Новости и прогнозы рынков CFD — 29-11-2023

• За последнюю неделю крупные инвесторы увеличили свлои запасы MATIC на более чем 120 миллионов токенов.
• Нативный токен Polygon, скорее всего, продолжит рост на фоне бычьих ончейн-показателей.
• За неделю цена MATIC выросла почти на 4 %, и альткоин может продолжить ралли.

В сети MATIC отмечается значительное увеличение аккумулирования крупными инвесторами. За две недели киты, владеющие от 10 до 100 млн монет, увеличили свои запасы токенов MATIC на 90 млн долларов. Токен, вероятно, продолжит набирать обороты благодаря бычьим ончейн-метрикам.

Киты MATIC расхватывают альткоин

По данным криптовалютного трекера Santiment, крупные инвесторы, владеющие от 10 до 100 миллионов токенов MATIC, увеличили свои запасы на 120 миллионов монет MATIC., что эквивалентно $90 млн.

Киты, владеющие от 1 млн до 10 млн токенов, за тот же период добавили в свои резервы 10,71 млн токенов MATIC. Это знаменует собой ключевую веху в аккумулировании MATIC.

Накопление MATIC крупными инвесторами

Ончейн-показатели поддерживают "бычий" прогноз по MATIC

Такие ончейн-метрики, как рост сети и отношение рыночной стоимости к реализованной стоимости (MVRV), поддерживают прогноз роста цены MATIC. Рост сети MATIC демонстрировал положительную динамику вместе с ценой в ноябре. Сигналов медвежьей дивергенции не наблюдается, поэтому прогноз можно счтать нейтрально-бычьим.

Рост сети MATIC

MVRV, метрика, которая помогает определить среднюю прибыль/убыток инвесторов, которые приобрели токен в течение 30-дневного периода, в настоящее время составляет -6,008%. Держатели MATIC, которые приобрели токен в течение последних тридцати дней, сидят на нереализованных убытках и поэтому маловероятно, что они захотят избавляться от своих активов. Это означает меньшее давление продаж на актив и вероятность продолжения ценового ралли.

MATIC MVRV

• На Криштиану Роналду подан иск, в котором утверждается, что футболист помогал Binance в продаже незарегистрированных ценных бумаг.
• Роналду сыграл важную роль в стимулировании продаж NFT на Binance благодаря своей 850-миллионной армии подписчиков в Instagram.
• Иск цитирует правило SEC, которое предписывает знаменитостям раскрывать информацию о платежах, полученных за продвижение криптовалют.

Криштиану Роналду получил коллективный иск от истцов, утверждающих, что они понесли убытки от продвижения футболистом как минимум трех своих коллекций NFT на Binance, как сообщает Cointelegraph. Binance заключила партнерство со спортсменом в 2022 году для продвижения его NFT.

Против Криштиану Роналду подали коллективный иск

Недавно компания Binance попала в заголовки СМИ в связи с заключением мирового соглашения с Министерством юстиции США на сумму 4,3 млрд долларов.

Теперь же Cointelegraph сообщает о коллективном иске, поданном истцами, которые утверждают, что понесли убытки от активности Роналду на криптовалютной бирже Binance. Иск был подан 27 ноября в окружной суд США во Флориде. В нем истцы утверждают, что Роналду "продвигал, помогал и/или активно участвовал в предложении и продаже незарегистрированных ценных бумаг в партнерстве с Binance".

Звезда футбола заключил многолетнее партнерство с биржей для продвижения и продажи своих коллекций NFT, привязанных к платформе биржи. Заявители утверждают, что Роналду использовал свое влияние - более 850 миллионов подписчиков в Instagram - для продвижения продаж своих коллекций NFT.

Участники рынка, купившие NFT из коллекции Роналду, привязанной к Binance, скорее всего, использовали Binance для инвестирования в криптовалюты или "незарегистрированные ценные бумаги", говорится в иске. Теперь футболисту предъявлен иск на 1 миллиард долларов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США выпустила руководство для знаменитостей по раскрытию информации о своих денежных поступлениях от продвижения криптовалют, но истцы утверждают, что Роналду не сделал этого. Федеральные законы о ценных бумагах требуют от знаменитостей или других лиц, продвигающих криптоактивы, раскрывать характер, источник и размер компенсации, которую они получили в обмен на такое продвижение.

В четверг, 30 ноября, в 13:00 мск. Евростат опубликует первую оценку гармонизированного индекса потребительских цен (HICP) еврозоны за ноябрь. По мере приближения момента публикации аналитики крупнейших банков делятся своими прогнозами относительно предстоящих показателей инфляции в ЕС.

Danske Bank

Мы ожидаем, что ноябрьский предварительный индекс HICP в еврозоне продолжит снижаться как в основной (2,7% г/г; октябрь 2,9%), так и в базовой части (3,9% г/г; октябрь 4,2%), что окажется немного ниже консенсус-прогноза. Некоторые из негативных базовых эффектов, которые в последние месяцы приводили к снижению общего показателя, сейчас исчезают, и мы ожидаем, что к следующему лету общая инфляция останется вблизи 3%.

ING

В сентябре и октябре инфляция снизилась сильнее, чем ожидалось, и теперь вопрос заключается в том, сохранится ли эта тенденция к снижению инфляции. Мы ожидаем дальнейшего улучшения ситуации, при этом базовая инфляция снизится до 4%, а общая инфляция - до 2,7%. Тем не менее, есть признаки сохранения инфляционного давления, которые не стоит игнорировать после некоторых обнадеживающих данных. Ноябрьский индекс PMI показал, что компании по-прежнему отмечают рост затрат на входе, в результате чего большее число респондентов указали на рост инфляции цен на выходе. Четверг покажет, продолжилась ли быстрая нормализация инфляции.

