Новости и прогнозы рынков CFD — 30-01-2024

• Пара EUR/GBP поднялась на 0,50% и остановилась на отметке 0,8565.
• Данные по ВВП еврозоны за 4 квартал оказались лучше ожиданий.
• На дневном графике видны признаки медвежьего истощения.

На сессии вторника курс EUR/GBP был замечен на уровне 0,8565, продемонстрировав ралли на 0,50%. Дневной график отражает нейтрально-бычьи перспективы, медведи взяли передышку после того, как довели пару до многомесячных минимумов. Все внимание приковано к решению Банка Англии (BoE) в четверг, так как расхождения в монетарной политике с Европейским центральным банком (ЕЦБ) подтолкнули кросс к снижению в последние сессии.

В 4 квартале 2023 года экономика Еврозоны, измеряемая валовым внутренним продуктом (ВВП), стагнировала, но немного превзошла ожидания рынка, что, похоже, дало евро толчок к росту. По данным Евростата, инвестиционные расходы замедлились, в основном из-за роста процентных ставок, что привело к снижению спроса на кредиты. В среду будут опубликованы данные по инфляции за январь, которые могут вызвать дополнительную волатильность в паре, поскольку могут повлиять на ожидания относительно следующих решений ЕЦБ.

Уровни EUR/GBP, за которыми стоит следить

Дневной график указывает на то, что медведи выдохлись. Индекс относительной силы (RSI) показывает положительный уклон, хотя все еще находится на отрицательной территории, намекая на снижение нисходящего импульса. Это, в сочетании с дивергенцией конвергенции скользящих средних (MACD), демонстрирующей уменьшение количества красных баров, еще больше укрепляет мнение о том, что давление продаж может ослабнуть. Однако расположение пары ниже 20-, 100- и 200-дневных простых скользящих средних (SMA) говорит о том, что в целом медвежий импульс остается доминирующей силой. Недавнее падение пары до многомесячных минимумов говорит о том, что медведи все еще управляют рынком, но в настоящее время взяли передышку.

Если взглянуть на более короткий четырехчасовой график, то можно заметить заметный подъем покупательской активности. Об этом свидетельствует приближение RSI к зоне перекупленности, что говорит о росте бычьего импульса. MACD также соответствует этому настроению, так как количество красных баров уменьшается, что говорит об ослаблении импульса продаж.

Дневной график EUR/GBP

Экономистам TD Securities нравится мексиканский песо (MXN), и они ожидают, что пара USD/MXN будет снижаться.

Доллар США перекуплен и дорог

Политик Европейского центрального банка (ЕЦБ) Габриэль Махлуф заявил во вторник, что суть зависимости от данных предполагает, что они должны оставаться непредвзятыми в отношении траектории процентной ставки, как сообщает Reuters.

"В условиях продолжающейся дезинфляции мы уверены в устойчивом достижении целевого уровня в 2%", - добавил Махлуф.

Реакция рынка

Похоже, эти комментарии не оказали заметного влияния на динамику евро по отношению к основным конкурентам. На момент написания статьи пара EUR/USD практически не изменилась за день и находилась на уровне 1,0835.

• Индекс потребительского доверия CB США продолжил расти в январе.
• Индекс доллара США цепляется за небольшой дневной прирост выше 103,50.

Настроения потребителей в США продолжили улучшаться в январе. Индекс потребительского доверия от Conference Board вырос до самого высокого уровня с декабря 2021 года и составил 114,8 против 108,0 (пересмотрено с 110,7) в декабре.

Дополнительные детали публикации показали, что индекс текущей ситуации резко вырос до 161,3 с 147,2, а индекс ожиданий - до 83,8 с 81,9.

Наконец, ожидание уровня потребительской инфляции на один год снизилось до 5,2%, что стало самым низким показателем с марта 2020 года.

Реакция рынка

Индекс доллара США вырос после выхода данных и на момент написания прибавил 0,1 %, достигнув отметки 103,60.

Число открытых вакансий в последний рабочий день декабря составило 9,02 миллиона, сообщило Бюро статистики труда США (BLS) в обзоре вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS) во вторник.

"За месяц количество принятых на работу и общее количество увольнений практически не изменились и составили 5,6 млн и 5,4 млн человек соответственно", - отметило BLS в своем пресс-релизе и добавило:

"В рамках увольнений количество увольнений (3,4 миллиона), а также увольнений по собственному желанию (1,6 миллиона) изменилось незначительно".

