Новости и прогнозы рынков CFD — 29-01-2024

• Пара USD/CHF поднимается к 0.8600, поскольку доллар США восстанавливается на фоне мрачных настроений на рынке.
• Инвесторы ожидают первого снижения ставки ФРС в мае, в отличие от предыдущих ожиданий в марте.
• Ожидается, что ФРС сохранит статус-кво в четвертый раз подряд.

Пара USD/CHF обнаруживает интерес к покупкам вблизи круглого уровня поддержки 0.8600. Пара швейцарский франк отскакивает, так как инвесторы устремились в безопасные активы на фоне волатильности в преддверии монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) и углубления напряженности на Ближнем Востоке.

Фьючерс S&P500 остается сдержанным на европейской сессии, что указывает на то, что инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии итогов политики ФРС. Индекс доллара США (DXY) подскочил к важнейшему уровню сопротивления на 103.70. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 4.10 %.

Инвесторы ожидают, что ФРС сохранит процентные ставки без изменений в диапазоне 5.25-5.50% в четвертый раз подряд. Между тем, ожидания снижения ставок ФРС сместились на майское заседание по монетарной политике с марта, так как политики предупреждали о последствиях преждевременного решения о снижении ставок, что может привести к росту базового ценового давления и свести на нет усилия по его снижению до 3.9%.

Пара USD/CHF пытается подняться выше уровня 38.2% коррекции (построенной от максимума 3 октября 2023 года на 0.9244 до минимума 28 декабря 2023 года на 0.8333) на 0.8680. 20-периодная EMA вблизи 0.8620 оказывает поддержку быкам по доллару США.

14-периодный индекс относительной силы (RSI) переместился в диапазон 40.00-60.00 из медвежьего диапазона 20.00-40.00. Новый импульс к покупкам появится, если актив переместится в бычий диапазон 60.00-80.00.

В дальнейшем, решительный прорыв выше внутридневного максимума на 0.8652 приведет актив к круглому уровню сопротивления на 0.8700 и максимуму 23 января на 0.8728.

В альтернативном сценарии, движение вниз ниже психологической поддержки на 0.8500 приведет актив к минимуму 5 января на 0.8455, а затем к минимуму 27 декабря 2023 года на 0,8408.

USD/CHF: дневной график

• Пара EUR/USD торгуется со снижением -0.39% под влиянием комментариев ЕЦБ и в преддверии заседания FOMC.
• Намеки на потенциальное изменение политики ЕЦБ вызвали падение евро на рынке форекс.
• Фокус смещается на решение ФРС.
• Считается, что недавняя инфляция в США и уверенный экономический рост могут повлиять на решение Пауэлла и Ко.

Пара EUR/USD продолжает терять позиции в понедельник, а покупатели пытаются удержать курс выше 1.0800 на фоне спокойной торговой сессии в преддверии решения Федерального комитета по открытым рынкам США (FOMC), которое будет принято в среду. Падение доходности казначейских облигаций США не является поводом для быков по доллару США (USD), чтобы подтолкнуть бакс, поэтому основной курс торгуется на 1.0809 (-0.39%).

Евро (EUR) переживает комментарии политиков ЕЦБ. Питер Казимир отметил: "Следующим шагом будет снижение ставки, и это мы сделать способны", - написал он в своем блоге. Марио Чентено добавил, что он предпочитает действовать раньше и более постепенно при смягчении политики.

Клас Кнот добавил: "Теперь у нас есть надежная перспектива того, что инфляция вернется к 2% в 2025 году. Единственная часть, которой не хватает, - это уверенность в том, что рост заработной платы адаптируется к более низкой инфляции".

Помимо этого, основное внимание приковано к решению Федеральной резервной системы (ФРС) США в среду. Следует отметить, что в прошлую пятницу предпочтительный индикатор инфляции ФРС составил 2.6% г/г, хотя базовые показатели снизились с 3.2% до 2.9% г/г, что может открыть двери для смягчения политики ФРС. Тем не менее, сильный экономический рост в США может удержать председателя ФРС Джерома Пауэлла и Ко от смягчения монетарных условий.