TDS

С конца прошлого года общая инфляция в еврозоне находится в отчетливом понижательном тренде, и в ноябре мы ожидаем очередного снижения до 28-месячного минимума 2,6% г/г. Мы ожидаем, что базовая инфляция снизится до 3,8% г/г. Однако это снижение, как и большая часть октябрьского, скорее всего, будет сведено на нет в декабре, когда мы ожидаем возвращения инфляции в район 3,5%. Таким образом, любая "голубиная" реакция рынка на данные, опубликованные на этой неделе, может оказаться временной.

Экономисты Wells Fargo отмечают потенциал выраженного ослабления доллара США в 2024 году по широкому спектру экономических сценариев.

Доллар США приближается к развороту на юг

• США, Минэнерго: запасы нефти за нед. на 24 ноября +1,609 млн бар. против прогноза -0,933 млн и пред.+8,701 млн
• Запасы дистиллятов +5,22 млн против прогноза -394 тыс. и пред. -1,018 млн – максимальный прирост с декабря 2022 года
• Запасы бензина +1,764 млн против прогноза +229 тыс. и пред. +749 тыс.
• Запасы в Кушинге +1,85 млн против пред. +858 тыс. – на максимуме с августа
• Загрузка производственных мощностей НПЗ +0,9% против прогноза +0,9% и пред. +0,9%
• Производство 13,2 млн бар/д против пред. 13,2 млн – остается на новых циклических постковидных максимумах

Опубликованный накануне аналогичный отчет Института нефти API показал сокращение запасов нефти на 817 тыс. баррелей против прогноза -700 тыс., так что сегодняшний результат стал неприятной неожиданностью для трейдеров по черному золоту, которые и так уже демонстрировали медвежий настрой по нефти в преддверии итогов завтрашнего заседания ОПЕК+.

Нефть WTI в преддверии релиза торговалась в районе отметки $76 и усилила просадку после публикации данных.

Отчет Управления энергетической информацией Минэнерго США о недельном изменении коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов. Данные способны вызвать сильную волатильность рынка, так как цены на нефть влияют на мировые экономики и некоторые валюты, такие как канадский доллар. В целом, валютный рынок реагирует на данные не слишком активно, чего нельзя сказать о фьючерсах на WTI.

Том Баркин, президент Федерального резервного банка Ричмонда, заявил в среду, что он не желает исключать возможность еще одного повышения процентной ставки. Он считает, что инфляция будет более неуступчивой, чем хотелось бы. В интервью CNBC он выразил мнение, что разговоры о снижении ставок преждевременны.

Баркин сказал, что он скептически относится к тому, что инфляция устойчиво движется к целевому уровню 2%. Он предупредил, что цены на многие услуги все еще растут, что обусловлено ростом заработной платы.

Реакция рынка

Доллар США демонстрирует скромный внутридневной рост, восстанавливаясь от месячных минимумов. Индекс DXY вырос на 0,15% до 102,90.

За последние пять дней фунт стал второй по результативности валютой G10 после новозеландского доллара. Экономисты Rabobank анализируют дальнейшие перспективы фунта.

Фунт получит небольшую дополнительную поддержку в ближайшие месяцы

В четверг, 30 ноября, в 13:00 мск. Евростат опубликует первую оценку гармонизированного индекса потребительских цен (HICP) еврозоны за ноябрь. По мере приближения момента публикации аналитики крупнейших банков делятся своими прогнозами относительно предстоящих показателей инфляции в ЕС.

Основной показатель ожидается на уровне 2,7% в годовом исчислении против 2,9% в октябре, а базовый - на 3,9% в годовом исчислении против 4,2% в октябре. Если это подтвердится, то инфляция окажется на самом низком уровне за два года и приблизится к цели 2%.

Commerzbank

Wells Fargo

SocGen

- EUR/USD находится под давлением после достижения новых месячных максимумов.

- Ожидается, что дальнейший рост вернется к августовской вершине 1.1064.

EUR/USD теряет часть набранных ранее очков и отходит от месячных максимумов, отмеченных вблизи 1.1020, возвращаясь в среду ниже отметки 1.1000.

Продолжение восходящего тренда, похоже, сохраняет потенциал развития, и в краткосрочной перспективе пара может бросить вызов августовской вершине 1.1064 (от 10 августа). Как только этот уровень будет пройден, пара может нанести визит недельному максимуму 1.1149 (от 27 июля).

Пока цена остается выше значимой 200-дневной SMA, сегодня проходящей на уровне 1.0814, перспективы пары должны оставаться конструктивными.

Дневной график EUR/USD

Доллар оттолкнулся от минимума, но проблемы сохраняются, пишут экономисты Scotiabank.

Возможно, необходим короткий период консолидации

• Темпы роста экономики США в третьем квартале были пересмотрены с 4,9% до 5,2% в годовом исчислении.
• Индекс доллара США остается на положительной территории в районе 102,80.

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) США в третьем квартале вырос на 5,2% в среднегодовом исчислении, как показала предварительная оценка Бюро экономического анализа США, опубликованная в эту среду. Этот показатель оказался выше прогноза 5,0% и выше предыдущей оценки 4,9%.

