Новости и прогнозы рынков CFD — 27-11-2020

Индекс доллара США снизился в пятницу, достигнув самого низкого уровня почти за три месяца, после того, как сильные экономические данные из Китая благоприятствовали сырьевым валютам, а фондовые рынки продолжили свое ралли.

В этом месяце курс доллара упал более чем на 2,2%, так как настроения на мировых рынках резко возросли после победы Джо Байдена на выборах и положительного прогресса в разработке вакцины против COVID-19, что снизило спрос на валюту-убежище.

Австралийский доллар достиг самого высокого уровня с сентября после новостей о том, что прибыль промышленных предприятий Китая росла в октябре шестой месяц подряд и самыми быстрыми темпами с начала 2017 года, что указывает на устойчивое восстановление в производственном секторе после того, как он сильно пострадал от COVID- 19 пандемия.

Британский фунт снизился по отношению к евро, поскольку Европейский союз и Великобритания заявили, что по-прежнему существуют существенные разногласия по торговой сделке по Брекзиту, в то время как главный переговорщик ЕС готовился отправиться в Лондон в последней попытке избежать бурного финала пятилетнего кризис Брекзита.

Наряду с данными по Китаю и заголовками о Брекзите, Эрик Брегар, глава отдела валютной стратегии в Exchange Bank of Canada, сослался на продажу доллара США в конце месяца, поскольку инвесторы стремятся сбалансировать портфели после солидного ежемесячного роста акций.

Евро вырос на 0,35% против доллара, практически не отреагировав на мрачные комментарии главного экономиста Европейского центрального банка Филипа Лейна в четверг.

Поскольку участники рынка держали длинную позицию по евро, Джейн Фоули, старший валютный стратег Rabobank, сказал, что пара EUR/USD может столкнуться с падением, поскольку ЕЦБ дал понять, что наблюдает за укреплением евро. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли в пятницу на фоне невысоких объемов торгов, так как инвесторы следили за новостями о вакцинах и свежими данными по Китаю.

Читать далее 

Котировки нефти демонстрировали разнонаправленную динамику в пятницу, но оставались на пути четвертого недельного повышения подряд в преддверии встречи ОПЕК+ в начале следующей недели.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США повышаются, поскольку оптимизм по поводу восстановления экономики в следующем году перевесил опасения по поводу ожидаемого роста числа заболевших коронавирусом после празднования Дня благодарения и сомнения в эффективности вакцины, разрабатываемой AstraZeneca (AZN) и Оксфордским университетом.

Инвесторы надеются, что изобретение эффективной вакцины против COVID-19 и быстрое ее распространение, а также более спокойные глобальные торговые отношения при новом президенте США Джо Байдене будут способствовать восстановлению мировой экономики  в следующем году.

Акции ритейлеров находятся в фокусе внимания, так как инвесторы анализируют первые отчеты о расходах покупателей в сезон праздничных покупок. По данным Adobe Analytics, в День благодарения продажи выросли на 22% г/г до рекордных $5.1 млрд. На этом фоне акции Amazon (AMZN) выросли на 0.8%, Etsy (ETSY) - на 8.2%, Shopify (SHOP) - на 2.0%, а индекс SPDR S&P Retail ETF (XRT)  - на 0.7%, достигнув исторического максимума. 

Также позитивным настроениям способствовали комментарии действующего  президента Дональда Трампа, который заявил, что покинет Белый дом, если Коллегия выборщиков проголосует за избранного президента Джо Байдена.

Между тем сообщения об ошибке в испытаниях вакцины от коронавируса, разрабатываемой AstraZeneca (AZN; -0.2% в моменте) и  Оксфордским университетом, сдерживают дальнейший рост рынка. Разработчики признали, что при тестировании их потенциальной вакцины против коронавируса была допущена ошибка в дозировке. Это вызвало вопросы о надежности многообещающих результатов испытаний, опубликованных в начале недели. В понедельник AstraZeneca и Оксфордский университет объявили, что их вакцина против коронавируса оказалась эффективна либо на 90%, либо на 62%, в зависимости от режима дозирования. В среднем эффективность вакцины составила 70%. Руководство AstraZeneca заявило, что компания хочет провести новое испытание для подтверждения 90%-ной эффективности.

Дополнительное давление на настроения участников рынка оказывает также продолжающийся рост количества случаев заболевания короновирусом. Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев смерти от Covid-19 в мире превысило 1.43 млн. Число подтвержденных случаев заражения вирусом во всем мире возросло до 61 165 359. Число жертв коронавируса в США  составляет 263 525 человек, - это самый высокий показатель в мире. Число инфицированных в США достигло 12 895 752 человек. Эксперты предупреждают, что собрания по случаю празднования Дня благодарения могут привести к новому всплеску случаев заболевания и смертей от COVID-19.