EUR/USD: техническая перспектива

Пара EUR/USD установила новый минимум цикла после прорыва 23-дневного минимума января на 1.0821, но медведи держат в поле зрения 100-DMA на 1.0777. Прорыв ниже 1.0800 может поставить последнюю в игру. Как только эти ключевые уровни поддержки будут преодолены, следующей остановкой станет минимум 8 декабря на 1.0724. С другой стороны, если быки вернут себе 200-DMA на 1.0841, это может открыть дорогу к 1.0900.

Вице-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос заявил сегодня, что инфляционные риски в еврозоне склоняются в сторону снижения, сообщает Reuters.

Де Гиндос добавил, что последний обзор банковского кредитования показал определенную стабилизацию в еврозоне. "Я думаю, что процесс дезинфляции может продолжиться, - отметил. - Китай их беспокоит не из-за финансового заражения, а из-за косвенного влияния на рост".

Реакция рынка

Похоже, что эти комментарии не оказали заметного влияния на оценку евро по отношению к основным конкурентам. На момент публикации статьи пара EUR/USD торговалась на 1.0820 (-0.3%).

Олли Рен вернется к исполнению своих обязанностей на должностях главы ЦБ Финляндии и члена совета управляющих ЕЦБ с 31 января.

Напомним, Рен находился в отпуске с июня прошлого года, так как претендовал на пост президента Финляндии. Однако в воскресенье он был отстранен от участия в первом туре выборов. Таким образом, он не смог пройти в следующий тур голосования в следующем месяце.

В прошлом Рен был одним из самых активных членов ЕЦБ, занимая более нейтральную позицию. Соответственно, в ближайшие месяцы будет интересно узнать его текущую позицию по монетарной политике ЕЦБ.

• Предложение Chainlink на биржах выросло почти до 15% - уровня, который не наблюдался с 4 января.
• Предложение токенов LINK на биржах может усилить давление продаж на альткоин, что приведет к снижению его цены.
• За день цена LINK выросла на 1,13% после просадки почти на 5% за последнюю неделю.

Chainlink, токен децентрализованной блокчейн-сети оракулов, вероятно, сталкивается с риском коррекции цены, согласно ончейн-метрикам.

Когда предложение на бирже снижается, считается, что давление со стороны продавцов, скорее всего, уменьшилось, и ожидается рост цены актива. В случае с LINK биржевое предложение растет после первоначального снижения в период с 26 декабря по 4 января.

Предложение LINK на биржах растет на фоне снижения роста сети

Ключевые ончейн-показатели, такие как предложение Chainlink на биржах и рост сети, рисуют медвежью картину для цены LINK. Предложение токена на биржах выросло с 14,85% 4 января до почти 15% (14,94%) 29 января, согласно данным Santiment.

Увеличение предложения на биржах обычно негативно сказывалось на цене LINK в прошлом. Если история повторится, можно снова ожидать снижения цены.

Предложение Chainlink на биржах. Источник: Santiment .

Рост сети - это метрика, используемая для определения актуальности актива и его востребованности среди участников рынка. В период с 4 по 29 января было отмечено снижение этого показателя. На графике ниже можно увидеть медвежью дивергенцию на таймфрейме за период с 4 по 19 января.

Рост сети LINK. Источник: Santiment

Падение темпов роста сети является медвежьим знаком. В сочетании с ростом предложения монеты на бирже это сигнализирует о потенциале коррекции цены LINK.

Новые интеграции Chainlink

Chainlink официально объявила о восьми интеграциях пяти сервисов в Arbitrum, Avalanche, Base, BNB Chain, Ethereum и Polygon. Новые интеграции появились в Arbitrum, Base, Courtyard NFT, Fearless Wallet, Morpho Labs, Ombi Hub и Pancake Swap.

Такие тенденции в экосистеме повышают ее полезность и поддерживают спрос на этот актив. Это может помочь Chainlink сохранить свою значимость среди участников рынка.

