Новости и прогнозы рынков CFD — 29-11-2021

• Фунт не удержался выше 1.3300.
• Настроения участников рынка испортились во время американской сессии.
• GBP/USD приближается к самому низкому дневному уровню закрытия с декабря 2020 года.

Пара GBP/USD развернулась вниз после достижения дневного максимума на 1.3363 и упала до 1.3295, достигнув нового дневного минимума. Затем пара отскочила выше 1.3300, но остается под давлением.

Доллар США набрал обороты во время американской сессии, а восстановление фондовых рынков ослабло. Основные фондовые индексы Уолл-стрит растут, но далеки от максимумов. Индекс Dow Jones прибавил всего 0.10%.

Доходность казначейских облигаций снижается с дневных максимумов по мере ухудшения рыночных настроений. Снижение доходности в США может ограничить рост доллара США. Доходность 10-летних бумаг за последний час упала с 1.56% до 1.52%. Тем не менее, пара GBP/USD приближается к самому низкому дневному уровню закрытия почти за год.

Дневное закрытие ниже 1.3300 предполагает дальнейшие потери фунта в соответствии с доминирующим трендом. Следующая поддержка находится на 1.3270. Негативный тон сохранился после того, как кабель не смог удержаться выше 1.3350.

Если GBP/USD удастся снова подняться выше 1.3350, а дневное закрытие будет явно выше 1.3370, это ослабит медвежье давление. Следующее сопротивление расположено на 1.3390 и 1.3415.

Незавершенные продажи домов в США подскочили на 7.5% в месячном исчислении в октябре после падения на 2.3% в сентябре, как показали данные, опубликованные Национальной ассоциацией риэлторов США в понедельник. В результате индекс незавершенных продаж жилья подскочил до 125.2 в октябре с 116.5 в сентябре.

В годовом выражении продажи снизились на 1,4% в октябре, учитывая, что индекс незавершенных продаж жилья в октябре 2020 года составил 127.0.

Реакция рынка

Доллар США никак не отреагировал на последние данные по жилищному строительству в США. DXY продолжает расти. Трейдеры развернули крутое падение прошлой пятницы. В настоящее время индекс торгуется чуть ниже 96.40.

В понедельник пара EUR/USD отстает от основных валют, так как выше 1.13 появились продавцы. Экономисты Scotiabank ожидают, что самая популярная в мире валютная пара будет и дальше терять бычий импульс.

Ключевые тезисы

• Еврозона и евро по-прежнему находятся на грани введения более жёстких локдаунов в ближайшие недели по мере роста заражения коронавирусом, и речь не идёт даже о новом, более опасном варианте.
• Долгосрочный прогноз по евро остается негативным. Неспособность валюты удержаться выше 1.13 позволяет предположить, что нисходящий тренд евро возобновится в ближайшие дни.
• Поддержка – минимум овернайт на 1.1260, затем на 1.1230. Сопротивление находится на 1.1300/10 и на пятничном максимуме (1.1331).
• Мы сохраняем медвежий взгляд на евро, цель на 1.10/1.11 на фоне мягкой позиции ЕЦБ и повышенных шансов на повсеместное введение локдаунов на континенте.

S&P 500 завершил медвежью «неделю разворота». Аналитики Credit Suisse продолжают искать более глубокий откат к 4568/66 и, возможно, к 63-дневной средней на 4524/20, которая, как ожидается, не пустит индекс дальше вниз.

Ключевые тезисы

• Хотя мы относимся к этой неделе разворота с некоторой осторожностью, учитывая праздник в США на прошлой неделе, мы по-прежнему сохраняем наш прогноз с начала прошлой недели – более глубокая коррекция вниз. Таким образом, мы сохраняем медвежий настрой в отношении нашей цели 4568/66 (38.2% коррекции октябрьско-ноябрьского ралли).
• Мы ждем, что область 4568/66 удержит индекс от падения поначалу, мы все же не исключаем теста 63-дневной средней на 4524/20, которая, как мы надеемся, снова подтвердит твердое основание. Тем не менее, недельное закрытие ниже 4520 предупредит о более серьезной коррекции вниз с поддержкой на 4448/38.
• Ближайшее сопротивление находится 4623, при этом прогноз остаётся негативным, пока индекс торгуется ниже 4665. Однако возврат выше 4701/03 необходим, чтобы предположить, что худшие из неудач закончились и основной восходящий тренд возобновился.

По словам Акселя Рудольфа, старшего технического аналитика FICC Commerzbank, пара USD/RUB выросла до 75.92, ниже которого она, скорее всего, остановится в краткосрочной перспективе. Рост выше этого уровня приведет к 78.04.

