- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы рынков CFD — 29-06-2023
- Пара AUD/USD достигла дневного максимума на отметке 0,6640, а затем снизилась к области 0,6600.
- ВВП США за первый квартал был пересмотрен в сторону повышения, а количество заявок на пособие по безработице снизилось на третьей неделе июня.
- Австралийский доллар выигрывает от сильных данных по розничным продажам.
В четверг пара AUD/USD, подскочив до дневного максимума 0,6640, отступила к 0,6600, а затем снова поднялась до 0,6630. Пересмотр в сторону повышения данных по ВВП США за первый квартал и снижение числа заявок на пособие по безработице на третьей неделе июня стали свидетельством активного восстановления экономики в США. Негативным фактором стали слабые данные по незавершенным сделкам по продажам жилья, что ограничило рост доллара, в то время как австралиец остался устойчивым на фоне сильных данных по розничным продажам, опубликованных на азиатской сессии, которые составили 0,7% за месяц против ожидавшихся 0,1%.
Надежные экономические данные поддерживают повышение ставки ФРС в июле
Бюро экономического анализа США сообщило, что данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) США за первый квартал были пересмотрены в сторону повышения и составили 2% в годовом исчислении, что свидетельствует об устойчивости американской экономики. Кроме того, количество заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 23 июня, снизилось до 239 тыс. против консенсус-прогноза 265 тыс. и по сравнению с предыдущим значением 265 тыс. Стоит отметить, что в среду Джером Пауэлл, председатель ФРС, заявил, что дальнейшее повышение ставок будет обусловлено сильным рынком труда, поэтому "ястребиные" ставки после данных по безработице и ВВП укрепляют доллар США.
В этом смысле доходность американских облигаций выросла по всем направлениям. Ставки по 2-летним и 5-летним облигациям лидировали, увеличившись за день на 3,52% и 4,18% до 4,87% и 4,13% соответственно, и обе они подскочили до новых максимумов цикла.
Между тем, согласно инструменту CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) на следующем заседании ФРС в июле выросла почти с 80% до 90%. Все внимание теперь приковано к пятничным данным по базовым расходам на личное потребление (PCE) - предпочтительному показателю инфляции ФРС.
Уровни AUD/USD
Согласно дневному графику, перспективы AUD/USD в краткосрочной перспективе сместились в сторону более нейтральной или медвежьей позиции. Индекс относительной силы (RSI) показал признаки улучшения, хотя он все еще находится на отрицательной территории, также как и дивергенция схождения скользящих средних (MACD). Однако пара торгуется ниже 20,100 и 200-дневной простой скользящей средней (SMA), что указывает на преимущество продавцов.
Уровни поддержки для наблюдения: 0.6595,0.6585,0.6550.
Сопротивления: 0.6640, 0.6650,0.6665.
AUD/USD Дневной график
-638236517693744183.png)
Падение золота сейчас находится вблизи целевой ценовой и коррективной поддержки Credit Suisse на уровне $1,900/1,890. Банк анализирует технический прогноз по XAU/USD.
Недельное закрытие ниже $1,856 укрепит долгосрочный боковой диапазон
Золото снизилось до нашей основной цели на $1,900/1,890, и в пределах растущей 200-DMA, наблюдаемой немного ниже $1,856, мы ожидаем основания в этой зоне $1,900/1,856.
Мы ожидаем, что $1,856 устоит на закрытии, что позволит нам сначала вернуться к $1,985, а затем повторно протестировать основное сопротивление на рекордных максимумах $2,063/2,075. Мы по-прежнему настроены на возможный прорыв к новым рекордным максимумам в конце года, что откроет дверь для движения выше $2 300.
Недельное закрытие ниже $1 856 приведет к укреплению долгосрочного бокового диапазона и падению до следующего уровня поддержки $1 810/05.
- Незавершенные сделки по продажам жилья в США неожиданно снизились в мае.
- Индекс доллара США держится на положительной территории, отойдя от максимумов.
Незавершенные сделки по продажам жилья в США в мае снизились на 2,7% в месячном исчислении, показали данные Национальной ассоциации риэлторов, опубликованные в четверг. Данное значение последовало за апрельским снижением на 0,4% (пересмотрено с 0) и оказалось хуже ожиданий рынка в отношении роста на 0,2%. "В месячном исчислении количество заключенных контрактов снизилось в трех регионах США, но подскочило на северо-востоке", - говорится в отчете NAR.
В годовом исчислении незавершенные сделки по продажам жилья упали на 22,2%, по сравнению с прогнозом аналитиков о снижении на 21,9%.
Реакция рынка
Индекс долла ра США вырос в четверг, торгуясь выше 103,00. Он вырос после выхода данных по ВВП и заявкам на пособие по безработице за первый квартал США и недавно откатился назад, сократив рост.
- Данные по США превзошли ожидания, внимание переключается на пятничный показатель базовый PCE.
- Доходность казначейских облигаций США растет, подталкивая USD/JPY к дальнейшему росту.
- Пара росла в течение шести из последних семи торговых дней.
Пара USD/JPY движется к 145,00, торгуясь на самом высоком уровне с середины ноября. Доллар США вырос благодаря позитивным данным, в то время как казначейские облигации подверглись распродаже.
Надежные данные из США продолжают поступать
В четверг данные показали пересмотр в сторону повышения показателей роста ВВП США в первом квартале с 1,3% до 2%. Еженедельный отчет по заявкам на пособие по безработице показал, что количество первичных заявок снизилось больше, чем ожидалось, до самого низкого уровня за последние четыре недели - 239 тыс. заявок. Эти данные дополнили недавние свидетельства устойчивости экономики США и повысили ожидания дальнейшего повышения ставок Федеральной резервной системой. В пятницу должны выйти данные по потребительской инфляции.
После выхода отчета американские облигации упали. Доходность10-летних трежерис подскочила до 3,84%, а двухлетних - до 4,88%, что является самым высоким показателем с марта. Спред между американскими и японскими облигациями продолжает увеличиваться, отражая растущее расхождение в денежно-кредитной политике между ФРС и Банком Японии.
Приближение к 145,00
Пара USD/JPY установила новый месячный максимум на отметке 144,89 и остается вблизи вершины с сильным бычьим импульсом. Пара приближается к зоне 145,00, и если рост продолжится, могут появиться слухи о потенциальной интервенции со стороны японских властей.
Прорыв выше 145,00 может вызвать волатильность и открыть двери для дальнейшего роста. Несмотря на то, что доллар США рос в течение шести из последних семи дней по отношению к иене, признаков истощения нет. Область 144,50 является непосредственной поддержкой, за которой следуют дневные минимумы в районе 144,10, а затем 143,75.
Технические уровни
- EUR/USD ускоряет снижение и возвращается к области 1.0860.
- Следующим на пути снижения становится недельный минимум в районе 1.0840.
EUR/USD продолжает ослабевать и в четверг снова опускается к области 1.0860, или недельным минимумам.
Недавнее "бычье" движение теперь выглядит подпорченным, и пара может направиться к недельному минимуму 1.0844 (23 июня). Потеря этого уровня открывает потенциальный откат к промежуточной 100-дневной SMA, которая сегодня находится на уровне 1.0815.
Если рассматривать более долгосрочную перспективу, то позитивный взгляд остается неизменным выше 200-дневной SMA, сегодня на 1.0583.
Дневной график EUR/USD
- DXY расширяет рост до новых 2-недельных максимумов к северу от 103,00.
- Майская вершина вблизи 104,70 является следующей для долларовых быков.
DXY растет вторую сессию подряд и надеется закрепить прорыв ключевого барьера 103,00 в четверг.
В свете недельного восстановления индекс должен встретить следующий значимый барьер не ранее майского максимума на 104,69 (31 мая), прямо перед важной 200-дневной SMA, сегодня на 104,95.
Если смотреть на более широкую картину, то пока индекс находится ниже 200-дневной SMA, прогноз для него остается негативным.
Дневной график DXY
Экономисты TD Securities делятся своими глобальными валютными прогнозами.
Ключевые тезисы
Мы обновили наши глобальные валютные прогнозы, понизив профиль доллара США с некоторым акцентом на развивающихся рынках.
Мы по-прежнему ожидаем, что EUR/USD закончит год в районе 1.13, а USD/CAD достигнет 1.30 и прорвется ниже в следующем году.
Мы ожидаем продолжения роста в Латинской Америки во второй половине года и благоприятного фона для развивающихся рынков Азии. Мы повысили наш профиль по USD/JPY, однако, теперь мы ожидаем, что к концу года пара будет торговаться на 134.
- Кросс EUR/JPY прибавляет к небольшому падению среды и тестирует 157.50.
- Продолжающееся ралли, похоже, встретило достойный барьер в районе 158.00.
EUR/JPY сдает позиции вторую сессию подряд, хотя на данный момент поддерживается в районе 157.20.
Учитывая текущую динамику, дальнейшее повышение в ближайшей перспективе представляется вероятным. При этом продолжение восходящего тренда должно встретить ближайшее препятствие на 157.99 (максимум 2023 года, 28 июня) перед недельной вершиной на 163.09 (22 августа 2008 года).
Однако сохраняющиеся условия перекупленности кросса указывают на то, что в краткосрочной перспективе не следует исключать более глубокой просадки.
Пока что дальнейший рост выглядит вероятным, пока кросс торгуется выше 200-SMA на 145.07.
EUR/JPY: дневной график
USDJPY остается самой противоречивой на валютном пространстве Б10. Экономисты Credit Suisse анализируют перспективы пары.
Иена по-прежнему сдерживается Банком Японии
Голубиная позиция нового главы Банка Японии Уэды на его первом заседании 28 апреля послужила катализатором 8% ралли USD/JPY в течение двух последующих месяцев. Поскольку ближайший прогноз по инфляции, вероятно, будет повышен на заседании 27-28 июля, рынок снова будет рассматривать сделки на повышение по японской йене в преддверии этого события.
Выход данных по наличным доходам 7 июля будет иметь ключевое значение, так как более слабые данные разочаруют ожидания.
Тем временем, торговый диапазон USD/JPY может оставаться широким в пределах 135-152, причем последний уровень может стать возможным триггером для интервенции.
Пара EUR/USD поднялась к 1.0950 после выхода хороших данных по инфляции из Германии и Испании, но не смогла сохранить импульс к восстановлению. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "пара сталкивается с ключевой поддержкой на уровне 1.0870, и новые продавцы могут вступить в игру, если этот уровень не устоит.
Инфляция в Германии, измеряемая изменением индекса потребительских цен (CPI), выросла до 6,4% в годовом исчислении в июне с 6,1% в мае, сообщило в четверг агентство Destatis. За тот же период Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), который Европейский центральный банк (ЕЦБ) предпочитает использовать для измерения инфляции, вырос до 6,8% с 6,3%. Ранее в этот день данные из Испании показали, что индекс потребительских цен вырос на 0,6% в месячном исчислении в июне после того, как в мае он остался неизменным.
Тем временем, рост валового внутреннего продукта (ВВП) в США в годовом исчислении был пересмотрен в сторону повышения до 2% с 1,3% в первом квартале. Кроме того, Министерство труда США сообщило, что на прошлой неделе было зарегистрировано 239 000 первичных заявок на пособие по безработице, что значительно ниже ожиданий рынка в 265 000.
После выхода этих данных доллар США укрепился против своих конкурентов и не позволил паре EUR/USD продолжить получать выгоду от высоких показателей инфляции.
Основные индексы Уолл-стрит по-прежнему находятся на пути к открытию на положительной территории, фьючерсы на фондовые индексы США выросли на 0,3% - 0,4% перед началом торгов. В случае улучшения настроений в отношении рисков на американской сессии, потери EUR/USD могут остаться ограниченными в ближайшей перспективе".
Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары:
"Пара EUR/USD поднялась к 1.0950 после выхода хороших данных по инфляции из Германии и Испании, но не смогла сохранить импульс к восстановлению. Пара сталкивается с ключевой поддержкой на уровне 1.0870, и новые продавцы могут вступить в игру, если этот уровень не устоит.
EUR/USD в последний раз торговалась вблизи отметки 1.0870, где совпадают уровень 23,6% коррекции последнего восходящего тренда и 100-периодная простая скользящая средняя (SMA) на 4-часовом графике. Если пара начнет использовать этот уровень в качестве сопротивления, продавцы могут нацелиться на 1.0840 (50% коррекции Фибоначчи) и 1.0815 (200-периодная SMA).
С точки зрения роста, сопротивления расположены на 1.0920/30 (23,6% коррекция Фибоначчи, 20-периодная SMA, 50-периодная SMA), 1.0960 (нижняя граница пробитого восходящего канала регрессии) и 1.1000 (психологический уровень)".
- Более сильные, чем ожидалось, экономические данные США толкают доллар США вверх.
- Доходность казначейских облигаций США растёт, оказывая давление на золото.
- Курс XAU/USD упал ниже $1900 за унцию, достигнув самого низкого уровня за три месяца.
Цены на золото упали после выхода экономических данных США. Пара XAU/USD впервые с середины марта пробилась ниже $1900 и упала до $1894. Желтый металл остается под давлением, в то время как индекс доллара США торгуется на 103.25, что является самым сильным показателем с 15 июня.
Данные из США показали пересмотр ВВП за первый квартал с 1.3% до 2% и снижение первичных заявок на пособие по безработице до 239 тысяч, самого низкого уровня за последние четыре недели. Эти цифры превзошли ожидания и дополнили недавние данные, которые оказались сильнее ожиданий. В пятницу выйдут данные по основным расходам на личное потребление.
После выхода данных доходность 10-летних казначейских облигаций США подскочила до 3.82%, самого высокого уровня с 15 июня, а доходность 2-летних облигаций взлетела до 4.88%, самого высокого уровня с 9 марта.
Рост доходности повышает доллар США и влияет на золото, которое падает третий день подряд.
Растущие ожидания того, что ФРС останется на пути ужесточения, привели к падению цен на золото. Экономисты ANZ Bank обсуждают прогноз по XAU/USD.
ФРС приостановит повышение ставок в какой-то момент в этом году
Растущие перспективы того, что ФРС останется "ястребиной", удерживают цены на золото под давлением.
Сильные экономические данные и устойчивая инфляция в сфере услуг оставляют возможность для дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, что станет краткосрочным препятствием. Тем не менее, ФРС приостановит повышение ставок в какой-то момент в этом году, и это остается структурной поддержкой.
Мы ожидаем, что недавнее снижение цен будет стимулировать новые покупки.
- БЭА США пересмотрело ВВП за первый квартал в сторону повышения до 2% с 1.3%.
- Индекс доллара США поднимается выше 103,00 после данных по ВВП и заявкам на пособие по безработице.
Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) США в первом квартале вырос на 2% в годовом исчислении, показала в четверг окончательная оценка Бюро экономического анализа США (БЭА). Это значение оказалось выше предыдущей оценки и рыночных ожиданий в 1.3%.
БЭА сообщило, что ВВП был пересмотрен в сторону повышения на 0.7 процентного пункта по сравнению со второй оценкой, что отражает пересмотр в сторону повышения данных по экспорту, потребительским расходам, расходам штатов и местных органов власти, а также инвестициям в жилищный фонд, которые были частично компенсированы пересмотром в сторону понижения данных по инвестициям в нежилой фонд, расходам федерального правительства и инвестициям в частные запасы. Импорт был пересмотрен в сторону понижения.
Реакция рынка
Индекс долла ра США вырос после выхода отчета и еженедельных заявок на пособие по безработице. DXY поднялся выше 103.00 и торгуется с приростом +0.15% у дневных максимумов.
- Первичные заявки на пособие по безработице в США снизились на 26 000 за неделю, закончившуюся 24 июня.
- На неделе, закончившейся 17 июня, неожиданно снизилось число повторных заявок на пособие по безработице в США.
- Доллар США набирает обороты после выхода данных по заявкам на пособие по безработице и окончательной оценки ВВП за первый квартал.
Первичные заявки на пособие по безработице составили 239 000 на неделе, закончившейся 24 июня, показали еженедельные данные, опубликованные Министерством труда США (DOL) в четверг. Данные последовали за предыдущим показателем 264 000 (пересмотренным до 265 000 - самого высокого с 2021 года) и оказались ниже ожиданий рынка в 265 000. Это самый низкий уровень за последние четыре недели.
"Скользящая средняя за 4 недели составила 257 500, что на 1 500 больше, чем пересмотренная средняя за предыдущую неделю. Это самый высокий уровень данного среднего значения с 13 ноября 2021 года, когда он составил 260 000".
За неделю, закончившуюся 17 июня, число повторных заявок на пособие по безработице снизилось на 19 000 до 1,742 миллиона, что ниже рыночных прогнозов в 1,765 миллиона.
Реакция рынка:
Доллар США вырос после выхода данных по заявкам на пособие по безработице и ВВП за 1 квартал. Индекс DXY снова поднялся выше отметки 103,00, приблизившись к недельным максимумам.
Пара EUR/USD отскочила от уровня ниже 1.09. Экономисты Scotiabank анализируют технические перспективы пары.
Ключевые тезисы
Уверенный рост от дневного минимума оставляет положительное впечатление на внутридневном (и, возможно, дневном) графике.
В ходе более ранней торговли на шестичасовом графике сформировался незначительный сигнал бычьего разворота (вне диапазона), что создает предпосылки для толчка к незначительному трендовому сопротивлению на 1.0955/60.
Поддержка сейчас находится на 1.0895/00.
- Инфляция в Германии в июне росла более быстрыми темпами, чем ожидалось.
- Пара EUR/USD продолжает расти в направлении 1.0950 после выхода данных.
Инфляция в Германии, измеряемая изменением индекса потребительских цен (CPI), выросла до 6,4% в годовом исчислении в июне с 6,1% в мае. Это значение оказалось выше рыночных ожиданий в 6,3%. В месячном исчислении CPI вырос на 0,3% после майского снижения на 0,1%.
Годовой Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), который Европейский центральный банк (ЕЦБ) предпочитает использовать для измерения инфляции, за тот же период подскочил до 6,8% по сравнению с 6,3% в мае и прогнозом аналитиков в 6,7%.
Реакция рынка
Пара EUR/USD продолжила свой отскок после первоначальной реакции и на момент написания выросла на 0,25%, достигнув отметки 1,0940.
Кросс EUR/SEK колеблется в узких диапазонах после сегодняшнего заявления Риксбанка. Экономисты ING анализируют перспективы кросса.
Ключевые тезисы
Мы полагаем, что EUR/SEK может стабилизироваться около текущих уровней 11.70-11.80.
Однако, поскольку рынок недвижимости оказался "ахиллесовой пятой" Швеции, мы сомневаемся, что устойчивое восстановление недооцененной кроны произойдет до конца года, когда появятся более четкие признаки улучшения глобальных тенденций инфляции. До этого момента внутренние риски в Швеции будут продолжать оставаться причиной неустойчивой динамики курса шведской кроны.
Доллар США колеблется вверх и вниз. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы индекса доллара США (DXY).
Ключевые тезисы
Сегодняшние внутридневные тенденции указывают на то, что восстановление доллара США замедляется и может развернуться.
Индекс доллара США (DXY) торгуется с чистым понижением и, похоже, сформировал краткосрочную вершину в районе 103.20/25, что может привести к возврату потерь к области 102.50 в ближайшей перспективе.
Давление на покупку USD/CNH, похоже, ослабевает, отмечают экономист UOB Group Ли Сью Энн и стратег по рынкам Квек Сер Леанг.
Ключевые тезисы
прогноз на 24 часа: "Мы ожидали, что вчера доллар США продолжит рост. Однако после достижения свежего 7-месячного максимума 7.2490 он упал до 7.2064, а затем отскочил и закончил день на 7.2258 (-0.28%). Текущее движение цен, вероятно, является частью фазы консолидации. Сегодня мы ожидаем, что доллар будет торговаться между 7.2050 и 7.2400".
Прогноз на следующие 1-3 недели: "Неделю назад мы положительно оценили доллар США. Хотя USD вырос, как и ожидалось, вчера (27 июня, спот на 6.7450) мы указали, что USD может прорваться выше 7.2500, но пока неясно, появится ли в поле зрения 7.2800. USD вырос до 7.2490, а затем резко упал. Восходящий импульс начинает ослабевать, но только прорыв 7.1980 (без изменения уровня "сильной поддержки") говорит о том, что USD не готов двигаться выше 7.2500".
Стерлинг демонстрирует признаки стабилизации после вчерашнего падения под 1.27. Экономисты Scotiabank анализируют технический прогноз по GBP/USD.
Ключевые тезисы
Рост стерлинга из зоны 1.26 ускорился выше 1.2650, но рост еще не достаточно значителен, чтобы исключить риск того, что отскок представляет собой консолидацию перед возобновлением мягкости.
Достижение 1.27 - это ориентир, который фунт должен преодолеть, чтобы продемонстрировать устойчивую техническую силу в дальнейшем.
Открытые позиции на фьючерсных рынках природного газа в среду выросли примерно на 1.7 тыс. контрактов впервые с 14 июня. Объемы, напротив, сохранили неустойчивую динамику и снизился более чем на 152 тыс. контрактов.
Цены на природный газ завершили сессию среды в красной зоне, несмотря на достижение нового многонедельного максимума в районе $2.90. Дневное падение сопровождалось ростом открытых позиций и заметной коррекцией объемов, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост, хотя и в рамках преобладающего диапазона. Что касается роста, то на данный момент цены на этот товар остаются в районе $3.00 за MMBtu.
"Я не вижу такой срочности в действиях, как заявляют другие, включая моего председателя", - сказал президент ФРС Атланты Рафаэль Бостич журналистам относительно будущего повышения ставок, сообщает Reuters.
Основные тезисы
- Мы находимся на территории рестрикций всего 8-10 месяцев, только на начальной стадии того, как должно выглядеть ужесточение.
- Я ищу больше признаков того, что замедление происходит в ближайшие несколько месяцев.
- Если это произойдет, я думаю, мы сможем вернуться к нашей цели с минимальными экономическими потрясениями.
- Если инфляция отойдет от цели или будет казаться, что она значительно замедлилась, тогда нам, вероятно, придется приложить больше усилий.
- Мы не видим этого или сдвига в инфляционных ожиданиях, поэтому мне удобно ждать.
- Фирмам, подверженным долговому финансированию, придется быть более проворными, что скажется на жилищном строительстве, коммерческой недвижимости.
- В опросах нечасто слышно, что рост стоимости капитала создает нагрузку на бизнес.
- Базовая инфляция вышла на плато, есть признаки того, что она может еще немного улучшиться.
- Сегодня есть показатели, указывающие на то, что инфляция действительно начала входить в пределы нормы.
- Несомненно, существуют сценарии, по которым мы может менять ставки на двух заседаниях подряд, но мы не ожидаем, что это произойдет.
- Если это необходимо, мы сделаем то, что необходимо.
- Никто не должен воспринимать мнение о том, что нам следует сделать паузу, как сигнал того, что я меньше беспокоюсь о высокой инфляции.
- За последние восемь недель мы услышали серьезные изменения от работодателей, ситуация на рынках труда улучшилась.
Реакция рынка
Доллар США оказался под умеренным медвежьим давлением после этих комментариев, и индекс доллара США на момент публикации торговался со снижением -0.15% на 102.82.
CAD торгуется со снижением в верхней половине диапазона 1.32-1.33 в преддверии пятничных данных, сообщают экономисты Scotiabank.
Ключевые тезисы
Учитывая, что доллар США в течение дня торговался неоднозначно, и ни акции, ни цены на сырую нефть не оказывали значительного влияния на направление движения, спот сегодня может продолжить боковой дрейф в верхней половине диапазона 1.32-1.33, пока рынки будут следить за выходом завтрашних канадских данных (и предстоящими длинными выходными).
В краткосрочной перспективе нет явных признаков того, что рынок готов к развороту. Сохраняются риски роста до основного сопротивления в районе 1.3315/25.
Однако крутая поддержка часового тренда была пробита, и два теста зоны 1.3275/80 оставляют потенциальную двойную вершину на внутридневном графике. Прорыв ниже уровня 1.3240 означает падение обратно к 1.3200/05.
Экономист UOB Group Ли Сью Энн и рыночный стратег Квек Сер Леанг считают, что в краткосрочной перспективе есть возможности для дальнейшего роста USD/JPY .
Ключевые тезисы
Прогноз на 24 часа: "Мы ожидали, что вчера доллар США будет консолидироваться между 142.80 и 143.80. Наше мнение оказалось неверным, так как доллар вырос до нового 7-месячного максимума на 144.19. Несмотря на рост, восходящий импульс не сильно улучшился. Однако, пока не будет пробита поддержка на 143.20 (второстепенная поддержка находится на 143.50), доллар может повторно протестировать уровень 144.20. Основное сопротивление на 145.00 маловероятно".
Прогноз на следующие 1-3 недели: "Мы придерживаемся позитивного взгляда на доллар США уже около 2 недель. В нашем последнем обзоре от прошлой пятницы (23 июня, спот на 143.10) мы указали, что доллар скорее всего, продолжит расти, и следующим уровнем для наблюдения будет 144.00. Вчера доллар прорвался выше 144.00 и поднялся до максимума на 144.19. Хотя сила доллара сохраняется, еще предстоит выяснить, хватит ли у него импульса, чтобы достичь следующей "цели" на 145.00. Стоит отметить, что после двух недель сильного роста, условия сильно перекуплены. В целом, только прорыв уровня 142.80 (уровень "сильной поддержки", ранее находившийся на 142.30) будет свидетельствовать о том, что доллар не будет укрепляться дальше".
Экономисты Credit Suisse ожидают ослабления швейцарского франка, что приведет к росту EUR/CHF до 1.02 к концу третьего квартала.
Ключевые тезисы
На своем июньском заседании ШНБ повысил учетную ставку на 25 б.п., что соответствовало консенсус-прогнозу экономистов, но было ниже цены рынка STIR.
Мы интерпретируем решение и заявление ШНБ о повышении ставок как "голубиное" и ставим цель по EUR/CHF на 1.0200 на конец третьего квартала. Недавнее укрепление реального швейцарского индекса TWI и опасения по поводу рисков финансовой стабильности в банковском/ипотечном секторе могут быть причинами более осторожной позиции.
Наш основной аргумент заключается в том, что увеличение разницы в ставках по отношению к основным аналогам франка может привести к оттоку капитала и ослаблению швейцарского франка. Риск заключается в возобновлении инфляции в Швейцарии и более ястребиной позиции ШНБ в результате.
Экономисты Commerzbank анализируют перспективы политики ЕЦБ и ее последствия для пары EUR/USD.
Ключевые тезисы
Правительство Италии уже яростно критикует повышение ставок ЕЦБ. Однако мы знаем, что в правлении ЕЦБ идеи монетарной политики чрезвычайно тесно коррелируют со странами проживания членов правления. Пока это так, мы должны опасаться, что эти политические предпочтения могут потенциально повлиять на решения по монетарной политике.
Это не является проблемой для следующих одного или двух повышений ставки ЕЦБ. Они могут быть осуществлены вопреки критике итальянского премьер-министра. Если это все и больше никаких шагов не потребуется, то нет причин экстраполировать вчерашнее ослабление евро.
Однако евро может пострадать более устойчиво, если мы будем опасаться, что вскоре может возникнуть необходимость в более резком повышении ставок.
Данные CME Group по фьючерсным рынкам сырой нефти показали, что трейдеры снова сократили открытые позиции после ещё одной сессии падения, на этот раз примерно на 11.4 тыс. контрактов. Объемы упали примерно на 109.1 тыс. контрактов, частично отменив резкий рост, наблюдавшийся на предыдущей сессии.
Отскок в среду от области $67.00 сопровождался снижением открытых позиций и объемов, что говорит о том, что значительное движение вверх по WTI, по крайней мере, в ближайшей перспективе, маловероятно. Между тем, область $70.00 за баррель представляется вполне приличной зоной сопротивления.
Экономист UOB Group Ли Сью Энн и стратег по рынкам Квек Сер Леанг ожидают, что пара NZD/USD ускорит снижение при закрытии ниже 0.6100.
Ключевые тезисы
Прогноз на 24 часа: "Вчера мы ожидали, что NZD будет консолидироваться между 0.6135 и 0.6180. Однако NZD торговался в более высоком диапазоне 0.6159/0.6200, прежде чем закончить день с незначительными изменениями на 0.6163 (-0.02%). Основной тон несколько смягчился, и сегодня NZD, вероятно, будет снижаться. Учитывая слабое понижательное давление, любое снижение вряд ли будет угрожать основной поддержке на 0.6100 (второстепенная поддержка находится на 0.6120). Сопротивление находится на 0.6175 и 0.6195".
Прогноз на следующие 1-3 недели: "Наш прогноз от понедельника (26 июня, спот на 0.6150) остается в силе. Как было отмечено, нисходящий импульс немного улучшился, но NZD должен пробиться ниже 0.6100, прежде чем станет вероятным устойчивое снижение. Вероятность прорыва NZD ниже 0.6100 будет сохраняться до тех пор, пока NZD остается ниже 0.6210 (без изменения уровня "сильного сопротивления")".
Экономисты Société Générale анализируют технический прогноз EUR/GBP.
Ключевые тезисы
Кросс EUR/GBP совершил прорыв ниже минимума декабря, однако нисходящий импульс не восстановился. Он нашел поддержку вблизи 0.8520, что привело к быстрому отскоку.
Сейчас пара оспаривает предыдущую линию восходящего тренда вблизи 0.8660. Если это препятствие будет преодолено, отскок, вероятно, продолжится в направлении 200-DMA вблизи 0.8720/0.8750.
Препятствие на 0.8570 (61.8% коррекции недавнего отскока) имеет решающее значение для продолжения восходящего движения.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) опубликовал в четверг "Экономический бюллетень", содержащий подробную информацию о развитии экономической, финансовой и монетарной ситуации в еврозоне.
Основные тезисы
Высокие цены на энергоносители и сырьевые товары, а также проблемы с поставками обусловили высокую инфляцию в еврозоне и увеличение инфляционной разницы между странами еврозоны.
Сохраняющаяся разница в инфляции может привести к внешнему дисбалансу.
Высокая инфляция привела к росту удельных затрат на рабочую силу (ULC) и удельной прибыли во многих странах еврозоны.
Динамика текущего счета свидетельствует о незначительном прогрессе в устранении дисбаланса.
В целом, изменения в ценовой конкурентоспособности после пандемии, по-видимому, не усугубили и не ослабили внешние дисбалансы.
Экономисты MUFG Bank обсуждают перспективы доллара США.
Показатели доллара США в ближайшей перспективе зависят от ожиданий в отношении монетарной политики ФРС и от показателей роста мировой экономики
В ближайшей перспективе динамика доллара зависит как от ожиданий в отношении монетарной политики ФРС, так и от темпов роста мировой экономики.
Предстоящие данные остаются ключевыми - инфляция PCE, индексы ISM и данные NFP, а также инфляция CPI, и мы по-прежнему видим возможность того, что эти данные дадут ФРС возможность сохранить паузу. Но если это произойдет, продажи доллара будут ограничены снижением инфляции в других странах (Австралия и Италия вчера) и неопределенностью в отношении экономического роста (Китай) или признаками влияния повышения ставок на реальную экономику (Великобритания).
Мы по-прежнему ожидаем, что эти разнонаправленные силы будут удерживать валютные курсы в диапазонах, но принимаем тот факт, что более сильные данные из США на следующей неделе могут изменить эту динамику и привести к росту доллара США.
Бразильский реал существенно снизился после того, как протокол последнего заседания центрального банка Бразилии (Banco Central do Brasil, BCB) во вторник принял неожиданно более "голубиный" вид, чем предполагалось в первоначальном заявлении после заседания. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы BRL.
Ключевые тезисы
Для уверенности в независимости центрального банка и, следовательно, в надежности контроля над инфляцией, было бы, конечно, лучше, если бы сегодняшнее заседание прошло без заминок. Тогда, учитывая все еще очень привлекательный уровень реальных процентных ставок, превышающий 9%, начало снижения ставок, вероятно, не окажет чрезмерного давления на реал.
С другой стороны, если возникнет хотя бы малейшее подозрение, что БЦБ может отложить начало снижения ставок из-за продолжающейся критики правительства, это, вероятно, окажет давление на BRL. Предвестником этого стала реакция реала на протокол, которую некоторые комментаторы интерпретировали как попытку ослабить критику в адрес правительства после "ястребиного" заявления после решения по ставке.
Пара EUR/USD восстановилась выше 1.0900 после резкого падения в среду. Данные по инфляции за июнь из Германии могут повлиять на оценку евро позднее. Сильная поддержка, похоже, сформировалась на уровне 1.0870, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.
Ключевые тезисы
- "Мы считаем, что грядут новые ограничения, вызванные рынком труда", - заявил глава ФРС Джером Пауэлл, выступая в среду на ЕЦБ по центральным банковскам. Он также напомнил рынкам о высокой вероятности еще двух повышений ставки на 225 базисных пунктов (б.п.) до конца года. Высказывания Пауэлла придали импульс доллару США (USD) и привели к тому, что пара EUR/USD осталась под медвежьим давлением в середине недели.
- Между тем, инфляция в Испании, измеряемая индексом потребительских цен (CPI), в июне выросла на 0.6% в месячном исчислении после того. Для сравнения, в мае она осталась неизменной. Эти данные оказались выше ожиданий рынка в отношении роста на 0.3% и помогли евро (EUR) устоять в начале четверга.
- Позднее сегодня немецкое агентство Destatis опубликует данные по инфляции за июнь. По прогнозам, в годовом исчислении CPI вырастет на 6.7%. Месячный Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), который является предпочтительным показателем инфляции ЕЦБ, как ожидается, увеличится на 0.3% после снижения на 0.2% в мае.
- "Мы не видим достаточно ощутимых доказательств снижения базовой инфляции", - отметила в среду глава ЕЦБ Лагард. Более сильный, чем ожидалось, рост месячного HICP в Германии может помочь евро найти спрос во второй половине дня.
Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, хотя пара восстановилась выше уровня 1.0900 после агрессивной просадки среды, ей трудно набрать бычий импульс.
«Пара EUR/USD пробилась ниже восходящего регрессионного канала и закрыла последние четыре четырехчасовые свечи ниже 20- и 50-периодных простых скользящих средних (SMA). Отражая отсутствие интереса покупателей, индикатор относительной силы (RSI) на четырехчасовом графике остается ниже 50.
С точки зрения роста, отметка 1.0920/30 (коррекция Фибоначчи 23,6%, 20-периодная SMA, 50-периодная SMA) является сильной областью сопротивления перед 1.0960 (нижняя граница восходящего канала) и 1.1000 (психологический уровень).
Ключевая поддержка расположена на уровне 1.0870 (коррекция Фибоначчи 38,2%, 100-периодная SMA). Четырехчасовое закрытие ниже этого уровня может открыть дверь для продолжительного снижения в направлении 1.0840 (коррекция Фибоначчи 50%) и 1.0815 (200-периодная SMA)».
Риксбанк повышает учетную ставку на 25 б.п. до 3.75%. Кросс EUR/SEK сначала выросл до 11.8281 на фоне заголовков, но затем вернулся к 11.76. Экономисты Société Générale анализируют перспективы пары.
Ключевые тезисы
Риксбанк повысил политическую ставку на 25 б.п. до 3.75% и повысил оценку конечной ставки еще на 40 б.п. до 4.1%. Это на 80 б.п. выше февральского прогноза, что свидетельствует о том, что центральному банку не удаётся сдерживать инфляцию.
Ослабление кроны не облегчает задачу центрального банка, который, как и ЕЦБ, слишком медленно повышал ставки с ультранизких уровней. Согласно прогнозам, в этом году ставка будет повышена еще как минимум один раз. Инфляция снижается, но все еще остается слишком высокой. Цены на услуги, как и во многих других развитых странах, растут неожиданно быстро, и ослабление кроны указывает на то, что инфляция снижается медленнее, чем ожидалось.
SEK, как и NOK, ещё далеко до конца тоннеля, и устойчивое восстановление может начаться только тогда, когда прояснятся перспективы инфляции в США и Еврозоне, а ФРС и ЕЦБ завершат циклы ужесточения.
Во втором квартале канадский доллар превзошел проциклические валюты стран G10, чему способствовала "ястребиная" позиция Банка Канады. Экономисты Credit Suisse повысили прогноз по канадскому доллару.
Тренд может продолжаться текущими темпами
Уверенные перспективы активности в США указывают на то, что этот тренд может продолжиться в текущем темпе.
Мы пересматриваем наш целевой уровень по USD/CAD с 1,3450 до 1,3100 и снижаем целевой диапазон на 3 квартал до 1,2950-1,3520.
Экономисты Bank of America ожидают увидеть рост USD/JPY из-за кэрри-трейда.
Ключевые тезисы
Мы ожидаем, что пара USD/JPY будет расти из-за кэрри-трейда. Она должна достигнуть 147 к сентябрю.