Член Управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Питер Казимир заявил в понедельник, что "снижение ставки в июне более вероятно, чем в апреле, но точные сроки являются вторичными по отношению к влиянию решения".

Дополнительные цитаты

Реакция рынка

На момент написания статьи пара EUR/USD торгуется на 0,25% ниже по сравнению с предыдущим днем на уровне 1,0825.

Представитель ЕЦБ Чентено утверждает, что нет необходимости ждать данных по заработной плате, которые должны выйти в мае, прежде чем принимать какие-либо решения по ставкам.

• Инфляция устойчиво снижается
• Почти все факторы, способствовавшие росту цен, ослабли
• Следует начать снижать ставки скорее раньше, чем позже, но избегать резких движений
• Нет необходимости ждать данных по заработной плате в мае, чтобы принять решение по ставке
• Повышение заработной платы не оказывает видимых инфляционных эффектов второго круга

Такие комментарии могут лишь подогреть надежды рынка на снижение ставки в апреле, которое в настоящее время закладывается в цены как ~98%. Евро испытывает небольшое давление на европейской сессии, в частности, пара EUR/CHF упала на 0,4% до двухнедельного минимума 0,9325 на момент написания.

• EUR/USD несет потери, так как трейдеры занимают осторожную позицию на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке.
• Представитель  ЕЦБ Гиндос заявил, что смягчение политики будет рассмотрено, если инфляция будет соответствовать целевому уровню центрального банка в 2,0%.
• Инвесторы делают ставки на спекуляциях о том, что ФРС может смягчить политику, так как инфляция указывает на охлаждение.

Пара EUR/USD снизилась в ходе европейской торговой сессии в понедельник, достигнув отметки 1,0840. Преобладающие настроения, связанные с бегством от  рисков, подогреваемые обострением геополитической ситуации на Ближнем Востоке, заставляют трейдеров отдавать предпочтение доллару США (USD), создавая понижательное давление на пару EUR/USD.

Евро (EUR) испытывает понижательное давление после решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) по процентной ставке в четверг. ЕЦБ принял решение сохранить основную ставку по операциям рефинансирования на уровне 4,50%, а ставку по депозитам - на уровне 4,0%. Кроме того, член управляющего совета ЕЦБ Клаас Кнот заявил в воскресенье, что центральному банку необходимы доказательства замедления роста заработной платы в еврозоне, прежде чем рассматривать вопрос о снижении процентных ставок.

Тем не менее, ожидания рынка в отношении снижения ставок ЕЦБ возросли: ожидапется  снижение ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) к июню и снижение ставки на 140 б.п. к декабрю 2024 года. На фронте отчетов на вторник запланирована публикация квартальных данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) Еврозоны и Германии.

Вице-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос заявил, что ЕЦБ рассмотрит возможность снижения процентных ставок, когда появится уверенность в том, что инфляция соответствует целевому уровню центрального банка 2,0%. Он отметил положительную динамику инфляции в последнее время и указал, что эти благоприятные тенденции в конечном итоге будут отражены в денежно-кредитной политике ЕЦБ.

Индекс доллара США (DXY) сохраняет стабильность в районе 103,50, а доходность 2-летних и 10-летних казначейских облигаций США на момент написания составляет 4,33% и 4,11%, соответственно. Инвесторы делают ставки на спекуляции о том, что Федеральная резервная система (ФРС) может пойти на смягчение политики, поскольку данные по индексу цен базовых расходов на личное потребление (PCE) в США указывают на ослабление инфляции.

Ожидается, что трейдеры будут внимательно следить за важнейшими экономическими показателями, особенно за выходящими во вторник данными по индексу цен на жилье в США и индексу потребительского доверия, чтобы получить дополнительное представление о состоянии рынка. Главным событием станет решение Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по монетарной политике в среду.