Компоненты DOW торгуются смешано (15 в плюсе, 15 в минусе). Лидер роста - Amgen Inc. (AMGN; +2.12%). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -1.96%). 

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.94%). Больше всего вырос технологический сектор (+1.24%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото упали примерно на 1,5% в пятницу, достигнув почти 5-месячного минимума, и опустившись ниже ключевого технического уровня $1800, поскольку инвесторы сбрасывали металл в надежде на вакцину и плавный переход президентских полномочий в США.

Читать далее 

Вторая волна COVID-19 должна остановить обесценивание доллара США в первой половине 2021 года. Поэтому экономисты CIBC прогнозируют индекс доллара США (DXY) на уровне 92,50 в первой половине следующего года.

"Поскольку вторая волна COVID-19 все еще распространяется, обесценивание доллара США может приостановиться, поскольку его статус валюты-убежища будет восстановлен в первые месяцы 2021 года. Действительно, доллар будет видеть приток средств, поскольку зимние месяцы окажутся особенно сложными с точки зрения сдерживать роста случаев заражения Covid. Ближе к середине 2021 года массовая вакцинация начнет становиться реальностью и доллар США будет расти".

"Неспособность принять новый закон о стимулировании роста может подтолкнуть ФРС к более агрессивной позиции по количественному смягчению, что может негативно сказаться на долларе США, но мы предполагаем, что умеренно масштабный бюджетный пакет будет одобрен Конгрессом либо в декабре, либо вскоре после январской инаугурации".

"До сих пор экономика США оставалась устойчивой, но вполне вероятно, что влияние второй волны проявится в ближайшие месяцы и в начале 2021 года, поскольку данные показывают признаки поворота. Это могло бы сдержать аппетит к риску и поднять доллар США. Прогресс в распределении вакцин к середине года может помочь сместить повествование в сторону рискованной среды, и доллар США растеряет позиции, заработанные во время бегства инвесторов от риска".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

По словам Боба Паркера, члена инвестиционного комитета Quilvest Wealth Management, в 2021 году рост экономики и рост фондового рынка в США будут затмеваться большинством других регионов мира.

"На самом деле мы переживаем очень интересное время на рынках, поэтому я думаю, что рынки за пределами США, вероятно, в течение следующих шести или девяти месяцев будут превосходить американские", - пояснил Паркер.

Паркер отметил, что инвесторы начнут сосредотачиваться на рынках и секторах, которые быстро восстановятся после того, как коронавирус будет свернут, “где перспективы роста являются наиболее прочными и где стоимостные оценки менее растянуты".

Ключевая тема следующего года, по его мнению, заключается в том, чтобы европейские акции превзойдут американские, а рынки Великобритании, Испании и Италии возглавят этот рост. Испанский индекс IBEX 35 с начала ноября вырос почти на 24%, а итальянский FTSE MIB подскочил на 21%.

"Положительные ожидания в отношении вакцин означают, что люди вернулись на то, что было очень нелюбимым, недооцененным рынком”, - сказал Паркер.

Он также считает, что рост в еврозоне и Великобритании будет либо опережать, либо будет эквивалентен росту в США в следующем году, что лежит в основе роста фондового рынка.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Как сообщает CNBC, в Disney (DIS) решили увеличить масштаб сокращений персонала до примерно 32 000 сотрудников, поскольку пандемия коронавируса продолжает оказывать негативное влияния ее бизнес тематических парков.

Согласно заявлению, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) в среду, компания сообщила, что тысячи ее сотрудников будут уволены в первой половине 2021 финансового года. Большинство этих увольнений произойдет в ее подразделении “Тематические парки, впечатления и продукция". Ранее в сентябре компания объявила о намерении уволить 28 000 сотрудников.

Продолжительное закрытие тематических парков Disney в Калифорнии и ограниченная посещаемость возобновивших работу парков вынудили компанию сократить штат сотрудников. Кроме того, по состоянию на 3 октября около 37 000 сотрудников, увольнение которых не ожидалось, были отправлены в отпуск за свой счет.

По состоянию на 3 октября в Disney работало около 203 000 человек во всем мире, из которых около 80% были заняты полный рабочий день и 20% - неполный. Из общего числа сотрудников около 155 000 человек работают в сегменте "Парки, развлечения и продукция". В это подразделение входят все тематические парки Disney в США и за рубежом, а также курортные отели компании, ее круизная линия и продажа продукции.

Ранее в этом месяце Disney заявила, что пандемия Covid-19 стоила ее сегменту "Парки, развлечения и продукция" около $2.4 млрд. в виде упущенной операционной прибыли в четвертом квартале 2020 финансового года компании. Выручка данного сегмента обвалилась на 61% до $2.6 млрд.

По итогам своего второго квартала компания отчиталась, что из-за пандемии она потеряла $1 млрд. операционной прибыли, а в третьем квартале пандемия сократила ее операционную прибыль на $3.5 млрд.

Все тематические парки Disney в Калифорнии остаются закрытыми, так как директивы штата запрещают повторное открытие до тех пор, пока количество случаев заражения коронавирусом в округах не упадет ниже 1 на 100 000 - цель, которую будет трудно достичь, поскольку случаи заболевания растут по всей стране.

На текущий момент акции DIS котируются по $148.03 (-0.71%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президентство Джо Байдена будет более серьезной проблемой для китайского правительства, чем почти четыре года правления Дональда Трампа, экономист Джим О’Нил сказал CNBC.

Трамп применил другой подход к американо-китайским отношениям, введя в одностороннем порядке тарифы для Пекина. Уходящий президент часто прибегал к Твиттеру, чтобы разоблачить торговую практику азиатской державы, и он спровоцировал торговую войну с Китаем, которая оказала давление на мировую экономику.

Это резко отличалось от европейского подхода, например, который часто подталкивает к разрешению коммерческих споров с Китаем с использованием традиционных институтов, таких как Всемирная торговая организация и G-20.

Но избранный президент Байден, вероятно, также будет настаивать на этих соглашениях за многосторонним торговым столом, что может означать более конкретные действия в отношениях с Китаем.

«У меня сложилось впечатление, что китайцев больше беспокоит администрация Байдена, чем администрация Трампа», - сказал О'Нил, бывший главный экономист Goldman Sachs, а ныне председатель британского аналитического центра Chatham House, предположив, что команда Байдена имеет “более сильные философские убеждения” по ключевым вопросам.

«И они (сотрудники Байдена) собираются использовать существующие многонациональные форумы, чтобы попытаться заставить Китай больше отчитываться по стандартам таких международных форумов, будь то ВОЗ, G-20, Всемирный банк и т. д. А это не такой стиль переговоров, который так любит Трамп", - добавил он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Пара EUR/USD продолжает расти после того, как свела на нет медвежью сессию понедельника, и рынок вернулся выше ключевого нисходящего тренда и ценового сопротивления на 1,1900 / 20. Аналитики Credit Suisse продолжают искать здесь четкий и устойчивый прорыв выше, чтобы подтвердить возобновление основного восходящего тренда.

"Мы продолжаем ожидать (наконец) четкого и устойчивого прорыва выше ключевого сопротивления на отметке 1,1920 и недельного закрытия сегодня, чтобы подтвердить, что мы наконец видим конец консолидации с сентября и возобновление основного восходящего тренда, а также видим завершение бычьей "внешней недели".

"Далее мы видим сопротивление на уровне 1,1962 / 66, затем сентябрьский максимум 1.2011 и, в конечном итоге, нашу первую восходящую цель - 1,2145 / 55 - "линия шеи" до вершины начала 2018 года и 78,6% отката медвежьего тренда 2018/2020 годов. В то время как мы ожидаем появления новой фазы консолидации, мы продолжаем рассматривать возможное движение выше 1,2500".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.86% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $45.25 (-1.01%)

Золото $1,782.00 (-1.61%)

Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил в пятницу, что он ожидает, что экстренная помощь предотвратит большую волну банкротств в ноябре и декабре среди предприятий, таких как рестораны и отели, которые были вынуждены закрыться из-за коронавирусных ограничений.

"Я считаю, что для секторов, которых в первую очередь затрагивают блокировки (...) мы - благодаря помощи в ноябре и декабре - создали возможность для того, чтобы экономические последствия оставались в контролируемых пределах», - сказал он на виртуальной пресс-конференции.

"И поэтому я не ожидаю и здесь больших волн банкротства".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,641.00 (+0.38%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.71% до уровня  12,238.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост, поскольку оптимизм по поводу восстановления экономики в следующем году перевесил опасения по поводу ожидаемого роста числа заболевших коронавирусом после празднования Дня благодарения и сомнения в эффективности вакцины, разрабатываемой AstraZeneca (AZN) и Оксфордским университетом.

Инвесторы надеются, что изобретение эффективной вакцины против COVID-19 и быстрое ее распространение, а также более спокойные глобальные торговые отношения при новом президенте США Джо Байдене будут способствовать восстановлению мировой экономики  следующем года.

Между тем сообщения об ошибке в испытаниях вакцины от коронавируса, разрабатываемой AstraZeneca (AZN; -1.8% на премаркете) и  Оксфордским университетом, сдерживают дальнейший рост рынка. Разработчики признали, что при тестировании их потенциальной вакцины против коронавируса была допущена ошибка в дозировке. Это вызвало вопросы о надежности многообещающих результатов испытаний, опубликованных в начале недели. В понедельник AstraZeneca и Оксфордский университет объявили, что их вакцина против коронавируса оказалась эффективна либо на 90%, либо на 62%, в зависимости от режима дозирования. В среднем эффективность вакцины составила 70%. Руководство AstraZeneca заявило, что компания хочет провести новое испытание для подтверждения 90%-ной эффективности.

Дополнительное давление на настроения участников рынка оказывает также продолжающийся рост количества случаев заболевания короновирусом. Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев смерти от Covid-19 в мире выросло до 1.43 млн. Число подтвержденных случаев заражения вирусом во всем мире возросло до 61 133 006. Число жертв коронавируса в США  составляет 263 462 человек, - это самый высокий показатель в мире. Число инфицированных в США достигло 12 886 204 человек. Эксперты предупреждают, что собрания по случаю празднования Дня благодарения могут привести к новому всплеску случаев заболевания и смертей от COVID-19.

Розничные продажи в Испании снизились в октябре, хотя и более медленными темпами, показали данные статистического управления INE.

Продажи с учетом сезонных колебаний снизились в октябре на -2,7% в годовом исчислении после падения на -3,3% в предыдущем месяце.

Без корректировок розничные продажи упали на -2,4% в октябре после падения на -2,2% в предыдущем месяце.

В месячном исчислении розничные продажи выросли на 0,2% в октябре после снижения на -0,3% в предыдущем месяце.

Последний рост произошел в основном за счет увеличения продаж продуктов питания на 3,0% и бытовой техники на 0,9%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

• EUR/USD: 1.1850 (1.0 млрд), 1.1925 (550 млн)

• USD/JPY: 104.00 (390 млн), 104.50 (366 млн), 104.70 (455 млн)

• GBP/USD:1.3400 (388 млн)

• AUD/USD: 0.7325 (531 млн), 0.7330 (764 млн)

• USD/CAD: 1.3000 (600 млн)

• NZD/USD: 0.6950 (676 млн), 0.7050 (865 млн)

• EUR/GBP: 0.8900 (386 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар под давлением, приблизившись к самому низкому уровню за три месяца, и готовится к недельному снижению по отношению к корзине основных валют, поскольку рынки продолжили ралли в связи с прогрессом в вакцинах и надеждами на восстановление мировой экономики.

Объемы торгов снижены, поскольку Соединенные Штаты сократят часы торгов в пятницу после праздника Дня Благодарения в четверг.

В этом месяце курс доллара упал более чем на 2,2%, так как настроения на мировых рынках резко возросли после победы Джо Байдена на выборах в США, положительных объявлений о вакцине от COVID-19 и всплеска цен на товары, который снизил спрос на валюту-убежище.

Настроения на ранних торгах в Лондоне были неоднозначными после того, как несколько ученых выразили сомнения относительно успешности вакцины, разработанной британским производителем лекарств AstraZeneca, но европейские акции выросли по мере того, как сессия продолжалась.

В понедельник AstraZeneca заявила, что ее вакцина эффективна на 70% в основных испытаниях и может быть эффективна до 90% - последнее из множества положительных объявлений о вакцинах, которые повысили доверие инвесторов, даже несмотря на то, что количество госпитализаций COVID-19 достигло рекордного уровня Соединенные Штаты.

Австралийский доллар, рассматриваемый как ликвидный показатель риска, достиг своего максимума почти за три месяца в начале лондонских торгов и вырос на 0,2%.

Второй по величине штат Австралии Виктория, который когда-то был горячей точкой страны для COVID-19, заявил в пятницу, что уже 28 дней не обнаруживает новых инфекций.

Новозеландский доллар, у которого наблюдается лучший месяц с конца 2013 года, вырос на 0,1% за день до $0,7030.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.1905-30 - немного ниже максимума начала сентября ($1.1940), достигнутого вчера

GBP/USD: в ходе европейских торгов пара снизилась с $1.3380 до $1.3315, но остается около максимума начала сентября, достигнутого ранее на этой неделе.

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y103.90-104.25, 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы пытаются определиться с направлением, поскольку инвесторы отреагировали на мягкие данные из США, опубликованные накануне, и протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы.

Европейские фондовые индексы выросли в пятницу, несмотря на то, что были подняты вопросы о результатах исследования вакцины AstraZeneca на поздней стадии, что потенциально снижает шансы на получение быстрого разрешения регулирующих органов США и ЕС.

Торговая активность оставалась низкой из-за праздника Благодарения в США. Уолл-стрит сегодня откроется на половину сессии.

Официальные лица Великобритании и Европейского союза возобновят личные торговые переговоры в эти выходные с Мишелем Барнье, главным переговорщиком ЕС, предупредив, что "те же значительные расхождения сохраняются".

Акции AstraZeneca торгуются с незначительным снижением.

Акции компании по производству строительных материалов Michelmersh Brick Holdings выросли на 7,7%. Компания заявила, что ее торговые показатели стабильны с июня 2020 года и продолжались до ноября.

Компания решила выплатить денежные средства, полученные по схеме удержания рабочих мест, на общую сумму 0,5 миллиона фунтов стерлингов.

Второй по величине банк Испании BBVA увеличил капитализацию на 2,2%, в то время как его более мелкий конкурент Banco Sabadell подешевел на -13% после того, как он отказался от запланированного слияния.

Total SE выросла на 0,5%, а акции Royal Dutch Shell немного прибавили, несмотря на снижение цен на нефть в условиях спокойной торговли.

Согласно пересмотренным данным статистического бюро Insee, экономика Франции в третьем квартале восстановилась более быстрыми темпами, чем первоначально предполагалось.

Валовой внутренний продукт вырос на 18,7% в квартальном исчислении, что было пересмотрено с 18,2%, оцененных ранее.

Рост контрастировал с падением на 13,8% во втором квартале. Тем не менее, ВВП был значительно ниже уровня до кризиса в области здравоохранения .

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Reuters 

Количество выставленных на продажу отелей в Испании растет из-за COVID, сообщает портал недвижимости

Количество отелей, выставленных на продажу в Испании, выросло на 19% в октябре по сравнению с мартом, при этом большинство из них было предложено в горячих точках отдыха, сообщил в пятницу ведущий портал недвижимости Idealista.

Экономика Испании в значительной степени зависит от гостеприимства, и меры по сдерживанию коронавируса сильно ударили.

DW

В РФ приставы добиваются от Twitter уплаты миллионного штрафа.

Компания Twitter до сих пор не оплатила штраф в размере 4 млн рублей за несоблюдение требований по хранению данных российских пользователей на серверах в РФ.  

Dagens Næringsliv

Роснефть запускает гигантский проект в Арктике

Роснефть запускает нефтяной проект «Восток» в Сибири. Он станет краеугольным камнем российских нефтяных планов в Арктике, сообщает норвежское деловое издание Dagens Næringsliv. Цель в том, чтобы объединить множество нефтяных предприятий на севере, а также создать более ста тысяч новых рабочих мест.

The Diplomat

Доллар США еще долго не сдастся России и Китаю

Автор американского издания старается убедить читателей, что России и Китаю еще долго не удастся уйти от доминирования доллара. Напомним, что Россия и КНР еще несколько лет назад взяли курс на уход от доллара — сначала во взаимных расчетах, но с перспективой «дедолларизации» всей международной торговли. Автору очень не хочется верить в успех этого плана.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Между Европейским союзом и Великобританией сохраняются значительные разногласия по вопросам рыболовства, государственной помощи и будущего разрешения споров на переговорах по торговому соглашению, заявил главный переговорщик ЕС Мишель Барнье.

Торговая сделка заменит с 1 января 2021 года текущий переходный период после того, как Великобритания покинула Европейский Союз в конце января прошлого года, чтобы избежать тарифов и квот на товары.

“Сохраняются все те же существенные расхождения. Сегодня вечером я еду в Лондон, чтобы продолжить переговоры между ЕС и Великобританией с (главным переговорщиком Великобритании) Дэвидом Фростом и его командой”, - написал Барнье в своем твиттере.

Ранее в пятницу Барнье проинформировал посланников из стран ЕС о прогрессе в переговорах с Великобританией, в результате чего высокопоставленный дипломат ЕС описал “не особенно яркую картину”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном с ростом, после того, как были подняты вопросы об эффективности вакцины Оксфордского университета / AstraZeneca, а британский фармацевтический гигант заявил, что, вероятно, проведет новое глобальное испытание.

Некоторые эксперты заявили, что опасения могут повлиять на его шансы получить быстрое одобрение регулирующих органов США и ЕС.

Акции Китая выросли после того, как официальные данные показали, что промышленная прибыль страны сильно выросла в октябре.

Прибыль в промышленности выросла на 28,2% в годовом исчислении в октябре, что стало шестым подряд ростом прибыли, поскольку экономика подала сигналы о значительном восстановлении после спада, вызванного коронавирусом.

Японские акции выросли четвертую сессию подряд и закрылись на уровне более чем 29-1 / 2-летнего максимума в надежде на восстановление экономики и сильные корпоративные прибыли в следующем финансовом году.

Акции оператора Ballpark Tokyo Dome Corp выросли на 16,7%, поскольку он рассматривает предложение о поглощении со стороны застройщика Mitsui Fudosan. Акции последнего выросли на 1,9%.

Рыночная стоимость автопроизводителей в целом сократилась: Nissan Motor потерял почти -2% из-за роста иены по отношению к доллару из-за сомнений в эффективности вакцины AstraZeneca.

Кредитор Mitsubishi UFJ Financial снизил капитализацию на -1,7%, а его конкурент - Sumitomo Mitsui Financial - на -1,4%.

Австралийские рынки закрылись со снижением, поскольку сомнения по поводу недавних испытаний вакцины против коронавируса омрачили новости о том, что Виктория, ранее являвшаяся очагом коронавируса в стране, теперь свободна от Covid.

Котировки Woodside Petroleum, Santos, Origin Energy и Oil Search упали на -1,5–3,7% из-за падения цен на нефть из-за опасений по поводу избыточного предложения.

Банки завершили торги с умеренными потерями, в то время как акции крупных горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto упали на -1,3% и -0,8% соответственно.

Акции Сеула колебались между прибылями и убытками, прежде чем закрылись с повышением, так как ежедневный показатель вирусов колебался выше 500 второй день подряд, а премьер-министр страны призвал общественность оставаться дома в эти выходные. 

Акции Новой Зеландии колебались, а затем закрылись с небольшим ростом, в первую очередь за счет компаний здравоохранения и коммунальных предприятий. 

По данным Статистического управления Новой Зеландии, положительное сальдо торгового баланса Новой Зеландии за год, закончившийся в октябре, увеличилось до 28-летнего максимума в NZ$2,19 млрд, поскольку импорт сокращался быстрее, чем экспорт.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственная активность в Китае, вероятно, расширилась немного более быстрыми темпами в ноябре, как показал опрос Reuters, поскольку вторая по величине экономика мира постепенно восстанавливается после кризиса с коронавирусом.

Согласно среднему прогнозу 22 экономистов, опрошенных Reuters, официальный индекс деловой активности в производственной сфере (PMI) в ноябре немного вырастет до 51,5 с 51,4 в октябре. Значение выше 50 указывает на рост активности на ежемесячной основе.

Обширный промышленный сектор Китая неуклонно возвращается к уровням, наблюдавшимся до того, как пандемия парализовала огромные слои экономики в начале этого года. Премьер Ли Кэцян заявил во вторник, что ожидает, что в следующем году экономическая активность вернется в разумные пределы.

Согласно данным, опубликованным в пятницу, в октябре прибыль промышленных предприятий росла шестой месяц подряд и самыми высокими темпами с начала 2017 года.

“В целом, мы считаем, что восстановление экономики Китая в основном идет по плану, и сохраняем наш прогноз роста реального ВВП на уровне 5,7% в годовом исчислении на 4 квартал по сравнению с 4,9% в 3 квартале. Мы твердо верим, что Пекин сохранит свою политическую позицию”, - заявили аналитики Nomura в пятницу.

Ожидается, что китайская экономика вырастет примерно на 2% за полный год - это самый слабый показатель за более чем три десятилетия, но все же намного сильнее, чем в других крупных странах, которые все еще борются за сдерживание вирусных инфекций.

Официальный PMI, который в основном ориентирован на крупные и государственные фирмы, и его родственный опрос по сектору услуг будут опубликованы 30 ноября.

Частный производственный PMI Caixin будет опубликован 1 декабря. Аналитики ожидают, что общий индекс упадет до 53,5 с почти десятилетнего максимума в 53,6 в октябре.

Обзор PMI в сфере услуг Caixin будет опубликован 3 декабря.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть в пятницу снизились на фоне тихой торговли из-за праздника Дня благодарения в США, снизившись на фоне опасений по поводу избыточного предложения и сомнений в отношении вакцины, которая положит конец пандемии коронавируса.

Нефть марки Brent упала на 10 центов до $47,70, упав за ночь на -1,7%. Американская нефть марки West Texas Intermediate подешевели на -1,9%, до $$44,85. Цены на нефть в США в четверг не установились из-за выходных.

Оба эталонных показателя выросли примерно на 6% на этой неделе после того, как AstraZeneca ранее объявила, что ее вакцина COVID-19 может быть эффективна до 90%, что добавило к успешным результатам испытаний двух других, разрабатываемых в борьбе с самой страшной пандемией за столетие.

Но были подняты вопросы о так называемой «вакцине для всего мира», поскольку несколько ученых выразили сомнение в том, насколько надежными были результаты испытаний.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и другие производители, включая Россию, которые составляют группу ОПЕК +, склоняются к отсрочке запланированного увеличения добычи нефти в следующем году, сообщили три источника, близких к ОПЕК +.

ОПЕК + планировала увеличить добычу на 2 млн баррелей в сутки в январе, что составляет около 2% мирового потребления, поскольку предпринимает шаги по смягчению рекордного сокращения поставок в этом году. Министры ОПЕК + должны встретиться с понедельника.

Растущее производство в Ливии усиливает опасения по поводу избытка предложения на рынке, поскольку многие люди игнорируют советы о блокировке и путешествуют.

По сообщению Управления транспортной безопасности США, около 6 миллионов американцев совершили авиаперелеты с пятницы по среду перед перерывом на День Благодарения, поскольку они проигнорировали совет Центров по контролю за заболеваниями оставаться дома.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейский центральный банк должен поддерживать сверхнизкие затраты по займам, чтобы позволить правительствам выйти из вызванной пандемией рецессии, которая угрожает обесценить производственные мощности, заявил португальской газете член правления ЕЦБ Фабио Панетта.

“Благоприятные финансовые условия создают наилучшие условия для эффективной фискальной политики, которая, в свою очередь, создает условия для того, чтобы частный сектор также в полной мере воспользовался благоприятными финансовыми условиями”, - сказал Панетта.

ЕЦБ уже отметил дальнейшее смягчение политики на своем заседании 10 декабря и сказал, что больше экстренных покупок облигаций и средств ликвидности для банка, вероятно, будут его инструментами выбора.

“Мы можем сделать гораздо больше, сочетая наши программы покупки активов и наши меры по поддержке финансирования реальной экономики через банки и рынок облигаций”, - сказал Панетта, добавив, что не должно быть никаких сомнений в приверженности ЕЦБ действовать.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно данным статистического управления Insee, в третьем квартале 2020 года ВВП Франции в натуральном выражении вырос +18,7% (пересмотрен на +0,4 пункта по сравнению с первым релизом) после снижения на  -13,8% во 2 квартале 2020 года. Экономисты прогнозировали рост экономики на 18,2%. Тем не менее, ВВП оставался значительно ниже уровня, который он имел до коронавирусного кризиса.

В годовом исчислении в третьем квартале ВВП был на -3,9% ниже (предварительная оценка -4,3 %). Пересмотр в основном обусловлен интеграцией новых данных за сентябрь, особенно по потреблению домашних хозяйств и инвестициям в услуги.

Все компоненты внутреннего спроса резко восстановились в третьем квартале. Потребительские расходы домашних хозяйств сильно выросли (+17,9% в третьем квартале после -11,4%) и приблизились к докризисному уровню (-1,3% в годовом исчислении), в то время как общегосударственные расходы несколько превысили его (+0,5% в годовом исчислении). С другой стороны, общий объем GFCF остался в значительной степени ниже своего докризисного уровня (-4,8% в годовом исчислении), несмотря на его сильный отскок в третьем квартале (+23,9% после -14,5%). В целом общий внутренний спрос (без учета изменений запасов) внес свой вклад в рост ВВП в этом квартале на +19,5 пункта.

Внешняя торговля также восстановилась в этом квартале, особенно экспорт (+22,1% после -25,1%). С другой стороны, импорт увеличился менее выраженным образом (+16,8% после -16,8%). В целом внешняя торговля внесла положительный вклад в рост ВВП: +0,7 пункта, после -2,3 пункта во втором квартале. Наконец, изменения запасов негативно повлияли на рост ВВП (-1,5 пункта после -0,9 пункта).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно данным Национального бюро статистики, промышленная прибыль Китая сильно выросла в октябре, поскольку экономика подала сигналы о значительном восстановлении после спада, вызванного коронавирусом.

В октябре промышленная прибыль выросла на 28,2% в годовом исчислении. Это шестой рост прибыли подряд.

В период с января по октябрь промышленная прибыль выросла на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Данные показали, что прибыль государственных предприятий снизилась на -7,2% в годовом исчислении, в то время как прибыль частных компаний выросла на 1,1% за десять месяцев, закончившихся в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительские цены в столице Японии Токио продолжают падать в ноябре, об этом свидетельствуют данные Министерства внутренних дел и коммуникаций, опубликованные в пятницу.

Цены в Токио упали в ноябре на -0,7% в годовом исчислении, что больше, чем снижение на -0,3% в октябре. Это второе падение цен подряд.

В то же время основные потребительские цены, за исключением свежих продуктов, в ноябре снизились четвертый месяц подряд. Базовые цены снизились на -0,7% по сравнению со снижением на -0,5% в предыдущем месяце.

В месячном исчислении потребительские цены в Токио в целом упали на -0,3% в ноябре, а базовые цены упали на -0,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Курс доллара снизился и настроен на еженедельные потери, поскольку инвесторы искали недолларовые активы из-за улучшения аппетита к риску, обусловленного хорошими новостями о вакцинах от COVID-19 и надеждами на более плавный переход к администрации Байдена.

Решимость Федерального резерва США сохранять процентные ставки на низком уровне, что соответствует требованиям других крупных центральных банков, также привело к продаже доллара.

Также трейдеры отметили некоторую распродажу долларов в конце месяца, но продажи оставались вялыми после празднования Дня Благодарения в США в четверг.

Индекс доллара США упал на 0,12% до 91,92 по отношению к корзине основных валют, опустившись за ночь до почти трехмесячного минимума 91,84. За неделю он потерял около 0,52% по отношению к корзине.

Что касается вакцин, британский производитель лекарств AstraZeneca сталкивается с вопросами об эффективности своей вакцины, что, по мнению некоторых экспертов, может помешать ее разрешению регулирующими органами. Но аналитики говорят, что пока новость не оказала большого влияния на рынок.

Протоколы заседания Европейского центрального банка в прошлом месяце еще раз подтвердили ожидания некоторых политических стимулов на декабрьском собрании.

В дополнение к протоколу главный экономист ЕЦБ Филип Лейн предупредил, что терпимость к «более длительной фазе еще более низкой инфляции» нанесет ущерб потреблению и инвестициям, а также укрепит ожидания относительно низкого роста цен в будущем.

Евро укрепился на отметке $1,1923 по отношению к доллару, ниже более чем двухмесячного максимума в $1,1941, достигнутого в четверг.

Стерлинг поднялся до $1,3368, удерживаясь около трехмесячного максимума, достигнутого накануне, поскольку участники рынка ожидают прогресса в переговорах по Brexit.

Представитель ЕС сообщил, что в пятницу главный переговорщик Европейского союза Мишель Барнье обсудит состояние дел с некоторыми министрами блока, отвечающими за рыболовство.

Вчера пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.1885-$1.1940 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке $1.1925. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1875). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.3350. Сегодня пара наоборот немного выросла, поднявшись к отметке $1.3370. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3300). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y104.25. Сегодня пара также резко упала, опустившись к отметке Y103.90. На часовом графике USD/JPY торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y104.15). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В пятницу будет представлено незначительное количество данных. В 07:00 GMT Британия опубликовала индекс цен на жилье от Nationwide за ноябрь. В 07:45 GMT Франция заявила об изменении объема потребительских расходов за октябрь и выпустит индекс потребительских цен за ноябрь. В 10:00 GMT еврозона опубликует индекс настроений в экономике, индекс делового оптимизма в промышленности и индекс уверенности потребителей за ноябрь. 

 Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В 07:45 GMT Испания опубликует данные по розничным продажам

В 09:00 GMT Италия опубликует данные по уровню доверия потребителей и в деловых кругах

В 10:00 GMT Италия опубликует данные по индексу цен производителей

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2020 (5202)

$1.1985 (1412)

$1.1958 (4229)

Цена на момент написания обзора: $1.1927

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1863 (181)

$1.1830 (1096)

$1.1790 (2470)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 103826 контракта (согласно данным за 26 ноября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (6560);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3476 (1355)

$1.3453 (1251)

$1.3422 (1635)

Цена на момент написания обзора: $1.3366

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3308 (479)

$1.3281 (1021)

$1.3212 (736)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 23903 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (2752);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 41367 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (11992);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 ноября составило 1,73 против 1,70 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

DAX 0.0%

FTSE +0.1%

IBEX +0.3%

Европейские фондовые индексы могут открыться без особых изменений, при отсутствии каких-либо важных сигналов со стороны США, которые могут удерживать рынки в небольшом торговом диапазоне. Сегодня американские рынки будут торговаться по частичному графику.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade