Новости и прогнозы рынков CFD — 27-04-2021

Большинство компонентов  DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Chevron Corporation (CVX; +1.29%). Аутсайдер - 3M Company (MMM; -2.27%).

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор базовых материалов (-0.62%). Больше всего вырос промышленный сектор (+0.78%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению двух экономистов, экономика Индии может сократиться в текущем квартале из-за роста числа случаев заболевания Covid-19, но страна может восстановиться в следующем квартале.

Во вторник Индия сообщила еще о 323 144 случаях заболевания, в результате чего совокупное число инфекций в стране превысило 17,6 миллиона. Это произошло после того, как страна сообщила о пяти днях подряд рекордных новых ежедневных случаях заболевания.

Сонал Варма, главный экономист Nomura по Индии, сказал, что страна “явно увидит последовательный рост” в первом квартале. Финансовый год в Индии начинается в апреле и заканчивается в марте следующего года.

Она прогнозирует, что валовой внутренний продукт сократится примерно на 1,5% в текущем квартале, который заканчивается в июне. Варма добавила, что эта оценка сопряжена с "риском ухудшения". Однако по сравнению с первым кварталом 2020 финансового года экономика может вырасти более чем на 25%, сказала она. Это связано с тем, что ВВП Индии сократился почти на 24% за аналогичный период прошлого года.

Радика Рао, экономист DBS, также ожидает сокращения ВВП по сравнению с прошлым кварталом, но "довольно оживленных” показателей по сравнению с прошлым годом.

Она сказала, что есть “значительные базовые эффекты”, и в квартале, заканчивающемся в июне, будет “естественный рост где-то между 20% и 23%".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар США торговался смешанно по отношению к основным валютам во вторник, укрепившись по отношению к иене и сырьевым валютам, в то время как инвесторы ожидали решения Федеральной резервной системы США в среду.

Доллар-убежище находился в значительной степени под давлением в течение большинства недель после того, как мировые акции позитивно начали неделю, достигнув рекордного максимума, хотя откат мировых акций во вторник помог удержать доллар выше недавних минимумов.

Торговля валютами была в основном сдержанной в преддверии двухдневного заседания ФРС, которое завершится в среду, где не ожидается никаких изменений в политике.

Рынок обратит пристальное внимание на комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла, который, вероятно, ответит на опасения и вопросы о том, оправдывает ли улучшение экономических условий отмену смягчения денежно-кредитной политики. Аналитики, однако, ожидают, что Пауэлл будет придерживаться крайне мягкой позиции ФРС, что окажет давление на доходность казначейских облигаций и доллар.

«Ожидается, что ФРС сохранит текущие настройки политики в среду, но трейдеры прекрасно понимают, что ястребиный сдвиг - признание лежащей в основе экономической силы - может спровоцировать возобновление роста доллара", - сказал Карл Шамотта, главный рыночный стратег Cambridge Global Payments.

«Если в официальном заявлении или во время пресс-конференции просочатся признаки оптимизма, инвесторы, скорее всего, пересмотрят ожидания сокращения мер поддержки, что приведет к росту доходности казначейских облигаций. Осознание этого риска удерживает трейдеров в долларах», - добавил Шамотта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Стратеги Capital Economics заявили, что ожидают дальнейшего роста цен на нефть в течение следующих двух кварталов. Восстановление спроса в то время, когда предложение будет оставаться относительно ограниченным, должно увеличить дефицит на мировом рынке нефти и подтолкнуть цену на нефть марки Brent до 75 долларов за баррель к 3-м кварталу 2021 года. Однако они считают, что затем цены начнут снижаться, поскольку увеличение предложения приведет к тому, что рынок окажется в профиците.

«По мере распространения вакцин и снятия ограничений, мы ожидаем резкого роста потребления нефти. В частности, мы считаем, что повышенный спрос на поездки будет означать, что потребление нефти превысит уровень до пандемии в третьем квартале этого года, что подтверждает наш прогноз о том, что цена на нефть марки Brent достигнет пика в это время и составит около 75 долларов за баррель».

«Сильный рост спроса на нефть в этом году сохранит дефицит на рынке. Но рост цен неизбежно будет стимулировать рост предложения. Наши прогнозы на конец года по Brent составляют 70, 60 и 55 долларов за баррель на 2021, 2022 и 2023 годы соответственно».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

«Весьма вероятно», что кредитный рейтинг Греции будет снова повышен в течение следующих 12 месяцев, сказал один из ведущих аналитиков S&P Global, хотя перспектива восстановления желанного инвестиционного рейтинга остается по-прежнему отдаленной.

Рейтинг Греции, ставшей триггером долгового кризиса еврозоны десять лет назад, в пятницу был повышен до BB с BB-, но он остается на две ступени ниже инвестиционного уровня.

Это следует за чередой улучшений рейтинга в последние несколько лет, поскольку опасения, что страна может выйти из еврозоны, ослабли, а обширная поддержка со стороны правительств других стран еврозоны, МВФ и Европейского центрального банка снизила финансовое давление.

Отвечая на вопрос о возможности еще одного повышения рейтинга в следующем году, ведущий европейский суверенный аналитик S&P Фрэнк Гилл сказал: «Да, вполне вероятно», подчеркнув, что страна также получит существенную выгоду от фонда восстановления ЕС.

Согласно плану, Афины должны получить гранты в размере 19,4 миллиарда евро к 2026 году и имеют право на получение кредитов на сумму до 12,6 миллиарда евро. S&P считает, что эти деньги могут увеличить рост Греции на 8-18% по сравнению с уровнем 2020 года в течение этого периода.

Отвечая на вопрос о возможности повышения рейтинга до инвестиционного уровня, Гилл сказал, что предстоит еще пройти определенный путь.

Греческая экономика по-прежнему на 30% меньше, чем была до мирового финансового кризиса в 2007 году, и объем инвестиций также остается значительно ниже. Это единственная страна ЕС, которая имеет неинвестиционный рейтинг или "мусорный" рейтинг.

«Это (получение инвестиционного рейтинга) займет некоторое время», - добавил Гилл. «Они по-прежнему на две ступени ниже, и потребуется больший прогресс в снижении соотношения долга к ВВП, и будем надеяться, благодаря сильному экономическому росту».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Помимо роста предложения, цены на сырьевые товары столкнутся с рядом других препятствий в течение следующего года, включая перспективу укрепления доллара США и повышения доходности казначейских облигаций США. На этом фоне стратеги Capital Economics ожидают, что цена на золото упадет.

«Мы стали более негативно оценивать перспективы цен на золото. Цена на золото уже значительно упала с пика 2020 года в тандеме с более высокой реальной доходностью в США».

«Учитывая быстрый прогресс в области вакцинации, масштабные фискальные стимулы и очевидную готовность ФРС принять более высокие долгосрочные процентные ставки, мы сомневаемся, что пройдет еще много времени, прежде чем реальная доходность снова начнет расти».

«Учитывая все вышеизложенное, мы ожидаем, что цена на золото будет снижаться в течение следующих нескольких лет».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 7-летние ноты на сумму 61,976 млрд. долларов

• Доходность 7-летних нот составила 1,306% против 1,300% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,31 по сравнению с 2,23 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 57,07% от объема размещения по сравнению с 57,27% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 20,60% от объема размещения по сравнению с 18,00% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 22,33% от объема размещения по сравнению с 24,73% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы немного снизились во вторник, так как глобальные инвесторы готовились к двухдневному заседанию Федеральной резервной системы США и анализировали корпоративную отчетность.

Читать далее 

Министр финансов Германии Олаф Шольц назвал фонд восстановления Европейского союза на 750 миллиардов евро, предназначенный для того, чтобы дать толчок экономике, сильно пострадавшей от COVID-19, новаторским шагом для блока из 27 стран.

«Сегодня Европа начинает новую главу. Это глава, которая охватывает будущее", - сказал Шольц во вторник, когда он и его французский коллега Бруно Ле Мэр представили планы своих стран по выделению денег на онлайн-пресс-конференции.

Он добавил, что на этой неделе Германия, Франция, Италия и Испания представят Европейской комиссии свои национальные планы восстановления.

Вместе с тем, Франция предупредила во вторник, что Европейский Союз рискует отстать от США и Китая, если он потеряет больше времени на реализацию своего плана восстановления на 750 миллиардов евро.

«Давайте проясним: в прошлом году мы были очень эффективны в принятии Европейского плана восстановления и решении о выпуске общих долговых обязательств», - сказал Ле Мэр на онлайн-пресс-конференции с министром финансов Германии Олафом Шольцем.

«С тех пор мы потеряли слишком много времени. Китай возобновил свой рост. США переживают бум. ЕС должен оставаться в гонке», - сказал он.

Европа уже страдает от медленного начала программы вакцинации, которая отстает от Соединенных Штатов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственная активность в Центральной Атлантике США продолжила расти в апреле, показали данные опроса Федерального резервного банка Ричмонда.

Сводный индекс производственной активности в пятом округе составил 17 в апреле, не изменившись по сравнению с мартом. Эксперты, однако, ожидали, что показатель составит 22,0.

Производственная активность в этом районе непрерывно расширяется с июля 2020 года, но темпы роста значительно замедлились в последние месяцы с рекордного пика, достигнутого в октябре.

Главный индекс оставался на территории расширения в апреле, поскольку все три составляющих индекса - отгрузки, новые заказы и занятость - остались положительными.

Согласно данным, индекс новых заказов вырос до 16 в апреле с 10 в марте, а индекс отгрузок упал до 16 с 22. Индекс занятости упал до 19 с 22, но продолжал расти, сигнализируя о том, что производители увеличили занятость и заработную плату в апреле. Однако найти работников с необходимыми навыками по-прежнему было сложно, и участники опроса ожидали, что эти тенденции сохранятся в следующие шесть месяцев, заявили в ФРС Ричмонда.

Средние темпы роста как закупочных цен, так и отпускных цен, увеличились в апреле, поскольку рост закупочных цен продолжал опережать рост отпускных цен. Но респонденты ожидали, что рост цен замедлится в ближайшем будущем, говорится в докладе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительное снижение, так как разочаровывающие квартальные результаты Tesla (TSLA) и 3M (MMM) оказали негативное воздействие на настроения инвесторов перед публикацией отчетности крупных технологических компаний, в том числе Microsoft (MSFT) и Alphabet (GOOG) сегодня после окончания торговой сессии.

Tesla сообщила, что по итогам первого квартала 2021 года получила прибыль на уровне $0.93 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков в $0.73 на акцию. Квартальная выручка компании также превзошла оценку Уолл-стрит. Несмотря на превысившие ожидания квартальные результаты, акции TSLA подешевели на 3.2%, поскольку сильному показателю прибыли компании среди прочего способствовали продажа экологических кредитов и биткойнов, а также налоговые льготы. 

3M Co. показала квартальную прибыль на уровне $2.77 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.29 на одну акцию. Ее квартальная выручка также показала более сильный рост, чем ожидалось, поскольку пандемия COVID-19 продолжала стимулировать спрос на средства личной безопасности. С другой стороны, компания отметила, что спровоцированные пандемией сбои в цепочке поставок привели к росту ее затрат, что вызвало негативную реакцию инвесторов. На этом фоне стоимость акций MMM снизилась на 3.5%.

Между тем некоторую поддержку рынку оказали результаты UPS (UPS). Компания сообщила, что ее прибыль достигла $2.77 в расчете на одну акцию в последнем квартале, что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.72 на одну акцию. Выручка UPS  также существенно превзошла оценку рынка. Стоимость акций UPS взлетела на 10.8%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Advanced Micro (AMD), Alphabet (GOOG), Microsoft (MSFT), Starbucks (SBUX) и Visa (V). Позднее на этой неделе свои результаты обнародуют Apple (AAPL), Facebook (FB), Amazon (AMZN), McDonald's (MCD), Merck (MRK), Caterpillar (CAT) и многие другие.

В фокусе внимания участников рынка также находится двухдневное заседание Федеральной резервной системы США (ФРС) по денежно-кредитной политике, которое стартует сегодня. Участники рынка ожидают, что центральный банк США не будет вносить какие-либо изменения в свою денежно-кредитную политику на своем апрельском заседании и оставит на текущих уровнях процентные ставки и объемы программы покупки активов для поддержки экономики. Однако пристальное внимание будет обращено на сигналы о том, когда ФРС может начать сокращать свою программу выкупа активов, а также ее прогноз инфляции.

Кроме того, инвесторы получили несколько более сильных, чем ожидалось, статистических отчетов по экономике США, подтверждающих силу ее восстановления. 

Данные, обнародованные S&P Dow Jones Indices, показали, что в феврале цены на жилье в США выросли больше, чем ожидалось. Согласно отчету, индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, который отслеживает цены на жилье в 20 мегаполисах США, вырос в феврале на 11.9% в годовом исчислении после роста на 11.1% в январе. Это был максимальный рост с марта 2014 года. Экономисты ожидали роста на 11.7% в годовом исчислении. На национальном уровне индекс стоимости недвижимости S&P CoreLogic Case-Shiller вырос на 12.0% в феврале по сравнению с предыдущим годом, что стало самым большим скачком с 2006 года. Это последовало за ростом на 11.2% в январе.

В свою очередь, в Conference Board сообщили, что индекс потребительского доверия вырос до 121.7, - самого высокого уровня с февраля прошлого года, - с пересмотренного значения 109 в марте. Эксперты ожидали, что индекс составит 113. За последние два месяца показатель вырос на 31.3 пункта, что является максимальным повышением с 1967 года. По словам Линн Франко, старшего директора по экономическим показателям Conference Board, американские потребители более оптимистично оценивать перспективы своих доходов, вероятно, из-за улучшения ситуации на рынке труда и недавнего раунда стимулирующих чеков.

Большинство компонентов  DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер - 3M Co. (MMM; -3.45%). Лидер роста - McDonald's Corp. (MCD; +0.97%). 

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.41%). Больше всего вырос промышленный сектор (+0.59%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти умеренно выросли во вторник, поскольку источники в ОПЕК+ заявили, что группа производителей будет придерживаться существующих планов по незначительному увеличению добычи нефти с 1 мая, предполагая, что они не ждут длительного воздействия на спрос коронавирусного кризиса в Индии.

Читать далее 

Как отмечает Barron’s, учитывая, что рынок цифровой рекламы восстанавливается во всех отраслях, акции Alphabet (GOOG) вероятно, получат поддержку, когда во вторник после окончания торговой сессии компания представит отчетность за первый квартал 2021 года. Стоит, однако, помнить, что после сильного четвертого квартала 2020 года ожидания аналитиков для Alphabet значительно возросли.

Консенсус-оценка скорректированной прибыли компании с января подскочила почти на 15% и сейчас составляет $18.05 в расчете на акцию. Ожидания аналитиков по выручке с января увеличились примерно на 5% до $42.48 млрд. без учета расходов на привлечение трафика (Traffic Acquisitions Costs, TAC); с учетом TAC аналитики прогнозируют, что общая выручка компании составит $51.66 млрд.

Аналитик Stifel Скотт Девитт (Scott Devitt) сообщил, что его команда ожидает еще одного блока сильных показателей от Alphabet. Он утверждает, что данные независимых источников и комментарии представителей отрасли предполагают, что платная поисковая реклама выиграет от расходов розничных и оптовых торговцев, а также некоторого раннего восстановления расходов на путешествия.

В обычные годы выручка рекламной компании в первом квартале заметно сокращается по сравнению с четвертым кварталом, который включает сезон новогодних праздников. Но в этом году, по словам Девитта, ожидается, что снижение будет менее значительным.

Аналитик Baird Колин Себастьян (Colin Sebastian) написал в своем отчете, что данные, собранные его командой, подтверждают перспективы сильного восстановления расходов на онлайн-рекламу в этом году. По его расчетам, расходы вырастут на 26% до чуть менее $200 млрд. в США. Alphabet, как ожидается, овладеет большей частью этой суммы, а за ней последуют Facebook (FB) и Amazon.com (AMZN).

На прошлой неделе Snap (SNAP) отчиталась о результатах за первый квартал, которые превзошли прогнозы, что также подтверждает предположение о быстром восстановлении продаж цифровой рекламы.

Аналитик MKM Partners Рохит Кулкарни (Rohit Kulkarni) отметил, что его команда остается "несколько осторожной" отчасти из-за высоких ожиданий в отношении результатов. В аналитическом отчете Кулкарни заявил, что его главный вопрос состоит в том, сможет ли компания ускорить темпы роста выручки YouTube, как это делают другие социальные медиа-платформы. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает, что продажи рекламы на YouTube достигнут $5.72 млрд.

В четвертом квартале Alphabet выделила облачный бизнес в отдельный операционный сегмент. Это обеспечило инвесторам возможность впервые оценить его прибыльность. Аналитики неоднозначно оценили операционные убытки, о которых сообщалось, но увидели позитивный признак в том, что компания начала раскрывать информацию по этому направлению. Аналитики ожидают, что по итогам первого квартала выручка сегмента облачных вычислений компании составит $4.01 млрд.

Из sell-side аналитиков, которые покрывают акции Alphabet (GOOG), 95% рекомендуют их "покупать", а 4.7% - "держать". У акции нет рейтинга "продавать". Средняя оценка целевой стоимости акций составляет $2 509.44, что предполагает потенциал роста в 8.4%.

Акции GOOG выросли на 82% за последний год, тогда как индекс S&P 500 повысился на 45%.

На текущий момент акции GOOG котируются по $2314.06 (-0.55%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото почти не изменились во вторник в преддверии заседания Федеральной резервной системы США.

Читать далее 

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 01:30 GMT Австралия выпустит индекс потребительских цен за 1-й квартал. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежеквартально и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Австралии. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается, что ИПЦ вырос на 0,9% за квартал и на 1,4% годовых.

В 06:00 GMT Германия представит индекс потребительского климата от Gfk за май. Показатель рассчитывается немецким экономическим институтом Gfk. Является показателем потребительских настроений. Для расчета показателя опрашивается около 2000 потребителей, которые оценивают относительный уровень прошлых и будущих экономических условий, включая финансовое положение, ситуацию для крупных покупок, а также общую экономическую ситуацию. Согласно прогнозу, индекс улучшился до -3,5 с -6,2 в апреле.

В 06:45 GMT Франция опубликует индикатор уверенности потребителей за апрель. Ожидается, что индикатор остался на уровне 94.

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема розничных продаж за февраль. Показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Кроме основного значения также рассчитывается значение без учета продаж автомобилей, поскольку их величина является очень изменчивой. Показатель без учета автомобилей предоставляет более объективную информацию. Согласно прогнозу, розничные продажи выросли на 4% относительно января.

В 14:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление FOMC. Ожидается, что ставка останется на уровне 0,25%.

В 18:30 GMT в США состоится пресс-конференция FOMC.

В 22:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении сальдо торгового баланса за март. Показатель отражает все торговые операций Новой Зеландии. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Потребительское доверие в США выросло в апреле до пандемического максимума, поскольку американцы стали более оптимистично относиться к экономике и рынку труда.

Согласно отчету, опубликованному Conference Board во вторник, индекс потребительского доверия вырос до 121,7, самого высокого уровня с февраля прошлого года, с пересмотренного значения 109 в марте. Эксперты ожидали, что индекс составит 113. За последние два месяца показатель вырос на 31,3 пункта, что является максимальным повышением с 1967 года.

«Доверие потребителей резко выросло за последние два месяца», - говорится в заявлении Линн Франко, старшего директора по экономическим показателям Conference Board. «Потребители были более оптимистичны в отношении своих перспектив доходов, возможно, из-за улучшения ситуации на рынке труда и недавнего раунда стимулирующих чеков».

Американцы все более оптимистично настроены в отношении того, что экономика улучшается по мере ускорения найма и вакцинации миллионов людей. По мере того, как все больше предприятий и городов вновь откроются, у потребителей будет еще больше возможностей потратить сбережения, накопленные ими во время пандемии.

В отчете также сообщалось, что индекс текущих условий вырос до 139,6, самого высокого уровня за более чем год, в то время как индекс экономических ожиданий потребителей повысился до 109,8.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на жилье в США выросли в феврале больше всего за последние 15 лет, а низкие ставки по ипотечным кредитам и скудный запас недвижимости для покупки подпитывали напряженный рынок жилья.

На национальном уровне индекс стоимости недвижимости S&P CoreLogic Case-Shiller вырос на 12% в феврале по сравнению с предыдущим годом, что стало самым большим скачком с 2006 года. Это последовало за ростом на 11,2% в январе.

Цены на жилье в 20 городах США подскочили на 11,9%, превысив среднюю оценку в 11,8% в опросе экономистов.

Исторически низкие ставки по ипотечным кредитам были в центре пандемического жилищного ралли, увеличивая покупательную способность, поскольку американцы стремятся обновить свою недвижимость. Из-за нехватки запасов цены подскочили до рекордных максимумов.

Финикс, Сан-Диего и Сиэтл сообщили о самом большом росте в годовом исчислении среди 20 городов в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD: 1.2000 (€727 млн), 1.2070 (€697 млн), 1.2100-05 (€847 млн), 1.2125 (€754 млн)

• USD/JPY : 108.50 ($505 млн), 108.75 ($1.4 млрд)

• USD/CHF: 0.9225 ($525 млн)

• USD/CAD: 1.2500 ($602 млн)

• AUD/USD: 0.7710 (A$895 млн), 0.7725 (A$461 млн), 0.7830 (A$1.1 млрд)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.574% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $62.34 (+0.69%)

Золото $1,784.80 (+0.26%)

Президент США Джо Байден будет добиваться дополнительных $80 млрд для финансирования налоговых сборов США, которые помогут оплатить его план по поддержке ухода за детьми, всеобщего дошкольного образования и оплачиваемого отпуска для рабочих, сообщила New York Times.

Предложение президента увеличить бюджет Налоговой службы на 10 лет поможет агентству обуздать уклонение от уплаты налогов за счет увеличения числа проверок и более целенаправленных проверок высокооплачиваемых и крупных корпораций, сообщает Times со ссылкой на двух человек, знакомых с планом.

Согласно отчету, он также будет включать новые требования к раскрытию информации для владельцев предприятий, не являющихся корпорациями, и других состоятельных людей.

Представители Белого дома не сразу ответили на просьбу прокомментировать отчет.

План  Байдена, который, как ожидается, будет обнародован до его выступления в Конгрессе в среду, является частью обширной экономической программы президента-демократа, и, по словам источников, детали все еще не ясны.

Потенциальные усилия в размере $1,5 трлн могут изменить жизнь многих обычных людей в Соединенных Штатах, пытающихся сбалансировать работу с заботой о своих семьях, и Белый дом заявил, что богатые и корпорации могут позволить себе оплачивать новые программы.

Это также увеличит налоги на самых богатых американцев, повысит максимальную ставку предельного подоходного налога и почти удвоит налоги на прирост капитала для тех, кто зарабатывает более $1 млн, заявили на прошлой неделе люди, знакомые с планом. 

Хотя повышение налогов было частью президентской кампании Байдена, новости о повышении пошатнули рынки США на прошлой неделе.

Республиканцы традиционно отвергают попытки поднять налоги и добились радикального снижения налогов в 2017 году при президенте-республиканце Дональде Трампе.

Но Байден, который также настаивает на том, чтобы компании помогли профинансировать его отдельный инфраструктурный план на сумму $2,3 трлн, был непреклонен в отношении реинвестирования неплательщиков в страну.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,182.50 (+0.07%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.15% до уровня 14,032.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы анализируют новый блок квартальной отчетности корпоративного сегмента, ожидая начала заседания Федеральной резервной системы США (ФРС) по денежно-кредитной политике.

ФРС начнет свое двухдневное заседание позже сегодня. Участники рынка ожидают, что центральный банк США не будет вносить какие-либо изменения в свою денежно-кредитную политику на своем апрельском заседании и оставит на текущих уровнях процентные ставки и объемы программы покупки активов для поддержки экономики. Однако пристальное внимание будет обращено на сигналы о том, когда ФРС может начать сокращать свою программу выкупа активов, а также ее прогноз инфляции.

Тем временем инвесторы оценивают новую партию квартальной отчетности американских компаний, в том числе Tesla (TSLA), 3M (MMM), General Electric (GE) и UPS (UPS). 

Tesla сообщила, что по итогам первого квартала 2021 года получила прибыль на уровне $0.93 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков в $0.73 на акцию. Квартальная выручка компании также превзошла оценку Уолл-стрит. Несмотря на превысившие ожидания квартальные результаты, акции TSLA на премаркете подешевели на 2.7%, поскольку сильному показателю прибыли компании среди прочего способствовали продажа экологических кредитов и биткойнов, а также налоговые льготы. 

3M Co. показала квартальную прибыль на уровне $2.77 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.29 на одну акцию. Ее квартальная выручка также показала более сильный рост, чем ожидалось, поскольку пандемия продолжала стимулировать спрос на средства личной безопасности. Стоимость акций MMM на премаркете снизилась на 0.8%.

General Electric отчиталась о получении квартальной прибыли в $0.03 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.01 на одну акцию. В то же время ее квартальная выручка не оправдала ожиданий аналитиков. Котировки акций GE на премаркете упали на 0.9%.

Прибыль UPS достигла $2.77 в расчете на одну акцию в последнем квартале, что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.72 на одну акцию. Выручка компании также существенно превзошла оценку рынка. Стоимость акций UPS на премаркете взлетела на 9%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Advanced Micro (AMD), Alphabet (GOOG), Microsoft (MSFT), Starbucks (SBUX), Visa (V) и многих других.

Участники рынка также получили данные от S&P Dow Jones Indices, которые показали, что в феврале цены на жилье в США выросли больше, чем ожидалось. Согласно отчету, индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, который отслеживает цены на жилье в 20 мегаполисах США, вырос в феврале на 11.9% в годовом исчислении после роста на 11.1% в январе. Это был рекордный рост с марта 2014 года. Экономисты ожидали роста на 11.7% в годовом исчислении.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу уверенности потребителей США, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Правительство Германии повысило прогноз роста крупнейшей экономики Европы до 3,5% с предыдущей оценки в 3%, поскольку оно ожидает, что расходы домашних хозяйств поддержат восстановление после отмены ограничений COVID-19, заявил во вторник министр экономики.

Германия изо всех сил пытается сдержать агрессивную третью волну инфекций COVID-19, поскольку усилия были осложнены более заразным вариантом B117, впервые обнаруженным в Великобритании, и относительно медленным внедрением вакцин против пандемии.

Представляя обновленный правительственный прогноз роста, министр экономики Петер Альтмайер сказал, что Берлин ожидает, что валовой внутренний продукт вырастет на 3,6% в следующем году, а экономика достигнет своего допандемического уровня не позднее 2022 года.

“Сегодняшний весенний прогноз является обнадеживающим, несмотря на нынешнюю серьезную инфекционную ситуацию”, - сказал Альтмайер.

В понедельник экономический институт Ifo заявил, что третья волна случаев COVID-19 и проблемы с поставками микросхем и других промышленных компонентов сдерживают восстановление и ухудшают перспективы развития бизнеса Германии.

Отвечая на вопрос, во сколько роста нехватка микросхем обойдется экономике Германии в этом году, Альтмайер сказал, что на данном этапе трудно количественно оценить последствия.

Несколько немецких компаний уже предупредили, что проблемы с поставками чипов и других компонентов приведут к более слабому, чем ожидалось, производству во втором квартале.

Ожидается, что проблемы с поставками в производстве и восстановление экономики в целом приведут к усилению ценового давления в Германии. Правительство прогнозирует, что инфляция потребительских цен вырастет до 2,2% в этом году и снизится до 1,5% в следующем году.

Альтмайер сказал, что власти должны иметь возможность снять большинство ограничений для сдерживания пандемии в течение лета.

По словам Альтмайера, правительство хотело помочь компаниям освоить переход к углеродно-нейтральной экономике и было готово скорректировать законодательство в тандеме с Европейским союзом, чтобы поддержать инвестиции, чтобы помочь преобразовать сталелитейную промышленность и другие сектора.

Министр экономики также сказал, что правительство поддерживает внутреннюю разработку аккумуляторных элементов для электромобилей на сумму 3 миллиарда евро, что должно помочь Германии ускорить свои усилия по сокращению выбросов углерода в транспорте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Needham присвоили акциям Uber (UBER) рейтинг Buy; целевая стоимость $77

Аналитики MoffettNathanson снизили рейтинг акций Verizon (VZ) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость снижена до $57

Аналитики Atlantic Equities снизили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) до уровня Neutral с Overweight; целевая стоимость $150

Аналитики Argus повысили рейтинг акций Dow (DOW) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость $69

Доллар США немного отступил от многонедельных минимумов по сравнению с основными аналогами, чему мешала низкая доходность казначейских облигаций в преддверии решения Федеральной резервной системы на этой неделе, в то время как иена практически не сдвинулась с места после того, как Банк Японии оставил свою политику без изменений.

Доллар-убежище в значительной степени потерял популярность после того, как мировые акции начали неделю с рекордного максимума, хотя небольшой откат на мировых фондовых рынках во вторник помог удержать его выше недавних минимумов.

Торговля валютами была в основном вялой в преддверии двухдневного заседания Федеральной резервной системы, которое завершится в среду, когда никаких изменений в политике не ожидается.

Однако рынок обратит пристальное внимание на комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла, который, вероятно, столкнется с вопросами о том, оправдывает ли улучшение условий отмены смягчения денежно-кредитной политики. Широко ожидается, что он скажет, что такие разговоры преждевременны, и это может оказать понижательное давление на доходность казначейских облигаций и доллар.

Индекс доллара, который отслеживает курс американской валюты по отношению к шести аналогам, не изменился на уровне 90,889 на утренней лондонской сессии после падения до самого низкого уровня с 3 марта.

Доллар прибавил 0,2% против еще одной валюты-убежища, продолжив рост с семинедельного минимума, достигнутого в пятницу.

Иена проявила сдержанную реакцию после того, как Банк Японии оставил денежно-кредитную политику без изменений, как многие ожидали.

Ориентировочная доходность 10-летних казначейских облигаций составила около 1,58% во вторник, отслеживая боковую динамику с момента падения до месячного минимума 1,528% в середине этого месяца.

Евро упал на 0,1%, но остался близко к двухмесячному максимуму, достигнутому в понедельник.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.2055-80, после роста вчера до почти двухмесячного максимума $1.2115. 

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.3860-1.3915 и тестирует линию скользящей средней MA (200) H1 ($1.3880).

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y108.05-40, отступив от почти двухмесячного минимума Y107.45

В 13:00 GMT США опубликуют индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за февраль, а в 14:00 GMT - индикатор потребительской уверенности и производственный индекс ФРС-Ричмонда за апрель. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении розничной торговли за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Raytheon Technologies (RTX) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.90 в расчете на одну акцию (против $1.78 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.73 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $15.251 млрд. (+34.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $15.266 млрд.

В компании также заявили, что в 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $3.50-3.70 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $3.72 на акцию) при выручке в размере $63.90-65.40 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $65.48 млрд.).

На второй квартал 2021 ФГ компания прогнозирует прибыль на уровне $0.90-0.95 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $0.82 на акцию) и выручку в размере $15.50-16.00 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $15.76 млрд.).

Акции RTX на премаркете выросли до уровня $82.01 (+1.25%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании UPS (UPS) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $2.77 в расчете на одну акцию (против $1.15 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.72 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $22.908 млрд. (+27.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $20.616 млрд.

Акции UPS на премаркете выросли до уровня $188.00 (+6.93%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Electric (GE) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.03 в расчете на одну акцию (против -$0.05 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.01 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $17.117 млрд. (-16.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.656 млрд.

В компании также заявили, что в 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $0.15-0.25 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $0.24 на акцию.

Акции GE на премаркете снизились до уровня $13.20 (-2.73%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются без особых изменений, поскольку инвесторы переваривали поток прибыли и ожидали направления от двухдневного заседания Федеральной резервной системы, которое началось позже в тот же день.

Ранее сегодня Банк Японии сохранил свои масштабные стимулы и повысил прогнозы роста для третьей по величине экономики мира , сославшись на ожидаемое повышение спроса.

В других странах центральный банк Швеции сохранил ключевую процентную ставку и программу покупки активов для поддержки восстановления экономики и сдерживания инфляции.

Шведская Evolution Gaming Group взлетела на 11% после того, как ее квартальная прибыль от основной деятельности выросла на 150%.

Акции норвежской энергетической и алюминиевой компании Norsk Hydro упали на -4%, несмотря на более высокую, чем ожидалось, прибыль.

Бумаги ABB выросли на 1,6%, так как швейцарская инжиниринговая компания объявила о планах по выпуску на плаву своего бизнеса по зарядке электромобилей .

Кредитор UBS снизил капитализацию на 2,7% после того, как сообщил о неожиданных потерях в $774 млн в результате краха американского инвестиционного фонда Archegos.

Акции Lagardère выросли на 0,9%. Французская издательская компания сообщила о падении выручки в первом квартале на 29,8% на сопоставимой основе.

Группа по управлению энергопотреблением Schneider Electric прибавила 0,7% после отмены годового целевого показателя прибыли.

Крупнейшая нефтяная компания BP Plc подорожала на 0,8% в Лондоне после публикации более высокой, чем ожидалось, прибыли за первый квартал года.

Акции HSBC Holdings выросли на 1,5%. Глобальный банковский гигант сообщил о значительно более высоком, чем ожидалось, росте прибыли в первом квартале на 79 процентов на фоне улучшения экономических перспектив.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании 3M (MMM) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $2.77 в расчете на одну акцию (против $2.16 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.29 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $8.851 млрд. (+9.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.432 млрд.

В компании также заявили, что в 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $9.20-9.70 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $9.59 на акцию) и прирост выручки на 5-8%, что соответствует $33.79-34.76 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $34.33 млрд.).

Акции MMM на премаркете выросли до уровня $200.63 (+0.50%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

Ожидания экспортеров в ФРГ достигли максимума за десять лет

На настроения экспортеров повлияло восстановление мировой экономики после вызванной пандемией рецессии. Они достигли пиковых показателей с января 2011 года, сообщил институт ifo.

Настроения немецких экспортеров достигли пиковых показателей за последние десять лет на фоне восстановления мировой экономики после рецессии, вызванной пандемией коронавируса. Барометр ожиданий экспортеров в сфере промышленности в апреле повысился на 0,8 пункта до 24,6 пункта, сообщил во вторник, 27 апреля, мюнхенский институт экономических исследований ifo по результатам ежемесячного опроса, отметив, что это рекордный показатель с января 2011 года.

Forbes

Первую пару кроссовок Yeezy рэпера Канье Уэста продали за рекордные $1,8 млн

Кроссовки Nike Air Yeezy 1 рэпера Канье Уэста, созданные им в 2008 году  в сотрудничестве с дизайнерами Nike Марком Смитом и Тиффани Бирс в качестве первой пары под брендом Yeezy, продали на Sotheby's  за рекордные $1,8 млн. Об этом сообщил аукционный дом в Twiiter. 

Wall Street Journal

Tesla сообщила о рекордной прибыли за первый квартал этого года

Производитель электрокаров Tesla продемонстрировал рекордную квартальную прибыль, несмотря на перебои в поставках автомобилей, которые были вызваны их ростом и большим спросом на машины. Выручка этой американкой компании за первый квартал текущего года составила $10,39 млрд, пишет The Wall Street Journal.

Bloomberg 

Россия отказалась от доллара более чем в половине своего экспорта

Доля доллара в экспортных расчетах России впервые опустилась ниже 50%. Помог России отойти от доллара в экспорте Китай — теперь более трех четвертей объема всей торговли между странами ведется в евро. Таким образом Россия ищет способы изоляции своей экономики от вмешательства США, считают авторы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Tesla (TSLA) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.93 в расчете на одну акцию (против $1.24 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.73 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $10.389 млрд. (+73.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.887 млрд.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $717.00 (-2.87%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы завершили торги в основном с незначительным снижением, поскольку рост числа случаев заболевания Covid-19 в странах с развивающейся экономикой, включая Индию и Бразилию, подорвал надежды на быстрое восстановление мировой экономики.

Трейдеры также ждали объявления денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы и комментариев председателя Джерома Пауэлла по экономике в качестве ориентиров.

Акции Китая практически не изменились, хотя официальные данные показали, что прибыль промышленных предприятий Китая почти удвоилась в марте по сравнению с прошлым годом.

Японские акции закрылись со снижением на фоне разочаровывающих результатов, а Банк Японии сохранил свои денежно-кредитные стимулы без изменений, как и ожидалось, после корректировки своей политики на мартовском заседании.

Акции производителя лекарств Dai-ichi Sankyo упали на -3,5% после того, как он опубликовал более низкий, чем ожидалось прогноз, на текущий год по март. Canon снизился на -1,3%, несмотря на значительный прирост прибыли за первый квартал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Австралийские рынки упали, но завершили торги далеко от дневных минимумов на фоне возобновившихся опасений по поводу роста числа случаев коронавируса в таких странах, как Индия, Япония и Бразилия.

BHP Group, Fortescue Metallic Group и Rio Tinto выросли примерно на 1% в связи с укреплением цен на железную руду. Акции золотодобывающей компании Evolution Mining выросли на 3%, а Northern Star Resources - на 1,4%.

BlueScope Steel прибавила 0,5%, поскольку увеличила прогноз по прибыли на вторую половину. Компания по утилизации отходов Bingo Industries подорожала на 6,3% после того, как она согласилась на предложение о поглощении от Macquarie за A$2,3 млрд.

Акции Сеула закрылись без изменений с негативным настроем, поскольку в преддверии заседания FOMC появилась осторожность. 

Данные, опубликованные ранее в тот же день, показали, что ВВП страны последовательно рос на 1,6% в первом квартале 2021 года, что превзошло прогнозы роста на 1% после роста на 1,2% в предыдущие три месяца.

Акции Новой Зеландии подешевели: Бумаги A2 Milk Company упали на -5,6%, поскольку производитель детских смесей борется с множеством встречных ветров.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Центральный банк Швеции сохранил ключевую процентную ставку и программу покупки активов, чтобы поддержать восстановление экономики и снизить инфляцию.

Правление Riksbank решило оставить ставку репо на уровне нуля процентов. В ближайшие годы ставка останется на текущем уровне.

Совет директоров также оставил неизменным пакет программы покупки активов на уровне 700 млрд шведских крон.

Банк пообещал разработать денежно-кредитную политику так, чтобы она поддерживала восстановление и инфляцию так долго, как это необходимо.

По словам банка, экономические перспективы сейчас немного лучше, чем были в феврале, но пандемия еще не закончилась, и инфляционное давление остается низким.

Прогноз роста на 2021 год был понижен до 3,7% с 3%, а прогноз на 2022 год - до 3,6% с 3,9%. Рост в 2023 году составил 2% вместо 2,4%.

По мнению Riksbank, общая экономическая активность приблизится к нормальному уровню к концу года.

Банк заявил, что пройдет время, прежде чем инфляция станет более близкой к целевому показателю в 2%.

Прогнозируется, что инфляция вырастет до 1,4% в этом году, затем до 1,5% в 2022 году и 1,7% в 2023 году. Прогнозы на 2021 и 2022 годы были повышены с 1,3%, а на 2023 год - с 1,8%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Торговое соглашение между Великобританией и Европейским союзом предоставит каждой стороне инструменты для обеспечения соблюдения этого соглашения и бракоразводного договора между ними, заявила во вторник президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

“Позвольте мне прояснить: мы не хотим использовать эти инструменты. Но мы без колебаний воспользуемся ими в случае необходимости”, - сказала она Европейскому парламенту в начале его заключительных дебатов по соглашению о торговле и сотрудничестве.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Цены на нефть восстанавливаются после падения на предыдущей сессии, но рост, вероятно, будет ограничен на фоне растущей озабоченности по поводу спроса на топливо в Индии, третьем по величине импортере сырой нефти в мире, которая сейчас столкнулась с ростом числа новых случаев коронавируса.

Нефть марки Brent подорожала на 0,6%, до $66,05 за баррель после падения на -0,7% в понедельник. Нефть в США подорожала на 0,7%, до $62,31, снизившись на -0,4% на предыдущей сессии.

Беда Индии возникла в связи с тем, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзники во главе с Россией, группа, известная как ОПЕК +, собираются обсудить политику в области добычи на встрече на этой неделе.

Объединенный технический комитет ОПЕК + сохранил прогноз роста спроса на нефть в этом году, но обеспокоен ростом числа случаев COVID-19 в Индии и других странах, сообщили Reuters три источника из группы производителей.

Индийское правительство приказало вооруженным силам страны помочь в борьбе с ростом числа коронавирусных инфекций, при этом такие страны, как Великобритания, Германия и США, обещают помощь, поскольку чрезвычайная ситуация перегружает больницы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Национальное бюро статистики Китая сообщило, что промышленная прибыль в стране значительно выросла в марте в основном из-за роста цен производителей и эффекта низкой базы.

Прибыль промышленных предприятий в марте выросла на 92,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые два месяца года прибыль выросла на 179%.

В период с января по март промышленная прибыль резко выросла на 137 процентов в год.

По словам Чжу Хун, представителя NBS, по-прежнему существует большая неопределенность в отношении развития глобальной эпидемии и международной среды, а восстановление между отраслями все еще неравномерно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Министры финансов Франции и Германии поддерживают идею минимальной ставки корпоративного налога 21%, предложенную правительством США, заявили они в совместном интервью Zeit Online.

“Я лично не имею ничего против предложения США”, - сказал Олаф Шольц из Германии. 

“Если это станет результатом переговоров, мы также согласимся”, - сказал француз Бруно Ле Мэр, согласно Zeit.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в этом месяце, что работает со странами G20, чтобы согласовать глобальную минимальную ставку корпоративного налога, и предложила цифру в 21%.

Ставка 12,5% для транснациональных корпораций обсуждалась в рамках новых правил, обсуждаемых в Организации экономического сотрудничества и развития.

Шольц и Ле Мэр проводят переговоры во вторник и, среди прочего, должны обсудить получение денег из Европейского фонда восстановления.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Согласно нашим моделям, снижение тарифов на сотовую связь, вероятно, приведет к снижению ИПЦ примерно на 0,5–1,0%. Если бы не это, наш прогноз по инфляции был бы выше.

• Мы продолжим делать все возможное для достижения нашей цели по инфляции в 2%. Это то, что мы должны выполнить, поскольку наша задача - добиться стабильности цен.

• Мы ожидаем, что долгосрочные ставки будут двигаться в пределах указанного нами диапазона. Банк Японии не планирует намеренно создавать волатильность. Мы ожидаем, что доходность изменится в зависимости от развития экономики и цен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США торговался около многонедельных минимумов по отношению к большинству других основных валют на фоне снижения доходности казначейских облигаций США в преддверии заседания Федеральной резервной системы на этой неделе. 

Дополнительное давление на американскую валюту, как на безопасный актив-убежище, также оказали мировые фондовые индексы, которые начали вчера торговую неделю с рекордно высоких значений на фоне растущей уверенности инвесторов в быстром восстановлении мировой экономики после пандемии COVID-19.

Индекс доллара, который отображает стоимость американской валюты по отношению к шести другим основным валютам мира, практически не изменился после сильного падения к самому низкому уровню с 3 марта накануне.

Доллар немного укрепился против иены, продолжив восстановление с семинедельного минимума, достигнутого в пятницу. Японская валюта показала приглушенную реакцию после того, как по итогам сегодняшнего заседания Банк Японии оставил денежно-кредитную политику без изменений. Регулятор сохранил параметры денежно-кредитной политики неизменными, оставив уровень учетной ставки на отметке -0.1%, что совпало с прогнозами большинства экономистов. Также ЦБ решил оставить целевую доходность по 10-летним бумагам JGB на уровне 0%, а объем программы покупки ETF на уровне 12 трлн иен.

Не ожидают инвесторы и каких-либо изменений в монетарной политике комитета по открытым рынкам ФРС, двухдневное заседание которого завершится в среду. Участники рынков предполагают, что председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл будет избегать разговоров о сокращении покупок облигаций. Пауэлл, вероятно, столкнется с вопросами о том, оправдывают ли улучшение ситуации на рынке труда и рост числа вакцинаций от коронавируса отмену смягчения денежно-кредитной политики. Однако большинство аналитиков ожидают, что глава ЦБ скажет о том, что такие разговоры преждевременными и окажет понижательное давление на доходность казначейских облигаций и доллара.

С конца марта доллар упал почти на 3%, так как доходность казначейских облигаций США торговалась в узких диапазонах после падения с 14-месячного максимума 1,7760%. Ориентировочная доходность 10-летних казначейских облигаций сегодня колебалась около отметки 1,58%.

Евро упал на 0,1%, но остается недалеко от двухмесячного максимума, достигнутого в понедельник. Привязанный к стоимости сырьевых товаров австралийский доллар упал на 0,15% после вчерашнего роста на 0,7%, в результате чего он едва не достиг пятинедельного максимума. Китайский юань снизился на 0,1% после недавнего роста к семинедельному максимуму.

Биткойн торговался около $53500 после 10%-ного всплеска в понедельник, вызванного сообщениями о том, что JPMorgan Chase планирует предложить инвесторам вложится в биткойн-фонд.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.2080. Сегодня пара также немного упала, опустившись к отметке $1.2065. Тем не менее, на часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2025). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.3865-$1.3925 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного упала, опустившись к отметке $1.3875. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3875). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y108.05. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке Y108.35. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y108.25). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

Во вторник объем статистики будет незначительным. В 06:00 GMT Британия выпустила индекс цен на жилье от Nationwide за апрель. В 10:00 GMT в Британии выйдет индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за апрель. В 13:00 GMT США опубликуют индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за февраль, а в 14:00 GMT - индикатор потребительской уверенности и производственный индекс ФРС-Ричмонда за апрель. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении розничной торговли за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.1%

FTSE +0.1%

IBEX +0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник небольшим ростом поскольку инвесторы ждут новых позитивных сигналов от предстоящего заседания Федеральной резервной системы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2180 (1213)

$1.2152 (1598)

$1.2131 (1362)

Цена на момент написания обзора: $1.2070

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2023 (1363)

$1.1986 (1398)

$1.1943 (1123)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 мая составляет 53990 контракта (согласно данным за 26 апреля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (3327);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4033 (1140)

$1.4001 (777)

$1.3954 (902)

Цена на момент написания обзора: $1.3891

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3834 (685)

$1.3770 (419)

$1.3730 (1922)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 мая составляет 12244 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4200 (2933);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 мая составляет 18395 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3750 (1922);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 апреля составило 1,50 против 1,50 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

В 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 12-ти месячных гособлигаций

В 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигаций

В 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 2-х и 5-ти летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам проведенного сегодня заседания Банка Японии управляющим советом было принято решение сохранить параметры денежно-кредитной политики регулятора неизменными, оставить уровень учетной ставки на отметке -0.1%, что совпало с прогнозами большинства экономистов. Также ЦБ решил оставить целевую доходность по 10-летним бумагам JGB на уровне 0%, а объем программы покупки ETF на уровне 12 трлн иен.

В то же время Центробанк повысил свои прогнозы экономического роста на фоне активного развертывания вакцинации в стране, и ослабления воздействие пандемии. Средний прогноз реального ВВП на 2021 финансовый год от Банка Японии составил 4,0% против + 3,9% в январе, на 2022 составил 2,4% против + 1,8% ранее и на 2023 финансовый год составил 1,3%. 

Относительно инфляции, Банк Японии заявил, что ожидает, что базовая потребительская инфляция в текущем финансовом году, начавшемся в апреле, составит 0,1%, тогда как в январе прогнозировалось 0,5%. В ЦБ ожидают, что базовая потребительская инфляция в 2022 году составит 0,8%, а в 2023 финансовом году составит 1,0%. 

Помимо этого, в Банке Японии заявили, что экономика страны, вероятно, улучшится, но темпы восстановления останутся умеренными. Также регулятор отметил, что риски для экономических перспектив страны сокращаются, а финансовая система Японии в целом остается стабильной. В ЦБ также заявили, что если количество коронавирусных инфекций увеличится больше, чем ожидалось, ухудшение реальной экономики повлияет на стабильность финансовой системы, что еще больше окажет понижательное давление на реальную экономику. Но на данный момент такой риск не считается большим.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade