Новости и прогнозы рынков CFD — 28-04-2021

Большинство компонентов  DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - Chevron Corp. (CVX; +2.63%).  Аутсайдер - Amgen Inc. (AMGN; -7.12%). 

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+2.77%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.56%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

HSBC стал последним британским кредитором, который предсказал, что Банк Англии начнет процесс ужесточения денежно-кредитных условий в Великобритании на своем майском заседании по вопросам политики, и этот шаг может и дальше поддерживать стоимость британского фунта.

Экономисты HSBC сообщили, что Банк Англии объявит о начале сворачивания своей программы количественного смягчения, сократив темпы приобретения облигаций на открытом рынке.

«Майское заседание вполне может стать временем, когда Банк Англии начнет постепенное сокращение покупок активов», - заявила Элизабет Мартинс, старший экономист HSBC.

HSBC ожидает, что Банк Англии может объявить о снижении темпов покупок в рамках своей программы количественного смягчения, одновременно повысив прогнозы роста и понизив краткосрочный прогноз инфляции.

Отчет Банка Англии по денежно-кредитной политике, ожидаемый 6 мая, будет сопровождаться рыночным уведомлением, в котором будут изложены предполагаемые темпы покупки облигаций с недели, начинающейся 8 мая, до его заседания 24 июня.

С августа 2020 года ЦБ покупает облигации на сумму 1,48 млрд фунтов на трех еженедельных аукционах в рамках своей программы количественного смягчения. Это составляет в общей сложности 4,4 миллиарда фунтов в неделю.

HSBC заявляет, что это должно привести к тому, что его запасы облигаций к моменту майского заседания составят 798 млрд фунтов – примерно на 77 млрд фунтов ниже целевого показателя в 875 млрд фунтов стерлингов. Банк Англии заявил, что намерен достичь этой цели к концу 2021 года.

Дебаты о политике Банка Англии в настоящее время все чаще касаются того, когда и как он прекратит количественное смягчение в преддверии повторного повышения процентных ставок, подчеркивая, насколько далеко продвинулись политические дебаты всего за четыре месяца.

В начале года дебаты среди экономистов были сосредоточены на том, снизит ли Банк Англии процентные ставки до отрицательных, чтобы усилить стимулирование, а теперь речь идет о сокращении стимулов.

Переход Банка Англии от "голубиного" центрального банка к более "ястребиному" был признан валютными аналитиками одной из причин, по которой фунт нашел поддержку в течение 2021 года.

Дара Махер, руководитель отдела исследований США в HSBC, говорит, что этот сдвиг в ожиданиях «оправдывает высокие показатели фунта на протяжении большей части 2021 года».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Сейчас не время начинать обсуждать сворачивание покупок активов

• Расходы на услуги росли более быстрыми темпами

• Ситуация с заражением Covid-19 вызывает беспокойство, но вакцинация должна позволить вернуться к более нормальной экономической активности

• Инфляция, вероятно, продолжит расти, прежде чем замедлится

• Представляется маловероятным, чтобы инфляция росла на постоянной основе на фоне недозагруженности трудовых ресурсов

• Вероятно увидим временное повышательное давление на цены со стороны роста расходов

• Продолжим покупки казначейских ценных бумаг на 80 млрд долларов в месяц

• Экономика не может полностью восстановиться, пока у людей не будет уверенности, что ей ничего не угрожает

• Комитет по операциям на открытом рынке ФРС проголосовал 11 против 0

• ФРС сохранила объем покупок казначейских облигаций на уровне 80 млрд долларов в месяц и объем покупок ипотечных ценных бумаг на уровне 40 млрд долларов в месяц

• Продолжим покупки облигаций до достижения существенного прогресса в отношении наших целей

• ФРС намерена использовать все инструменты для помощи экономике

• Индикаторы экономического роста и занятости улучшились

• Финансовые условия остаются мягкими

• Траектория восстановления зависит от развития ситуации с вирусом

• Риски для перспектив экономики сохраняются

• Инфляция выросла, но в основном ввиду временных факторов

• В секторах экономики, которым повредила пандемия, наблюдается улучшение

Доллар США торговался стабильно против основных валют, в преддверии заявления о политике Федеральной резервной системы США и выступления президента Джо Байдена позже в тот же день, когда президент США намерен объявить о дополнительных планах стимулирования.

Хотя доллар отступил от месячного минимума, достигнутого в начале этой недели, инвесторы ожидают, что центральный банк США сохранит свои настройки политики, а председатель ФРС Джером Пауэлл, скорее всего, повторит свое голубиное послание.

«Цены на сырьевые товары начинают расти, и цены на все, что находится в цепочке производства и поставок, также начинают повышаться. Там, безусловно, существует определенный уровень инфляции», - сказал Хуан Перес, валютный стратег и трейдер Tempus Inc.

«Но я ожидаю, что Пауэлл повторит то, что он всегда говорил, что ожидается рост цен, особенно после того, что мы пережили во время пандемии. Но если мы не добьемся полной занятости, ФРС останется привержена текущим параметрам политики», - добавил он.

В то время как валютные рынки в целом были спокойными, признаки нервозности были очевидны на рынках облигаций, где доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла выше 1,60%.

При общем консенсусе в отношении того, что политика ФРС останется без изменений, любой небольшой сдвиг в риторике может спровоцировать чрезмерное движение на рынках.

Между тем, ожидается, что Байден представит план по повышению налогов для самых богатых американцев, включая самое большое в истории повышение сборов на прирост инвестиций, чтобы профинансировать около 1 трлн долларов на уход за детьми и другие социальные расходы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Wells Fargo ожидают некоторой консолидации доллара США на данный момент и некоторого постепенного ослабления курса доллара США в среднесрочной перспективе. Они отмечают, что после начального периода укрепления их взгляд на доллар заключается в постепенном обесценивании с течением времени, при этом риски, по-видимому, склоняются к более раннему или более быстрому снижению курса.

«Последние экономические данные в США были устойчивыми, и эта тенденция должна сохраняться и поддержать доллар. Возобновление роста доходности облигаций США также будет благоприятным фактором. Тем не менее, если Федеральная резервная система не будет проводить ужесточение денежно-кредитной политики в течение длительного периода, в конечном итоге мы ожидаем некоторого снижения курса доллара США, особенно по мере ускорения международного роста. Чувствительные к риску развивающиеся и сырьевые валюты, в частности, должны показывать солидные результаты, если глобальная экономическая и рыночная среда улучшатся».

«Даже в контексте благоприятных экономических показателей США мы видим потенциал лишь умеренного роста доллара США в ближайшем будущем и некоторой слабости доллара в более долгосрочной перспективе».

«Плавный прогресс, достигнутый на сегодняшний день в вакцинации населения США против COVID в сочетании с адаптивной экономической политикой, также оказал поддержку настроениям на финансовых рынках, в том числе на фондовых рынках. Если акции продолжат расти, более чувствительные к риску активы должны извлечь выгоду, и доллар США может ослабнуть быстрее, чем мы ожидаем в настоящее время».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли в среду, поскольку трейдеры ожидали комментариев от Федеральной резервной системы США.

Читать далее 

На данный момент индекс S&P 500 по-прежнему хорошо поддерживается, и в центре внимания остается уровень 4200. Экономисты Credit Suisse считают, что данный уровень окажется "вершиной" и ожидают фазу коррекции/консолидации.

«Падение ниже поддержки на уровне 4118 необходимо, чтобы отметить небольшую вершину. Чтобы укрепить данное предположение, нужен откат до 4068, и затем до 4034/20, где мы ожидаем увидеть новое "дно". Однако падение ниже будет предупреждать о более длительной коррекции вниз и движению к 63-дневному среднему значению, которое в настоящее время находится на уровне 3958 ».