• Гонка за биткоин-ETF продолжается: аналитик Bloomberg ETF предполагает участие Charles Schwab.
• С 2020 года резервы биткоинов на биржах сократились более чем на миллион BTC.
• Цена BTC держится выше уровня $42 000, биткоин нацеле на восстановление.

Гонка за биткоин-ETF может усилиться, поскольку специалист Bloomberg по ETF Эрик Балчунас предполагает, что в гонку вступит управляющий активами на сумму $8,5 трлн Charles Schwab. Биржевые запасы BTC снижаются, и в краткосрочной перспективе вероятно восстановление цены биткоина.

Запасы биткоина на биржах находятся в нисходящем тренде

• Специалист Bloomberg по ETF Эрик Балчунас предсказал, что управляющий активами с многомиллиардным оборотом Charles Schwab вступит в гонку за биткоин-ETF с конкурентоспособным по цене продуктом.
• Балчунас считает, что участие инвестиционного гиганта может усилить гонку в сегменте ETF. По словам источников, Charles Schwab еще не разработал свой собственный спотовый биткоин-ETF.
• Криптоаналитик Джо Бернетт сообщает, что с 2020 года резервы биткоина на биржах сократились более чем на миллион монет. Это значительное событие, учитывая, что BTC имеет ограниченный запас в 21 млн токенов. Один миллион BTC, покинувших биржевые кошельки, усиливает "бычий" сценарий для актива.
• До халвинга биткоина, когда вознаграждение за добычу блока BTC сократится вдвое, с 6,25 до 3,125, осталось около 80 дней.
• Халвинг традиционно считается катализатором для цены актива, поскольку в предыдущих случаях она достигала нового исторического максимума после халвинга.
• Еще одна ключевая ончейн-метрика, которая поддерживает "бычий" сценарий для BTC - это адреса, на которых хранится менее 1 BTC.
• Согласно данным Glassnode, такие адреса демонстрировали тенденцию к снижению с момента достижения активом локальной вершины на $49 000. Похоже, что теперь этот покаатель достиг дна, и появились признаки консолидации в районе уровня $40 000.

Адреса биткоин-кошельков с менее чем 1 BTC. Источник: Glassnode

• Продолжающийся рост биткоина, вероятно, устойчив, поскольку данные Glassnode показывают, что реализованная цена для краткосрочных держателей биткоина продолжает расти. Это поддерживает восходящий тренд биткоина и тезис о восстановлении BTC.

Биткоин: долгосрочная/краткосрочная стоимость в сети. Источник: Glassnode

• Спотовый ETF набирает популярность среди трейдеров. 26 января Harvest Hong Kong, одна из крупнейших китайских фондовых компаний, подала заявку на создание спотового BTC-ETF - первую заявку такого рода, представленную в Комиссию по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга.

Технический анализ: цена биткоина, вероятно, восстановится после падения

В понедельник цена биткоина закрепилась выше уровня $42 000, восстанавливаясь после падения в выходные. Цена BTC, вероятно, столкнется с сопротивлением на уровнях $43 600 и $45 589, двух ключевых уровнях текущего восходящего тренда.

Восстановление цены биткоина до уровня $45 000 становится все более вероятным по мере того, как актив восстанавливается после спада и отскакивает от психологически важного уровня $40 000.

1-дневный график BTC/USDT

Закрытие дневной свечи ниже $40 000 может привести к отказу от бычьего сценария, и цена BTC может снизиться до зоны поддержки между $38 155 и $38 555.

Аналитики банка Nomura прогнозируют снижение ставки ФРС на 25 б.п. в мае, июле, сентябре и декабре 2024 года. Таким образом, всего в течение года совокупный объем смягчения составит -100 б.п.

Также в Nomura ожидают окончание политики количественного ужесточения (QT) в декабре этого года.

Напомним, заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) состоится на этой неделе, 31 января.

Читайте также: FOMC понизит ставку в марте - Goldman Sachs

На этой неделе, в среду 31 января, будет опубликовано решение Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по монетарной политике.

Согласно консенсус-прогнозу, ФРС оставит ставку по федеральным фондам без изменений на уровне 5,25-5,50%.

Консенсус также предполагает, что первое снижение ставки произойдет во втором квартале, хотя конец первого квартала также пользуется хорошей поддержкой как реалистичный вариант. Следующее заседание ЦБ пройдет 19-20 марта.

Между тем аналитики Goldman Sachs уже некоторое время склоняются к мартовскому снижению ставки, и они продолжают придерживаться этого прогноза:

• Мы по-прежнему ожидаем в 2024 году... 5 снижений в общей сложности

GS приводит два основных аргумента в пользу своего мнения:

• Прогресс в области инфляции уже превысил порог, установленный FOMC. В Goldman Sachs считают, что ФРС не будет ждать, пока инфляция достигнет 2%, прежде чем начать смягчение, они будут снижать ставку до того, как эта цифра появится в данных.
• В то же время рынок труда предоставляет «дополнительные причины для FOMC снижать ставки скорее раньше, чем позже».

Появляющаяся ранее информация о ликвидации компании China Evergrande Group была подтверждена. Продажа акций Evergrande, Evergrande New Energy Vehicle и Evergrande Property Services в Гонконге приостановлен.

Evergrande впервые объявила дефолт по своим финансовым обязательствам в 2021 году. Это произошло после того, как Пекин ограничил кредитование застройщиков в попытке охладить пузырь на рынке недвижимости примерно за год до этого.

• Будет назначен временный ликвидатор, а затем и официальный
• Он возьмет под свой контроль и подготовит к продаже активы застройщика, чтобы погасить его долги
• Ликвидаторы могли бы предложить новый план реструктуризации долга оффшорным кредиторам

Пара GBP/USD продолжает двигаться вверх и вниз в узком диапазоне в районе 1,2700 в начале понедельника после того, как закрыла предыдущую неделю практически без изменений. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "технический прогноз на ближайшую перспективу не дает подсказок по направлению движения, но заседания Федеральной резервной системы и Банка Англии (BoE) в конце этой недели могут помочь паре выйти из диапазона.

Осторожное настроение на рынке в начале недели помогает доллару США (USD) оставаться устойчивым по отношению к своим конкурентам и затрудняет для GBP/USD набор бычьего импульса. Инвесторы все больше беспокоятся о потенциальных негативных экономических последствиях эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

В выходные корабль ВМС Великобритании HMS Diamond, как сообщается, сбил беспилотник хути над Красным морем. Между тем, в воскресенье трое американских военнослужащих погибли и десятки получили ранения в результате удара беспилотника по базе США вблизи границы Иордании с Сирией. Если во второй половине дня на финансовых рынках будет преобладать бегство от рисков, пара GBP/USD может остаться под давлением.

В начале понедельника опрос, проведенный американским банком Citi и компанией YouGov, показал, что инфляционные ожидания населения Великобритании на двенадцать месяцев вперед снизились до 3,9% и 3,5% в ноябре и декабре, соответственно, с 4,2% в октябре. Долгосрочные инфляционные ожидания снизились до 3,4%. Этот заголовок не вызвал заметной реакции рынка".

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары:

|"Пара GBP/USD продолжает двигаться вверх и вниз в узком диапазоне в районе 1,2700 в начале понедельника после того, как закрыла предыдущую неделю практически без изменений. 

Индикатор относительной силы (RSI) на четырехчасовом графике находится вблизи отметки 50, а 200-, 100-, 50- и 20-периодные простые скользящие средние расположены горизонтально между 1,2700 и 1,2710, что указывает на отсутствие направленного импульса в паре GBP/USD.

Уровни сопротивления расположены на 1,2760 (статический уровень), 1,2780 (статический уровень) и 1,2820 (конечная точка последнего восходящего тренда). Если GBP/USD опустится ниже 1,2700 и подтвердит этот уровень в качестве сопротивления, то возможны дополнительные потери в направлении 1,2650 (23,6% коррекции) и 1,2600 (психологический уровень, статический уровень)".

Вице-президентЕвропейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос заявил, что "ЕЦБ снизит процентные ставки, когда мы будем уверены, что инфляция достигнет нашей цели в 2%".

Дополнительные тезисы

Реакция рынка

На момент написания статьи пара EUR/USD сохраняет диапазонную торговлю вблизи отметки 1,0850, снизившись на 0,06% за день.

Пара EUR/USD с трудом набирает обороты и движется в боковом направлении вблизи отметки 1.0850 после того, как вторая неделя подряд завершилась на отрицательной территории. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "технический прогноз пары на ближайшую перспективу пока не показывает признаков восстановления, так как участники рынка остаются в стороне в преддверии заседания Федеральной резервной системы и выхода важных макроэкономических данных.

Убедительные данные о росте экономики США в четвертом квартале помогли доллару США (USD) сохранить устойчивость против своих конкурентов во второй половине прошлой недели. Пятничные данные показали, что годовой индекс базовых потребительских расходов (PCE) вырос на 2,9% в декабре, что ниже 3,2% в ноябре и ниже ожиданий рынка в 3%. Хотя эти данные ограничили рост доллара в преддверии выходных, осторожное настроение рынка не позволило EUR/USD подняться выше.

В понедельник не будет никаких важных данных. Позже Федеральный резервный банк Далласа опубликует индекс деловой активности в производственном секторе Техаса за январь, который вряд ли вызовет реакцию рынка.

В то же время инвесторы будут внимательно следить за восприятием рисков. Геополитическая напряженность может еще больше усилиться после воскресного сообщения об ударе беспилотника по американской базе вблизи границы Сирии с Иорданией, в результате которого погибли трое и получили ранения более 20 военнослужащих.

Медвежье открытие на Уолл-стрит может поддержать доллар во второй половине дня и оказать давление на EUR/USD.

Во вторник Евростат опубликует данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) еврозоны за четвертый квартал".

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары:

"Пара EUR/USD с трудом набирает обороты и движется в боковом направлении вблизи отметки 1.0850 после того, как вторая неделя подряд завершилась на отрицательной территории. 

Индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике остается ниже 50, а EUR/USD закрыла предыдущие 4 4-часовые свечи ниже 20- и 50-периодных простых скользящих средних (SMA) после того, как не смогла стабилизироваться выше этих уровней в преддверии выходных.

С точки зрения снижения, промежуточная поддержка, похоже, сформировалась на уровне 1.0820 (статический уровень) перед 1.0800 (50% коррекции Фибоначчи последнего восходящего тренда). Дневное закрытие ниже последнего уровня может привлечь технических продавцов и открыть дверь для нового снижения к 1.0740 (статический уровень).

1.0870 (линия нисходящего тренда, 50-периодная SMA, 38,2% коррекция Фибоначчи ) выступает в качестве жесткого сопротивления перед 1.0900 (психологический уровень, 100-периодная SMA) и 1.0940 (200-периодная SMA)".

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: суммы в евро

• 1.0750 629 млн
• 1.0800 632 млн
• 1.0840 400 млн
• 1.0850 452 млн
• 1.0900 1 млрд
• 1.0910 395 млн
• 1.0990 854 млн

- GBP/USD: суммы в фунтах

• 1.2700 672 млн

- USD/JPY: суммы в долларах

• 146.75 420 млн
• 148.50 449 млн

- USD/CHF: суммы в долларах

• 0.8750 1.4 млрд

- USD/CAD: суммы в долларах

• 1.3450 400 млн

• Пара USD/IDR торгуется на положительной территории пятую неделю подряд в понедельник.
• Рынок ожидал, что на январском заседании ФРС сохранит ставки на уровне 5,25-5,50 %.
• На этой неделе в центре внимания будет заседание ФРС по монетарной политике и данные по инфляции в Индонезии.

Пара USD/IDR набирает силу во время ранней европейской сессии в понедельник. В настоящее время пара торгуется около 15830 после отступления от новой вершины 2024 на 15844. Инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике в среду и отчета по инфляции в Индонезии в четверг в качестве катализатора.

