- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы рынков CFD — 28-11-2023
Президент ЕЦБ Лагард приняла участие в предварительно записанном видео на конференции Европейской консультативной группы по финансовой отчетности в Брюсселе и упомянула о количественном ужесточении (QT). Среди прочего, Лагард сказала, что этот вопрос будет "обсуждаться и рассматриваться в рамках заседания управляющего совета в недалеком будущем".
Финансовые рынки проигнорировали слова Лагард и больше сосредоточились на комментариях представителей Федеральной резервной системы (ФРС), склоняющихся к "голубиному" настрою. Участники рынка, похоже, считают, что прекращение программы экстренных закупок (PEPP) не будет легкой и быстрой задачей.
Пара EUR/USD консолидирует достигнутые позиции вблизи многомесячного минимума, достигнутого ранее в течение дня на уровне 1,1001.
Бразильский реал немного вырос на прошлой неделе. Экономисты анализируют перспективы USD/BRL.
Восстановление 200-DMA вблизи 4,98 необходимо для подтверждения значимого движения вверх
Пара USD/BRL пережила устойчивое движение вниз после того, как ее отскок застопорился вблизи отметки 5,21, 61,8% коррекции движения с ноября 2022 года. Сейчас она находится вблизи минимума сентября в районе 4,84, который является промежуточной поддержкой. Снижение застопорилось, однако возврат к 200-DMA вблизи 4,98 будет необходим для подтверждения значимого движения вверх.
Если пара не сможет защитить 4,84, фаза снижения может расшириться до уровней проекции 4,78 и, возможно, даже до 4,69.
Представитель Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер заявил во вторник, что если инфляция постоянно снижается, то нет причин настаивать на том, что процентные ставки должны оставаться очень высокими.
В беседе с Майклом Стрейном, директором отдела исследований экономической политики Американского института предпринимательства, Уоллер добавил, что есть веские экономические аргументы в пользу того, что если инфляция продолжит снижаться еще несколько месяцев, то можно будет снизить учетную ставку. Ранее Уоллер выступил с речью.
Реакция рынка
После этих комментариев индекс доллара США ускорил падение, опустившись ниже отметки 103,00 и достигнув новых минимумов, которых не было уже несколько месяцев. Тем временем цены на акции на Уолл-стрит поднялись до новых дневных максимумов, а доходность казначейских облигаций значительно снизилась.
Представитель Федеральной резервной системы (ФРС) Мишель Боуман заявила во вторник, что она по-прежнему готова поддержать повышение процентных ставок, "если поступающие данные покажут, что прогресс в области инфляции застопорился или недостаточен для своевременного снижения инфляции до 2 процентов".
В своей речи, произнесенной на завтраке Ассоциации банкиров штата Юта и Палаты банкиров и бизнес-лидеров Солт-Лейк-Сити, Боуман объяснила, что, возможно, ставка по федеральным фондам должна быть на более высоком уровне, чем до пандемии COVID-19, чтобы способствовать низкой и стабильной инфляции.
Ключевые тезисы из выступления:
Наконец, учитывая все соображения, которые я только что обсудил, пока неясно, должен ли соответствующий уровень ставки по федеральным фондам оставаться более высоким, чем до пандемии, чтобы эффективно стимулировать низкую и стабильную инфляцию и поддерживать полную занятость.
Я продолжаю наблюдать необычайно высокий уровень неопределенности при рассмотрении текущих экономических условий и своих собственных взглядов на перспективы развития экономики и денежно-кредитной политики. Мы с коллегами продолжим принимать решения по денежно-кредитной политике на каждом заседании, основываясь на поступающих данных и последствиях для экономического прогноза.
Я по-прежнему готова поддержать повышение ставки по федеральным фондам на одном из будущих заседаний, если поступающие данные будут указывать на то, что прогресс в борьбе с инфляцией затормозился или недостаточен для своевременного снижения инфляции до 2 процентов.
Мы должны помнить об исторических уроках и рисках, связанных с преждевременным объявлением победы в борьбе с инфляцией, включая риск того, что инфляция может установиться на уровне выше нашего целевого значения в 2 процента без дальнейшего ужесточения политики.
Реакция рынка
Индекс доллара США (DXY) немного отошел от минимумов, но остается ниже отметки 103,00, на пути к самому слабому дневному закрытию за последние месяцы. Доходность в США резко снижается под влиянием комментариев Уоллера.
Экономисты ING анализируют перспективы NZD/USD в преддверии объявления Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ) денежно-кредитной политики.
РБНЗ может выступить с "ястребиной" позицией
РБНЗ почти наверняка снова оставит ставки на прежнем уровне.
Мы считаем, что Банк попытается ослабить ожидания дальнейшего снижения ставок, сообщив, что ставки будут удерживаться на уровне 5,50% или будут снижены только на 25 б.п. в течение всего 2024 года. Это может помочь NZD получить дополнительную поддержку, хотя очень хорошая динамика киви в последнее время остается почти исключительно функцией внешних факторов.
На внутреннем рынке стоит следить за ожидаемым изменением полномочий РБНЗ со стороны нового правительства, которое планирует отказаться от двойного мандата и сосредоточиться только на инфляции. На наш взгляд, это является долгосрочным позитивным фактором для NZD.
Представитель Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер заявил во вторник, что он уверен в том, что денежно-кредитная политика способна замедлить экономику и вернуть инфляцию на уровень 2%.
Выступая в Американском институте предпринимательства, Уоллер добавил, что рынок труда охлаждается, но нехватка рабочей силы все еще сохраняется. Что касается перспектив, то он считает, что проблемы с предложением в основном позади.
"Я не могу с уверенностью сказать, достаточно ли FOMC сделал для достижения ценовой стабильности. Надеюсь, данные, которые мы получим в ближайшие пару месяцев, помогут ответить на этот вопрос", - сказал Уоллер.
Основные выводы:
Хотя меня обнадеживают первые признаки замедления экономической активности в четвертом квартале на основе имеющихся данных, инфляция все еще слишком высока, и пока рано говорить о том, будет ли наблюдаемое нами замедление устойчивым.
Я все больше убеждаюсь в том, что в настоящее время политика имеет все возможности для замедления экономики и возвращения инфляции к 2 процентам.
Данные об экономической активности в октябре указывают на то, что потребительские расходы снижаются по сравнению с темпами, которые наблюдались в третьем квартале.
Рынок труда также охлаждается. Создание рабочих мест в этом году сократилось по сравнению с высокими темпами 2022 года, а уровень безработицы вырос с более чем 50-летнего минимума в 3,4 процента в апреле до 3,9 процента в октябре.
Все это признаки ослабления рынка труда. Однако все упомянутые мною показатели все еще находятся на уровнях, которые исторически ассоциируются с довольно жестким рынком труда.
Приведенные мною октябрьские данные по экономической активности и инфляции свидетельствуют об умеренном спросе и ослаблении ценового давления, которые помогут вернуть инфляцию к уровню 2 %, и я буду ожидать подтверждения этого в ближайших публикациях данных.
До следующего заседания FOMC мы получим данные по инфляции PCE и количеству открытых вакансий, а также отчет по занятости и опрос менеджеров по снабжению за ноябрь.
Все эти данные покажут нам, продолжают ли инфляция и совокупный спрос двигаться в правильном направлении и находится ли инфляция на пути к нашей цели в 2 %.
Реакция рынка
Индекс доллара США остается на отрицательной территории, торгуясь ниже 103,00 на самом слабом уровне с августа.
S&P 500 зарегистрировал четвертый недельный рост подряд, в результате чего индекс вырос почти на 19% за год и менее чем на 1% от максимума 2023 года. Экономисты UBS анализируют перспективы акций.
Риски сохраняются, несмотря на оптимистичный настрой на рынках акций
Наш базовый сценарий предполагает дальнейший скромный рост в 2024 году, при этом индекс S&P 500 завершит год в районе 4 700.
Однако необычайно широкий спектр рисков все еще может испортить этот прогноз. Хотя инфляция снижается, рынки могут быть обеспокоены любым замедлением этого процесса. Это может усугубить опасения по поводу "жесткой посадки" в США, поскольку ФРС будет дольше удерживать ставки на высоком уровне. Войны между Россией и Украиной, а также между Израилем и ХАМАС могут спровоцировать волатильность. А президентские выборы в США пройдут на фоне все более дисфункционального бюджетного процесса.
Цена золота вернулась выше 2000 долларов, но почему? Стратеги Commerzbank анализируют перспективы желтого металла.
Любой потенциал роста для золота, вероятно, на данный момент более или менее исчерпан
Снижение процентных ставок и ослабление доллара США, которые мы ожидаем в результате, укажут на рост цен на золото, поэтому мы прогнозируем дальнейшее повышение до 2 100 долларов к концу следующего года. Это также приведет к тому, что цена золота превысит рекордный максимум августа 2020 года.
Тем не менее, на данный момент потенциал роста цены на золото, вероятно, более или менее исчерпан. Это связано с тем, что подъему с начала октября, вероятно, способствовало покрытие спекулятивных коротких позиций, и этот процесс уже должен был завершиться. Для дальнейшего роста цены на золото необходимо усиление спекуляций о снижении ставки, что потребует более слабых экономических данных США или соответствующих комментариев чиновников ФРС.
- Индекс потребительского доверия CB США вырос в ноябре после негативного пересмотра октябрьских данных.
- Индекс доллара США остается около 103,00, на месячных минимумах.
Индекс потребительского доверия от Conference Board вырос до 102,0 в ноябре с 99,1 в октябре (пересмотрено с 102,6).
Более подробные данные публикации показали, что индекс текущей ситуации снизился до 138,2 с 138,6, а индекс потребительских ожиданий вырос до 77,8 с 72,7.
Наконец, ожидание уровня потребительской инфляции на один год снизилось до 5,7% с 5,9%.
Реакция рынка
Индекс доллара США остался ниже отметки 103,00, торгуясь на самом низком уровне с середины августа.
Луни демонстрирует умеренный рост на сессии. Экономисты Scotiabank анализируют прогноз по паре USD/CAD.
Технический импульс становится медвежьей
Падение USD/CAD через поддержку дневного тренда/канала в районе 1,3660/1,3665 на этой неделе создают для CAD хорошие условия для продолжения роста.
Осцилляторы внутридневного и дневного трендового импульса слабы, но сигнализируют об усилении движения вниз по мере того, как USD давит на поддержку коррекции на уровне 1.3590 (38,2% коррекции ралли USD за июль/ноябрь). Дальнейшее падение ниже этой отметки нацелится на 1,3490/1,3500.
Потоки в конце месяца могут немного помочь CAD в краткосрочной перспективе.
- EUR/USD ускоряет свой поход на север и преодолевает отметку 1,0980.
- Дальнейшее повышение может привести к возврату к 1.1000 в краткосрочной перспективе.
EUR/USD продолжает расти и достигает новых месячных максимумов в диапазоне 1,0980/85 во вторник.
Продолжение восходящего тренда может привести к тому, что пара бросит вызов психологическому барьеру 1.1000. За этим уровнем находится августовская вершина 1.1064 (10 августа).
Пока пара находится выше значимой 200-дневной SMA, сегодня на 1.0812, перспективы пары должны оставаться конструктивными.
Дневной график EUR/USD
Рост GBP/USD блокируется у 1,2650. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.
Фунт консолидируется
Краткосрочный бычий тренд демонстрирует некоторые признаки усталости, но базовая динамика остается бычьей, и возможности для потерь на данный момент ограничены.
Прорыв стерлинга выше 1,2586 - 50% коррекции падения в июле-октябре - сохраняет ориентацию на рост к 1,27 (61,8%коррекции на 1,2716).
Поддержка наблюдается на 1,2565/1,2570.
Смотрите - GBP/USD: пара движется к 1.2670/1.2720 – SocGen
Нсв. индекс S&P CoreLogic Case-Shiller в сентябре изменился на 3,9 % в годовом исчислении по сравнению с 2,5 % в предыдущем месяце, сообщает S&P. Консенсус рынка предполагал рост на 4 %.
Согласно сезонно скорректированному индексу цен на жилье Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA), цены на жилье в сентябре выросли на 0,6 % по сравнению с августом, превысив ожидания рынка в отношении роста на 0,4 %.
Реакция рынка
Индекс доллара США (DXY) остается под давлением, торгуясь вблизи отметки 103,00, на самом низком уровне почти за три месяца. Позднее во вторник должны выйти новые данные из США: индекс потребительского доверия CB. Также планируется выступление многих представителей Федеральной резервной системы (ФРС).
Доллар США торгуется в узких диапазонах с основными валютами на фоне спокойной торговли. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы доллара.
Слабые данные сохранят давление на доходность по срочным контрактам в США
Азиатский валютный рынок стал лидером сессии: иена воспользовалась снижением доходности в США и протестировала область низких 148. CNH продолжает консолидироваться вблизи 200-DMA против доллара (7,1370) после значительного отскока в ноябре. Тенденции в иене и CNH заслуживают внимания: обе иены в этом году были недостаточно эффективны, и обе они могут восстановиться, что усложнит жизнь доллару в целом.
