0.9950

Фондовые индексы смогли восстановиться после снижения в начале дня и в настоящее время уверенно укрепляют свои позиции. Сектор природных ресурсов сохраняет лидерство, прибавив с начала дня 1.5% благодаря уверенному росту Exxon Mobil (XOM 79.94, +0.95) после публикации сильных квартальных результатов и Masey Energy (MEE 63.23, +6.00) после сообщения о покупке компании Alpha Natural Resources (ANR 53.89, -3.99). Сегмент сырьевых материалов (+1.4%) поддержан ростом акций U.S. Steel (X 57.44, +1.64), восстанавливающихся после резкого падения в прошлую пятницу.

Сопротивление 3:Y83.70             (максимум 15 января)
Сопротивление 2:Y83.10             (линия сопротивления от 7 января, пики 13, 19 и 27 января)
Сопротивление 1:Y82.30             (сессионный максимум)
Текущая цена: Y82.01
Поддержка 1:Y81.80            (минимум 19 января)

Поддержка 3:Y81.80            (минимум 19 января)

Комментарии: пара остается в области достигнутых в пятницу минимумов. Ближайшая поддержка - Y81.80. Ниже возможны потери до Y81.60. Ближайшее сопротивление - Y82.30/40. Выше возможен рост до Y83.10.

Сопротивление 3:$1.6060          (максимум 18 января)
Сопротивление 2:$1.6040         (максимум 19 января)
Сопротивление 1:$1.6020           (сессионный пик)
Текущая цена: $1.6011
Поддержка 1: $1.5820           (сессионный максимум)

Поддержка 3: $1.5750           (минимум 25 января)

Сопротивление 3:$1.3825              (максимум 10 ноября)
Сопротивление 2:$1.3790              (максимум 22 ноября)
Сопротивление 1:$1.3760              (максимум 27 января)

Поддержка 3: $1.3320               (50.0% FIBO $1.2870-$1.3760)

Пара преодолела линию сопротивления, проведенную из области недавних пиков $1.6060. Взятие максимума 27 января $1.5991 и поглощение ордеров на продажу, размещенных вплоть до $1.6000, откроет дорогу в область $1.6020-$1.6040. Более существенное сопротивление располагается на подходе к $1.6060.

Основные индексы открылись ростом, который, однако пока нельзя назвать впечатляющим. Торги акциями Intel (INTC 21.49, +0.03) были приостановлены после сообщения компании об идентификации ошибки в дизайне чипсета. В результате акции конкурента- Advanced Micro Devices (AMD 7.80, +0.31) обновили сессионный максимум.
Лидеры роста среди основных экономических секторов: материальный (+1.0%), энергетический (+0.9%), финансовый (+0.5%), индустриальный (+0.5%), коммунального хозяйства (+0.4%).
Лидеры продаж: телекоммуникационный (-0.5%), потребительских товаров первой необходимости (-0.5%), технологический (-0.2%), здравоохранения (-0.1%).

"После неожиданно сильного декабрьского отчета, чикагский индикатор делового климата продолжил укреплять свои позиции в январе, зафиксировав сохранение силы экономической экспансии."

• цены 81.7;
  
• новые заказы 75.7;
  
• занятость 64.1;
  
• запасы 54.5;
  
• производство 73.7.
  

В понедельник фондовый рынок США откроется ростом после публикации сильных квартальных результатов Exxon Mobil.

В пятницу, напомним, торги завершились самым значительным за последний месяц снижением индексов на фоне эскалации нестабильности в Египте. Moody's Investors Service снизил суверенный рейтинг страны со стабильного на негативный.
Dow Jones industrial average потерял 166 пунктов, откатившись от психологически важной отметки 12,000.
Мировые рынки:

Корпоративные новости: Exxon Mobil (XOM) сообщил о прибыли $9.25 млрд., или $1.85 на акцию, что на 46% выше результата прошлого года $6.05 млрд. ( $1.27 на акцию).
Аналитики, опрошенные Тhomson Reuters ожидали показатель на уровне $1.63. Продажи компании выросли на 17% до $105.2 млрд., превысив прогноз в $99.1 млрд..
Акции Exxon на премаркете прибавили в цене 1%.
На выходных Massey Energy (MEE) купил своего конкурента Alpha Natural Resources за $7.1 млрд.. Акции Massey подскочили в цене на 13%.
Мартовская нефть выросла в цене на 29 центов до $89.63 за баррель.
Февральское золото упало в цене на $9.80 до $1,331.90 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 3.35% против 3.33% в пятницу вечером.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.3680, $1.3700, $1.3715/20, $1.3745/60
Ордера на покупку: $1.3635/30, $1.3600, $1.3550/40, $1.3505/00

EUR/JPY снова выше Y112.50, отметив сессионные максимумы на Y112.64. Некоторое сопротивление отмечается на подходе к Y113.00, преодоление которого сделает целью роста пятничные максимумы на Y113.59. Сейчас кросс торгуется на Y112.48.