Реакция рынка на отчет о вакансиях JOLTS

Индекс доллара США (USD) немного сразу после выхода данных, но ему трудно набрать бычий импульс. На момент публикации индекс практически не изменился за день и составил 103,45.

• Пара AUD/USD упала ниже 0,6600, так как австралийский доллар ослабевает на фоне слабых данных по розничным продажам.
• Индекс доллара колеблется вблизи отметки 103,50 в преддверии публикации данных по количеству вакансий в США за декабрь от JOLTS.
• В дальнейшем мы будем внимательно следить за денежно-кредитной политикой ФРС и данными по инфляции в Австралии.

Пара AUD/USD опустилась ниже круглого уровня поддержки 0,6600 в конце европейской сессии. Австралийскому активу грозит распродажа, так как настроения на рынке стали менее оптимистичными из-за углубления напряженности на Ближнем Востоке.

Фьючерсы на S&P500 несут значительные потери в начале нью-йоркской сессии, что свидетельствует о снижении аппетита участников рынка к риску. Индекс доллара США (DXY) остается в узком диапазоне вблизи 103,50, поскольку инвесторы ожидают данных по количеству вакансий в США за декабрь, которые будут опубликованы в 18.00 мск.

Инвесторы ожидают, что американские работодатели разместили 8,75 млн новых рабочих мест, что несколько ниже, чем 8,79 млн, объявленных в ноябре.

Однако основное внимание на этой неделе будет приковано к решению ФРС по процентной ставке, которое будет объявлено в среду. Ожидается, что ФРС оставит процентные ставки без изменений в диапазоне 5,25-5,50 % в четвертый раз подряд. Инвесторы будут внимательно следить за прогнозами по процентным ставкам. По данным инструмента CME Fedwatch, инвесторы более уверены в том, что ФРС начнет снижать процентные ставки с мая.

Между тем, австралийский доллар подешевел, так как резкое сокращение месячных данных по розничным продажам за декабрь смягчило прогноз по инфляции. Потребительские расходы в розничных магазинах сократились на 2,7% против ожиданий в 0,9%. В ноябре розничные продажи выросли на 1,6%.

В дальнейшем инвесторы будут ориентироваться на данные по индексу потребительских цен (CPI) Австралии за последний квартал 2023 года, которые будут опубликованы в среду. Инвесторы ожидают умеренного роста ценового давления на 0,8 % против увеличения на 1,2 % в июле-сентябре.

S&P 500 достигал рекордных максимумов пять дней подряд. Сможет ли S&P 500 и дальше удерживать рекордные максимумы? Инвесторам следует сохранять позиции, несмотря на рекордные максимумы, считают аналитики UBS.

Текущие условия остаются благоприятными для дальнейшего роста акций

Золото (XAU/USD) торгуется выше отметки 2000 долларов с середины декабря. Стратеги из Commerzbank анализируют перспективы желтого металла.

Значительное снижение процентных ставок в течение года

• EUR/USD удерживает завоеванные поозиции, поскольку ЕЦБ удалось избежать технической рецессии.
• Индекс доллара США застрял в узком диапазоне в ожидании заседания ФРС.
• Инвесторы ожидают, что ФРС сохранит процентные ставки на прежнем уровне.

Пара EUR/USD растет к отметке 1,0840, так как экономике еврозоны удалось избежать технической рецессии. Габлюдается интерес к покупкам евро, так как немного лучшие предварительные данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) за 4 квартал позволят Европейскому центральному банку (ЕЦБ) поддерживать процентные ставки на более высоком уровне  несколько дольше чем ожидают инвесторы.

Евростат сообщил, что в октябре-декабре экономика страны оставалась в состоянии стагнации, тогда как инвесторы ожидали снижения на 0,1%. В годовом исчислении экономика выросла на 0,1% после стагнации.

Ожидается, что индекс S&P500 откроется в минусе, учитывая негативные фьючерсы овернайт. Индекс доллара США (DXY) восстановился до отметки 103,50, но в целом консолидируется, поскольку инвесторы ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, которое будет объявлено в среду.

Ожидается, что ФРС сохранит процентные ставки на прежнем уровне в диапазоне 5,25-5,50% в четвертый раз подряд, а прогноз по ставкам будет держать инвесторов в напряжении. Настроение на рынке может измениться, если ФРС откажется от ожиданий снижения ставки на мартовском или майском заседаниях по денежно-кредитной политике. Политики ФРС вновь заявляют о необходимости сохранения процентных ставок на более высоком уровне, чем ожидают участники рынка. Преждевременное снижение ставок может привести к резкому увеличению совокупного спроса, что вызовет ценовое давление.

Перед тем как ФРС начнет обсуждать политику процентных ставок, инвесторы сосредоточатся на данных по количеству вакансий в США JOLTS за декабрь, которые будут опубликованы в 818.00 мск. Инвесторы ожидают небольшого снижения на 4 тыс. до 8,75 млн по сравнению с ноябрьским показателем.

Доллар США (USD) остается в широком диапазоне и торгуется смешанно на сессии. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы бакса.

Краткосрочные технические риски склоняются в сторону снижения

Пара EUR/USD колеблется вокруг отметки 1,0840, восстанавливая часть позиций, утраченных в понедельник, на фоне улучшения настроения на рынке, оказывающего дааление на доллар США. Как пишет главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик, "уолл-стрит закрыла день в зеленом цвете после того, как другие рынки колебались в поисках направления. Американские индексы выиграли от отчетности и положительного сюрприза от Казначейства США, которое снизило квартальную оценку заимствований. В результате доходность государственных облигаций резко упала, что оказало дополнительное давление на спрос на доллар.

Европейские данные оказались смешанными, так как Германия подтвердила сокращение экономики в 4 квартале. Валовой внутренний продукт (ВВП) за три месяца по декабрь снизился на 0,3%, а в годовом исчислении составил -0,2%, как и ожидалось. Однако ВВП Еврозоны за тот же период вырос на 0,1% по сравнению с годом ранее, что лучше ожиданий в 0%. Кроме того, индикатор экономических настроений за январь составил 96,2, как и ожидалось, в то время как индекс потребительского доверия за тот же месяц снизился до -16,1.

Теперь участники рынка обратят свои взоры на данные из США, где будут опубликованы январские данные по потребительскому доверию и отчет по количеству вакансий JOLTS, что предваряет отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), запланированный на следующую пятницу. В то же время Федеральная резервная система (ФРС) объявит о своем решении по монетарной политике в среду".

Главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик комментирует технические перспективы пары:

"Дневной график пары EUR/USD показывает, что она тестирует флэтовую 200-SMA, оказывающую динамическое сопротивление в текущей ценовой зоне. В то же время 20-дневная скользящая средняя сохраняет свой медвежий уклон значительно выше текущего уровня, что указывает на ограниченный интерес к покупкам. Наконец, технические индикаторы остаются в пределах отрицательных уровней с нейтрально-медвежьим уклоном, поддерживая очередное движение на юг.

В ближайшей перспективе продолжающееся движение вперед кажется простой коррекцией. Восходящий тренд ограничен медвежьей 20-дневной скользящей средней, которая ускоряет снижение ниже более длинной МА. В то же время технические индикаторы движутся на север, но с ограниченной силой и все еще ниже своих средних линий. Медведи могут потерять интерес, если пара ускорится до уровня 1.0890, хотя ценовое движение, вероятно, останется ограниченным в преддверии решения ФРС.

Уровни поддержки: 1,0800 1,0760 1,0720

Уровни сопротивления: 1.0845 1.0890 1.0945"

USD/CAD тестирует отметку 1,3400. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.

Сопротивление - 1,3425/1,3450

Международный валютный фонд (МВФ) в своем обновленном докладе "Перспективы развития мировой экономики" пересмотрел прогноз роста мировой экономики на 2024 год в сторону повышения до 3,1% с 2,9% в октябре, сообщает Reuters.

Главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуриншас отметил, что темпы роста все еще ниже среднего исторического показателя в 3,8 %, что отражает высокие процентные ставки и низкий рост производительности труда. Глобальная экономика демонстрирует удивительную устойчивость и находится на завершающем этапе спуска к мягкой посадке, добавил он.

Основные выводы

"Среднемировые цены на нефть упадут на 2,3% в 2024 году против 0,7%, прогнозируемых в октябре; в 2025 году ожидается снижение на 4,8% против 4,9%.