Сегодня мы получим (гораздо больше) данных по жилищному строительству в США, а также ноябрьское чтение показателя потребительского доверия от Conference Board. Рынки ожидают некоторого смягчения ноябрьских данных. Высокие процентные ставки и признаки некоторого замедления на рынке труда препятствуют росту уверенности и поддерживают прогноз четвертого подряд снижения индекса. Результат 101 станет самым низким с июля 2022 года. Слабые данные будут оказывать давление на доходность американских срочных контрактов.
EUR/USD консолидируется после повторного тестирования максимума прошлой недели 1,0965. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.
Возможности для потерь ограничены
На прошлой неделе рост евро замедлился, а его продвижение вперед было блокировано сопротивлением на уровне 1,0961 (61,8% коррекции Фибоначчи снижения пары во 2 половине года).
Основная тенденция роста евро выглядит устойчивой, хотя в краткосрочной перспективе она немного затянулась, что может объяснять боковую торговлю в диапазоне, наблюдавшуюся в последнее время.
Возможности для потерь евро ограничены, так как в краткосрочной перспективе твердая поддержка может появиться вблизи 1,09.
Выше 1,0960/1,0965 можно ожидать дополнительного роста до 1,11.
Экономисты Commerzbank анализируют перспективы киви в преддверии заседания Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) по монетарной политике.
Слишком рано для разворота РБНЗ?
По общему мнению, центральный банк Новой Зеландии (РБНЗ) оставит ключевую ставку без изменений на уровне 5,50%. Любое другое решение станет большим сюрпризом.
По мнению РБНЗ, существует риск того, что в среднесрочной перспективе более слабый рост мировой экономики и экономики Китая окажет негативное влияние на цены на сырьевые товары и экспортные доходы Новой Зеландии. Как только появятся убедительные доказательства этого, РБНЗ может перейти к снижению ставок.
Однако последние экономические данные из Новой Зеландии и Китая дали повод для осторожного оптимизма. Поэтому я считаю, что пока еще рановато искать какие-либо доказательства снижения ставок на этом заседании. Это означает, что новозеландский доллар должен сохранить свою положительную динамику, прежде всего, против доллара.
Пара EUR/USD торгуется в пределах привычных уровней во вторник, поскольку инвесторы проявляют осторожность в преддверии выхода важных данных первого уровня и выступлений представителей центральных банков в ближайшие несколько дней. Как пишет главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик, "пара достигла максимума на отметке 1,0962, так как доллар США остается непривлекательным, и достигла дна на отметке 1,0934 в часы европейских торгов.
Доллар США снижается четвертый день подряд на фоне предположений о том, что Федеральная резервная система (ФРС) прекратила ужесточение кредитно-денежной политики и вернется к масштабным снижаениям ставок уже в мае 2024 года. Однако ожидаемые данные по инфляции на обоих берегах Атлантики не позволяют EUR/USD продолжить ралли.
В среду Германия опубликует предварительные оценки ноябрьского гармонизированного индекса потребительских цен (HICP), США - октябрьский индекс цен расходов на личное потребление (PCE), а Еврозона представит ноябрьский HICP в четверг.
Тем временем в Германии вышел индекс потребительского доверия GfK, который в декабре улучшился до -27,8 с -28,1 в предыдущем месяце. Макроэкономический календарь США включает ноябрьский индекс потребительского доверия CB, который ожидается на уровне 101,0 против 102,6 в октябре, а также выступления нескольких представителей ФРС перед периодом отключения света перед декабрьским заседанием по монетарной политике".
Главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик комментирует технические перспективы пары:
"На дневном графике пара EUR/USD торгуется около уровня открытия, хотя ей удалось достичь более высокого максимума за неделю. Пара все еще пытается преодолеть уровень 61,8% коррекции Фибоначчи от падения на 1,1275/1,0447 на отметке 1,0960, хотя в целом картина выглядит бычьей. 20-я простая скользящая средняя (SMA) пересекла плоскую100-дневную SMA снизу вверх и вот-вот преодолеет флэтовую 200-дневную SMA, все они находятся в области 1,0790/1,0810. Технические индикаторы, тем временем, держатся в пределах положительных уровней, хотя и не имеют направленной силы.
На 4-часовом графике видно, что покупатели появляются в районе умеренно бычьей 20-дневной скользящей средней, которая в настоящее время находится на уровне 1,0930. Более длинные скользящие средние сохраняют свои восходящие уклоны гораздо ниже более коротких МА, что говорит о том, что покупатели удерживают контроль. Наконец, технические индикаторы утратили свою направленность, но держатся значительно выше своих средних линий, что свидетельствует об отсутствии интереса к продажам.
Уровни поддержки: 1,0930 1,0895 1,0860
Уровни сопротивления: 1.0960 1.1005 1.1045"
Мексиканский песо вырос на 5,9% по отношению к доллару США в этом месяце. Экономисты Société Générale анализируют перспективы USD/MXN.
17,70 - ближайшее препятствие
MXN находится на пути к укреплению до 17,00/USD впервые с начала сентября на фоне общего ослабления доллара США.
Ожидается, что пара будет дрейфовать к следующим потенциальным поддержкам на 17.00 и минимумам июля/августа вблизи 16.60.
Слияние 50-DMA и 200-DMA вблизи 17.70 является ближайшим препятствием.
В среду Banxico опубликует квартальный отчет по инфляции. Прогноз должен совпасть с ноябрьским: средняя инфляция устойчиво замедлится до 4,4% в 4кв23 и 3,4% в 2024 году, а средняя базовая замедлится до 5,3% и 3,3%, соответственно.
- DXY сохраняет негативную динамику в области вблизи103.00.
- Следующим на пути снижения становится недельный минимум 102,93.
DXY продолжает снижаться уже четвертую сессию подряд во вторник.
Ожидается, что дальнейшее ослабление индекса рано или поздно бросит вызов ключевой поддержке 103.00. Потеря этой области откроет доступ к недельному минимуму 102.93 (30 августа) перед другим круглым уровнем 102.00.
В то же время, пока индекс находится ниже ключевой 200-дневной SMA (103,60), ожидается, что перспективы индекса останутся медвежьими.
Дневной график DXY
В понедельник пара AUD/USD завершила сессию выше 0,66. Экономисты из Commerzbank анализируют перспективы австралийца.
В Австралии все еще может что-то произойти
Последний, возможно, небольшой шаг к повышению ставки на 15 базисных пунктов все еще возможен. Однако РБА вряд ли будет торопиться. Я думаю, что в декабре он будет придерживать ставку, уйдет на летние каникулы, а в феврале на основе данных по инфляции в четвертом квартале и других экономических данных оценит, нужен ли еще один шаг или нет.
