Новости и прогнозы рынков CFD — 30-05-2024

Как пишет Валерия Беднарик, главный технический аналитик FXStreet, комментируя текущую ситуацию по золоту, cпотовая цена на золото мало изменилась в четверг, торгуясь около уровня дневного открытия в районе $2 340.

«Пара XAU/USD просела до $2 322,50 в часы азиатских торгов, но затем выросла на фоне небольшого улучшения настроений на рынке. После выхода неутешительных данных по Соединенным Штатам Америки (США) курс XAU/USD вырос до $2 351,72.

Бюро экономического анализа США сообщило, что валовой внутренний продукт (ВВП) страны в первом квартале вырос на 1,3% в годовом исчислении, пересмотрев в сторону понижения предыдущую оценку 1,6%. Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 24 мая, выросло до 219 тыс., что оказалось хуже ожиданий 218 тыс.

Уолл-стрит оказалась под давлением продаж, три основных фондовых индекса США торговались в красном цвете. В то же время доходность казначейских облигаций снизилась, что ограничило силу доллара по отношению к драгметаллу. Доходность 10-летних трежерис в настоящее время составляет 4,54%, снизившись на 7 базисных пунктов (б.п.), а 2-летних трежерис  - 4,92% (-5 б.п.).

Участники рынка теперь ждут свежих данных по инфляции в США, которые выйдут в пятницу. Страна опубликует апрельский индекс расходов на личное потребление (PCE), который, как ожидается, составит 2,7% г/г, совпав с мартовскими данными. Ожидается, что базовый годовой показатель также останется без изменений на уровне 2,8%».

Как пишет Валерия Беднарик, главный технический аналитик FXStreet, комментируя текущую техническую ситуацию по золоту, XAU/USD находится под небольшим давлением продаж, но остается недалеко от своего недельного максимума.

«Пара XAU/USD слаба, согласно техническим сигналам на дневном графике. Технические индикаторы находятся в пределах нейтральных уровней со скромными нисходящими уклонами, но этого недостаточно, чтобы предположить предстоящее направленное движение. В то же время находящаяся во флэте 20-периодная простая скользящая средняя (SMA) ограничивает потенциал роста на уровне $2 355,50, а 100-я и 200-я SMA сохраняют свои восходящие наклоны, проходя значительно ниже текущего ценового уровня.

В ближайшей перспективе, согласно 4-часовому графику, курс XAU/USD нейтрален. Технические индикаторы приостановили рост в районе своих средних линий, в то время как цена остается ниже скользящих средних, не демонстрирующих вектора движения. Недельный максимум в районе 2 364,00 является уровнем, который необходимо преодолеть быкам, чтобы вернуть себе контроль над парой.

Уровни поддержки: 2,334.35 2,325.30 2,307.10

Уровни сопротивления: 2,355.50 2,364.00 2,372.90».

Как пишет аналитик FXStreet Пабло Пиовано, комментируя текущую ситуацию по EUR/USD, пара прервала 2-дневное снижение на фоне ускорения нисходящего импульса доллара США и заметного падения доходности американских облигаций вдоль всей кривой.

«Между тем спекуляции о том, что Федеральная резервная система (ФРС) может сохранять ограничительную политику дольше, чем ожидалось, продолжили расти, подкрепленные недавними "ястребиными" комментариями чиновников ФРС.

По данным инструмента FedWatch от CME Group, вероятность снижения процентных ставок к заседанию 7 ноября составляет почти 64%.

Что касается Европейского центрального банка (ЕЦБ), то высокие показатели инфляции в Германии в мае ослабили ожидания снижения ставки в июне в преддверии публикации в пятницу предварительного индекса CPI в еврозоне.

В перспективе относительно слабые экономические показатели в еврозоне в сочетании с устойчивостью экономики США усиливают расхождения в политике ФРС и ЕЦБ и предполагают укрепление доллара в долгосрочной перспективе. Учитывая растущую вероятность того, что ЕЦБ снизит ставки раньше ФРС, в среднесрочной перспективе следует рассматривать возможность дальнейшего ослабления EUR/USD».

Как пишет аналитик FXStreet Пабло Пиовано, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, доллар США (USD) перешел в оборону, дав столь необходимую передышку для рисковых активов и побудив пару EUR/USD изменить курс после достижения дна ниже 1,0800 утром четверга.

«Дополнительная слабость может привести пару EUR/USD к 200-дневной SMA на 1,0787 перед майским минимумом 1,0649 (1 мая), и далее - минимумом 2024 года 1,0601 (16 апреля) и минимумом ноября 2023 года 1,0516 (1 ноября). Как только эта зона будет пройдена, пара может направиться к недельному минимуму 1,0495 (13 октября 2023 года), минимуму 2023 года 1,0448 (3 октября) и круглому барьеру 1,0400.

Если быки вновь возьмут верх, EUR/USD может вернуться к майскому максимуму 1,0894 (16 мая), мартовской вершине 1,0981 (8 марта) и недельному пику 1,0998 (11 января), прежде чем достичь важного уровня 1,1000.

На данный момент 4-часовой график демонстрирует уверенный отскок. Следующим барьером является 55-SMA на 1,0845, а затем 1,0894 и 1,0942. Уровни поддержки располагаются на 1,0788, за ним следуют 1,0766 и 200-SMA 1,0760. Индекс относительной силы (RSI) поднялся выше 50».

Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс отметил в четверг, что, хотя инфляция все еще слишком высока, он считает, что политика ФРС располагает к тому, чтобы медленно вернуть рост цен к целевому уровню 2% г/г.

Основные тезисы

Я ожидаю, что к концу года безработица составит 4%.

Я ожидаю, что рост экономики США составит 2-2,5% в 2024 году.

Политика ФРС имеет все возможности для возвращения инфляции к целевому уровню 2%.

Инфляция все еще слишком высока, но во второй половине 2024 года она должна замедлиться.

Я ожидаю инфляцию на уровне 2,5% в этом году и ближе к 2% - в следующем.

В последнее время прогресс в снижении инфляции был незначительным.

ФРС будет следить за всеми данными, чтобы принимать решения по монетарной политике.

Денежно-кредитная политика по-прежнему сдерживает экономическую активность.

Риски, связанные с выполнением мандатов ФРС, становятся более сбалансированными.

Рост заработной платы все еще слишком высок по сравнению с целью по инфляции 2%.

Экономика приходит в более устойчивое равновесие.

Данные по инфляционным ожиданиям остаются стабильными.

Я положительно отношусь к тому, на каком этапе находится сейчас монетарная политика.

Денежно-кредитная политика явно работает так, как хочет ФРС.

Я не чувствую безотлагательной необходимости немедленно действовать в области монетарной политики.

Нам не нужно быть точно на уровне 2%, чтобы снижать ставки.

Это может значительно ужесточить ситуацию на рынке нефти.

ОПЕК обсуждает возможность сохранения добровольного сокращения добычи на 2,2 миллиона баррелей в сутки до конца года, сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

Цены на нефть подросли в ответ на эту новость.

Одним из вариантов является продление до конца года, другим - продление сокращения до конца III квартала. Два источника также заявили, что не исключают более масштабного сокращения добычи или выпуска нефти на рынок в случае роста спроса.

В настоящее время ОПЕК сдерживает добычу нефти на уровне 5,86 млн баррелей в сутки, включая добровольное сокращение на 2,2 млн баррелей в сутки. Даже если американские производители останутся дисциплинированными, могут пройти годы, прежде чем мировой спрос поглотит это предложение.

Не забывайте, что в настоящее время Саудовская Аравия проводит предложение акций Aramco, поэтому у нее может быть стимул держать рынки на голодном пайке.

• США, Минэнерго: запасы нефти за нед. на 24 мая -4,156 млн бар. против прогноза -1,9 млн и пред. +1,825 млн
• Запасы бензина +2,022 млн бар. против прогноза -450 тыс. и пред. -945 тыс.
• Запасы дистиллятов +2,544 млн бар. против прогноза -150 тыс. и пред. +379 тыс.
• Запасы в Кушинге -1,76 млн против пред. +1,325 млн
• Загрузка производственных мощностей НПЗ +2,6% против прогноза +0,3% и пред. +1,3%
• Производство 13,1 млн бар/д против пред. 13,1 млн бар/д и циклических постковидных максимумов 13,3 млн

Опубликованный накануне аналогичный отчет Института нефти API показал сокращение запасов нефти на 6,490 млн баррелей против прогноза -1,9 млн, поэтому сегодняшний результат не стал большим сюрпризом для трейдеров по черному золоту.

Отчет Управления энергетической информацией Минэнерго США о недельном изменении коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов. Данные способны вызвать сильную волатильность рынка, так как цены на нефть влияют на мировые экономики и некоторые валюты, такие как канадский доллар. В целом, валютный рынок реагирует на данные не слишком активно, чего нельзя сказать о фьючерсах на WTI.

• GBP/USD отскочил от недельных минимумов в районе 1,2680.
• Технический прогноз показывает нейтральное или восходящее направление, с ключевым сопротивлением на 1.2803.
• Критические уровни поддержки включают минимум 24 мая на 1.2674 и 50-DMA на 1.2581.

Фунт стерлингов восстановил свои позиции против доллара США в четверг, так как доходность казначейских облигаций США снижается, что подрывает доллар. В результате пара GBP/USD отскочила от недельных минимумов в районе 1,2680 и продвигается значительно выше 1,2700, набирая очки.

Анализ цены GBP/USD: технический прогноз

Дневной график указывает на нейтральный или восходящий тренд по GBP/USD, но неспособность покупателей преодолеть дневной максимум от 21 марта на уровне 1.2803 открыла дверь для отката. Хотя импульс остается бычьим, о чем свидетельствует индекс относительной силы (RSI), давление покупателей начинает ослабевать после тестирования уровня 1,2800.

Для продолжения бычьего хода паре GBP/USD необходимо преодолеть отметку 1,2803. Это спровоцирует ралли к максимуму этого года (YTD) на 1.2893, а затем к 1.2900. Далее отметка 1.3000 рассматривается как решающее сопротивление.

И наоборот, если продавцы активизируются и продавят цену ниже 1,2700, то нас ожидают дальнейшие потери. Будут протестированы ключевые уровни поддержки, в первую очередь - минимум 24 мая на 1,2674, за которым последует отметка 1,2600. Ниже в игру вступит 50-дневная скользящая средняя (DMA) на 1,2581.

Ценовое действие GBP/USD - дневной график

• USD/CHF упала к отметке 0,9040 под воздействием многочисленных факторов давления.
• Слабость доллара США вызвана плохими данными по ВВП США за первый квартал (вторая оценка).
• В первом квартале текущего года экономика Швейцарии выросла на 1,5%.

Пара USD/CHF оказалась под сильным давлением и упала до отметки 0,9040 на американской сессии в четверг. Причиной стала резкая коррекция доллара США и рост экономики Швейцарии в первом квартале текущего года.

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, скорректировался до 104,70. Резкая распродажа доллара США вызвана замедлением темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП) Соединенных Штатов в первом квартале. Пересмотренный ВВП показал, что темпы роста экономики снизились до 1,3% против предварительной оценки 1,6%.

Оптимизм в отношении экономических перспектив США, основанный на прогнозе роста ВВП на 1,6%, теперь пошатнулся. Однако ожидается, что влияние снижения реального роста ВВП останется ограниченным, так как это запаздывающий экономический индикатор.

В дальнейшем ожидается, что курс доллара США будет оставаться весьма волатильным в преддверии выхода данных по индексу расходов на личное потребление (PCE) за апрель, которые окажут существенное влияние на спекуляции по поводу снижения ставки ФРС в сентябре. Публикация данных по базовой инфляции запланирована на пятницу. По прогнозам, годовой и месячный показатели базовой инфляции PCE выросли на 2,8% и 0,3% соответственно. Данные о стабильном росте инфляции негативно повлияют на рыночные спекуляции о том, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать процентные ставки с сентябрьского заседания.

Между тем, швейцарский франк укрепился после того, как отчет по ВВП за первый квартал продемонстрировал, что экономика Швейцарии превзошла консенсус-прогноз и предыдущие показатели.Экономика страны выросла на 0,5% против прогноза и предыдущего показателя 0,3%. Это усилило повышательные риски для инфляции, что может заставить Швейцарский национальный банк (ШНБ) отказаться от последующих планов по снижению ставки.

• Пара AUD/USD торгуется в диапазоне и, возможно, начала боковой тренд.
• Оззи отскочил от основания диапазона и, вероятно, поднимается к его потолку.
• Для возобновления четкой направленности потребуется решительный прорыв цены из диапазона.

Пара AUD/USD торгуется с повышением после того, как нащупала поддержку и отскочила от минимумов 24 мая.

Возможно, пара вошла в боковой тренд с максимумом диапазона на максимуме 26 мая 0,6680 и дном на 0,6591 (минимум 30 мая).

4-часовой график AUD/USD

Если AUD/USD находится в краткосрочном боковом тренде, то следующим движением, вероятно, будет продолжение ралли от дна до потолка диапазона на уровне 0,6680.

В настоящее время AUD/USD сталкивается с сопротивлением со стороны 100- и 50-простой скользящей средней, что, вероятно, будет препятствовать продвижению вверх. Прорыв выше 50-дневной скользящей средней на уровне 0,6641 будет необходим, чтобы подтвердить бычий настрой и указать на вероятность возврата к максимумам диапазона.

Пара AUD/USD совершила медвежий прорыв из восходящего канала 22 мая, поставив под сомнение установившийся восходящий тренд. Последующее снижение было слабым, и пара восстановилась. Четкого краткосрочного тренда нет, что говорит о том, что тенденция может быть боковой.

Для подтверждения дальнейшего снижения потребуется решительный прорыв ниже 0,6591, а следующей целью, вероятно, станет уровень 0,6560, где расположены 100- и 50-дневные SMA.

В качестве альтернативы, решительный прорыв выше потолка диапазона подтвердит бычий уклон и, вероятно, приведет цену к 0,6714 (максимум 14 мая).

Чистые прорывы сопровождаются длинными свечами, которые пробивают уровень и закрываются вблизи своего максимума или минимума, или же тремя последовательными свечами, которые пробивают уровень и имеют одинаковый цвет (красный для медвежьего прорыва и зеленый для бычьего).

• Цена серебра нащупала промежуточную поддержку в районе $31,00 на фоне дальнейшей коррекции доллара США.
• Доллар США оказался под давлением после того, как пересмотренная оценка ВВП США за первый квартал показала, что темпы роста экономики замедлились на 1,3%.
• Цена на серебро может упасть, если пробьется ниже психологической поддержки $30,00.

Цена серебра (XAG/USD) нащупала временную поддержку вблизи $31,20 на американской сессии четверга после коррекции от недельного максимума $32,30.

Белый металл получил поддержку на фоне дальнейшего снижения доллара США после того, как Министерство труда США сообщило, что число лиц, впервые обратившихся за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 24 мая, выросло до 219 тыс. по сравнению с прогнозом 218 тыс. и предыдущим значением 216 тыс.

На доллар США также повлияли данные о замедлении темпов роста экономики США в первом квартале по сравнению с предварительным прогнозом. Вторая оценка реального ВВП за первый квартал показала, что темпы роста экономики замедлились до 1,3% по сравнению с предварительной оценкой 1,6%.

Индекс доллара США (DXY) скорректировался до 104,76. Понижательное движение на доллар США благоприятно для активов, номинированных в USD, включая серебро.

Между тем, неопределенность в отношении ближайших перспектив цен на серебро сохраняется в преддверии релиза данных по базовому индексу расходов на личное потребление (PCE) в США за апрель, которые будут опубликованы в пятницу. Согласно оценкам, годовая и месячная базовая инфляция PCE выросла на 2,8% и 0,3% соответственно.

Этот предпочитаемый Федеральной резервной системой (ФРС) показатель инфляции окажет значительное влияние на спекуляции по поводу снижения ставки ФРС в сентябре. В настоящее время финансовые рынки ожидают, что ФРС начнет снижать процентные ставки с последнего квартала этого года.

Технический анализ серебра

Цена на серебро ощутило давление со стороны продавцов, пытаясь пробить предыдущие максимумы на уровне $32,50. Перспективы белого металла остаются неопределенными, так как 20- и 50-периодные экспоненциальные скользящие средние (EMA) сформировали медвежье пересечение вблизи $31,75.

14-периодный индекс относительной силы (RSI) сместился в диапазон 20,00-60,00 из "бычьего" диапазона 40,00-80,00.

Прорыв ниже горизонтальной поддержки, построенной от минимума 23 мая в районе $30,00, приведет к медвежьему развороту цены.

Часовой график серебра

Как пишет Валерия Беднарик, главный технический аналитик FXStreet, комментируя текущую ситуацию по EUR/USD, пара восстановилась выше отметки 1,0800 на фоне улучшения настроений на рынке, но все еще остается под давлением.

«Финансовые рынки стали более осторожными после того, как ряд чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) охладил надежды на скорое снижение ставки, а аукционы по продаже гособлигаций показали слабые результаты. Доходность казначейских облигаций подскочила до новых многонедельных максимумов в среду, что оказало дополнительную поддержку доллару США.

Тем временем европейские индексы торгуются со скромным повышением, но этого недостаточно для Уолл-стрит. Фондовые индексы США топчутся около уровней закрытия среды перед открытием торгов и, похоже, готовы продолжить падение.

Еврозона опубликовала майский индикатор экономических настроений, который улучшился меньше, чем ожидалось, до 96 с 95,6 в апреле. Далее США выпустили пересмотренный показатель валового внутреннего продукта (ВВП) за первый квартал, который был понижен до 1,3% с 1,6%, как и ожидалось. В то же время число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 24 мая, выросло до 219 тыс. человек, что оказалось хуже прогноза 218 тыс. человек. Наконец, предварительная оценка апрельских оптовых запасов увеличилась на 0,2% против ожидаемого снижения на 0,1%. Вскоре в Америке выйдут данные по апрельским продажам жилья, также выступят несколько представителей ФРС».

Как пишет Валерия Беднарик, главный технический аналитик FXStreet, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, в первой половине дня доллар США сохранял импульс роста, что привело к падению пары EUR/USD до 1,0787, самого низкого уровня за две недели. По мере улучшения настроений на рынке пара восстановилась выше отметки 1,0800, но остается под давлением

«Дневной график EUR/USD показывает, что пара торгуется в зеленой зоне, хотя и в нижней части диапазона среды. Пара привлекла покупателей в районе находящейся во флэте 200-й простой скользящей средней (SMA) и в настоящее время борется со сходящимися 20- и 100-SMA. Более короткая из них направлена вверх, что указывает на повышенный покупательский интерес. Технические индикаторы, тем временем, незначительно выросли после тестирования своих средних линий. Этого недостаточно для подтверждения очередного бычьего хода, но это свидетельствует об ограниченном давлении продаж.

В ближайшей перспективе шансы на более активное восстановление выглядят ограниченными. На 4-часовом графике видно, что пара не может преодолеть флэтовую 100-дневную SMA, а 20-дневная SMA сохраняет медвежий наклон, проходя над более длинной SMA. Наконец, технические индикаторы скорректировались от уровней перепроданности, но теряют восходящий импульс в пределах отрицательных значений.

Уровни поддержки: 1,0815 1,0780 1,0740

Уровни сопротивления: 1,0910 1,0960 1,1000».

• Первичные заявки на пособие по безработице выросли на 219 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.
• Повторные заявки на пособие по безработице выросли примерно на 1,79 млн.

Число граждан США, обратившихся за пособием по безработице, увеличилось на 219 тыс. за неделю, завершившуюся 25 мая, согласно данным Министерства труда США (DoL), опубликованным в четверг. Данные оказались чуть выше первоначальных оценок (218 тыс.) и выше предыдущего недельного прироста в 216 тыс. (пересмотрено с 215 тыс.).

Дальнейшие подробности публикации показали, что предварительный уровень безработицы с сезонной корректировкой составил 1,2%, а 4-недельное скользящее среднее значение - 222,50, что на 2,5 тыс. больше, чем пересмотренное среднее значение предыдущей недели.

Кроме того, число повторных заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 18 мая, увеличилось на 4 тыс. до 1,791 млн.

Реакция рынка

Индекс доллара США (DXY) пока сохраняет негативный настрой в четверг, оказавшись под давлением после достижения многодневных максимумов вблизи барьера 105,20 в начале сессии. Коррективное снижение доллара также происходит на фоне медвежьей динамики доходности США по всей кривой.

• БЭА пересмотрело рост ВВП США за первый квартал в сторону понижения до 1,3%.
• Индекс доллара США остается на отрицательной территории ниже 105,00.

Реальный валовой внутренний продукт США в первом квартале вырос на 1,3% в годовом исчислении, согласно второй оценке Бюро экономического анализа США (БЭА), опубликованной в четверг. Это значение последовало за ростом на 1,6%, зафиксированным в первой оценке, и совпало с ожиданиями рынка.

"Во второй оценке понижательные корректировки потребительских расходов, частных инвестиций в товарно-материальные запасы и расходов федерального правительства были частично компенсированы повышательными корректировками расходов государственных и местных органов власти, инвестиций в нежилые основные фонды, инвестиций в жилые основные фонды и экспорта, - пояснили в БЭА.  - Импорт был пересмотрен в сторону повышения".

Реакция рынка

Доллар США (USD) оказался под медвежьим давлением, что вызвало немедленную реакцию. На момент публикации индекс USD снизился на 0,3% за день и составил 104,80.

• Пара USD/JPY упала, поскольку спрос на безопасные  активы обуславливает покупки иены, а быки по доллару США берут передышку.
• Официальный представитель Банка Японии Адачи считает, что повышение процентных ставок может поддержать исторически слабую иену.
• Инвесторы по-прежнему ожидают, что Банк Японии повысит ставки, несмотря на неравномерные данные по инфляции.

Пара USD/JPY упала более чем на полпроцента и торгуется в районе 156,70 в четверг, так как японская иена растет на фоне повышенного спроса на безопасные активы на фоне широкой распродажи рисковых активов, в то время как доллар США берет передышку после своего ралли в предыдущий день.

Рост доходности японских государственных облигаций (JGB) также оказывает поддержку иене: базовая доходность 10-летних JGB составляет 1,05%. Доходность 10-летних облигаций США упала до 4,59% после роста в среду, в основном из-за отсутствия спроса на последних казначейских аукционах. Опубликованный в среду отчет ФРС "Бежевая книга" поддержал оптимистичный прогноз развития экономики США и повышение процентных ставок на более длительный срок, что способствовало укреплению доллара США.

Комментарии члена правления Банка Японии (BoJ) Сэйдзи Адачи помогли поддержать иену в среду, после того как он предложил повысить процентные ставки для снижения импортируемой инфляции, если иена станет слишком слабой. Однако Адачи добавил оговорку, что чрезмерное повышение процентных ставок может также привести к сбоям в инвестициях домохозяйств и корпораций.

Трейдеры увеличили ставки на то, что Банк Японии повысит процентные ставки, несмотря на то, что средневзвешенный индекс инфляции в Японии, который является важным показателем инфляции в стране, вырос на 1,1% в апреле, что представляет собой замедление по сравнению с ростом на 1,3%, зафиксированным в марте.

Индекс цен на корпоративные услуги (CSPI) в Японии в апреле составил 2,8 % в годовом исчислении, превысив ожидания в 2,3 % и показав самые высокие темпы роста с марта 2015 года. Теперь инвесторы обратят свое внимание на данные по инфляции в Токио, которые выйдут в пятницу и станут ключевым индикатором динамики цен в стране.

Агентство Reuters сообщило, что президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что чиновники ФРС не исключают возможности повышения процентных ставок. При этом он добавил, что если ФРС и снизит стоимость заимствований, то это произойдет дважды к концу 2024 года.

• Пара USD/CAD поднялась до отметки 1,3730 на фоне твердых предположений о том, что Банк Канады начнет снижать процентные ставки с июня.
• Доллар США снижается, несмотря на неопределенность в преддверии данных по базовой инфляции PCE в США.

На лондонской сессии четверга пара USD/CAD развила свой потенциал роста до 1,3730. Луни укрепляется, так как инвесторы ожидают, что Банк Канады (BoC) начнет снижать процентные ставки с июньского заседания. Укреплению луни способствуют спекуляции о длительном расхождении в политике между Федеральной резервной системой (ФРС) и Банком Канады.

Луни удерживает внутридневной рост даже при падении доллара США, что говорит о значительной слабости канадского доллара. Индекс доллара США (DXY), отслеживающий стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, корректируется до отметки 105,00 после достижения свежего двухнедельного максимума в районе 105,20.

Ближайшие перспективы доллара США остаются оптимистичными на фоне неопределенности перед данными по базовому индексу цен расходов на личное потребление (PCE) в США за апрель, которые окажут значительное влияние на спекуляции по поводу снижения ставки ФРС в сентябре и будут опубликованы в пятницу. Согласно оценкам, годовой и месячный показатели базовой инфляции PCE стабильно выросли на 2,8% и 0,3% соответственно.

В настоящее время инвесторы ожидают, что ФРС начнет снижать процентные ставки с последнего квартала этого года.

Пара USD/CAD укрепилась после пробоя нисходящего треугольника на дневном таймфрейме. Прорыв вышеупомянутой фигуры приводит к росту объемов торгов и тикам в сторону повышения.

Смещенные вверх 20- и 50-дневные экспоненциальные скользящие средние (EMA), которые торгуются около 1,3675 и 1,3650 соответственно, указывают на то, что ближайший тренд является бычьим.

14-периодный индекс относительной силы (RSI) колеблется в диапазоне 40,00-60,00, что указывает на нерешительность участников рынка.

Новые возможности для покупок появятся, если актив пробьется выше максимума 30 апреля на уровне 1,3785. Это приведет актив к максимуму 17 апреля 1.3838, за которым последует круглый уровень сопротивления 1.3900.

В альтернативном сценарии пробой ниже минимума 3 мая 1.3600 приведет к снижению актива до минимума 9 апреля 1.3547 и психологической поддержки 1.3500.

Дневной график USD/CAD

Собственная модель Deutsche Bank указывает на распродажу доллара в конце мая.

• Май был положительным месяцем для акций США, следовательно, ребалансировка потоков приведет к оттоку средств от доллара США. Это совпадает с тем, что утверждала аналитики Barclays на прошлой неделе.
• Наша модель также указывает на закупку CAD и GBP. Это связано с тем, что акции как Канады, так и Великобритании в этом месяце отставали от американских аналогов. Вместо этого они видят наибольшие продажи в паре USD/CAD и наибольший спрос в GBP/USD на конец этого месяца.
• Обычно это может проявляться в течение недели, но они могут быть особенно очевидными на европейской сессии в последние несколько дней месяца. Так что, возможно, на это стоит обратить внимание сегодня или завтра.

• Пара EUR/GBP остается в боковом канале вблизи 0,8500, поскольку инвесторы ожидают данных по инфляции в еврозоне.
• Данные по инфляции в еврозоне повлияют на то, как ЕЦБ будет снижать ставку после июня.
• Экзит-поллы на выборах в Великобритании указывают на то, что к власти придет Лейбористская партия.

Пара EUR/GBP торгуется внутри торгового диапазона среды на сессии четверга, отражая нерешительность участников рынка в преддверии выхода предварительных данных по инфляции в еврозоне за май, которые будут опубликованы в пятницу.

Инвесторы по-прежнему уверены в том, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) начнет снижать процентные ставки с июньского заседания. Поэтому финансовые рынки обсуждают, насколько быстро и далеко ЕЦБ будет снижать процентные ставки после июня. Большинство политиков ЕЦБ выступают за постепенное снижение ставок, чтобы ограничить риски возобновления роста инфляции.

Для получения новых указаний относительно перспектив процентных ставок инвесторы ожидают данных по инфляции в еврозоне. Экономисты ожидают, что годовой Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) вырос на 2,5% по сравнению с предыдущим значением 2,4%. Рост годового базового HICP, по оценкам, ускорился до 2,8% с 2,7% в апреле.

Более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции ослабили бы спекуляции на тему того, что ЕЦБ развернет агрессивный подход к смягчению политики. В то время как слабые цифры подстегнут ожидания того, что ЕЦБ объявит о последующем снижении ставок.

На этой неделе инвесторы переключили внимание на предвыборную кампанию в Соединенном Королевстве (Великобритания) из-за отсутствия первоклассных экономических данных. Экзит-поллы показывают, что Лейбористская партия придет к власти после почти 15-летнего перерыва. Фунт стерлингов может оставаться немного волатильным из-за ожиданий рынка относительно выборов, но его влияние на денежно-кредитную политику ожидается незначительным.

Перспективы экономики Великобритании сильно изменятся, если к власти придет лейбористская партия, но ожидается, что их фискальные планы останутся консервативными, чтобы избежать риска роста ценового давления.

Бюро экономического анализа США опубликует вторую оценку ВВП за первый квартал. Фондовые индексы торгуются со снижением, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

Ключевые тезисы

После падения во вторник основные индексы Уолл-стрит открылись в среду с понижением и продолжили падать. Промышленный индекс Доу-Джонса потерял за день более 1 %, а индекс S&P 500 упал на 0.75 %. Доллар США (USD) выиграл от бегства от рисков: индекс USD достиг самого высокого уровня с 14 мая выше 105.00.

В начале четверга фьючерсы на фондовые индексы США снижаются на 0.5-0.8 %, что говорит о том, что и во второй половине дня рынки могут бежать от рисков.

Бюро экономического анализа США (BEA) опубликует вторую оценку ВВП за первый квартал. В первоначальной оценке БЭА сообщило, что ВВП США вырос на 1.6% в годовом исчислении. Рынки ожидают пересмотра второй оценки в сторону понижения до 1.3%. В случае более значительного пересмотра в сторону понижения доллар США может столкнуться с трудностями в поисках спроса, даже если акции США останутся в минусе. С другой стороны, данные выше прогнозов могут поддержать доллар и оказать давление на EUR/USD.

На экономическом поле США также выйдут еженедельные данные по первичной заявке на пособие по безработице. Показатель вблизи 200 тыс. может оказать поддержку доллару, в то время как неожиданный рост до 230 тыс. может ему навредить.

Пара GBP/USD развернулась на юг на американской сессии в среду и потеряла 0,5%, зафиксировав крупнейший однодневный убыток с конца апреля. Как паишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "хотя пара смогла восстановиться выше уровня утром в Европе в четверг, ей, вероятно, будет трудно набрать бычий импульс.

Негативный сдвиг в настроениях рынка помог доллару США найти спрос в качестве безопасного убежища и вызвал снижение GBP/USD. Отражая атмосферу нежелания рисковать, основные индексы Уолл-стрит потеряли от 0,7 до 1,05 %.

В начале четверга фьючерсы на фондовые индексы США теряют от 0,4 до 0,8 %, что говорит о том, что распродажа американских акций может продолжиться и после открытия торгов. В случае, если во второй половине дня будет преобладать бегство от рисков, доллар США может еще больше окрепнуть, что окажет давление на GBP/USD.

В экономическом календаре США запланированы еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице. Инвесторы ожидают, что число первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 25 мая, составит 218 000. Показатель вблизи 200 000 может оказать поддержку доллару, в то время как данные на уровне 230 000 или выше могут оказать негативное влияние на доллар при немедленной реакции.

Бюро экономического анализа США (БЭА) опубликует вторую оценку роста валового внутреннего продукта за первый квартал. В первоначальной оценке БЭА сообщило, что в первом квартале экономика США выросла на 1,6% в годовом исчислении. Инвесторы ожидают, что БЭА пересмотрит эти данные в сторону понижения до 1,3%. Более значительный пересмотр в сторону понижения может затруднить доллару США поиск спроса".

Пара EUR/USD оказалась под сильным медвежьим давлением на американской сессии в среду и закрыла день глубоко на отрицательной территории, так как на финансовых рынках преобладал спрос на безопасные активы. После падения до самого низкого уровня за две недели ниже 1.0800 на азиатской сессии в четверг пара восстановилась выше 1.0800, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер. 

Ключевые тезисы

• Пара EUR/USD опустилась ниже нижней границы восходящего канала регрессии, а индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике упал ниже 40, что указывает на медвежий настрой в ближайшей перспективе.
• 200-дневная SMA совпадает с ключевой поддержкой на 1.0790. Если пара закроется ниже этого уровня и начнет использовать его в качестве сопротивления, технические продавцы могут созранить интерес к торговле. При таком сценарии область 1.0760-1.0750 (200-периодная SMA на 4-часовом графике, уровень Фибо 38.2% коррекции последнего нисходящего тренда) могут рассматриваться как следующая поддержка перед 1.0700 (психологический уровень, Фибо 23.6% коррекции).

• Пара AUD/JPY может протестировать ключевой уровень 104,00, за которым следует верхняя граница восходящего треугольника.
• Индикатор импульса 14-дневный RSI указывает на подтверждение бычьего тренда по паре.
• Ближайшая поддержка находится в районе 14-дневной EMA на 103,63 и нижней границы восходящего треугольника.

Пара AUD/JPY развивал падение до уровня 103,80 в ходе европейских торгов в четверг. Однако анализ дневного графика указывает на бычий настрой пары AUD/JPY, так как она остается в рамках восходящего треугольника. Кроме того, индикатор импульса 14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится выше уровня 50, что свидетельствует о подтверждении бычьих перспектив.

Кросс AUD/JPY может протестировать непосредственное сопротивление на психологическом уровне 104,00, за которым последует верхняя граница восходящего треугольника в районе 104,80. Прорыв выше этого уровня может усилить бычьи настроения и, возможно, подтолкнет кросс к психологическому уровню 105,00, совпадающему с самым высоким уровнем 105,04, который не наблюдался с апреля 2013 года.

С точки зрения снижения, 14-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на уровне 103,62 служит непосредственной поддержкой для кросса AUD/JPY, за которой следует нижний порог восходящего треугольника в районе ключевого уровня 103,50.

Прорыв ниже последнего может привести кросс AUD/JPY к движению в область психологического уровня 100,00 и поддержки 99,93. Дальнейшее падение может оказать понижательное давление на кросс, что потенциально приведет его к апрельскому минимуму 97,78.

AUD/JPY: дневной график

Доллар США, вероятно, продолжит расти. Главное сопротивление на 7.2830 вряд ли появится сегодня. Восходящая динамика усилилась, хотя и ненамного. Доллар США может постепенно подняться к 7.2830, пишут аналитики UOB Group.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «Мы ожидали, что доллар США вырастет. Однако мы отметили, что восходящий импульс невелик, и любое повышение вряд ли приведет к прорыву уровня 7.2740. Доллар США вырос больше, чем ожидалось, достигнув максимума на 7.2755. Несмотря на отсутствие значительного увеличения импульса, доллар США, вероятно, продолжит расти. Тем не менее, следующее важное сопротивление на 7.2830 вряд ли появится (есть еще один уровень сопротивления на 7.2780). Уровни поддержки находятся на 7.2680 и 7.2630».
• Прогноз на 1-3 недели: «Наш последний отчёт датирован прошлой пятницей (24 мая, спот на 7.2585). Мы писали, что произошло предварительное наращивание импульса, и доллар США может подняться до 7.2740. После спокойной торговли в течение нескольких дней вчера доллар США поднялся чуть выше 7.2740 (максимум на 7.2755). Восходящая динамика еще больше усилилась, хотя и ненамного. Отсюда, при условии, что уровень 7.2580 (уровень «сильной поддержки», ранее находившийся на 7.2380) не будет пробит, доллар США может постепенно подняться к 7.2830».

Агентство Reuters сделало сводку событий на китайских фондовых рынках:

• Китайские компании, котирующиеся на бирже, объявили о рекордных денежных дивидендах на общую сумму 2,2 трлн юаней (300 млрд долларов) за 2023 год, несмотря на падение совокупной прибыли, свидетельствуют официальные данные.
• Более 100 компаний, зарегистрированных на бирже, впервые вернули деньги инвесторам. все большее число компаний представляют схемы обратного выкупа акций
• Меры Китая, направленные на повышение прибыли инвесторов и объявленные в марте, привели к значительному росту цен на акции

USD, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 157.15/157.85. Ценовое движение продолжает предполагать рост доллара США, вероятно, в направлении 158.00, пишут аналитики UOB Group.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «Вчера мы указали, что у доллара есть шанс прорваться выше 157.50, пока уровень 156.95 не будет пробит. Однако доллар США ненадолго упал и немного опустился ниже 156.95 (минимум на 156.91), прежде чем прорваться выше 157.50, достигнув максимума на 157.76. Несмотря на рост, восходящий импульс увеличился не сильно, и доллар вряд ли будет расти дальше. Сегодня доллар, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 157.15/157.85».
• Прогноз на 1-3 недели: «В прошлый четверг (23 мая, спот на 156.70) мы указали, что у доллара США есть возможности для роста, но, учитывая умеренный восходящий импульс, любое повышение, вероятно, будет медленным, и уровень 157.50 пробить будет трудно. Мы придерживались той же точки зрения до вчерашнего дня (29 мая, спот на 157.30), когда мы указали, что доллар США может прорваться выше 157.50, а следующий уровень сопротивления находится на 158.00. Впоследствии доллар США вырос до 157.76. Ценовое движение продолжает предполагать рост доллара США, вероятно, в направлении 158.00. Только прорыв 156.80 (вчера уровень «сильной поддержки» находился на 156.55) будет означать, что текущее повышательное давление ослабло».

NZD, вероятно, продолжит снижение к 0.6090. Сила NZD закончилась. Предварительное наращивание нисходящей динамики предполагает, что новозеландский доллар может откатиться до 0.6065, пишут аналитики UOB Group.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «После того, как два дня назад новозеландский доллар вырос до 0.6170, а затем снизился, вчера мы подчеркнули, что дальнейшего увеличения импульса не произошло, и вместо того, чтобы продолжать рост, новозеландский доллар, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 0.6120/0.6165. Вместо того, чтобы торговаться в диапазоне, NZD упал до минимума на 0.6112. Произошло предварительное наращивание нисходящей динамики. Сегодня NZD, вероятно, продолжит снижение к 0.6090. Вероятность устойчивого падения ниже этого уровня невелика. С другой стороны, уровни сопротивления находятся на 0.6125 и 0.6140».
• Прогноз на 1-3 недели: «Вчера новозеландский доллар упал до минимума на 0.6112. Хотя наш уровень «сильной поддержки» на 0.6110 не был полностью пробит, восходящий импульс не только рассеялся, но и нисходящий импульс усилился, хотя и осторожно. Другими словами, укрепление новозеландского доллара, начавшееся в начале этого месяца, закончилось. Текущее ценовое действие, скорее всего, представляет собой откат, который может продлиться до 0.6065. Если новозеландский доллар пробьется выше 0.6155, это будет означать, что предварительное наращивание нисходящего импульса прекратилось».

Австралийский доллар может опуститься ниже 0.6595, прежде чем можно будет ожидать стабилизации. Уровень 0.6565 вряд ли появится в поле зрения. Нисходящий импульс начинает нарастать, но AUD должен прорваться и остаться ниже 0.6595, прежде чем станет возможным устойчивое снижение, пишут аналитики UOB Group.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «Хотя вчера мы отметили, что восходящий импульс в значительной степени угас, мы ожидали, что AUD будет торговаться между 0.6625 и 0.6670. Однако он упал до минимума на 0.6610, закрывшись чуть выше минимума на 0.6611 (-0.58%). Сегодня австралийский доллар может опуститься ниже 0.6595, прежде чем можно будет ожидать стабилизации. Следующая поддержка на 0.6565 вряд ли появится сегодня. Сопротивление находится на 0.6630 и 0.6640».
• Прогноз на 1-3 недели: «Вчера (29 мая, спот на 0.6650) мы указали, что AUD, скорее всего, будет торговаться между 0.6595 и 0.6705. Мы не ожидали резкого падения австралийского доллара до 0.6610. Начинает нарастать нисходящий импульс. Однако австралийский доллар должен прорваться и остаться ниже 0.6595, прежде чем станет возможным устойчивое снижение. Следующая поддержка ниже 0.6595 находится на 0.6565. Шансы на то, что австралийский доллар прорвется ниже 0.6595, останутся неизменными до тех пор, пока не будет пробит уровень 0.6665».

• Пара NZD/USD продолжает свою полосу неудач после публикации годового бюджета Новой Зеландии в четверг.
• Казначейство Новой Зеландии прогнозирует снижение инфляции до уровня ниже 3% в третьем квартале.
• Снижение доходности казначейских облигаций США оказывает давление на доллар США, ограничивая снижение пары.

Пара NZD/USD продолжила свою полосу неудач третий день подряд в четверг. Пара торгуется около 0,6100 в европейские часы после публикации годового бюджета Казначейства Новой Зеландии. Согласно официальной стенограмме с сайта правительства Новой Зеландии (www.beehive.govt.nz), министр финансов Никола Уиллис заявила, что бюджет 2024 года описывает план правительства по восстановлению экономики, снижению стоимости жизни, улучшению услуг здравоохранения и образования, а также восстановлению правопорядка.

Правительство Новой Зеландии сэкономит 23 миллиарда долларов за четыре года, чтобы ответственно подойти к финансированию налоговых льгот и обеспечить дополнительный импульс для приоритетных услуг на передовой линии. Увеличение финансирования капитальных вложений на 7 миллиардов долларов за счет увеличения многолетней льготы на капитальные вложения, чтобы мы могли инвестировать в инфраструктуру, необходимую для будущего роста и устойчивости.

Министр финансов Новой Зеландии Никола Уиллис заявила, что министерство ожидает снижения инфляции до уровня ниже 3 % в третьем квартале и смягчения до 2 % примерно к 2026 году. Минфин Новой Зеландии прогнозирует сокращение ВВП Новой Зеландии в первом полугодии 2024 года и рост во втором полугодии 2024 года.

Что касается доллара США, то "ястребиные" высказывания чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) США усилили опасения по поводу возможного повышения ставки, подогревая настроения бегства от рисков. Это оказало поддержку доллару США (USD), подорвав пару NZD/USD.

Однако нисходящая коррекция доходности казначейских облигаций США оказала давление на доллар США, ограничив потери пары NZD/USD. Трейдеры ожидают выхода данных по валовому внутреннему продукту США в годовом исчислении (1 квартал) в четверг и данных по индексу цен базовых расходов на личное потребление (PCE) в пятницу.

Фунт может упасть до 1.2670. Учитывая условия перепроданности, устойчивое снижение ниже этого уровня маловероятно. Двухнедельный рост фунта закончился. GBP, скорее всего, будет торговаться с нисходящим уклоном, но должен прорваться ниже 1.2670, прежде чем станет вероятен более значительный откат, пишут аналитики UOB Group.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «Вчера мы ожидали консолидации фунта. Наше мнение оказалось неверным: фунт упал до 1.2699, закрывшись на 1.2701 (-0.48%). Хотя резкое и быстрое снижение перекуплено, признаков стабилизации пока нет. Сегодня у фунта есть возможность дальнейшего снижения до 1.2670. Учитывая условия перепроданности, устойчивое падение ниже этого уровня маловероятно. Ожидается, что следующая поддержка на 1.2625 не окажется под угрозой. С другой стороны, уровни сопротивления находятся на 1.2720 и 1.2740».
• Прогноз на 1-3 недели: «После того, как два дня назад фунт вырос до 1.2801, вчера (29 мая, спот на 1.2760) мы указали, что, хотя мы и продолжаем придерживаться позитивного взгляда на фунт, остается неясным, существует ли достаточный импульс для устойчивого роста выше 1.2800. Впоследствии фунт упал ниже нашего уровня «сильной поддержки» на 1.2720. Прорыв «сильной поддержки» означает, что сила фунта, начавшаяся около двух недель назад, закончилась. Мало того, резкое падение также привело к предварительному наращиванию нисходящей динамики. Хотя мы ожидаем, что отсюда GBP будет торговаться с нисходящим уклоном, он должен прорваться и закрепиться ниже 1.2670, прежде чем станет вероятен более значительный откат. Фунт будет падать, при условии, что уровень 1.2770 не будет пробит. Ниже 1.2670 имеется значительный уровень поддержки на 1.2625».

Член Управляющего совета Европейского центрального банка Казакс (глава центрального банка Латвии) поговорил с MNI  и агентством Bloomberg, заявив

• ЕЦБ не должен переходить на “автопилот” при снижении процентных ставок
• Зависимость от поступающих экономических данных “по-прежнему имеет ключевое значение”
• Следует внимательно следить за соотношением заработной платы, производительности и нормы прибыли
• Поскольку риски рецессии уменьшаются, если не произойдет серьезных неожиданностей, повышение ставки в сентябре 2023 года теперь может быть нивелировано
• Значительная разница в процентных ставках с ФРС может привести к снижению курса евро, но дезинфляционное воздействие повышения ставок > инфляционного воздействия снижения курса евро.

Казакс говорит, что его "устраивает" текущий рыночны прогноз 2 снижения ставки в этом году

.

Не исключено дальнейшее ослабление евро. Условия перепроданности предполагают, что уровень 1.0770, вероятно, сегодня недостижим. Риск для евро сместился в сторону понижения, но обратите внимание на прочный уровень поддержки на 1.0770, пишут аналитики UOB Group.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «Мы ожидали, что евро будет торговаться в боковике. Однако евро резко упал и закрылся с понижением (1.0800, -0.51%), что стало самым большим однодневным падением за полтора месяца. Дальнейшее ослабление евро не исключено, но, поскольку условия приближаются к уровням перепроданности, основная поддержка на 1.0770 сегодня, вероятно, недосягаема (есть небольшая поддержка на 1.0785). Сопротивление находится на 1.0825. Прорыв 1.0840 будет означать, что пара стабилизировалась».
• Прогноз на 1-3 недели: «Два дня назад (28 мая, спот на 1.0860) мы подчеркнули, что евро по-прежнему должно торговаться между 1.0800 и 1.0900. Мы не ожидали, что евро резко упадет и быстро приблизится к 1.0800, поскольку в конце американской сессии он упал до 1.0798. Неудивительно, что после резкого падения нисходящая динамика усилилась. Риск для евро, вероятно, сместился в сторону снижения. Однако обратите внимание, что на 1.0770 имеется прочный уровень поддержки. Риск снижения останется неизменным до тех пор, пока не будет пробит уровень 1.0865 (текущий уровень «сильного сопротивления»). Следующий уровень поддержки ниже 1.0770 находится на 1.0725».

Торстен Слок - главный экономист Apollo Global Management. Ранее на этой неделе он написал о том, что Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) не будет снижать ставку по фондам ФРС в этом году.

Он выделил десять причин, которые можно объединить в три категории

Инфляция::

• Основные показатели трендовой инфляции растут
• Этому способствует то, чтио рынок труда остается напряженным, число заявок на пособие по безработице очень низкое, а инфляция заработной платы колеблется между 4% и 5%.

Экономика:

• Ожидания экономического роста на 2024 год резко возросли после декабрьского решения ФРС и связанного с этим смягчения финансовых условий 
• Ожидания экономического роста в США продолжают пересматриваться в сторону повышения.

Фондовый рынок:

• Финансовые условия продолжают улучшаться, что способствует развитию рынков слияний и поглощений, кредитных рынков, IPO и, конечно же, рынков акций

"Парадокс рефлексивности снижения ставки ФРС":

• Чем более "голубиным" будет звучать заявление ФРС, "тем больше будут смягчаться финансовые условия, что затруднит снижение ставок ФРС"
• С тех пор как FOMC начал говорить о снижении ставки в ноябре, фондовые индексы США выросли, а "сектор домашних хозяйств неожиданно вырос".
• Государственные расходы также обеспечивают "значительный попутный ветер для экономики".

Валютные опционы, истекающие 30 мая в 18:00 по московскому времени по данным DTCC, можно найти ниже.

EUR/USD – суммы в евро:

• 1.0700, 1.2 млрд.
• 1.0740, 1.3 млрд.
• 1.0750, 1.4 млрд.
• 1.0775, 963 млн.
• 1.0800, 1.2 млрд.
• 1.0825, 1.6 млрд.
• 1.0850, 2 млрд.
• 1.0900, 2.2 млрд.

GBP/USD – суммы в фунтах стерлингов:     

• 1.2550, 903 млн.
• 1.2660, 548 млн.
• 1.2775, 519 млн.

USD/JPY – суммы в долларах США:                     

• 156.00, 1.9 млрд.
• 156.15, 613 млн.
• 156.55, 846 млн.
• 157.00, 798 млн.
• 157.50, 531 млн.
• 158.00, 891 млн.

AUD/USD – суммы в австралийских долларах:

• 0.6525, 877 млн.
• 0.6600, 438 млн.
• 0.6625, 484 млн.
• 0.6700, 1 млрд.

USD/CAD – суммы в долларах США:      

• 1.3550, 608 млн.
• 1.3615, 541 млн.
• 1.3660, 580 млн.
• 1.3700, 790 млн.

Что нужно знать в четверг, 30 мая:

Во второй половине недели на финансовых рынках преобладает бегство от рисков, что позволяет доллару США (USD) и японской иене сохранять устойчивость по отношению к валютам, чувствительным к риску. Данные деловых и потребительских настроений за май будут включены в европейский экономический календарь наряду с уровнем безработицы за апрель. Позже Бюро экономического анализа США опубликует вторую оценку роста валового внутреннего продукта (ВВП) за первый квартал, а Министерство труда США выпустит еженедельные данные по количеству заявок на пособие по безработице.

После падения во вторник основные фондовые индексы США в среду снизились. Индекс доллара США вырос на 0.5 % и поднялся до двухнедельного максимума, а доходность 10-летних казначейских облигаций США продолжила свое восстановление в направлении 4.6 %. В начале четверга индекс доллара закрепился чуть выше 105.00, а фьючерсы на фондовые индексы США торгуются глубоко на отрицательной территории, теряя от 0.6 до 0.9%.

На азиатской сессии министр финансов Новой Зеландии (НЗ) Никола Уиллис представила годовой бюджет правительства на 2024 год. Согласно отчету, казначейство ожидает, что инфляция упадет ниже 3% в третьем квартале 2024 года и отступит к целевому уровню 2% примерно к 2026 году. Потеряв 0.4% в среду, пара NZD/USD продолжила падение и на момент публикации торговалась ниже 0.6100.

Несмотря на общее укрепление доллара, пара USD/JPY повернула на юг, так как японская иена выиграла от спроса на безопасные активы. На момент публикации USD/JPY торговалась со снижением -0.6% на 156.70.

Пара EUR/USD в среду оказалась под сильным медвежьим давлением и зарегистрировала крупнейшее однодневное падение с конца апреля (-0.5%). В начале четверга пара торгуется чуть ниже 1.0800, не имея возможности к росту.

Пара GBP/USD резко снизилась в среду и развернула недельные достижения. В первой половине дня в Европе пара торгуется ниже 1.2700

Рост доходности в США и возобновление укрепления доллара оказали давление на XAU/USD в среду, из-за чего пара потеряла почти 1 %. В начале четверга золото держится около $2330.

• Цена на серебро снизилась из-за осторожности инвесторов в преддверии годовых данных по ВВП США, которые должны быть опубликованы в четверг.
• Ястребиные высказывания чиновников ФРС поддержали доходность казначейских облигаций США, что негативно сказалось на таких недоходных активах, как серебро.
• Эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке может ограничить потери "безопасного" серебра.

Цены на серебро расширяют свои потери второй день подряд, торгуясь на азиатской сессии четверга около $31.40 за тройскую унцию. Цена на металл снижается, а инвесторы проявляют осторожность в преддверии выхода в четверг данных по валовому внутреннему продукту США в годовом исчислении (1 квартал) и индекса цен на товары личного потребления (PCE) в пятницу.

Ожидается, что рост экономики США в первом квартале в годовом исчислении составит 1.3%, что ниже показателя предыдущего квартала в 1.6%. Предпочтительный показатель инфляции ФРС, индекс цен на товары и услуги (Core PCE), как ожидается, покажет в апреле рост на 0.3% в месячном исчислении и на 2.8% в годовом исчислении.

Ястребиные высказывания чиновников ФРС США усилили опасения по поводу возможного повышения ставок, подогревая настроения неприятия риска. Это оказало поддержку доходности казначейских облигаций США, в то же время негативно повлияв на активы, не приносящие доход, такие как серебро.

Во вторник агентство Reuters сообщило, что Нил Кашкари, президент ФРС Миннеаполиса, намекнул на возможность повышения ставки. Кашкари отметил: "Я не думаю, что кто-то полностью исключил возможность повышения ставок". Он выразил сомнения по поводу дезинфляционной тенденции. Кроме того, в среду агентство Bloomberg сообщило, что глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что путь к инфляции 2% не гарантирован и что размах роста цен все еще значителен.

В условиях продолжающейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке традиционные безопасные активы, такие как серебро, могут увидеть рост спроса. Как сообщает CNN, израильские военные объявили в среду, что они получили оперативный контроль над Филадельфийским коридором, 14-километровой полосой земли вдоль границы между Газой и Египтом.

Главный экономист Резервного банка Австралии (РБА) Сара Хантер заявила в начале четверга, что в ЦБ согласны с прогнозом Казначейства по инфляции.

Дополнительные тезисы

Заместитель управляющего Народного банка Китая заявил в четверг, что ЦБ будет координировать соотношение между краткосрочными задачами и долгосрочными целями, стабильным ростом и предотвращением рисков, а также внутренним и внешним балансом.

Дополнительные тезисы

Министр финансов Новой Зеландии (НЗ) Никола Уиллис представила ежегодный бюджетный отчет правительства на 2024 год, основные моменты которого перечислены ниже.

Кроме того, Управление по управлению долгом Новой Зеландии (DMO) сообщило, что валовой выпуск облигаций на 2024/25 гг. увеличивается до 38 млрд новозеландских долларов с 36 млрд новозеландских долларов в полугодовом обновлении.

Планируемый DMO объем валового выпуска облигаций на четыре года до июня 2028 года теперь составляет 126 млрд новозеландских долларов по сравнению с 114 млрд новозеландских долларов в полугодовом обновлении.

Глава Швейцарского национального банка (ШНБ) Томас Джордан заявил в начале четверга, что существует небольшой риск повышения прогноза инфляции банка.

"Есть основания полагать, что естественная норма процента выросла или может вырасти", - добавил Джордан.

Дополнительные тезисы

Народный банк Китая (НБК) установил центральный курс USD/CNY на предстоящую торговую сессию четверга на 7.1111 по сравнению с предыдущим днем, зафиксированным на 7.1106 и 7.2663 по оценкам Рейтер.

Глава ФРБ Атланты Бостик заявил в четверг, что путь инфляции будет неровным, а снижение "размах" инфляции повысит уверенность в необходимости снижения ставки.

Ключевые тезисы

В апреле Новая Зеландия выдала на -1.9% меньше разрешений на строительство, чем в предыдущем месяце, когда снижение составило -0.2%.

В Stats NZ отметили, что фактическое количество новых жилых домов, согласованных в течение года, закончившегося в апреле 2024 года, составило 35401, что на 23 % меньше, чем в тот же период прошлого года.

По данным Stats NZ, количество новых домов на 1000 жителей в Новой Зеландии составило 6.7 за год, закончившийся в апреле 2024 года, по сравнению с 8.9 за год, закончившийся в апреле 2023 года. Рекордное количество новых домов на 1000 жителей было 13.4 в году, закончившемся в декабре 1973 года.

В Stats NZ также отметили, что инвестиции в нежилые здания упали на 1.2% за год, закончившийся в апреле, при этом офисные помещения и администрация сократились на -10% до 1.6 млрд долларов, в то время как больницы и здравоохранение выросли на 6.3% до 1.5 млрд долларов в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.