В пятницу Министерство торговли сообщило, что индекс цен на товары личного потребления (Core PCE) в США вырос на 0,2% в месячном исчислении против 0,1% в предыдущем и на 2,9% в годовом исчислении против 3,2% в предыдущем. Между тем, основной индекс PCE, включающий волатильные продукты питания и энергоносители, вырос на 0,2% за месяц и остался на уровне 2,6% в годовом исчислении. Федеральная резервная система (ФРС) объявит о своем решении по процентной ставке на январском заседании в среду. Инвесторы ожидают, что ФРС сохранит ставки на уровне 5,25-5,50 %.

Банк Индонезии (BI) сохранил процентную ставку на прежнем уровне 17 января. Это решение было принято в рамках усилий по стабилизации обменного курса рупии и поддержанию инфляции в пределах целевого уровня в этом году. Центральный банк Индонезии планирует, что инфляция в 2024 году составит от 1,5 до 3,5 %, что ниже целевого показателя на 2023 год, составляющего от 2 до 4 %. Инвесторы ожидают отчета по инфляции в Индонезии за январь, который должен выйти в четверг. Прогнозируется, что в январе показатель увеличится на 0,22% за месяц и на 2,58% за год. Прогнозируется, что базовая инфляция вырастет на 1,83% г/г по сравнению с 1,80% в предыдущем чтении.

Кроме того, сообщения местных СМИ о том, что министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати может уйти в отставку до президентских выборов 14 февраля, подорвали доверие к рупии за последние две недели, поставив под сомнение фискальные перспективы страны.

На этой неделе в центре внимания будет решение ФРС по процентной ставке. Инвесторы будут больше ориентироваться на пресс-конференцию после заседания. Слабые комментарии представителей ФРС могут оказать давление на доллар США (USD) и послужить встречным ветром для USD/IDR. Кроме того, в четверг будут опубликованы данные по инфляции в Индонезии за январь.

Вот что вам нужно знать в понедельник, 29 января:

В начале понедельника активность на финансовых рынках остается приглушенной, поскольку инвесторы готовятся к ключевым заседаниям центральных банков и макроэкономическим событиям этой недели. Европейский экономический календарь не будет включать в себя никаких важных данных. Позже Федеральный резервный банк Далласа опубликует индекс деловой активности в производственном секторе Техаса за январь.

На предыдущей неделе индекс доллара США (DXY) продемонстрировал небольшой рост, поддержанный выходом оптимистичных данных. Утром в понедельник в Европе индекс держится около отметки 103,50, в то время как доходность 10-летних казначейских облигаций США продолжает колебаться в узком канале выше 4%. В то же время геополитическая напряженность в начале недели остается высокой, после того как стало известно об ударе беспилотника по базе США вблизи границы Иордании с Сирией, в результате которого погибли трое и были ранены более 20 военнослужащих. Отражая осторожные настроения, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с небольшим понижением в течение дня. В среду Федеральная резервная система США объявит о решениях по денежно-кредитной политике по итогам первого заседания в этом году.

Пара EUR/USD, похоже, перешла в фазу консолидации на уровне 1,0850 после того, как вторую неделю подряд закрылась на отрицательной территории. Во вторник Евростат опубликует предварительные данные по росту валового внутреннего продукта (ВВП) еврозоны за четвертый квартал.

Пара GBP/USD завершила предыдущую неделю практически без изменений и продолжила боковое движение в районе 1,2700 в начале понедельника. Инфляционные ожидания в Великобритании на двенадцать месяцев вперед снизились с 4,2% в октябре до 3,9% и 3,5% в ноябре и декабре соответственно, показал опрос, проведенный американским банком Citi и опросной компанией YouGov в понедельник. Банк Англии объявит о решении по монетарной политике  в четверг.

После нерешительных действий на предыдущей неделе пара USD/JPY торгуется с небольшим понижением в понедельник чуть ниже отметки 148,00. В ходе азиатской сессии во вторник, данные по уровню безработицы в Японии за декабрь будут иметь новый импульс.