МВФ прогнозирует рост ВВП США на 2,1 % в 2024 году против 1,5 % в октябре, при этом в 2025 году рост снизится до 1,7 % против 1,8 % в предыдущем прогнозе.

МВФ пересмотрел в сторону понижения прогноз роста ВВП еврозоны до 0,9% в 2024 году против 1,2% в октябре; 1,7% в 2025 году против 1,8%.

МВФ пересмотрел в сторону понижения прогноз роста ВВП Германии до 0,5% в 2024 году против 0,9% в октябре; в 2025 году рост составит 1,6% против 2,0% в октябре.

МВФ повышает прогноз по ВВП Китая до 4,6 % в 2024 году против 4,2 % в октябре; прогноз на 2025 год остается неизменным - 4,1 %.

МВФ считает относительно ограниченным влияние продолжающихся атак в Красном море на глобальную инфляцию и прогнозы роста.

МВФ ожидает, что Федеральная резервная система, Европейский центральный банк и Банк Англии сохранят процентные ставки на текущем уровне до второй половины 2024 года, после чего начнется их постепенное снижение.

Денежно-кредитная политика Банка Японии остается адекватной, но Банк Японии должен быть готов повысить ставки, если инфляция вырастет".

Реакция рынка

Этот отчет не вызвал заметной реакции рынка. На момент публикации индекс доллара США практически не изменился за день и составил 103,45.

Пара GBP/USD консолидируется. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы фунта.

Диапазон 1,2600/1,2825 может пока сохраниться

Пара EUR/USD не смогла удержаться ниже уровня 1,0800. Тем не менее, экономисты Rabobank ожидают, что единая  валюта останется под понижательным давлением.

Есть риск снижения EUR/USD до 1,0500 в трехмесячной перспективе

Пара EUR/USD торгуется вблизи минимумов. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы самой популярной валютной пары в мире.

Слабость сохраняется

GBP/USD находится в диапазоне. Экономисты Société Générale анализируют перспективы пары.

Прорыв 1,2820 подтвердит возвращение восходящего импульса

На прошлой неделе золото упало до $2 010, но курс XAU/USD все еще держится на удивление хорошо. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы желтого металла.

Цена на золото противостоит давлению инвесторов

Данные по инфляции в Австралии за четвертый квартал будут опубликованы в среду, 31 января, в 03:30 мск. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы австралийца в преддверии выхода данных.

Член Управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Борис Вуйчич во вторник заявил, что нет большой разницы, начнет ли ЕЦБ снижать ставки в апреле или июне, сообщает Reuters.

"Я думаю, важнее, чтобы мы добились плавного перехода", - добавил он и продолжил:

"Я думаю, что шаг величиной в 25 базисных пунктов предпочтительнее, чем более крупные шаги. Это не обязательно должно быть непрерывным процессом, будут и паузы".

Реакция рынка

Пара EUR/USD немного выросла после этих комментариев и на момент написания торговалась в  районе 1,0845, укрепившись на 0,1% внутри дня.

Пара EUR/USD восстанавливается с уровней ниже 1.0800 Экономисты Société Générale анализируют технические перспективы пары.

Ключевые тезисы

Экономисты Commerzbank ожидают, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) столкнется с препятствиями для снижения процентных ставок.

ЕЦБ будет сложно значительно снизить процентные ставки

По предварительной оценке Евростата, опубликованной во вторник, экономика еврозоны в квартальном исчислении за три месяца по декабрь 2023 года остановилась на 0.1%, улучшив свои показатели по сравнению с сокращением на 0.1% в третьем квартале 2023 года.

Данные по ВВП превзошли ожидания рынка в отношении замедления на 0.1%.

ВВП блока увеличился на 0.1% в годовом исчислении в 4 квартале против 0% в 3 квартале, опередив ожидания 0%.

Реакция EUR/USD на отчет по ВВП Еврозоны

Пара EUR/USD торговалась на 1.0823 (-0.08%) на момент публикации. Данные по ВВП Еврозоны не смогли повлиять на курс евро.

О предварительном ВВП Еврозоны

Валовой внутренний продукт, публикуемый Евростатом, представляет собой показатель общей стоимости всех товаров и услуг, произведенных в Еврозоне. ВВП считается общим показателем экономической активности и здоровья Еврозоны. Обычно растущий тренд оказывает положительное влияние на евро, в то время как падающий тренд считается негативным (или "медвежьим").

Экономисты Rabobank анализируют перспективы фунта стерлингов (GBP) в преддверии всеобщих выборов в Великобритании в этом году.

Выборы в Великобритании не приведут к бюджетному фейерверку

Разочаровывающие данные по росту экономики Германии и еврозоны могут оказать дополнительное давление на евро, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер. 

Ключевые тезисы

• Неоднозначные комментарии официальных лиц ЕЦБ оказали давление на евро в понедельник. Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил, что инфляционные риски склоняются в сторону снижения, а представитель ЕЦБ Марио Чентено утверждал, что центральный банк должен начать снижать ставки скорее раньше, чем ожидалось, избегая при этом резких движений. Член Совета управляющих Питер Казимир заявил, что снижение ставки в июне более вероятно, чем в апреле, но точные сроки являются второстепенными для влияния решения.
• Позже на сессии участники рынка будут внимательно следить за данными по валовому внутреннему продукту (ВВП) Германии и Еврозоны за четвертый квартал.
• Инвесторы ожидают, что экономика Германии сократится на 0.2% в годовом исчислении, а европейская экономика будет стагнировать в тот же период. Более значительное, чем прогнозировалось, сокращение ВВП Германии или отрицательные данные по ВВП Европы могут подтолкнуть ожидания снижения ставки ЕЦБ в апреле и заставить пару EUR/USD пойти на снижение.
• Во второй половине дня в американской экономике выйдут данные по количеству вакансий JOLTS за декабрь и индекс потребительского доверия Conference Board за январь. Инвесторы, однако, могут воздержаться от занятия крупных позиций в преддверии политических заявлений Федеральной резервной системы в среду. Тем не менее, доллар США может оставаться устойчивым по отношению к своим конкурентам, если только потоки риска не начнут доминировать.

Пара EUR/USD начала неделю неважно и на ранней американской сессии в понедельник достигла самого низкого уровня с середины декабря ниже 1.0800, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

Ключевые тезисы 

• EUR/USD сталкивается с критической поддержкой на 1.0800 (уровень Фибо 50% коррекции последнего восходящего тренда). Дневное закрытие ниже этого уровня может привлечь технических продавцов и открыть дверь для еще одной ноги вниз к 1.0740 (статический уровень) и 1.0700 (Фибо 61.8% коррекции).
• С другой стороны, 1.0850 (50-периодная SMA, линия нисходящего тренда) выступает в качестве сопротивления перед 1.0900 (психологический уровень, 100-периодная SMA) и 1.0940 (200-периодная SMA).

Пара AUD/USD торгуется в районе 0,6600. Экономисты Rabobank анализируют перспективы оззи.

AUD/USD будет стремиться к 0,7000 в конце года

• ВВП Германии в 4 квартале составил -0,3% кв/кв против прогноза -0,3%.
• Годовой ВВП Германии упал на 0,2% в 4 квартале против прогноза -0,2%.
• EUR/USD не обратила особого внимания на отчет.

Экономика Германии избежала технической рецессии, сократившись на 0,3% кв/кв в последнем квартале 2023 года, согласно предварительным данным, опубликованным Destatis во вторник. Показатель совпал с ожидаемым сокращением на 0,3%, но при этом отрицательный результат за 3-й квартал был пересмотрен на повышение до 0%, что ощутимо исправило ситуацию.

Между тем, годовой показатель ВВП снизился на 0,2% в 4 квартале по сравнению с пересмотренным показателем -0,3% в третьем квартале, тоже в соответствии с прогнозом рынка.

Реакция EUR/USD на данные по ВВП Германии

Пара EUR/USD не обратила особого внимания на отчет по ВВП Германии, на момент написания потеряв внутри дня 0,12% и торгуясь на уровне 1,0820. Теперь пара ожидает выхода предварительных данных по ВВП еврозоны.

О предварительном ВВП Германии

Валовой внутренний продукт, публикуемый Статистическим управлением Германии (Statistisches Bundesamt Deutschland), представляет собой показатель общей стоимости всех товаров и услуг, произведенных в Германии. ВВП рассматривается как широкий показатель экономической активности и состояния экономики Германии. Высокие или более высокие, чем ожидалось, показатели оказывают положительное влияние на курс евро, в то время как их падение рассматривается как негативный ("медвежий") тренд.

Индекс доллара США (DXY) остается выше отметки 103,50. Экономисты ING анализируют перспективы бакса.

Доллар удержит рост по отношению к европейским валютам в ближайшие дни

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: cуммы в евро

• 1.0825 480 млн
• 1.0875 611 млн

- USD/JPY: суммы в USD

• 147.20 580 млн
• 148.00 549 млн

- AUD/USD: суммы в AUD

• 0.6700 873 млн

Согласно прогнозу института Ifo, с прошлого года в экономике Германии продолжается мягкая рецессия.

Германия уже находится в состоянии экономического спада с 4 квартала 2022 года, причем три из последних четырех квартальных показателей роста были отрицательными. Ожидается, что ранняя оценка за 4-й квартал 2023 года покажет снижение ВВП на 0,3%. Это подтвердит мягкую техническую рецессию после сокращения экономики на 0,1% в 3 квартале 2023 года.

Таким образом, прогнозируемое падение ВВП на 0,2% в 1 квартале 2024 года означает, что экономика все еще испытывает трудности. Другими словами, никаких признаков восстановления не наблюдается, и в начале нового года по-прежнему преобладают ослабленные условия.

Экономисты ING анализируют структурные проблемы, с которыми сталкивается экономика Китая, и перспективы USD/CNH.

Все больше разговоров о необходимости дальнейшего снижения процентных ставок ЦБ Китая

Экономисты ING анализируют перспективы пары EUR/USD.

Перед заседанием FOMC вероятна диапазонная торговля

Доллар США (USD) демонстрирует наилучшие результаты среди валют стран G10 с начала года, поскольку рынок переоценивает перспективы снижения ставок ФРС в этом году. Экономисты ING анализируют перспективы бакса.

Долларовым медведям требуется терпение

Вот что вам нужно знать во вторник, 30 января:

Утром вторника рынки сохраняют осторожность на фоне новостей о кризисе в сфере недвижимости в Китае и эскалации геополитической напряженности. Инвесторы будут внимательно следить за данными по росту валового внутреннего продукта (ВВП) за четвертый квартал в Германии и еврозоне. Позже сегодня Conference Board опубликует данные по индексу потребительского доверия в США за январь, а Бюро трудовой статистики выпустит отчет JOLTS об открытых вакансиях за декабрь.

В понедельник индекс доллара США поднялся к отметке 104,00, но в конце американской сессии сдал позиции. Укрепление технологических акций позволило индексу Nasdaq Composite набрать более 1% внутри дня, что не позволило доллару США (USD) сохранить силу. Между тем, доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась ниже 4,1%, что дополнительно надавило на доллар.

В начале вторника основные фондовые индексы в Азии оказались под сильным "медвежьим" давлением после того, как в понедельник стало известно, что суд Гонконга вынес решение о ликвидации Evergrande Group. На момент публикации гонконгский индекс Hang Seng снизился на 2%, а Shanghai Composite потерял более 0,5%.

Тем временем телеканал CNN сообщил, что ответ президента США Джо Байдена на воскресное нападение на американских военных, скорее всего, будет более мощным, чем предыдущие ответные меры. Ожидается, что Байден санкционирует военные действия, а эксперты все больше обеспокоены углублением конфликта в регионе. На европейской сессии во вторник фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с небольшим понижением.

В понедельник пара EUR/USD впервые за месяц с лишним опустилась ниже отметки 1,0800, но сумела провести техническую коррекцию. В начале вторника пара уверенно держится выше 1,0800. Согласно прогнозам, в четвертом квартале экономика Германии сократилась на 0,2 % в среднегодовом исчислении, а экономика еврозоны за тот же период, как ожидается, будет стагнировать.

Пара GBP/USD снизилась в понедельник, но ей не составило труда ограничить свои потери. Во вторник пара продолжает двигаться в боковом направлении в районе 1,2700.

Во вторник премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в парламенте, что будет делать все возможное для повышения доходов населения, и добавил, что рост зарплат является неотложным вопросом для его администрации. Пара USD/JPY закрылась на отрицательной территории в понедельник и опустилась ниже 147,50 в начале вторника.

Данные из Австралии показали, что розничные продажи в декабре снизились на 2,7% в месячном исчислении после роста на 2% в ноябре. Пара AUD/USD выросла на азиатской сессии, несмотря на разочаровывающие данные, и на момент написания торговалась выше 0,6600.

Золото выиграло от снижения доходности в США и эскалации геополитической напряженности в понедельник и выросло более чем на 0,5% за день. Пара XAU/USD в начале вторника держится чуть выше отметки $2 030.

Старший портфельный менеджер по американским акциям Morgan Stanley Investment Management дал интервью Dow Jones. Как сообщил эксперт, он ожидает от ФРС лишь медленного снижения ставок, поскольку регулятору нужно быть уверенным в замедлении инфляции и быть "терпеливым".

• Экономика выглядит сильной
• У ФРС есть "время, чтобы проявить терпение и убедиться, что истинный инфляционный  тренд идет на снижение".
• Инфляция развивается значительно более низкими темпами, чем ставка по федеральным фондам
• Послания ФРС о том, что снижение ставок должно произойти раньше, вызовут обеспокоенность, поскольку это может означать, что экономика замедляется быстрее, чем ожидалось.

О перспективах американских акций в 2024 году:

• Ожидает, что после скачка S&P 500 в 2023 году американским акциям будет сложнее продолжать расти в 2024 году.
• Но "рынок будет расти в этом году, потому что я думаю, что прибыли будут расти".
• Ожидает, что рост акций будет распространяться на все большее число компаний, участвующих в подъеме фондового рынка.
• Я придерживаюсь мнения, что экономика будет оставаться сильной.
• "Я не наблюдаю признаков замедления.
• Фондовый рынок может быть более волатильным, чем в прошлом году
• "Держать порох сухим на случай, если представится возможность войти в игру", и покупать на откатах – вероятно, "самое правильное решение".

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил во вторник в парламенте, что будет сделано "все возможное" для повышения доходов домохозяйств.

Дополнительные цитаты

В последние часы СМИ продолжают активно обсуждать спекуляциии, согласно которым президент США Джо Байден может в самое ближайшее время санкционировать военные действия США на Ближнем Востоке. В частности, об этом в понедельник вечером сообщало агентство Sky News. 

Ожидаемое решение Байдена стало обсуждаться после того, как в пятницу в результате ночного удара беспилотника на северо-востоке Иордании у границы с Сирией погибли трое американских военнослужащих и десятки получили ранения.

Безусловно, такой шаг оказал бы ощутимое влияние на настрой рынков в отношении риска.

Сегодня Народный банк Китая установил курс юаня (USD/CNY) на предстоящую торговую сессию на уровне 7,1055 по сравнению с  фиксингом предыдущего дня 7,1097 и оценкой Reuters 7,1763.

О фиксинге

Китай строго контролирует курс материкового юаня.

Оншорный юань (CNY) отличается от офшорного (CNH) торговыми ограничениями, последний контролируется не так жестко.

Каждое утро Народный банк Китая устанавливает так называемую дневную среднюю точку фиксинга, основываясь на уровне закрытия юаня за предыдущий день и котировках, полученных от межбанковского дилера.

Значительное повышение или понижение курса по сравнению с ожиданием обычно считается сигналом со стороны ЦБ.

Розничные продажи в Австралии, являющиеся индикатором потребительских расходов, в декабре упали на 2,7% по сравнению с предыдущим значением 2,0%, согласно официальным данным, опубликованным Австралийским бюро статистики (ABS) во вторник. Показатель оказался слабее прогноза рынка, ожидавшего снижения на 0,9%.

О розничных продажах в Австралии

Розничные продажи, публикуемые Австралийским бюро статистики, представляют собой исследование товаров, проданных розничными торговцами, основанное на выборке розничных магазинов различных типов и размеров, и рассматриваются как индикатор темпов развития австралийской экономики. Он отражает результаты работы сектора розничной торговли в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Положительный результат предвещает бычьи тенденции для австралийского доллара, в то время как низкие показатели рассматриваются как негативные или медвежьи.

Главный экономист Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) Пол Конвей заявил во вторник, что пересмотр в сторону понижения данных по экономической активности не означает снижения инфляционного давления в экономике.

Ключевые цитаты