GBP/USD продолжил свой рост выше $1.5900 вплоть до $1.5916 благодаря спросу на евро. Ордера на продажу фунта расположены в зоне $1.5920/25, вплоть до $1.5950, далее - на $1.5965/70 ($1.5967 - пятничный максимум американской сессии). Поддержка отмечается на $1.5880.

AUD/USD восстанавливается благодаря поддержке евро, а также откату цен на золото от минимума на $1325.50. AUD/USD вернулся к $0.9940 после того, как ордера на покупку в районе $0.9920 смогли сдержать последнее снижение. Однако рост курс ограничен ордерами на продажу в зоне $0.9965/75 и опасениями дальнейшего ужесточения монетарной политики Китая. Сейчас курс торгуется на $0.9943/45.

Выходили следующие данные:
07:00     Германия     Розничные продажи с учетом сезонных поправок, декабрь, -2.4%     +1.9%     -0.3%
07:00     Германия     Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г, декабрь, +2.0%         -1.3%
10:00     Еврозона     Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительно, г/г, январь, +2.2%     +2.4%     +2,4%

Единая валюта укрепилась в понедельник после того, как опубликованный отчет показал рост инфляции в регионе до 2-летнего максимума, что указывает на то, что ЕЦБ, вероятно, близок к повышению процентных ставок.
Евро растет на протяжении 6-ти сессий из последних семи против доллара. Согласно статистике, потребительская инфляция в январе выросла до 2.4% против +2.2% в декабре. Это максимальный рост с октября 2008 года.
"Инфляционный отчет подчеркивает опачения ЕЦБ касательно инфляции и далее усилит дискуссии относительно того, как реагировать на рост цен, поэтому не исключено, что ЕЦБ станет одним из крупных банков, который решится на повышение ставки", говорит Майкл Деркс, ведущий стратег из FxPro Financial.
Новозеландский доллар ослабел после того, как отчет показал падение одобрений на строительство до 23-месячного минимума в декабре.
Согласно показателям, количество одобрений сократилось на 19% по сравнению с ноябрем - до 1,018 (минимальный уровень с января 2009 года). За исключением квартир, одобрения сократились на 11%.
Австралийский доллар остается у минимального за более чем восемь недель уровня по отношению к иене, поскольку фондовые рынки Азии и снизились  на опасениях распространения беспокойств в Египте на другие страны Ближнего Востока, что может привести к сокращению спроса на высокорисковые валюты.
"Завтра Резервный Банк Австралии будет обсуждать и оценивать прогнозы по инфляции в свете недавних событий, в частности наводнений", говорит Аннет Бичер из  TD Securities. "Мы сохраняем свой прогноз относительно того, что в ближайшие месяцы центральный банк не будет предпринимать каких-либо действий в своей политике, однако с мая ожидаем возобновления политики ужесточения".

EUR/USD вырос из области минимумов на $1.3570 до $1.3775 после прохожления сопротивления и поглощения ряда стопов.

GBP/USD вырос вслед за евро из области $1.5830 до $1.5913.

USD/JPY показал минимумы ниже Y82.00 прежде, чем вернуться к Y82.30 и стабилизироваться в данном районе.

Внимание рынка вскоре переключится на американскую статистику, которая сегодня включает данные по личным доходам/расходам американцев.
Также в 13:30 GMT будут опубликованы данные по ВВП Канады.

Потенциальное "смертельное пересечение" 21-й и 100-дневной МА оказывает давление на котировки наряду с негативными сигналами на дневных графиках. Линия сопротивления от 03 января приходится сегодня на $1349.10 и пока цены находятся ниже есть риск снижения до 200-дневной МА на $1286.40. Ближайшая поддержка представлена основанием дневного Боллинджера на $1318.4.

EUR/USD продолжает укреплять свои позиции после преодоления сопротивлния и прежнего максимума на $1.3662. Курс показал новые сессионные максимумы на $1.3677. Далее ордера на продажу отмечаются на $1.3680.

GBP/USD преодолел $1.5885 и показал максимумы выше $1.5900 в конце европейской сессии. Курс следует восстановлению евровалюты, при этом EUR/GBP отступил к stg0.8585 с stg0.8607. Ордера на продажу расположены на $1.5911 (61.8% Фибо $1.5967/1.5821). Преодоление этого уровня откроет дорогу на $1.5933 (76.4%). Поддержка расположена в зоне $1.5885/80.

В понедельник на рынках инвесторы продолжают обсуждать ситуацию в Египте, что обеспечило слабый старт недели, если не считать нефтяных быков, которые, однако не смогли заложить устойчивую позитивную динамику.
В ожидании дальнейших событий на Ближнем Востоке, участники рынка продолжали покупать доллар против франка и иены.
Фондовые рынки Еврозоны начали торги снижением, поддержав пессимизм Азии, однако без четкого проявления негатива. В Лондоне индекс FTSE 100 отступил на 0.4%, в то время как общеевропейский индекс FTSE Eurofirst 300 снизился на 0.5%.
В понедельник международное рейтинговое агентство Moody’s предостерегло, что строительные компании Европы могут больше других пострадать на фоне опасений распространения беспорядком на Ближнем Востоке. Агентство назвало среди наиболее вероятных аутсайдеров Lafarge и Italcementi .

Вскоре внимание инвесторов переключилось на макроэкономическую статистику, которая засвидетельствовала рост потребительской инфляции Еврозоны в январе на 2.4% г/г, что выше декабрьского показателя в +2.2%. Однако отчет по показал, что именно стало катализатором роста инфляции.
Между тем, данные могут не понравиться ЕЦБ, Совет которого собирается в четверг для обсуждения процентных ставок. Глава центрального банка Жан-Клод Трише был относительно оптимистично настроен в отношении инфляции, однако его коллеги в последнее время разделились в своих мнения на два лагеря. Это только усиливает интригу в преддверии заседания ЕЦБ в четверг.
Позднее внимание рынка переключится на американскую статистику, которая сегодня включает данные по личным доходам/расходам американсцев.

Мартовский фьючерс резко снизился после того, как не нашел поддержки выше $90.00 за баррель и сейчас котировки приближаются к утренним минимумам на $89.19. Поддержка ниже отмечается на $88.14. Сейчас нефть торгуется в районе $89.28/33 за баррель.

• резервная мощность СА составляет 4 млн. барр./день;

• 22 февраля состоится встреча стран-производителей и потребителей в Эр-Риаде;

• СА осознает важность роли в пропаганде стабильности на рынках нефти;

• недавний скачок цен практически не повлиял на спрос/предложение, больше на курс доллара и трейдеров.

EUR/JPY показал дневной максимум на Y112.30 после выхода данных по потребительской инфляции в Еврозоне. Курс восстановился из области минимумов азиатской сессии на Y111.42. Сопротивление отмечается на Y112.50, далее - на Y113.58. Кросс торгуется в зоне Y112.21/24.

EUR/USD слегка поднялся после публикации данных по потребительской инфляции, которая выросла в январе на 2.4% (коридор ожиданий составлял 2.3%-2.4%). Курс показал максимум на $1.3658. Далее сопротивления расположено на $1.3680.

EUR/GBP показал часовой максимум на stg0.8601, однако далее рост приостановился и  кросс вернулся к stg0.8592. Преодоление яигуры может открыть дорогу на stg0.8610, а затем - к более сильному уровню сопротивления на stg0.8620.

GBP/USD показал часовой минимумы на $1.5836 (76.4% Фибо $1.5821/85) и восстановился параллельно росту евро, в то время как EUR/GBP столкнулся с сопротивлением в зоне stg0.8595/00. Сейчас курс торгуется на $1.5854. Сопротивление отмечается в районе $1.5873, выше целью роста станет $1.5885.

Азиатские фондовые рынки обвалились, закрывшись в минусе впервые на этой неделе. Акции банков Японии подешевели после того как S&P500 понизил кредитный рейтинг Японии, а цены на товарных рынках снизились. 
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., два крупнейших публично торгуемых банка в Японии, подешевели более чем на 1,5%. Акции  BHP Billiton Ltd. снизились на 1,1%. Рыночная капитализация Cnooc Ltd., крупнейший производитель нефти в Китае, подешевел на 7% после публикации прогноза о замедлении роста сбыта продукции в этом году. Акции  Canon Inc., крупнейшего в мире производителя цифровых камер, подешевели на 3,1% после известия о незначительной прибыли. 
Индекс MSCI Asia Pacific обвалился на 0,6% до 137,42. 

В течении недели евродоллар торговался под уровнем сопротивления $1.3700.