"Обновление показателя преимущественно отражает пересмотр в сторону повышения инвестиций в нежилой основной капитал и расходов государственных и местных органов власти, что было частично компенсировано пересмотром в сторону понижения потребительских расходов. Импорт был пересмотрен в сторону понижения", - говорится в отчете.

Реакция рынка

Доллар США сохраняет положительную динамику: индекс DXY вырос на 0,10% и держится в районе 102,80, отскочив от месячных минимумов.

Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары USD/CAD.

Тренд по CAD остается положительным

• Инфляция CPI в Германии продолжила снижаться в ноябре.
• Пара EUR/USD остается около отметки 1,0980.

Инфляция в Германии, измеряемая изменением индекса потребительских цен (CPI), снизилась до 3,2% в годовом исчислении в ноябре против 3,8% в октябре. Это значение оказалось ниже рыночных ожиданий 3,5% и стало самым низким с июня 2021 года. В месячном исчислении индекс снизился на 0,4%.

Годовой Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), который Европейский центральный банк (ЕЦБ) предпочитает использовать в качестве индикатора инфляции, за тот же период вырос на 2,3% по сравнению с 3,0% в октябре и прогнозом рынка 2,7%. Месячный показатель HICP снизился на 0,7%.

Реакция рынка

Пара EUR/USD держится около отметки 1,0980, понеся незначительные внутридневные потери. Реакция валют на релиз была ограниченной, так как региональные данные из Германии и Испании уже указывали на более значительное замедление, чем ожидалось.

GBP/USD тестирует сопротивление в нижней части диапазона 1,27-1,28. Экономисты Scotiabank анализируют дальнейшие перспективы пары.

Динамика базового тренда является бычьей

Пара EUR/USD торгуется сегодня с понижением вблизи отметки 1,0980. Экономисты Scotiabank анализируют дальнейшие перспективы пары.

Потенциал снижения выглядит ограниченным

• DXY набирает обороты и отскакивает от трехмесячных минимумов вблизи 102,50.
• Следующая цель быков находится на 200-дневной скользящей средней вблизи 103,60.

Индекс доллара DXY прервал 4-дневную полосу потерь и сумел восстановить силы после достижения дна вблизи 102,50 ранее в среду.

В ближайшей перспективе сохраняется потенциал дальнейшего ослабления индекса, а периодические попытки активизиации "быков", как ожидается, встретят первоначальное сопротивление в районе ключевой 200-дневной SMA, сегодня на уровне 103,59.

С другой стороны, утрата ноябрьского минимума 102,46 (от 29 ноября) должна расчистить путь для более глубокого падения, первоначально к круглому уровню 102,00.

В целом, пока индекс находится ниже ключевой 200-дневной SMA, его перспективы, как ожидается, останутся медвежьими.

Дневной график DXY

Экономисты MUFG Bank анализируют перспективы киви после более ястребиного, чем ожидалось, заявления РБНЗ по денежно-кредитной политике.

Короткое позиционирование по NZD уязвимо

• В середине недели EUR/JPY демонстрирует скромный рост в район 162.10/20.
• Развитие снижения может привести к тестированию области 161.20 в краткосрочной перспективе.

EUR/JPY прервала 2-дневную полосу просадки и в среду сумела отскочить от недавних минимумов в области 161.50.

Продолжение нисходящего тренда может привести кросс к недельному минимуму 161,20/25 (от 21 ноября) и далее - к 55-дневной SMA, сегодня проходящей на 159,45.

Долгосрочный прогноз для кросса выглядит благоприятным, пока он находится выше 200-дневной SMA на 153,46.

Дневной график EUR/JPY

Ульрих Лейхтманн, руководитель отдела исследований валютных и сырьевых рынков Commerzbank, подчеркивает, что иногда рынок движется по собственному желанию.

Не все можно объяснить

Новозеландскому доллару понравилось то, что он услышал от Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ), и он вырос после заявления о денежно-кредитной политике (MPS). Экономисты ING анализируют перспективы киви.

Ключевые тезисы

Учитывая данные CME Group по фьючерсам на природный газ, открытые позиции во вторник выросли примерно на 13.6 тыс. контрактов. Объемы снова выросли после одной позитивной сессии, на этот раз примерно на 21.7 тыс. контрактов.

Приличный отскок цен на природный газ во вторник сопровождался ростом открытых позиций и объемов, что сохраняет возможность продолжения отскока в ближайшей перспективе. С этой точки зрения, ожидается, что следующее препятствие на пути к недельному максимуму находится на $3.275 за MMBtu (15 ноября).

Доходность 10-летних трежерис преодолела ключевую поддержку на уровне 4,36%. Экономисты Société Générale анализируют перспективы казначейских облигаций США.

Неспособность отвоевать 4,36% может означать сохранение нисходящего тренда

Пара NZD/USD впервые с начала августа достигла 0.62 после публикации заявления Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) по монетарной политике. Экономисты Société Générale анализируют перспективы киви.

Ключевые тезисы

Пара EUR/USD сдает свои внутридневные позиции, достигнув самого высокого уровня с 10 августа  ранее, и опускается ниже психологической отметки 1,1000 в начале европейской сессии в среду. Как пишет аналитик FXStreet Хареш Менгани, "доллар США (USD) демонстрирует умеренное восстановление с почти четырехмесячного минимума, что, в свою очередь, является препятствием для цен на фоне небольшой перекупленности на дневном графике. Однако фундаментальный фон по-прежнему склоняется в пользу "медведей" по доллару США и поддерживает перспективы появления некоторых покупок на снижении.