Мы разделяем общее мнение о том, что пара USD/JPY может претерпеть коррекцию в 2024 году из-за сближения политик. Мы ожидаем, что ФРС начнет снижать ставки в мае 2024 года, а Банк Японии (BoJ), как ожидается, откажется от политики отрицательных процентных ставок примерно в середине 2024 года.
Несмотря на ожидаемую конвергенцию политики, мы предупреждаем, что существует риск снижения курса иены в 2024 году. В настоящее время рынок прогнозирует снижение ставки примерно на 170 б.п. по сравнению с максимальной ставкой ФРС осенью 2023 года до конца 2024 года. Существует значительная неопределенность относительно того, замедлится ли инфляция в США настолько, что ФРС сможет начать снижение ставок.
Если ФРС не снизит ставки в 2024 году, ослабление иены может перейти в третью фазу. Первая фаза характеризуется дивергенцией политики в 2022 году, вторая - керри-трейдом в 2023 году, а третья - ребалансировкой офшорных активов японских домохозяйств для сохранения покупательной способности в 2024 году.
Министр финансов Японии Шуничи Судзуки в четверг повторил, что он "не исключает никаких вариантов действий, если движения валютного курса будут чрезмерными".
Дополнительные комментарии
"Нет комментариев по поводу валютных курсов".
"Внимательно следим за движением валютных курсов".
"Однако односторонние и нестабильные движения нежелательны".
Экономисты ING ожидают, что курс доллара США останется устойчивым до конца недели.
Послания центральных банков на конференции в Синтре остаются довольно ястребиными
Послания центральных банков на конференции в Синтре в Португалии на этой неделе оставались довольно ястребиными. Ожидания по продолжительности и конечным ставкам циклов ужесточения пересматриваются в сторону повышения. Наиболее убедительно это делается в США, где экономика, судя по всему, демонстрирует высокие темпы роста. Это позволяет доллару оставаться довольно привлекательным - особенно по отношению к тем валютам, которые не имеют большой разницы в процентных ставках, таким как японская йена и китайский ренминби.
Ожидается, что доллар продолжит привлекать спрос в преддверии завтрашних высоких показателей базовой инфляции в США.
DXY целится на область 103,30/35 и, возможно, 103,65 - если только показатель первичных заявок по безработице не подскочит сегодня.
Экономисты Credit Suisse анализируют перспективы EUR/USD и ожидают, что пара направится к уровню 1.0500.
На рынке наблюдается противостояние противоположных сил по EUR/USD
Наш прогноз диапазона по EUR/USD на второй квартал как 1.0500-1.1250 снова выглядит актуальным.
В 2023 году в паре EUR/USD столкнулись противоборствующие силы. С одной стороны, "ястребиная" позиция ЕЦБ на фоне сохраняющегося риска базовой инфляции в еврозоне оказывала поддержку евро. С другой стороны, доллар США продолжает получать выгоду от того, что рынки недооценили устойчивость инфляции и экономическую устойчивость в США, а также от сохраняющейся премии в сегменте торгов carry.
Поскольку данные по еврозоне начинают ослабевать, мы ожидаем, что пара будет тяготеть к нижней границе этого диапазона.
Экономисты OCBC Bank анализируют перспективы доллара США.
Умеренно-слабый профиль доллара США
Мы прогнозируем умеренный/ослабленный профиль доллара США, поскольку ужесточение ФРС переходит в поздний цикл с перспективой завершения.
Для усиления прогноза о завершении цикла ужесточения и, вероятно, для ослабления доллара США, необходима более укоренившаяся тенденция к дезинфляции. Но в ближайшей перспективе риск "ястребиной" политики ФРС и неровный путь дезинфляции вполне могут временно поддерживать доллар США в начале третьего квартала 2023 года.
Экономисты ING анализируют перспективы EUR/USD.
EUR/USD рискует еще раз упасть до области 1.0850
Учитывая, что пара USD/CNY продолжает привлекать спрос, а данные по Еврозоне являются ослабленными, мы бы сказали, что EUR/USD рискует еще раз упасть до области 1.0850.
Показатели стоимости говорят о том, что паре EUR/USD не нужно снижаться слишком далеко - но для ралли EUR/USD еще не все части инвестиционной головоломки встали на свои места.
Вот что вам нужно знать в четверг, 29 июня:
Доллар США (USD) сохраняет устойчивость против своих конкурентов в начале четверга, а индекс доллара США держится на двухнедельных максимумах вблизи 103,00 после роста в среду. В ходе европейской сессии Европейская комиссия опубликует данные по настроениям в деловых кругах и настроениям потребителей за июнь. Позже участники рынка будут внимательно следить за данными по инфляции в Германии и окончательным пересмотром роста валового внутреннего продукта (ВВП) за первый квартал от Бюро статистики труда США, а также за еженедельными данными по первичным заявкам на пособие по безработице.
Выступая в среду на Форуме ЕЦБ по центральным банкам, председатель FOMC Джером Пауэлл отметил, что, по мнению регулятора, ужесточение политики будет продолжаться, что обусловлено сильным рынком труда. Выступая на мероприятии в Испании в начале четверга, Пауэлл подтвердил свой "ястребиный" настрой и напомнил рынкам, что подавляющее большинство политиков ожидают двух или более повышений ставок до конца года. Между тем, банковский стресс-тест Федеральной резервной системы показал, что крупные банки США имеют все шансы пережить тяжелую рецессию и продолжить кредитование.
Пара EUR/USD упала ниже отметки 1,0900 в ходе азиатских торгов, но затем продемонстрировала скромный отскок. Выступая на одном мероприятии с Пауэллом, президент ЕЦБ Критсин Лагард подтвердила, что еще одно повышение ставки весьма вероятно в июле, но воздержалась от подтверждения каких-либо других политических шагов позднее в этом году. Тем временем, годовой индекс потребительских цен в Испании вырос на 1,9% в июне, резко снизившись по сравнению с ростом на 3,2%, зафиксированным в мае.
Пара GBP/USD потеряла более 100 пунктов и в среду подошла на расстояние касания к отметке 1,2600. В начале четверга пара не может определиться с направлением.
Пара USD/JPY поднялась до самого высокого с ноября уровня выше 144,70 утром в Европе в четверг, но затем стремительно потеряла более 50 пунктов после этого скачка. На момент написания пара торговалась чуть ниже 144,50. На азиатской сессии в пятницу в японской экономической повестке дня будут представлены данные по индексу потребительских цен, промышленному производству и уровню безработицы в Токио.
Ястребиная риторика центральных банков продолжала оказывать давление на цену золота, и пара XAU/USD упала к отметке $1 900, достигнув при этом самого низкого уровня с начала марта.
Биткоин потерял в среду 2%, но сумел удержаться выше $30 000. Ethereum в середине недели приблизился на расстояние касания к $1 800, но в четверг восстановился к $1 850.
Представитель Европейского центрального банка (ЕЦБ) и глава Банка Испании Пабло Эрнандес де Кос выступает в четверг в Мадриде на Конференции по финансовой стабильности, организованной Банком Испании.
"Сентябрьское заседание ЕЦБ абсолютно открыто для всех опций в отношении процентных ставок", - сказал де Кос.
Реакция рынка
Пара EUR/USD на момент написания торговалась на уровне 1,0913, повысившись на 0,02% внутри дня. Оптимистичные данные по инфляции в Испании поддерживают рост евро.
Экономисты ING анализируют перспективы GBP.
Слишком рано начинать продавать стерлинг на опасениях жесткой посадки
Мы считаем, что еще слишком рано начинать продавать стерлинг на опасениях жесткой посадки экономики.
Мы считаем, что стерлинг будет распродаваться только тогда, когда данные - как по инфляции, так и по рынку труда - покажут, что Банк Англии может смягчить свою "ястребиную" позицию. До тех пор GBP/USD может найти поддержку в районе 1,2600, а EUR/GBP может легко вернуться под отметку 0,8600.
EUR/SEK остается вблизи исторических максимумов, пока Риксбанк готовится объявить ключевое решение по денежно-кредитной политике. Экономисты ING анализируют перспективы пары.
Ожидаем волатильность EUR/SEK сегодня
Сегодня ожидается волатильность пары EUR/SEK: мы подозреваем, что существуют некоторые повышательные риски, и возможно движение к уровню 11,85/11,90, так как Риксбанк может не суметь заставить структурно медвежий по отношению к SEK рынок изменить свое мнение.
Напротив, если мы увидим решительно ястребиный настрой ЦБ, EUR/SEK может опуститься ниже 11,70.
Как мы узнали из апрельского заседания, спектр сюрпризов от Риксбанка может быть довольно широким.
Экономисты TD Securities считают, что пришло время продавать SEK/JPY на ралли, выделяя несколько ключевых факторов, которые должны подтолкнуть кросс к снижению в ближайшие 1-2 месяца.
USD/JPY приближается к "бесполетной зоне".
Во-первых, хотя Риксбанк выглядит готовым к повышению ставки и отмене количественного ужесточения QT, это уже заложено в цены. Более того, у ЦБ, вероятно, меньше всего рычагов в Большой десятке, чтобы набрать ястребиную риторику. Ожидания роста шведской экономики были агрессивно понижены в последнее время. Ее экономика остается одной из самых чувствительных к ставкам среди валют G10, которые мы отслеживаем, что подчеркивается высоким уровнем ипотечных кредитов с плавающей ставкой. Кроме того, в стране отсутствует буфер сбережений для смягчения последствий роста ипотечных ставок, что делает экономику более уязвимой.
Показатель HFFV по SEK/JPY также находится вблизи отметки 12,9, а MRSI предполагает еще более глубокую коррекцию. Кроме того, мы считаем, что пара USD/JPY приближается к "бесполетной зоне", что повышает риски интервенции или изменения политики Банка Японии этим летом.
Курс франка продолжает играть важную роль для ШНБ в борьбе с инфляцией. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы CHF.
ШНБ может смириться с некоторым ослаблением франка
В последнее время ценовое давление в Швейцарии несколько ослабло. Тем не менее, ШНБ по-прежнему обеспокоен эффектом второго круга. Поэтому он, скорее всего, пока будет придерживаться "ястребиной" позиции, выступая за сильный франк. Однако если ценовое давление продолжит ослабевать в течение года, он, скорее всего, будет терпимо относиться к умеренному ослаблению франка.
А поскольку ЕЦБ, скорее всего, останется довольно "ястребиным", евро должен получить поддержку с этой стороны. На этом фоне мы видим возможности для некоторого ослабления франка по отношению к евро в течение года.
Источник: Commerzbank
Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл выступает в Мадриде на Конференции по финансовой стабильности, организованной Банком Испании.
Ключевые тезисы
Подавляющее большинство политиков ФРС ожидают 2 или более повышений ставки до конца года
Повторяет, что рынок труда "очень дефицитный", инфляция "значительно выше" цели
Некоторые показатели на рынке жилья улучшились; активность в жилищном секторе все еще значительно ниже пиковых значений
Базовая инфляция РСЕ в США, вероятно, выросла на 4,7% в мае по сравнению с предыдущим годом; общий индекс инфляции РСЕ вырос на 3,9%.
Потребуется время, чтобы в полной мере проявился эффект от сдерживающей денежно-кредитной политики, особенно в отношении инфляции
Процессу достижения 2%-ной инфляции "предстоит пройти долгий путь".
Банковские стрессы, возникшие в марте, "вполне могут привести" к дальнейшему ужесточению условий кредитования
Степень влияния ужесточения кредитных условий остается неопределенной
Экономика сталкивается с негативными последствиями ужесточения условий кредитования
Нельзя считать устойчивость финансовой системы чем-то само собой разумеющимся
Напряжение в банковской системе США ослабло, потоки депозитов стабилизировались
Я с нетерпением ожидаю оценки предложений по изменениям в надзоре и регулировании банков размера SVB и их реализации там, где это необходимо
По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:
- EUR/USD: суммы в EUR
- 1.0700 2.8 млрд
- 1.0775 668 млн
- 1.0800 2.9 млрд
- 1.0825 628 млн
- 1.0900 1.4 млрд
- 1.0950 650 млн
- 1.1000 1.5 млрд
- GBP/USD: суммы в фунтах
- 1.2665 542 млн
- 1.2700 1 млрд
- USD/JPY: суммы в долларах США
- 142.00 609 млн
- 143.00 676 млн
- 143.50 708 млн
- 144.00 1.3 млрд
- 144.50 1.8 млрд
- USD/CHF: суммы в долларах США
- 0.8725 300 млн
- 0.8825 400 млн
- 0.9000 710 млн
- 0.9020 455 млн
- AUD/USD: суммы в AUD
- 0.6800 667 млн
- USD/CAD: суммы в долларах США
- 1.3100 320 млн
- 1.3150 1 млрд
- 1.3200 644 млн
- 1.3225 380 млн
- 1.3250 439 млн
- 1.3350 534 млн
- NZD/USD: суммы в NZD
- 0.6500 422 млн
- EUR/GBP: суммы в евро
- 0.8600 919 млн
Малазийский ринггит теряет позиции в 2023 году. Экономисты ANZ Bank анализируют перспективы USD/MYR.
Увеличение числа туристов поднимет спрос на MYR
Улучшение настроений в отношении экономики Китая станет позитивным фактором в последующие кварталы.
Поскольку цикл повышения ставки ФРС США завершится во второй половине этого года, мы ожидаем, что приток портфельных инвестиций увеличится, что окажет поддержку ринггиту. Увеличение числа туристов будет способствовать дальнейшему росту спроса на MYR.
Мы ожидаем умеренного роста курса MYR во второй половине 2023 года и к концу года прогнозируем курс в паре на уровне 4,40.
Согласно предварительным данным CME Group, в среду показатель открытого интереса по фьючерсам на золото продолжил просадку трех предыдущих сессий и на этот раз понизился порядка на 2+ тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем последовали этому примеру и сократились примерно на 15,7 тыс. контрактов.
Золото получает сильную поддержку в районе $1900
В среду цены на золото продолжили внутринедельное снижение и установили новые многонедельные минимумы в районе $1900. Такая динамика, вкупе с понижением показателей открытого интереса и объемов, указывает на весьма ограниченный потенциал дальнейшего продолжения падения цены в самой ближайшей перспективе. Тем временем ожидается, что область $1900 пока будет оставаться достойной поддержкой.
По мнению экономистов UOB Group, в ближайшие несколько недель GBP/USD будет двигаться в диапазоне 1,2650-1,2850.
Ключевые тезисы
24-часовой обзор: Вчера мы ожидали, что GBP будет торговаться в диапазоне между 1,2685 и 1,2750. Ценовые движения не дают никаких новых подсказок, и сегодня мы ожидаем, что фунт будет торговаться в диапазоне между 1.2700 и 1.2770.
Следующие 1-3 недели: Наш прогноз от прошлого четверга (22 июня, спот на 1.2770) все еще остается в силе. Как было подчеркнуто, GBP, вероятно, будет какое-то время торговаться между 1.2650 и 1.2850.
По мнению экономистов UOB Group, EUR/USD будет какое-то время находиться в диапазоне 1,0895-1,1010.
Ключевые тезисы
24-часовой прогноз: Мы не ожидали резкого роста евро, который привел пару к максимуму на 1,0976 (мы ожидали консолидации). Восходящий импульс усилился, хотя и не намного. Хотя у евро остаются возможности для дальнейшего роста, маловероятно, что он достигнет максимума прошлой недели в районе 1,1010 (еще один уровень сопротивления располагается на 1,0990). Если евро пробьется ниже 1.0915 (незначительная поддержка находится также на уровне 1.0935), это будет означать, что текущее восходящее давление ослабло.
Следующие 1-3 недели: После резкого падения евро в прошлую пятницу, мы указали в понедельник (26 июня, спот 1.0900), что "скорее всего, евро будет торговаться с понижательным уклоном, но уровни поддержки 1.0840 и 1.0805, возможно, будет нелегко пробить". После этого евро взлетел до максимума на 1.0976. Прорыв нашего "сильного уровня сопротивления" 1.0970 указывает на то, что тенденция к снижению ослабла. Текущее движение цен, вероятно, является частью фазы консолидации. Мы ожидаем, что евро будет торговаться в диапазоне между 1,0895 и 1,1010. В перспективе, если евро прорвется выше 1,1010, это будет означать начало устойчивого роста.
Аналитики рейтингового агентства Moody's опубликовали прогноз по экономике Соединенных Штатов, основные тезисы которого приведены ниже.
Для США геополитика и политика представляют больший риск, чем замедление роста экономики Китая.
Экономика США в состоянии поглотить влияние замедления роста экономики Китая.
Потенциальное замедление роста Китая в ближайшие несколько лет вряд ли окажет существенное влияние на экономику США, ориентированную на внутренний рынок.
Среди секторов услуг замедление роста экономики Китая может ослабить дискреционные отрасли в США, такие как туризм и высшее образование.
Среди секторов экономики США, которые в значительной степени подвержены влиянию Китая, сельское хозяйство, скорее всего, пострадает в меньшей степени.
"Иностранные инвесторы стали чистыми продавцами японских акций после 12-ти подряд недель покупок, которые помогли акциям достичь максимумов за три десятилетия", - сообщает Reuters со ссылкой на данные Министерства финансов Японии.
"За неделю, завершившуюся 24 июня, чистый объем продаж акций иностранцами составил 543,8 млрд иен ($3,77 млрд)", - говорится в сообщении.
Reuters также добавляет, что ранее зарубежные инвесторы были чистыми покупателями японских акций каждую неделю с конца марта, купив акций на общую сумму 9,9 триллиона иен.
Nikkei отступает от недельного максимума
После этих новостей ключевой японский фондовый индекс Nikkei 225 отступил от внутридневного максимума, но остался в зеленой внутридневной зоне.
Розничные продажи в Австралии в мае выросли на 0,7% в месячном исчислении против прогноза 0,1% и предыдущего результата 0,0%, согласно последним экономическим данным Австралийского бюро статистики.
"Продажи на сумму 35,52 млрд австралийских долларов ($23,52 млрд) выросли на 4,2% по сравнению с предыдущим годом, что соответствует апрельскому приросту, но далеко от уровня бума после отмены локдауна и ковидных ограничений (19%), наблюдавшегося в середине прошлого года", - сообщило агентство Reuters после выхода данных.
AUD/USD отыгрывает потери, вызванные инфляцией в Австралии
После выхода этих данных курс AUD/USD вырос примерно на 20 пунктов и обновил внутридневной максимум в районе 0,6620, немного отыграв сильное падение предыдущего дня, вызванное разочарованием в австралийской инфляции. Тем не менее, на момент написания пара уже снова сползла в направлении отметки 0,66.
В ходе сегодняшних торгов Народный банк Китая установил курс юаня (USD/CNY) на уровне 7,2208 против предыдущего фиксинга 7,2101 и прогноза рынка 7,2540. Стоит отметить, что USD/CNY закрылся около 7,2390 днем ранее. Таким образом, курс материкового юаня (CNY) достиг самого низкого уровня с ноября 2022 года.
Более низкий, чем ожидалось, уровень фиксинга ранее является фактором давления на доллар США, позволяя CNY частично отыграть недавние потери вблизи годового максимума.
О фиксинге
Китай строго контролирует курс материкового юаня.
Оншорный юань (CNY) отличается от офшорного (CNH) торговыми ограничениями, последний контролируется не так жестко.
Каждое утро Народный банк Китая устанавливает так называемую дневную среднюю точку фиксинга, основываясь на уровне закрытия юаня за предыдущий день и котировках, полученных от межбанковского дилера.
"США продолжат предпринимать действия в отношении Китая по защите интересов национальной безопасности, даже если это повлечет за собой некоторые экономические издержки", - заявила министр финансов США Джанет Йеллен во время интервью MSNBC утром в четверг.
Дополнительные комментарии
США будут рассматривать риски, связанные с цепочками поставок, в таких областях, как электромобили, минералы и солнечные батареи.
Инфляция снизилась сейчас примерно до 5%, но "остается слишком высокой".
Казначейство внимательно следит за сектором коммерческой недвижимости.
Ожидает некоторых потерь для банков из-за изменений в секторе коммерческой недвижимости.
Эта новость стала дополнительным фактором давления на пару AUD/USD. На момент написания медведи по-прежнему атакуют отметку 0,6600 после максимального внутридневного падения с марта.
"Мы приближаемся к моменту, когда денежно-кредитная политика может сделать паузу", - заявил утром четверга в Азии представитель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Чентено.
"Мы очень близки к этомумоменту", - добавил Чентено.
Reuters также сообщает, что в интервью португальскому вещателю RTP член совета управляющих заявил, что ЕЦБ "должен быть осторожным, чтобы влияние роста процентных ставок на экономику не превысило минимум, необходимый для контроля над ценами".
Стоит отметить, что этот политик был единственным исключением среди множества европейских ораторов, поддержавших дальнейшее повышение ставок на Форуме ЕЦБ по центральному банковскому делу в Синтре. При этом Чентено отметил быстрое ослабление инфляции, добавив, что "чрезмерное повышение ставок - это неприемлемая позиция".
| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 22.674 | -0.77 |
| Золото | 1906.83 | -0.4 |
| Палладий | 1259.65 | -2.81 |
| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | 655.66 | 33193.99 | 2.02 |
| Hang Seng | 23.92 | 19172.05 | 0.12 |
| KOSPI | -17.2 | 2564.19 | -0.67 |
| ASX 200 | 78.3 | 7196.5 | 1.1 |
| DAX | 102.14 | 15949 | 0.64 |
| CAC 40 | 70.74 | 7286.32 | 0.98 |
| Dow Jones | -74.08 | 33852.66 | -0.22 |
| S&P 500 | -1.55 | 4376.86 | -0.04 |
| NASDAQ Composite | 36.08 | 13591.75 | 0.27 |
| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.65992 | -1.3 |
| EURJPY | 157.57 | -0.2 |
| EURUSD | 1.09136 | -0.43 |
| GBPJPY | 182.456 | -0.64 |
| GBPUSD | 1.26368 | -0.89 |
| NZDUSD | 0.60754 | -1.44 |
| USDCAD | 1.32534 | 0.46 |
| USDCHF | 0.89653 | 0.37 |
| USDJPY | 144.379 | 0.24 |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
