Новости и прогнозы рынков CFD — 26-11-2020

Европейские фондовые индексы закрылись на негативной территории, поскольку инвесторы затаили дыхание после глобального ралли на последних сессиях.

Читать далее 

Нефть подешевела более чем на 1,5% в четверг, отступив от семимесячных максимумов, поскольку признаки роста поставок помогли остановить ралли, вызванное оптимизмом в отношении того, что вакцины от COVID-19 восстановят спрос на топливо.

Читать далее 

Цены на золото выросли в четверг, чему способствовало ослабление доллара, в то время как рост числа случаев COVID-19 и экономические потери повысили ожидания инвесторов относительно дальнейшей фискальной и денежно-кредитной поддержки.

Читать далее 

В пятницу будет представлено незначительное количество данных. В 07:00 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от Nationwide за ноябрь. Ожидается, что индекс вырос на 0,3% за месяц и на 5,4% годовых.

В 07:45 GMT Франция заявит об изменении объема потребительских расходов за октябрь и выпустит индекс потребительских цен за ноябрь. Согласно прогнозу, потребительские расходы увеличились на 2,9% относительно сентября, а ИПЦ вырос на 0,1% за месяц и на 0,1% за год.

Также в 07:45 GMT Франция сообщит об изменении объема ВВП за 3-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 18,2% за квартал.

В 08:10 GMT с речью выступит глава Бундесбанка Вайдманн.

В 10:00 GMT еврозона опубликует индекс настроений в экономике, индекс делового оптимизма в промышленности и индекс уверенности потребителей за ноябрь. Согласно прогнозу, индекс настроений в экономике упал до 86,5 с 90,9 в октябре, индекс делового оптимизма в промышленности ухудшился до -10,5 с -9,6, а индекс уверенности потребителей упал до -17,6 с -15,5.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Более слабый доллар США на предстоящей неделе должен помочь AUD/USD преодолеть сопротивление на уровне 0,7414, в то время как цель Westpac на конец года остается на уровне 0,7500.

"Сырьевые товары продолжают оказывать поддержку, и наш ежедневный показатель экспортных цен на сырьевые товары Австралии приближается к 7-летним максимумам, а цена на железную руду превышает 125 долларов за тонну".

"Внутри страны, ноябрь преподнес сюрпризы как для розничных продаж, так и для рабочих мест, в то время как критическое открытие государственных границ добавляет уверенности в том, что меры смягчения политики РБА приведут к желаемой потребительской активности".

"Слабость американской валюты на предстоящей неделе должна помочь паре AUD/USD преодолеть сопротивление на уровне 0,7414, при этом падение, возможно, ограничится средней областью 0.72. Наша цель на конец года остается на отметке 0.7500".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цена на нефть выросли до максимума с начала марта в преддверии встречи ОПЕК+ на следующей неделе. Нефтяной аналитик MUFG Bank прогнозирует, что к концу 2020 года цены на Brent и WTI будут на уровне 48 и 45 долларов соответственно.

"Благоприятные результаты выборов в США и новости о вакцинах помогли ценам на нефть резко восстановиться. В итоге, цены на нефть достигли самого высокого уровня с тех пор, как в начале этого года произошел шок от COVID-19. Бычий прорыв сигнализирует о дальнейшем росте, вероятно, в ближайшей перспективе".

"Более высокая цена на нефть была поддержана ожиданиями того, что ОПЕК+ примет меры по ограничению поставок на их предстоящей встрече 30 ноября и 1 декабря. Шансы на то, что ОПЕК + согласится отложить запланированное увеличение добычи в январе на 1,9 млн баррелей в сутки на 3 месяца до апреля, велики. Это поможет вернуть рынок к дефициту в 0,9 млн баррелей в день в первом квартале по сравнению с ожидаемым профицитом в декабре".

"Целевые показатели на конец года для Brent и WTI установлены на уровне 48 долларов за баррель и 45 долларов за баррель. Более глубокий откат глобального роста из-за возобновления ограничений COVID-19 остается основным риском для цен на нефть".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Пик случаев коронавируса и надежды на хотя бы поэтапную торговую сделку после Брекзита подталкивают GBP/USD к 1,37. Тем не менее, провал торговых переговоров может привести к падению пары ниже 1,30, считают экономисты Westpac.

"Факторы, влияющие на фунт стерлингов в краткосрочной перспективе - это явные признаки того, что количество случаев COVID-19 достигло пика, и прогресс в торговых переговорах между ЕС и Великобританией. Ежедневное количество случаев Covid вернулось 25 ноября к прежнему высокому уровню 18 213 с более чем 30 тысяч ранее в ноябре, а коэффициент распространения вернулся к 1, что указывает на то, что блокировка будет ослаблена 2 декабря, но все еще с жесткими и многоуровневыми ограничениями".

"Решающее значение имеет состояние торговых переговоров между ЕС и Великобританией после Брекзита. В настоящее время возобновляются личные переговоры, и остается надежда на то, что по крайней мере поэтапная сделка может быть достигнута в преддверии саммита ЕС 10-11 декабря. Сделка все еще может вернуть GBP/USD в область 1,37-1,40. Однако следующие две недели остаются критическими".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Развивающиеся рынки прошли фазу оттока капитала, и ожидается, что недавний сильный приток капитала сохранится до конца года, сообщил в четверг Институт международных финансов (IIF).

Экономисты IIF написали, что позитивны новости о вакцине от COVID-19 дали «мощный импульс мировому спросу», который привлек инвесторов к активам развивающихся экономик.

«Мы фиксируем самые высокие темпы притока портфелей нерезидентов на развивающиеся рынки за многие годы», - говорится в отчете.

По данным IIF, потоки на развивающиеся рынки за пределами Китая находятся на самом высоком уровне со второго квартала 2014 года.

«Отток капитала с развивающихся рынков теперь прочно отражается в зеркале заднего вида, и устойчивый приток капитала, похоже, продолжится», - написали Робин Брукс, главный экономист, и Джонатан Фортун, экономист IIF.

Согласно данным IIF, если декабрь сохранит темп роста с октября, в четвертом квартале может быть зафиксирован самый высокий уровень чистой эмиссии долговых обязательств развивающихся стран за всю историю.

«Объединение этой картины выпуска вместе с нашим высокочастотным отслеживанием потоков рисует картину сильного восстановления, когда потоки возвращаются к своему самому сильному уровню с первого квартала 2012 года», - сказал IIF.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Suisse обсуждает технический прогноз по паре GBP/USD и сохраняет бычий настрой, нацеливаясь на движение к 1,3514 в краткосрочной перспективе, а затем к 1,4300 в среднесрочной перспективе.

"Краткосрочная бычья модель продолжения "треугольник" остается в силе. Это должно добавить веса нашему основному бычьему мнению с сентября о том, что мы находимся в процессе формирования потенциального "правого плеча" к основному процессу базирования для движения назад к долгосрочной цене и сопротивлению "линия шеи" на 1,3472/1,3514", - отмечает CS.

"В то время как новый откат отсюда должен быть допущен, как было подчеркнуто выше, мы продолжаем ожидать возможный прорыв, чтобы увидеть, что будет обеспечена основная база, открывающая путь для движения выше 1,4300", - добавляет CS.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

EUR/USD  1.1800 662 млн. евро 1.1825 504 млн. 1.1860 967 млн.

USD/JPY  103.00 730 млн. долларов 104.00 1.7 млрд.  105.00 996 млн.

GBP/USD 1.3250 251 млн. фунтов

AUD/USD 0.7310 752 млн. австралийских долларов 0.7400 733 млн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фунт умеренно снизился против доллара, но остался вблизи трехмесячного максимума. Давление на фунт оказывала некоторая неуверенность в отношении результатов переговоров по Брекзиту.

Трейдеры ожидают прогресса в торговой сделке между Великобританией и Европейским союзом. Успешная сделка оценивается в цене, но сохраняются опасения, что переговоры могут сорваться.

Глава исполнительной власти ЕС, Еврокомиссии, сообщил в среду о «реальном прогрессе», но сказал, что риск того, что Великобритания выйдет из блока без сделки 31 декабря, сохраняется.

Фунт, как и британские акции, в значительной степени проигнорировал беспрецедентные планы расходов министра финансов Риши Сунака, объявленные в среду, поскольку Британия надеется занять около 400 миллиардов фунтов, чтобы заплатить за "удар" по экономике от COVID-19.

В четверг Сунак предупредил, что, по прогнозам, заимствования не будут сокращаться достаточно быстро, чтобы быть устойчивыми, и он ближе всего подошел к признанию того, что налоги необходимо будет поднять после того, как пандемия закончится. Он также сказал, что уверен, что торговая сделка с ЕС может быть заключена.

Поскольку до выхода Соединенного Королевства из блока осталось всего пять недель, обе стороны пытаются достичь торговой сделки, которая позволила бы избежать бурного финала кризиса Брекзита.

«Неопределенность вокруг Брекзита - это большая движущая сила фунта в данный момент. Решение по этому вопросу будет иметь гораздо большее влияние, к лучшему или к худшему, чем такие события, как вчерашнее выступление канцлера », - сказала Мими Раштон, соруководитель отдела глобальных валютных продаж Barclays.

ЕUR/USD: в ходе европейских торгов пара упала до $1.1885

GBP/USD: пара снизилась до $1.3341

USD/JPY: пара упала до Y104.21

В 23:30 GMT Япония опубликует индекс потребительских цен Токио за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы пытаются определиться с направлением, поскольку инвесторы отреагировали на мягкие данные из США, опубликованные накануне, и протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы.

Многие члены ФРС довольно скоро высказались за усиление рекомендаций по покупке облигаций, но не увидели необходимости в немедленных корректировках.

Доллар удержался на самом низком уровне за более чем два года, поскольку инвесторы отреагировали на множество данных, показывающих первый последовательный рост числа заявок на пособие по безработице в США с июля, рост заказов на товары длительного пользования и рост торгового дефицита.

Министр финансов Великобритании Риши Сунак сказал сегодня, что сделка по Brexit  предпочтительнее, но Лондон не должен тянуться к соглашению любой ценой.

Акции Rmy Cointreau подорожал на 0,5%. После сообщения о падении прибыли в первой половине 2021 финансового года французский производитель спиртных напитков прогнозировал восстановление во второй половине года.

Бумаги Mulberry Group выросли в цене почти на 10%. Британский бренд предметов роскоши сообщил о сокращении убытков в первой половине 2021 финансового года.

Страховая компания Aviva снижалась после объявления о планах сократить дивиденды на треть.

Что касается экономических релизов, то настроения потребителей в Германии заметно ухудшились из-за частичной блокировки, показали результаты исследования группы маркетинговых исследований GfK.

Прогнозный индекс потребительских настроений упал до -6,7 в декабре с пересмотренного -3,2 в октябре. Ожидаемое значение было -5,0.

По сообщению Общества производителей автомобилей и трейдеров, в октябре производство автомобилей в Великобритании сократилось, выражаясь двузначными числами, поскольку автомобильный сектор с нетерпением ожидает соглашения о Brexit.

Производство автомобилей в октябре упало на -18,2%  в годовом исчислении. Только 110 179 единиц покинули заводские ворота в октябре из-за воздействия коронавируса и новых ограничений в стране и за рубежом.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

Валюта достояния: зачем Forbes новые рейтинги в сфере импакт-инвестиций

Forbes разрабатывает новый рейтинг и приглашает предпринимателей к широкой дискуссии.

Деньги можно измерить. При этом сами деньги принято считать мерой успеха. Подсчитывать и сравнивать богатство — это именно то, в чем преуспел Forbes. А не нужна ли миру совершенно другая валюта? Не просто количество нулей, отражающих богатство, а деньги, которые измеряют возможность давать, а не получать. Валюта, оценивающая богатство не как «состояние», а как «достояние».

Wall Street Journal

Exxon Mobil ухудшила прогноз по цене нефти на ближайшие семь лет

Exxon Mobil значительно ухудшила свой прогноз по цене нефти на ближайшие годы, узнала WSJ. Нефтяной гигант ожидает, что влияние пандемии на рынок сохранится в течение большей части следующего десятилетия

Американский нефтегазовый гигант Exxon Mobil ухудшил свой прогноз в отношении нефтяных цен на ближайшие семь лет, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы компании, датированные сентябрем. Exxon снизила ожидаемый уровень нефтяных цен на 11-17% в каждом году из семи ближайших.

РИА «Новости»

Disney уволит 32 тысячи сотрудников в первой половине 2021 года

Американская корпорация Walt Disney в первой половине 2021 года сократит порядка 32 тысяч сотрудников, преимущественно парков, из-за трудностей, вызванных пандемией коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Согласно данным компании, общий штат составляет около 203 тысяч сотрудников. То есть сокращения коснутся более 15% штата.

По состоянию на 3 октября 2020 года около 37 тысяч сотрудников Walt Disney находились в неоплачиваемом отпуске.

Fox News

Байден вернет «катастрофическую» политику Обамы

Назначения избранного президента Джо Байдена, очевидно, сигнализируют о «возвращении к внешней политике администрации Обамы», которая «имела катастрофические последствия» для США. Об этом предупредил член комитета Сената по делам вооруженных сил Том Коттон.

The Guardian

Ученые предупреждают о третьей волне Covid после Рождества

Ученые опасаются, что ослабление ограничений в Великобритании во время празднования Рождества приведет к росту заболеваемости Covid-19. Это вызовет крах системы здравоохранения, что в свою очередь может привести к третьей волне пандемии и высокому уровню смертности.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Центральный банк Швеции расширил свою программу покупки активов и пообещал сохранить нулевую процентную ставку в ближайшие годы, поскольку ужесточение ограничений для сдерживания распространения инфекции Covid-19 приведет к новому спаду в экономике .

Правление Riksbank решило увеличить объем покупок активов на 200 млрд шведских крон до общей номинальной суммы до 700 млрд шведских крон. Программа продлится до декабря 2021 года.

Программа также будет включать казначейские векселя, чтобы влияние на установление ставок было максимально широким.

Заместители управляющих Анна Бреман и Мартин Флоден высказали возражения против решения расширить программу покупки активов Riksbank на 200 млрд шведских крон и включить в нее казначейские векселя.

По сообщению банка, ставка репо оставалась неизменной на уровне 0% и, как ожидается, останется на этом уровне в ближайшие годы.

Банк выразил готовность к дальнейшему снижению ставок, если это будет оценено как эффективная мера, особенно если окажется под угрозой доверие к целевому показателю инфляции. В банке заявили, что всесторонняя поддержка денежно-кредитной политики будет предоставляться столько, сколько потребуется.

Банк прогнозирует сокращение экономики на -4% в этом году против предыдущего прогноза -3,6%. Прогноз роста на следующий год был понижен до 2,6% с 3,7%, но на 2022 год был повышен до 5% с 3,7%.

По данным Riksbank, инфляция CPIF вряд ли надолго достигнет 2% до 2023 года. Инфляция потребительских цен, по прогнозам, замедлится до 0,4% в 2020 году, а затем незначительно вырастет до 0,8% в 2021 году и до 1,2% в 2022 году.

В сентябре банк прогнозировал рост потребительских цен на 0,6% в 2020 году, 1,1% в 2021 году и 1,3% в 2022 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, поскольку неожиданный рост числа заявок на пособие по безработице в США и усиление ограничений распространения коронавируса нивелировали оптимизм по поводу третьей потенциальной вакцины и признаки того, что уровень заражения коронавирусом в Европе "замедлился".

Китайские акции закрылись с повышением после двухдневного падения, при этом лидером роста стали финансовые и потребительские компании. 

Акции Японии выросли, поскольку правительство сохранило свою экономическую оценку, но снизило оценку капитальных расходов.

Сохраняя экономическую точку зрения, Кабинет министров заявил, что экономика Японии по-прежнему находится в тяжелой ситуации из-за нового коронавируса, но демонстрирует тенденции к росту.

Технологические компании возглавили скачок после сильного роста за ночь у их американских аналогов. Акции Tokyo Electron выросли на 3,3%, Screen Holdings - на 2,3%, а Advantest - на 1,7%. Акции поставщика Apple Yaskawa Electric подорожали на 1,2%, а Taiyo Yuden - на 4,2%.

Австралийские рынки заметно упали после того, как неожиданно снизилось количество заявок на пособие по безработице, личных доходов и продаж новых домов, что поставило под сомнение быстрое восстановление экономики крупнейшей экономики мира.

Производитель угля Whitehaven Coal потерял -3,6%, а New Hope Corp упал более чем на -1% после неофициального запрета Китая на импорт угля из Австралии.

Акции золотодобытчиков выросли больше всего за две недели, при этом акции Northern Star Resources и Saracen Mineral Holdings выросли на 3-4%.

Среднее значение Kospi в Южной Корее выросло на 0,94%, поскольку Банк Кореи сохранил процентную ставку на рекордно низком уровне и повысил прогноз роста, заявив, что импорт будет постепенно улучшаться по мере восстановления мировой экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно результатам опроса, проведенного статистическим бюро Insee, доверие потребителей во Франции сократилось в ноябре до самого низкого уровня почти за два года.

Индекс потребительского доверия упал больше, чем ожидалось, до 90 в ноябре с 94 в октябре. Это самый низкий показатель с декабря 2018 года, когда оценка составляла 88. Ожидаемая оценка составляла 92,0.

Домохозяйства были менее оптимистичны в отношении своего будущего финансового положения. Соответствующий баланс потерял пять пунктов до -14. Напротив, их мнение о прошлой финансовой ситуации было стабильным на уровне -15.

Исследование показало, что доля домохозяйств, считающих, что это подходящее время для крупных покупок, заметно снизилась, при этом соответствующий показатель снизился на восемь пунктов до -27, что является самым низким уровнем с мая прошлого года.

Оценка текущего потенциала сбережений в ноябре ослабла, так как индекс упал на три пункта до 22. Между тем, индикатор, измеряющий мнение потребителей об их будущей способности сбережений, остался неизменным и составил 6.

Доля домохозяйств, считающих, что это подходящее время для экономии, еще больше увеличилась. Индекс поднялся на три пункта до 35.

Мнение домохозяйств о будущем уровне жизни во Франции снова снизилось в ноябре, индекс упал на девять пунктов -65. При этом индекс прошлого уровня жизни умеренно снизился на три пункта до -69.

Поскольку страх перед безработицей среди домашних хозяйств усилился, показатель безработицы в ближайшие двенадцать месяцев вырос до 78, самого высокого уровня с 2013 года, с 74 в октябре.

Опрос показал, что домохозяйств, считающих, что цены будут расти в течение следующих двенадцати месяцев, намного больше, чем в предыдущем месяце. Соответствующий баланс увеличился на восемь пунктов -23.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Отчет ЕЦБ о денежно-кредитной политике в еврозоне показал, что годовой темп роста широкого денежного агрегата М3 ускорился до 10,5% в октябре с нераскрытых 10,4% в сентябре. Экономисты прогнозировали, что годовой темп роста М3 в октябре останется на уровне 10,4%.

Среди компонентов М3 годовой темп роста более узкого денежного агрегата М1, включающего валюту в обращении и депозиты овернайт, составил в октябре 13,8%, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем. Годовой темп роста краткосрочных депозитов, отличных от депозитов овернайт (М2-М1), в октябре составил 1,4%, также не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время годовой темп роста рыночных инструментов (М3-М2) ускорился до 14,0% с 11,9% в сентябре.

Отчет также показал, что годовой темп роста скорректированных кредитов домашним хозяйствам составил 3,1% в октябре без изменений по сравнению с сентябрем, в то время как годовой темп роста скорректированных кредитов нефинансовым корпорациям составил 6,8%, по сравнению с 7,1% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цена на нефть упала, остановив рост, вызванный неожиданным падением запасов нефти в США, усилившем оптимизм в отношении ожиданий, что прогресс в отношении вакцин может положить конец пандемии коронавируса и оживить спрос на топливо.

Проведя азиатскую торговую сессию с повышением, фьючерсы на нефть Brent упали на 1 цент до $48,60  за баррель, после роста примерно на 1,6% на предыдущей сессии.

Нефть West Texas Intermediate подешевела на 4 цента до $45,67 за баррель после достижения пика в $46,09 ранее и роста на 1,8% в среду.

Оба эталонных показателя выросли примерно на 8% на этой неделе после того, как AstraZeneca заявила в понедельник, что ее вакцина от COVID-19 может быть эффективна до 90%, добавив к потенциальному арсеналу, чтобы положить конец самой страшной пандемии за столетие.

Согласно данным, на прошлой неделе запасы нефти в США упали на 754 000 баррелей. Аналитики предсказывали рост на 127 000 баррелей. Запасы в Кушинге, штат Оклахома, пункте доставки WTI, упали на 1,7 миллиона баррелей.

Но спрос на бензин за неделю упал на 128 000 баррелей в сутки до 8,13 млн баррелей в сутки, что является самым низким показателем с июня.

Избранный президент США Джо Байден призвал людей отказаться от больших семейных встреч, носить защитные маски и сохранять социальное дистанцирование во время праздника Дня Благодарения. Но американцы игнорируют мольбы официальных лиц оставаться дома.

В США за последние две недели зарегистрировано 2,3 миллиона новых случаев заражения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Ограничительные меры, призванные замедлить распространение коронавируса в Германии, будут действовать по крайней мере до конца декабря, а, возможно, и дольше, сообщила парламенту в четверг канцлер Ангела Меркель.

“Учитывая большое количество инфекций, мы предполагаем, что ограничения, введенные до Рождества, будут действовать до начала января, конечно, для большей части Германии”, - сказала Меркель.

“К сожалению, мы должны сказать, что не можем обещать послабления на Рождество и Новый год”, - добавила она.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Министр финансов Великобритании Риши Сунак заявил в четверг, что он уверен и надеется, что торговая сделка Brexit может быть заключена с Европейским союзом, и что форма сделки ясна.

“Идет большая работа, и я думаю, что при конструктивном отношении и доброй воле со всех сторон мы сможем достичь этого”, - сказал Сунак в интервью Sky. - “Теперь ясно, как выглядит сделка.”

“Я надеюсь, что ЕС увидит, что подавляющее большинство того, о чем мы просим, - это то, что они уже согласовали с другими странами”, - сказал Сунак. - “Команды усердно работают.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Производство автомобилей в Великобритании сократилось в октябре на двузначную цифру, так как автомобильный сектор с нетерпением ожидает соглашения по Brexit, сообщило в четверг Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Производство автомобилей сократилось на 18,2% в октябре. Согласно данным, в октябре из заводских ворот вышло всего 110 179 единиц.

Из-за воздействия коронавируса и новых ограничений внутри страны и за рубежом производство для внутреннего рынка снизилось на -13,6% по сравнению с прошлым годом, а для внешнего рынка - на -19,1%.

В период с января по октябрь производство автомобилей сократилось на -33,8%, что на 379 308 автомобилей меньше, чем за тот же период в 2019 году.

Генеральный директор SMMT Майк Хоуз сказал: “Эти цифры - еще одна плохая новость для отрасли, пострадавшей от Covid, Brexit и, теперь, беспрецедентной проблемы полного перехода на электрифицированные автомобили менее чем за десять лет”.

Агентство заявило, что в случае выхода Великобритании из ЕС «без сделки» производственные убытки могут составить до 55,4 млрд фунтов стерлингов в течение следующих пяти лет, и даже при согласовании так называемой «чистой» торговой сделкой затраты для промышленности будут быть около 14,1 млрд фунтов стерлингов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Настроения потребителей в Германии заметно ухудшились из-за частичной блокировки, показали результаты исследования, проведенного группой GfK.

Прогнозный индекс потребительских настроений упал до -6,7 в декабре с пересмотренного -3,2 в октябре. Ожидаемое значение было -5,0.

“Хотя магазины останутся открытыми, возобновление закрытия гостиничной, ресторанной и развлекательной индустрии, а также уже испытывающей трудности туристической индустрии - оказало серьезное влияние на потребительский климат”, - сказал Рольф Бюркль, потребительский эксперт GfK.

“В результате все надежды, которые у нас были в начале лета на быстрое восстановление, теперь потеряны. Растущая неопределенность в очередной раз привела к увеличению склонности к сбережению - еще один фактор, который способствовал ухудшению потребительского климата”, - сказал Бюркл добавлен.

Все подкомпоненты индекса уверенности в ноябре ослабли. Индикатор экономических ожиданий в ноябре упал на 7,3 пункта до -0,2. Это самый низкий показатель с мая.

С введением новых ограничений надежды потребителей на устойчивое восстановление экономики Германии угасли. По словам GfK, экспорт вряд ли обеспечит значительный рост экономики Германии в ближайшие месяцы, поскольку большинство ее торговых партнеров пострадали от Covid-19 гораздо сильнее.

Индекс ожиданий по доходам в ноябре снизился с 5,2 до 4,6.

Вторая блокировка нанесла серьезный удар по предприятиям в сфере гостеприимства, гостиничного бизнеса, организации мероприятий и туризма. Несмотря на государственную поддержку, многие фирмы готовы объявить о банкротстве. Агентство отметило, что это подпитывает опасения по поводу потери работы у многих сотрудников и, в конечном итоге, снижает ожидания доходов.

Склонность к покупке упала на 6,5 пункта до 30,5 в ноябре. Опасения по поводу потери рабочих мест в результате возможного увеличения числа банкротств также повлияют на склонность к потреблению. Опрос проводился с 5 по 16 ноября.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар занял оборонительную позицию, поскольку мрачные экономические данные США и оптимизм в отношении вакцин против коронавируса побудили инвесторов искать более рискованные активы, связанные с мировыми сырьевыми товарами и развивающимися рынками.

Британский фунт торговался около более чем двухмесячного максимума по отношению к доллару, поскольку инвесторы ждали подробностей торговых переговоров между Великобританией и Европейским союзом на этой неделе.

По словам наблюдателей, падение доллара было настолько быстрым, что в краткосрочной перспективе он может восстановиться, но некоторые инвесторы все еще ожидают снижения в более долгосрочной перспективе, поскольку они меняют позиции в ожидании ослабления вспышки коронавируса в следующем году.

По отношению к евро доллар торгуется около минимума за более чем два месяца.

Стерлинг находится близко к самому сильному уровню с 2 сентября.

Курс доллара немного изменился по отношению к иене.

В последние недели инвесторы устремились к более рискованным валютам и активам на развивающихся рынках после положительных данных об эффективности вакцины против COVID-19 и признаков стабильности в политике США, которая в целом повлияла на доллар.

Настроения по отношению к доллару США упали после того, как данные в среду показали, что недельные заявки на пособие по безработице в США выросли больше, чем ожидалось, а личные доходы упали.

Есть вероятность, что потеря рабочих мест увеличится, поскольку многие штаты США ужесточают ограничения для предприятий, чтобы сдержать распространение коронавирусных инфекций.

Индекс доллара по отношению к корзине из шести других валют был близок к самому низкому более чем за два месяца.

Австралийский доллар торговался вблизи самого высокого уровня с сентября, чему способствовали улучшение аппетита к риску и высокий спрос Китая на сырьевые товары, экспортируемые Австралией.

Новозеландский доллар торговался вблизи самого высокого уровня за более чем два года.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.1910. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1910-25, оставаясь вблизи 13-недельного максимума. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1865). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3385. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3375-95, оставаясь вблизи 13-недельного максимума. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3285). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в диапазоне Y104.25-55 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного упала, опустившись к отметке Y104.25. На часовом графике USD/JPY продолжает тестировать на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y104.20). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В четверг объем статистики будет небольшим. В 07:00 GMT Германия выпустит индекс потребительского климата от Gfk за декабрь. В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении агрегата М3 денежной массы и объема кредитования частного сектора за октябрь. В 12:30 GMT в еврозоне выйдет отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике за октябрь. В 23:30 GMT Япония опубликует индекс потребительских цен Токио за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно данным Статистического управления Австралии, капитальные затраты в третьем квартале снизились больше, чем ожидалось.

Общие новые капитальные затраты последовательно снижались на -3% в сентябрьском квартале, что было больше, чем ожидаемое снижение на -1,5%. Тем не менее, темпы падения снизились с -6,4% во втором квартале.

Инвестиции в здания и сооружения упали на -3,7%, а инвестиции в машины и оборудование снизились на -2,2% в третьем квартале.

Согласно четвертой оценке, инвестиции на 2020-2021 годы были на 6,3% выше предыдущей оценки.

В годовом исчислении общие новые капитальные затраты в третьем квартале снизились на -13,8%.

Экономист Capital Economics Бен Уди, сказал, что частные инвестиции упали на умеренные 1,2% последовательно в третьем квартале, а ожидания компаний в отношении будущих капитальных затрат предполагают, что они могут приближаться к минимуму.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 10:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 6-месячных гособлигаций

В 12:00 GMT представитель ЕЦБ Лейн выступит с речью

В 12:00 GMT Мексика опубликует данные по ВВП за 3 квартал

В 13:00 GMT представитель ЕЦБ Шнабель выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.1%

FTSE +0.2%

IBEX +0.2%

Европейские фондовые индексы открываются с незначительным повышением в четверг, при этом торговая активность, вероятно, будет ослабленна в период Дня Благодарения в Соединенных Штатах. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банк Кореи сохранил свою процентную ставку на рекордно низком уровне и улучшил свои перспективы роста, поскольку экспорт будет постепенно расти по мере восстановления мировой экономики, а инвестиции сохраняют свой рост.

Совет по денежно-кредитной политике Банка Кореи решил сохранить свою ключевую процентную ставку на уровне 0,50%, как многие ожидали.

“Поскольку ожидается, что восстановление корейской экономики будет умеренным, а инфляционное давление на спрос останется слабым, Совет директоров сохранит свою адаптивную денежно-кредитную политику”, - говорится в заявлении банка.

По прогнозам банка, в этом году экономика сократится на -1,1% вместо прогнозируемого ранее -1,3%. Прогноз на следующий год был пересмотрен с 2,8% до 3%.

Ожидается, что в 2022 году валовой внутренний продукт вырастет на 2,5%. Банк предупредил, что неопределенность, связанная с экономическими перспективами, остается высокой.

Банк отметил, что частное потребление, вероятно, будет восстанавливаться очень медленно из-за отложенного улучшения доходов домохозяйств и проблем со здоровьем в условиях пандемии Covid-19.

По прогнозам банка, в этом году инвестиции в оборудование восстановятся благодаря ИТ-сектору. Также прогнозируется увеличение инвестиций в сектор, не связанный с ИТ.

Кроме того, ожидается, что экспорт товаров будет расти по мере постепенного улучшения мировой экономики.

По прогнозам, чистый вклад внутреннего спроса в рост ВВП в следующем году восстановится после резкого сокращения в этом году.

Инфляция потребительских цен, по прогнозам, вырастет до 1,0% и 1,5% в следующие два года с 0,5% в этом году. Ожидается, что инфляция потребительских цен будет постепенно расти по мере умеренного роста цен на нефть и улучшения экономических условий.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2020 (5202)

$1.1985 (1412)

$1.1958 (4229)

Цена на момент написания обзора: $1.1935

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1863 (181)

$1.1830 (1096)

$1.1790 (2470)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 103826 контракта (согласно данным за 25 ноября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (6560);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3476 (1355)

$1.3453 (1251)

$1.3422 (1635)

Цена на момент написания обзора: $1.3392

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3308 (479)

$1.3281 (1021)

$1.3212 (736)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 23903 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (2752);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 41367 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (11992);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 25 ноября составило 1,73 против 1,70 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Основные фондовые индексы США преимущественно снизились, так как инвесторы анализировали большой блок неоднозначных экономических данных и готовились к выходному по случаю празднования Дня благодарения. 

Читать далее