Золото зафиксировало небольшие потери на прошлой неделе, но в начале понедельника сумело восстановить свои позиции. На момент написания курс XAU/USD вырос на 0,5% и составил $2,028.

Ожидания населения Великобритании в отношении инфляции на предстоящий год снизились в ноябре и декабре, показал в понедельник последний опрос, проведенный банком Citi и компанией YouGov.

Основные выводы

Инфляционные ожидания населения Великобритании на двенадцать месяцев вперед снизились с 4,2% в октябре до 3,9% и 3,5% в ноябре и декабре соответственно.

Инфляционные ожидания Великобритании на долгосрочную перспективу снизились до 3,4%.

Реакция рынка

GBP/USD мало затронута снижением инфляционных ожиданий в Великобритании и держится около отметки 1,2700 на момент написания статьи.

• Пара EUR/JPY торгуется с понижением вблизи отметки 160,45 на европейской сессии в понедельник.
• Индикатор RSI находится на медвежьей территории ниже 50-средней линии, поддерживая продавцов в ближайшей перспективе.
• Ближайший уровень сопротивления расположен на 160,92, а ключевой уровень поддержки появится на 159,90.

Кросс EUR/JPY теряет устойчивость ниже 160.50 в первые часы европейских торгов в понедельник. Во вторник будут опубликованы предварительные данные по валовому внутреннему продукту Германии за четвертый квартал. По оценкам, квартальный и годовой показатели сократятся на 0,3% и 0,2% соответственно. На момент публикации кросс торгуется на уровне 160,45, потеряв за день 0,17%.

С технической точки зрения, бычьи перспективы EUR/JPY выглядят уязвимыми, так как кросс собирается уйти ниже 100-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на четырехчасовом графике. Кроме того, индекс относительной силы (RSI) находится на медвежьей территории ниже 50-средней линии, что говорит о том, что дальнейшее снижение выглядит благоприятным в ближайшей перспективе.

Максимум 26 января на отметке 160,92 выступает в качестве непосредственного уровня сопротивления для EUR/JPY. Следующий барьер для роста находится на верхней границе полосы Боллинджера на отметке 161,10. Бычий прорыв выше этой отметки приведет к росту до максимума 23 января на 161,70, а затем и до максимума 19 января на 161,87.

С другой стороны, решительный прорыв ниже 50-периодной EMA на 160,45 откроет дорогу к ключевому уровню поддержки на 159,90, представляющему собой нижнюю границу полосы Боллинджера и 100-периодной EMA. Далее на юг следующей целью снижения будет минимум 16 января на 159,24, а затем минимум 12 января на 158,54.

Четырехчасовой график EUR/JPY

Торговый баланс Новой Зеландии в декабре составил $13,57 млрд г/г против $13,90 млрд ранее, согласно последним данным, опубликованным Статистическим управлением Новой Зеландии в понедельник.
Экспорт снизился до $5,94 млрд в указанном месяце по сравнению с $5,99 млрд ранее, в то время как импорт упал до $6,26 млрд по сравнению с $7,20 млрд в предыдущем месяце.

Президент США Джо Байден и официальные лица заявили в воскресенье, что три американских военнослужащих погибли и десятки могут быть ранены в результате атаки беспилотника на базу США вблизи границы Иордании с Сирией, сообщает Reuters.

Байден заявил, что атака была совершена "радикальными боевыми группами, поддерживаемыми Ираном, и США должны принять ответные меры".

Член управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Клаас Кнот заявил в воскресенье, что ЕЦБ необходимо увидеть доказательства замедления роста заработной платы в еврозоне, прежде чем процентные ставки могут быть снижены.

Ключевые цитаты

В понедельник Народный банк Китая (PBoC) установил центральный курс USD/CNY на предстоящую торговую сессию на уровне 7,1097 по сравнению с пятничным фиксингом 7,1074 и 7,1785 по оценкам Reuters.