Новости и прогнозы рынков CFD — 27-02-2024

• Цена серебра упала до $22,43, приближаясь к ключевой технической поддержке, которая может указывать на приближение дна.
• Технический анализ указывает на потенциальное снижение к годовым минимумам, если цены упадут ниже $22, демонстрируя медвежьи тенденции.
• Отскок выше $23,00 может направить серебро на преодоление уровня сопротивления $23,30, что даст быкам возможность для восстановления.

Цена серебра упала до восьмидневного минимума $22,43, хотя, похоже, ее дно находится в районе $22,40-50. Рост доходности казначейских облигаций США привел к снижению доходности металла, и пара XAG/USD торгуется на уровне $22,49, снизившись на 0,04%.

Анализ цены XAG/USD: техническая перспектива

На дневном графике видно, что XAG/USD продолжила снижение до уровней, которые в последний раз наблюдались в середине февраля, после кратковременного тестирования слияния 50-, 100- и 200-дневных скользящих средних (DMA) в районе $23,00-$23,30. Несмотря на то, что ценовая динамика серебра остается боковой, оно направлено в сторону снижения, но продавцы должны вмешаться и опустить цены ниже отметки $22,00. Если это произойдет, то откроется возможность для тестирования годовых минимумов $21,93, минимума 13 ноября $21,88 и минимума 3 октября $20,69.

С другой стороны, если покупатели XAG/USD поднимут цену выше $23,00, ожидайте повторного тестирования области $23,30.

Ценовое движение XAG/USD - дневной график

Закрытие европейских фондовых индексов во вторник:

Stoxx 600 +0,5%
Немецкий DAX +0,8%
Британский FTSE 100 без изменений
Французский CAC +0,3%
Итальянский MIB +0,5%
Испанский IBEX +0,5%

• Нефть продолжила недельное восстановление.
• Еженедельные данные по запасам сырой нефти от API в США должны быть опубликованы позднее в течение дня.
• Энергетические рынки надеются на рост спроса в Китае.

Во вторник американская нефть West Texas Intermediate (WTI) поднялась до нового максимума, продлив недельное техническое восстановление, так как энергетические рынки опираются на ожидания роста спроса на сырую нефть в Китае после того, как послепраздничные поездки привели к увеличению закупок сырой нефти.

Во второй половине февраля число путешественников после китайского Нового года по лунному календарю было намного выше, чем ожидалось, что привело к сокращению запасов сырой нефти в Китае быстрее, чем ожидалось, и увеличило темпы закупок на китайских нефтеперерабатывающих заводах. Рост расходов и послепраздничного потребления нефти в Китае вызвал надежды на рынках нефти, что спрос на нефть в Китае останется достаточно высоким, чтобы поглотить дополнительные мощности.

В этом году также ожидаются остановки на техническое обслуживание в материковом Китае, где сокращение нефтеперерабатывающих мощностей достигнет трехлетнего максимума, что еще больше ограничит предложение нефтепродуктов в Китае.

Китайский спрос растет, ожидаются запасы сырой нефти в США по данным API

Американский институт нефти (API) сегодня опубликует последние данные по запасам сырой нефти в США .

Энергетические рынки также не обращают внимания на возобновившиеся ожидания потенциального прекращения огня в продолжающемся конфликте в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Трейдеры по-прежнему обеспокоены тем, что конфликт может перекинуться на соседние страны, ориентированные на добычу сырой нефти, что может привести к сбоям в цепочке поставок на Ближнем Востоке.

Технические перспективы WTI

Во вторник нефть WTI вновь поднялась к отметке $78,00, протестировав уровень $78,20 за баррель. Американская нефть продолжила отскок от пятничного дна в районе $75,80, и WTI продолжает колебаться в рамках неровной консолидации между $78,40 и $76,00.

WTI по-прежнему упирается в 200-дневную простую скользящую среднюю (SMA) в районе $77,65, а бычий импульс в ближайшей перспективе остается ограниченным январским пиком на отметке $79,20.

Часовой график WTI

Дневной график WTI

• USD/JPY восстановилась после того, как объем товаров длительного пользования в США снизился больше, чем ожидалось.
• Инфляция японского национального CPI снизилась, но меньше, чем ожидалось.
• ВВП США и инфляция PCE выйдут в конце торговой недели.

USD/JPY упала в начале вторника, но затем нащупала дно вблизи отметки 150,20. Доллар США (USD) восстановил часть потерь после того, как заказы на товары длительного пользования в США в январе снизились больше, чем ожидалось. Рынки переключат внимание на данные по росту валового внутреннего продукта (ВВП) США и инфляции индекса цен расходов на личное потребление (PCE), которые выйдут в среду и четверг соответственно.

Национальный индекс потребительских цен (CPI) Японии снизился по сравнению с предыдущими данными, но все же меньше, чем ожидалось. Годовой индекс потребительских цен снизился до 2,2% с 2,6% за год, закончившийся в январе. Базовый индекс потребительских цен упал до 2,0% с 2,3% за тот же период, но рынки ожидали увидеть показатель на уровне 1,8%.

Объем заказов на товары длительного пользования в США за январь снизился до -6,1%, не дотянув до прогноза-4,5%. Предыдущий показатель также был пересмотрен в сторону понижения до -0,3% с 0,0%.

В среду будет представлен показатель ВВП США в четвертом квартале 2023 года, в годовом исчислении ВВП четвертого квартала, по прогнозам, останется на уровне 3,3%. В четверг ожидается , что рост инфляции PCE в США будет небольшим. Прогноз  базового PCE м/м предполагает 0,4%  против 0,2% в январе. Ожидается, что базовый годовой показатель PCE снизится до 2,8% с 2,9% за год, закончившийся в январе.

Технический прогноз по USD/JPY

USD/JPY в ближайшей перспективе видит техническое сопротивление на уровне 150,75, так как пара пытается преодолеть отметку 151,00. Пара остается закрытой в среднем диапазоне, так как рынки меняются, и 150.50 остается ключевым уровнем цикла для USD/JPY.

В долгосрочной перспективе пара остается бычьей, торгуясь вблизи  сопротивления у пика ноября прошлого года в районе 152.00. USD/JPY закрывалась на бычьей территории в течение шести из семи последних торговых недель подряд.

Часовой график USD/JPY

Дневной график USD/JPY

Евро медленно растет уже несколько недель. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы EUR/USD.

Евро не слаб, просто доллар сильнее

Новозеландский доллар (NZD) показал сильные результаты в феврале, став самой успешной валютой Б10. Экономисты ING анализируют перспективы киви.

NZD/USD пробьет отметку 0,6500 в третьем квартале

Кит Юкес, главный глобальный валютный стратег Société Générale, анализирует, как следующие шаги ЕЦБ и ФРС могут повлиять на пару EUR/USD.

Данные по инфляции все еще позволяют ФРС задуматься о снижении ставок в середине года

• EUR/USD снизилась на 0,12%, поскольку потери на Уолл-стрит и рост доходности казначейских обязательств США способствуют укреплению доллара на фоне глобальной осторожности.
• Экономические отчеты США показали резкое падение заказов на товары длительного пользования и смешанные сигналы от данных по расходам на жилье и бизнес.
• Осторожная позиция ЕЦБ в отношении инфляции и смягчения политики в сочетании со слабыми показателями кредитования в еврозоне и потребительских настроений в Германии сдерживают рост евро.

Евро фиксирует потери против доллара США в начале североамериканской сессии, снизившись на 0,12%, и торгуется на уровне 1,0837. Бегство от рисков, о чем свидетельствуют потери на Уолл-стрит и рост доходности казначейских облигаций США, поддерживает восстановление доллара США.

EUR/USD испытывает понижательное давление, так как экономические показатели США и осторожность ЕЦБ влияют на настроения инвесторов

Из экономических показателей США можно отметить заказы на товары длительного пользования за январь, которые упали больше, чем на -4,5%, - на -6,1% за месяц, что ниже декабрьского снижения на -0,3%. Заказы на капитальные товары необоронного назначения, за исключением самолетов, используемые в качестве предвестника показателя деловых расходов, выросли на 0,1% после пересмотренного снижения в декабре на -0,6%. Данные по жилищному строительству в США, а именно индекс цен на жилье S&P/Case Shiller, снизились на -0,3% за месяц в декабре, что хуже ноябрьского снижения на -0,2%. В годовом исчислении показатель вырос на 6,1%, превысив оценки и данные за предыдущий месяц.

GfK сообщило, что потребительские настроения в Германии в марте стабилизировались на более низком уровне, составив -29,0, что на чуть-чуть выше февральского значения -29,7. Рольф Буеркль, эксперт по потребительским настроениям из NIM, отметил: "Среди потребителей царит большая неопределенность. Помимо постоянно растущих цен, еще одной важной причиной этого являются слабые экономические прогнозы для немецкой экономики на этот год".

В то же время кредитование в Еврозоне (ЕС) приостановилось в январе, так как Европейский центральный банк (ЕЦБ) сообщил, что годовой рост M3 составил 0,1 %, что ниже прогнозов в 0,3 %.

Недавно некоторые спикеры Европейского центрального банка (ЕЦБ) во главе с президентом Лагард заявили, что борьба с инфляцией еще не выиграна. Член Совета управляющих ЕЦБ Стурнарас заявил, что у ЕЦБ недостаточно данных для снижения ставок до июня, и когда придет время, ЕЦБ будет постепенно переходить к смягчению политики.

На предстоящей неделе в ЕС выйдет индекс экономических настроений. В США вторая оценка валового внутреннего продукта (ВВП) и выступления представителей ФРС могут вызвать некоторую волатильность в паре EUR/USD.

Анализ цены EUR/USD: техническая перспектива

Несмотря на достижение трехдневного максимума, пара EUR/USD отступила от отметки 1,0860 к 1,0840 в тот момент, когда индекс относительной силы (RSI) достиг своего пика и приблизился к 50-средней линии. Если продавцы опустят курс ниже 200-дневной скользящей средней (DMA) на 1,0827, это откроет путь к тестированию 100-DMA на 1,0816 перед 1,0800. В противном случае  ждите повторное тестирование 50-DMA на 1,0881 перед фигурой 1,0900.

• Индекс потребительского доверия CB США снизился до 106,7 в феврале.
• Индекс доллара США торгуется в узком диапазоне вблизи 103,80.

Индекс потребительского доверия в США снизился до трехмесячных минимумов и составил 106,7 в феврале, согласно данным Conference Board. После двух последовательных месяцев улучшения индекс оказался ниже ожиданий и упал до трехмесячных минимумов в феврале.

Кроме того, индекс текущей ситуации упал до 147,2 (с 154,9), а индекс ожиданий снизился до 79,8 (с 81,5). Индекс ожиданий опустился до 79,8 (с 81,5). Показатель ниже 80 свидетельствует о рецессии.

Кроме того, 12-месячные инфляционные ожидания снизились до 5,2%.

Реакция рынка

Индекс доллара США (DXY) не претерпел значительных изменений, продолжая колебаться вблизи отметки 103,80 после публикации.

Пара USD/CAD продолжает несколько бесцельно дрейфовать в рамках устоявшегося торгового диапазона. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.

Технические факторы говорят о том, что все останется по-прежнему

Индекс доллара США (DXY) вырос на 2,4% с января на фоне переоценки сокращения ставки ФРС с шести до трех. Экономисты Société Générale анализируют перспективы доллара.

Основной показатель +0,3%, базовый +0,4%

• Предыдущее значение составило +0,1%
• Цены выросли на 6,1% г/г против ожидаемых +6,0%
• Предыдущее значение составило +5,4% г/г

Данные о ценах на жилье от FHFA:

• Цены выросли на 0,1% м/м
• Цены выросли на 6,6% г/г против 6,7% годом ранее
• Индекс составил 417,8 против 417,4 годом ранее

Комментарии представителя Банка Англии Рамсдена:

• Я поддерживаю более сбалансированный прогноз рисков для инфляции, изложенный в последнем прогнозе MPC
• Я ищу больше доказательств того, насколько устойчивым будет это сохранение и, следовательно, как долго потребуется поддерживать текущий уровень банковской ставки

• Объем заказов на товары длительного пользования в январе сократился сильнее, чем ожидалось.
• Индекс доллара США остается в дневном диапазоне ниже 104,00 после выхода данных.

Заказы на товары длительного пользования в США снизились на 6,1%, или на 18 млрд долларов, до 276,7 млрд долларов в январе, сообщило Бюро переписи населения во вторник. Данное значение последовало за снижением на 0,3%, зафиксированным в декабре, и оказалось хуже рыночных ожиданий, предполагавших сокращение на 4,5%.

"Без учета транспорта новые заказы снизились на 0,3%", - говорится в публикации. "Без учета оборонной промышленности новые заказы снизились на 7,3%. Транспортное оборудование, также сократившееся за три из последних четырех месяцев, возглавило снижение на 17,4 млрд долларов, или 16,2%, до 89,8 млрд долларов".

Реакция рынка

Похоже, что эти данные не оказали существенного влияния на оценку доллара США по отношению к основным конкурентам. На момент публикации индекс доллара США снизился на 0,06% за день и составил 103,72.

• Пара USD/CHF торгуется в боковом диапазоне вблизи 0,8800, поскольку внимание переключается на экономические данные из США.
• Ожидается, что в последнем квартале 2023 года темпы роста экономики Швейцарии будут умеренными - 0,1%.
• Политики ФРС поддерживают сохранение процентных ставок без изменений в диапазоне 5,25%-5,50%.

Пара USD/CHF застряла в узком диапазоне вблизи круглого уровня сопротивления 0,8800 с пятничной торговой сессии. Швейцарский франк затрудняется найти направление движения, так как инвесторы ожидают базового индекса цен расходов на личное потребление (PCE) в США и данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) за 4 квартал в Швейцарии для дальнейшего ориентира.

Доллар США снижается на торговой сессии вторника. Дальнейшая динамика доллара США будет определяться данными по индексу цен PCE, которые повлияют на ожидания рынка относительно снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС).

Между тем, политики ФРС выступают за сохранение процентных ставок без изменений в диапазоне 5,25-5,50 % до тех пор, пока они не получат доказательства того, что инфляция будет устойчиво снижаться до требуемого уровня в 2 %.

На швейцарском фронте инвесторы ожидают данных по ВВП за 4 квартал, которые будут опубликованы в четверг. Инвесторы ожидают, что рост экономики в октябре-декабре составил 0,1% против 0,3% в третьем квартале 2023 года.

USD/CHF консолидируется в узком диапазоне около 0,8800. Более широкие перспективы остаются бычьими, так как пара торгуется в рамках графической модели "Восходящий канал", сформированной на четырехчасовом таймфрейме. В вышеупомянутом графическом паттерне участники рынка рассматривают каждый откат как возможность для покупки.

50-периодная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на уровне 0,8800 остается вблизи спотовых цен, что указывает на боковой тренд.

14-периодный индекс относительной силы (RSI) колеблется в диапазоне 40,00-60,00, демонстрируя резкое снижение волатильности.

Свежий потенциал роста появится, если актив пробьется выше трехмесячного максимума 0,8886, что откроет возможности для роста в направлении минимума 20 сентября 0,8932 и минимума 8 ноября 0,8976.

Напротив, пробой ниже минимума 13 февраля 0,8746 приведет актив к круглому уровню поддержки 0,8700, за которым последует максимум 1 февраля 0,8650.

Четырехчасовой график USD/CHF

Японская иена (JPY) демонстрирует слабый рост (но не достигла прежних максимумов по отношению к доллару США), так как индекс потребительских цен Японии замедлился меньше, чем ожидалось. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы USD/JPY.

USD/JPY может быть уязвима для понижательного давления

Пара EUR/USD безжизненно торгуется около уровня 1,0850, так как участники рынка продолжают выжидательную фазу в преддверии выхода важных данных по инфляции и ряда выступлений представителей Как пишет главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик, "федеральной резервной системы (ФРС). Доллар США торгуется с понижением по всему валютному рынку, пытаясь найти направление, пока фондовые рынки консолидируют свой недавний рост вблизи рекордных максимумов.

В центре внимания остается публикация индекса базовых цен расходов на личное потребление (PCE) в США за январь. Ожидается, что в следующий четверг Бюро экономического анализа (BEA) сообщит о самом значительном за год росте любимого показателя инфляции ФРС, после оптимистичного декабрьского отчета, который свидетельствовал об умеренном инфляционном давлении. Однако январский индекс потребительских цен (CPI) удивил более высокими, чем ожидалось, показателями, что подогрело спекуляции о том, что центральный банк будет и дальше откладывать снижение ставок. На данный момент участники рынка делают ставку на то, что центральный банк снизит текущую рекордную процентную ставку в июне следующего года, но ставки могут измениться, если инфляция PCE преподнесет положительный сюрприз.

Между тем, Еврозона и Германия также представят обновленные данные по инфляции. В ближайшие дни эти страны представят предварительные оценки февральского гармонизированного индекса потребительских цен (HICP).

Ранее в этот день ЕС опубликовал отчет о денежной массе M3 за январь, подготовленный Европейским центральным банком (ЕЦБ). Документ свидетельствует о сохраняющемся вялом росте широкого денежного агрегата M3, который за месяц увеличился всего на 0,1 %, несколько замедлившись по сравнению с пересмотренным повышением на 0,2 % в декабре 2023 года. В Германии был опубликован индекс потребительского доверия Gfk, который показал скромное улучшение с -29,6 до -29 в марте.

На предстоящей американской сессии выйдут январские заказы на товары длительного пользования, которые, как ожидается, упали на 4,5% за месяц, и индекс потребительского доверия CB, который, как ожидается, останется без изменений на уровне 114,8".

Главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик комментирует технические перспективы пары:

"Пара EUR/USD достигла максимума на уровне 1,0866, встретив продавцов около 38,2% коррекции Фибоначчи дневного падения 1,1139-1,0694 на уровне 1,0865, хотя она остается чуть ниже критической области сопротивления. Технические показатели на дневном графике отражают отсутствие направленного импульса, хотя риск остается смаещенным в сторону повышения, так как технические индикаторы замедлили свое продвижение, но держатся значительно выше своих средних линий. В то же время пара развивает импульс выше всех своих скользящих средних, хотя они остаются без направления и ограничены узким диапазоном в 40 пунктов, что отражает отсутствие направленного интереса.

Пара EURUSD сохраняет бычий потенциал в ближайшей перспективе. На 4-часовом графике технические индикаторы движутся незначительно выше в пределах положительных уровней. Индикатор относительной силы (RSI) вырос и в настоящее время находится в районе 65, что говорит о том, что у пары есть возможности для дальнейшего роста, особенно если она пробьет вышеупомянутый уровень сопротивления Фибоначчи. В то же время 20-я простая скользящая средняя (SMA) пересекла 200SMA снизу вверх, а 100-я SMA находится значительно ниже более длинной, что обычно является признаком контроля быков. Спекулятивный интерес вызывает осторожный оптимизм, но для подтверждения очередного движения на север необходимы дополнительные технические признаки.

уровни поддержки: 1,0825 1,0770 1,0720

Уровни сопротивления: 1,0865 1,0910 1,0950"

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила во вторник, что считает глобальные перспективы "довольно благоприятными", но добавила, что риски всегда существуют, сообщает Reuters.

"Если война между Израилем и Газой перерастет в региональный конфликт, это будет иметь риск для глобальных перспектив", - добавила Йеллен и отметила, что для Б7 важно работать вместе, чтобы найти решение по российским активам, основанное на международном праве.

Реакция рынка

Эти комментарии не вызвали заметной реакции рынка. На момент публикации индекс доллара США снизился на 0,12 % за день и составил 103,65.

Пара GBP/USD регистрирует очень слабый чистый прирост за день, уже шестой по счету. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.

Фунт должен получить поддержку на небольших снижениях

Пара EUR/USD сохраняет умеренный восходящий тренд на спокойном рынке. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.

Евро получает поддержку на незначительных падениях

Стратеги из Commerzbank понизили свой прогноз цены на золото до конца года на 50 долларов до 2100 долларов.

Прогноз по цене на золото остается позитивным

После роста курса EUR/SEK в самом начале этого года шведская крона в последние недели улучшила свою динамику. Экономисты Rabobank анализируют перспективы пары.

Снижение ставок, объявленное Риксбанком в этом году, будет иметь определенную связь с политическими шагами ЕЦБ

Кит Юкес, главный глобальный валютный стратег Société Générale, анализирует перспективы иены после того, как инфляция в Японии оказалась выше прогнозов.

Инфляция требует действий от Банка Японии

На сегодня запланировано заседание Национального банка Венгрии. Экономисты ING анализируют перспективы венгерского форинта (HUF) в преддверии решения по процентной ставке.

Центральный банк ускорит темпы снижения ставок

В среду Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) проводит первое в этом году заседание по монетарной политике. Экономисты Commerzbank анализируют, как это решение может повлиять на курс киви.

Снизит ли РБНЗ свои прогнозы?

В начале этой недели евро продолжил незначительное укрепление против доллара США. Экономисты MUFG Bank анализируют перспективы EUR/USD.

Ключевые тезисы

EUR/CHF еще на шаг приблизился к 200-дневной скользящей средней (DMA) на 0,9569. Экономисты Société Générale анализируют перспективы евро.

EUR/USD: в конце месяца возможен дальнейший рост

В экономическом календаре США будут представлены данные по заказам на товары длительного пользования за январь, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер. 

Ключевые тезисы

• Доллар США (USD) не смог найти спрос в понедельник. Основные индексы Уолл-стрит сохранили устойчивость после ралли рисков на предыдущей неделе. Фьючерсы на фондовые индексы США торгуются без изменений на европейской сессии во вторник, указывая на нейтральное настроение в отношении риска.
• Во второй половине дня новый импульс паре могут придать данные по заказам на товары длительного пользования за январь из США.
• Ожидается, что после неизменного декабрьского показателя, заказы на товары длительного пользования сократятся на 4.8%. Инструмент CME FedWatch показывает, что рынки оценивают почти 85% вероятность того, что ФРС оставит ставку без изменений на уровне 5.25-5.5% на следующих двух политических заседаниях. Значительное снижение этих данных вряд ли возродит ожидания изменения политики в мае, но непроизвольная реакция может оказать давление на доллар США и помочь GBP/USD устремиться вверх.
• Инвесторы также будут обращать пристальное внимание на восприятие риска на американской сессии. Если акции США откроются на положительной территории, доллар может остаться на задворках. С другой стороны, негативный сдвиг в настроениях по поводу риска может поддержать доллар и ограничить рост GBP/USD.

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары USDSGD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Доллар, скорее всего, будет торговаться в диапазоне, вероятно, между 1,3430 и 1,3455.

Вчера мы отметили, что "на данный момент в паре не наблюдается никакого направленного движения", и ожидали, что доллар будет "торговаться в диапазоне между 1,3420 и 1,3455". Однако он держался в узком диапазоне шириной в 15 пунктов (1.3435/1.3450) и закрыл день с небольшими изменениями (1.3444, +0.07%). Спокойная ценовая динамика не дает никаких новых подсказок. Сегодня пара может продолжить торговаться в диапазоне, вероятно, между 1,3430 и 1,3455.

1-3 НЕДЕЛИ

Существует небольшая вероятность падения до 1,3355 при условии, что пара останется ниже 1,3465.

После того как USD упал до минимума 1,3394, в прошлую пятницу (23 февраля, спот на 1,3430) мы отметили, что "нисходящий импульс немного усилился". Мы также подчеркнули, что пара "может ослабнуть еще больше, но пока неясно, хватит ли ей импульса, чтобы достичь 1,3355". Доллар США не смог продвинуться вниз, и в последнюю пару дней он вел себя неактивно. Нисходящий импульс не усилился, более того - он начал угасать. Тем не менее, существует небольшая вероятность того, что доллар упадет до 1,3355, пока не будет пробито наше "сильное сопротивление" на уровне 1,3465.

Пара GBP/USD в понедельник продлила победную серию пятый день подряд. В начале вторника пара торгуется недалеко от 1.2700, и покупатели могут усилить спрос, как только этот уровень будет подтвержден в качестве поддержки, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

Ключевые тезисы

• На прошлой неделе пара GBP/USD несколько раз тестировала уровень 1.2700, но не смогла его преодолеть. Если пара поднимется выше этого барьера и начнет использовать его в качестве поддержки, технические покупатели могут начать действовать. При таком сценарии следующей бычьей целью может стать уровень 1.2760 (статический уровень), а затем 1.2800 (психологический уровень, статический уровень).
• Между тем, индикатор относительной силы (RSI) находится вблизи 60, а пара торгуется выше 200-периодной SMA на 4-часовом графике и восходящей линии тренда, что указывает на усиление бычьего импульса.
• С точки зрения снижения, 1.2660-1.2650 (200-периодная SMA, восходящая линия тренда, Фибо 23.6% коррекции долгосрочного восходящего тренда) образуют ключевую область поддержки. В случае возврата GBP/USD ниже этого уровня, следующими уровнями поддержки могут стать 1.2620 (100-периодная SMA) и 1.2600 (психологический уровень, статический уровень).

Доллар США (USD) силится сохранить устойчивость во вторник. Экономисты ING анализируют перспективы бакса.

Некоторый потенциал роста на фоне хороших данных по потребительскому доверию

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары USDCNH.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Доллар, скорее всего, будет консолидироваться в диапазоне 7.2000/7.2200.

Мы ожидали вчера, что пара будет консолидироваться в диапазоне 7.2000/7.2200. Однако доллар торговался в узком диапазоне между 7,2028 и 7,2129. Индикаторы моментума в основном находятся во флэте. Мы по-прежнему ожидаем, что доллар будет консолидироваться в диапазоне 7.2000/7.2200.

1-3 НЕДЕЛИ

Нисходящий импульс демонстрирует признаки угасания; прорыв выше 7,2250 будет означать, что отметка 7,1770 не вступит в игру.

Мы придерживаемся негативного прогноза по доллару с начала прошлой недели. Вчера (26 февраля, спот на 7.2050) мы указали, что "нисходящий импульс демонстрирует признаки угасания, и прорыв выше 7.2250 (нашего уровня "сильного сопротивления") будет означать, что отметка 7.1770 не вступит в игру". Наше мнение не изменилось.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила в понедельник в Европарламенте, что давление на заработную плату в еврозоне остается сильным, и добавила, что ограничительная политика служит защитой от роста цен на заработную плату. Высказывания Лагард помогли евро устоять на американских торгах, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер. 

Ключевые тезисы

• Позже в американском календаре появятся данные по заказам на товары длительного пользования за январь. Инвесторы ожидают снижения на 4.8% после неизменного декабрьского показателя. Хотя сами по себе эти данные вряд ли повлияют на политику ФРС, позитивные данные могут помочь доллару США найти спрос. Однако если во второй половине дня рынки не начнут бежать от риска, рост доллара США, скорее всего, останется ограниченным.
• В экономическом календаре США также будут представлены индекс потребительского доверия Conference Board за февраль и декабрьский индекс цен на жилье.
• Ранее в этот день из Германии поступили данные о том, что индекс потребительского доверия Gfk немного улучшился до -29 в марте с -29.6 в феврале. Этот показатель совпал с прогнозом аналитиков и не вызвал заметной реакции рынка.

Пара с продолжила восстановление в начале недели и в понедельник зарегистрировала максимальное дневное закрытие с начала февраля на уровне 1.0850. Пара сталкивается с ближайшим сопротивлением на 1.0860 и может продолжить рост, как только этот уровень превратится в поддержку, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер. 

Ключевые тезисы

• Индекс относительной силы (RSI) на 4-часовом графике держится выше 60, а последние 5 4-часовых свечей EUR/USD закрылись выше 200-периодной SMA, что отражает бычий настрой.
• 1.0860 (38.2% коррекции последнего нисходящего тренда) выступает в качестве ближайшего сопротивления для EUR/USD. Как только пара начнет использовать этот уровень в качестве поддержки, она может нацелиться на 1.0900-1.0910 (психологический уровень, 50% коррекции) и 1.0940 (статический уровень).
• С точки зрения снижения, ключевая поддержка, похоже, сформировалась на 1.0830 (восходящая линия тренда, 200-периодная SMA) перед 1.0800 (Фибо 23.6% коррекции, психологический уровень) и 1.0780 (100-периодная SMA).

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары USDJPY.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Доллар, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 150,20/150,80.

Вчера доллар США торговался между 150,27 и 150,83, относительно близко к ожидаемому нами диапазону 150,30/150,90. Ценовая динамика не предлагает новых подсказок, и мы по-прежнему ожидаем, что пара будет торговаться в диапазоне. Ожидаемый диапазон на сегодня: 150.20/150.80.

1-3 НЕДЕЛИ

Учитывая снижение волатильности, доллар, скорее всего, будет торговаться в более узком диапазоне 149,30/151,30.

Мы уже более недели ожидаем, что доллар будет торговаться в диапазоне. В нашем вчерашнем обновлении (26 февраля, спот на 150.50) мы отметили, что, учитывая недавнее снижение волатильности, пара, скорее всего, будет торговаться в более узком диапазоне 149.30/150.90. Мы продолжаем придерживаться того же мнения. Если цена прорвется выше 150,90, это может спровоцировать рост до 152,00.

Данные по январскому индексу потребительских цен в Японии подтвердили, что инфляция остается выше целевого уровня Банка Японии 2,0%. Иена "пережила" публикацию, но остается около очень слабых уровней и на территории валютных интервенций, говорят экономисты ING.

Иена уклонилась от пули

EUR/USD консолидируется в диапазоне 1,0800-1,0900. Экономисты ING анализируют перспективы пары.

Ожидается возобновление укрепления доллара на фоне выхода в четверг данных PCE США

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары NZDUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Признаки усиления импульса говорят о том, что NZD, скорее всего, будет торговаться с нисходящим уклоном; пока неясно, находится ли 0,6125 в пределах досягаемости.

Вчера мы отметили, что "индикаторы импульса в основном находятся во флэте", и ожидали, что пара будет торговаться в диапазоне 0,6165/0,6210. После этого NZD торговался между 0,6163 и 0,6195, а затем закрылся на отметке 0,6173 (-0,40%). Нисходящий импульс, похоже, нарастает, хотя и неуверенно.

Сегодня NZD, скорее всего, будет торговаться с нисходящим уклоном, хотя еще предстоит выяснить, хватит ли ему импульса, чтобы достичь 0,6125. Чтобы сохранить этот моментум, киви должен оставаться ниже 0,6190 (незначительное сопротивление отмечено на 0,6180).

1-3 НЕДЕЛИ

Похоже, что новозеландский доллар вступил в фазу консолидации; скорее всего, пока он будет торговаться между 0,6100 и 0,6200.

В прошлую пятницу (23 февраля, спот на 0.6195) мы указали, что пара "может сначала какое-то время консолидироваться перед дальнейшим укреплением до 0.6235". Вчера NZD упал и прорвался ниже нашего уровня "сильной поддержки" 0,6150. Ее пробой  указывает на ослабление восходящего импульса. Похоже, что NZD вступил в фазу консолидации и, скорее всего, пока будет торговаться между 0,6100 и 0,6200.

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары AUDUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

AUD может ослабнуть еще больше; ожидается, что снижение столкнется с сильной поддержкой на уровне 0.6520.

Мы ожидали вчера, что пара будет торговаться в диапазоне между 0,6545 и 0,6585. Однако AUD упал до минимума 0,6532, а затем закрылся на слабой ноте на уровне 0,6541 (-0,35%). Хотя сегодня оззи может еще больше ослабнуть, ожидается, что любое снижение столкнется с сильной поддержкой на уровне 0,6520. Следующая поддержка на уровне 0,6500 вряд ли окажется под угрозой. Сопротивление находится на уровне 0,6555, и далее - на 0,6570.

1-3 НЕДЕЛИ

Восходящий импульс начинает ослабевать; вероятность роста AUD до 0,6610 уменьшилась.

Наш прогноз от 21 февраля (спот на 0,6555) предполагал, что "хотя тенденция к росту AUD сохраняется, еще предстоит выяснить, хватит ли у него импульса, чтобы достичь 0,6610". Вчера оззи упал до минимума 0,6532. Восходящий импульс начинает ослабевать, и вероятность того, что пара поднимется до 0,6610, уменьшилась. Однако только прорыв ниже 0,6520 (нашего уровня "сильной поддержки") будет означать, что восходящий тренд, начавшийся в середине месяца, сошел на нет.

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары GBPUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Фунт, скорее всего, будет расти, но вряд ли достигнет главного сопротивления на уровне 1,2735.

Вчера мы придерживались мнения, что пара "скорее всего, продолжит торговаться в диапазоне, вероятно, между 1,2630 и 1,2700". По факту фунт торговался в более узком диапазоне, чем ожидалось (1,2659/1,2700). Наблюдается небольшое усиление импульса, и сегодня пара, вероятно, поднимется немного выше. Однако ключевое сопротивление на 1,2735, скорее всего, будет недостижимо (еще одно сопротивление отмечено на 1,2720). Уровни поддержки находятся на 1,2665 и 1,2650.

1-3 НЕДЕЛИ

Восходящий импульс несколько усилился; вероятность роста фунта до 1,2735 также немного увеличилась. 

В прошлую пятницу (23 февраля, спот на 1.2665) мы отметили, что "риск роста фунта к следующему значимому сопротивлению на 1.2735 пока невелик". Вчера GPB вырос до максимума 1,2700. Восходящий импульс несколько усилился, и вероятность того, что пара поднимется до 1,2735, также немного возросла. Учитывая слабый восходящий импульс, GBP вряд ли пробьется выше 1,2735. С другой стороны, если фунт пробьется ниже 1,2620 (наш уровень сильной поддержки, ранее находившийся на отметке 1,2600), это будет означать, что восходящее давление, начавшееся в середине прошлой недели, ослабло.

С середины января пара USD/CNY в основном торгуется вблизи отметки 7,2000. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы китайского юаня (CNY).

USD/CNY останется на уровне 7,2000

Источник: Commerzbank

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары EURUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Евро, вероятно, будет торговаться с восходящим уклоном; любое продвижение на север вряд ли достигнет сегодня уровня 1,0895.

Мы ожидали вчера, что пара будет торговаться в боковом диапазоне 1,0805/1,0845. Однако евро сначала опустился до минимума 1,0811, затем вырос до максимума 1,0859 и в итоге закрылся с небольшим повышением на отметке 1,0847 (+0,27%). Повышательный импульс усилился, хотя и незначительно. Хотя сегодня евро, скорее всего, будет торговаться с восходящим уклоном, любое продвижение на север вряд ли достигнет уровня сопротивления 1,0895. Обратите внимание, что существует еще один уровень сопротивления на 1,0870. Между тем поддержка находится на 1,0830, а затем на 1,0815.

1-3 НЕДЕЛИ

Евро может сначала торговаться в боковом направлении, прежде чем приблизиться к 1.0895; следующее сопротивление на 1.0935 пока кажется недосягаемым.

В нашем обзоре от прошлой пятницы (23 февраля, спот на 1.0825) говорилось, что евро может торговаться в боковом направлении в течение нескольких дней, прежде чем приблизится к 1.0895. Мы также считали, что ключевое сопротивление на уровне 1.0935 пока кажется недосягаемым. Вчера евро вырос до максимума 1,0559. Хотя восходящий импульс не слишком усилился, мы продолжаем придерживаться того же мнения. В целом, только прорыв ниже 1.0790 (наш "сильный уровень поддержки", ранее находившийся на отметке 1.0775) будет указывать на то, что отметка 1.0895 не появится на радарах.

Вот что вам нужно знать во вторник, 27 февраля:

Утром вторника доллару США не удается сохранить устойчивость по отношению к своим основным конкурентам. Индекс доллара США, который в понедельник закрылся на отрицательной территории, остается ниже отметки 104,00, пока инвесторы ожидают январских заказов на товары длительного пользования и данных по индексу потребительского доверия Conference Board за февраль. В экономическом календаре США также будут представлены индекс цен на жилье за декабрь, а также производственные индексы ФРБ Ричмонда и ФРБ Далласа за февраль.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США в понедельник немного повысилась, а ключевые фондовые индексы США понесли небольшие потери. В начале вторника доходность 10-летних облигаций держится чуть ниже отметки 4,3%, а фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с небольшим понижением. Прогнозируется, что объем заказов на товары длительного пользования в январе снизился на 4,8% после того, как в декабре он остался во флэте. Позже сегодня заместитель председателя ФРС по надзору Майкл Барр выступит с речью о рисках, связанных с поддельными кредитами.

В ходе азиатских торгов данные из Японии показали, что национальный индекс потребительских цен (CPI) в январе вырос на 2,2% в годовом исчислении, по сравнению с ростом на 2,6%, зафиксированным в декабре. USD/JPY в основном проигнорировала эти данные и продолжила боковое движение в районе 105,50.

EUR/USD выросла на 0,3% и зарегистрировала самое высокое дневное закрытие с начала февраля. Пара, похоже, стабилизировалась на уровне 1,0850 утром в Европе во вторник. Европейский центральный банк (ЕЦБ) опубликует сегодня данные по частным кредитам и денежной массе M3 за январь.

Пара AUD/USD потеряла почти 0,4% и прервала в понедельник 8-дневную серию роста. После достижения недельного минимума 0,6525 на азиатской сессии, пара восстановилась и на момент написания торговалась с небольшим внутридневным повышением на уровне 0,6550.

Пара GBP/USD продолжила краткосрочный восходящий тренд и достигла отметки 1,2700, после чего скорректировалась вниз в понедельник. Утром в Европе во вторник пара торгуется в узком канале выше 1,2650. Позже сегодня запланировано выступление заместителя управляющего Банка Англии по рынкам и банковскому делу Дэйва Рамсдена.

Золото провело первый день недели в боковом узком диапазоне в районе $2 030, после чего понесло небольшие потери. В начале вторника пара XAU/USD сохраняет спокойствие, держась чуть выше отметки $2 030.

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: суммы в евро

• 1.0725 1 млрд
• 1.0750 1.2 млрд
• 1.0800 1 млрд
• 1.0850 1.3 млрд
• 1.0925 1.3 млрд

- USD/JPY: суммы в долларах США

• 150.00 1.2 млрд

- GBP/USD: суммы в фунтах

• 1.2650 1.3 млрд

- AUD/USD: суммы в AUD

• 0.6600 2.9 млрд
• 0.6700 2.7 млрд

Аналитики банка JPMorgan выступили с предупреждением по поводу перспектив цен на акции.

Эксперты JPMorgan утверждают, что сезон прибылей в США был сильным, но скоро колесо фортуны может повернуться в худшую сторону. Аналитики JPM видят три ключевых фактора, которые могут указывать на то, что далее корпоративная доходность будет снижаться:

1. В этом экономическом цикле компании смогли извлечь выгоду из более низких чистых процентных расходов, но после первого полугодия 2024 года этот показатель должен нормализоваться.

2. Сильное ценообразование, вызванное COVID, способствовало росту прибыли компаний, но ожидается, что прибыль снизится, поскольку индекс цен производителей станет отрицательным.

3. Экономическая активность в США в этом году не будет такой же сильной, как в 2023 году - удельные затраты на рабочую силу могут вырасти и, таким образом, "превратиться в более сильный встречный ветер".

JPM считает, что эти три фактора в совокупности означают, что "даже без прямой рецессии мы можем получить неутешительные результаты по прибыли». При этом эксперты отмечают, что «прогнозы по прибыли на акцию (EPS) на 2024 год продолжают снижаться в ключевых регионах".

Министр финансов США Джанет Йеллен прогнозирует ослабление инфляции, сообщает агентство Reuters:

• Сильный экономический рост в США стал "ключевой движущей силой" более высоких, чем ожидалось, темпов роста мировой экономики.
• Ожидается, что цены продолжат снижаться в этом году примерно в 80% стран
• "В дальнейшем мы по-прежнему осознаем риски, с которыми сталкиваются перспективы мировой экономики, и продолжаем внимательно следить за экономическими проблемами в некоторых странах, но глобальная экономика остается устойчивой".
• Если бы рецессия в США наступила в 2023 году, как многие предсказывали, рост мировой экономики был бы сбит с курса. Несмотря на наличие рисков для нашего прогноза, рост американской экономики постоянно превышает оценки".

Это выдержки из выступления Джанет Йеллен, подготовленного для встречи министров финансов G20 в Сан-Паулу (Бразилия), которая состоится на этой неделе.

Во вторник агентство ABC News со ссылкой на источники сообщила, что Китай рассматривает возможность отмены тарифов на импорт австралийского вина в конце марта.

Более подробная информация об этом отсутствует.

В прошлом году Китай снял торговые ограничения на импорт австралийского сена, что стало шагом к улучшению торговых отношений.

Несмотря на отсутствие подробностей, австралийский доллар поймал свежую волну спроса на всплеске оптимизма в отношении перспектив торговли, и AUD/USD отошла от внутридневных минимумов к максимумам вблизи 0,6550. 

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Джеффри Шмид заявил, что центральный банк США не спешит снижать процентные ставки.

Ключевые цитаты

Сегодня Народный банк Китая установил курс юаня (USD/CNY) на предстоящую торговую сессию на уровне 7,1057 по сравнению с  фиксингом предыдущего дня 7,1080 и оценкой Reuters 7,1945.

О фиксинге

Китай строго контролирует курс материкового юаня.

Оншорный юань (CNY) отличается от офшорного (CNH) торговыми ограничениями, последний контролируется не так жестко.

Каждое утро Народный банк Китая устанавливает так называемую дневную среднюю точку фиксинга, основываясь на уровне закрытия юаня за предыдущий день и котировках, полученных от межбанковского дилера.

Значительное повышение или понижение курса по сравнению с ожиданием обычно считается сигналом со стороны ЦБ.

Национальный индекс потребительских цен (CPI) Японии за январь составил 2,2% г/г против 2,6% в декабре, согласно последним данным, опубликованным японским Статистическим бюро во вторник.

Более подробные детали отчета показали, что индекс потребительских цен без учета свежих продуктов питания составил 2,0% г/г в январе против 2,3% месяцем ранее.

О японском национальном индексе потребительских цен

Национальный индекс потребительских цен Японии (CPI), ежемесячно публикуемый Статистическим бюро Японии, измеряет колебания цен на товары и услуги, приобретаемые домохозяйствами по всей стране. Как правило, высокие показатели являются "бычьим" фактором для японской иены (JPY), а низкие показатели - "медвежьим".