«Если смотреть на общую картину, мы предпочитаем рассматривать откат / коррекцию от 4200 как временную, с явным прорывом в свое время, открывающим дверь для движения к 4260, затем к 4350».

«Мы часто можем видеть, что цена на 10%-15% выше 200-дневной средней является верхних пределом для S&P 500, и в настоящее время находится рынок в этих пределах».

«Индикатор OnBalanceVolume для S&P 500 по-прежнему не может подтвердить новые максимумы и сохраняет медвежью дивергенцию, предупреждая, что тренд теряет «покупательную способность», что добавляет веса нашему мнению, что мы приближаемся к потенциальному пику».

«95% акций S&P 500 находятся выше своего 200-дневного среднего значения, подчеркивая, что “рынок” в целом остается перекупленным, что еще больше усиливает мнение о том, что риск паузы/коррекции растет».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Suisse обсуждает свои ожидания в отношении сегодняшнего решения FOMC.

«Сегодняшнее заседание FOMC вряд ли станет серьезным драйвером для рынка, поскольку рынок помнит о том, что аналогичное заседание ЕЦБ с низким уровнем волнения на прошлой неделе мало повлияло на цены или восприятие...Если произойдет сюрприз, мы считаем, что наиболее вероятной формой будет то, что председатель ФРС Пауэлл выдвинет условный график «коллективного иммунитета», который позволит рынку укрепить свою убежденность в том, когда может начаться сужение покупки облигаций и повышение ставок соответственно», - отмечает CS.

«Таким образом, в той степени, в которой сегодня FOMC окажет какое-либо влияние на доллар США, мы видим немного больше возможностей для роста доллара, чем для снижения против «защитных» валют», - добавили в CS.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение, так как инвесторы анализируют свежую серию квартальной отчетности компаний и детали нового плана администрации Байдена помощи американским семьям в размере $1.8 трлн., ожидая оглашения итогов апрельского заседания Федеральной резервной системы США (ФРС) по денежно-кредитной политике. 

Инвесторы получили результаты за первый квартал от ряда крупных компаний, в том числе Alphabet (GOOG), Microsoft (MSFT), Visa (V) и Boeing (BA).

Alphabet отчиталась о получении квартальной прибыли на уровне $26.29 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $15.64 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания рынка. Стоимость акций GOOG взлетела на 4.6%.

Microsoft заявила, что в последнем квартале ее получила достигла $1.95 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.77 на одну акцию.Квартальная выручка компании также превзошла оценку аналитиков. Несмотря на публикацию более высоких, чем ожидалось, основных показателей акции MSFT просели на 3.2%.

Visa показала квартальную прибыль на уровне $1.38 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.26 на одну акцию. Квартальная выручка компании также оказалась выше, чем ожидали на Уолл-стрит. Стоимость акций V повысилась на 2%

Boeing сообщила о получении квартального убытка в $1.53 в расчете на одну акцию, что оказалось хуже среднего прогноза аналитиков на уровне -$1.08 на одну акцию. Квартальная выручка компании также не оправдала прогнозов участников рынка. Акции BA подешевели на 3.7%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Apple (AAPL), Facebook (FB), Ford Motor (F), Qualcomm (QCOM), eBay (EBAY) и многих других.

Белый дом обнародовал детали нового плана помощи президента США Джо Байдена “The American Families Plan”, который предполагает выделение денежных средств и предоставление налоговых льгот на $1.8 трлн. для поддержки американских семей в течение десяти лет, которые будут финансироваться за счет увеличения налогов для богатейших, в частности повышения максимальной ставки налога для самых богатых американцев до 39.6% с 37% в настоящее время. Ожидается, что Байден повторит детали этого плана, выступая сегодня на совместном заседании Конгресса США.

ФРС объявит итоги своего апрельского заседания сегодня в 18:00 GMT. Через полчаса после этого события состоится пресс-конференция ее председателя Джерома Пауэлла. Участники рынка ожидают, что центральный банк США не будет вносить какие-либо изменения в свою денежно-кредитную политику на своем апрельском заседании и оставит на текущих уровнях процентные ставки и объемы программы покупки активов для поддержки экономики. Однако пристальное внимание будет обращено на сигналы о том, когда ФРС может начать сокращать свою программу выкупа активов, а также ее прогноз инфляции.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - Chevron Corp. (CVX; +2.50%).  Аутсайдер - Amgen Inc. (AMGN; -7.51%). 

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+2.47%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.68%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть выросли более чем на 2% в среду после того, как запасы дистиллятов в США резко сократились, а нефтеперерабатывающая активность возросла, что укрепило надежды на рост спроса на топливо. Однако рынок по-прежнему обеспокоен ростом числа случаев заболевания коронавирусом в Индии.

Читать далее 

Как отмечает Barron’s, акции Amazon.com (AMZN) практически не сдвинулись с места с тех пор, как гигант индустрии электронной коммерции и облачных вычислений сообщил о блестящих результатах за четвертый квартал 2020 года, которые, однако, были омрачены новостями о том, что в третьем квартале 2021 года генеральный директор компании Джефф Безос перейдет на должность исполнительного председателя ее совета директоров, а руководитель Amazon Web Services (AWS) Энди Ясси станет новым главой.

Сочетание этого ожидающегося изменения вместе с неопределенностью по поводу того, как возобновление экономической деятельности повлияет на покупательское поведение, заставляет некоторых инвесторов немного беспокоиться о ближайших перспективах акций AMZN.

Они получат возможность по-новому взглянуть на ситуацию после закрытия торгов в четверг, 29 апреля, когда Amazon опубликует свои результаты за закончившейся в марте квартал. Amazon ранее сообщала, что ожидает, что ее выручка составит $100-106 млрд., операционная прибыль - $3-6.5 млрд. и расходы, связанные с Covid-19, - около $2 млрд. Согласно консенсус-прогнозу Уолл-стрит, выручка компании составит $104.5 млрд., а прибыль - $9.54 в расчете на одну акцию.

Оценки аналитиков также четко показывают ожидания, что квартальная отчетность компании укажет на продолжение устойчивого роста электронной коммерции. Согласно FactSet, аналитики Уолл-стрит прогнозируют, что выручка интернет-магазинов по итогам первого квартала составит $51.5 млрд., что на 41% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, при этом продажи третьими сторонами достигнут $21.7 млрд., что на 50% больше. Ожидается, что выручка от подписки составит $7.3 млрд., что на 32% больше, а выручка от физических магазинов - $4.3 млрд., что на 8% меньше. Выручка AWS прогнозируется на уровне $13.2 млрд., что на 29% больше, чем в первом квартале 2020 года.

Остается открытым вопрос, какие прогнозы компания сделает на квартал, заканчивающийся в июне, когда некоторые части страны начнут возвращаться к более нормальной экономической активности. На текущий квартал аналитики прогнозируют Amazon выручку в размере $108.7 млрд. и прибыль на уровне $10.81 в расчете на акцию.

В своем превью квартальной отчетности Amazon аналитик Truist Юсеф Скуали (Youssef Squali) подтвердил рекомендацию "Покупать" для акций AMZN и оценку их целевой стоимости в $3 750/а акцию. 

Он ожидает, что выручка Amazon будет ближе к верхней границе прогнозного диапазона компании, поскольку спрос на электронную коммерцию продолжает оставаться высоким как в США, так и во всем мире, учитывая, что пандемия медленно утихает. Он написал, что разговоры с представителями отрасли и солидная прибыль, показанная Snap (SNAP) на прошлой неделе, служат хорошим предзнаменованием для рекламного бизнеса Amazon, который попадает в категорию "другое" отчетности компании. Он также считает, что рынок продолжает недооценивать долгосрочный потенциал роста доминирования двух ключевых направлений деятельности компании - электронной коммерции и AWS, а также "растущее лидерство компании в онлайн-рекламе".

Аналитик Stifel Скотт Девитт (Scott Devitt) также настроен оптимистично в отношении акций Amazon перед грядущей публикацией квартальной отчетности. Он подтвердил сой рейтинг "Покупать" и оценку целевой стоимости в $4 000/акцию для AMZN. Он ожидает, что выручка компании покажет прирост на 40%, что немного выше консенсус-прогноза Уолл-стрит. "Основное внимание в отчете будет уделяться перспективам, поскольку Amazon перекрывает затрудненные сравнительные показатели предыдущего года, когда началась пандемия", - написал он в своем аналитическом отчете.

"Рост в условиях пост-Covid остается в значительной степени неопределенным для Amazon и для индустрии электронной коммерции", - заявил Девитт. "Наши оценки выручки [за заканчивающийся в июне квартал] превышают консенсус-прогноз, поскольку мы видим благоприятствующий фактор, связанный с сильным ростом числа новых членов Prime и диверсификацией по географическим регионам и категориям, поддерживающей розничный бизнес по мере восстановления экономики". Он также добавил, что AWS и рекламный бизнес имеют хорошие возможности для роста в период экономического восстановления.

На текущий момент акции AMZN котируются по $3465.09 (+1.39%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Золото упало до недельного минимума в среду, оказавшись под давлением скачка доходности казначейских облигаций США. Кроме того, инвесторы ожидали решения ФРС.

Читать далее 

В четверг будет представлено большое количество данных. В 07:55 GMT Германия заявит об изменении уровня безработицы и числа безработных за апрель. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Выходит с учетом сезонных поправок и без учета сезонных поправок. Ключевым является показатель с учетом сезонных поправок. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Второй показатель отражает изменение количества безработного населения в стране. Снижение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что, в свою очередь стимулирует экономический рост. Ожидается, что уровень безработицы остался на отметке 6%, а число безработных снизилось на 10 тыс.

В 08:00 GMT еврозона сообщит об изменении денежного агрегата М3 за март. М3 состоит из всех компонентов агрегата М2, к которым добавляются соглашения об обратном выкупе (сделки repo), ценные бумаги различных финансовых институтов и долговые обязательство со сроком погашения до двух лет. Самое большое внимание при принятии решений по кредитно-денежной политике уделяется агрегату M3, по которому Европейский Центральный Банк устанавливает инфляционные цели. Согласно прогнозу, денежный агрегат М3 вырос на 10,2% годовых.

В 12:00 GMT Германия представит индекс потребительских цен за апрель. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Германии. Ожидается, что ИПЦ вырос на 0,5% за месяц и на 1,9% годовых.

В 12:30 GMT США объявят об изменении объема ВВП за 1-й квартал и числа первичных обращений за пособием по безработице. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Согласно прогнозу, ВВП вырос на 6,1% за квартал, а число обращений за пособием составило 549 тыс.

В 14:00 GMT США сообщат об изменении незавершенных сделок по продаже жилья за март. Показатель отражает изменение количества незавершенных продаж жилья в США, то есть тех продаж, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее закрытие уходит от четырех до шести недель. При расчете показателя не учитываются продажи новых домов. Является опережающим индикатором продаж жилья на вторичном рынке. Стоит отметить, что очень часто значение показателя за предыдущие несколько месяцев пересматриваются.

В 23:30 GMT Япония выпустит индекс потребительских цен Токио за апрель и заявит об изменении уровня безработицы за март. Ожидается. что уровень безработицы остался на отметке 2,9%.

В 23:50 GMT Япония заявит об изменении промышленного производства за март. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей, добывающей промышленности и коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Первоначальное значение индекса выходит в конце месяца, через две недели выходит уточненное значение индекса. Согласно прогнозу, промпроизводство упало на 2% относительно февраля.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Credit Agricole CIB Research обсуждает свои ожидания от сегодняшнего заседания FOMC.

«Поскольку встреча вряд ли превзойдет и без того "голубиные" ожидания инвесторов, мы считаем, что любые сюрпризы сегодня могут быть "ястребиными". В частности, ключевое значение для валютных рынков будут иметь любые указания в обновленном тексте Сопроводительного заявления и во время пресс-конференции председателя ФРС Пауэлла о том, что экономика начала сокращать разрыв с целями FOMC», - отмечает CACIB.

«Более того, инвесторы будут сосредоточены на любых сигналах о том, что ФРС рассматривает продолжающееся восстановление как имеющее большую устойчивость и, таким образом, создающее повышательные риски для ее экономических прогнозов. Подтверждение любого из этих "ястребиных" рисков может помочь доходности казначейских облигаций и доллару США восстановиться в ближайшем будущем», - добавляет CACIB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ожидается, что розничные продажи автомобилей в США в апреле будут самыми высокими за месяц, чему способствовал высокий потребительский спрос и сокращение товарных запасов в дилерских центрах, сообщили в среду отраслевые консультанты JD Power и LMC Automotive.

Согласно прогнозу, розничные продажи новых автомобилей в апреле достигнут 1,3 миллиона единиц, что на 110,6% больше, чем в прошлом году.

Общий объем продаж автомобилей в апреле, включая розничные и не розничные, по прогнозам, достигнет 1,5 миллиона единиц, что на 107,1% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года.

“Ввиду того, что темпы продаж превышают темпы производства автомобилей, что усугубляется значительными сбоями в производстве из-за нехватки микрочипов, существует растущий риск для способности отрасли поддерживать текущие темпы продаж в ближайшие месяцы”, - сказал Томас Кинг, президент подразделения данных и аналитики JD Power.

Ожидается, что средние цены сделок вырастут на 6,8% до $37 572, что является самым высоким показателем за апрель, в то время как средние стимулирующие расходы на единицу, как ожидается, упадут до $3191 с $4953 в прошлом году.

Общий годовой показатель с учетом сезонных колебаний за месяц составит 18,1 миллиона автомобилей, тогда как в 2019 году он составлял 16,4 миллиона единиц, говорится в отчете.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Прибыльность банка - один из ключевых приоритетов для наших органов банковского надзора в 2021 году.

• На еженедельное изменение активов PEPP Евросистемы в начале апреля повлияли погашения, сокращение количества торговых и расчетных дней из-за пасхальных праздников и корректировка амортизации в конце квартала.

• Наши целевые операции по долгосрочному рефинансированию (TLTRO) сыграли решающую роль в поддержке банковского кредитования домашних хозяйств и компаний.

• Программа PEPP была разработана для борьбы с пандемией, и ее продолжительность связана с фазой кризиса пандемии. Мы можем изменять любые параметры программы в любое время, если это необходимо для выполнения наших требований по стабильности цен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD: 1.2000 (€2.6 млрд), 1.2080 (€1.1 млрд), 1.2100 (€1.2 млрд), 1.2140-50 (€1.4 млрд)

• USD/JPY : 106.35 ($564 млн), 108.10 ($722 млн)

• AUD/USD: 0.7700 (A$516 млн), 0.7730-35 (A$567 млн), 0.7800 (A$490 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ожидается, что денежно-кредитная политика Европейского центрального банка останется «очень адаптивной», чтобы стимулировать инфляцию и помочь экономике восстановиться после воздействия пандемии COVID-19, заявил член Управляющего совета ЕЦБ Марио Сентено.

“Ожидается, что денежно-кредитная политика останется очень гибкой в ​​условиях сохраняющейся низкой инфляции. Перспективные ориентиры указывают на то, что процентные ставки останутся на низком уровне и сохранится программа закупок в обозримом будущем”, - сказал он на экономической конференции. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.63% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $63.65 (+1.13%)

Золото $1,770.70 (-0.46%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,179.75 (+0.02%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.18% до уровня 13,927.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленные и незначительные изменения, так как инвесторы анализируют свежий блок квартальной отчетности корпоративного сегмента и детали нового плана администрации Байдена помощи американским семьям в размере $1.8 трлн., ожидая оглашения итогов апрельского заседания Федеральной резервной системы США (ФРС) по денежно-кредитной политике. 

Инвесторы получили результаты за первый квартал  от ряда крупных компаний, в том числе Advanced Micro (AMD), Alphabet (GOOG), Microsoft (MSFT), Visa (V) и Boeing (BA).

Advanced Micro сообщила, что по итогам первого квартала 2021 года она заработала $0.52 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.44 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла оценки Уолл-стрит и она огласила более сильные, чем ожидалось, прогнозы выручки на текущий квартал и весь 2021 год в целом. Котировки акций AMD на премаркете подскочили на 4.5%.

Alphabet отчиталась о получении квартальной прибыли на уровне $26.29 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $15.64 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания рынка. Стоимость акций GOOG на премаркете выросла на 4.5%.

Microsoft заявила, что в последнем квартале ее получила достигла $1.95 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.77 на одну акцию.Квартальная выручка компании также превзошла оценку аналитиков. Несмотря на публикацию более высоких, чем ожидалось, основных показателей акции MSFT на премаркете просели на 2.6%.

Visa показала квартальную прибыль на уровне $1.38 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.26 на одну акцию. Квартальная выручка компании также оказалась выше, чем ожидали на Уолл-стрит. Стоимость акций V на премаркете повысилась на 1.5%

Boeing сообщила о получении квартального убытка в $1.53 в расчете на одну акцию, что оказалось хуже среднего прогноза аналитиков на уровне -$1.08 на одну акцию. Квартальная выручка компании также не оправдала прогнозов участников рынка. Акции BA на премаркете подешевели на 1.4%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Apple (AAPL), Facebook (FB), Ford Motor (F), Qualcomm (QCOM), eBay (EBAY) и многих других.

Белый дом обнародовал детали нового плана помощи президента США Джо Байдена “The American Families Plan”, который предлагает предоставить инвестиции и налоговые льготы на $1.8 трлн. для американских семей и детей в течение десяти лет, которые будут финансироваться за счет увеличения налогов для богатейших, в частности повышения максимальной ставки налога для самых богатых американцев до 39.6% с 37% в настоящее время. Ожидается, что Байден повторит детали этого плана, выступая сегодня на совместном заседании Конгресса США.

ФРС объявит итоги своего апрельского заседания сегодня в 18:00 GMT. Через полчаса после этого события состоится пресс-конференция ее председателя Джерома Пауэлла. Участники рынка ожидают, что центральный банк США не будет вносить какие-либо изменения в свою денежно-кредитную политику на своем апрельском заседании и оставит на текущих уровнях процентные ставки и объемы программы покупки активов для поддержки экономики. Однако пристальное внимание будет обращено на сигналы о том, когда ФРС может начать сокращать свою программу выкупа активов, а также ее прогноз инфляции.

Розничные продажи в Канаде в феврале выросли на 4,8% до $55,1 млрд. Продажи увеличились в 9 из 11 подсекторов, в основном за счет роста продаж у дилеров автомобилей и запчастей, а также на автозаправочных станциях.

Основные розничные продажи, за исключением автозаправочных станций и дилеров автомобилей и запчастей, выросли впервые за три месяца, увеличившись на 3,8% в феврале на фоне роста продаж в магазинах товаров общего назначения и в магазинах одежды и аксессуаров для одежды.

В натуральном выражении розничные продажи в феврале выросли на 4,3%.

Продажи у дилеров автомобилей и запчастей увеличиваются второй месяц подряд, увеличившись на 5,0% в феврале.

Продажи на автозаправочных станциях также увеличивались второй месяц подряд, увеличившись на 12,3% в феврале - это самый большой рост с июня 2020 года. 

Основные розничные продажи выросли за счет увеличения продаж в магазинах товаров повседневного спроса и у розничных продавцов второстепенных товаров

После двух месяцев подряд снижения, основные розничные продажи выросли на 3,8% в феврале, в основном за счет роста продаж в магазинах товаров повседневного спроса (+ 6,1%).

Магазины одежды и аксессуаров для одежды также внесли свой вклад в рост основной розничной торговли, увеличившись на 23,7% в феврале - это первый прирост с сентября 2020 года. 

Без корректировок объем розничных продаж через электронную торговлю вырос на 92,0% в годовом исчислении до $3,1 млрд в феврале, что составляет 6,8% от общего объема розничной торговли. Доля электронной коммерции в общем объеме розничных продаж в феврале была на 1,3 процентных пункта ниже, так как большему количеству обычных магазинов было разрешено открывать свои двери для личных покупок.

С учетом сезонных колебаний объем розничной электронной торговли упал на 5,7% в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Торговый дефицит Соединенных Штатов резко увеличился в марте, свидетельствуя о том, что торговля, вероятно, сдерживала экономический рост в первом квартале, но это, вероятно, было компенсировано высоким внутренним спросом на фоне масштабных фискальных стимулов и ослабления пандемии. стресс.

Дефицит торговли товарами подскочил на 4,0% до $90,6 млрд  в прошлом месяце, сообщило Министерство торговли США.

Отчет был опубликован перед выходом в четверг предварительных данных о валовом внутреннем продукте за первый квартал, которые, как ожидается, покажут, что экономика росла устойчивыми темпами в годовом исчислении на 6,1% в первые три месяца года после роста на 4,3% в четвертом квартале, согласно опросу экономистов Reuters. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

На прошлой неделе Банк Канады стал первым крупным центральным банком, который сократил программы стимулирования печатания денег в эпоху пандемии. Так кто же следующий?

Федеральная резервная система США, Европейский центральный банк и Банк Японии не будут официально сокращать стимулы в течение некоторого времени, сообщение, которое Банк Японии усилил во вторник, и, как ожидается, ФРС повторит в среду.

Тем не менее, сокращение Еженедельной программы покупки облигаций Банком Канады на C$1 млрд может напомнить инвесторам о том, что следующей фазой в 2021 году будет фаза сужения.

На фоне экономических данных, подтверждающих более благоприятные перспективы, Bank of America оценивает, что покупка активов центральными банками в Соединенных Штатах, Японии, зоне евро и Великобритании упадет примерно до $3,4 трлн в этом году с почти 9 трлн в 2020 году.

На 2022 год американский банк прогнозирует покупки всего на $400 млрд.

БАНК КАНАДЫ

Объявив о сужении, Канада дала понять, что ее ключевая процентная ставка может вырасти с 0,25% в конце 2022 года.

ФРС США

ФРС планирует поддерживать затраты по займам на уровне около 0% и поддерживать ежемесячные покупки активов на сумму $ 120 млрд до тех пор, пока не увидит «существенный дальнейший прогресс» в направлении полной занятости и своего 2% гибкого целевого показателя инфляции.

Но с учетом того, что в этом году ожидается рост экономики более чем на 6%, а инфляция будет «немного выше» - по словам главы ФРС Джерома Пауэлла, - рынки оценивают рост ставок в 2023 году, и многие аналитики ожидают, что снижение начнется в этом году.

Федрезерву предстоит тонкое уравновешивание, гарантирующее, что сокращение во время массивных заимствований правительства США не слишком сильно повысит доходность казначейских облигаций.

БАНК АНГЛИИ
Уход Энди Холдейна, главного экономиста Банка Англии, вызвал ожидания того, что схема покупки облигаций на 895 млрд фунтов не будет сокращена в ближайшее время. Банк Англии ожидает, что к концу этого года инфляция составит 1,9%, но считает, что в среднесрочной перспективе этот рост будет ограничен слабостью рынка труда.

Тем не менее, аналитики NatWest полагают, что Банк Англии может объявить о сокращении так называемого количественного смягчения (QE) на 4 миллиарда фунтов в мае, сократив его до 14 млрд фунтов в месяц.

Денежные рынки предполагают 56% -ную вероятность повышения процентной ставки на четверть пункта к концу 2022 года.

ЕЦБ

Анемичное долгосрочное инфляционное давление означает, что ставки в зоне евро вряд ли будут расти в течение многих лет. Но сокращение может произойти раньше, особенно в рамках программы чрезвычайных закупок (PEPP) Европейского центрального банка на сумму 1,85 трлн евро.

Технически это продлится до марта 2022 года, но некоторые официальные лица уже выступают за сокращение покупок облигаций по мере укрепления экономики. читать далее

Аналитики Danske Bank полагают, что ЕЦБ в конечном итоге потратит всего 1,65 трлн евро из общего пакета стимулов PEPP.

РБА

В апреле Резервный банк Австралии заявил, что восстановление экономики Австралии превзошло ожидания и ожидается, что рост будет "выше тренда". Но банк, который подтвердил свою «голубиную репутацию», приняв контроль кривой доходности, может быть одним из последних, кто ужесточит политику.

Он хочет сократить безработицу и инфляцию в пределах своего целевого показателя 2–3%, прежде чем сменит курс, но не предвидит, что ни того, ни другого не произойдет до 2024 года. Экономисты ожидают, что до тех пор ставки останутся на прежнем уровне, и полагают, что РБА может даже продлить покупку активов еще на A$75 до A$100 млрд (от $58 до $77 млрд).

РБНЗ

Сильное восстановление Новой Зеландии и раскаленные рынки недвижимости вызвали слухи о том, что повышение ставок может произойти раньше, чем ожидалось.

В то время как его ключевая процентная ставка, как ожидается, останется на уровне 0,25% в этом году, некоторые аналитики прогнозируют ее рост во второй половине 2022 года. Между тем центральный банк, похоже, не спешит сокращать свою программу количественного смягчения на NZ$100 млрд ($72 млрд).

БАНК ЯПОНИИ

На этой неделе Банк Японии пообещал поддерживать стимулы, используя целевую доходность и покупки государственных облигаций и акций. читать далее

Его обвиняли в «скрытом сужении», потому что его покупка облигаций замедлилась с тех пор, как в 2016 году был введен контроль кривой доходности (YCC), хотя в прошлом году покупки немного выросли.

В марте они были примерно на Y22,2 трлн ($204 млрд) выше уровня годичной давности. Но это все еще четверть от роста на Y81,96 трлн в годовом исчислении в августе 2016 года, незадолго до появления YCC.

ШНБ
Швейцарский национальный банк не вмешивается на внутренние рынки облигаций, а ограничивает швейцарский франк посредством интервенций, которые в 2020 году составили почти 110 млрд франков ($120 млрд). Поступления используются для покупки иностранных облигаций и акций.

Франк переоценен меньше, чем раньше, но ШНБ не демонстрирует никаких признаков отхода от своей интервенционистской политики, а его процентная ставка минус 0,75% в ближайшее время не повысится. читать далее

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Аналитики Credit Suisse возобновили рейтинг акций Travelers (TRV) на уровне Neutral; целевая стоимость $153

Аналитики Monness Crespi & Hardt повысили целевую стоимость акций Alphabet A (GOOGL) до $3000 с $2500

Доллар США поднялся в преддверии заявления Федеральной резервной системы США и выступления Джо Байдена позже в тот же день, когда президент США намерен объявить о дополнительных планах стимулирования экономики.

Хотя доллар восстановился после месячного минимума, достигнутого ранее на этой неделе, инвесторы ожидают, что центральный банк США сохранит свою политику, а председатель ФРС Джером Пауэлл, вероятно, повторит свое голубиное послание.

В то время как валютные рынки в целом были спокойными, признаки нервозности были очевидны на рынках облигаций, где доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась выше 1,60% после неутешительных результатов аукционов. 

При общем консенсусе в отношении того, что ФРС останется без изменений, любое небольшое изменение в риторике может спровоцировать чрезмерное движение на рынках.

Индекс доллара вырос на 0,2% до 91,047, отскочив от минимума понедельника 90,679, самого низкого уровня с 3 марта, хотя инвесторы не были уверены, что недавний нисходящий тренд завершился.

Ожидается, что Байден развернет план по повышению налогов для самых богатых американцев, включая самое большое в истории повышение сборов на прибыль от инвестиций, чтобы профинансировать около $1 трлн на уход за детьми и другие социальные расходы.

ЕUR/USD: пара торгуется в основном со снижением в диапазоне $1.2055-90, после роста в понедельник до почти двухмесячного максимума $1.2115.

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.3860-1.3905 и тестирует линию скользящей средней MA (200) H1 ($1.3895). 

USD/JPY: пара продолжила рост, начатый с начала недели и достигла почти двухнедельного максимума Y109.10.

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема розничных продаж за февраль. Также в 12:30 GMT объявят об изменении баланса внешней торговли товарами за март. В 14:00 GMT в еврозоне с речью выступит президент ЕЦБ Лагард. В 14:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по основной процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление FOMC. В 18:30 GMT в США состоится пресс-конференция FOMC. В 22:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Visa (V) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.38 в расчете на одну акцию (против $1.39 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.26 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.729 млрд. (-2.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.543 млрд.

Акции V на премаркете выросли до уровня $232.60 (+1.17%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Starbucks (SBUX) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.62 в расчете на одну акцию (против $0.32 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.52 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $6.668 млрд. (+11.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.752 млрд.

В компании также заявили, что в 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $2.90-3.00 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $2.84 на акцию) при выручке в размере $28.5-29.3 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $28.53 млрд.).

Акции SBUX на премаркете снизились до уровня $114.16 (-1.71%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом, поскольку инвесторы приветствовали сильную прибыль и ожидали политических сигналов от заседания Федеральной резервной системы, которое состоится позднее в тот же день.

Deutsche Bank вырос на 7,6%, так как кредитор сообщил о самой высокой квартальной прибыли за семь лет, несмотря на препятствия, вызванные реструктуризацией и пандемией коронавируса .

Lloyds Banking Group выросла на 4,1% после сообщения о прибылях, превышающих ожидания, и повышения прогноза прибыльности на год.

Акции Grafton подорожали на 8,3%. Строительный торговец и розничный продавец DIY заявили, что ожидают, что скорректированная операционная прибыль за текущий финансовый год составит от 15 до 20 процентов, опережая консенсус-прогнозы.

Рекламная группа WPP выросла на 3,5% после того, как сообщила о неожиданном возвращении к сопоставимому росту чистых продаж в первом квартале 2021 года.

Акции производителя лизола Reckitt Benckiser Group упали на 1,3%, несмотря на то, что компания сообщила о более высоком, чем ожидалось, росте квартальных продаж и поддержала свой прогноз на год.

Производитель лекарств Sanofi прибавил почти 2% после подтверждения своих целей на 2021 год.

Акции Puma упали на -3,3%. Сообщив о высоких продажах в первом квартале, компания по производству спортивной одежды отметила, что «недавняя политическая напряженность на ключевых рынках » ведет к усилению неопределенности в отрасли.

Акции Delivery Hero подскочили на 7,5%. Компания по онлайн-заказу еды заявила, что ожидает, что выручка в 2021 году увеличится более чем вдвое.

Гигант бытовой техники Electrolux вырос примерно на 1% после того, как опубликовал чистую прибыль, превзошедшую прогнозы в первом квартале.

Согласно экономическим релизам, уверенность потребителей в Германии в мае снизится из-за роста числа инфекций и ужесточения ограничений на потребление, как показали результаты исследования группы маркетинговых исследований GfK.

Прогнозный индекс потребительских настроений упал до -8,8 в мае с пересмотренного -6,1 в апреле. Прогнозируется, что оценка вырастет до -3,5.

По данным Британского консорциума розничной торговли, в апреле цены в магазинах продолжали снижаться.

Индекс цен в магазинах упал на -1,3% в годовом исчислении в апреле после снижения на -2,4% в марте. В апреле снизились цены как на продукты питания, так и на непродовольственные товары.

По предварительным данным статистического управления INSEE, потребительское доверие во Франции в апреле не изменилось, вопреки ожиданиям его ослабления.

Индекс потребительского доверия составил 94,0, как и в марте. Экономисты ожидали 93,0. В феврале результат был 91.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Microsoft (MSFT) по итогам третьего квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.95 в расчете на одну акцию (против $1.40 на одну акцию в третьем квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.77 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $41.706 млрд. (+19.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $40.834 млрд.

Акции MSFT на премаркете снизились до уровня $255.85 (-2.34%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alphabet (GOOG) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $26.29 в расчете на одну акцию (против $9.87 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $15.64 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $55.300 млрд. (+34.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $51.396 млрд.

Акции GOOG на премаркете выросли до уровня $2430.00 (+5.33%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

Россия оштрафовала Apple на 12 миллионов долларов

Федеральная антимонопольная служба РФ наложила оборотный штраф на корпорацию Apple за злоупотребление лидирующим положением на рынке мобильных приложений.

Американская технологическая корпорация Apple оштрафована в России за злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных приложений. Во вторник, 27 апреля, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о наложении оборотного штрафа в размере 12,1 миллиона долларов в связи с нарушением антимонопольного законодательства.

Bloomberg

Bloomberg узнал о начале третьей волны коронавируса в России

Третья волна коронавируса в России уже началась, это следует из неофициальной статистики правительства, заявили источники Bloomberg. Они отмечают снижение спроса на вакцинацию, так как россияне перестали бояться вируса — в том числе из-за заявлений Кремля о том, что власти держат ситуацию под контролем

Неофициальная статистика правительства показывает, что в России уже началась третья волна пандемии коронавируса, написал Bloomberg со ссылкой на двух чиновников, знакомых с ситуацией. При этом Кремль пытается сдержать пандемию, не беспокоя россиян, отмечает агентство.

CNBC

До 60 китайских компаний планируют выйти на американскую биржу в 2021 году

За первые три месяца 2021 года провести IPO на биржах США заявились 36 зарубежных компаний. Половина из них — китайские, сообщила консалтинговая компания EY. В прошлом году 30 компаний из Китая привлекли наибольший с 2014 года капитал после выхода на американские биржи

Около 60 китайских компаний планируют выйти на фондовый рынок США в 2021 году через первичные публичные размещения (IPO). Об этом сообщила глава представительства Китая на Нью-Йоркской фондовой бирже Вера Ян, передает CNBC. Инвесторы будут осторожны и отдадут предпочтение компаниям, способным удержать высокую оценку своей рыночной стоимости, став публичными, отмечают эксперты. 

Standard & Poor's, США

100 крупнейших банков мира — 2021

Американский медиахолдинг S&P Global опубликовал ежегодный рейтинг крупнейших банков планеты за 2021 год. Китайские банки сохранили свои лидерские позиции в рейтинге. В первую десятку также вошли японский Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., американский JPMorgan Chase & Co., французский BNP Paribas SA. Единственный российский банк, попавший в рейтинг — Сбербанк России, спустившийся за год с 60 места на 69.

Project Syndicate

Экономический бум в Америке неизбежен

Автор смиренно признает ошибочным свой прогноз, по которому к середине 2021 года экономике Соединенных Штатов предстояло пережить двойную рецессию. Вместо нового обвала, указывает он, сейчас все говорит о наступлении экономического бума, конца которому не видно. Что же произошло?

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Advanced Micro (AMD) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.52 в расчете на одну акцию (против $0.18 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.44 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $3.445 млрд. (+92.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.204 млрд.

В компании также заявили, что во втором квартале 2021 ФГ рассчитывают выручку в размере $3.5-3.7 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне $3.28 млрд.

По итогам всего 2021 ФГ компания ожидает увидеть прирост выручки на ~50%, что соответствует ~$14.64 млрд. против среднего прогноза аналитиков $13.33 млрд.

Акции AMD на премаркете выросли до уровня $88.92 (+4.35%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно предварительным данным статистического управления INSEE, потребительское доверие во Франции не изменилось в апреле, вопреки ожиданиям его ослабления.

Индекс потребительского доверия составил 94,0, как и в марте. Экономисты ожидали 93,0. В феврале результат был 91.

Уровень уверенности остается ниже своего долгосрочного среднего значения 100.

Ожидания домашних хозяйств относительно своего будущего финансового положения ослабли, и соответствующий субиндекс упал до -8 с -4.

Между тем, они были менее пессимистичны в отношении крупных покупок, и соответствующий субиндекс поднялся с -12 до -14.

В апреле доля домохозяйств, считающих, что это подходящее время для сбережений, снова увеличилась. Соответствующий баланс набирает два пункта в апреле и достигает нового исторического максимума.

Потребители были склонны экономить больше сейчас и в будущем, и соответствующий индекс вырос. Индекс текущих сбережений достиг рекордного значения 44.

Индекс, отражающий опасения домашних хозяйств по поводу безработицы, оставался почти стабильным, но на высоком уровне 67.

Показатель ожиданий относительно будущего уровня жизни был стабильным, а индекс, отражающий инфляционные ожидания, увеличился.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы немного выросли в ходе осторожной торговли, поскольку инвесторы ожидали результатов заседания Федерального комитета по открытым рынкам США (FOMC), которое состоится позднее в тот же день, чтобы получить более подробное представление о взглядах банка на инфляцию и покупку облигаций.

Инвесторы также ждали выступления президента США Джо Байдена на совместном заседании Конгресса, чтобы узнать о дальнейших мерах стимулирования.

Акции Китая показали умеренный рост: контрольный индекс Shanghai Composite в конце концов поднялся на 14,46 пункта, или 0,42%, до 3 457,07.

Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 129,80 пункта, или на 0,45%, до 29 071,34 пункта.

Инвесторы проигнорировали официальные данные, показывающие, что товарный экспорт Гонконга в марте рос более медленными темпами.

Японские акции закрылись немного выше после того, как данные показали, что розничные продажи в стране в марте выросли на 5,2% в годовом исчислении, что является самым быстрым темпом роста за пять месяцев. 

Акции Sony выросли на 3,1%, прежде чем объявить результаты за четвертый квартал позже в тот же день. Акции производителя роботов Fanuc выросли на 2%, а производитель кондиционеров Daikin Industries - на 2,8%. Брокерская компания Nomura Holdings прибавила 1,5% после публикации квартальных результатов.

Австралийские рынки показали скромную прибыль, во главе с банками и энергетическими компаниями. 

Акции Woodside Petroleum и Santos выросли более чем на 1%, отслеживая рост цен на нефть в одночасье. Акции Viva Energy подскочили на 3%, чтобы увеличить прибыль по сравнению с предыдущей сессией после того, как поставщик топлива заявил, что добивается значительного прогресса в своей программе восстановления бизнеса .

Кредитор Westpac вырос на 1,2% после того, как согласился урегулировать коллективный иск по страхованию жизни, инициированный Shine Lawyers. Рост ставок в остальных трех банках составил от 0,5% до 1,1% на фоне ослабления опасений по поводу более раннего, чем ожидалось, повышения процентных ставок после того, как квартальные данные по инфляции оказались ниже ожиданий.

Акции Ansell выросли на 3,9% после того, как компания по производству продуктов безопасности обновила прогноз на 21 финансовый год. Акции золотодобывающей компании St Barbara упали на 7,9%, а акции компании JB Hi-Fi упали на -4% после сообщения о неутешительной прибыли за квартал.

Акции Сеула упали на фоне сохраняющихся опасений по поводу коронавируса Covid-19, а доходность казначейских облигаций США вернулась выше уровня 1,6% на ожиданиях более быстрого, чем ожидалось, восстановления мировой экономики после пандемии. 

Что касается экономических релизов, то в апреле потребительское доверие в Южной Корее резко возросло, согласно последнему опросу Банка Кореи с индексом 102,2 балла по сравнению со 100,7 в марте.

Акции Новой Зеландии закрыли свои дневные максимумы, поскольку инвесторы ждали последнего решения ФРС. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в 18.00 GMT станут известны результаты двухдневного заседания Федеральной резервной системы США. Федеральный комитет по открытым рынкам почти наверняка сохранит процентные ставки вблизи нуля в конце двухдневного заседания по вопросам политики  и повторит обещание продолжать покупать облигации с текущим ежемесячным темпом в $120 млрд. председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл проведет брифинг для прессы через 30 минут. На этом заседании не публикуются ежеквартальные прогнозы.

Ожидается, что председатель Джером Пауэлл сохранит агрессивную экономическую поддержку США, даже несмотря на то, что более быстрые вакцинации улучшили перспективы восстановления.

Пауэлл в интервью телеканалу CBS “60 минут” 11 апреля заявил, что экономика США находится в “точке перегиба”, когда экономический рост и создание рабочих мест ускоряются в ответ на вакцинации и как фискальную, так и денежно-кредитную поддержку. Тем не менее, он подчеркнул сохраняющиеся риски для прогноза, в том числе из-за возобновления распространения Covid-19, добавив: “ФРС сделает все возможное, чтобы поддержать экономику до тех пор, пока это потребуется для завершения восстановления.”

Улучшение прогноза будет подчеркнуто правительственным отчетом о валовом внутреннем продукте за первый квартал в четверг, который, как ожидается, покажет рост на 6,9%, по данным экономистов, опрошенных Bloomberg.

FOMC, вероятно, повторит свой план начать замедление покупок активов, как только группа придет к выводу, что был достигнут “существенный дальнейший прогресс” в достижении своих целей в области занятости и инфляции. Инфляция выросла, и в прошлом месяце в США было создано 916 000 новых рабочих мест, но комитет, возможно, увидит, что прогресс все еще далек от его целей.

В то время как FOMC намеренно расплывчато определил ориентиры, которых он хочет достичь, экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидают, что о сокращении будет объявлено в четвертом квартале, когда уровень безработицы составит около 4,5%, а уровень инфляции - 2,1%.

FOMC сохранит устойчивую траекторию на апрельском заседании. Директивные органы по-прежнему твердо привержены политике, которую они установили в 2020 году как для процентных ставок, так и для покупки активов. Безусловно, экономические перспективы улучшаются в ответ на фискальные стимулы и продолжающийся прогресс в области вакцинации; несмотря на это, широкий круг чиновников продолжает призывать к терпению в отношении любых намеков на предстоящую нормализацию политики.”

Последние надежные данные потребуют от FOMC обновить свое описание экономики США, признав сильный отчет о рабочих местах в марте, а также описав безработицу как повышенную.

Хотя инфляция ускорилась, комитет мог бы не учитывать ее значение, что соответствовало бы часто повторяемым мнениям политиков о том, что рост цен в этом году будет отражать временные факторы, такие как проблемы с поставками и падение цен год назад по мере распространения пандемии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский парламент подавляющим большинством проголосовал за торговую сделку после Brexit между Великобританией и Европейским союзом, устраняя последнее препятствие на пути к полной ратификации соглашения.

Депутаты ЕС поддержали соглашение о торговле и сотрудничестве 660 голосами против 5 при 32 воздержавшихся, сообщил парламент в среду. Голосование состоялось во вторник, но ограничения на работу с коронавирусом означали, что результат не был сразу известен.

Согласие парламента положило конец более чем четырехлетним ожесточенным переговорам, дебатам и сохраняющемуся недоверию, поскольку Великобритания завершила 47-летнее членство в ЕС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Цены на нефть растут на фоне оптимистичных прогнозов восстановления мирового спроса на топливо, в то время как быстрое распространение инфекции COVID-19 в Индии и более значительный, чем ожидалось, рост запасов сырой нефти в США ограничили рост.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,42%, до $66,70 за баррель после роста на 1,2% по сравнению со вторником. Фьючерсы на американскую нефть марки WTI выросли на 0,46%, до $62,23 за баррель после роста на 1,7% во вторник.

Решение ОПЕК + придерживаться планов поэтапного ослабления ограничений на добычу нефти с мая по июль подчеркнуло уверенность производителей в восстановлении мирового спроса.

Американский банк Goldman Sachs ожидал «самого большого скачка в спросе на нефть за всю историю - рост на 5,2 миллиона баррелей в сутки в течение следующих шести месяцев», - говорится в исследовательской записке в среду, в которой говорится об ускорении вакцинации в Европе и об увеличении количества отложенных вакцин. По словам Goldman, ослабление ограничений на международные поездки в мае приведет к восстановлению мирового спроса на реактивные самолеты на 1,5 миллиона баррелей в сутки.

В отчете экспертов ОПЕК + прогнозируется, что мировой спрос на нефть в 2021 году вырастет на 6 миллионов баррелей в сутки после падения на 9,5 миллиона баррелей в сутки в прошлом году.

Цены на нефть упали утром в Азии, поскольку число погибших от COVID-19 в Индии, третьем по величине потребителе нефти в мире, превысило 200000 человек.

Вторая волна инфекций COVID-19 привела к тому, что на прошлой неделе не менее 300000 человек ежедневно давали положительные результаты, что привело к переполнению медицинских учреждений и крематориев и вызвало все более неотложные международные ответные меры.

Промышленная группа Американского института нефти сообщила, что за последнюю неделю запасы сырой нефти выросли на 4,319 миллиона баррелей, согласно двум источникам, что было намного больше, чем предполагали аналитики, опрошенные Reuters.