В целом, однако, перспектива возможного повышения процентной ставки должна поддержать австралийский доллар. Особенно если данные по ценам и экономические данные преподнесут сюрприз в сторону повышения в ближайшие недели.
EUR/CHF большую часть прошлой недели консолидировался после достижения нового ноябрьского максимума 0,9685. Экономисты Société Générale анализируют перспективы пары.
Медвежье ценовое действие наблюдалось в EUR/CHF в декабре в течение шести из последних семи лет
Медвежье ценовое движение наблюдалось в паре EUR/CHF в декабре в течение шести из последних семи лет благодаря преимуществу франка по отношению к доллару США над евро.
Возвращение к 0,9713 (200-DMA) все еще выглядит амбициозным прогнозом на фоне роста EUR/USD выше 1,10.
- EUR/JPY усиливает негативное начало недели и тестирует 162,20.
- Далее пара может вернуться к зоне 161,20 в ближайшей перспективе.
EUR/JPY корректируется вниз и опускается до четырехдневных минимумов в районе 162,20 во вторник.
Продолжение нисходящего тренда может привести кросс к недельному минимуму 161,20/25 (21 ноября) перед предварительной 55-дневной SMA, сегодня на 159,40.
Долгосрочные позитивные перспективы кросса выглядят благоприятными, пока он находится выше 200-дневной SMA на 153,37.
Дневной график EUR/JPY
Пара AUD/USD закрылась выше 0,66. Экономисты Société Générale анализируют перспективы пары.
Недавний разворотный минимум на 0,6450, вероятно, окажет поддержку
Ожидается повторный тест линии тренда, проходящей с 2022 года вблизи 0,6660. Как только она будет преодолена, пара AUD/USD может начать продолжительное восходящее движение. Следующие потенциальные цели могут быть расположены на максимумах июля в районе 0,6900.
Недавний минимум вблизи 0.6450, как ожидается, окажет поддержку в случае развития краткосрочного отката.
Смотрите - AUD/NZD: возможность для возврата к уровню 1.1000 - MUFG
Пара EUR/USD, судя по всему, останется почти исключительно в зависимости от движения доллара и ожиданий ставки ФРС, считают экономисты ING.
Слишком рано для движения выше 1,10
EUR/USD нацелилась на ключевой уровень 1,10, но мы подозреваем, что любой прорыв выше этого уровня окажется неустойчивым, так как картина ставок остается в целом благоприятной для доллара, пока картина экономики США не станет уверенно негативной.
Мы не уверены, что пара имеет достаточную поддержку со стороны ставок, чтобы устойчиво торговаться выше 1,10, и ожидаем коррекцию ниже 1,0900 в ближайшие дни.
Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ возобновил нисходящий тренд и на этот раз понизился примерно на 17,7 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы прервали просадку двух предыдущих дней и увеличились порядка на 107,6 тыс. контрактов.
Природный газ: восстановление может вернуть цену в зону $3,300
В понедельник цены на природный газ упали до многонедельных минимумов в районе $2,700. Такая динамика на фоне максимального с конца октября понижения показателя открытого интереса указывает на потенциал дальнейшего ослабления цены в самой ближайшей перспективе. Впрочем, в ближайшее время цена может попытаться совершить отскок с ближайшей целью на недельном максимуме $3,275 за MMBtu (от 15 ноября).
Экономисты Commerzbank прогнозируют постепенное снижение курса польского злотого (PLN) в течение 2024-25 годов.
Ключевые тезисы
Мы считаем, что оппозиционная коалиция под руководством Дональда Туска будет находиться у власти как минимум в течение ближайшего года. Это может несколько улучшить перспективы получения средств ЕС. Тем не менее, остается высоким риск того, что некоторые из первых траншей на восстановление или другие средства ЕС могут быть выделены символически. После этого ЕК может потребовать реального осуществления дальнейших изменений в политике, что может занять много времени. Коалиционному правительству может быть трудно достичь внутреннего консенсуса, выжить или провести серьезные изменения. Если оно не сможет продолжить работу, то PiS может вернуться к власти. Эта повышенная неопределенность, вероятно, будет отражена в виде более высокой премии за риск по злотому в период 2024-25 гг.
Монетарная политика будет оставаться источником неопределенности. В последнем туре большинство членов MPC были выдвинуты кругами, контролируемыми PiS. Новое правительство может начать длительные расследования в отношении этих членов MPC, что может дестабилизировать рутинную работу центрального банка. В среднесрочной перспективе эти члены будут доминировать в монетарной политике до окончания срока их полномочий. Тем не менее, у членов MPC, выдвинутых PiS, не будет стимула поддерживать конкурирующее правительство снижением ставок. Их позиция может быть непредсказуемой. В связи с этими рисками мы считаем, что в течение 2024-25 годов курс злотого будет постепенно снижаться.
Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть продолжил восходящую динамику трех предыдущих дней и на этот раз повысился порядка на 4,5 тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем тоже последовали этому примеру и увеличились примерно на 41,5 тыс. контрактов на фоне общей неустойчивой динамики, наблюдаемой в последнее время.
WTI: 200-дневная скользящая средняя ограничивает рост цен на данный момент
Цены на WTI начали неделю в негативном ключе. Такая динамика, вкупе с повышением показателей открытого интереса и объемов, указывает на потенциал продолжения снижения цены в самой ближайшей перспективе. При этом не следует исключать вероятности более глубокого отката, первоначально - к ноябрьскому минимуму $72,22 (от 16 ноября).
Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на золото продолжил просадку двух предыдущих дней и на этот раз понизился порядка на 2,3 тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем, напротив, увеличились второй день подряд, теперь примерно на 103,3 тыс. контрактов.
Золото: следующая цель - максимум 2023 года
В начале недели цены на золото продолжили свой поход на север от отметки $2000. Такая динамика, вкупе с понижением показателя открытого интереса, указывает на весьма ограниченный потенциал дальнейшего роста цены в самой ближайшей перспективе. Следующей бычьей целью для драгоценного металла становится максимум 2023 года в районе отметки $2070 за тройскую унцию (от 4 мая).
Пара GBP/USD достигла 1.26. Экономисты Société Générale анализируют технические перспективы пары.
Ключевые тезисы
Пара GBP/USD недавно вернулась к 200-DMA. Это привело к продолжительному отскоку, который направил пару к линии шеи предыдущей "Головы и плеч".
Дневной MACD вошел в положительную область, что свидетельствует о восстановлении восходящего импульса.
Пара, вероятно, пойдет вверх к 1.2670/1.2720 (61.8% коррекции с июля и 1.2880).
Уровень 200-DMA на 1.2450 должен сдержать краткосрочное снижение.
В этом месяце пара AUD/NZD демонстрирует дивергенцию со спредами доходности. Экономисты MUFG Bank анализируют перспективы пары.
NZD больше выиграл от улучшения настроений глобальных инвесторов в отношении рисков
На валютном рынке недавнее расширение спредов доходности в пользу австралийского доллара по сравнению с новозеландским долларом не нашло полного отражения в курсе AUD/NZD.
Киви в этом месяце больше выиграл от улучшения настроений глобальных инвесторов в отношении рисков.
Спреды доходности указывают на то, что у AUD/NZD есть возможность вернуться к уровню 1,1000.
В начале этой недели доллар оставался под давлением. Тем не менее, экономисты ING продолжают прогнозировать восстановление доллара в ближайшей перспективе.
Потоки, характерные для конца месяца, могут стать причиной задержки восстановления доллара
Ожидается, что доллар останется очень чувствительным к американским данным, в том числе к сегодняшнему индексу потребительского доверия от Conference Board, который, как ожидается, незначительно снизился.
Что касается ФРС, то здесь необходимо следить за выступлениями ряда докладчиков: Остан Гулсби, Кристофер Уоллер, Мишель Боуман и Майкл Барр. Высокие шансы на их противодействие спекуляциям рынка о грядущем снижении ставок могут поспособствовать восстановлению доллара.
Потоки капитала, характерные для конца месяца, могут стать причиной задержки восстановления доллара, но мы по-прежнему считаем, что пока еще слишком рано гнаться за "медвежьим" трендом в долларе. До конца года сохраняется некоторая устойчивость американских данных, что может поддержать высокодоходный доллар.
Доллар США (USD) демонстрирует умеренное восстановление с почти трехмесячного минимума на фоне роста доходности казначейских облигаций США и рассматривается как ключевой фактор, оказывающий давление на опару. Спот, похоже, прервал трехдневную серию побед, хотя фундаментальный фон, похоже, склоняется в пользу быков и поддерживает перспективы появления покупок на более низких уровнях, пишет аналитик FXStreet Хареш Менгани.
Ключевые тезисы
- Опубликованные две недели назад более слабые данные по потребительской инфляции в США убедили участников рынка в том, что ФРС закончила повышать процентные ставки. Более того, текущие ожидания указывают на небольшую вероятность того, что центральный банк США может начать смягчение монетарной политики уже в марте 2024 года. Это должно ограничить рост доходности американских облигаций и доллара США. Кроме того, комментарии главы ЕЦБ Кристин Лагард на слушаниях в Европарламенте в понедельник свидетельствуют о том, что банк готовится к дальнейшему ужесточению монетарной политики, что должно ограничить потери по EUR/USD.
- Лагард вновь заявила, что борьба за сдерживание роста цен еще не закончена и что ЕЦБ, вероятно, обсудит вопрос об ускорении сокращения своего баланса путем прекращения закупок облигаций раньше запланированного срока. Она добавила, что темпы роста заработной платы остаются высокими, а экономика будет укрепляться в ближайшие годы, что заставило инвесторов ослабить ожидания того, что следующим шагом центрального банка будет снижение ставки, и подтвердило позитивный прогноз по паре EUR/USD на ближайшую перспективу. Однако быки, похоже, не спешат делать агрессивные ставки в преддверии выхода на этой неделе ключевых данных по инфляции в еврозоне и США.
- В среду должны быть опубликованы предварительные данные по потребительской инфляции в Германии и Испании. За ними последует отчет по CPI в еврозоне и индекс базовых цен PCE в США в четверг. На этой неделе инвесторы также столкнутся с выходом оценки ВВП США за III квартал. Любые признаки устойчивости экономики США и (или) возобновления инфляционного давления могут дать ФРС больше возможностей для более длительного повышения ставок. В то же время признаки того, что экономика и инфляция охлаждаются быстрее, чем ожидалось, подтвердят голубиные ожидания ФРС.
- В то же время во вторник трейдеры будут ориентироваться на публикацию c. Этот показатель, а также выступления ряда влиятельных членов FOMC сыграют ключевую роль в стимулировании спроса на доллар США и придадут импульс паре EUR/USD.
С технической точки зрения, пара EUR/USD пытается пробить уровень 61.8% коррекции падения с июля по октябрь. Более того, индекс относительной силы (RSI) на дневном графике находится на грани прорыва в зону перекупленности, что заставляет быков проявлять некоторую осторожность. Поэтому будет разумным дождаться краткосрочной консолидации или умеренного отката, прежде чем ставить на дальнейшее укрепление, пишет аналитик FXStreet Хареш Менгани.
Ключевые тезисы
- Между тем, любое последующее снижение, скорее всего, найдет поддержку вблизи пикового минимума овернайт в районе 1.0925. За ним следует 1.0900 и уровень 50% коррекции, расположенный в районе 1.0860. Последующие продажи могут привести к снижению до 1.0770-1.0765, включающего 100-SMA и уровень 38.2% коррекции.
- С другой стороны, быкам необходимо дождаться роста и закрепления выше уровня 61.8% коррекции в районе 1.0960-1.0965, прежде чем делать новые ставки. В этом случае пара EUR/USD может ускорить движение к 1.1000 и попробовать протестировать сопротивление в районе 1.1030-1.1035 на пути к августовскому максимуму в районе 1.1065.
EUR/USD забуксовала перед сопротивлением 1.0960. Экономисты Société Générale анализируют перспективы пары.
Декабрьская сезонность является бычьей для пары
Потоки ребалансировки портфелей в конце месяца могут возобновить интерес покупателей к EUR/USD на этой неделе и направить пару обратно выше сопротивления 1.0960, которое перекрывает ей путь к росту до 1.10.
Сезонность в декабре становится решительно "бычьей" для евро. Средний прирост за последние 10 лет составляет 1,1%. При текущих спотовых ценах для EUR/USD это означает рост до 1,1050 к концу года.
Сочетание китайских экономических стимулов (жилье/заказы на поставку товаров из-за рубежа) и снижение цен на нефть могут поддерживать рост EUR/USD до тех пор, пока не возобновится медвежья крутизна доходности в США.
Пара EUR/GBP снизилась в ходе сессии понедельника. Экономисты ING анализируют дальнейшие перспективы кросса.