Во вторник представители Федеральной резервной системы (ФРС) намекнули, что центральный банк добивается прогресса в борьбе с инфляцией и, возможно, уже закончил или почти закончил повышать стоимость заимствований. Кристофер Уоллер - известный "ястреб" - заявил, что он все больше уверен в том, что политика в настоящее время вполне способна замедлить экономику и вернуть инфляцию к целевому уровню 2%. Уоллер добавил, что есть веские экономические аргументы в пользу того, что если инфляция продолжит снижаться еще в течение нескольких месяцев, то можно будет снизить учетную ставку. Отдельно Мишель Боуман отметила, что центральному банку придется повышать ставки и дальше, если поступающие данные укажут на то, что прогресс в области инфляции застопорился, однако заявила, что политика не имеет заранее заданного курса.

В совокупности с другими недавними высказываниями ряда чиновников ФРС, последние комментарии дают четкий сигнал о том, что центральный банк, возможно, закончил кампанию по ужесточению политики в попытке замедлить спрос и охладить инфляцию. Более того, в настоящее время рынки закладываю в цены вероятность того, что ФРС начнет смягчать свою политику уже в марте 2024 года, а к декабрю 2024 года ставка будет снижена в общей сложности на 85 б.п. Это, в свою очередь, приведет к снижению доходности 10-летних государственных облигаций США до самого низкого уровня с 14 сентября, что, наряду с позитивным тоном в отношении рисков, должно ограничить рост безопасного доллара. Кроме того, снижение шансов на снижение ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ) в 2024 году должно оказать поддержку паре EUR/USD.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила в понедельник, что борьба банка за сдерживание роста цен еще не закончена. Во вторник глава Бундесбанка Йоахим Нагель отметил, что ЕЦБ, возможно, придется снова повысить процентные ставки, если перспективы инфляции ухудшатся, и что банк не должен спешить ослаблять политику слишком быстро после самого резкого повышения ставок в истории. Это, в свою очередь, говорит о том, что путь наименьшего сопротивления для пары EUR/USD лежит вверх, и любое значительное коррекционное снижение может рассматриваться как возможность для покупки. Теперь трейдеры ожидают предварительный отчет по ВВП США, который, как ожидается, покажет, что в третьем квартале экономика выросла на 5% в годовом исчислении против 4,9%, ожидавшихся ранее".

Аналитик FXStreet Хареш Менгани комментирует технические перспективы пары:

"С технической точки зрения, ночной прорыв через уровень 61,8% коррекции Фибоначчи от падения с июля по октябрь стал новым толчком для быков и подтвердил позитивный прогноз для пары EUR/USD. Тем не менее, индекс относительной силы (RSI) на дневном графике демонстрирует несколько завышенные показатели, и поэтому целесообразно дождаться краткосрочной консолидации или небольшого отката, прежде чем внеовь открыывать длинные позиции.

При этом любой значимый откат, скорее всего, найдет поддержку в районе 61,8 %-ной точки пробоя Фибо-сопротивления в районе 1,0960. За ним следуетнедельное основание в районе 1,0925 и отметка 1,0900, ниже которой пара EUR/USD может упасть дальше к уровню 50% коррекции в районе 1,0860. Некоторые последующие продажи могут нацелить на слияние 1,0770-1,0765, включающее 100-дневную простую скользящую среднюю (SMA) и уровень 38,2% коррекции.

С другой стороны, многомесячный пик в районе 1,1015 теперь, похоже, выступает в качестве непосредственного препятствия. Некоторые последующие покупки должны позволить паре EUR/USD протестировать августовский месячный максимум в районе 1.1065. Импульс может быть развит в сторону возвращения круглой фигуры 1.1100, выше которой спотовые цены могут продолжить расти до следующего релевантного барьера в районе 1.1150 (разворотный максимум 27 июля)".

Доллар развил  свое недавнее снижение. Экономисты ING анализируют перспективы индекса доллара США (DXY).

DXY имеет поддержку в районе 102,50

• USD/CAD пытается удержать позиции на фоне восстановления доллара США.
• Технические индикаторы предполагают повторное тестирование основной поддержки на уровне 1,3550.
• Прорыв выше психологического барьера 1,3600 может привести к приближению к 23,6% коррекции на уровне 1,3625.

USD/CAD пытается остановить свою трехдневную полосу неудач, восстановив большую часть своих внутридневных потерь и зависнув в районе 1,3570 в европейские часы в среду. Однако пара USD/CAD столкнулась с проблемами во время азиатской сессии на фоне ослабления доллара США (USD) в сочетании с улучшением цен на сырую нефть.

Технические индикаторы пары USD/CAD поддерживают текущий нисходящий тренд. Линия расхождения схождения скользящих средних (MACD) находится ниже центральной и сигнальной линий, что указывает на медвежий импульс в паре.

Кроме того, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) ниже 50 указывает на медвежьи настроения, что говорит о том, что пара USD/CAD может встретить поддержку в районе основного уровня 1,3550.

Прорыв ниже этого уровня может заставить медведей ориентироваться на психологическую поддержку в районе 1,3500.

Если пара USD/CAD преодолеет психологический барьер 1,3600, она может достичь 23,6% коррекции Фибоначчи на уровне 1,3625 и семидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 1,3628. Прорыв выше области сопротивления может открыть двери для достижения области вокруг уровня 1,3650.