Более тщательно отслеживаемые еженедельные данные по инвентаризации от Управления энергетической информации США (EIA) должны быть опубликованы в 14:30 GMT в среду.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Уверенность потребителей в Германии в мае снизится, поскольку рост числа инфекций и ужесточение ограничений негативно сказываются на потреблении, показали результаты исследования группы маркетинговых исследований GfK.

Прогнозный индекс потребительских настроений упал до -8,8 в мае с пересмотренного -6,1 в апреле. Прогнозируется, что оценка вырастет до -3,5.

“Третья волна гарантирует, что до восстановления отечественной экономики еще далеко”, - сказал Рольф Бюркль, потребительский эксперт GfK. Как и в 2020 году, в этом году потребление не будет опорой экономики.

В то время как склонность к покупкам умеренно выросла, экономические ожидания и ожидания доходов в апреле показали значительные потери.

Индикатор доходов в апреле упал на 13 пунктов до 9,3 пункта. В отличие от перспектив доходов, склонность к покупкам пока сопротивляется третьей волне. После плюса в пять пунктов индикатор вырос до 17,3 пункта.

После  -10,4 пункта индекс экономических ожиданий упал до -7,3 пункта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно данным Британского консорциума розничной торговли (BRC), в апреле цены в магазинах продолжали снижаться.

Индекс цен в магазинах упал на -1,3% в годовом исчислении в апреле после снижения на -2,4% в марте.

В апреле снизились цены как на продукты питания, так и на непродовольственные товары. Падение цен на продукты питания было результатом меньшего количества рекламных акций по сравнению с предыдущим годом.

По словам Хелен Дикинсон, исполнительного директора BRC, в ближайшие месяцы ритейлерам придется бороться с ценовым давлением из-за бюрократии Brexit, роста стоимости доставки из-за проблем с международными поставками, а также с ростом мировых цен на продукты питания и нефть.

По мере того как эти затраты просачиваются, розничным торговцам может не оставаться иного выбора, кроме как переложить часть этих затрат на потребителей, добавил Дикинсон.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар немного укрепился в преддверии сегодняшнего заседания Федеральной резервной системы США и выступления президента Джо Байдена. Американская валюта немного восстановилась с восьминедельного минимума, достигнутого ранее на этой неделе.

Индекс доллара составил 90,96, отскочив от минимума понедельника. Напомним, это был самый низкий уровень от 3 марта. Снижение доллара в значительной степени было связано с уменьшением вероятности того, что Федеральная резервная система может начать рассматривать будущее ужесточение монетарной политики, как только экономика США покажет намеки на быстрое восстановление.

Ожидается, что по итогам своего сегодняшнего заседания центральный банк США сохранит параметры своей денежно-кредитной политики, а председатель ФРС Джером Пауэлл, вероятно, повторит свои предыдущие послания. Тем не менее,  некоторые аналитики говорят, что признаки роста инфляционных ожиданий могут подтолкнуть ФРС к отказу от своей риторики о том, что до ужесточения политики еще далеко.

Инфляционные ожидания инвесторов, рассчитываемые по доходностям облигациям США, привязанных к уровню инфляции, во вторник выросли выше 2,40%, что является самым высоким уровнем с 2013 года.

Федеральная резервная система заявила в прошлом году, что она стремится довести среднюю инфляцию примерно до 2% и позволить ей превысить 2%, вместо того, чтобы пытаться ограничить ее.

Евро упал на 0,1%, отступив от двухмесячного максимума понедельника. Доллар в очередной раз укрепился против иены и продолжил восстановление с семинедельного минимума достигнутого на прошлой неделе. Дополнительное давление на курс иены оказали недавние всплески случаев COVID-19 и признания Банка Японии о невозможности рост инфляции к целевому показателю в 2% к началу 2023 года. Японская валюта упала даже против низкодоходных европейских валют, достигнув 2,5-летнего минимума по отношению к евро и пятилетнего минимума против швейцарского франка.

Помимо заявлений ФРС, инвесторы ожидают первого выступления президента Байдена на совместном заседании Конгресса, которое также запланировано на сегодня. Ожидается, что Байден раскроет тему внедрения плана по повышению налогов для самых богатых американцев, включая самое большое в истории повышение налогов на прибыль от инвестиций, чтобы профинансировать около 1 триллиона долларов расходов по уходу за детьми. Новостные сообщения о данном плане по повышению налогов в пятницу лишь ненадолго снизили аппетит инвесторов к риску, но аналитики полагают, что сегодняшняя реакция может быть значительно сильнее, если план станет более конкретным.

Австралийский доллар упал на 0,35% после того, как опубликованный сегодня индекс потребительские цен за 1 квартал оказался ниже ожиданий экономистов.

Биткойн продолжил свой отскок от минимума воскресенья и вырос к $55221.

Вчера пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.2055-$1.2090 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне $1.2075-90, оставаясь вблизи 9-недельного максимума. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2035). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.3860-$1.3920 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного упала, опустившись к отметке $1.3870. На часовом графике GBP/USD продолжает тестировать на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3890). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y108.70. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке Y108.90. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y108.20). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепится выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

В среду окажется весьма информативным днем недели. В 06:00 GMT Германия представила индекс потребительского климата от Gfk за май. В 08:00 GMT Швейцария опубликует индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за апрель. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема розничных продаж за февраль. Также в 12:30 GMT объявят об изменении баланса внешней торговли товарами за март. В 14:00 GMT в еврозоне с речью выступит президент ЕЦБ Лагард. В 14:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по основной процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление FOMC. В 18:30 GMT в США состоится пресс-конференция FOMC. В 22:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2175 (1328)

$1.2145 (1653)

$1.2124 (1359)

Цена на момент написания обзора: $1.2066

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2025 (1363)

$1.1987 (1329)

$1.1943 (1184)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 мая составляет 54495 контракта (согласно данным за 27 апреля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (3327);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3995 (783)

$1.3968 (1855)

$1.3947 (897)

Цена на момент написания обзора: $1.3873

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3807 (388)

$1.3772 (413)

$1.3732 (1922)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 мая составляет 12361 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4200 (2933);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 мая составляет 18439 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3750 (1922);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 27 апреля составило 1,49 против 1,50 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

DAX +0.2%

FTSE +0.3%

IBEX +0.4%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим ростом поскольку инвесторы ждут новых позитивных сигналов от сегодняшнего заседания Федеральной резервной системы и выступления президента США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 6-месячных гособлигаций 

Также сегодня президент Байден выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным Австралийского статистического бюро (ABS), индекс потребительских цен в 1 квартале снизился к уровню 0.6%, по отношению к 4 кварталу 2020 года. Стоит отметить, что показатель оказался ниже прогнозов экономистов, ожидавших значения 0.9%. В годовом сравнение, индекс потребительских цен за 1 квартал также оказался ниже прогнозов и составил 1.1%, тогда большинство аналитиков ожидало значения 1.4%. 

Глава Австралийского статистического бюро Мишель Марквардт отметила, что рост цен на топливо, увеличение использования медицинских и фармацевтических препаратов в целом стимулировали рост инфляции. «Более высокие цены на топливо по сравнению с низкими ценами, наблюдавшимися в 2020 году, во многом обусловили рост индекса потребительских цен в 1 квартале» - сказала Мишель Марквардт.

Ювелирные изделия и другие аксессуары роскоши также вырос на 7,3% по сравнению с предыдущим кварталом. В то же время снижение цен на 0,1% было зарегистрировано в секторе первичной недвижимости и в услугах высших учебных заведениях, где цены упали на 1,7%. Г-жа Марквардт отметила, что падение цен на новое жилье произошло из-за сокращения государственных стимулирующих пакетов, таких как схема HomeBuilder.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade