Новости и прогнозы рынков CFD — 25-02-2021

Почти все компоненты DOW в минусе (29 из 30). Аутсайдер - The Boeing Company (BA; -5.43%). Выросли только акции 3M Company (MMM; +0.12%). 

11 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует технологический сектор (-3.61%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

На трехмесячной основе австралийский доллар вырос более чем на 8% по отношению к доллару США. Укрепление валюты явно не является желаемым результатом для Резервного банка Австралии (РБА), который может увеличить размер своей программы количественного смягчения (QE), снова отправив пару AUD/USD ниже уровня 0.8000, пишет Джейн Фоули, старший валютный стратег Rabobank.

«Появились предположения, что центральный банк может снова изменить размер своей программы покупки активов. Такой результат на заседании по вопросам политики на следующей неделе может привести к тому, что AUD/USD опустится и закрепится ниже области 0.80 в ближайшей перспективе.”

«В среднесрочной перспективе торговая напряженность между Китаем и Австралией, а также любое сдерживание ожиданий относительно восстановления мировой экономики, вероятно, станут катализаторами для откатов».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото падают из-за роста доходности облигаций и сильного доллара, но ненадолго. По мнению Джоан Гох, стратега DBS Bank, "голубиный" тон ФРС продолжит поддерживать золото, в то время как растущие опасения по поводу обесценивания валюты должны продолжать приветствовать золото как актив-убежище.

«Мы считаем, что потенциал роста доходности казначейских облигаций в этом году ограничен 1,5%, поскольку Федеральная резервная система вряд ли повысит ставки в ближайшие два года. Мы полагаем, что это уже было учтено в ценах на золото, поскольку за последний месяц произошла серия повышений прогнозов доходности на основе консенсуса. Другими словами, мы ближе к вершине, чем к основанию, что касается доходности облигаций».

«Если стимулирование Байдена на 1,9 трлн долларов будет реализовано, мы ожидаем, что количественное смягчение (QE) расширится, чтобы поддержать план расходов. Председатель ФРС Джером Пауэлл снова дал понять, что он не близок к ограничению политической поддержки до тех пор, пока не будет реализован существенный прогресс в достижении максимальной занятости и целевого показателя инфляции в 2%».

«В настоящее время ФРС покупает $ 120 млрд в месяц казначейских облигаций США и ценных бумаг, обеспеченных ипотекой. Размер баланса ЦБ составляет 7,6 трлн долларов, и мы ожидаем, что к концу следующего года он увеличится до 10 трлн долларов. Учитывая чрезмерную ликвидность, мы считаем, что у цен на золото есть огромный потенциал роста. В целом, мы подтверждаем нашу целевую цену на золото в размере 2300 долларов США».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс доллара США восстановил все ранее утраченные позиции, и ненадолго перешел на позитивную территорию, что было обусловлено падением доходности гособлигаций США после слабых результатов аукциона по продаже 7-летних казначейских нот США.

В настоящее время доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 1,477% против максимума сессии на уровне 1,6140%. Между тем, индекс доллара США торгуется на уровне 90,11 (-0,07%), что близко к максимуму сессии на отметке 90,25.

Ранее сегодня индекс доллара упал до семинедельного минимума, австралийский доллар достиг трехлетнего максимума, а «безопасные гавани» ослабли, поскольку оптимизм касательно глобального роста привел к резкому росту доходности государственного долга во всем мире.

Мягкие финансовые условия, обещание фискального стимулирования и ускоренное внедрение вакцины против COVID-19 повысили ожидания ускорения роста и инфляции.

В последнее время доходность облигаций с поправкой на инфляцию также росла более быстрыми темпами, что указывает на растущую уверенность в том, что центральные банки могут начать сокращать свою сверхмягкую политику, даже несмотря на то, что официальные лица центрального банка сохраняют свою голубиную риторику.

Между тем, данные в четверг показали, что на прошлой неделе меньше американцев подали новые заявки на пособие по безработице на фоне снижения числа случаев заражения COVID-19.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл повторил в среду, что центральный банк США не будет ужесточать свою политику, пока экономика не улучшится.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Agricole CIB Research указывает на многие риски снижения фунта до конца второго квартала.

"Мы видим несколько важных рисков снижения фунта стерлингов в следующие 3–6 месяцев: (1) преимущество Великобритании в вакцинации может исчезнуть уже во втором квартале, когда все больше стран приступят к развертыванию вакцин; (2) Банк Англии может попытаться противостоять дальнейшему ужесточению финансовых условий Великобритании; и (3) экономический отскок Великобритании во втором полугодии может быть затруднен слабым внутренним спросом на фоне растущей безработицы и деловых расходов, сдерживаемых неопределенностью после Брекзита и риском второго референдума о независимости в Шотландии", - отмечает CACIB.

"Последние изменения в цене фунта стерлингов заставили нас обновить наши прогнозы. Тем не менее, учитывая множество положительных моментов, учтенных в цене, и большое количество рисков снижения впереди, мы ожидаем дальнейшего роста только во втором полугодии 2021 года и в последующий период», - добавляет CACIB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bank of America Global Research прогнозирует, что пара EUR/USD будет находиться в диапазоне 1,15–1,20 до конца текущего года, и закончит год на уровне 1,15.

"В значительной степени это вызов доллару, но фискальная и денежно-кредитная политика в еврозоне, а также медленная вакцинация также могут оказать давление на евро. На следующий год мы пока сохраняем наш прогноз на уровне 1,15, но данный прогноз остается крайне неопределенным», - отмечает BofA.

"Наш равновесный диапазон для EURUSD составляет 1,20-1,25, но наш анализ показывает, что евро должен быть ниже своего долгосрочного среднего значения до тех пор, пока разрыв выпуска еврозоны велик",-добавили в BofA. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 7-летние ноты на сумму 61,990 млрд. долларов

• Доходность 7-летних нот составила 1,195% против 0,754% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,04 по сравнению с 2,30 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 38,06% от объема размещения по сравнению с 64,10% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 22,13% от объема размещения по сравнению с 16,28% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 39,81% от объема размещения по сравнению с 19,62% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись со снижением из-за опасений инвесторов по поводу роста доходности облигаций США.

Читать далее 

• Экономика все еще в "глубокой яме"

• Экономика движется в правильном направлении

• Вакцинация открывает дверь к восстановлению экономики

• Будем "очень и очень терпеливо" проводить денежно-кредитную политику

• Потребуется длительное время, чтобы восстановились рабочие места, сокращенные за время пандемии

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 33.850 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 0,040% против 0,030% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,05 по сравнению с 3,78 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 34,93% от объёма размещения по сравнению с 39,14% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,47% от объёма размещения по сравнению с 15,60% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 59,60% от объёма размещения по сравнению с 45,26% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 28.096 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 0,035% против 0,025% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,30 по сравнению с 3,65 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 41,05% от объёма размещения по сравнению с 25,67% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 9,25% от объёма размещения по сравнению с 19,74% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 49,70% от объёма размещения по сравнению с 54,58% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США снижаются, поскольку акции технологических компаний продолжают находиться под давлением на фоне роста доходности казначейских облигаций.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США в четверг пробила отметку в 1.49%, достигнув самого высокого уровня с февраля 2020 года. Таким образом, доходность эталонных облигаций превысила дивидендную доходность S&P 500 на уровне 1.43% (по данным CNBC). Рост доходности по облигациям делает акции менее привлекательными, особенно акции технологического сектора с высокими валюациями.

Участники рынка также получили блок важных макроэкономических данных по США, в основном, более сильных, чем ожидалось.

В Министерстве труда сообщили, что первичные заявки на пособие по безработице составили 730 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 20 февраля, по сравнению с 841 000 на предыдущей неделе. Экономисты за последнюю неделю прогнозировали 838 000 заявок. 

В то же время отчет Министерства торговли показал, что валовой внутренний продукт (ВВП) США увеличился на 4.1% в годовом исчислении. Это был небольшой пересмотр в сторону повышения по сравнению с показателями прошлого месяца в 4.0%. Экономика выросла на рекордные 33.4% в третьем квартале.

В отдельном отчете Министерство торговли сообщило, что новые заказы на товары длительного пользования в США в январе выросли намного больше, чем ожидалось. Согласно отчету, заказы на товары длительного пользования в январе выросли на 3.4% после роста на 1.2% в декабре. Экономисты ожидали, что заказы на товары длительного пользования вырастут на 1.1% по сравнению с увеличением на 0.5%, о котором сообщалось в предыдущем месяце. В то же время без учета резкого увеличения заказов на транспортное оборудование (+7.8%), заказы на товары длительного пользования в январе повысились на 1.4% после роста на 1.7%, пересмотренного в сторону повышения, в декабре.

Между тем Национальная ассоциация риэлторов (NAR) сообщила, что незавершенные сделки по продаже жилья в США резко упали в январе, поскольку нехватка запасов продолжает сдерживать потенциальных покупателей. Согласно данным NAR, индекс незавершенных продаж жилья упал на 2.8% до 122.8 в январе после роста на 0.5% до пересмотренных в сторону повышения 126.4 в декабре. Экономисты ожидали, что незавершенные продажи домов останутся без изменений по сравнению с падением на 0.3%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Большинство компонентов  DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -2.76%). Лидер роста - IBM Corp. (IBM; +0.84%). 

10 из 11 секторов S&P в минусе. Исключение -  энергетический сектор (+0.03%). Наибольшее снижение демонстрирует технологический сектор (-1.58%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть немного подорожала в четверг, и торговалась вблизи 13-месячных максимумов, при этом фиксация прибыли ограничивалась заверениями в том, что процентные ставки в США останутся низкими, и резким падением добычи нефти в США на прошлой неделе из-за шторма в Техасе.

Читать далее 

Как отмечает CNBC, акции Nvidia (NVDA) находятся под давлением в ходе торговой сессии четверга, несмотря на публикацию солидной квартальной отчетности накануне, поскольку генеральный директор Дженсен Хуанг (Jensen Huang) заявил аналитикам во время обсуждения квартальных результатов, что не ожидает, что бизнес компании по продаже процессоров майнерам криптовалюты "станет чрезвычайно большим".

И прибыль, и выручка Nvidia за четвертый квартал 2020 финансового года (ФГ) превзошли ожидания аналитиков. 

Показатели компании за квартал, закончившийся 31 декабря, в сравнении с ожиданиями аналитиков Уолл-стрит, опрошенных Refinitiv:

• Прибыль на акцию: $3.10 против ожидаемых $2.81;
• Выручка: $5.00 млрд. против ожидаемых $4.82 млрд.

Ранее на этой неделе Nvidia анонсировала новые видеокарты, предназначенные для майнинга криптовалют, таких как Ethereum, что, по словам компании, позволит увеличить складские запасы предложений для геймеров, которые хотят эти же карты для графически насыщенных игр.

Nvidia сообщила, что планирует продавать карты, ориентированные на криптовалюту, промышленным майнерам, начиная с марта, но Хуанг заявил во время обсуждения квартальной отчетности с инвесторами и аналитиками, что, по его мнению, это не станет важной частью бизнеса компании. "Мы ожидаем, что это станет небольшой частью нашего бизнеса по мере нашего развития", - сообщил он.

В последнем квартале продажи Nvidia выросли на 61% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Инвесторы ожидали роста выручки более чем на 55% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года, но Nvidia сумела превзойти эти ожидания, даже во время мирового дефицита полупроводников.

Nvidia также предположила, что ее благоприятная полоса продолжится, озвучив прогноз выручки на текущий квартал на уровне $5.3 млрд., что оказалось выше прогноза инвесторов в $4.51 млрд.

Котировки акций Nvidia сильно росли в последние месяцы: за последний год они выросли более чем на 106%. Инвесторы рассматривают данного производителя микросхем, как ключевого поставщика для нескольких новых технологических трендов. Он продает полупроводниковые компоненты для индустрии компьютерных игр, искусственного интеллекта, центров обработки данных и автомобилей.

У Nvidia есть два основных сегмента: 1)"Графические устройства" ("Graphics"), прежде всего это видеокарты для потребителей и профессионалов; 2) "Вычислительные и сетевые технологии" ("Compute and Networking"), которые включают микросхемы для центров обработки данных, автомобилей и роботов.

Оба эти сегмента зафиксировали впечатляющие квартальные результаты, что компания отчасти приписывает влиянию пандемии Covid-19. Выручка сегмента "Графические устройства" составила $3.06 млрд., что на 47% больше, чем в четвертом квартале предыдущего года. Выручка сегмента и "Вычислительные и сетевые технологии" взлетела на 91% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года и составила $1.95 млрд.

Во время пандемии компьютерные игры стали "горячим" рынком, и Nvidia, пожалуй, наиболее известна своими видеокартами, которые позволяют транслировать высокопроизводительные игры. Nvidia заявила, что продажи ее новейших видеокарт оказали поддержку ее выручке от индустрии компьютерных игр. 

Однако у Nvidia возникли проблемы с поддержанием складских запасов ее новейших видеокарт. В среду компания сообщила, что увеличивает предложение, но запасы, вероятно, останутся на низком уровне до конца текущего квартала.

Автомобильный бизнес Nvidia в последнем квартале не показал хороших результатов. По данным Nvidia, его выручка упала на 11% до $145 млн., тогда как по итогам всего 2020 года снизилась на 23%.

На текущий момент акции NVDA котируются по $556.54 (-4.04%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото упали более чем на 1%, так как доходность казначейских облигаций США оставалась высокой, а привлекательность слитков также пострадала от ставок на более быстрое восстановление мировой экономики.

Читать далее 

В пятницу выйдет значительное количество данных. В 00:00 GMT в Британии с речью выступит член Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Энди Халдейн.

В 07:45 GMT Франция объявит об изменении объема ВВП за 4-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП упал на 1,3% по сравнению с 3-м кварталом.

В 08:00 GMT Швейцария заявит об изменении ВВП за 4-й квартал. Согласно прогнозу, ВВП не изменился в квартальном выражении и упал на 2,1% годовых.

Также в 08:00 GMT Швейцария опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за февраль. Индикатор измеряет общее экономическое состояние, объединяя двадцать пять опережающих индикаторов, среди которых можно выделить потребительские ожидания, разрешения на строительство домов, курсы акций и спреды процентных ставок. Ожидается, что индекс вырос до 96,6 с 96,5 в январе.

В 13:30 GMT США опубликуют базовый индекс расходов на личное потребление за январь, и заявят об изменении личных доходов и расходов за январь. Первый показатель отражает темп роста цен на потребляемые товары и услуги. Является более репрезентативным индикатором инфляции, чем индекс потребительских цен, так как более полно отражает структуру потребления. ФРС долгое время отслеживал именно этот индикатор в качестве уровня инфляции. Согласно прогнозу, личные расходы выросли на 2,5% относительно декабря, а личные доходы увеличились на 9,5%.

В 14:45 GMT США представят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за февраль, а в 15:00 GMT - индекс настроений потребителей от Университета Мичигана за февраль. Первый

индекс представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в сфере промышленности из Чикаго. Этот индекс затрагивает состояние производственных заказов, цен на производимую продукцию и товарных запасов на складах. Значение показателя ниже уровня 50 пунктов являются индикатором замедления темпов развития экономики. За данным индексом пристально наблюдают, так как он публикуется незадолго до выхода индекса деловой активности от Института Управления поставками (ISM) и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Второй индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Ожидается, что индекс менеджеров по закупкам Чикаго упал до 61,1 с 63,8, а индекс потребительских настроений упал до 76,5 с 79,0 в январе.

В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Поскольку нехватка запасов продолжает сдерживать потенциальных покупателей, Национальная ассоциация риэлторов (NAR) опубликовала в четверг отчет, показывающий резкое падение незавершенных продаж домов в США в январе.

NAR сообщила, что индекс незавершенных продаж жилья упал на 2,8 процента до 122,8 в январе после роста на 0,5 процента до пересмотренных в сторону повышения 126,4 в декабре. Экономисты ожидали, что незавершенные продажи домов останутся без изменений по сравнению с падением на 0,3%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Незавершенная продажа дома - это сделка, в которой контракт был подписан, но еще не закрыт. Обычно закрытие сделки по контракту занимает от четырех до шести недель.

«Незавершенные продажи домов упали в январе, потому что домов просто не хватило, чтобы удовлетворить спрос на рынке», - сказал Лоуренс Юн, главный экономист NAR. «Тем не менее, увеличилось количество разрешений и запросов на строительство новых домов».

Юн сказал, что восемь ежемесячных повышений разрешений на строительство домов на одну семью являются хорошим признаком того, что дисбаланс спроса и предложения на рынке жилой недвижимости может уменьшиться уже к середине 2021 года.

«Также будет естественный сезонный подъем запасов весной и летом», - добавил он. «Эти тенденции, наряду с ожидаемым увеличением объемов жилищного строительства, обеспечат столь необходимые поставки».

Резкое падение незавершенных продаж жилья в январе отразило существенное сокращение незавершенных продаж на Западе и Северо-Востоке, которые упали на 7,8 процента и 7,4 процента, соответственно. Незавершенные продажи жилья на Среднем Западе также упали - на 0,9 процента, в то время как незавершенные продажи жилья на Юге выросли на 0,1 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Недавнее повышение долгосрочных процентных ставок является признаком растущего оптимизма в отношении восстановления, которое может улучшиться по мере того, как все больше людей будут вакцинированы от коронавируса, и не требует ответа со стороны Федеральной резервной системы, заявила в четверг президент ФРС Канзас-Сити Эстер Джордж.

“Большая часть этого увеличения, вероятно, отражает растущий оптимизм в отношении силы восстановления и может рассматриваться как обнадеживающий признак растущих ожиданий роста”, - сказал Джордж в своем выступлении, подготовленном для виртуального мероприятия.

“Тем не менее, денежно-кредитная политика будет оставаться адаптивной в течение «некоторого времени», учитывая неопределенность экономических перспектив”, - сказала она. 

Политический деятель сказал, что она обеспокоена тем, что новые штаммы вируса могут привести к новому росту инфекций. Она также отметила, что экономика не может полностью восстановиться до тех пор, пока предприятия и домашние хозяйства больше не будут отказываться от повседневной деятельности из-за вируса.

“FOMC настроен быть терпеливым, поскольку он следит за прогнозами по вирусу и экономике”, - сказала Джордж. “Пока еще слишком рано говорить об отказе от размещения, учитывая продолжающийся рост безработицы, инфляцию ниже целевого уровня и неопределенность, окружающую перспективы.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Согласно отчету, опубликованному Министерством торговли США, новые заказы на товары длительного пользования в США в январе выросли намного больше, чем ожидалось.

В отчете говорится, что заказы на товары длительного пользования в январе выросли на 3,4% после роста на 1,2% в декабре.

Экономисты ожидали, что заказы на товары длительного пользования вырастут на 1,1% по сравнению с увеличением на 0,5%, о котором сообщалось в предыдущем месяце.

За исключением резкого увеличения заказов на транспортное оборудование, заказы на товары длительного пользования в январе все же подскочили на 1,4% после роста на 1,7%, пересмотренного в сторону повышения в декабре.

Ожидалось, что заказы на  транспортное оборудование вырастут на 0,7%, что соответствует увеличению, о котором сообщалось в предыдущем месяце.

Новые заказы на основные производимые в США капитальные товары в январе увеличивались девятый месяц подряд, указывая на продолжающийся рост коммерческих расходов на оборудование в начале первого квартала, хотя темпы роста замедляются.

Заказы на капитальные товары не оборонного назначения, за исключением самолетов, которые внимательно отслеживают планы бизнес-расходов, выросли на 0,5% в прошлом месяце, сообщило Министерство торговли. Эти так называемые основные заказы на капитальные товары подскочили на 1,5% в декабре.

Экономисты прогнозировали рост заказов на основные средства производства на 0,7%.

Заказы выросли на 8,3% в январе в годовом исчислении, поддерживая производство, на которое приходится 11,9% экономики США.

Поскольку многие американцы остаются дома, пандемия COVID-19 сместила спрос на товары для дома, такие как электроника, из таких услуг, как авиаперелеты и проживание в отелях. Но с учетом того, что к лету ожидается, что все больше людей получат доступ к вакцинам от коронавируса, спрос на товары замедляется.

Тем не менее, капитальные затраты поддерживаются дополнительными деньгами правительства, чтобы помочь экономике восстановиться после пандемии. Бизнес-инвестиции в оборудование росли двузначными числами в каждом из последних двух кварталов.

В январе основные заказы на капитальные товары были поддержаны спросом на основные и готовые металлические изделия, а также на электрическое оборудование, приборы и компоненты. Но заказы на машины, компьютеры и электронную продукцию упали.

Отгрузка основных средств производства в прошлом месяце выросла на 2,1%. Поставки основных капитальных товаров используются для расчета расходов на оборудование в государственном измерении ВВП. В декабре они выросли на 1,0%.

Заказы на гражданские самолеты выросли на 389,9%. И это несмотря на то, что Boeing сообщила на своем веб-сайте, что в январе получила только четыре заказа на самолет по сравнению с 90 в декабре.

Правительство недавно отменило 20-месячный запрет на использование самых продаваемых самолетов Boeing 737 MAX после двух аварий в Индонезии и Эфиопии.

Заказы на автомобили и запчасти упали на 0,8% в январе после роста на 2,2% в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.46% (+8 б.п.).

Нефть (WTI) $62.88 (-0.54%)

Золото $1,779.30 (-1.03%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,912.25 (-0.26%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.76% до уровня 13,201.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как акции технологических компаний продолжают находится под давлением на фоне роста доходности казначейских облигаций, тогда как блок более сильных, чем ожидалось, макроэкономических данных по США способствовал усилению уверенности в восстановление экономики страны.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США в четверг превысила отметку в 1.46%, достигнув самого высокого уровня с февраля 2020 года. Доходность эталонных облигаций выросла на 35 базисных пунктов в этом месяце, приблизившись к дивидендной доходности S&P 500 на уровне 1.47%. Некоторые инвесторы опасаются, что рост доходности по облигациям может сделать акции менее привлекательными, особенно акции технологического сектора с высокими валюациями.

В Министерстве труда сообщили, что первичные заявки на пособие по безработице составили 730 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 20 февраля, по сравнению с 841 000 на предыдущей неделе. Экономисты за последнюю неделю прогнозировали 838 000 заявок. 

В то же время отчет Министерства торговли показал, что валовой внутренний продукт (ВВП) США увеличился на 4.1% в годовом исчислении. Это был небольшой пересмотр в сторону повышения по сравнению с показателями прошлого месяца в 4.0%. Экономика выросла на рекордные 33.4% в третьем квартале.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность NVIDIA Corp. (NVDA). Компания сообщила, что в последнем квартале получила прибыль на уровне $3.10 в расчете на одну акцию, что оказалось существенно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.98 на одну акцию. Квартальная выручка NVIDIA также превзошла оценку Уолл-стрит и компания огласила превысивший ожидания прогноз выручки на текущий квартал. Несмотря на солидные квартальные результаты, стоимость акций NVDA на премаркете снизились на 3.1%. 

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по незавершенным сделкам по продаже жилья в США в январе (15:00 GMT), а также выступления представителей ФРС  Р. Бостика (17:00 GMT) и Д. Уильямса (20:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности HP Inc. (HPQ) и Salesforce.com (CRM).

Возобновление заражения COVID-19 к концу прошлого года и задержки в предоставлении дополнительных финансовых стимулов ослабили значительную динамику экономики в четвертом квартале.

Валовой внутренний продукт США увеличился на 4,1% в годовом исчислении, как сообщило Министерство торговли в своей второй оценке роста ВВП за четвертый квартал. Это был небольшой пересмотр в сторону повышения по сравнению с показателями прошлого месяца в 4,0%. Экономика выросла на рекордные 33,4% в третьем квартале.

Проблемы экономики в последние три месяца 2020 года в основном отражаются в зеркале заднего вида. Резкий рост розничных продаж и массивный пакет восстановления, который президент Джо Байден оценил в $1,9 трлн, который набирает обороты в Конгрессе США, побудили экономистов повысить свои оценки роста в первом квартале до 6% с 2,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Еженедельные заявки на пособие по безработице в США упали больше, чем ожидалось на фоне снижения числа заражений COVID-19, но краткосрочные перспективы для рынка труда неясны после того, как зимние штормы вызвали хаос в Южном регионе в середине этого месяца.

Первичные заявки на пособие по безработице составили 730 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 20 февраля, по сравнению с 841 000 на предыдущей неделе, сообщило  Министерство труда. Экономисты за последнюю неделю прогнозировали 838 000 заявок.

Заявления были не синхронизированы с улучшением общих экономических условий по мере того, как волна зимнего коронавируса отступает, и $900 млрд дополнительных денег на помощь при пандемии, предоставленных правительством в конце декабря, проходят через экономику.

Ежедневные случаи коронавируса и госпитализации снизились до уровней, которые в последний раз наблюдались перед Днем благодарения и рождественскими праздниками, что позволило вновь открыть больше предприятий сферы услуг. В январе розничные продажи выросли больше всего за семь месяцев. Восприятие потребителями рынка труда также улучшилось в этом месяце.

Постоянно более высокие требования частично обвиняются в мошенничестве в Огайо. Глобальная нехватка полупроводниковых чипов привела к временному закрытию и сокращению смен на некоторых заводах по сборке автомобилей. В предстоящую неделю количество заявлений может быть увеличено из-за штормовой погоды на юге, из-за которой большие части Техаса остались в темноте и без воды в течение нескольких дней.

Хотя количество заявлений упало с рекордных 6,867 миллионов в марте прошлого года, когда пандемия поразила берега Соединенных Штатов, они по-прежнему превышают рекордные 665 000 во время Великой рецессии 2007-09 годов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Oppenheimer снизили рейтинг акций AT&T (T) до уровня Perform с Outperform

Аналитики Oppenheimer снизили рейтинг акций Verizon (VZ) до уровня Perform с Outperform

Аналитики HSBC Securities повысили рейтинг акций NIKE (NKE) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость повышена до $158

EUR/USD: 1.2000 (863 млн), 1.2130 (641 млн)

USD/JPY: 105.00 (623 млн), 105.50 (451 млн), 106.70 (351 млн)

AUD/USD: 0.7910 (1.1 млрд)

USD/CAD: 1.2625 (810 млн)

NZD/USD: 0.7400 (1.1 млрд)

EUR/GBP: 0.8600 (891 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс доллара упал в четверг, валюты риска выросли до трехлетних максимумов, а евро продолжил рост по отношению к швейцарскому франку, так как валютные рынки были поддержаны голубиными сигналами Федеральной резервной системы США.

Простые финансовые условия, обещание фискального стимулирования и ускорение внедрения вакцины от COVID-19 привели к тому, что деньги стали вкладывать деньги в так называемую торговлю рефляцией, имея в виду ставки на рост экономической активности и цен.

Председатель ФРС Джером Пауэлл повторил в среду, что центральный банк не будет ужесточать свою политику, пока экономика не улучшится.

По мере роста мировых акций доллар ослаб на 0,3% по отношению к корзине валют на отметке 89,754 

Австралийский доллар вырос по отношению к доллару США, впервые за три года превысив отметку $0,8.

Канадский доллар также достиг нового 3-летнего максимума по отношению к доллару США, поднявшись на 0,3%.

Евро по отношению к доллару достиг максимума за месяц. 

Курс евро к швейцарскому франку вырос на этой неделе, поскольку инвесторы покинули франк-убежище. Евро демонстрирует восьмую сессию роста по отношению к франку, и у него была самая сильная неделя по процентным изменениям с июня 2020 года.

Биткойн устойчиво держался около отметки $50 000, восстановив часть своих потерь с начала недели.

ЕUR/USD: пара резко выросла с $1.2155 до шестинедельного максимума $1.2235.

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.4120-75, после роста вчера до максимума 19 апреля 2018 года $1.4240-45.

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y105.80-106.15 - около почти пятимесячного максимума (Y106.20), достигнутого на прошлой неделе.

В 13:30 GMT США заявят об изменении ВВП за 4-й квартал, объема заказов на товары долгосрочного пользования за январь и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 15:00 GMT США объявят об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за январь. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за январь. В 23:30 GMT Япония представит индекс потребительских цен Токио за февраль, а в 23:50 GMT заявит об изменение промышленного производства и объема розничной торговли за январь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании NVIDIA Corp. (NVDA) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $3.10 в расчете на одну акцию (против $1.89 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось существенно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.98 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.003 млрд. (+61.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.819 млрд.

В компании также заявили, что в первом квартале 2021 ФГ рассчитывают получить выручку в размере $5.194-5.406 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне $4.53 млрд.

Акции NVDA на премаркете снизились до уровня $565.82(-2.44%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы растут, поскольку «голубиные» заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла ослабили опасения по поводу инфляции.

Многообещающие новые данные о вакцине Johnson & Johnson от коронавируса также вселили надежды на более быстрое восстановление экономики.

Банки в целом выросли, частично извлекая выгоду из более высокой доходности облигаций. Акции Deutsche Bank выросли на 4%, а BNP Paribas - на 2,2%.

Акции фармацевтического и химического конгломерата Bayer упали почти на -4% после сообщения о падении прибыли и продаж в четвертом квартале.

Бумаги Aixtron подорожали на 15%. Поставщик оборудования для напыления полупроводниковой промышленности сообщил о несколько более высоких чистых результатах и ​​доходах за полный 2020 год и заявил, что ожидает более высоких темпов роста в 2021 году.

Страховой гигант AXA прибавил 2,8%, несмотря на сообщение о падении базовой прибыли в 2020 году.

Акции компании по управлению ресурсами Veolia Environnement выросли на 2,2%. Компания планирует добиться уверенного роста результатов в 2021 году и рассчитывает на восстановление докризисной дивидендной политики.

Акции аэрокосмической компании Safran упали на 2,9% после сообщения о падении прибыли в 20 финансовом году.

Акции Standard Chartered упали почти на -5% после того, как банк сообщил о падении годовой прибыли на 57%, что не соответствует оценкам аналитиков.

Компания Miner Anglo American увеличила капитализацию на 4% после того, как ее базовая прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации в 2020 году превзошла оценки.

Согласно экономическим релизам, уверенность потребителей в Германии улучшится в марте, как показали результаты исследования группы GfK, проведенной ранее в тот же день.

Прогнозный индекс потребительских настроений в марте вырос больше, чем ожидалось, до -12,9 с пересмотренного -15,5 в предыдущем месяце. Ожидаемый уровень был -14,3.

Индекс потребительского доверия во Франции упал до 91 в феврале, в то время как прогноз не изменился на уровне 92.

По данным последнего ежеквартального обзора сферы услуг, проведенного Конфедерацией британской промышленности, деловой оптимизм среди британских предприятий и профессиональных услуг повысился за три месяца до февраля, в то время как моральный дух в сфере потребительских услуг снизился.

Экономические настроения в еврозоне выросли в феврале больше, чем ожидалось, благодаря большему оптимизму в промышленности, сфере услуг и потребителей, что повысило инфляционные ожидания производителей и потребителей.

Ежемесячный опрос настроений Европейской комиссии показал, что экономический оптимизм в 19 странах еврозоны вырос до 93,4 пункта в этом месяце с 91,5 в январе, превзойдя ожидания роста до 92,0.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bloomberg News

Tesla временно останавливает производство на линии Model 3 в Калифорнии

Tesla Inc сообщила рабочим, что временно остановит производство на своем заводе по сборке автомобилей в Калифорнии, сообщает Bloomberg News в четверг со ссылкой на человека, знакомого с этим вопросом.

Bloomberg

«Если у вас меньше денег, чем у Илона, будьте осторожны»: Гейтс предостерег от инвестиций в биткоин

«Если у вас меньше денег, чем у Илона, вам, вероятно, нужно быть осторожными», — предупредил инвесторов в биткоин Билл Гейтс. Его беспокоит то, что «манией» покупки криптовалют увлеклись люди, у которых на самом деле не так много свободного капитала, в отличие от основателя Tesla

Билл Гейтс F посоветовал розничным инвесторам быть осторожнее при инвестициях в биткоин — ведь у них не так много свободных денег, в отличие, например, от гендиректора Tesla Илона Маска. Об этом Гейтс сказал в телеинтервью Bloomberg.

Россия должна «отгородиться» от доллара

За последние годы США ввели десятки антироссийских санкций под разными политическими и экономическими предлогами. Намерение Байдена ужесточить санкции поднимает градус противостояния между Москвой и Вашингтоном. Чем ответит Кремль?

The Wall Street Journal

Суд обязал Трампа раскрыть финансовую отчетность прокуратуре

Верховный суд США обязал бывшего президента страны Дональда Трампа предоставить прокуратуре Нью-Йорка свою финансовую отчетность. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Project Syndicate

Городам пришел конец?

Пандемия не только подчеркнула изъяны допандемических городов (например, высокий уровень загрязнений), но и резко ускорила там темпы инноваций, сокращая до нескольких месяцев или даже недель время процессов, на которые могли потребоваться годы. Рассуждая об этом, автор приводит в пример Париж.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экономические настроения в еврозоне выросли в феврале больше, чем ожидалось, благодаря большему оптимизму в промышленности, сфере услуг и потребителей, что повысило инфляционные ожидания производителей и потребителей.

Ежемесячный опрос настроений Европейской комиссии показал, что экономический оптимизм в 19 странах еврозоны вырос до 93,4 пункта в этом месяце с 91,5 в январе, превзойдя ожидания роста до 92,0.

Индекс настроений в промышленности улучшился до -3,3 в феврале с пересмотренного -6,1 пункта на фоне ожиданий роста до -5,0, а в крупнейшем секторе экономики еврозоны - услугах - до -17,1 с -17,7 против ожиданий падения до -18,1.

Среди потребителей оптимизм вырос до -14,8 пункта с -15,5, компенсируя небольшое падение настроений в розничной торговле до 19,1 пункта с -18,5.

Более оптимистичный прогноз выразился также в росте ожиданий отпускных цен производителей до 9,7 пункта с 4,8, а среди потребителей - до 15,7 пункта с 15,4.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном с ростом, поскольку доходность облигаций снизилась, а мягкие комментарии председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла успокоили опасения по поводу инфляции и процентных ставок.

Во второй день своего выступления перед Конгрессом Пауэлл сказал, что ФРС планирует оставить процентные ставки без изменений на долгое время.

Акции Китая выросли благодаря сильному росту в секторе недвижимости. 

Японские акции выросли на фоне экономического оптимизма после того, как правительство заявило, что рассматривает возможность отмены чрезвычайного положения в пяти префектурах, включая Осаку и Киото. 

Акции тяжеловесного SoftBank выросли на 3,8%, компания-производитель робототехники Fanuc - на 5,7%, а Fast Retailing, оператор магазинов одежды под брендом Uniqlo, - на 2,4%. Автопроизводитель Suzuki Motor потерял -3,3% после того, как его 91-летний председатель Осаму Сузуки объявил о своей отставке.

Австралийские рынки выросли, поскольку рост цен на нефть привел к росту акций энергетических компаний. 

Акции Santos и Woodside Petroleum подскочили примерно на 3%, так как нефть продолжала расти четвертую сессию подряд, достигнув 13-месячных максимумов на данных, свидетельствующих о падении добычи нефти в США.

Акции технологических компаний выросли вслед за американскими аналогами. Гигант «купи сейчас, плати позже» Afterpay прекратил торги, заявив, что изучает возможность дополнительного листинга акций за границей.

Link Administration Holdings выросла на 2,3% после того, как поставщик пенсионных услуг сообщил, что акционеры его подразделения PEXA согласились изучить возможность публичного размещения компании, занимающейся онлайн-операциями с недвижимостью.

Qantas Airways подорожала на 1,8%, поскольку авиакомпания разработала амбициозный план возобновления почти всех международных рейсов с конца октября. Акции горнодобывающих компаний BHP, Rio Tinto и Fortescue Metals Group выросли на 2–3%.

Что касается экономики, то официальные данные показали, что частные капитальные расходы в Австралии неожиданно выросли с учетом сезонных колебаний на 3,0% последовательно в четвертом квартале 2020 года.

Акции Сеула выросли благодаря активным покупкам иностранных и институциональных инвесторов.

Банк Кореи сохранил базовую ставку по кредитованию на рекордно низком уровне 0,50% и указал, что сохранит наиболее гибкую позицию перед лицом Covid-19. пандемия. 

Акции Samsung Electronics и Hyundai Motor подскочили примерно на 4%, в то время как акции производителя микросхем № 2 SK Hynix взлетели на 9,2%.

Акции Новой Зеландии резко упали, поскольку A2 Milk сообщила о снижении прибыли в первом полугодии и понизила свои прогнозы на весь год.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост денежной массы еврозоны улучшился в январе, в то время как рост кредитования частного сектора замедлился, показали данные Европейского центрального банка.

Денежный агрегат М3, как и ожидалось, вырос в январе на 12,5% в год после роста на 12,4% в декабре. За три месяца до января M3 увеличился в среднем на 12%.

В то же время рост показателя М1 ускорился до 16,4% с 15,6% месяц назад.

Данные показали, что кредиты резидентам зоны евро росли стабильными темпами на 9,6%, а кредиты сектору государственного управления - на 22,9% по сравнению с прошлым годом. Рост кредита частному сектору снизился до 5,1% с 5,4% месяц назад.

Скорректированные кредиты частному сектору росли более медленными темпами - на 4,5% после роста на 4,7% в предыдущем месяце. Скорректированные ссуды домашним хозяйствам также росли несколько более медленными темпами - на 3%.

Годовые темпы роста скорректированных кредитов нефинансовым корпорациям составили 7,0% в январе по сравнению с 7,1% в декабре.

“Снижение темпов роста банковского кредитования указывает на то, что перспективы инвестиций остаются невысокими на фоне высокой экономической неопределенности в начале года”, - сказал Берт Колийн, экономист ING.

Экономист отметил, что в краткосрочной перспективе восстановление инвестиций в еврозоне по-прежнему сталкивается с препятствиями.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уверенность потребителей во Франции в феврале немного снизилась, показали результаты опроса статистического бюро Insee.

Индекс потребительской уверенности упал до 91 в феврале, в то время как прогноз не изменился на уровне 92.

Оценка как прошлого, так и будущего финансового положения в целом не изменилась. Индекс прошлой финансовой ситуации вырос до -16 с -17. Между тем, прогноз не изменился на уровне -9.

Показатель, измеряющий текущую способность сбережений, остался неизменным на уровне 26, в то время как показатель будущей способности сбережений вырос до 11 с 8. Оба баланса были на самом высоком уровне за всю историю.

Доля домохозяйств, считающих, что это подходящее время для крупных покупок, остается стабильной, при этом показатель не изменился и составляет -18.

Исследование показало, что доля домохозяйств, считающих, что уровень жизни во Франции улучшится в следующие двенадцать месяцев, в феврале снизилась. Соответствующий баланс составил -54 против -51 месяц назад. Аналогичным образом, показатель прошлого уровня жизни упал до -72 с -69 в предыдущем месяце.

Опасения домашних хозяйств по поводу тенденции к безработице снова усилились в феврале. В феврале индекс вырос на два пункта до 80.

Потребителей, считающих, что в ближайшие двенадцать месяцев цены будут расти, оказалось немного меньше, чем в январе. Баланс упал на один пункт до -30.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть достигли наивысшего уровня за более чем 13 месяцев, что подкреплено заверениями в том, что процентные ставки в США останутся низкими, и резким падением добычи нефти в США на прошлой неделе из-за шторм в Техасе.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,6%, до $67,41 за баррель, в то время как цена на нефть марки US West Texas Intermediate в апреле составила $63,54 за баррель, увеличившись на 0,5%.

Оба контракта достигли самого высокого уровня с 8 января 2020 года, ранее в ходе сессии: Brent - $67,49, а WTI - $63,67. Контракт на апрельский Brent истекает в пятницу.

Заверения Федеральной резервной системы США о том, что процентные ставки будут оставаться низкими в течение некоторого времени, ослабили доллар США, в то же время повысив аппетит инвесторов к риску и подняв глобальные рынки акций.

Сильный зимний шторм в Техасе привел к падению добычи нефти в США более чем на 10%, или 1 миллион баррелей в день (баррелей в сутки) на прошлой неделе, сообщило в среду Управление энергетической информации. 

Согласно данным EIA, поставки топлива крупнейшему в мире потребителю нефти также могут сократиться, поскольку объем поставок нефти на его НПЗ упал до самого низкого уровня с сентября 2008 года.

Barclays, который повысил прогнозы цен на нефть в четверг, заявил, что ожидает сохранения силы в недавнем росте цен на нефть из-за более слабой, чем ожидалось, реакции американских нефтяных операторов на повышение цен.

Организация стран-экспортеров нефти и их союзники, включая Россию, группа, известная как ОПЕК +, должны встретиться 4 марта.

По словам источников ОПЕК +, группа обсудит умеренное ослабление ограничений на поставку нефти с апреля с учетом восстановления цен, хотя некоторые предполагают, что пока останутся на прежнем уровне, учитывая риск новых неудач в борьбе с пандемией.

Дополнительные добровольные сокращения Саудовской Аравии в феврале и марте привели к сокращению мировых поставок и поддержанию цен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

По данным последнего ежеквартального обзора сферы услуг, проведенного Конфедерацией британской промышленности (CBI), деловой оптимизм среди британских предприятий и профессиональных услуг улучшился за три месяца до февраля, в то время как моральный дух снизился в сфере потребительских услуг.

Настроения среди деловых кругов и профессиональных услуг улучшились самыми высокими темпами с августа 2015 года. Баланс вырос до +23 процентов с -21 процента.

В то же время настроения в отношении общей деловой ситуации в сфере потребительских услуг продолжали ухудшаться, причем несколько более быстрыми темпами, чем за три месяца до ноября, до -39% с -34%.

Прибыльность, а также занятость в сфере бизнеса, профессиональных услуг и потребительских услуг продолжали снижаться за три месяца до февраля.

“Несмотря на то, что темпы снижения снизились, особенно по сравнению с первой блокировкой в ​​прошлом году, следующие несколько месяцев обещают неоднозначную судьбу для сектора”, - сказал Бен Джонс, главный экономист CBI.

“В частности, ожидается, что активность в сфере потребительских услуг останется в депрессивном состоянии, хотя компании, предоставляющие коммерческие и профессиональные услуги, настроены более оптимистично: прогнозируется стабилизация прибыльности и рост занятости”, - добавил Джонс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Индекс потребительского доверия в Германии улучшится в марте, показали результаты исследования исследовательской группы GfK.

Прогнозный индекс потребительских настроений в марте вырос больше, чем ожидалось, до -12,9 с пересмотренного -15,5 в предыдущем месяце. Ожидаемый уровень был -14,3.

“Потребители несколько оправляются от шока, который поразил их после жесткой блокировки в середине декабря”, - сказал Рольф Бюркль, эксперт GfK по вопросам потребителей.

Недавнее снижение числа инфекций и начатые кампании вакцинации вселяют надежду на то, что меры будут смягчены в ближайшее время”, - добавил Бюркл.

Экономические ожидания и ожидания по доходам, а также склонность к покупкам продемонстрировали рост в феврале после спада в начале года, вызванного изоляцией. Более того, снижение склонности к сбережению также способствовало повышению доверия потребителей.

Экономические ожидания составили 8,0 по сравнению с 1,3 в январе. После четырех падений подряд индекс ожиданий по доходам вырос до 6,5 в феврале с -2,9 в предыдущем месяце.

В то же время, как показал опрос, склонность к покупкам выросла до 7,4 с 0 месяц назад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США, являясь традиционно валютой-убежищем, в четверг снова упал и продолжает торговаться около трехлетних минимумов по отношению к более рискованным валютам на фоне продолжающихся «голубиных» сигналов со стороны Федеральной резервной системы.

Глава Федеральной резервной системы Пауэлл повторил в среду, что процентные ставки в США останутся низкими, и ФРС продолжит покупать облигации для поддержки американской экономики. Приверженность ФРС низким ставкам заставляет некоторых инвесторов беспокоиться о том, что инфляция может резко вырасти при прохождении дальнейших фискальных стимулов. Выступление Пауэлла в Комитете Палаты представителей по финансовым услугам отразило его показания перед Сенатом во вторник. Шансы на более высокий рост - благодаря мягким финансовым условиям и обещаниям фискальных стимулов - направили деньги в валюты, которые, как ожидается, выиграют от роста мировой торговли, например, связанные с сырьевыми товарами, и в такие страны, как Великобритания, которые восстанавливаются после пандемии коронавируса. Поскольку сырьевые товары растут вместе с инфляцией, валюты, привязанные к сырьевым товарам, включая канадский, австралийский и новозеландский доллар, также выиграли от роста опасений относительно инфляции.

Доллар США упал к новому минимуму по отношению к австралийскому доллару и удержался вблизи минимумов, установленных накануне, по отношению к фунту, канадскому и новозеландскому долларам.

Сверхмягкие финансовые условия, обещание новых фискальных стимулов и ускоренное по внедрению вакцины против COVID-19 привели к тому, что инвесторы стали ожидать роста инфляции.

В четверг австралийский доллар вырос на 0,1% на торгах в Азии после того, как ранее он достиг нового трехлетнего максимума. Новозеландский и канадский доллар торговались недалеко от многолетних максимумов среды.

Фунт торговался без существенных изменений после того, как за ночь поднялся до порогового уровня $1,43 впервые с апреля 2018 года. Евро торговался около верхней границы своего недавнего диапазона на уровне $1,2180, что является месячным максимумом, достигнутым ранее на этой неделе. Доллар укрепился по отношению к другим традиционным валютам-убежищам, поднявшись на 0,1% против иены. Он держался около трехмесячного максимума и против швейцарского франка.

Вчера пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.2110-$1.2170 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне $1.2155-75, оставаясь вблизи 6-недельного максимума. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2120). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.4135. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.4125-55, оставаясь вблизи максимумов апреля 2018. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3980). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y105.85. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y105.85-10, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y105.55). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 07:00 GMT Германия представит индекс потребительского климата от GFK за март. В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении агрегата М3 денежной массы и кредитования частного сектора за январь. В 10:00 GMT еврозона представит индекс делового оптимизма в промышленности, индекс настроений в экономике и индекс уверенности потребителей за февраль. В 13:30 GMT США заявят об изменении ВВП за 4-й квартал, объема заказов на товары долгосрочного пользования за январь и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 15:00 GMT США объявят об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за январь. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за январь. В 23:30 GMT Япония представит индекс потребительских цен Токио за февраль, а в 23:50 GMT заявит об изменение промышленного производства и объема розничной торговли за январь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.6%

FTSE +0.5%

IBEX +0.6%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг небольшим ростом, так как "голубиные" высказывания председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла во второй день выступления перед законодателями в Вашингтоне помогли ослабить опасения по поводу инфляции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2264 (3822)

$1.2226 (3090)

$1.2197 (2556)

Цена на момент написания обзора: $1.2170

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2139 (108)

$1.2127 (387)

$1.2106 (1829)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 марта составляет 97785 контракта (согласно данным за 24 февраля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (6887);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4281 (2478)

$1.4245 (740)

$1.4214 (317)

Цена на момент написания обзора: $1.4133

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4035 (182)

$1.3969 (173)

$1.3885 (117)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 марта составляет 15159 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4250 (2478);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 марта составляет 16172 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (1225);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 24 февраля составило 1,07 против 1,10 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

В 12:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 5-ти и 10-ти летних гособлигаций

В 02:00 GMT Мексика опубликует данные по безработице за январь

В 05:00 GMT представитель ЕЦБ Гуиндос выступит с речью

В 06:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигаций

В 08:00 GMT США проведут аукцион по продаже 7-ми летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным статистического бюро Австралии (ABS) объем капиталовложений в частном секторе  вырос в 4 квартале на 3% (на A$29,4 млрд), тогда как большинство экономистов прогнозировали, что показатель не изменится. Напомним, что в предыдущем квартале объем капитальных расходов продемонстрировал снижение на 3%. 

Капитальные вложения в строительство зданий и сооружений выросли на 0,7%, в то время как капиталовложения в оборудование и машины выросли на 5,7%. Капитальные затраты в горнодобывающую промышленность упали на 1,4%, в не связанные с горнодобывающей отраслью выросли на 4,9%.

Казначей Джош Фриденберг заявил парламенту, что объем капиталовложений в частном секторе продемонстрировал самый большой рост с марта 2012 года и является хорошим сигналом для роста экономики Австралии.

Некоторые аналитики считают, что в значительной степени рост показателя свидетельствует о том, что налоговые льготы правительства уже используются для покрытия запланированных расходов и помогают экономике.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США заметно выросли, так как инвесторы продолжали покупать акции циклических компаний, чувствительных к к состоянию экономики, тогда как распродажа в акциях технологических компаний потеряла импульс.

Читать далее