USD/CAD: Дневной график

Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) оставил официальную кассовую ставку (OCR) без изменений, однако дал понять, что может повысить ставки в 2024 году. Экономисты ANZ Bank анализируют, как новый курс может повлиять на новозеландский доллар (NZD).

Трек РБНЗ предполагает повышение ставки в первой половине 2024 года

• Пара USD/MXN не сумела обрадоваться лучшим, чем ожидалось, данным по США.
• Неоднозначные высказывания представителей ФРС оказали давление на доллар США.
• Заместитель управляющего Banxico Джонатан Хит указал на одно или два снижения ставки в 2024 году.

Пара USD/MXN прекратила свою трехдневную победную серию из-за ослабления доллара США (USD), что можно объяснить неоднозначными высказываниями членов Федеральной резервной системы (ФРС). Кроме того, смешанные данные из США не помогли доллару. Пара USD/MXN торгуется около отметки 17,1400 в ходе европейской сессии в среду.

Представитель ФРС Кристофер Уоллер предложил более мягкий подход, не настаивая на сохранении высоких процентных ставок, а другой представитель ФРС Мишель Боуман упомянула о вероятности того, что ФРС США может сохранить учетную ставку на более высоком уровне, чем до пандемии.

В сентябре индекс цен на жилье в США (м/м) сохранил стабильность на уровне 0,6%, превысив ожидаемые значения. Одновременно с этим индекс потребительского доверия CB повысился, достигнув 102,0. Напротив, индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Ричмонда показал неожиданное отрицательное значение 5, отклонившись от ожидаемого положительного показателя.

С другой стороны, мексиканский песо (MXN) потерял позиции по отношению к доллару США в начале недели, так как Джонатан Хит, заместитель управляющего Банка Мексики (Banxico), отметил, что базовые цены должны снижаться и дальше. Он также указал на возможность одного или двух снижений ставки в следующем году, подчеркнув, что любые корректировки будут производиться "очень постепенно" и "с большой осторожностью".

Кроме того, в последних протоколах Banxico подчеркивается важность сохранения более высоких процентных ставок в течение длительного периода времени для достижения целевого уровня инфляции. Такая позиция в сочетании с позитивными данными по инфляции, опубликованными ранее, могла оказать понижательное давление на пару USD/MXN. Кроме того, в четверг трейдеры будут следить за данными по количеству безработных в Мексике за октябрь.

Пара EUR/USD ненадолго пробила отметку 1,10. Экономисты ING анализируют перспективы пары.

EUR/USD имеет хорошую внутридневную поддержку в области 1,0965

• Пара NZD/USD сокращает внутридневной рост на фоне попыток доллара США восстановиться.
• Технические индикаторы предлагают вернуться к психологическому сопротивлению на уровне 0,6200, совпадающему с трехмесячным максимумом.
• Прорыв ниже 0,6150 может подтолкнуть пару к тестированию 23,6% коррекции перед психологической поддержкой 0,6100.

Пара NZD/USD сдает позиции, завоеванные внутри дня, на фоне восстановления доллара США в начале европейской сессии в среду. Однако пара NZD/USD получила поддержку после публикации решения Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ) по процентной ставке. Члены правления РБНЗ решили оставить процентную ставку на прежнем уровне 5,50%. Это решение совпадает с распространенными ожиданиями на рынке.

На момент написания статьи пара NZD/USD торгуется выше вблизи 0,6160. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится выше уровня 50, что указывает на бычьи настроения в паре NZD/USD.

Это может подтолкнуть быков к повторному тестированию психологической области сопротивления в районе 0,6200, совпадающей с трехмесячным максимумом на 0,6208.

Прорыв выше области сопротивления может поддержать пару NZD/USD, чтобы приблизиться к августовскому максимуму на 0,6217.

Кроме того, линия расхождения конвергенции скользящих средних (MACD), расположенная выше центральной и сигнальной линии, может стать подтверждением бычьего импульса на рынке.

С точки зрения снижения, прорыв основного уровня поддержки 0,6150 может подтолкнуть пару к падению до 23,6% коррекции Фибоначчи на уровне 0,6105, выстроенной на психологической поддержке 0,6100 перед семидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 0,6092.

NZD/USD: дневной график:

Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) оставил без изменений официальную ставку (OCR). Экономисты Commerzbank анализируют заявление о денежно-кредитной политике и его последствия для новозеландского доллара (NZD).

Дальнейшее повышение ставок теперь возможно

Согласно предварительным данным CME Group, во вторник показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть сократился примерно на 5,8 тыс. контрактов после четырех последовательных дневных повышений. Торговые объемы, с другой стороны, увеличились примерно на 180,3 тыс. контрактов по сравнению с предыдущим дневным повышением, .

WTI: не исключено еще одно падение до $72,00

Заметное повышение цен на WTI во вторник произошло на фоне сокращения открытого интереса, что лишает силы отскок в ближайшей перспективе. На фоне этого цены на неф ть все еще могут вернуться к ноябрьским минимумам в районе отметки $72,00 за баррель (16 ноября).

Вице-президентЕвропейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос заявил в среду: "Наша цель - вернуть инфляцию к целевому уровню 2%".

Дополнительные тезисы

Реакция рынка

На момент написания статьи пара EUR/USD не отреагировала на вышеупомянутые комментарии, продолжая удерживаться в диапазоне около 1,1000.

"Мы сейчас не в том положении, когда можно обсуждать снижение процентных ставок - этого не произойдет", - заявил глава Банка Англии (BoE) Эндрю Бейли в интервью Daily Focus в среду.

Дополнительные цитаты

Реакция рынка

Фунт стерлингов, похоже, не впечатлен "ястребиными" комментариями главы Банка Англии. На момент написания статьи пара GBP/USD торгуется на 0,07% выше, на отметке 1,2700.

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: EUR

• 1.0895 705 млн
• 1.0900 1 млрд
• 1.0970 784 млн
• 1.0975 815 млн
• 1.1000 765 млн
• 1.1035 685 млн

- USD/JPY: суммы в долларах

• 148.00 1.3 млрд
• 148.15 1.4 млрд
• 148.50 974 млн
• 149.00 1 млрд

- AUD/USD: Суммы AUD

• 0.6500 2.8 млрд
• 0.6525 1.6 млрд

- USD/CAD: USD

• 1.3530 302 млн
• 1.3750 323 млн
• 1.3820 316 млн

Японская иена остается худшей валютой Б10 в этом году. Экономисты HSBC анализируют перспективы USD/JPY.

USD/JPY может зависнуть около текущих уровней до конца года

• GBP/USD укрепляется до 1,2715 на фоне слабости доллара.
• Хаскел из Банка Англии заявил, что инфляционное давление на рынке труда Великобритании сохраняется, и в ближайшее время снижать ставки не стоит.
• Индекс потребительского доверия от CB США вырос до 102,00 в ноябре против пересмотренного в сторону понижения значения 99,1 ранее.
• Трейдеры будут внимательно следить за данными по росту экономики США, которые выйдут позднее в среду.

Пара GBP/USD набирает обороты выше уровня 1,2700 в начале европейской сессии в среду. Рост пары поддерживается ослаблением доллара США (USD) и снижением доходности казначейских облигаций США. В настоящее время пара торгуется вблизи отметки 1,2715, поднявшись на 0,19% за день.

Представитель Банка Англии (BoE) Джонатан Хаскел заявил, что инфляционное давление на рынке труда Великобритании сохраняется, и в ближайшее время не будет возможности снизить процентные ставки с 15-летнего максимума. В то время как заместитель управляющего Банка Англии Дэйв Рамсден заявил, что денежно-кредитная политика должна быть ограничительной в течение некоторого времени, чтобы снизить инфляцию. В понедельник глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что снижение инфляции до целевого уровня в 2% будет тяжелой работой, так как большая часть ее недавнего снижения была вызвана откатом от резкого роста цен на энергоносители в прошлом году. Тем не менее, согласно последним прогнозам Банка Англии, инфляция вернется к уровню 2% к концу 2025 года.

Представитель Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофер Уоллер заявил во вторник, что инфляция в настоящее время остается слишком высокой, однако он отметил, что прогресс уже достигнут и ФРС не придется повышать ставки дальше. Тем не менее, растущие шансы на то, что ФРС закончит с повышением ставок, оказывают давление на доллар США и служат попутным ветром для пары GBP/USD.

Кроме того, во вторник вышли данные о том, что индекс потребительского доверия CB США вырос до 102,00 в ноябре по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем 99,1 ранее. Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ Ричмонда снизился до 5,0 с 3,0 ранее. Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller в сентябре вырос на 3,9% г/г, что ниже прогноза в 4,0%.

Участники рынка будут следить за данными по валовому внутреннему продукту США в годовом исчислении за третий квартал (Q3), которые должны выйти позднее в среду. Ожидается, что темпы роста составят 5,0%. Кроме того, позднее в этот день состоится выступление главы Банка Англии Бейли. Трейдеры будут ориентироваться на эти данные и искать торговые возможности по паре GBP/USD.

Член правления Банка Японии (BoJ) Сэйдзи Адачи вновь выступил в начале европейских торгов в среду, отметив, что "трудно отменить отрицательные ставки до тех пор, пока не начнется положительный цикл инфляции заработной платы".

Ключевые тезисы

Вот что вам нужно знать в среду, 29 ноября:

В среду на азиатских рынках наблюдалась смешанная динамика, поскольку они проигнорировали скромный подъем на Уолл-стрит. Инвесторы продолжали нервничать в преддверии выхода ключевых данных по инфляции в Китае, которые свели на нет растущий оптимизм по поводу того, что поворот в политике Федеральной резервной системы (ФРС) США может произойти раньше, чем ожидалось в следующем году.

Американские фондовые фьючерсы слабо выросли на фоне возобновления падения доходности казначейских облигаций и доллара США, так как рынки отреагировали на "голубиный" настрой представителя ФРС Кристофера Уоллера, известного "ястреба". Комментарии Уоллера усилили ставки на снижение ставки ФРС в следующем году, особенно после того, как во вторник он заявил, что "если снижение инфляции продолжится "еще несколько месяцев... три месяца, четыре месяца, пять месяцев... мы можем начать снижать ставку просто потому, что инфляция упала.

Ожидания "голубиного" курса ФРС были также поддержаны высказываниями президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби, который выразил опасения по поводу слишком долгого сохранения высоких ставок. В начале азиатских торгов индекс доллара США упал до нового трехмесячного минимума 102,47, но теперь восстанавливает позиции и торгуется вблизи отметки 102,65. Тем временем доходность казначейских облигаций США упала по всем направлениям, а доходность 10-летних трежерис стремительно приближается к отметке 4,25%. Доходность двухлетних казначейских облигаций США, чувствительных к процентным ставкам, упала до более чем четырехмесячного минимума ниже 4,70%.

В рамках валютной корзины Б10 новозеландский доллар (NZD) оказался сильнее всех в эту среду, чему способствовала "ястребиная" пауза Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ). РБНЗ пятое заседание подряд удерживает процентную ставку на уровне 5,50%, но оставляет открытой дверь для дальнейшего повышения ставки в зависимости от развития инфляции. Пара NZD/USD подскочила до новых трехмесячных максимумов 0,6209, отреагировав на заявления РБНЗ о политике, а затем развернулась до 0,6190, где сейчас и консолидируется.

Пара AUD/USD не смогла удержаться вблизи отметки 0,6680 и вновь оказалась под давлением продаж в начале европейской сессии, так как рынки переваривают более слабый ежемесячный индекс потребительских цен Австралии (CPI), что усилило ожидания того, что Резервный банк Австралии (РБА) завершил цикл повышения ставок. Официальные данные Австралийского бюро статистики (ABS) показали в среду, что ежемесячный индекс потребительских цен вырос в октябре на 4,9% в годовом исчислении, что медленнее, чем рост на 5,6% в сентябре, и ниже прогнозов рынка в 5,2%.

Между тем, японская иена продолжила свою победную серию против доллара США, обвалив USD/JPY до свежего двухмесячного минимума 146,68. Однако пара сократила потери и вернулась к 147,00 после "голубиных" комментариев члена правления Банка Японии (BoJ) Сейджи Адачи. Адачи отверг предположения о прекращении действия отрицательных ставок в начале следующего года, отметив, что "сейчас не та стадия, чтобы обсуждать выход из мягкой политики".

Пара EUR/USD снизилась с самого высокого уровня за последние три месяца 1,1017 до отметки 1,1000 на ранних европейских торгах, так как доллар США, похоже, приостановил свое падение. Во вторник, выступая на конференции Европейской консультативной группы по финансовой отчетности, президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард дала несколько комментариев по поводу количественного ужесточения, но не затронула перспективы процентных ставок. Теперь все внимание приковано к данным по инфляции в Испании и Германии. Ноябрьский индекс потребительских цен немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия (NRW) составил 3,0% г/г по сравнению с октябрьским ростом на 3,1%. В месячном исчислении индекс потребительских цен Северной Рейн-Вестфалии в ноябре снизился на 0,3% против октябрьского снижения на 0,1%.

Пара GBP/USD удерживается выше уровня 1,2700, откатившись от трехмесячного максимума 1,2733, установленного на азиатской сессии. Дивергенция в политике Банка Англии (BoE) и ФРС благоприятно сказывается на фунте стерлингов. Глава Банка Англии Эндрю Бейли должен выступить на мероприятии, посвященном 50-летию Объединенного постоянного комитета Лондонской валютной биржи, сегодня.

Цена на золото вступила в фазу консолидации после достижения свежих шестимесячных максимумов на уровне 2 052 долларов в начале азиатского периода, в то время как нефть марки WTI стремится закрепить достигнутый подъем и в настоящее время торгуется чуть ниже отметки 77 долларов, чему способствуют ожидания дальнейшего сокращения добычи нефти ОПЕК и ее союзниками (ОПЕК+). Заседание ОПЕК+ назначено на 30 ноября, и на нем будет принято решение о продолжении сокращения добычи в следующем году.

Согласно предварительным данным CME Group, во вторник показатель открытого интереса по фьючерсам на золото увеличился примерно на 10,1 тыс. контрактов, сведя на нет одновременно три последовательных дневных падения . Торговые объемы тем временем, напротив, сократились примерно на 39,8 тыс. контрактов после двухдневного роста.

Золото: cледующая цель находится на вершине 2023 года

Во вторник цены на золото развили восходящий тренд к северу от отметки $2000. Это произошло на фоне роста открытого интереса и свидетельствует о том, что в ближайшей перспективе сохранится восходящий настрой. На фоне этого следующей целью для желтого металла является пик 2023 года на уровне $2067 за тройскую унцию (4 мая).

• EUR/USD торгуется на положительной территории, уже пять дней подряд держась выше психологической отметки 1.1000.
• 50-часовая EMA находится на грани пересечения со 100-часовой EMA.
• Ближайший уровень сопротивления расположен на 1,1065, а начальный уровень поддержки появится на 1,0900.

Пара EUR/USD набирает обороты пятый день подряд в ходе ранней европейской сессии в среду. Снижение доллара США (USD) оказывает некоторую поддержку паре. На момент написания статьи пара EUR/USD торгуется вблизи отметки 1,1001, набирая 0,12% за день.

С технической точки зрения, бычьи перспективы пары EUR/USD остаются неизменными, так как пара держится выше 50- и 100-часовых экспоненциальных скользящих средних (EMA) на дневном графике. Стоит отметить, что 50-часовая EMA находится на грани пересечения со 100-часовой EMA. Если на дневном графике произойдет решающее пересечение, это подтвердит бычий крест и подчеркнет, что путь наименьшего сопротивления для EUR/USD лежит вверх.

Ближайший уровень сопротивления для пары расположен вблизи верхней границы полосы Боллинджера и максимума от 8 октября на отметке 1,1065. Следующее препятствие находится на максимуме 27 июля 1.1150. Любая последующая покупка выше этой отметки приведет к ралли к психологической круглой отметке 1.1200.

С другой стороны, начальный уровень поддержки будет находиться на максимуме 21 ноября и круглой отметке 1.0900. Далее на юг следующей целью снижения будет минимум 17 ноября на 1.0825. Ключевой уровень сопротивления находится на отметке 1.0760. Этот уровень является местом слияния 50-часовой и 100-часовой EMA.

Между тем, индекс относительной силы (RSI) находится в зеленой зоне выше 50, что указывает на то, что дальнейший рост выглядит благоприятным.

Дневной график EUR/USD

• Пара USD/CHF достигла 13-недельного минимума на фоне неоднозначных комментариев членов ФРС.
• Неоднозначные данные из США могли способствовать ослаблению доллара США.
• В среду инвесторы ожидают выхода швейцарского ZEW.

Пара USD/CHF достигла 13-недельного минимума на уровне 0,8757 во время азиатской сессии в среду и восстановила часть своих внутридневных потерь, торгуясь вблизи 0,8770 на момент написания статьи.

Снижение пары USD/CHF связано с аккомодационными высказываниями главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Кристофера Уоллера. Предположения Уоллера о том, что Федеральная резервная система может не настаивать на сохранении высоких процентных ставок, если инфляция будет постоянно снижаться, вероятно, сыграли свою роль в понижательном давлении на доллар США (USD) по отношению к швейцарскому франку (CHF).

Похоже, что в Федеральной резервной системе существуют разногласия по поводу будущей траектории процентных ставок. В то время как представитель ФРС Кристофер Уоллер предложил более мягкий подход, другой представитель ФРС Мишель Боуман выразила мнение, что ФРС США может потребоваться более высокая процентная ставка, чем до пандемии. Кроме того, президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс находит поддержку в снижении инфляции, но подтверждает приверженность ФРС возвращению инфляции к целевому уровню.

Доллар США (USD) отступает против своих основных валют, а смешанные результаты американских данных способствуют изменению настроений на рынке. В то время как сентябрьский индекс цен на жилье в США (м/м) остался на уровне 0,6%, превысив ожидания, индекс потребительского доверия CB  вырос до 102,0. Однако индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ Ричмонда показал отрицательное значение 5, вопреки ожидаемому положительному значению.

Сейчас инвесторы обращают внимание на ключевые события, включая предварительные данные по валовому внутреннему продукту за третий квартал в США в годовом исчислении и публикацию "Бежевой книги" ФРС, дающей полное представление об общем экономическом росте США.

В будущем под пристальным вниманием будут находиться швейцарский опрос ZEW в среду, реальные розничные продажи в Швейцарии за октябрь в четверг и валовой внутренний продукт за третий квартал в пятницу. Эти релизы имеют большое значение для понимания экономической ситуации и формирования рыночных ожиданий.

В среду Народный банк Китая (PBoC) установил центральный курс USD/CNY на предстоящую торговую сессию на уровне 7,1031 по сравнению с фиксингами предыдущего дня 7,1132 и 7,1340 по оценкам Reuters.

Член правления Банка Японии (BoJ) Сэйдзи Адачи дал несколько комментариев по поводу инфляции и перспектив денежно-кредитной политики центрального банка во время своего выступления в среду.

Ключевые цитаты

Глава Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) Адриан Орр выступит на пресс-конференции после заседания по монетарной политике в среду. В ноябре РБНЗ сохранил процентную ставку на уровне 5,50% на пятом заседании подряд.

Ключевые цитаты

Члены правления Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) приняли решение сохранить официальную процентную ставку без изменений на уровне 5,5%, как и ожидалось на ноябрьском заседании по денежно-кредитной политике.

Cводка заявлений РБНЗ

Процентные ставки ограничивают расходы в экономике, а инфляция потребительских цен снижается, что необходимо для выполнения задач Комитета. Однако инфляция остается слишком высокой, и Комитет по-прежнему опасается продолжающегося инфляционного давления.

Рост спроса замедлился, но меньше, чем ожидалось, в первой половине 2023 года, отчасти из-за сильного роста населения.

Если инфляционное давление окажется сильнее, чем ожидалось, OCR, вероятно, потребуется увеличить еще больше.

OCR необходимо будет оставить ограничительной, чтобы рост спроса оставался сдержанным, а инфляция вернулась к целевому диапазону в 1-3 процента.

Протокол заседания по процентной ставке РБНЗ

Комитет согласился с тем, что процентные ставки необходимо будет сохранять на ограничительном уровне в течение более длительного времени.

Члены согласились, что они по-прежнему уверены в том, что денежно-кредитная политика ограничивает спрос.

Сохраняющийся избыточный спрос и инфляционное давление вызывали обеспокоенность, учитывая высокую базовую инфляцию.

Члены обсудили возможность необходимости повышения OCR.

Члены согласились с тем, что, поскольку процентные ставки уже являются ограничительными, целесообразно дождаться дальнейших данных и информации.

Члены согласились с тем, что денежно-кредитная политика поддерживает устойчивые цены на жилье.

Давление на рынке труда ослабевает, хотя занятость остается выше своего максимального устойчивого уровня.

Члены также отметили, что большинство крупных центральных банков указали, что они намерены дольше сохранять текущие ограничительные ставки и готовы к дальнейшему ужесточению, если потребуется.

В то время как рост в отдельных секторах экономики замедляется, снижение роста совокупного спроса было меньшим, чем ожидалось ранее в этом году.

Комитет отметил, что оценка долгосрочной номинальной нейтральной OCR увеличилась на 25 базисных пунктов до 2,50%.