Новости и прогнозы рынков CFD — 28-01-2011

Доллар и швейцарский франк укрепились против евро на фоне событий в Египте, которые подстегнули спрос на валюты-убежища. 

Египетский фунт достиг шестилетнего минимума против американского доллара в связи с тем что  Fitch Ratings пересмотрел прогноз средневосточной нации в негативном свете, и ставки по египетским долларовым облигациям достигли рекордных максимумов. Эти события привнесли в рынки нежелание рисковать, что оказало поддержку доллару и иене. 

"Похоже что была включена классическая идея ухода от рисков в связи с геополитическими опасениями," говрит Переш Упадхайя, глава подразделения в Bank of America Corp. "Это толкает цены на нефть и золото вверх."

Сопротивление 3:Y83.90            
Сопротивление 2:Y83.20            
Сопротивление 1:Y82.50
Текущая цена: Y82.01
Поддержка 1:Y81.80           

Поддержка 3:Y81.80            

Сопротивление 3:$1.6060         
Сопротивление 2:$1.5960
Сопротивление 1:$1.5880 
Текущая цена: $1.5833
Поддержка 1: $1.5830

Поддержка 3: $1.5650

Комментарии: Курс тестирует важный уровень поддержки на $1.5830 (канальная линия от 07 января). Прохождение этого уровня усилит давление на курс и откроет дорогу на $1.5750 (минимумы 25 января). Далее поддержка представлена $1.5650 (61.8% Фибо роста с $1.5400 до $1.6065). Сопротивление находится в области $1.5880, далее - на $1.5960 (дневной максимум). Выше росту курса может воспрепятствовать более важное сопротивление на $1.606 (максимум 18 января).

Сопротивление 3:$1.3820            
Сопротивление 2:$1.3790            
Сопротивление 1:$1.3720

Поддержка 3: $1.3360

Золото торгуется в районе $1326.25/унц., оставаясь в пределах диапазона $1308.70 - $1326.65. В четверг металл закрылся в районе $1311, что ниже ключевой поддержки на $1315 (минимумы октября 2010 года). Утром золото показало минимумы ниже $1310, однако смогло восстановиться наряду с другими сырьевыми товарами. В области пятничного минимума, золото было на 8.5% ниже исторической вершины, установленной 07 декабря в районе $1430.95 за унцию.

• основные центральные банки должны будут действовать быстрее, если риски возникнут;

• инфляционные ожидания в развитых экономиках надежные;

• развитые экономики должны следить за вторичными эффектами;

• рост  мировой экономики продолжится без возобновления негативных тенденций;

• обменные курсы валют должны отражать фундаменталии; необходимо избегать повышенной волатильности;

• если реформы в Испании продолжатся, поддержка будет не нужна.

• основные центральные банки должны будут действовать быстрее, если риски возникнут;

• инфляционные ожидания в развитых экономиках надежные;

• развитые экономики должны следить за вторичными эффектами;

• рост  мировой экономики продолжится без возобновления негативных тенденций;

• обменные курсы валют должны отражать фундаменталии; необходимо избегать повышенной волатильности;

• если реформы в Испании продолжатся, поддержка будет не нужна.

EUR/CHF прошел Chf1.2900 на продажах хеджевых фондов, при этом есть подозрения, что текущее снижение также связано с повышенным спросом на франк в условиях событий в Египте. Сейчас кросс торгуется на Chf1.2880.

Участники рынка обсуждают, как торговать в условиях событий в Египте с точки зрения рисков, при этом многие опасаются более крупных волнений на Ближнем Востоке, а некоторые считают, что это не столь важно.
Стратеги Barclays Capital отмечают, что пока демонстрации активистов (призывающие к окончанию 30-летнего режима Президента Мубарака) происходит на аматорском уровне, однако грозит перерасти в более организованное движение, если нобелевский лаурет (Премия Мира) Моххамад Эль Барадей (бывший генеральный директор МАГАТЭ) возьмет управление в свои руки. Будучи союзником США, "Египет является важным партнером в борьбе с терроризмом в данном регионе и поддержании мира, что является необходимой задачей для недопущения распространения иранской экспансии на Ближний Восток", говорят эксперты.
Учитывая тот факт, что здоровье Президента Мубарака находится под вопросом, "есть повод беспокоиться о том, не скончается ли он вскоре, при этом  настроения среди населения страны довольно мрачные, а безопасность страны может пошатнуться в любой момент", добавляют они. Кроме того, цены на продовольствие сильно выросли, что может ухудшить ситуацию.

EUR/USD продолжает держаться выше утреннего минимума на $1.3680, где сосредотачиваются ордера на покупку вплоть до $1.3665. Сейчас курс торгуется на $1.3717.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США указывают на слабый старт торгов на Wall Street в пятницу, поскольку инвесторы анализируют отчет по росту ВВП в четвертом квартале, который показал рост расходов на частное потребление до максимального уровня с 2006 года.
В четверг фондовый рынок показал небольшой рост, при этом индексы Dow и S&P достигли максимального уровня с лета 2008 года. Индекс Dow вырос на 4 пп до 11,989.83, что немногим ниже психологически важной отметки в 12,000 пп.

Ожидается, что рост фондового рынка продолжится в ближайшее время, поскольку программа по выку пу казначейских облигаций Федеральным резервом продолжает поддерживать оптимизм среди инвесторов. Однако, по мнению экспертов, любоя неожиданность может перевесить чашу весов не в пользу Wall Street.
Экономика: Перед открытием фондового рынка правительство США опубликовало предварительные данные по росту ВВП в четвертом квартале, который составил +3.2%, что ниже среднего прогноза аналитиков в +3.5%. В третьем квартале экономика показала рост на 2.6%.
Хотя основной показатель оказался хуже прогнозов, индекс расходов на частное потребление вырос до максимального уровня с 2006 года.
После открытия рынка свой отчет по потребительскому доверию предоставит Университет Мичигана. Ожидается, что в январе индекс вырос до 73.2 пп, что выше предыдущего показателя в 72.7 пп.
Корпоративные новости: Перед открытием рынка Ford (F, Fortune 500) показал прибыль  за IV квартал в размере $6.6 млрд. (максимальная прибыль за последние 11 лет). Однако акции автопроизводителя снизились примерно на 7% перед началом торгов.
О росте квартальной прибыли также сообщила Honeywell (HON, Fortune 500). Кроме того, компания повысила прогноз на 2011 год.
Квартальная прибыль Chevron (CVX, Fortune 500) слегка превысила прогнозы, что привело к небольшому удорожанию акций перед началом торгов.
В четверг вечером свой отчет предоставил Microsoft (MSFT, Fortune 500), который показал падение прибыли по итогам второго квартала до $6.6 млрд.
Также о квартальных достижения поведала Amazon (AMZN, Fortune 500), показав продажи, которые превзошли прогнозы.

EUR/USD протестировал небольшие стопы ниже $1.3690, однако пока остается выше $1.3677 (минимумы европейской сессии). В зоне $1.3670 остаются ордера на покупку со стопами ниже. Сейчас курс снова торгуется на $1.3702.

USD/JPY показал недавний максимум на Y82.45 после публикации американских данных. ранее курс поглотил стопы ниже Y82.60 и упал к Y82.04. Сейчас курс торгуется на Y82.35.

EUR/USD протестировал $1.3725 после того, как данные по ВВП США оказались хуже прогнозов. Позднее курс отступил к $1.3700, что, возможно, связано с закрытием длинных позиций по евро. Доходность по казначейским облигациям растет, что может поддержать доллар.

Через несколько минут будет опубликована предварительная оценка роста ВВП США в четвертом квартале. Средний прогноз аналитиков сводится к росту экономики на +3.5% г/г.
Максимальный вклад в рост экономики в последнем квартале оказало частное потребление, затем экспорт. Стоит отметить, что ситуация в страительной сфере оказала меньше негативного влияния, чем в третьем квартале.
Ценовой дефлятор ВВП ожидается на уровне 0.5%, однако в годовом исчислении возьожно снижение.

EUR/GBP обновил сессионные минимумы в районе stg0.8591, после чего вернулся к stg0.8615. Сопротивление теперь отмечается на stg0.8620. Восстановление кросса сдержало рост фунта, который торгуется сейчас в зоне $1.5915.

Были опубликованы следующие данные:
09:00     Еврозона     Денежный агрегат М3, г/г   декабрь     +1.9%         +1,7%
10:30     Швейцария     Индекс лидирующих индикаторов Kof  2.11     2.05     2.10

Иена восстановилась против большинства основных валют на фоне снижения азиатских и европейских фондовых индексов, что спровоцировало увеличение спроса на безопасные активы. Напомним, что накануне японская валюта достигла двухнедельного минимума против доллара после снижения Standard & Poor’s суверенного кредитного рейтинга Японии до AA-.
"К концу недели отмечается стремление минимизировать риски и рынки акций в этой связи подвержены слабости," полагает Джереми Стретч, директор департамента валютных стратегий лондонского представительства Canadian Imperial Bank of Commerce. "В случае возобновления неуверенности доллар, иена и швейцарский франк могут укрепить свои позиции."
Доллар остается в области двухмесячного минимума против евро в преддверии публикации сегодня в 13:30 GMT предварительных данных по ВВП США в 4 кв., способных  определить дальнейшее направление движения американской валюты в ближайшей перспективе.
В соответствии с последними прогнозами темпы роста крупнейшей мировой экономики в последнем квартале прошлого года составили 3.5% по сравнению с 2.6% в предыдущем периоде, а потребительские расходы, на долю которых приходится около 70% экономики, выросли на 4%.

Основным событием сегодняшнего дня станет выход предварительных данных по ВВП США за 4-й квартал (13:30 GMT).

В ходе поглощения стопов, располагавшихся ниже Y82.60, пара установила сессионный минимум в районе Y82.11. Поддержка располагается в зоне  Y82.00-Y81.80, причем по некоторым данным стопы находятся уже на Y81.85/80.

Пара преодолела отметку $1.5900 на фоне снижения EUR/GBP ниже stg0.8620. Ближайшее сопротивление располагается на $1.5940/50. Выше возможно тестирование $1.5960 (76.4% $1.5991/1.5853) и ключевого уровня $1.5985/90

Иена восстановилась против большинства основных валют на фоне снижения азиатских и европейских фондовых индексов, что спровоцировало увеличение спроса на безопасные активы. Напомним, что накануне японская валюта достигла двухнедельного минимума против доллара после снижения Standard & Poor’s суверенного кредитного рейтинга Японии до AA-.
"К концу недели отмечается стремление минимизировать риски и рынки акций в этой связи подвержены слабости," полагает Джереми Стретч, директор департамента валютных стратегий лондонского представительства Canadian Imperial Bank of Commerce. "В случае возобновления неуверенности доллар, иена и швейцарский франк могут укрепить свои позиции."
Доллар остается в области двухмесячного минимума против евро в преддверии публикации сегодня в 13:30 GMT предварительных данных по ВВП США в 4 кв., способных  определить дальнейшее направление движения американской валюты в ближайшей перспективе.
В соответствии с последними прогнозами темпы роста крупнейшей мировой экономики в последнем квартале прошлого года составили 3.5% по сравнению с 2.6% в предыдущем периоде, а потребительские расходы, на долю которых приходится около 70% экономики, выросли на 4%.

• мы все более уверены в том, что рост приобретает устойчивый характер;
• ожидается, что темпы роста в США будут умеренными;
• рост развивающихся рынков благотворно влияет на экономику США;
• экспорт страны растет быстрыми темпами;
• инфляция на глобальном уровне не является причиной для озабоченности;
• уверен, что Европа сможет справиться со своими проблемами;
• долговой кризис в ЕС ослабил уверенность в США;
• разделяет уверенность, что единая валюта выживет;
• главной проблемой Японии является экономический рост, а не долг;
• расходы будут сокращаться постепенно; это не нанесет вреда росту.

• мы все более уверены в том, что рост приобретает устойчивый характер;
• ожидается, что темпы роста в США будут умеренными;
• рост развивающихся рынков благотворно влияет на экономику США;
• экспорт страны растет быстрыми темпами;
• инфляция на глобальном уровне не является причиной для озабоченности;
• уверен, что Европа сможет справиться со своими проблемами;
• долговой кризис в ЕС ослабил уверенность в США;
• разделяет уверенность, что единая валюта выживет;
• главной проблемой Японии является экономический рост, а не долг;
• расходы будут сокращаться постепенно; это не нанесет вреда росту.

Следует отметить слабость сектора горнодобывающих компаний. Кроме того, инвесторы проявляют осторожность в преддверии публикации предварительных данных по ВВП США в 4 кв., которые могут определить дальнейшее направление движения рынков в ближайшей перспективе.

• следует озаботиться по поводу того, что рост цен на сырье может повлечь увеличение инфляции;
• рост ВВП Франции в текущем году составит 2.0%

• следует озаботиться по поводу того, что рост цен на сырье может повлечь увеличение инфляции;
• рост ВВП Франции в текущем году составит 2.0%