Новости и прогнозы рынков CFD — 30-04-2024

Аналитик FXStreet Пабло Пиовано комментирует технические перспективы пары:

"Пара EUR/USD, как ожидается, столкнется с первым сопротивлением на недельном максимуме 1,0752 (26 апреля) перед ключевой 200-дневной SMA 1,0801, за которым последуют апрельский пик 1,0885 (9 апреля), мартовский максимум 1,0981 (8 марта) и недельный максимум 1,0998 (11 января), прежде чем достигнуть психологического барьера 1,1000.

Прорыв минимума 2024 года 1,0601 (16 апреля) может означать возврат к минимуму ноября 2023 года 1,0516 (1 ноября), который находится перед недельным минимумом 1,0495 (13 октября 2023 года). После достижения этой области может произойти посещение минимума 2023 года 1,0448 (3 октября) перед круглой отметкой 1,0400.

4-часовой график указывает на консолидационный настрой на данный момент. Начальный барьер для роста находится на уровне 1,0752, а 200-SMA - на 1,0768. Между тем, 1,0673 предлагает раннюю поддержку перед 1,0601 и 1,0516. Индекс относительной силы (RSI) упал до отметки 42".

Во вторник возобновилось давление покупателей на доллар США, что оказало давление на AUD/USD , и пара снизилась после шести последовательных дневных ралли, включая достижение трехнедельных максимумов в районе 0,6580 29 апреля.

Как пишет аналитик FXStreet Пабло Пиовано, "между тем, на спрос на доллар США увеличился, так как трейдеры, похоже, уже переварили предполагаемую интервенцию Министерства финансов Японии (МФЯ) в понедельник после того, как пара USD/JPY достигла нового 34-летнего максимума за отметкой 160,00.

Дополнительные потери австралийского доллара были подогреты коррективными движениями цен на сырьевые товары, где цены на медь отступили после достижения уровней, которые в последний раз наблюдались в марте 2022 года, а железная руда немного поднялась выше отметки $110.00.

Что касается денежно-кредитной политики, то инвесторы ожидают снижения ставки Резервным банком Австралии (РБА) в конце года, особенно после того, как данные по инфляции, опубликованные на прошлой неделе, превзошли ожидания. Рыночные настроения теперь указывают на 90-процентную вероятность снижения ставки на 25 б.п. в 2024 году по сравнению с примерно 50 б.п. смягчения ранее в этом месяце.

Кроме того, ожидается, что и РБА, и ФРС начнут свои циклы смягчения позже, чем большинство их коллег по Б10.

Учитывая приверженность ФРС к ужесточению монетарной политики и возможность того, что РБА начнет цикл смягчения позднее в этом году, вероятность устойчивого роста AUD/USD в настоящее время представляется ограниченной.

Кроме того, последние экономические данные из Китая не подают четких сигналов об уверенном восстановлении экономики, что крайне важно для поддержки значительного отскока австралийского доллара".

Аналитик FXStreet Пабло Пиовано комментирует технические перспективы пары:

"Дополнительный рост может привести к тому, что AUD/USD вернется к апрельскому пику 0,6644, за которым последуют мартовский максимум 0,6667 (8 марта) и декабрьская вершина 2023 года 0,6871. Далее на север, июльский пик 2023 года 0,6894 (14 июля) предшествует июньскому максимуму 2023 года 0,6899 (16 июня) и критическому уровню 0,7000.

Между тем, если продавцы возьмут ситуацию под контроль, пара AUD/USD может повторно протестировать минимум 2024 года 0,6362 (19 апреля), который предшествует основанию 2023 года 0,6270 (26 октября) и круглому рубежу 0,6200.

Если смотреть на картину в целом, то устойчивый прорыв выше важной 200-дневной SMA, вероятно, приведет к дальнейшему росту.

На 4-часовом графике недавний восходящий импульс, похоже, встретил сопротивление в районе 0,6585. Далее вверх идут 0,6644 и 0,6667. С точки зрения снижения, на первом месте стоит 55-SMA на 0,6484, за которой следуют 0,6441 и 0,6362. Кроме того, RSI упал в область ниже 40".

Европейские фондовые индексы на закрытии дня:

• Stoxx 600 -0,6%
• Немецкий DAX -1,0%
• Британский  FTSE 100 не изменился
• Французский CAC - 1,0%
• Итальянский MIB - 1,5%
• Испанский IBEX -2,2%

Европейские фондовые индексы на закрытии месяца:

• Stoxx 600 -1,6%
• Немецкий DAX -3,0%
• Британский  FTSE 100 +2,4
• Французский CAC -2,7%
• Итальянский MIB -3,1%
• Испанский IBEX -2,0%

• Пара GBP/USD снизилась на 0,36% от своего дневного максимума под давлением признаков роста инфляции в США.
• Пара затрудняется закркепиться выше 200-дневной скользящей средней на уровне 1,2564, что намекает на возможность дальнейшего снижения.
• Уровни поддержки находятся на: 14 ноября 2023 года, максимум 1,2506; прорыв этого уровня может привести к дальнейшему тестированию поддержки на уровне 1,2448 и минимума за год 1,2299.
• Восстановление выше 200-DMA может возобновить бычий импульс, нацеленный на 1,2600, с дополнительным сопротивлением на 50-DMA и 100-DMA на 1,2619 и 1,2645.

Фунт стерлингов разворачивается против доллара США, после того как его рост превысил 200-дневную скользящую среднюю (DMA). Однако данные из Соединенных Штатов (США), свидетельствующие о возможном росте инфляции, как показал индекс стоимости занятости (ECI), оказали поддержку доллару. Таким образом, пара GBP/USD торгуется на уровне 1,2517 с понижением примерно на 0,36% после достижения дневного максимума 1,2563.

Анализ цены GBP/USD: технический прогноз

Пара GBP/USD имеет нейтральную направленность, хотя неспособность закрепиться выше 200-DMA на уровне 1.2564 может открыть дверь для отката, и трейдеры будут ожидать теста максимума 14 ноября 2023 года на уровне 1.2506. В случае падения ниже этого уровня, дальнейшее снижение может достичь поддержки 1.2448 26 апреля, прежде чем пара опустится к минимуму за год (YTD) 1.2299.

С другой стороны, если пара поднимется выше 200-DMA, это откроет путь к тестированию уровня 1.2600. Как только он будет преодолен, появятся ключевые уровни сопротивления. Следующим будет 50-DMA на уровне 1,2619, а затем 100-DMA на уровне 1,2645. Последующий рост выше этих уровней усилит ралли в направлении 1,2700.

Ценовое действие GBP/USD - дневной график

• Индекс потребительского доверия СВ резко снизился в апреле.
• Индекс доллара США цепляется за дневной прирост вблизи отметки 106,00.

Настроения потребителей в США ослабли в апреле: индекс потребительского доверия Conference Board упал до 97,0, самого низкого показателя с июля 2022 года, с 103,1 (пересмотрено с 104,7) в марте.

"Индекс текущей ситуации, основанный на оценке потребителями текущих условий на рынке труда и бизнеса, снизился до 142,9 в апреле с пересмотренного в сторону понижения значения 146,8 в марте", - говорится в пресс-релизе Conference Board.

Индекс ожиданий снизился до 66,4 с 74,0, а 12-месячные инфляционные ожидания остались неизменными на уровне 5,3%.

Реакция рынка

Индекс доллара США отступил от сессионных максимумов после этих данных и на момент написния вырос на 0,25 % до 105,88.

• Пара USD/CAD поднялась выше 1,0700 под влиянием многочисленных попутных ветров.
• Доллар США восстановился после выхода хороших данных по индексу стоимости занятости за первый квартал.
• Более слабый, чем ожидалось, ВВП Канады оказывает давление на канадский доллар.

Пара USD/CAD поднимается выше важного уровня сопротивления 1,3700 на ранней американской сессии во вторник. Луни укрепляется на фоне восстановления доллара США после того, как Бюро статистики труда США (BLS) опубликовало более сильные, чем ожидалось, данные по индексу стоимости рабочей силы за первый квартал.

Агентство сообщило, что индекс стоимости рабочей силы резко вырос на 1,2% по сравнению с консенсус-прогнозом в 1,0% и предыдущим значением в 0,9%. Индекс доллара США (DXY) поднимается до отметки 106,00. Высокий индекс стоимости рабочей силы в целом обусловлен значительным ростом заработной платы, что в конечном итоге приводит к увеличению расходов домохозяйств, что свидетельствует о неустойчивых перспективах инфляции.

Ожидается, что это позволит Федеральной резервной системе (ФРС) не снижать ставки и сохранить ограничительный режим процентных ставок на более длительный срок. Для получения более конкретных прогнозов по процентным ставкам инвесторы будут ориентироваться на объявление ФРС о денежно-кредитной политике в среду. Ожидается, что ФРС сохранит процентные ставки на прежнем уровне в диапазоне 5,25-5,50 %. ФРС подтвердит необходимость сохранения процентных ставок на более высоком уровне в течение длительного времени, пока не появится уверенность в том, что инфляция устойчиво вернется к желаемому уровню в 2%.

Помимо восстановления доллара США, давление на луни оказал слабый канадский доллар. Ежемесячный валовой внутренний продукт (ВВП) Канады вырос медленнее - на 0,2 % по сравнению с прогнозом в 0,3 % и предыдущим значением в 0,5 %, пересмотренным в сторону понижения с 0,6 %. Это указывает на последствия повышения процентных ставок Банком Канады (BoC). Банк Канады может начать снижать процентные ставки раньше из-за слабого роста и постоянного ослабления ценового давления. Трейдеры отмечают июньское заседание, на котором Банк Канады может перейти к снижению процентных ставок.

Пара EUR/USD продолжает торговаться в пределах привычных уровней около отметки 1,0700, так как участники рынка воздерживаются от сильных ставок в преддверии важных событий в Соединенных Штатах (США). Как пишет главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик, "акции торгуются разнонаправленно: азиатские индексы выросли, а европейские покраснели в преддверии открытия Уолл-стрит. Последние змогут завершить апрель резкими потерями, несмотря на обнадеживающий сезон отчетности, поскольку в центре внимания остаются центральные банки.

Федеральная резервная система (ФРС) США проводит заседание по денежно-кредитной политике и огласит свое решение в среду. Ожидается, что ФРС оставит процентные ставки без изменений и выступит с "ястребиным" посланием, намекая на то, что снижения ставок еще придется подождать. В пользу этого говорят более слабые, чем ожидалось, показатели роста и инфляция, которая по-прежнему превышает целевой уровень центрального банка.

Кроме того, макроэкономический календарь будет насыщен данными по занятости. В США выйдет опрос ADP о создании рабочих мест в частном секторе, отчет JOLTS об открытых вакансиях и, наконец, отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP). Опасения связаны с инфляцией, но стоит помнить, что ФРС имеет двойной мандат - достижение максимальной занятости и поддержание стабильности цен. Рынок труда в США был относительно напряженным, что, с одной стороны, является хорошей новостью, но в то же время подразумевает более высокие инфляционные риски.

Европейские данные, вышедшие в начале вторника, были в целом позитивными. Германия сообщила о росте розничных продаж в марте на 0,3% по сравнению с предыдущим годом и на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем, что значительно лучше февральского сокращения. Кроме того, предварительная оценка валового внутреннего продукта (ВВП) за первый квартал показала рост на 0,2% в годовом исчислении за три месяца до марта, что лучше ожиданий на 0,1%. Наконец, ВВП Еврозоны за первый квартал составил 0,3%, превысив прогнозы на 0,1%. Наконец, Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) в апреле составил 2,4% г/г.

Доллар США нашел некоторый спрос в ближайшей перспективе после выхода индекса стоимости занятости за первый квартал, который неожиданно вырос до 1,2 % с предыдущего значения 0,9 %, что стало еще одним признаком роста инфляционного давления. Вскоре выйдет индекс потребительского доверия ЦБ, который в апреле ожидается на уровне 104,0 по сравнению с 104,7 в марте. После этого рыночная активность ослабнет в преддверии широкомасштабного праздника Дня труда 1 мая".

Главный аналитик FXStreet Ввлерия Беднарик комментирует технические перспективы пары:

"С технической точки зрения пара EUR/USD является нейтральной. На дневном графике наблюдается умеренное внутридневное снижение, при этом пара EUR/USD находится на несколько пунктов ниже медвежьей 20-й простой скользящей средней (SMA). 100- и 200-дневные скользящие средние не имеют четкой направленности, но находятся намного выше более короткой скользящей средней, что увеличивает риск снижения. Наконец, индикатор Momentum растет, но остается ниже своей средней линии, а индикатор Relative Strength Index (RSI) не имеет направления и находится на уровне 45, что говорит об отсутствии интереса к покупкам.

В ближайшей перспективе пара EUR/USD имеет нейтрально-медвежий характер. На 4-часовом графике пара развивается вокруг медвежьей 100-дневной SMA и ниже 20- и 200-дневной SMA. В то же время технические индикаторы продолжают колебаться вокруг своих средних линий, незначительно снижаясь, хотя им не хватает силы для подтверждения нового движения на юг. Медведи могут получить некоторую поддержку, если пара упадет ниже 1,0685, непосредственного уровня поддержки.

Уровни поддержки: 1,0685 1,0640 1,0600

Уровни сопротивления: 1,0730 1,0775 1,0810"

• Индекс стоимости рабочей силы в первом квартале вырос быстрее, чем ожидалось.
• После выхода данных индекс доллара США остается на положительной территории вблизи отметки 106,00.

Индекс стоимости рабочей силы в США вырос на 1,2% в первом квартале, сообщило Бюро статистики труда США (BLS) во вторник. Данное значение последовало за ростом на 0,9%, зафиксированным в последнем квартале 2023 года, и оказалось выше ожиданий рынка в 1%.

"Расходы на оплату труда гражданских работников выросли на 4,2% за 12-месячный период, закончившийся в марте 2024 года, и увеличились на 4,8% в марте 2023 года, - говорится в пресс-релизе BLS. -"Заработная плата выросла на 4,4% за 12-месячный период, закончившийся в марте 2024 года, и увеличилась на 5,0% за 12-месячный период, закончившийся в марте 2023 года".

Реакция рынка

Доллар США укрепился по отношению к своим конкурентам сразу после выхода новостей. На момент публикации индекс доллара США за день вырос на 0,35% и составил 106,00.

• Цена EUR/GBP опустилась к нижней границе многомесячного диапазона и отскочила от уровня поддержки.
• Теперь она готова начать рост внутри канала, продолжая боковой тренд.
• Индикатор MACD готов пересечь сигнальную линию, подавая сигнал на покупку, поддерживая новое движение вверх.

Цена EUR/GBP упала до 0,8530, коснувшись основания многомесячного диапазона. Отсюда цена отскочила и на момент написания торгуется на уровне 0,8547.

EUR/GBP 4-часовой график

Пара EUR/GBP находится в боковом тренде, который, по прогнозам, будет сохраняться до тех пор, пока какой-либо направленный тренд не докажет обратное. Сейчас, вероятно, начнется рост внутри диапазона к сопротивлению кластера скользящих средних в районе 0,8560. Если цена успешно пробьется выше них, то может продолжить рост к потолку диапазона в районе 0,8595.

Индикатор Moving Average Convergence Divergence (MACD), похоже, готов продвинуться выше своей сигнальной линии. Если это произойдет, это будет сигналом к покупке и увеличит вероятность ралли в пределах диапазона. Сигнал будет усилен тем, что пара находится в боковом тренде, а MACD зарекомендовал себя как более надежный индикатор на нетрендовых рынках.

Решительный прорыв ниже минимума диапазона откроет цене путь для дальнейшего снижения к следующей цели на уровне 0,8486. Это коэффициент Фибоначчи 0,681 от высоты диапазона, экстраполированной вниз от основания канала. Этот метод используется техническими аналитиками для оценки целей прорывов диапазона. При дальнейшем ослаблении цена может даже достичь следующей цели на уровне 0,8460 - полной высоте диапазона, экстраполированного вниз (1,000).

Чистый прорыв будет характеризоваться длинной красной свечой, которая полностью пробила дно диапазона и закрылась вблизи его минимума, или тремя последовательными красными свечами, которые совершили отчетливый прорыв ниже этого уровня.

• Пара AUD/USD вышла из восходящего канала, в рамках которого она росла на 4-часовом графике.
• Пара, вероятно, пойдет ниже, опустившись к первоначальной цели прорыва канала.
• Однако краткосрочный тренд в целом остается бычьим, что указывает на возможность последующего восстановления.

Пара AUD/USD решительно вышла из восходящего канала, в рамках которого она росла на 4-часовом графике, и в ближайшей перспективе ожидается ее дальнейшее ослабление.

4-часовой график AUD/USD

Несмотря на прорыв, доказательств того, что бычий краткосрочный тренд уже развернулся, все еще недостаточно.

Вероятно, AUD/USD сейчас упадет до цели прорыва канала, которая находится на уровне 0,6506. Это консервативная цель, основанная на коэффициенте Фибоначчи 0,618 от высоты канала, экстраполированного вниз.

Дальнейшая медвежья активность может привести к движению вниз к следующей цели прорыва на уровне 0,6485, который равен полной высоте канала, экстраполированной вниз от точки прорыва (1,000).

Несмотря на прорыв, сохраняется вероятность того, что пара может восстановиться, и текущая слабость может быть лишь откатом в рамках доминирующего восходящего тренда. Поглощение максимума 0,6574 добавит быкам уверенности и позволит предположить продолжение роста к пику от 29 апреля на уровне 0,6587.

Прорыв и этого уровня подтвердит, что восходящий тренд сохраняется, так как сформирует повышающийся максимум, продолжая последовательность повышающихся максимумов и минимумов на 4-часовом таймфрейме. Это, в свою очередь, склонит чашу весов к продолжению тренда в сторону новых максимумов.

• Кросс EUR/JPY поднялся выше 168.00 на фоне новых опасений по поводу снижения ставок ЕЦБ в июне.
• Инфляция в Еврозоне выросла выше прогнозов, а ВВП за первый квартал превзошел ожидания.
• Японская иена снижается, но удерживает значительный прирост, зафиксированный в понедельник.

Кросс EUR/JPY восстановился выше важного уровня сопротивления 168.00 на европейской сессии вторника. Кросс торгуется с приростом +0.36% после того, как Евростат сообщил о сильных данных по индексу потребительских цен (CPI) за апрель и валовому внутреннему продукту (ВВП) за первый квартал.

Годовой Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) вырос на 2.4%, оставшись в соответствии с оценками и предыдущим показателем. Базовый индекс потребительских цен, учитывающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 2.7% по сравнению с консенсус-прогнозом в 2.6%.

Между тем, рост ВВП в первом квартале составил 0.3%, что значительно выше оценок в 0.1%. В последнем квартале 2023 года экономика остается в состоянии стагнации. Застойная инфляция в сочетании с активным ростом вызвала опасения относительно планов ЕЦБ объявить о прекращении ограничительной монетарной политики.

Спекуляции о том, что ЕЦБ перейдет к снижению ставок на июньском заседании, усилились в связи с постоянным снижением ценового давления. Кроме того, большинство политиков ЕЦБ спокойно отнеслись к ожиданиям снижения ставок в июне, в то время как их мнения разделились по поводу того, следует ли продолжать цикл снижения ставок сразу после июньского заседания.

Японская иена немного снизилась по отношению ко всем основным валютам после роста в понедельник. Финансовые рынки считали, что рост иены был вызван вероятной интервенцией Японии. Однако главный валютный дипломат Японии не подтвердил факт валютной интервенции в своем выступлении на европейской сессии. Канда сказал: "Спекулятивные, быстрые и аномальные движения валютных курсов плохо влияют на экономику, поэтому они неприемлемы". Канда воздержался от указания соответствующего уровня, при достижении которого правительство может провести интервенцию.

Представитель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Пабло Эрнандес де Кос заявил во вторник, что ЕЦБ может начать снижение ставок в июне, если инфляция продолжит замедляться в соответствии с прогнозами, сообщает Reuters.

"Учитывая высокую неопределенность, ЕЦБ будет придерживаться подхода, зависящего от поступающих данных, когда решения принимаются на каждом текущем заседании", - добавил де Кос.

Он также отметил, что испанский центральный банк рассматривает возможность установления положительного уровня для контрциклического буфера для банков.

Реакция рынка

Похоже, что эти комментарии не оказали заметного влияния на динамику евро. На момент публикации статьи пара EUR/USD выросла на 0,1% внутри дня и составляла 1,0730.

Официальные индексы деловой активности в производственном и непроизводственном секторе Китая в апреле снизились после сезонного роста в марте, но все же остались на территории роста. С другой стороны, производственный PMI Caixin China неожиданно улучшился.

Несмотря на более высокие цены на ресурсы, цены выпуска/продажи в апреле продолжали снижаться. Таким образом, в экономике продолжает проявляться дефляционное давление.

В целом, индексы PMI предполагают, что деятельность продолжает расширяться, хотя темпы могли и замедлиться. Таким образом, экономика Китая продолжает восстанавливаться по мере роста внутреннего и мирового спроса.

Доллар США, скорее всего, будет торговаться между 1.3585 и 1.3630. Риск снижения растет, но доллару США необходимо прорваться ниже 1.3555, прежде чем можно будет ожидать устойчивого снижения, пишут аналитики UOB Group.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «Мы ожидали вчера, что доллар будет торговаться в диапазоне 1.3595/1.3635. Затем доллар торговался между 1.3584 и 1.3631. Динамика не дает новых подсказок, и мы по-прежнему ожидаем, что доллар будет торговаться в диапазоне, вероятно, между 1.3585 и 1.3630».
• Прогноз на 1-3 недели: «Наш прогноз от прошлой пятницы (26 апреля, спот на 1.3590) все еще актуален. Как уже отмечалось, краткосрочное понижательное давление несколько усилилось, и риск ухудшения ситуации возрастает. Однако доллар США должен преодолеть значительный уровень поддержки на 1.3555, прежде чем можно будет ожидать устойчивого снижения. Вероятность того, что доллар достигнет и, возможно, прорвется ниже 1.3555, останется неизменной, пока он останется ниже 1.3640 (без изменений уровня «сильного сопротивления»)».

Для доллара США есть вероятность повторного тестирования уровня 7.2350. Начинает нарастать нисходящий импульс. Доллар США должен прорваться и остаться ниже 7.2350, прежде чем можно будет ожидать движения к 7.2150, пишут аналитики UOB Group.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «Шансы на устойчивый прорыв ниже этого уровня невелики. Вчера мы придерживались мнения, что доллар США может протестировать 7.2730, прежде чем риск отката увеличится. Впоследствии доллар вырос до 7.2690, а затем неожиданно резко упал, достигнув минимума 7.2350. Хотя резкое падение перепродано, признаков стабилизации пока нет. Сегодня у доллара есть шанс повторно протестировать 7.2350. Шансы на устойчивый прорыв ниже этого уровня невелики. Уровни сопротивления находятся на 7.2520 и 7.2580».
• Прогноз на 1-3 недели: «В прошлую пятницу (26 апреля, спот на 7.2590) мы указали, что на данный момент доллар США будет торговаться между 7.2350 и 7.2800. Вчера доллар США упал и протестировал нижнюю часть ожидаемого нами диапазона на 7.2350. Начинает нарастать нисходящая динамика, но ее недостаточно для устойчивого снижения. Доллар США должен прорваться и остаться ниже 7.2350, прежде чем можно будет ожидать движения к 7.2150. Вероятность того, что доллар США прорвется ниже 7.2350, увеличится в ближайшие несколько дней, пока не будет пробит 7.2660».

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую ситуацию по EUR/USD, после утреннего падения ниже 1,0700 пара начала отскок, поддержанный последними публикациями данных из еврозоны.

«Данные из Германии показали, что реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в первом квартале сократился на 0,2% в годовом исчислении, что совпало с ожиданиями рынка.

Между тем, Евростат сообщил, что базовый гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) в апреле вырос на 2,7% в годовом исчислении. Этот показатель последовал за более сильным мартовским приростом на 2,9%, но оказался выше рыночных ожиданий 2,6%. В месячном исчислении базовый HICP вырос на 0,7%. Кроме того, ВВП еврозоны вырос на 0,4% г/г в первом квартале, превысив прогноз аналитиков 0,2%.

Эти данные указывают на то, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) может решить подождать и оценить больше данных после понижения учетной ставки в июне. Между тем евро сохраняет устойчивость по отношению к своим основным конкурентам в течение европейских торговых часов.

Позже сегодня участники рынка будут пристально следить за данными по индексу стоимости рабочей силы в США за первый квартал. Более значительное, чем прогнозировалось, увеличение показателя может помочь доллару США привлечь спрос во второй половине дня. Тем не менее, инвесторы, скорее всего, будут ждать решения Федеральной резервной системы США по монетарной политике в среду, прежде чем занимать какие-либо крупные позиции».

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, в понедельник пара  закрылась на положительной территории, но в первые часы сегодняшней европейской сессии утратила свою силу. Однако после падения ниже 1,0700 пара начала отскок.

«Индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике поднялся до отметки 60 после тестирования уровня 50 ранее сегодня, что говорит о нерешительности продавцов. С точки зрения роста, отметка 1,0750 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции последнего нисходящего тренда) выступает в качестве первого сопротивления перед 1,0770 (200-периодная простая скользящая средняя) и 1,0800 (психологический уровень).

Первая поддержка расположена на 1,0700 (коррекция Фибоначчи 23,6%) перед 1,0650 (статический уровень) и 1,0600 (конечная точка нисходящего тренда)».

Перспективы неоднозначные. Доллар США может продолжать торговаться нестабильно, возможно, между 154.50 и 158.50. В настоящее время доллар США может торговаться в очень широком диапазоне 153.00/160.00, пишут аналитики UOB Group.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «После того как доллар США ненадолго поднялся выше 160.00 вчера в начале азиатских торгов, мы отметили, что условия сильно перенапряжены, и еще неизвестно, выйдут ли в поле зрения уровни 160.50 и 161.00. Мы не ожидали последующих резких движений цен, поскольку доллар США резко упал ниже 155.00. Тогда доллар США торговался волатильно. После таких диких и резких колебаний перспективы неоднозначны. Сегодня доллар США может продолжать торговаться нестабильно, возможно, между 154.50 и 158.50».
• Прогноз на 1-3 недели: «Укрепление доллара США на прошлой неделе внезапно прекратилось, поскольку вчера доллар упал ниже нашего уровня «сильной поддержки» на 155.50. После волатильных и резких колебаний перспективы пока неясны. В настоящее время доллар США может торговаться в очень широком диапазоне 153.00/160.00».

• USD/CAD может укрепиться, так как технический анализ указывает на восстановление бычьих настроений.
• Прорыв выше 1,3800 может привести пару к пятимесячному максимуму 1,3846.
• Прорыв под нижнюю границу канала в районе 1,3630 может ослабить бычьи настроения.

USD/CAD консолидируется в рамках восходящего канала на дневном графике, а 14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится выше 50, что указывает на восстановление бычьих настроений. В ходе европейской сессии во вторник пара выросла в направлении отметки 1,3700.

Кроме того, индикатор MACD находится выше центральной линии, сигнализируя о бычьем импульсе, хотя и остается ниже сигнальной линии. Трейдеры могут дожидаться подтверждения от MACD, запаздывающего индикатора, чтобы получить уверенность в направлении тренда.

Пара USD/CAD может встретить сопротивление вблизи психологического уровня 1,3800. Его прорыв может открыть цене путь к пятимесячному максимуму 1,3846, а затем к верхней границе восходящего канала и психологическому барьеру 1,3900.

С точки зрения снижения, USD/CAD может протестировать нижнюю границу канала в районе 1,3630. Прорыв ниже этого уровня может оказать понижательное давление на пару и привести ее к области психологической поддержки 1,3600 и уровню Фибоначчи 38,2% коррекции хода 1,3178-1,3846 на 1,3591.

Следующий значимый уровень поддержки находится на 1,3478, за которым последует декабрьский минимум на 1,3178.

USD/CAD: Дневной график

NZD, вероятно, будет торговаться в боковике 0.5945/0.5985. NZD должен прорваться выше 0.5995, прежде чем станет вероятен дальнейший рост, пишут аналитики UOB Group.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «Мы не ожидали вчера, что новозеландский доллар поднимется до максимума 0.5984 (мы ожидали, что он будет торговаться в диапазоне). Несмотря на рост, восходящий импульс увеличился не сильно. Вместо того, чтобы продолжить рост, NZD сегодня, скорее всего, будет торговаться в боковике между 0.5945 и 0.5985».
• Прогноз на 1-3 недели: «Наш последний отчет был датирован прошлой средой (24 апреля, спот на 0.5935). Мы писали, что недавнее наращивание нисходящей динамики в значительной степени рассеялось, а новозеландский доллар, вероятно, будет торговаться в диапазоне 0.5885/0.5995. Вчера новозеландский доллар поднялся до максимума на 0.5984. Восходящий импульс усилился, но недостаточно, чтобы можно было предположить начало устойчивого роста. Отсюда новозеландскому доллару необходимо прорваться выше 0.5995, прежде чем можно будет ожидать дальнейшего роста. Вероятность того, что новозеландский доллар прорвется выше 0.5995, сохранится до тех пор, пока не будет пробит уровень 0.5920. Забегая вперед, следующее сопротивление выше 0.5995 находится на 0.6030».

AUD, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 0.6530/0.6580. Перспектива дальнейшего роста австралийского доллара увеличилась, но сначала он должен преодолеть значительное сопротивление на 0.6595, пишут аналитики UOB Group.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «В прошлую пятницу мы ожидали, что австралийский доллар вырастет, но отметили, что еще неизвестно, будет ли у него достаточный импульс, чтобы достичь сегодня основного сопротивления на 0.6565. После того, как австралийский доллар поднялся до максимума 0.6555, вчера (понедельник) мы подчеркнули, что существует вероятность того, что австралийский доллар протестирует уровень 0.6565 до того, как увеличится риск отката. Хотя наше мнение об укреплении австралийского доллара было верным, мы не ожидали, что он легко прорвется выше 0.6565 и взлетит до 0.6587. Пара кажется перекупленной, и австралийский доллар вряд ли укрепится дальше. Сегодня AUD, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 0.6530/0.6580».
• Прогноз на 1-3 две недели: «Мы ожидали восстановления AUD с середины прошлой недели. Вчера (29 апреля, спот на 0.6540) мы указали: «Хотя австралийский доллар может прорваться выше 0.6565, вероятность того, что он превысит 0.6595, на данный момент невелика». Впоследствии австралийский доллар преодолел 0.6565 и поднялся до 0.6587. Ценовое движение увеличило вероятность дальнейшего укрепления австралийского доллара. Однако 0.6595 является важным уровнем сопротивления, и AUD должен преодолеть это препятствие, прежде чем станет вероятен дальнейший устойчивый рост. С другой стороны, если AUD пробьет 0.6510 (вчера уровень «сильной поддержки» находился на 0.6475), это будет указывать на то, что AUD не будет укрепляться дальше».

Есть возможность для роста фунта и прорыва выше 1.2580. Улучшение динамики предполагает, что фунт может прорваться выше 1.2580, пишут аналитики UOB Group.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «Следующее сопротивление на 1.2610 вряд ли появится сегодня. Наше вчерашнее мнение о торговле фунтом в диапазоне было неверным. Вместо того, чтобы торговаться в диапазоне, он взлетел до максимума на 1.2569, закрывшись на 1.2562 (+0.54%). Несмотря на перекупленность, фунт может прорваться выше сопротивления на 1.2580. Следующее сопротивление на уровне 1.2610 сегодня вряд ли появится в фокусе рынков. Чтобы сохранить импульс, фунту необходимо оставаться выше 1.2520 с незначительной поддержкой на 1.2540».
• Прогноз на 1-3 недели: «Следующий уровень, за которым стоит следить, находится на 1.2610. Наш последний рассказ был датирован прошлой пятницей (26 апреля, спот на 1.2500), где произошло небольшое увеличение импульса, но фунту необходимо прорваться и остаться выше 1.2530, прежде чем станет возможным дальнейшее повышение. Хотя впоследствии фунт прорвался выше 1.2530, он не закрылся выше этого уровня. Однако вчера мы указали, что импульс все еще слегка положителен, и мы продолжаем придерживаться той же точки зрения. На американской сессии фунт взлетел до максимума 1.2569, а затем закрылся на 1.2562 (+0.54%). Улучшение динамики предполагает, что фунт может преодолеть сильное сопротивление на 1.2580. Следующий уровень, на который стоит обратить внимание, – 1.2610. С другой стороны, если фунт прорвется ниже 1.2470 (ранее уровень «сильной поддержки» был на 1.2420), это будет указывать на то, что текущее повышательное давление ослабло».

Экономика еврозоны выросла за три месяца по март 2024 года на 0,3% после отсутствия роста в последнем квартале 2023 года, как показала предварительная оценка Евростата, опубликованная во вторник.

Данные по ВВП превзошли ожидания рынка в отношении роста на 0,1%.

В годовом исчислении ВВП блока увеличился на 0,4% в 1-м квартале против +0,1% в 4-м квартале, опередив прогнозы роста на 0,2%.

Реакция EUR/USD на отчет по ВВП

Пара EUR/USD привлекла внимание покупателей на фоне благоприятных данных по росту экономики еврозоны. На момент написания она торговалась на уровне 1,0723, отскочив от отметки 1,0700, но в целом оставаясь во внутридневном флэте.

Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) еврозоны в апреле вырос на 2,4% в годовом исчислении, что совпало с показателем марта, согласно официальным данным, опубликованным Евростатом во вторник. Рыночный прогноз предполагал рост на 2,4% за отчетный период.

Базовая инфляция HICP в апреле снизилась до 2,7% г/г по сравнению с мартовским ростом на 2,9%, но все равно превысила при этом прогнозируемый результат 2,6%.

В месячном исчислении индекс HICP в апреле увеличился на 0,6% после роста на 0,8% в марте. Базовая инфляция HICP за тот же период составила 0,7% м/м, по сравнению с предыдущим повышением на 1,1%.

Целевой уровень инфляции Европейского центрального банка (ЕЦБ) составляет 2,0%. Данные по инфляции HICP на старом континенте оказывают существенное влияние на оценку рынком прогноза по процентной ставке ЕЦБ.

Ключевые детали из отчета по инфляции в Еврозоне (Евростат)

"Если рассматривать основные компоненты инфляции в еврозоне, то ожидается, что годовые темпы инфляции в сфере услуг будут самыми высокими в апреле (3,7% по сравнению с 4,0% в марте), за ними следуют продукты питания, алкоголь и табак (2,8% по сравнению с 2,6% в марте), неэнергетические промышленные товары (0,9% по сравнению с 1,1% в марте) и энергоносители (-0,6% по сравнению с -1,8% в марте)."

Реакция EUR/USD на отчет по инфляции

Евро поймал свежий импульс на смешанных данных по инфляции в еврозоне. Пара EUR/USD торгуется почти без изменений внутри дня, держась вблизи 1,0721 на момент публикации и отыграв при этом недавние потери.

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары EURUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Евро, скорее всего, будет торговаться в диапазоне между 1,0685 и 1,0735.

В прошлую пятницу евро вырос до максимума 1,0752, после чего резко упал. Вчера (в понедельник) мы указали, что «резкое и стремительное падение, похоже, является чрезмерным, и пара вряд ли будет слабеть дальше». Мы ожидали, что она будет торговаться в диапазоне 1,0680/1,0735. В соответствии с нашими ожиданиями, евро оставался в диапазоне, хотя и более узком - 1,0688/1,0733. Не наблюдается усиления ни нисходящего, ни восходящего импульса. Сегодня мы по-прежнему ожидаем торгов в диапазоне, вероятно - между 1,0685 и 1,0735. 

1-3 НЕДЕЛИ

Восходящий импульс угасает, и вероятность дальнейшего отскока цены к 1,0765 уменьшается. Мы ожидали отскока евро с середины прошлой недели. После того как евро вырос до 1,0752, а затем резко упал в прошлую пятницу, мы указали вчера (29 апреля, спот на 1,0795), что «восходящий импульс начинает ослабевать после резкого падения, и вероятность отскока к 1,0765 уменьшается». Наше мнение остается неизменным. С точки зрения снижения, прорыв ниже 1,0665 (нашего уровня «сильной поддержки») будет свидетельствовать о том, что евро больше не будет продолжать отскок.

• Пара USD/CHF восстанавливается, возможно, благодаря ястребиным высказываниям представителей ФРС.
• Председатель ФРС Пауэлл заявил, что может потребоваться "больше времени, чем ожидалось" для обретения уверенности в том, ослабевает ли инфляция.
• Швейцарский индикатор KOF указал на активное развитие внутренней экономики.

Пара USD/CHF отыгрывает свои потери, зафиксированные в понедельник, и торгуется около 0,9130 на европейской сессии во вторник. Доллар США (USD) укрепляется, возможно, из-за "ястребиных" высказываний чиновников Федеральной резервной системы США (ФРС), которые указали на отсутствие необходимости в немедленном снижении ставок. Это оказало поддержку паре USD/CHF.

Согласно The Economic Times, председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что может потребоваться "больше времени, чем ожидалось", чтобы обрести уверенность в том, что инфляция продвигается к целевому уровню центрального банка 2%. Пауэлл также подчеркнул, что центральный банк может поддерживать высокие ставки "так долго, как это необходимо". Кроме того, представитель ФРС Мишель Боуман выразила обеспокоенность "повышательными рисками" для инфляции. В то же время президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что в этом году снижения ставок может и не произойти.

В Швейцарии индикатор KOF, отражающий рост ВВП и экономические тенденции в стране, в апреле вырос до 101,8 против пересмотренного в сторону понижения значения 100,4 в марте, что оказалось несколько ниже прогноза 102,1. Несмотря на то, что показатель стабилизировался выше долгосрочного среднего значения, свидетельствуя об устойчивом развитии швейцарской экономики, в ближайшее время не ожидается сильного импульса к росту.

Согласно Bloomberg, председатель Швейцарского национального банка (ШНБ) Томас Дж. Джордан заявил в прошлую пятницу, что центральный банк намерен внимательно следить за инфляцией. Джордан подчеркнул, что ШНБ готов и дальше снижать процентные ставки, если это потребуется. Отметив достижения ШНБ в борьбе с инфляцией, он также предупредил о сохраняющейся высокой неопределенности и возможности неожиданных потрясений.

• ВВП Германии вырос на 0,2% кв/кв в 1-м квартале против прогноза 0,1%.
• Годовой ВВП Германии сократился на 0,2% в 1-м квартале против ожиданий -0,2%.
• Пара EUR/USD проигнорировала неоднозначный отчет по ВВП Германии за первый квартал.

Экономика Германии выросла на 0,2% кв/кв в первом квартале 2024 года после сокращения на 0,3% в последнем квартале 2023 года, согласно предварительным данным, опубликованным Destatis во вторник. Данные превзошли ожидаемый рост на 0,1%.

Между тем, годовой показатель ВВП снизился на 0,2% в первом квартале, что оправдало ожидания рынка и совпало с результатом за четвертый квартал прошлого года.

Уровень безработицы в Германии в апреле не изменился и составил 5,9%, а изменение уровня безработицы составило 10 тыс., что оказалось выше прогноза 7 тыс.

Реакция EUR/USD на данные по ВВП Германии

Пара EUR/USD не обратила особого внимания на отчет по ВВП Германии, потеряв за день 0,16% и торгуясь в районе 1,0702 на момент написания статьи. Пара ожидает теперь предварительных данных по ВВП и инфляции в еврозоне для получения нового импульса.

Во вторник Политбюро, высшее руководство Китая, заявило, что "будет проводить взвешенную денежно-кредитную политику и проактивную фискальную политику".

Дополнительные цитаты

Реакция рынка

Эти комментарии, похоже, помогают ограничить потери австралийского доллара, пара AUD/USD торгуется вблизи 0,6525, пытаясь развить отскок, но все еще остается в красной внутридневной зоне (-0,65%).

Вот что вам нужно знать во вторник, 30 апреля:

После волатильного открытия недели финансовые рынки остаются относительно спокойными в начале вторника. Инвесторы будут внимательно следить сегодня за данными по валовому внутреннему продукту (ВВП) за первый квартал из еврозоны и Германии. Евростат также опубликует предварительный гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) за апрель. В США выйдут данные по жилищному строительству и начнется двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС).

Доллар США (USD) в понедельник ослаб против основных конкурентов, а индекс USD закрыл день на отрицательной территории. Утром в Европе индекс восстанавливается в направлении 106,00. В то же время доходность 10-летних казначейских облигаций США держится выше 4,6%, а фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с небольшим понижением.

После предполагаемой интервенции Японии на валютных рынках пара USD/JPY упала до 154,50 в азиатские часы торгов в понедельник. Позднее пара отыграла часть внутридневных потерь и продолжила восстановление к отметке 157,00 в начале вторника. Главный валютный дипломат Японии Масато Канда заявил, что у него пока нет комментариев по поводу валютных интервенций. Так он ответил на вопрос представителей СМИ, не вмешивались ли власти в ситуацию на рынках, чтобы поддержать иену. Канда добавил, что Министерство финансов опубликует данные о валютных интервенциях в конце мая.

Пара EUR/USD продемонстрировала небольшой рост в понедельник, но во вторник утратила импульс роста. На момент написания пара торговалась в районе 1,0700. Ранее сегодня поступили данные из Германии, согласно которым розничные продажи в марте выросли на 1,8% в месячном исчислении после снижения на 1,9%, зафиксированного в феврале.

Австралийское бюро статистики сообщило во вторник, что кредиты частному сектору выросли на 5,1% в годовом исчислении в марте, а розничные продажи снизились на 0,4% м/м. Между тем, индекс PMI для производственной сферы Китая от Caixin вырос до 51,4 в апреле с 51,1 в марте, а индекс PMI для непроизводственной сферы от NBS снизился до 51,2 с 53. Пара AUD/USD оказалась под сильным медвежьим давлением после выхода этих смешанных данных и снизилась к 0,6500 в часы азиатских торгов.

Пара GBP/USD выросла более чем на 0,5% в понедельник, но в начале вторника изменила свое направление. На момент написания статьи пара снизилась на 0,25% внутри дня и торговалась вблизи отметки 1,2530.

Золото не смогло определиться с направлением в первый торговый день недели и закрылось практически без изменений. Пара XAU/USD остается в минусе на сегодняшней европейской сессии и торгуется ниже отметки $2 330.

Уже завтра, 1 мая в 21:00 мск., станет известно решение Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по монетарной политике, после чего председатель ФРС Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию в 21:30 мск. 

В преддверии этого события аналитики Goldman Sachs пишут, что не ожидают неминуемого снижения ставки ФРС, но акции будут расти независимо от этого. В Goldman Sachs прогнозирует снижение ставки FOMC в июле и ноябре 2024 года.

• Снижение ставки ФРС не является неизбежным
• Ожидают, что следующие несколько отчетов по инфляции будут более слабыми
• И поэтому придерживаются прогноза снижения ставки в июле, а затем в ноябре.
• При этом в GS предупреждают, что «даже небольшие повышательные сюрпризы могут еще больше отсрочить снижение ставок».

Что касается акций США:

• Котировки акций сдерживаются ростом доходности облигаций, который отражает опасения инвесторов относительно устойчивой инфляции, но даже в этих условиях доходность S&P 500 в этом году составила 6% и находится всего на 4% ниже своего исторического максимума.
• Акции могут продолжить ралли, если сохранение высоких процентных ставок на более длительный срок будет обусловлено устойчивым экономическим ростом, а не ястребиной политикой ЦБ.
• Мы ожидаем, что рост прибылей поднимет индекс на 3% до нашей целевой отметки 5200 к концу года.

Также в Goldman Sachs считают, что нефть марки Brent «опустится до отметки 84 долларов США за баррель к декабрю». Goldman по-прежнему видит ценность в длинных позициях по нефти в качестве инструмента хеджирования от геополитических потрясений в сфере предложения.

Уже завтра, 1 мая в 21:00 мск., станет известно решение Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по монетарной политике, после чего председатель ФРС Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию в 21:30 мск.

В преддверии этого события, как пишет Reuters, аналитики Citi перенесли свой прогноз снижения ставки ФРС с июня на июль:

•  Как показали опубликованные в пятницу данные, индекс PCE вырос в марте на 2,7% в годовом исчислении против 2,5% в феврале, а показатель без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители составил 2,8%, что соответствует февральскому значению.
• «ФРС просто натолкнулась на кирпичную стену».
• «Это очень сильные данные, и они не дают Федрезерву уверенности в том, что он находится на пути к уверенному достижению цели 2%... ФРС просто придется подождать».

Мохамед Эль-Эриан, главный экономический советник Allianz SE, считает, что экономика и акции США, скорее всего, избежали рецессии. В своих комментариях для Dow Jones / Market Watch он отметил:

• США являются единственным основным двигателем роста мировой экономики во все менее стабильном мире.
• Устойчиво высокая инфляция в сочетании с замедлением экономического роста поставит ФРС в положение «между молотом и наковальней».
• Я оцениваю вероятность «мягкой посадки» экономики США примерно в 50%; вероятность так называемого «отсутствия посадки» - повышения темпов экономического роста без дополнительного инфляционного давления и подлинной финансовой стабильности - примерно в 15%; вероятность рецессии и новых угроз финансовой нестабильности - в 35%.

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: суммы в евро

• 1.0615 895 млн
• 1.0625 483 млн
• 1.0650 640 млн
• 1.0700 482 млн
• 1.0750 1 млрд

- GBP/USD: суммы в фунтах

• 1.2300 425 млн

- USD/JPY: суммы в долларах США

• 154.00 1.3 млрд
• 155.00 767 млн

- USD/CHF: суммы в долларах США

• 0.8750 400 млн

- AUD/USD: суммы в AUD

• 0.6455 463 млн
• 0.6625 520 млн

- USD/CAD: суммы в долларах США

• 1.3570 660 млн

Международный валютный фонд (МВФ) в докладе, опубликованном во вторник, заявил, что в 2023 году и в последующие два года ожидается замедление темпов экономического роста Китая.

Ключевые тезисы

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе Китая от Caixin в апреле вырос до 51,4 по сравнению с мартовским показателем 51,1, согласно последним данным, опубликованным во вторник. Показатель превзошел рыночный прогноз 51,0.

Основные тезисы (Caixin)

"На фоне оживления рынка ускорились темпы роста как спроса, так и предложения. В апреле объем производства в секторе и общее количество новых заказов продолжали расти, а соответствующие подиндексы достигли новых максимумов с мая 2023 года и февраля 2023 года соответственно", - отметил Ван Чжэ, экономист Caixin Insight Group.

Ван добавил: "Рост внешнего спроса был еще более заметным: показатель новых экспортных заказов достиг максимума с ноября 2020 года".

Чуть ранее сегодня Национальное статистическое бюро Китая (NBS) опубликовало официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе, который в апреле упал до 50,4 по сравнению с мартовским ростом до 50,8, но при этом превзошел оценки в 50,3. Индекс PMI для непроизводственной сферы снизился до 51,2 за тот же период против мартовского значения 53,0.

Напомним, официальное исследование PMI охватывает крупные и государственные компании, а исследование Caixin PMI - предприятия малого и среднего бизнеса. В результате индекс Caixin PMI считается более надежным показателем динамики частного сектора Китая.

Еще одно различие между двумя исследованиями заключается в их методологии. В исследовании Caixin PMI используется более широкая выборка компаний, чем в официальном исследовании.

Розничные продажи в Германии в марте выросли на 1,8% м/м против прогноза +1,3% и по сравнению с предыдущим месяцем, восстановившись после падения на 1,7% в феврале (результат был пересмотрен на повышение от -1,9%), свидетельствуют официальные данные Destatis, опубликованные во вторник.

В годовом исчислении розничные продажи в экономическом локомотиве Еврозоны выросли на 0,3% в марте по сравнению со снижением на 2,7% в феврале.

Это неплохой результат по розничным продажам, но он стал следствием довольно слабых показателей в январе и феврале. Ключевым фактором стали продажи продуктов питания, которые выросли на 3,6% за месяц в реальном выражении. Между тем, розничные продажи непродовольственных товаров снизились на 0,2% в месячном исчислении.

Реакция EUR/USD на данные из Германии

Сильные данные из Германии не смогли повлиять на курс евро, пара EUR/USD продолжает оставаться чуть ниже отметки 1,0700. На момент написания статьи пара торгуется с понижением на 0,19% в районе 1,0693.

Розничные продажи в Австралии, важный показатель потребительских расходов, в марте снизились на 0,4% по сравнению с предыдущим показателем 0,3%, согласно официальным данным, опубликованным Австралийским бюро статистики (ABS) во вторник.

Показатель оказался значительно слабее рыночных прогнозов, ожидавших прироста на 0,2%.

Как прокомментировали участники рынка, это очень удручающий результат, особенно если принимать во внимание текущие высокие цены и рост населения в стране.

Реакция рынка

Австралийский доллар (AUD) привлек внимание продавцов после публикации слабых данных по розничным продажам. Пара AUD/USD  продолжает сползать сегодня в направлении отметки 0,6500, торгуясь на момент написания вблизи 0,6515.

Официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе Китая снизился в апреле, составив 50,4 против 50,8 в марте, согласно последним данным, опубликованным Национальным бюро статистики (NBS) во вторник.

Рыночный прогноз предполагал еще более слабое значение 50,3 в отчетном месяце.

Индекс продолжает держаться выше отметки 50, которая отделяет зону экспансии от сокращения активности.

Индекс PMI для непроизводственной сферы от NBS в апреле снизился до 51,2 против ожидаемого значения 52,2 и мартовского результата 53,0.

Реакция AUD/USD на данные по индексу PMI в Китае

Неоднозначные данные по индексу PMI в Китае оказали давление на австралийский доллар, а пара AUD/USD продолжает сползать сегодня в направлении отметки 0,6500, торгуясь на момент написания вблизи 0,6515.

Сегодня Народный банк Китая установил курс юаня (USD/CNY) на предстоящую торговую сессию на уровне 7,1063 по сравнению с  фиксингом предыдущего дня 7,1066 и оценкой Reuters 7,2459.

О фиксинге

Китай строго контролирует курс материкового юаня.

Оншорный юань (CNY) отличается от офшорного (CNH) торговыми ограничениями, последний контролируется не так жестко.

Каждое утро Народный банк Китая устанавливает так называемую дневную среднюю точку фиксинга, основываясь на уровне закрытия юаня за предыдущий день и котировках, полученных от межбанковского дилера.

Значительное повышение или понижение курса по сравнению с ожиданием обычно считается сигналом со стороны ЦБ.

Член Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) и президент ЦБ Нидерландов Клаас Кнот заявил вечером понедельника, что инфляция в еврозоне снижается по направлению к целевому уровню 2%, а геополитическая напряженность представляет незначительную угрозу, но ЕЦБ все же следует проявлять осторожность при снижении процентных ставок после первого шага в июне, сообщает Reuters.

Ключевые цитаты

Главный валютный дипломат Японии Масато Канда, который поручает Банку Японии проводить интервенции, когда считает это необходимым, заявил, что у него пока не комментариев на тему валютных интервенций в ответ на вопрос представителей СМИ, выходили ли власти на рынки для поддержки иены. Канда добавил, что Министерство финансов опубликует данные по валютным интервенциям в конце мая.

Ключевые цитаты

Реакция рынка

Японская иена (JPY) смогла укрепиться благодаря вероятной интервенции японских властей во время азиатской сессии в понедельник. На момент написания пара USD/JPY торговалась в районе 156,80, в небольшом внутридневном плюсе.