Новости и прогнозы рынков CFD — 27-01-2011

• ценовая стабильность остается основной целью монетарной политики;
• безработица в еврозоне на уровне 10% неприемлема;
• процесс расширения еврозоны продолжится;
• нет альтернативы стабильному евро и ориентированной на поддержание стабильности монетарной политике.

• евро не имеет системных проблем;
  
• Испания решает собственные проблемы.

В результате активизации продаж Dow и S&P 500 снизились на отрицательную территорию. Nasdaq смог удержаться выше нулевой отметки.
Следует отметить интенсификацию продаж в секторе сырьевых материалов (-1.2%), который торгуется в области сессионного минимума. Производитель стали Nucor (NUE 45.14, -1.36) несет потери несмотря на публикацию более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных результатов. Накануне акции компании подскочили в цене на 3.5%. U.S. Steel (X 58.00, -1.48) и Steel Dynamics (STLD 18.28, -0.75) также находятся под давлением на фоне слабости NUE.

EUR/USD $1.3700, $1.3750
USD/JPY Y82.25, Y83.00, Y83.50
EUR/JPY Y112.50, Y112.40
AUD/JPY Y82.00
CAD/JPY Y83.05
GBP/USD $1.5910, $1.6075
AUD/USD $0.9950, $0.9975

Сопротивление 3:Y83.70            (максимум 07 января)
Сопротивление 2:Y83.50            (максимумы 11-12 января )
Сопротивление 1:Y83.10/20           (сессионный/часовой пики)
Текущая цена: Y82.98
Поддержка 1:Y82.60            (часовой минимум)

Поддержка 3:Y81.60            (минимум 4 января)

Комментарии: пара сохраняет позитивный настрой после того, как сегодня Standard & Poor's понизил суверенный кредитный рейтинг Японии с AA до уровня AA-, отметив опасения в отношении роста долговой нагрузки. Ближайшее сопротивление - Y83.10. Выше возможен рост до Y83.45. Ближайшая поддержка - Y82.60, ниже находится зона Y82.00-Y81.80.

Основные индексы существенно укрепили свои позиции, в результате чего S&P 500 впервые за два года приблизился к отметке 1300.
Лидеры роста: потребительский сектор  (+0.6%), финансовый (+0.5%), индустриальный (+0.3%), технологический (+0.3%), сектор здравоохранения (+0.3%), коммунального хозяйства (+0.2%).
Лидеры снижения: телекоммуникационный сектор (-1.4%), сектор потребительских товаров (-0.5%), в также материальный сектор (-0.2%). Энергетический сектор торгуется без изменений.

Сопротивление 3:$1.6060          (максимум 18 января)
Сопротивление 2:$1.6010           (область максимумов 20-25 января)
Сопротивление 1:$1.5990          (сессионный максимум, линия сопротивления с 18 января)
Текущая цена: $1.5965
Поддержка 1: $1.5880           (минимум дня)

Поддержка 3:$1.5750           (минимум 25 января)

Сопротивление 3:$1.3820              (пики 10-11 ноября 2010)
Сопротивление 2:$1.3790             (максимум 22 ноября)
Сопротивление 1:$1.3750              (сессионный максимум)

Поддержка 3: $1.3400               (38.2% FIBO $1.2870-$1.3720)

Комментарии: пара остается в области достигнутых максимумов.  Ближайшее сопротивление - $1.3750. Выше возможен рост до $1.3790. Ближайшая поддержка - $1.3630. Ниже возможно снижение до $1.3570.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.3755, $1.3785, $1.3800, $1.3820/30
Ордера на покупку: $1.3710/00, $1.3685/80, $1.3665/60, $1.3630

"В настоящее время мы прогнозируем, что рост новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях (nonfarm payroll employment) составил в январе 150k и считаем, что сегодняшний отчет подтверждает данные ожидания, хотя и снижает риск превышения прогнозного  показателя."

• мы имеем четкий план решения проблемы долгов;
• мы находимся на пути экономического роста в течение 2012;
• EFSF может стать основным инструментом для успокоения рынков.

• мы имеем четкий план решения проблемы долгов;
• мы находимся на пути экономического роста в течение 2012;
• EFSF может стать основным инструментом для успокоения рынков.

В четверг фондовый рынок США откроется без определенной тенденции после снижения S&P кредитного рейтинга Японии и публикации слабых экономических данных из США.

В среду индексы закрылись на положительной территории после того, как ФРС принял решение оставить процентную ставку и объем программы покупки долговых обязательств Казначейства без изменений. В итоге Dow закрылся на максимальной отметке с лета 2008 года, причем в ходе сессии преодолел отметку 12,000.

 Standard & Poor's понизил суверенный кредитный рейтинг Японии с AA до уровня AA-, отметив опасения в отношении роста долговой нагрузки.
Экономические новости дня: Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 22 января +51k до 454k. Заказы на товары длительного пользования в декабре составили -2.5%, за искл-ем транспорта +0.5%, а без учета оборонной промышленности -2.5%.
Мировые рынки:

Корпоративные новости: Nokia (NOK) сообщила о падении оперативной квартальной прибыли на 23% по сравнению с прошлым годом. Компания опубликовала разочаровывающий прогноз на первую половину текущего года. В итоге акции компании на премаркете обвалились на 7%.
Квартальный отчет Procter & Gamble (PG) оказался несколько лучше прогнозов.
Прибыль AT&T (T) превысила ожидания на 1 цент в расчете на акцию, однако, акции компании подскочили в цене на 2.6%. Caterpillar (CAT) заявил о росте квартальной прибыли в 4 раза при увеличении дохода на 62%. Акции компании выросли на премаркете на 2%.
Netflix (NFLX) подскочил более чем на 12% после сообщения о росте количества абонентов кино-дистрибьютора до рекордных 20 млн.. Прибыль компании по итогам прошлого квартала также оказалась выше прогнозов, хотя продажи не оправдали ожиданий.
После закрытия регулярной сессии свои квартальные результаты представят Microsoft (MSFT) и Amazon (AMZN).
Мартовская нефть снизилась в цене на 54 центов до $86.79 за баррель.
Золото подорожало на 70 центов до $1,333.70 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США остается на уровне 3.43%.

CIBC отмечает, что рост jobless claims до 454k  "противоречит тенденции улучшения ситуации на рынке занятости", однако, может быть отражением сезонных факторов. В декабре показатель заказов на товары долговременного использования снизился на 2.5% в связи с тем, что рост заказов на авиалайнеры "не материализовался." Без учета данного момента показатель составил +1.4%.

• кризис не завершился; перспективы экономики и финансовой системы остаются туманными;
• прежде чем мы выйдем из кризиса следует проделать массу работы.

• кризис не завершился; перспективы экономики и финансовой системы остаются туманными;
• прежде чем мы выйдем из кризиса следует проделать массу работы.

Выходили следующие данные:
10:00     Еврозона     Индекс настроения в деловых кругах, январь, 1.31         1,58
10:00     Еврозона     Индекс настроений в экономике, январь, 106.2         106.5
11:00     Великобритания     Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников, январь, 56%     39%     37%

Иена упала в четверг после того, как кредитный рейтинг Японии был понижен до AA- агентством Standard & Poor’s (первое снижение с 2002 года) на опасениях, что премьер-министр Наото Кан не сделала все возможное для того, чтобы сократить долги страны.
Японская валюта ослабела, снизившись впервые за последние пять дней против доллара.
"Новости о снижении рейтинга Японии привели к продажам иены", говорит Коджи Фукая, стратег валютного рынка в Credit Suisse Group AG. "Однако учитывая тот факт, что японские инвесторы являются основными держателями японских ценных бумаг, прямое влияния на валютный рынок не затянется. Однако в краткосрочном периоде негатив по иене будет сохраняться".
"Данное событие может оказать лишь временное давление на иену", полагает Ли Хардман, стратег из Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.. "Кредит ный рейтинг Японии был под прицелом на протяжении последнего года и тот факт, что это все же случилось, не может долго тяготеть над иеной".
Единая валюта, между тем, укрепила свои позиции после того, как член Совета ЕЦБ Лоренцо Бини-Смаги заявил, что очень важно отслеживать инфляционные процессы.
Также поддержку евро оказало выступление Президента Франции в Давосе Николя Саркози, который заявил, что "мы сделаем все возможное для того, чтобы защилить ЕС, а провал евро может стать настолько катастрофическим, что такой мысли даже нельзя допускать".
Австралийский доллар отступил после сообщения о том, что премьер-министр страны Джулия Гиллар ввела специальный налог, который будет направлен на оказание помощь пострадавшим от наводнения регионам страны.

EUR/USD вырос из области $1.3630 до $1.3760, после чего оступил к $1.3720.

GBP/USD вырос из области $1.5880 до $1.5965.

USD/JPY стремительно вырос из области Y82.10 до Y83.20, после чего курс скорректировался к Y82.65. Позднее доллар вернулся к Y83.00.

Сегодня следует обратить внимание на данные по заявкам на пособия по безработице в США, а так же на количество заказов на товары длительного пользования (13:30 GMT). В 23:30 GMT ожидается выход пакета данных по Японии, которые включают статистику по инфляции, рынку труда и розничным продажам.

Нефтяные котировки колеблются в диапазоне, при этом движения наверх ограничиваются бывшим уровнем Фибо в 23.6% движения $70.76/93.02 на $87.77. Нижняя граница представлена минимумами двух последних сессий на $86.03/12 за баррель. Дневные графики указывают на снижением. далее поддержка расположена в области канальной линии от 25 августа на $85.67.

AUD/USD отступил на фоне снижения EUR/USD. Курс прошел $0.9900 и показал сессионные минимумы в районе $0.9876, скорректировавшись из области ранее установленных вершин на $1.0002. Заявление премьер-министра Австралии Джулии Гиллард о введении налога в пользу потерпевшего от наводнения региона, способствовал прохождению курсом поддержки на $0.9940. Участники рынка отмечают 100-дневную МА на $0.9842 (курс не закрывался ниже этого уровня с конца августа 2010 года). Минимумы прошлой недели в районе $0.9840/30 могут ограничить коррекицонное снижение. Однако прохождение этой зоны усилит давление на AUD/USD. Сейчас курс снова торгуется на $0.9920.

Японская валюта упала в четверг, а фьючерсы на американские фондовые индексы отступили на 0.4% от сессионных вершин после того, как международное рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Японии.
Это вернуло в фокус рынка опасения распространения проблем суверенных долгов. Эта новость также напомнила инвесторам о том, что проблемы в настоящий момент касаются не только отдельных стран ЕС, а что они могут носить более масштабный характер.
Так, в среду был озвучен прогноз, согласно которому дефицит бюджета США в 2011 году достигнет порядка $1,500 млрд., что порядком больше первоначальной оценки.

В среду также ожидалось, что Федеральный резерв подтвердит свое намерение о дальнейшей поддержке ликвидности посредством выкупа облигаций, однако центральный банк ограничился лишь небольшим пересмотром оценок экономики.
Сегодня внимание будет сосредоточено на том, сможет ли фондовый рынок США сохранить рост.
Накануне индекс Dow Jones Industrial Average показал сессионный пик выше 12,000 (впервые с июня 2008 года), однако завершил торги на 11,985 пп, в то время как индекс S&P 500 находится на 4 пункта ниже психологически важной отметки в 1,300 пп.
Если индексам неудастся взять эти экстремумы, инвесторы могут начать продажи, что выльется в коррекцию.
Сегодня достаточно насыщенный день на фондовом рынке, поскольку в распоряжении инвесторов будет ряд новых квартальных отчетов таких компаний, как Microsoft, Procter & Gamble, Amazon и Caterpillar.
Среди экономических новостей внимание привлечет отчет за декабрь по заказам на товары длительного пользования, а также еженедельные обращения за пособием по безработице (в 13:30 GMT). Отчет по незавершенным объектам строительства выйдет в 15:00 GMT.

• необходимо ограничить независимость банков;

• неожиданная отмена поддержки ликвидности также не несет в себе пользы;

• нестандартные меры могут быть отделены от монетарной политики.

• необходимо ограничить независимость банков;

• неожиданная отмена поддержки ликвидности также не несет в себе пользы;

• нестандартные меры могут быть отделены от монетарной политики.

Аналитики Capital Economics говорят, что снижение агентством S&P рейтинга Японии "может оказать не столь важным само по себе, однако оно подтверждает наши опасения относительно того, что в 2011 году финансовые проблемы Японии наконец окажут влияние на внутренний рынок, а также на международные рынки". Они прогнозируют, что "растущий финансовый кризис наряду с возобновлением снижения в рецессию и дальнейшей политикой ослабления Банка Японии приведут иену к Y90 к концу года".

GBP/USD снижается под отметку $1.5900 после комментариев ведущего экономиста HSBC Кинга, который отметил, что Британии "еще очень далеко до повышения процентных ставок". Поддержка отмечается на $1.5880 со стопами ниже.

EUR/USD медленно пробирается к $1.3700 в рамках восстановления из области недавних минимумов на $1.3636. Участники рынка отмечают, что в области $1.3640 расположена поддержка (100-часовая МА). Закрытие часа ниже этого уровня приведет к продажам курса. Ордера на продажу расположены на $1.3730 со стопами выше. Более сильные ордера находятся в районе $1.3740 ($1.3739 - 61.8% Фибо движения $1.4283/1.2860), а затем - на $1.3750.

Золото тестирует 5-дневную МА на $1339.60. Четкое прохождение этой поддержки вернет в фокус рынка недавние минимумы в районе $1322.75. Дневные графики также оптимизма не прибавляют. Сохраняются риски снижения к долгосрочной трендовой линии от октября 2008 года на $1293.50.

• продолжим повышать нормы резервирования несмотря на высокий текущий уровень;

• также можем контролировать ликвидность посредством ужесточения условий кредитования.

• продолжим повышать нормы резервирования несмотря на высокий текущий уровень;

• также можем контролировать ликвидность посредством ужесточения условий кредитования.