Ключевые тезисы

• Пара USD/RUB преодолела июльский пик на 75.36 и торгуется пока на текущем ноябрьском максимуме на 75.92, ниже которого ожидается краткосрочная стабилизация. Если этот уровень будет пробит, пара нацелится на следующий пик (апрель 2021 года) на 78.04.
• Незначительная поддержка проходит вдоль пробитой линии сопротивления и 200-дневной скользящей средней на 73.64/57. Дальнейшая поддержка находится между 55-дневной скользящей средней и сентябрьским минимумом на 72.26/22, а также между двухмесячной линией поддержки и июньским минимумом на 72.05/71.55.

Годовой Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), предпочтительный показатель инфляции ЕЦБ, вырос до 6.0% с 4.6% в октябре против оценки аналитиков в 5.4%. В месячном исчислении HICP вырос на 0.3%, превысив консенсус-прогноз по падению на 0.5%.

Годовой показатель составил 5.2%, что выше ожиданий в 5.0%, в то время как изменение за месяц составило -0.2%, что выше ожиданий более значительного падения в 0.5%.

Реакция рынка

Евро не отреагировал на последние данные по инфляции в Германии, учитывая, что государственные данные просачивались все утро и указывали на сюрприз в сторону повышения. Но более высокая, чем ожидалось, инфляция в Германии заставила ЕЦБ не проявлять чрезмерной мягкости и, похоже, поддерживает консенсусное мнение о том, что программа PEPP определенно должна быть свёрнута в марте 2022 года.

Член управляющего совета ЕЦБ Пабло Эрнандес де Кос заявил в понедельник, что рост инфляции может быть временным, несмотря на то, что он оказался более сильным и устойчивым, чем ожидалось несколько месяцев назад.

Дополнительные тезисы

• При отсутствии дальнейших потрясений инфляция должна начать снижаться в течение ближайшего года.
• Этот сценарий постепенной нормализации цен сталкивается с некоторой неопределенностью.
• В настоящее время вторичные эффекты, наблюдаемые по всей Европе, ослаблены.
• Риски для перспектив роста по-прежнему имеют тенденцию к снижению.
• Мы стремимся избежать преждевременного ужесточения монетарной политики в ответ на превышение целевого уровня инфляции, если такое отклонение считается временным.
• Можно сделать вывод, что мы вряд ли станем свидетелями повышения процентных ставок в следующем году или даже в течение некоторого времени после этого.
• В текущих условиях, на мой взгляд, лучше проявить осторожность, ведь речь идёт о корректировке монетарной политики.
• Я считаю, что сохранение гибкости PEPP в будущем будет оправданным.

Реакция рынка

Эти комментарии, похоже, не оказывают значительного влияния на евро. На момент написания пара EUR/USD упала на 0.25% до 1.1288.

Ожидается, что в 2022-2023 годах инфляция в странах ОЭСР упадет с максимальной отметки в конце 2021 года. Но с 2024 года инфляция будет в среднем выше и гораздо более волатильной, пишут аналитики Natixis.

Ключевые тезисы

• Инфляция в странах ОЭСР достигнет пика в конце 2021 года, но затем, вероятно, снизится из-за коррекции в сторону понижения цен на сырьевые товары и промежуточное потребление компаниями, а также нормализации структуры спроса.
• С 2024 года вполне вероятно, что мы увидим в среднем более высокую инфляцию из-за энергетического перехода и высокую изменчивость инфляции из-за периодических резких скачков цен на ископаемое топливо.
•  

Пара USD/CAD достигла 1.2800 впервые с конца сентября. В настоящее время пара приближается к 1.2750, и экономисты Barclays ожидают, что эта тенденция сохранится, поскольку Банк Канады (BoC) намерен повысить ставку ранее ФРС.

Ключевые тезисы

• Мы ожидаем, что Банк Канады сохранит агрессивную позицию и повысит ставки цены в соответствии с рыночной оценкой, в отличие от ФРС. Мы ожидаем, что Банк Канады повысит ставку три раза в следующем году, начиная со 2 квартала 2022 года, в то время как ФРС, как мы ожидаем, сохранит терпение и не повысит ставки в 2022 году.
• Относительная агрессивность Банка Канады является хорошим предзнаменованием для CAD. Мы не ожидаем, что позиция Банка на ближайшем заседании будет не соответствовать рыночной оценке.
• Мы ожидаем, что пара USD/CAD продолжит медленное снижение до 1.22 ко второму кварталу 2022 года.
• С другой стороны, канадский доллар остается уязвимым для бегства от рисков.
•  

• Пара EUR/USD корректируется ниже после прорыва выше 1.1300 в пятницу.
• Если импульс продаж усилится, пара может повторно протестировать 1.1186.

Пара EUR/USD откатилась после роста, зафиксированного в результате сильного отскока в пятницу выше 1.1300.

Если пятничная вершина не будет пробита в очень короткие сроки, то продавцы могут вернуться на рынок и заставить пару возобновить падение. На этом фоне пока нельзя исключать еще одно посещение минимума 2021 года на 1.1186 (23 ноября).

Вероятность дальнейших потерь остается неизменной, пока EUR/USD торгуется ниже 2-месячной линии сопротивления около 1.1570. В долгосрочной перспективе ожидается, что негативный прогноз сохранится, пока пара торгуется ниже 200-дневной SMA на 1.1831.

EUR/USD: дневной график

Старший экономист UOB Group Джулия Гох и экономист Локе Сью Тинг оценивают последние показатели инфляции в малазийской экономике.

Ключевые тезисы

Общая инфляция выросла до 4-месячного максимума на 2.9% г/г в октябре (2.2% в сентябре). Это выше нашего прогноза (2.3%) и прогноза Bloomberg (2.8%). В предыдущем месяце индекс потребительских цен (CPI) вырос на 0.7%.

Средняя инфляция в январе-октябре составила 2.3% г/г, что означает, что наш годовой целевой показатель инфляции в 2.5% остается достижимым (официальный прогноз: 2.4%; 2020: -1.2%) – мы учитываем более высокую инфляцию, превышающую 3% в ноябре-декабре. Для 2022 года риски роста инфляции возникают на фоне глобального энергетического кризиса, проблем с поставками и нехватки рабочей силы после пандемии, что может привести к более устойчивой инфляции и повторным эффектам.

По мнению валютных стратегов из UOB Group, в ближайшие недели кабель, скорее всего, вернется в район 1.3260.

Реакция рынка

Прогноз на 24 часа: «В прошлую пятницу мы подчеркнули, что ещё есть шанс, что фунт упадет ниже 1.3300, прежде чем можно будет ожидать более значительного отскока». Мы добавили: «Следующая поддержка на 1.3260 вряд ли появится на горизонте». Наше мнение не было ошибочным, поскольку фунт ненадолго упал до 1.3278, а затем восстановился. Нисходящее давление ослабло, и это в сочетании с условиями перепроданности предполагает, что текущее движение является частью фазы консолидации. Другими словами, фунт сегодня, вероятно, будет торговаться в боковике между 1.3300 и 1.3365».

Прогноз на следующие 1-3 недели: «В нашем последнем прогнозе от прошлого четверга (25 ноября, спот на 1.3335) мы отметили, что нисходящий импульс улучшился, и прорыв 1.3300 сместит фокус на 1.3260. В пятницу фунт пробил 1.3300 и упал до 1.3278, после чего резко отскочил. Краткосрочные условия перепроданности могут сначала привести к консолидации. Пока уровень 1.3390 (без изменения «сильного сопротивления») удерживает пару, фунт может упасть до 1.3260. На данном этапе устойчивое снижение ниже 1.3260 маловероятно».

Выступая в понедельник, Харухико Курода из Банк Японии сказал: «Я совершенно уверен, что японская экономика преодолеет влияние COVID-19».

Курода отметил, что через пару месяцев экономика выйдет на фазу восстановления и роста.

Реакция рынка

Пара USD/JPY торгуется неустойчиво, но в пределах 113.30, практически без изменений. Спот снижается после пятничного падения.

• DXY частично развернул резкий откат в пятницу.
• Ближайшая цель – максимум 2021 года около 97.00.

DXY удалось восстановить самообладание после пятничной распродажи. Индекс сегодня двигается к 96.40.

Выше текущих пиков с начала года находится 97.00. Прорыв выше может подтолкнуть индекс к 97.80 (максимум 30 июня).

Между тем, несмотря на то, что цена находится выше 2-месячной линии поддержки (минимума сентября) чуть выше 94.00, дополнительный прирост DXY остается в силе. Кроме того, конструктивная позиция остается подкрепленной 200-дневной SMA на 92.44.

DXY: дневной график

• EUR/JPY усиливает недавний откат и повторно тестирует 128.00.
• Южнее находится минимум августа/сентября на 127.93.

EUR/JPY опустился ниже и пробил уровень ниже 128.00, а в понедельник достиг новых 9-месячных минимумов на уровне 127.00.

Нисходящий тренд пока остается в силе. Устойчивый прорыв 127.48 (29 ноября) приведёт к откату до минимумов 2021 года в районе 125.00 (18 января).

Если взглянуть в более широкой перспективе картину, то прогноз кросса, как ожидается, останется негативным, пока пара кросс торгуется ниже 200-дневной скользящей средней (сегодня на 130.54).

EUR/JPY: дневной график

Специалисты по валютной стратегии UOB Group отметили, что в ближайшем будущем пара USD/CNH попробует протестировать 6.4070.

Ключевые тезисы

Прогноз на 24 часа: «Мы ожидали в прошлую пятницу, что доллар США будет торговаться в боковике между 6.3830 и 6.3970. Впоследствии доллар торговался между 6.3889 и 6.3999, потом закрылся на 6.3885. Доллар США резко упал в ранние азиатские часы и теперь может упасть до 6.3830. Сопротивление находится на 6.3950 и 6.4000».

Прогноз на следующие 1-3 недели: «Мы по-прежнему придерживаемся той же точки зрения, что и в прошлый четверг (25 ноября, спот на 6.3940). Как было подчеркнуто, умеренное повышательное давление может привести к подъему доллара США до 6.4070. С другой стороны, прорыв 6.3750 (без изменения уровня «сильной поддержки») будет указывать на то, что текущее умеренное восходящее давление рассеялось».

Прорыв USD/JPY ниже 112.70 на данный момент кажется неуместным, пишут валютные стратеги из UOB Group.

Ключевые тезисы

Прогноз на 24 часа: «В прошлую пятницу мы подчеркнули, что риск ухудшения ситуации растёт, но ожидается, что 114.60 окажет твердую поддержку. Легкость, с которой доллар пробил 114.60 и упал до 113.03, стала неожиданностью. Резкий отскок от минимума на фоне перепроданности указывает на то, что дальнейшее ослабление доллара США маловероятно. На сегодняшний день вероятность консолидации доллара США выше, и он будет торговаться между 113.20 и 114.10».

Прогноз на следующие 1-3 недели: «Хотя мы отметили в прошлую пятницу (26 ноября, спот на 114.95), что внезапное и резкое снижение импульса указывает на то, что шансы на дальнейшее укрепление доллара значительно уменьшились, мы не ожидали резких продаж. Доллар США упал на колоссальные 1.77% (закрытие на 113.31, североамериканская сессия), что стало самым большим однодневным падением гринбэка с марта прошлого года. Резкое и быстрое падение кажется перепроданным, и, хотя доллар может ещё больше упасть, шансы на устойчивое падение ниже 112.70 пока невелики. С другой стороны, уровень «сильного сопротивления» (в настоящее время на 114.65), вероятно, ограничит любое восстановление в ближайшее время».

EUR/HUF торгуется сейчас под отметкой 370.00. Впрочем, аналитики Société Générale полагают, что у пары есть потенциал роста к 375.00 и 378.00.

«EUR/HUF прервала фазу консолидации, длившейся год, совершив бычий прорыв, и это сулит ей перспективы продолжения роста. Цена может постепенно укрепиться к целевым уровням 375.00 и 378.00.

Ближайшая поддержка располагается на 358.50 (минимум ноября)».

Аналитики Westpac пересмотрели на повышение свой прогноз по доллару США, чтобы включить в него последние приятные сюрпризы со стороны макроэкономических данных. По их мнению, это побудит ФРС передвинуть дату повышения ставок уже на середину 2022 года, что окажет поддержку баксу. Как следствие, пара NZD/USD ослабнет.

«Улучшение прогнозов по инфляции и монетарной политике в США, а также более умеренный подход РБНЗ к перспективам ужесточения по сравнению с тем, чего ожидают от регулятора рынки, заставили нас пересмотреть на понижение свой прогноз по NZD/USD.

Теперь мы ожидаем, что к июню 2022 года киви снизится к 0.66. В дальнейшем пара снова перейдет в наступление на фоне повышения ставки РБНЗ, и к концу 2023 года курс NZD/USD может достичь 0.72».

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по GBP/USD, пара немного восстановилась после просадки под отметку 1.3300 и, вероятно, нащупала краткосрочное дно в районе этого круглого уровня.

Теперь цена может запустить коррекцию в направлении 1.3400, но для этого быкам необходимо преодолеть ближайшее статическое сопротивление на 1.3360.

«Если на 4-часовом графике мы увидим закрытие выше этого уровня, покупатели смогут нацелиться на 1.3400 (психологический уровень, 50-SMA на 4-часовом графике) и 1.3430 (100-SMA).

Поддержка располагается на 1.3320 (статический уровень, 20-SMA), 1.3300 (психологический уровень) и 1.3280 (минимум 2021 года). 

Тем временем индекс RSI движется на север в направлении 50, свидетельствуя о том, что на данный момент продавцы не проявляют интереса к паре».

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD:

• 1.1250 585 млн
• 1.1275 706 млн
• 1.1300 1.7 млрд

- GBP/USD:

• 1.3750 662 млн

- USD/JPY:

• 115.25 995 млн

- USD/CHF:

• 0.8990 401 млн
• 0.9075 500 млн
• 0.9275 1.1 млрд
• 0.9400 536 млн

- USD/CAD:

• 1.2600 1.2 млрд

- AUD/USD:

• 0.7100 799 млн

- EUR/GBP:

• 0.8625 431 млн

В пятницу AUD/USD резко ослабла. Несмотря на сегодняшнее восстановление, пара продолжат чутко реагировать на изменения в настроениях рынков, считают аналитики банка OCBC.

«Вероятно, AUD/USD будет сохранять понижательный уклон в направлении поддержки на 0.7100, особенно если обеспокоенность ситуацией с новым штаммом коронавируса «омикрон» и тема бегства от рисков продолжат сохраняться в ближайшие несколько дней.

Попытки отскока будут пока сдерживаться в районе 0.7200».

В начале новой недели GBP/USD консолидируется над отметкой 1.3300. Аналитики Société Générale пишут, что пока держится область 1.3250, рынок может начать восстановление.

«GBP/USD приблизилась к поддержке на 1.3250 (недельное облако Ишимоку). Пока пара держится над этой областью, нельзя исключать начала отскока. В этом случае ближайшим сопротивлением станет 50-DMA в районе 1.3570/1.3600».

К хору представителей ЕЦБ, распевающих традиционную мантру о временном характере инфляции, снова присоединился и вице-глава европейского Центробанка Л. Де Гиндос.

Он тоже заявил:

• Фактором, который вызывает наибольшую обеспокоенность в отношении роста экономики еврозоны, является на данный момент инфляция
• Факторы, стоящие за текущей инфляцией, преимущественно носят временный характер, поэтому ожидается, что в следующем году инфляция начнет снижаться
• Новый штамм COVID-19 и рост числа заболеваний усилят уровень неопределенности
• Необходимо с большой осторожностью относиться к любому потенциальному сворачиванию мер поддержки европейских компаний
• Для монетарной политики важно сохранять открытыми все возможные варианты

Тем временем EUR/USD пытается совершить отскок от дневных минимумов в районе 1.1260. На момент написания пара торговалась на 1.1273, -0.39% внутри дня.

Как заявила член Управляющего совета ЕЦБ И. Шнабель:

• Мы полагаем, что пик по инфляции был достигнут в ноябре
• Ожидаем постепенного снижения инфляции в следующем году
• Нет признаков того, что инфляция выходит из-под контроля
• Инфляция не будет демонстрировать далее тех же темпов, что и в последние несколько месяцев
• В следующем году инфляция возьмет тренд на движение к уровню 2%
• Было бы преждевременно ужесточать сейчас монетарную политику

Между тем пара EUR/USD находится под давлением на фоне повсеместного восстановления доллара. Сейчас торги проходят в районе 1.1260, с внутридневным понижением на 0.50%.

EUR/CHF продолжает сдавать позиции. Аналитики Commerzbank пишут, что прорыв ниже уровня 1.04 нацелит рынок на 1.0255/35 (минимум апреля 2015 года).

«EUR/CHF просела к 1.0428. Этот новый минимум не был подтвержден дневным RSI, и мы можем увидеть консолидацию в районе отметки 1.0400.

Прорыв уровня 1.0400 введет в игру область 1.0255/35 (минимум апреля 2015 года и уровень Фибо 50% коррекции хода 2015-2018 гг.).

Попытки роста столкнутся с сопротивлением в районе нисходящего тренда на 1.0552. Дополнительное сопротивление отмечено на 1.0629 (минимум ноября 2020 года) и минимума 19 августа на 1.0696».

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, пара утратила бычий импульс после агрессивного роста пятницы. В итоге цена снова откатилась под отметку 1.1300.

Единая валюта не может привлечь покупателей на фоне новостей о том, что новый штамм коронавируса «омикрон» уже был выявлен в нескольких европейских странах. Все это разжигает страхи перед новыми локдаунами и ограничениями в Европе. Тем временем судьба доллара находится сейчас в руках ожиданий рынка в отношении перспектив повышения ставок ФРС в свете новых угроз.

«На 4-часовом графике EUR/USD держится вблизи 50-SMA на 1.1270. Следующая ключевая поддержка проходит на 1.1240 (20-SMA). Пока она остается непробитой, пара может продолжать рост в краткосрочной перспективе.

Ближайшее сопротивление отмечено на 1.1320 (статический уровень). Если рынок превратит его в поддержку, целью быков станет 1.1350 (уровень Фибо 38.2% коррекции ноябрьского снижения) и 1.1380 (50- SMA)». 

USD/JPY просела к 55-дневной МА (DMA) текущему ноябрьскому минимуму в области 112.85/73. Аналитики Commerzbank пишут, что паре необходимо удержаться над этой зоной, чтобы избежать дальнейшего снижения.

«Пока держится область 112.85/73 (55-DMA и текущий минимум ноября), общее повышательное давление должно сохраняться. Ниже, на 111.66 располагается максимум июля.

Выше 115.60 располагается 117.56 (линия сопротивления 1998-2021 гг.) и 119.41 (нисходящий тренд с 1975 года)».

Аналитики Rabobank полагают, что инвесторы не слишком верят в потенциал роста фунта. В этой связи они сохраняют свой прогноз по EUR/GBP на конец года на уровне 0.85.

«Проблемы, связанные с Брекзитом, по-прежнему не покидают новостные заголовки в этом году, а показатель заболеваемости covid в Британии остается высоким. На этом фоне мы ожидаем, что инвесторы будут сохранять осторожность в отношении фунта.

В этой связи мы считаем ограниченным потенциал снижения EUR/GBP даже в случае, если Банк Англии объявит в декабре о повышении процентной ставки.

Мы сохраняем наш прогноз по EUR/GBP на конец года на уровне 0.85».

EUR/JPY тестирует сейчас область поддержки 127.94/50. Ее пробой расчистит путь к 200-недельной МА на 125.67, пишут аналитики Commerzbank.

«EUR/JPY снова посетила область 127.94/50 (минимумы августа и сентября и максимум февраля 2019 года). Это важная поддержка. Ее прорыв нацелит рынок на 200-недельную МА на 125.67.

Текущее понижательное давление на пару будет сохраняться, пока торги проходят ниже 129.60 (максимум 23 ноября).

Ключевое сопротивление по-прежнему располагается на 131.14 (краткосрочный медвежий тренд), и пока оно сдерживает быков, кросс будет сохранять негативный настрой.

Выше 129.60 сопротивление проходит на 130.00 и 130.38 (55-дневная МА)».

Вот что вам нужно знать в этот понедельник, 29 ноября:

В пятницу участники рынка устроили массовое бегство от риска, что спровоцировало резкое снижение доходности трежерис и падение мировых фондовых индексов. Доллар США ослаб против таких валют-убежищ, как CHF и JPY, но укрепился против высокодоходников. Впрочем, сегодня опасения на рынке в отношении нового штамма коронавируса «омикрон» несколько улеглись. Сегодня Германия опубликует данные по инфляции, а еврозона – по деловым настроениям. Впрочем, главным драйвером продолжит оставаться тема рисков.

Индекс S&P 500 упал в пятницу на 2+%, доходность 10-летних трежерис – на 9,4%, а индекс USD – на 0,75%. Утром в Европе в понедельник фондовые фьючерсы США подросли на 0.4% - 1%. Рынки будут пытаться понять, отразятся ли как-то новые факторы риска в отношении темпов роста экономики на настрое ФРС в отношении ужесточения политики.

Главный эпидемиолог США и советник президента доктор Э. Фаучи объявил в воскресенье, что «омикрон» неминуемо доберется и до США.

Тем временем производители вакцин проверяют эффективность уже разработанных препаратов в борье с новым штаммом covid, однако первые результаты появятся не ранее чем через 2 недели. Pfizer и Moderna сообщили, что на коррекцию своих вакцин, если таковая потребуется, уйдет около 100 дней.

EUR/USD выросла выше 1.1300, но утратила импульс роста в начале новой недели. Сейчас пара торгуется в красной зоне в районе 1.1280. 

USD/JPY потеряла в пятницу более 200 пкт., а сегодня открылась с небольшим бычьим гэпом. Торги ведутся в близи уровня 113.00.

GBP/USD не смогла набрать достаточный импульс перед выходными, поскольку инвесторы пересматривали свою оценку перспектив повышения ставок Банка Англии. В начале новой недели пара консолидируется над отметкой 1.3300.

AUD/USD и NZD/USD резко ослабли в пятницу. Несмотря на сегодняшнее восстановление, обе пары продолжат чутко реагировать на изменения в настроениях рынков.

Золото воспользовалось падением доходности трежерис, но еще до закрытия недели успело растерять значительную часть набранных внутри дня очков и завершило торги в районе $1,790. Сегодня утром XAU/USD растет в направлении $1,800.

Омрачившиеся перспективы спроса на энергию в условиях новой волны коронавируса и потенциальных локдаунов и ограничений спровоцировали обвал цен на нефть. Цена барреля West Texas Intermediate упала в пятницу на 12+%, а сейчас торги проходят с внутридневным повышением на 5% в районе $71.50. Сырьевой CAD растерял покупателей, и пара USD/CAD  впервые с конца сентября коснулась отметки 1.2800. Сейчас она откатилась под 1.2750.

Криптовалюты: Биткоин упал в воскресенье ниже $54,000, но затем развернулся и снова запустил рост в направлении $60,000. Ethereum торгуется в зеленой зоне над $4,300, протестировав ранее в выходные отметку $4,000.

Прогноз на 24 часа:

«В пятницу мы отметили, что индикаторы моментума стали подавать нейтральные сигналы, и пара может консолидироваться в боковике. Нас застал врасплох последующий внезапный скачок цены к 1.1330. Стремительный рост кажется чрезмерным, и дальнейшее укрепление пары маловероятно. Сегодня мы ожидаем торги в боковом диапазоне 1.1260 - 1.1325».

Прогноз на 1-3 недели:

«В прогнозе от четверга 25 ноября (цена спот 1.1200)  мы отметили, что медведям открыт путь к 1.1160. Мы добавили, что в целом евро должен оставаться под давлением, пока он держится ниже 1.1270 (наше сильное сопротивление). Мы не ожидали энергичного скачка цены в Нью-Йорке на +0.99% (цена закрытия: 1.1317). Прорыв уровня 1.1270 говорит о том, что фаза ослабления евро подходит к концу. Текущая ценовая динамика рассматривается нами как часть фазы консолидации. Вероятно, EUR будет какое-то время торговаться между 1.1220 и 1.1360».

Согласно предварительным данным CME Group, в пятницу показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ  развернулся после 4-дневной просадки и вырос  примерно на 14,3 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы сократились почти на 27 тыс. контрактов.

Тем временем цены на газ в пятницу продолжали восстановление. Такая динамика, на фоне роста показателя открытого интереса, указывает на потенциал дальнейшего развития роста цены в краткосрочной перспективе. Следующее значимое сопротивление располагается в районе $6.00.

Согласно предварительным данным CME Group, в пятницу показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть продолжил 5-дневную полосу роста и вырос на сей раз порядка на 14,2 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы увеличились почти на 1,08 млн контрактов, что стало максимальным внутридневным приростом в текущем году.

Цены на нефть WTI тем временем в пятницу просели в район $67.50. Такая динамика вкупе с ростом показателей открытого интереса и объемов, указывает на потенциал дальнейшего отката цены в краткосрочной перспективе. Пока область $67.50 продолжает оказывать рынку поддержку, целью быков продолжит оставаться ключевая отметка $80.00.

Как сообщает агентство Интерфакс, вице-премьер РФ А. Новак заявил журналистам, что не видит никакой необходимости в принятии экстренных мер на рынке нефти в связи с новым штаммом коронавируса «омикрон».

• «Все нужно тщательно мониторить и смотреть. Скоропалительных решений [о пересмотре планов наращивания нефтедобычи ОПЕК+] принимать не надо»
• Участники альянса ОПЕК+ не делали никаких призывов относительно принятия срочных мер из-за нового штамма
• «Всегда появление нового штамма вызывает такие оценки рынка, потому что могут приниматься различные ограничительные меры правительствами разных стран, нужно смотреть, как будет развиваться ситуация, мы должны мониторить внимательно рынок»

Новак добавил, что нефтяные котировки сегодня уже восстанавливаются после обвала на 10% в ответ на первые новости о появлении нового штамма

Согласно предварительным данным CME Group, в пятницу показатель открытого интереса по фьючерсам на золото развернулся после 6-ти дней снижения и вырос порядка на 1,9 тыс. контрактов. Торговые объемы также развернулись после 2-дневной просадки и увеличились примерно на 65,8 тыс. контрактов. 

Между тем цены на золото в пятницу продолжили развивать бычий настрой. Такая динамика, вкупе с ростом показателей открытого интереса и объемов, указывает на потенциал дальнейшего роста цены в краткосрочной перспективе. Ключевой целью быков является сейчас барьер на $1,800. Сильная поддержка по-прежнему отмечается в районе $1,780.

Новый штамм коронавируса «омикрон» вынудил ряд государств выступить с новыми мерами ограничений.

Так, Британия заявила, что со вторника ношение масок в магазинах и общественном транспорте становится обязательным. Все въезжающие в страну должны будут начиная с 30 ноября делать ПЦР-тест вне зависимости от статуса вакцинации.

Австралия, которая по состоянию на минувшие выходные подтвердила два случая заболевания «омикроном», также ужесточила правила въезда для прибывающих из южноафриканских стран.

О закрытии границы для прибывающих из Южной Африки и еще восьми государств заявил премьер-министр Японии Кисида. При этом японский канал NTV сообщает, что еще до конца этого месяца страна может полностью закрыть границы для всех иностранных туристов, и объявление на эту тему может быть сделано уже сегодня.

Согласно результатам опроса, проведенного Reuters среди 24-х экономистов,  по итогам 3-го квартала 2021 года ожидается сокращение экономики Австралии в условиях нового всплеска обеспокоенности распространением covid и новых локдаунов.

• Согласно усредненному прогнозу, просадка экономики в 3-м квартале составила 2,7%
• Диапазон прогнозов: от -3.8% до -1.9%
• В годовом выражении ожидается рост показателя на  3,0%, однако это связано лишь с эффектом низкой базы (в 3-м квартале 2020 года ВВП снизился на 3,6%)
• Впрочем, экономисты не прогнозируют разворота австралийской экономики в направлении полноценной рецессии
• На данный момент вакцинировано 86% взрослого населения страны, а большинство ограничений снято, это дает основания ожидать роста потребительских расходов и быстрого восстановления экономики

Как заявил сегодня главный экономист ЦБ Новой Зеландии Ю. Ха в интервью для Wall Street Journal (WSJ):

• Новый вариант Covid-19 «омикрон» должен оказать очень ощутимое воздействие на экономику, чтобы заставить РБНЗ свернуть с курса на повышение процентной ставки
• ЦБ повысил бы ставку на последнем заседании даже если бы на тот момент уже стало известно о новом штамме
• Текущая ситуация отличается от ситуации в августе, когда РБНЗ отложил повышение ставки на фоне новой вспышки «дельты» после месяцев затишья
• Мы адаптируем теперь новую политическую модель, мы привыкаем к идее жизни в условиях Covid, поэтому «омикрон» не должен изменить наших прогнозов

Как заявил член Управляющего совета ЕЦБ Ф. Панетта в минувшие выходные:

• На данный момент не видит необходимости совершать интервенции и ужесточать монетарную политику для борьбы с инфляцией, поскольку ее рост обусловлен временными факторами
• ЦБ не вмешивается, поскольку, если бы он сделал это, он принес бы своими действиями больше вреда, чем пользы. Это можно сравнить с болезнью: не все лекарства годятся для лечения любых болезней
• Текущая инфляция, хотя и высока, является временной, она обусловлена перебоями в цепях поставок и ростом цен на энергию. Оба этих фактора будут преодолены, и соответственно, ужесточать политику сейчас нецелесообразно
• Если инфляция начнет становиться более устойчивой, будет в числе первых среди членов ЕЦБ, которые потребуют принятия мер

Тем временем глава ЕЦБ К. Лагард отметилась с комментариями по поводу нового штамма коронавируса. Она сообщила в интервью для итальянских СМИ, что, по ее мнению, Европа находится сейчас в более хорошей форме для того, чтобы встретить новую волну covid.

Лагард заявила:

• Есть определенная обеспокоенность относительно экономического восстановления еврозоны в 2022 году, но мы уже многому научились. Теперь мы знаем нашего врага и мы знаем, какие меры следует принимать. Мы все лучше оснащены для того, чтобы отреагировать на риски пятой волны «омикрона».

Как официально сообщил Белый дом, Э. Фаучи, главный санитарный врач США, представил президенту Байдену доклад по ситуации с новым штаммом Covid-19, в котором отметил, что на изучение показателей трансмиссивности и других характеристик нового варианта «омикрон» потребуется около двух недель.

При этом Фаучи продолжает считать бустерную вакцинацию уже существующими вакцинами надежной защитой от тяжелого течения Covid.

Белый дом добавил также, что в понедельник президент США предоставит последнюю информацию по новому штамму и мерах реагирования властей на него.

Напомним, что на данный момент от израильских медиков поступили первые добрые вести о новом штамме. Врачи считают, что «омикрон», несмотря на высокую заразность, вызывает относительно легкое течение болезни по сравнению с «дельтой». Это дает надежду на то, что справляться с ним будет проще.

Рано утром в ходе азиатской сессии министр здравоохранения Канады сообщил, что в провинции Онтарио (судя по деталям отчета – в столице страны, Оттаве) были выявлены два случая заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом пишет Reuters.

Между тем от израильских медиков поступили первые добрые вести о новом штамме. Врачи считают, что «омикрон», несмотря на высокую заразность, вызывает относительно легкое течение болезни по сравнению с «дельтой». Это дает надежду на то, что справляться с ним будет проще.

Тем временем USD/CAD сегодня отступила от отмеченных в пятницу 2-месячных максимумов в район 1.2750. Предположительно такая динамика пары обусловлена поведением нефтяных котировок, которые взяли передышку после обвала на 13% в ответ на новость о решении ОПЕК отложить запланированную встречу на 48 часов - на 1 и 2 декабря (вместо заявленных ранее 29 и 30 ноября), для того чтобы лучше оценить ситуацию на рынке в свете последних новостей о новом штамме вируса.