Медвежий импульс в паре EUR/GBP может не продлиться долго
Мы полагаем, что пара EUR/GBP уже, возможно, достигает дна своего недавнего нисходящего тренда, поскольку интерес к риску может начать ослабевать в преддверии выхода ключевых данных из США и ослабления влияния на рынки фискальных событий в Великобритании.
Мы ожидаем усиления поддержки для пары в районе 0,8650 и 0,8640 (100-DMA). Что касается фунта в паре с долларом, то наше мнение схоже с прогнозом по EUR/USD: вероятность коррекции от этих уровней представляется достаточно высокой.
Пара NZD/USD ожидает заявления Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) по денежно-кредитной политике. Экономисты ANZ Bank анализируют перспективы киви.
Киви может немного упасть на фоне снижения ключевой ставки (OCR)
Мы ожидаем, что ключевая процентная ставка (OCR) будет оставлена без изменений, однако очевидно, что рынки ожидают более низкой траектории (флэт в районе 5,5%). Хотя это будет означать полную нейтральность, сам факт понижения траектории будет рассматриваться рынками как первый шаг к смягчению, поэтому, если мы увидим именно это, киви может ждать небольшое падение.
Однакоучитывая относительно невысокие ожиданя, заложенные в цены, именно стабильность (или более высокий уровень траектории) окажет наибольшее (повышательное) воздействие на киви.
Политик Европейского центрального банка (ЕЦБ) и глава Бундесбанка Йоахим Нагель заявил во вторник, что "повышение ставок не обязательно уже закончилось".
Дополнительные комментарии
В случае ухудшения прогноза по инфляции придется снова повышать ставку.
Преждевременно говорить о снижении ставки, лучше ошибиться в сторону чрезмерной осторожности.
Перспективы инфляции обнадеживают, но динамика базовой инфляции остается сильной.
Пока еще рано объявлять о победе над инфляцией.
Раздутый баланс ЕЦБ должен значительно сократиться.
Реакция рынка
На момент написания пара EUR/USD торгуется с внутридневным понижением на 0,13% на уровне 1,0939, при этом ее ничуть не заинтересовали вышеприведенные комментарии.
EUR/USD консолидируется в середине диапазона 1,09-1,10. Антье Праефке, валютный аналитик Commerzbank, анализирует перспективы пары.
Ориентация на доллар
У меня складывается впечатление, что в данный момент рынок ориентируется на доллар. Все, что говорит о надвигающейся рецессии и о том, что ставки ФРС могут вскоре снова снизиться, воспринимается как возможность торговать долларом США на понижение. Это означает, что экономические данные США, прежде всего, дефлятор PCE в четверг, с большей вероятностью будут иметь потенциал снижения для доллара.
Сегодня доллар может получить еще один удар, если данные по потребительскому доверию за ноябрь окажутся разочаровывающими. Если же показатель неожиданно восстановится, то я не вижу особых шансов на восстановление доллара, поскольку, на мой взгляд, риски асимметричны - в ущерб доллару. Возможно, сейчас самое время протестировать отметку 1,10?
По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:
- EUR/USD: cуммы в евро
- 1.0855 744 млн
- 1.0900 818 млн
- 1.1000 838 млн
- USD/JPY: cуммы в долларах
- 148.50 1.5 млрд
- 149.00 1.8 млрд
- 150.00 568 млн
- USD/CHF: суммы в долларах США
- 0.8860 420 млн
- AUD/USD: суммы в австралийских долларах
- 0.6570 571 млн
- 0.6585 542 млн
- NZD/USD: суммы в NZD
- 0.6050 408 млн
- 0.6100 670 млн
- EUR/GBP: суммы в евро
- 0.8705 430 млн
- 0.8730 398 млн
Вот что необходимо знать во вторник, 28 ноября:
Во вторник торговая сессия в Азии снова продемонстрировала смешанные настроения на рынке. Трейдеры подхватили эстафетную палочку у Уолл-стрит, закрывшейся в минусе, и ощутили на себе последствия возобновившихся опасений по поводу экономики Китая. Пекинская фондовая биржа пережила 6%-ную распродажу после того, как в понедельник крупным акционерам было рекомендовано воздержаться от продаж. Проблемы на рынке недвижимости Китая также продолжают подрывать доверие инвесторов.
Рынки также сохраняют осторожность, оценивая дальнейшие перспективы процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США в преддверии выхода на этой неделе ключевых данных по инфляции PCE в США.
Однако перед началом европейских торгов настроение на рынке, похоже, несколько улучшилось, что отражается в небольшом росте фьючерсов на индекс S&P 500. Инвесторы находят некоторое утешение в устойчивом восстановлении рынка облигаций США, поскольку доходность 10-летних казначейских облигаций США вновь опустилась ниже ключевого уровня 4,40%.
Это говорит о том, что доллар США, скорее всего, останется уязвимым по отношению к своим основным конкурентам. Однако выступления ряда представителей ФРС могут придать сегодня доллару новый импульс. На момент написания индекс доллара США консолидируется вблизи нового трехмесячного минимума 103,07, достигнутого ранее на азиатской сессии.
Цена доллара США сегодня
В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Доллар США слабее всего торговался против канадского доллара.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | 0.12% | 0.12% | -0.06% | -0.01% | 0.01% | 0.09% | 0.02% | |
| EUR | -0.12% | 0.00% | -0.17% | -0.13% | -0.09% | 0.01% | -0.07% | |
| GBP | -0.13% | 0.00% | -0.17% | -0.13% | -0.10% | -0.03% | -0.09% | |
| CAD | 0.06% | 0.16% | 0.17% | 0.06% | 0.08% | 0.17% | 0.10% | |
| AUD | 0.03% | 0.10% | 0.13% | -0.04% | 0.03% | 0.14% | 0.08% | |
| JPY | 0.05% | 0.17% | 0.17% | 0.00% | -0.03% | 0.14% | 0.02% | |
| NZD | -0.12% | 0.01% | 0.00% | -0.18% | -0.13% | -0.10% | -0.08% | |
| CHF | -0.04% | 0.07% | 0.08% | -0.10% | -0.06% | -0.04% | 0.07% |
Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать евро из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к японской иене, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять EUR/JPY.
Доллар США все еще ощущает на себе давление продолжающейся распродажи в паре USD/JPY. Японская иена продолжает укрепляться по отношению к доллару США, поскольку данные по инфляции в Японии свидетельствуют о том, что экономика продвигается к достижению целевого ценового уровня 2,0% на устойчивой основе, что способствует появлению предположений о том, что в 2024 году Банк Японии начнет сворачивать свою ультра-голубиную политику.
Австралийский доллар (AUD) и новозеландский доллар (NZD) держатся вблизи многомесячных максимумов против доллара США. Пара AUD/USD поддерживается выше уровня 0,6600, в то время как пара NZD/USD флиртует с отметкой 0,6100.
Австралийцу не удается восстановить восходящую динамику из-за неутешительных данных по розничным продажам в Австралии, которые показали падение на 0,2% в октябре против ожиданий роста на 0,1%. Между тем, осторожные высказывания главы Резервного банка Австралии (РБА) Мишель Буллок также оказывают давление на австралийский доллар. Буллок заявила, что "центральный банк должен быть "немного осторожен" с использованием ставок для снижения инфляции без повышения уровня безработицы".
EUR/USD борется за отметку 1.0950 на утренних европейских торгах после очередного отскока из области 1.0965. Выступая в понедельник перед Комитетом по экономическим и валютным вопросам Европейского парламента, президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард предупредила, что "в ближайшие месяцы общая инфляция может снова немного вырасти". Во вторник Лагард должна выступить еще раз с заранее записанным видеообращением на конференции Европейской консультативной группы по финансовой отчетности в Брюсселе.
Пара GBP/USD удерживается выше уровня 1.2600, повторно протестировав двухмесячный максимум 1.2644 на азиатской сессии. Фунт стерлингов по-прежнему получает поддержку благодаря усилиям политиков Банка Англии, направленным на сохранение нарратива о "высокой процентной ставке в течение более длительного срока".
Цена на золото в начале европейской сессии нацелена на штурм шестимесячных максимумов на уровне 2 018 долларов, в то время как цена на нефть марки WTI колеблется около отметки 75,00 долларов. Заседание ОПЕК+, на котором будет решаться вопрос о продолжении политики сокращения добычи в следующем году, запланировано на 30 ноября.
Пань Гуншэн, глава Народного банка Китая, заявил, что китайский центральный банк "продолжит сохранять аккомодационную денежно-кредитную политику".
Дополнительные цитаты
Экономика Китая продолжает набирать обороты.
Индекс потребительских цен в Китае постепенно достигает дна.
Ноябрьское снижение инфляции ИПЦ связано с ценами на продукты питания, особенно с падением цен на свинину.
Китай должен сосредоточиться на формировании новых драйверов экономического роста.
Качественный и устойчивый рост экономики в Китае становится все более важным
Уверен в том, что в 2024 году в Китае будет наблюдаться устойчивый рост.
Иностранным финансовым институтам будет проще вести бизнес в Китае.
Читайте также
- Премьер Госсовета КНР Ли: Китай выступает против любой формы декаплинга и разрыва цепочек поставок
- Чарльз Хоскинсон раскритиковал Комиссию по ценным бумагам и биржам США за то, что биткоину дается "свободный ход", в то время как другие криптоактивы рассматриваются как ценные бумаги.
- Основатель Cardano отметил, что BTC не является настолько децентрализованным, как кажется, поскольку для проведения на сеть атаки 51% потребуется всего 3 повестки в суд.
- На замечание о том, что ICO ADA является причиной того, что Cardano рассматривается как ценная бумага, Хоскинсон заявил, что у проекта не было ICO.
Монета Cardano известна как криптовалюта третьего поколения, а иногда даже как "убийца Ethereum", но не как "НЕ ценная бумага". Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) до сих пор называла "не ценной бумагой" только биткоин, а XRP частично завоевал это звание после победы в судебном процессе. Это, по-видимому, не понравилось основателю Cardano Чарльзу Хоскинсону.
Чарльз Хоскинсон критикует SEC
Основатель Cardano Чарльз Хоскинсон недавно выступил с критикой в адрес Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) за то, что она, по сути, дала биткоину зеленый свет, не подвергая его тщательному анализу на предмет безопасности, как это делается в отношении других криптоактивов. Хоскинсон сказал:
"Объясните мне [разницу между биткоином и другими криптовалютами], как будто мне пять лет. Проведите тест Хоуи".
Далее он добавил, что биткоин не настолько децентрализован, как считает SEC. Причина в том, что более 51% хэшрейта можно контролировать, просто вызвав в суд три крупнейших хэш-пула.
В ответ на это криптовалютный эксперт Адам Блэк заявил, что причина, почему биткоин не считается ценной бумагой, заключается в том, что проект не провел ICO (Initial Coin Offering). Он добавил:
"Биткоин не проводил ICO, большинство людей думали, что он не имеет ценности, он был добыт с нуля, он децентрализован, в нем нет CEO, "фонда" ICO, и т.д.
Хоскинсон ответил на заявление Адама, заявив, что проект Cardano не проводил ICO. Он отметил:
"Был аирдроп, а затем тысячи людей, которые никогда не встречались друг с другом, торговали Ada на биржах и использовали Cardano для своих проектов".
Формально Cardano все же провел ICO, использовав новаторский вариант. Как указано на официальном сайте Cardano, где рассказывается о генезисе сети, ваучеры ADA были проданы японской корпорацией и ее торговым представительством в Японии, а общий объем продаж составил 108 844,5 BTC. На долю публичного распределения продаж приходится 25 927 070 538 ADA, из которых 2,4 млрд были переданы IOHK, разработчику Cardano.
Таким образом, до тех пор пока в США не будут выработаны четкие принципы и правила для криптоиндустрии, Чарльз Хоскинсон и другие будут продолжать критиковать SEC за ее, как представляется, пристрастный подход к криптоактивам.
- По сообщению Wall Street Journal, Комиссия по ценным бумагам и биржам США хочет доказать, что компания Binance и ее основатель Чанпэн Чжао (CZ) совершали мошенничество в стиле FTX.
- Финансовый регулятор продолжает искать доказательства возможного мошенничества на Binance.US.
- В частности, регулятор утверждает, что Binance и Чжао могут иметь "черный ход" для контроля клиентских активов, хранящихся на платформе Binance.US.
- Тем временем Минюст США запретил CZ покидать США до вынесения приговора.
Биржа Binance и ее основатель Чанпэн Чжао (CZ) по-прежнему остаются в центре внимания регуляторов в США: и Министерство юстиции США (DoJ), и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) продолжают крестовый поход против крупнейшей по объему торгов криптовалютной биржи.
Binance и ее основатель могли использовать мошеннические схемы в стиле FTX, считает SEC
По мнению Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Binance и ее основатель Чжао совершали мошенничество в стиле FTX. Регулятор утверждает, что у руководства биржи может иметься "черный ход" для контроля хранящихся на платформе Binance.US пользовательских активов - как это уже делали раньше биржа FTX и Сэм Бэнкман-Фрид с компанией Alameda Research. Согласно сообщению, опубликованному в Wall Street Journal, SEC все еще ищет доказательства, чтобы подтвердить свои обвинения.
Финансовый регулятор начал преследование Binance и Binance.US в июне в связи с обвинениями в незаконном предложении незарегистрированных ценных бумаг. Также к этому добавились опасения относительно того, что Binance может присваивать криптоактивы американских клиентов благодаря схемам мошенничества по типу FTX. Однако члены сообщества утверждают, что Binance не нанесла такого ущерба розничным инвесторам, как FTX.
Напомним, на прошлой неделе CZ капитулировал перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США, признав себя виновным в предъявленных обвинениях, включая отмывание денег и нарушение санкционного законодательства. По последним данным, Минюст США запретил CZ покидать США до вынесения окончательного приговора.
Премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил во вторник, что Пекин "выступает против любой формы декаплинга и разрыва цепочек поставок".
Дополнительные цитаты
"Китай готов выстраивать более тесные связи по цепочкам поставок со всеми странами".
"Китай будет продолжать создавать международную и правовую среду для ведения бизнеса".
Реакция рынка
Пара AUD/USD на момент написания статьи консолидируется выше уровня 0,6600, торгуясь в зеленой внутридневной зоне.
Заместитель управляющего Банка Англии по рынкам и банковской деятельности Дэйв Рамсден принял участие в панельной дискуссии "Инфляция, финансовая стабильность и занятость" на конференции Гонконгского валютного управления и Банка международных расчетов во вторник в Гонконге.
Рамсден отметил, что "инфляция в Великобритании стала более "внутренней".
"Чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 2%, денежно-кредитная политика, скорее всего, должна быть ограничительной в течение длительного периода времени", - сказал он.
Выступая на том же мероприятии, член Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Пабло Эрнандес де Кос заявил, что "говорить о снижении ставок пока преждевременно".
Глава Резервного банка Австралии (РБА) Мишель Буллок во вторник в Гонконге приняла участие в панельной дискуссии "Инфляция, финансовая стабильность и занятость" на конференции Гонконгского валютного управления и Банка международных расчетов.
Ключевые цитаты
Центральный банк должен быть "немного осторожен" с использованием ставок для снижения инфляции без повышения уровня безработицы.
Высокая занятость помогает людям выплачивать более дорогие ипотечные кредиты.
Траектория движения австралийской инфляции схожа с динамикой в зарубежных странах.
Денежно-кредитная политика носит ограничительный характер.
Повышение ставок сдерживает уровень спроса.
Однако спрос поддерживается иммиграцией, что способствует инфляционным эффектам второго круга в сегменте роста издержек.
Инфляция в сфере услуг является устойчиво высокой.
Сегодня Народный банк Китая установил курс юаня (USD/CNY) на предстоящую торговую сессию на уровне 7,1132 по сравнению с фиксингом предыдущего дня 7,1159 и оценкой Reuters 7,1432.
О фиксинге
Китай строго контролирует курс материкового юаня.
Оншорный юань (CNY) отличается от офшорного (CNH) торговыми ограничениями, последний контролируется не так жестко.
Каждое утро Народный банк Китая устанавливает так называемую дневную среднюю точку фиксинга, основываясь на уровне закрытия юаня за предыдущий день и котировках, полученных от межбанковского дилера.
Согласно официальным данным, опубликованным Австралийским статистическим бюро (ABS) во вторник, объем розничных продаж в Австралии, являющийся показателем потребительских расходов населения, в октябре снизился на 0,2% м/м по сравнению с предыдущим месяцем, когда рост составил 0,9%. Результат оказался хуже рыночных ожиданий, предполагавших прирост на 0,1%.
О розничных продажах в Австралии
Данные о розничных продажах, публикуемые Австралийским бюро статистики, представляют собой исследование товаров, проданных розничными торговцами, основанное на выборке розничных магазинов различных типов и размеров, и рассматриваются как индикатор темпов развития австралийской экономики и деятельности сектора розничной торговли в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Положительные показатели предполагают "бычьи" тенденции для австралийского доллара, в то время как низкие - рассматриваются как негативные или "медвежьи".
По мнению аналитиков Société Générale, ожидания рынка относительно снижения ставок в первой половине 2024 г. могут оказаться завышенными, поскольку показатели базовой инфляции в широкой европейской экономике удержат Европейский центральный банк (ЕЦБ) от снижения ставок.
Базовая и основная инфляция может снизиться только до 2,5% к концу 2024 года
Снижение инфляции в ноябре должно продолжиться, и это может добавить весомости аргументам в пользу того, что ЕЦБ начнет снижать ставки в 1-м полугодии 2024 года. Однако мы считаем, что этот сценарий вполне может быть перевернут с ног на голову в начале 2024 г., когда правительства свернут свои меры по поддержке сектора энергетики, а базовая инфляция окажется устойчиво высокой, в результате чего базовая и основная инфляция снизятся только до 2,5% к концу 2024 г.
Сюрпризы в виде роста цен на нефть марки Brent означали, что в ближайшей перспективе цены на энергоносители оказались гораздо сильнее, чем мы прогнозировали... Свертывание мер государственной поддержки для смягчения энергетического кризиса, которое начнется в декабре 2023 года и закончится в мае 2024 года, должно удержать общую инфляцию на текущем уровне.
Рынки ожидают возвращения общей инфляции к отметке 2% в конце лета 2024 года, но мы считаем, что они могут оказаться неправы.
| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 24.638 | 1.33 |
| Золото | 2014.156 | 0.65 |
| Палладий | 1070.25 | 0.42 |
| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | -177.86 | 33447.67 | -0.53 |
| Hang Seng | -34.36 | 17525.06 | -0.2 |
| KOSPI | -0.97 | 2495.66 | -0.04 |
| ASX 200 | -53.2 | 6987.6 | -0.76 |
| DAX | -63.12 | 15966.37 | -0.39 |
| CAC 40 | -27.31 | 7265.49 | -0.37 |
| Dow Jones | -56.68 | 35333.47 | -0.16 |
| S&P 500 | -8.91 | 4550.43 | -0.2 |
| NASDAQ Composite | -9.83 | 14241.02 | -0.07 |
| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.66059 | 0.43 |
| EURJPY | 162.854 | -0.35 |
| EURUSD | 1.09549 | 0.13 |
| GBPJPY | 187.759 | -0.24 |
| GBPUSD | 1.26298 | 0.29 |
| NZDUSD | 0.60981 | 0.28 |
| USDCAD | 1.3615 | -0.11 |
| USDCHF | 0.88033 | -0.16 |
| USDJPY | 148.665 | -0.51 |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
