Министр Великобритании, ответственный за реализацию сделки по Брекзиту, лорд Дэвид Фрост сегодня заявил, что, несмотря на желание найти решение проблемы североирландского протокола путем переговоров с ЕС, разрыв между позициями Великобритании и ЕС значительны, поэтому правительство Великобритании готово использовать статью 16. Эти комментарии соответствуют замечаниям, сделанным ранее на этой неделе.
Оппонента Фроста от ЕС Марош Шефкович также выступил с комментариями ранее, сказав, что для обеспечения предсказуемых результатов необходима решимость с обеих сторон.
По словам южноафриканского ученого Яна Санне, есть все основания полагать, что вакцины по-прежнему эффективны в предотвращении тяжелого течения Covid-19, вызванного новым вариантом. Однако Санне сказал, что южноафриканские власти проведут дополнительные тесты к середине следующей недели.
Пара USD/MXN выросла на 1.50% в пятницу, добавив к недельному приросту. Пара достигла во время азиатской сессии 22.15, самого высокого уровня с сентября 2020 года, а затем откатилась, найдя поддержку на 21.65. На момент написания пара колеблется около 21.90, поскольку распродажа на рынке продолжается.
Опасения, вызванные новым вариантом COVID-19, отражаются на настроениях рынка. Рынки акций упали в Европе и США, Dow Jones упал на 2.70%, а Nasdaq – на 1.95%.
Валюты развивающихся рынков резко падают. Наихудшими являются турецкая лира (USD/TRY +4.45%), южноафриканский ранд (USD/ZAR +1.75%) и мексиканский песо.
Пара USD/MXN за неделю резко выросла, чему способствовали не только глобальные события, но и внутренние факторы. Изменение кандидатуры следующего главы Банка Мексики привело к снижению курса мексиканского песо в начале недели.
Доллар США вырос почти на 5% за последние пять дней по против песо. Это крупнейшее ралли с сентября прошлого года. Он может закрыться на самом высоком уровне более чем за год. Ралли может продолжиться, если рыночная конъюнктура останется негативной.
Reuters сообщает, что министр здравоохранения ЮАР Матьюм Фахла заявил сегодня, что реакция Великобритании и других стран Европы на вариант Covid-19, обнаруженный в Южной Африке, была необоснованной.
Он настаивал на том, что ЮАР действует открыто, и хотя предварительные исследования действительно предполагают, что вариант может быть более заразным, реакция некоторых в виде введения запретов на поездки полностью противоречит нормам и стандартам ВОЗ. Фахла уверен, что вакцины остаются главным оплотом защиты от коронавируса.
Агентство Reuters сообщает, что член управляющего совета ЕЦБ Эрнандес де Кос сказал, что программа PEPP теоретически должна завершиться в марте 2022 года. Он добавил, что другие программы или инструменты, находящиеся в распоряжении ЕЦБ, связаны с достижением устойчивого целевого показателя инфляции в 2% и что условия ЕЦБ для повышения процентных ставок еще не были соблюдены.
Реакция рынка
Евро не отреагировал на последние комментарии де Коса. Валютные рынки более сосредоточены на новом южноафриканском варианте Covid-19.
Согласно источникам ОПЕК+, цитируемым Reuters, группа следит за развитием событий вокруг нового варианта Covid-19. Некоторые члены выражают обеспокоенность тем, что это может ухудшить перспективы для нефтяных рынков. На следующей неделе будет встреча ОПЕК+ по вопросам политики.
По данным Reuters, представитель ОПЕК сказал, что новый вариант коронавируса «мешает, ибо добавляет медвежьего настроя уже и так слабым прогнозам».
Другой представитель, как сообщается, отметил резкое падение цен на нефть в пятницу, но сказал, что пока не ясно, насколько значительным будет влияние нового штамма.
«Я очень обеспокоен, – сказал он в интервью Рейтер. – На данный момент мы очень мало знаем о ситуации».
После падения до самого низкого уровня с начала ноября на $1778 в среду, золото продемонстрировало решительный отскок в преддверии выходных и закрылось около $1800. По мнению Эрена Сенгезера из FXStreet, XAU/USD продолжит восстановление на фоне возобновившихся опасений по поводу коронавируса.
Ключевые тезисы
USD/CAD растет на фоне опасений участников рынка по поводу нового варианта COVID-19, обнаруженного в Южной Африке. Пара выросла на 1.01%, торгуясь на 1.2777 во время нью-йоркской сессии. Настроения на рынке стали движущей силой сессии: в Южной Африке был обнаружен вариант COVID-19, который, похоже, имеет больше мутаций, помогающих ему обходить иммунную защиту. Такие страны, как Великобритания, Сингапур и Израиль, включили некоторые африканские страны в чёрный список. Кроме того, Япония ввела более жесткие пограничные ограничения.
На сессии овернайт, в условиях слабой ликвидности из-за более короткой сессии в Нью-Йорке, повысилась волатильность пары, которая в четверг закрылась около 1.2649. Новости о новом варианте COVID-19 спровоцировали ралли, которое оставило позади все дневные уровни разворота на пути на север. Пара торговалась на новых двухмесячных максимумах в опасной близости от 1.2800.
Пара USD/CAD ускорила рост. На пути вверх она пробила сопротивление на пиковом максимуме 29 сентября на 1.2774, оставив годовой максимум около 1.2948 в качестве последней линии защиты медведей по USD/CAD. Тем не менее, индекс относительной силы (RSI) в условиях перекупленности на 73 предполагает, что пара может консолидироваться до того, как трейдеры по USD/CAD смогут определить, в каком направлении она двинется дальше.
При продолжении восходящего движения первым сопротивлением станет 1.2800. Прорыв выше последнего обнажит важные зоны предложения: сначала максимум 20 сентября на 1.2895, затем максимум цикла с начала года от 20 августа на 1.2948.
С другой стороны, ближайшая поддержка находится на пиковом максимуме 29 сентября на 1.2774. Прорыв этого уровня обнажит психологический уровень на 1.2700, за которым последует максимум 25 ноября на 1.2676.
Пара USD/JPY резко падает. Сегодня был худший день за несколько месяцев. Всё началось после того, как опасения по поводу нового варианта COVID-19 спровоцировали резкую распродажу на финансовых рынках. Пара потеряла более 200 пунктов, торгуясь около 113.30/40, самого низкого уровня с 10 ноября.
Пара открылась чуть ниже 115.50 (около многолетних максимумов), но затем начала снижаться во время североамериканской сессии, чему способствовало бегство от риска.
Индекс Dow Jones упал на 2.60%, а Nasdaq – на 1.65%. В Европе основные индексы потеряли более 3%. Объявление об ограничении поездок из Африки в Европу нанесло серьезный ущерб настроениям рынков, что привело к увеличению спроса на безопасные активы.
Доходность США упала в пользу японской иены. 10-летние американские облигации, которые несколько сессий назад заигрывали с 1.70%, тестируют 1.50%, доходность 30-летних бумаг упала с 2% до 1.85%.
Если USD/JPY закрепится ниже 113.40, вероятны новые потери. Следующий уровень поддержки находится в районе 113.20, затем на 113.00. Ниже внимание будет обращено на ноябрьский минимум на 112.70.
Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил сегодня, что новый вариант Covid-19 вызывает беспокойство.
«Мы должны набраться терпения, даже если рынки нестабильны», – добавил он. Де Гиндос также заявил, что, по его личному мнению, политика останется аккомодационной. По поводу PEPP он сказал, что закупки закончатся в конце марта.
Реакция рынка
Евро никак не отреагировал на последние замечания де Гиндоса, хотя ему удалось вернуться к северу от уровня 1.1300.
Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила сегодня, что ожидает замедления инфляции с января, сообщает агентство Reuters.
«Мы примем меры, если в этом возникнет необходимость», – добавила она, прежде чем заявить, что в текущих условиях она ожидает, что к весне ЕС больше не потребуется покупка облигаций в рамках PEPP.
Реакция рынка
Евро не особо отреагировал на последние комментарии главы ЕЦБ . EUR/USD продолжает заигрывать с уровнем 1.1300.
Сильный покупательский интерес к японской иене подвергает EUR / JPY дополнительному давлению до уровней ниже 129,00 в пятницу.
EUR/JPY отступает сегодня третью сессию подряд, бросив вызов области недавних вершин в районе 128.00, хотя вскоре после этого ему удалось восстановить позитивную динамику.
Бегство от риска проникло на рынки в конце недели в ответ на возобновление опасений по поводу коронавируса после того, как в южной части Африки появился новый вариант. Он раздувает пламя опасений в то время, когда количество случаев COVID и так растет на старом континенте тревожными темпами.
Бегство от риска придает дополнительный импульс спросу на иену, в то время как умеренное снижение доходности в США способствует откату доллара США.
Что касается евро, цены импорта в Германии в октябре выросли больше, чем предполагалось: на 3.8% м/м и 21.7% г/г. Кроме того, в октябре денежная масса М3 ЕЦБ увеличилась на 7.7% в годовом исчислении.
EUR/JPY: уровни
Кросс упал на 0.63% до 128.40, а прорыв выше 129.59 (недельный максимум 23 ноября) откроет 130.04 (100-дневная SMA) и 130.54 (200-дневная SMA). С другой стороны, следующая поддержка находится на 127.97 (месячный минимум 19 ноября), 127.93 (месячный минимум 22 сентября) и 125.08 (минимум 2021 года 18 января).
Пара EUR/USD растет на закрытии коротких позиций и приближается к 1.1300. Как отмечают экономисты Scotiabank, сезонные тенденции декабря являются бычьими. Впоследствии пара может подняться выше 1.14 в следующие несколько недель.
Ключевые тезисы
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в пятницу, что все авиаперелеты в страны с новым вариантом должны быть приостановлены до тех пор, пока не будет четкого понимания ситуации, сообщает агентство Reuters.
«В контрактах ЕС с производителями вакцин говорится, что вакцину необходимо быстро адаптировать к новым вариантам по мере их появления», –также отметила фон дер Ляйен.
Реакция рынка
Общая валюта продолжает расти. На момент написания пара EUR/USD выросла на 0.72% до 1.1286.
Пара USD/JPY переживает резкий откат в связи с бегством от рисков. Аналитики Credit Suisse видят возможности для новой коррекции к более важной поддержке на 112.80/73.
Ключевые тезисы
Как сообщает Bloomberg, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил сегодня, что возврата от новой программы экономики не будет. Он также сказал, что процентные ставки будут снижаться, и турецкий народ не будет под давлением высоких процентных ставок.
Еще до начала бегства от рисков на рынке экономисты Credit Suisse искали коррекцию в сторону понижения. Ситуация может усугубить уже существующие риски, а экономисты предупреждают о потенциальном формировании медвежьей «недели разворота», которая будет подтверждена сегодня при закрытии ниже 4673.
Ключевые тезисы
Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил сегодня, что, несмотря на опасения по поводу нового варианта Covid-19, он думает, что влияние на экономику будет меньшим, чем в прошлом, пишет агентство Reuters. Он добавил, что, по его мнению, экономические последствия не будут сопоставимы тем, что было год или два назад, поскольку экономика приспособилась к ограничениям пандемии.
Он также сказал, что неопределенность относительно инфляции намного выше, чем в прошлом, и что экономика еврозоны должна вырасти примерно на 5.0% в этом году, а затем ещё больше – в 2022 году.
Реакция рынка
Евро никак не отреагировал на комментарии де Гиндоса.
Пара EUR/USD продолжает восстановление, отмеченное во второй половине недели, и стремится преодолеть 1.1300.
Если уровень 1.1300 будет пробит, в идеале в краткосрочной перспективе, то прогнозируется роста до 1.1374 (максимум 18 ноября), затем до 20-дневной SMA на 1.1415 и до 1.1464 (15 ноября).
Вероятность дальнейших потерь остается неизменной, пока EUR/USD торгуется ниже 2-месячной линии сопротивления (ниже пика сентября) около 1.1570. В долгосрочной перспективе ожидается, что медвежий рынок сохранится до уровней ниже 200-дневной SMA на 1.1836.
EUR/USD: дневной рынок
Главный экономист Банка Англии Хью Пилл заявил в пятницу, что возобновление пандемии будет означать, что Банку придется быть более осторожным, пшиет агентство Reuters. Он добавил, что для экономики существуют риски с двух сторон.
По словам компании Pfizer, производящей вакцину от коронавируса, если вакцина не будет действовать на новый вариант, компания ожидает, что разработка новой вакцины против него займёт около 100 дней.
Реакция рынка
Комментарии Pfizer мало утешили рынки. 100 дней для вакцины – это хорошо, но тогда странам придется разворачивать вакцинацию по новой, что, как показал 2021 год, может занять много месяцев.
Вариант, устойчивый к вакцинам, если новый южноафриканский вариант окажется таковым, может нанести значительный удар по перспективам мировой экономики в течение следующих шести месяцев в случае, если страны значительно ужесточат блокировки и ограничения на поездки, а потребители начнут опасаться заражения.
Пара AUD/USD резко упала из-за бегства от риска, вызванного новым вариантом коронавируса. Аналитики Credit Suisse полагают, что недельное закрытие ниже минимума 2021 года на 0.7106 подтвердит формирование вершины, что предполагает дальнейшую устойчивую слабость с возможностью движения к поддержке коррекции на уровне 0.6758.
Ключевые тезисы
Как заявил главный экономист Банка Англии Пилл:
Рынки сырой нефти испытали сильное давление в последний торговый день недели: цена на фьючеры на WTI на ближайший месяц составляет около $74 (примерно -5.0% или -$4). Но WTI торгуется выше минимумов предыдущей сессии в районе $72.75 доллара (потери тогда составили почти 7.0% или более $5.0).
Тяга к риску снижается
Глобальная тяга к риску резко упала: мировые акции испытывают сильное медвежье давление, чувствительные к риску валюты и промышленные товары также страдают, а безопасные активы, включая суверенные облигации, безопасные валюты и драгоценные металлы, стремительно растут.
Участники рынка сбрасывают рисковые активы в ответ на последние новости о новом варианте Covid-19, обнаруженном в Южной Африке. Геномный анализ этого варианта показывает, что это может быть наиболее опасная версия Covid-19, получившая 32 мутации шипового белка. Ранние данные о его распространении в Южной Африке показывают, что он превосходит дельту по способности заражать человека. Научное сообщество и эксперты в области общественного здравоохранения опасаются, что новый вариант сможет обойти иммунитет, приобретенный в результате болезни или вакцинации. Это предположение, которое на данный момент подтверждается неофициальными данными.
DXY продолжил вчерашнее снижение и упал к 4-дневным минимумам возле 96.20 в пятницу.
Если давление со стороны продавцов усилится, тогда индекс, вероятно, столкнется с первоначальной поддержкой в районе 95.50 (18 ноября), затем на 20-дневной скользящей средней на 95.26.
Между тем, пока индекс торгуется выше 2-месячной линии поддержки (ниже сентябрьского минимума) около 94.00, прогноз по DXY остается позитивным. Кроме того, более широкую конструктивную позицию по-прежнему поддерживает 200-дневная SMA на 92,41.
DXY: дневной график
Директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил сегодня, что пока не было признаков того, что новый штамм Covid-19 уже проник в страну. Его комментарии передает агентство Reuters. США примут решение по поводу новых ограничений на въезд в страну, когда получат больше информации, отметил он и добавил что представители страны находятся в тесном контакте с учеными из Южной Африки.
Реакция рынка
Последние комментарии Фаучи не повлияли на настроения рынка, и так испорченные происходящим. Участники рынка с нетерпением ждут дополнительной информации о новом штамме коронавируса и о том, каким может быть глобальный ответ на него, если он действительно так опасен, как все говорят.
Турецкая лира возобновляет нисходящий тренд и толкает USD/TRY обратно выше 12.0000 – уровня, достигнутого в конце недели.
Турецкая валюта обесценивается в пятницу в ответ на предыдущие комментарии заместителя министра финансов Н. Небати, который решил встать на защиту проводимой в стране политики низких процентных ставок.
В соответствии с последними заявлениями президента Турции Эрдогана Небати отметил «неправильность политики высоких ставок и низкой инфляции», добавив, что текущая политика удерживания недельной ставки репо ниже уровня инфляции не вызывает вопросов.
Лира может с этим не согласиться, так как она просела на 35% с момента начала смягчения политики с 23 сентября, когда ЦБ Турции понизил ставку на 100 б. п. до 18.00%.
Уровни по USD/TRY
На текущий момент пара прибавила 0,87% к 12.0569. Поддержка находится на 11.5451 (минимум 24 ноября), 11.3370 (10-дневная SMA) и 10.5292 (20-дневная SMA), сопротивление – на 13.1105 (исторический максимум 24 ноября) и 14.0000 (круглая отметка).
Экономисты Westpac считают, что декабрьское заседание ФРС приведет к значительным изменениям в подходе Комитета к политике. Впоследствии они ожидают, что к июню 2022 года пара AUD/USD установится на уровне 0.70.
Ключевые тезисы
EUR/JPY продолжила снижение и вновь достигла 12800 в конце недели.
Продолжение медвежьего тренда вероятно, и далее пара может вновь снизиться к 127.97 (месячный минимум 19 ноября) и к 127.93 (минимум августа и сентября).
Ниже 200-дневной SMA(сегодня на 130.54) прогноз по кроссу останется медвежьим.
EUR/JPY: дневной график
ЕС обещает принять все меры для предотвращения попадания нового штамма в Европу.
Напомним, что ранее стало известно, что новый штамм COVID-19 был обнаружен в Южной Африке, что может привести к закрытию границ для приезжающих из данного региона.
Аналитики UOB Group пишут, что падение ниже 6.3750 ослабит бычий импульс USD/CNH.
Прогноз на 24 часа:
«Вчера мы отметили, что USD «может пробить 6.4000». Однако USD торговался тихо в узком диапазоне 6.3866/6.3964. Далее USD может продолжить консолидацию между 6.3830 и 6.3970».
Прогноз на 1-3 недели:
«Мы продолжаем придерживаться мнения, озвученного вчера. Как было отмечено, умеренное бычье давление может обусловить рост USD к 6.4070. Напротив, пробой 6.3750 (сильная поддержка) будет означать, что текущее умеренное бычье давление ослабло».
Аналитики ING выделили 3 основные темы на валютном рынке, которые могут привлечь к себе внимание в следующем году.
«Первая тема – рост доллара. Состояние экономики США остается хорошим, так что стоит отслеживать ситуацию со ставками ФРС.
Сырьевые валюты, связанные с экспортом сырья, должны чувствовать себя хорошо, в частности валюты Канады, Норвегии и России.
И последнее, на что стоит обратить внимание, это слабость китайского юаня. Он был один из лидеров валютного рынка в 2021 году, так что власти будут рады его снижению в следующем году».
Нефть Brent отступила после повторного тестирования максимума 2018 года на $86.70. В пятницу Brent просела более чем на 5% и уже пробила поддержку $77.80/50. Аналитики Société Générale отмечают, что следующие цели располагаются на $75.60 и $73.00 (200 DMA).
Brent может снизиться к $75.60
«Индикатор MACD находится в красной зоне, что говорит о преобладании медвежьего настроя.
Пока Brent держится ниже минимума прошлой недели на $83.00, она может снизиться к $77.80/77.50 и далее к $75.60.
Ключевая поддержка располагается на $73.00 (200-DMA)».
Фунт опустился ниже 1.33 на фоне бегства от рисков. Ближайшая поддержка располагается на 1.3250. Аналитики 1.3250 пишут, что GBP/USD может восстановиться в краткосрочной перспективе.
Следующая поддержка - 1.3250
«“GBP/USD приближается к поддержке 1.3250 – недельное облако Ишимоку. Если пара закрепится над ней, мы можем ожидать краткосрочного отката.
Краткосрочное сопротивление располагается на 1.3570/1.3600».
Как пишет Reuters, сегодня министр здравоохранения Германии Й. Шпанн заявил, комментируя эпидемиологическую ситуацию в стране, что если власти не примут решительные меры прямо сейчас, то впоследствии им придется пойти на более радикальные шаги, такие как «полное прекращение контактов».
Реакция рынка
Бегство от рисков сохраняется на финансовых рынках в пятницу, и индекс DAX 30 Германии на момент написания просел почти на 3% до 15,450.
Риксбанк Швеции предпринял два небольших шага в сторону ужесточения политики в ходе заседания в ноябре Аналитики ING пишут, что влияние этих мер на крону было ограниченным и краткосрочным, так как большее влияние на нее оказывают внешние факторы.
«В четверг Риксбанк предпринял два небольших шага в сторону ужесточения политики. Во-первых, он представил прогноз по повышению ставки (ожидается повышение на 20 б. п. в 2024 году), а также дал понять, что может начать сокращать баланс в 2023 году. Это стало сюрпризом, хотя данный прогноз отстает от рыночного, предполагающего повышение на 40 б. п. в 2022 и на 40 б. п. в 2024 году.
Внешние драйверы продолжат оказывать основное влияние на SEK в ближайшие недели.
Сейчас мы ждем, что пара достигнет 10.00 в конце декабря, однако на фоне усиления пандемии в Европе, это кажется слишком оптимистичным прогнозом для SEK».
Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по GBP/USD, ранее утром пара нырнула под отметку 1.3300, но затем в Европе смогла восстановиться и начала прорываться в направлении области 1.3350, пользуясь текущим медвежьим давлением на доллар.
Впрочем, фунту не удается нарастить бычий импульс. Ключевыми факторами давления на него являются сейчас опасения по поводу Брекзита и нового штамма коронавируса B.1.1.529, поддерживающие общую атмосферу бегства от рисков.
Это уже привело к пересмотру ожиданий рынка в отношении ставок Банка Англии. Если в четверг вероятность повышения ставки ЦБ в декабре на 15 б.п. оценивалась как 75%, то сейчас лишь как 55%.
«GBP/USD торгуется сейчас вблизи линии нисходящего тренда от 18 ноября на 1.3340. 20-SMA на 4-часовом графике укрепляет это сопротивление. Если пара сможет превратить этот уровень в поддержку, ей откроется путь к 1.3380 (статический уровень) и 1.3400 (психологический уровень, 50-SMA).
Индекс RSI между тем растет к отметке 50, воодушевляя тем самым покупателей.
Поддержка отмечена на 1.3300 (психологический уровень) и 1.3280 (дневной минимум)».
Аналитики UOB Group отметили, что вероятность дальнейшего роста USD/JPY, судя по всему, сократилась.
Прогноз на 24 часа:
«Вчера мы отметили, что «перекупленность говорит о том, что USD вряд ли продолжит сильно расти», а также добавили, что «ожидается «консолидация между 115.00 и 115.55». Далее USD торговался между 115.22 и 115.45, но снизился утром в Азии. Понижательный риск усилился, однако 114.60 должна быть сильной поддержкой (следующая поддержка располагается на 114.30). Сопротивление находится на 115.20 и 115.40».
Прогноз на 1-3 недели:
«Вчера мы отметили, что USD может продолжить расти, однако перепроданность может сначала обусловить консолидацию в течение 1-2 дней. Далее USD консолидировался между 115.22 и 115.45, но он снизился в начале азиатской сессии. Резкое и внезапное снижение говорит о том, что вероятность дальнейшего роста сильно снизилась. Пробой 114.60 (сильная поддержка) станет сигналом завершения роста USD».
EUR/USD умеренно выросла в четверг и продолжает расти к 1.1250 в пятницу. Аналитики ING полагают, что евро должен удержаться выше отметки 1.1200 перед выходными.
«Мы полагаем, что евро все еще может попасть под давление на фоне ситуации с Covid в Европе, которая лишь усиливает дифференциал в монетарной политике США и еврозоны.
Важным вопросом является, смог ли новый штамм коронавируса уже достичь Европы (которая географически ближе к Африке) Это может далее ухудшить настроения в еврозоне и надавить на евро. Тем не менее, евро выигрывает от своего статуса низкодоходной валюты, так что он может удержаться выше 1.1200 перед выходными.
На этой неделе ряд представителей ЕЦБ дали понять, что регулятор намеревается завершить программу PEPP в марте. Впрочем, EUR пока не слишком реагировал на эти комментарии. Основная часть внимания сейчас направлена на текущую ситуацию с распространением covid, что вынуждает участников рынка пересматривать свои ожидания в отношении роста экономики Европы».
Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, EUR/USD выросла в пятницу и может продолжить ралли на фоне давления на доллар перед выходными.
«Появились новости о том, что в Южной Африке обнаружен новый штамм коронавируса, который может оказаться нечувствительным к существующим вакцинам, что вынуждает инвесторов переоценить прогноз по политике ФРС.
Согласно инструменту FedWatch от CME Group рынки сейчас закладывают в цены 34%-ный шанс того, что ставка ФРС будет оставлена без изменений к июню 2022 против 18% в четверг. Доходность 10-летних трежерис просела более чем на 7% от цены открытия. ВОЗ заявила, что было отмечено уже почти 100 случаев заражения новым штаммом B.1.1.159, который имеет «большое количество мутаций».
Отражая общее снижение доллара, индекс доллара просел почти на 0,5% от цены открытия.
Сегодня экономический календарь беден на события, поэтому инвесторы продолжат следить за новостями на тему коронавируса. Хотя доллар США может на этом фоне укрепиться против чувствительных к риску валют, ему будет сложно набрать импульс роста против евро, поскольку участники рынка воздерживаются от закладывания в цены дивергенции курсов монетарной политики ФРС и ЕЦБ».
Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, в пятницу паре удалось набрать импульс роста и воспользоваться ослаблением доллара, который попал под сильное медвежье давление в преддверии выходных.
Одним из факторов давления на бакс остается резкое снижение доходности трежерис в условиях повсеместного бегства от рисков в ответ на новости о выявлении нового штамма коронавируса B.1.1.529.
«В краткосрочном техническом прогнозе по EUR/USD произошел явственный сдвиг в бычью сторону. Индекс RSI впервые за неделю превысил отметку 50, а цена держится над 20-SMA.
Сейчас пара тестирует 50-SMA на 1.1280, и мы можем увидеть продолжение роста в направлении 1.1300 (психологический уровень). Если он будет превращен в поддержку, следующее сопротивление вступит в игру на 1.3570 (статический уровень).
Поддержка располагается на 1.1230 (20-SMA), 1.1200 (психологический уровень) и 1.1185 (минимум 2021 года)».
Прогноз на 24 часа:
«Вчера мы ожидали, что AUD будет торговаться в боковом диапазоне 0.7185 - 0.7225. Фактический торговый диапазон составил 0.7181 - 0.7208, после чего утром в Азии пара пробила отметку 0.7170. Понижательный импульс усилился, и мы не исключаем дальнейшего ослабления пары. Сопротивление отмечено на 0.7185 и 0.7200».
Прогноз на 1-3 недели:
«Вчера мы отметили, что «пробой 0.7170 не станет сюрпризом, однако пока не ясно, сможет ли оззи закрепиться ниже этой отметки». AUD пробил 0.7170 утром в Азии, и быстрый темп снижения говорит о том, что оно может продолжиться. Пока рано говорить, сможет ли AUD достичь минимума 2021 года на 0.7105. Лишь пробой 0.7235 (сильное сопротивление, вчера на 0.7255) станет сигналом завершения падения».
Вот что вам нужно знать сегодня о текущей ситуации на рынке:
Бегство от рисков, начавшееся сегодня, оказывает сильное давление на рисковые валюты и мировые фондовые индексы, что усилило спрос на доллар, несмотря на снижение доходности трежерис. Сообщения о новом штамме коронавируса, обнаруженном в Южной Африке, который может оказать нечувствительным к действующим вакцинам, стали причиной ослабления спроса на рисковые активы. Важных календарных событий на сегодня не запланировано, и основное влияние на рынок продолжит оказывать отношение к риску.
Nikkei 225 сегодня просел почти на 3%, FTSE и DAX 30 готовятся открыться с понижением примерно на 2%, что ниже уровней закрытия четверга. Фондовые фьючерсы США, где сегодня короткий день в связи с праздников, проседают на 1,3-16%, а доходность 10-летних трежерис снизилась более чем на 5%.
EUR/USD немного укрепилась в четверг, а сегодня продолжает расти в направлении отметки 1.1250. Единая валюта пользуется сегодня спросом в качестве безопасной гавани.
AUD/USD и NZD/USD потеряли сегодня почти по 1% в условиях бегства от рисков. Баррель нефти сорта West Texas Intermediate (WTI) просел на 4+% на фоне ухудшения прогнозов по спросу на энергию. USD/CAD торгуется на максимальных с конца сентября уровнях в районе 1.2750.
GBP/USD не может набрать импульс роста и утром в Европе остается в районе 1.3300. Британия объявила, что приостанавливает прием авиасообщение с шестью африканскими странами.
USD/JPY несет сегодня большие потери, просев под 114.50 на фоне продолжающегося укрепления JPY.
Золото воспользовалось снижением доходности трежерис и торгуется над $1,800, восстановившись после обвала в начале недели.
Криптовалюты: Биткоин восстановился к $60,000, но в пятницу развернулся на юг и сейчас торгуется с внутридневным понижением на 3% в районе $57,300. Ethereum, который в четверг вырос на 6%, сегодня оказался в красной зоне под отметкой $4,500.
EUR/GBP отскочила от основания долгосрочного канала на 0.8376. Аналитики Commerzbank пишут, что кросс может протестировать ближайшее сопротивление на 0.8471 (минимум апреля 2021 года).
«EUR/GBP недавно упала к новым минимумам этого года на 0.8377, но этот ход не был подтвержден дневным RSI. Таким образом, основание нисходящего канала 2021 года на 0.8376 может выстоять и выдержать первое тестирование. Его пробой развернет рынок к 0.8239 (минимум 2019 года) и 0.8167 (200-месячная МА).
Ближайшее сопротивление отмечено на 0.8471 (минимум апреля 2021 года).
Лишь рост выше 0.8596 (максимум от 5 ноября) станет сигналом о готовности быков снова посетить область максимумов мая 0.8659/73».
USD/JPY достигла максимума марта 2017 года на 115.51, который остановил быков. Сегодня пара несет потери и просела под 114.50, при этом аналитики Commerzbank не исключают просадки к минимуму начала ноября на 112.73.
«Ближайшая поддержка располагается на 114.04 (линия 3-месячного восходящего тренда), и далее – на 113.59 (минимум от 19 ноября) и 112.73 (минимум начала ноября). Пока последняя отметка держится, общее повышательное давление должно сохраняться. Ниже на 111.66 располагается максимум июля.
Выше 115.60 располагается 117.56 (линия сопротивления 1998-2021 гг.) и 119.41 (нисходящий тренд с 1975 года)».
EUR/USD набрала небольшой импульс роста и достигла 1.1230. По мнению аналитиков Commerzbank, пара может получить краткосрочную поддержку в районе 1.1240/1.1180.
«EUR/USD продолжает атаковать максимумы октября и декабря 2019 года на 1.1240/1.1180, и эта отметка по-прежнему является краткосрочной поддержкой, особенно с учетом того, что новые минимумы не были подтверждены RSI дневного графика, и мы также отмечаем два паттерна 13 counts TD.
Любые отскоки должны столкнуться с сильным сопротивлением на 1.1604 (5-месячный нисходящий тренд). Пока оно сдерживает быков, общий настрой в паре будет оставаться негативным.
Ближайшее сопротивление отмечено на 1.1374 (максимум от 18 ноября) и 1.1413 (20-дневная МА).
Прорыв под 1.1160 (поддержка TD) сделает целью 1.10 (уровень Фибо 78.6% коррекции хода 2020 года)».
Аналитики Société Générale полагают, что к концу 2022 года доходность 10-летних казначейских облигаций США достигнет отметки 2,25%, поскольку траектория экономического роста и занятости остается сильной.
«Динамика экономического роста и занятости остается сильной, и это поддерживает наш прогноз о скромном росте доходности.
По нашим оценкам, к концу 2022 года доходность 10-летних трежерис вырастет до 2,25%, а кривая доходности продолжит оставаться в относительном диапазоне.
Федрезерв, вероятно, предпочтет ошибиться в сторону излишней предосторожности и не допустит слишком сильного выравнивания кривой доходности».
USD/CHF протестировала максимум сентября на 0.9368, который остановил быков. Аналитики Commerzbank ожидают, что теперь пара запустит нисходящую коррекцию в направлении уровня 0.9250.
«USD/CHF достигла максимума сентября на 0.9368 и отметила текущий максимум ноября на 0.9373, но затем снова откатилась. Мы полагаем, что рынок продолжит фиксацию прибыли.
Поддержка отмечена на 0.9250 (минимум от 19 ноября), но снижение будет остановлено восходящим трендом 2020-2021 гг. на 0.9112. Также мы отмечаем поддержку на 0.9227 (максимум 26 октября) и 0.9150 (минимум 25 октября), а далее - на 0.9112 (восходящий тренд).
В случае поглощения 0.9373 и 0.9375 (максимум начала марта), в игру вступит 0.9472 (максимум апреля)».
Золото (XAU/USD) восстановилось к круглой отметке $1,800 и может достичь максимумов в области $1,850, пишет аналитик FXStreet Хареш Менгани.
В центре внимания рынков продолжат оставаться новости на тему нового штамма коронавируса B.1.1.529, которые поддерживают на рынках атмосферу бегства от рисков. Кроме того, тон торгам по золоту будет задавать динамика доллара и доходности трежерис.
«Поддержка в районе $1,783-82 является ключевой разворотной для краткосрочных трейдеров. Ее чистый пробой станет новым триггером для медведей и обусловит дальнейшее снижение. Отсюда XAU/USD может ускориться в направлении $1,770-69 и далее к $1,759 (пиковый месячный минимум).
Рост выше $1,800 столкнется с ближайшим сопротивлением в области $1,807-08. Ее прорыв может спровоцировать короткое сжатие и подбросить золото к области сопротивления $1,818 и далее к $1,832-34 (область офферов, статический уровень). Чистый пробой этой зоны станет сигналом о том, что коррективное снижение исчерпало себя, и нацелит быков на следующее важное сопротивление в районе $1,850».
Прогноз на 24 часа:
«Вчера мы написали, что просадка имеет шанс продолжиться ниже ключевой поддержки на 1.3300, однако GBP достиг лишь 1.3308. Понижательный импульс не слишком силен, однако пара сохраняет потенциал просадки под 1.3300, откуда может начать отскок. Следующая поддержка отмечена на 1.3260, но она вряд ли вступит в игру. Сопротивление проходит на 1.3345 и 1.3365».
Прогноз на 1-3 недели:
«Наш последний прогноз (25 ноября, цена спот 1.3335) остается в силе. Как мы отметили, понижательный моментум усилился, и нас не удивит пробой важного уровня 1.3300. Отсюда медведи нацелятся на 1.3260. В целом понижательные риски будут сохраняться, пока пара торгуется ниже нашего сильного сопротивления 1.3390».
Как сообщает Jiji News, японское правительство приняло сегодня решение ужесточить пограничный контроль для лиц, прибывающих из Южной Африки и еще пяти африканских стран.
Это связано с последними новостями на тему нового штамма коронавируса B.1.1.529, недавно выявленного в Ботсване и ЮАР.
Ранее прием авиарейсов из Южной Африки и некоторых соседних с ней стран уже приостановила Британия.
У властей вызывает обеспокоенность тот факт, что новый вариант вируса является высокозаразным и при этом может обладать потенциальной устойчивостью к вакцинам.
Следом об аналогичных ограничениях на авиарейсы из Южной Африки и соседних с ней государств сообщил и Сингапур.
Прогноз на 24 часа:
«Вчера мы отметили, что пара может продолжить ослабление, хотя показатели технической перепроданности предполагают, что следующая важная поддержка на 1.1160 сегодня вряд ли вступит в игру. Вместо этого EUR провел относительно спокойную сессию между 1.1196 и 1.1230, и закрыл торги на 1.1206 (+0.08%). Индикаторы моментума стали подавать нейтральные сигналы, и пара может консолидироваться в боковике. Ожидаемый диапазон на сегодня: 1.1190/1.1235».
Прогноз на 1-3 недели:
«В прогнозе от четверга 24 ноября (цена спот 1.1200) мы отметили, что перепроданность на графике сохраняется, однако совершенный накануне прорыв уровня 1.1200 открыл медведям путь к 1.1160. Мы продолжаем придерживаться вчерашнего прогноза и считаем, что в целом евро должен оставаться под давлением, пока он держится ниже 1.1270 (наше сильное сопротивление). Ниже 1.1160 следующая поддержка отмечена на 1.1100».
Сегодня рейтинговое агентство Moody’s сообщило, что подтверждает текущий кредитный рейтинг Японии на уровне A1, а также сохраняет стабильный прогноз по нему.
Как отметили в агенстве, стабильный прогноз отражает уверенность Moody’s в том, что фундаментальные экономические и институциональные факторы в Японии остаются сильными, что будет поддерживать восстановление экономики.
Между тем на рынках сохраняется общая атмосфера бегства от рисков, спровоцированная последними сообщениями о новом штамме коронавируса B.1.1.529. Это оказывает поддержку безопасной иене. Пара USDJPY пробила психологический уровень 115.00 и торгуется сейчас в районе 114.62, с внутридневным понижением на 0,6+%.
GBP/USD продолжила сегодня внутридневное снижение уже 6-й день подряд и обновила минимум 2021 года в районе 1.3300.
Ключевыми факторами давления на фунт являются сейчас опасения по поводу Брекзита и нового штамма коронавируса B.1.1.529. Все это поддерживает на рынках общую атмосферу бегства от рисков, что негативно сказывается на фунте.
Сегодня представитель ЕС по делам Брекзита М. Шефчович прибывает с визитом в Лондон для продолжения переговоров по североирландскому протоколу, в то время как между Британией и Францией происходит новый виток эскалации напряженности.
Между тем британское Агентство по здравоохранению (UKHSA) проведет сегодня технический брифинг для обсуждения нового варианта covid.
Напомним, что Британия уже запретила авиаперелеты из Южной Африки.
Сейчас GBP/USD торгуется в районе уровня Фибо 61.8% расширения хода 3-18 ноября, который формирует сильную поддержку в области 1.3300. Пробой этого психологического уровня введет в игру нижнюю границу канала на 1.3275 и уровень Фибо 78.6% на 1.3240.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что в эту пятницу проведет срочное совещание, посвященное новому штамму коронавируса, выявленного в Ботсване, ЮАР и Гонконге.
Если эксперты ВОЗ сочтут штамм B.1.1.529 реальной угрозой, он может получить название Nu.
Британия и Израиль уже забили тревогу, не дожидаясь вердикта ВОЗ, и запретили авиаперелеты из Южной Африки.
Как комментируют эксперты, н то, чтобы разобраться с новым вариантом, потребуется «несколько недель».
Сообщается, что обнаруженный штамм состоит из 32 мутаций и отличается высокой трансмиссивностью, а также потенциальной устойчивостью к вакцинам.
Между тем в Австралии число ежедневно выявляемых случаев заболевания covid выросло до максимального с 29 октября уровня, согласно ABC News.
В Германии число скончавшихся от коронавируса перевалило за отметку 100 тыс., по данным институт Коха, а показатель ежедневно выявляемых случаев заболевания обновило антирекорд, достигнув 75 961.
Как заявил Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Х. Мацуно, «в случае выявления каких-либо новых вариантов коронавируса мы снова рассмотрим вопрос введения контроля за передвижением через границы страны, если это будет сочтено необходимым».
Впрочем, добавил он, новая разновидность covid в Японии пока не выявлена.
Напомним, что сегодня на рынках сохраняется общая атмосфера бегства от рисков, спровоцированная последними сообщениями о новом штамме коронавируса B.1.1.529, недавно обнаруженным в Ботсване, ЮАР и Гонконге. Британия уже забила тревогу по его поводу, а эксперты ВОЗ пристально наблюдает за новым штаммом, который может получить название «ню».
Как уже известно, он состоит из 32 мутаций и отличается высокой трансмиссивностью, а также потенциальной устойчивостью к вакцинам.
Эта новость продолжает оказывать давление на фондовые фьючерсы США и доходность трежерис.
Австралия опубликовала сегодня в ходе азиатской сессии данные по розничным продажам:
Неожиданно сильный результат отчета помог паре AUD/USD сформировать основание и совершить отскок от внутридневного минимума, отмеченного на минимальных с 23 августа уровнях.
На момент написания пара торговалась в районе 0.7140, оставаясь в сильном внутридневном минусе.
На рынках сохраняется общая атмосфера бегства от рисков, спровоцированная последними сообщениями о новом штамме коронавируса B.1.1.529, недавно обнаруженным в Ботсване, ЮАР и Гонконге. Британия уже забила тревогу по его поводу, а эксперты ВОЗ пристально наблюдает за новым штаммом, который может получить название «ню».
Как уже известно, он состоит из 32 мутаций и отличается высокой трансмиссивностью, а также потенциальной устойчивостью к вакцинам.
Как заявил сегодня, выступая на Bloomberg TV, замглавы ЦБ Новой Зеландии К. Хоксби:
Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Brent | 81.54 | -0.12 |
Серебро | 23.551 | 0.11 |
Золото | 1788.478 | 0.03 |
Палладий | 1860.66 | 0.63 |
Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
00:30 (GMT) | Австралия | Розничные продажи, м/м | Октябрь | 1.3% | 2.5% |
07:45 (GMT) | Франция | Индикатор уверенности потребителей | Ноябрь | 99 | 98 |
08:00 (GMT) | Швейцария | ВВП, г/г | III кв | 7.7% | 3.2% |
08:00 (GMT) | Швейцария | ВВП, кв/кв | III кв | 1.8% | 2% |
08:00 (GMT) | Еврозона | Речь президента ЕЦБ Кристин Лагард | |||
09:00 (GMT) | Еврозона | Изменение объема кредитования частного сектора, г/г | Октябрь | 4.1% | |
09:00 (GMT) | Еврозона | Денежный агрегат М3, г/г | Октябрь | 7.4% | 7.4% |
Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.71861 | -0.11 |
EURJPY | 129.238 | 0.05 |
EURUSD | 1.12049 | 0.08 |
GBPJPY | 153.617 | -0.09 |
GBPUSD | 1.33156 | -0.05 |
NZDUSD | 0.68491 | -0.34 |
USDCAD | 1.26454 | -0.08 |
USDCHF | 0.9356 | 0.2 |
USDJPY | 115.322 | -0.04 |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.