Новости и прогнозы рынков CFD — 25-01-2011

    Будучи не в состоянии восстановиться, фондовые рынки застряли около сессионных минимумов. Слабость остается широко представленной и снижающиеся бумаги превышают количеством растущие как 3 к 1 в индексе S&P 500. 

•  в зависимости от политики регулятора и стрессов индекс потребительских цен снова упадет в 2012;
•  детерминанты подразумевают что инфляция снизится в 2012;
•  решении о повышении учетных ставок зависит от среднесрочного прогноза.

Доллар снизился против иены на фоне снижения ставок на казначейские облигации а также ожиданий предложения Обамы о замораживании необоронных расходов на 5 лет. 

"Предложения белого дома толкают рынки казначейских облигаций вверх," говорит Хидетоши Янагихара, старший валютный трейдер в Mizuho Financial Group Inc. "это оказывает давление на доллар-иену." 

Фунт снизился на максимальное значение за последний месяц против доллара после того как отчет показал что ВВП Великобритании неожиданно сократился в 4 кв. Фунт, который на прошлой неделе достиг 2-месячного пика в области $1.6059 после резкого роста потребительской инфляции, сегодня показал максимальное падение за последний месяц.  

Швейцарский франк укрепился против всех основных контрвалют после того как обвал на фондовых рынках подстегнул спрос на безопасные активы. 

Сопротивление 3:Y83.10            (максимум 20-21 января)
Сопротивление 2:Y82.90            (максимум 24 января)
Сопротивление 1:Y82.60             (сессионный максимум)
Текущая цена: Y82.41
Поддержка 1:Y82.30            (сессионный минимум)
Поддержка 2:Y82.00            (линия поддержки от 3 января)
Поддержка 3:Y81.80            (минимум 19 января)

Комментарии: пара остается в узком диапазоне. Ближайшая поддержка - Y82.30. Ниже возможны потери до Y82.00-Y81.80. Ближайшее сопротивление - Y82.65. Выше возможен рост до Y82.90.

Широкий рынок остается на отрицательной территории, однако, телекоммуникационный сектор (+1.1% продолжает укреплять свои позиции. Verizon (VZ 36.20, +0.96) является основным лидером группы несмотря на то, что результаты по итогам прошлого квартала оказались слабее ожиданий. Тем не менее, накануне VZ вырос на 0.8%, а днем ранее на 1.0%. До этого периода роста акции VZ обвалились почти на 9% с трехлетнего пика, установленного двумя неделями ранее.

• в 2011 году ВВП Германии выйдет на докризисный уровень;
  
• в 2011 году экспорт Германии увеличится на 7.3%;
  
• рост импорта Германии в 2011 году составит 7%.

Сопротивление 3:$1.6010         (линия сопротивления от 18 января)
Сопротивление 2:$1.5920         (61.8% 1.5750-$1.6060)
Сопротивление 1:$1.5840/50    (38.2% $1.5750-$1.6060)
Текущая цена: $1.5816
Поддержка 1: $1.5750           (минимум дня, цель реализации пробития треугольника)

Поддержка 3: $1.5650           (38.2% $1.5404-$1.6060)

Сопротивление 3:$1.3790              (максимум 22 ноября)
Сопротивление 2:$1.3740              (61.8% FIBO $1.4275-$1.2870)
Сопротивление 1:$1.3690              (сессионный максимум)

Иен Шефердсон из High Frequency Economists отмечает, что уровень потребительских настроений в январе достиг отметки 60.6 против 53.3 в декабре и консенсус-прогноза 54.0. Показатель таким образом достиг 8-месячного максимума. "Данный отчет подтверждает, что восстановление рынка акций и улучшение ситуации на рынке труда позволяет людям оптимистичней оценивать перспективы экономики."

Как и предполагалось, основные индексы начали день снижением.
Товарно-сырьевой сектор рынка несет существенные потери: индекс CRB Commodity с начала дня потерял 0.8%.
Treasuries на этом фоне укрепляют свои позиции, в результате чего доходность 10-летних обязательств снизилась под отметку 3.40%.

Во вторник торги начнутся снижением индексов после выхода ряда корпоративных отчетов и в преддверии публикации экономических новостей.

Рынок начал неделю на позитивной ноте и в понедельник Dow приблизился к отметке 12,000 на фоне публикации более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных отчетов.
Корпоративные новости: перед началом регулярной сессии DuPont (DD) опубликовал сильный квартальный отчет и повысил прогноз на текущий квартал.
Прибыль Verizon (VZ) в расчете на акцию оказалась на 1 цент ниже прогноза, а продажи снизились на 2.6% по сравнению с показателем прошлого года. Акции провайдера телефонной связи снизились на 1%.
Прибыль 3M (MMM) оказалась несколько ниже результата прошлого года, однако выше прогноза на 1 цент. тем не менее, акции компании снизились на премаркете на 1%.
Johnson & Johnson (JNJ) оправдал ожидания аналитиков, хотя продажи компании снизились на 5.5%. Акции JNJ перед открытием регулярной сессии упали на 1.5%.
В понедельник после закрытия рынка American Express (AXP) сообщил о прибыли в размере 94 цента на акцию при продажах в $7.32 млрд. Результат не оправдал прогнозов экспертов и акции компании потеряли сегодня в цене 1%.
Yahoo (YHOO) опубликует свой квартальный отчет сегодня после закрытия рынка. Прибыль компании ожидается на уровне 22 цента на акцию при доходе в $1.19 млрд..
Экономические новости: Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, ноябрь 1.0% м/м, -1.6% г/г.
В  15:00 GMT выйдет индекс уверенности потребителей США, который как ожидается вырастет до 53.5 против 52.5 в прошлом месяце.
Мировые рынки:

Мартовский контракт на нефть подешевел на $1.36 до $86.51 за баррель.
Февральское золото упало в цене на $18.50 до $1,326 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 3.38% против 3.41% в понедельник вечером.

Кросс протестировал сессионный максимум stg0.8635, на фоне сохранения давления на фунт после публикации неожиданно слабого ВВП. Сопротивление располагается  в районе максимума 2011 года stg0.8645, причем более серьезные ордера на продажу находятся на stg0.8645/50. Выше располагаются стопы. Поддержка находится в районе stg0.8600, а стопы под stg0.8590.

EUR/USD $1.3725, $1.3650, $1.3550
USD/JPY Y81.75, Y82.50, Y83.00, Y84.00
EUR/JPY Y111.50
GBP/USD $1.5700
USD/CHF Chf0.9590
EUR/CHF Chf1.2950, Chf1.3000
AUD/USD $99.25, $0.9880, $0.9850
AUD/JPY Y81.50
NZD/USD $0.7675
USD/CAD C$0.9900 (крупный)

AUD/USD обновил сессионные минимумы в районе $0.9897 на фоне возврата евро к уровням ниже $1.3600. Небольшое восстановление GBP/AUD усилило давление на курс. AUD/USD торгуется в районе $0.9899/01.

EUR/USD снова под давлением, торгуясь в районе $1.3593. Курс смог показать часовой максимум на $1.3640, однако попытки роста на этом прекратились. ранее минимумы были установлены на $1.3571.

Выходили следующие данные:
07:10     Германия     Индекс уверенности потребителей от GfK, январь,     5.4     5.4     5,7
09:30     Великобритания     ВВП предварительно, кв/кв, IV кв,     +0.7%     +0.5%     -0,5%
09:30     Великобритания     ВВП предварительно, г/г, IV кв,     +2.7%     +2.6%     +1,7%
09:30     Великобритания     Чистые заимствования гос. сектора, млрд., декабрь,     19.67         15.3
09:30     Великобритания     Потребность государственного сектора в наличности, млрд., декабрь,     16.8         25.5
12:00     Канада     Индекс потребительских цен, м/м, декабрь,     +0.1%     +0.2%     0,0%
12:00     Канада     Индекс потребительских цен, г/г, декабрь,     +2.0%     +2.5%     +2,4%
12:00     Канада     Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м, декабрь,     0.0%     -0.1%     -0,3%
12:00     Канада     Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г, декабрь,     +1.4%     -1.8%     +1,5%

Британский фунт стерлингов рухнул во вторник после выхода неожиданно слабого отчета по росту ВВП Великобритании в четвертом квартале, который вернул на рынок опасения относительно вероятной двойной рецессии в стране.
Статистика показала, что, согласно предварительным оценкам, ВВП Британии в четвертом квартале сократился на 0.5% кв/кв, что значительно хуже прогнозов в +0.5%.
Ховард Арчер из IHS Global Insight говорит, что новости оказались очень плохими, значительно пессимистичные, чем можно было ожидать. 
"Эта слабость не может быть вызвана исключительно плохими погодными условиями", говорит Арчер. "Данные усиливают аргументы в пользу того, что Банк Англии будет продолжать удерживать учетную ставку на уровне в 0.5%".
Аналитики также полагают, что данные подняли на поверхность опасения относительно того, что экономика Британии не достаточно сильна для того, чтобы справиться с текущими финансовыми проблемами.
Фунт, который на прошлой неделе достиг 2-месячного пика в области $1.6059 после резкого роста потребительской инфляции, сегодня показал максимальное падение за последний месяц. 

EUR/USD упал с $1.3688 до  $1.3578 прежде, чем восстановиться до $1.3620.

GBP/USD рухнул более чем на 200 пунктов с $1.5970 до минимумов в районе $1.5750.

USD/JPY оставался в диапазоне Y82.25/54.

В  15:00 GMT выйдет индекс уверенности потребителей США.

EUR/USD продолжает пробивать путь наверх в рамках восстановления из области минимумов на $1.3573. Сейчас курс торгуется в районе $1.3624, при этом следующий уровень сопротивления расположен на $1.3644 (61.8% движения $1.3688/1.3573), затем - на $1.3660 (76.4%). Преодоление последнего приведет к прежним максимумам на $1.3688.

AUD/USD вернулся к минимумам, установленным после утренней публикации слабых данных по потребительской инфляции. На Европейских торгах курс обновил сессионные минимумы, протестировав $0.9626 и восстановился до $0.9951 прежде, чем отступить к $0.9930.

AUD/USD вернулся к минимумам, установленным после утренней публикации слабых данных по потребительской инфляции. На Европейских торгах курс обновил сессионные минимумы, протестировав $0.9626 и восстановился до $0.9951 прежде, чем отступить к $0.9930.

USD/JPY filled importer bids now in the Y82.30's and tripping some stops to a day's low of Y82.26. Further demand cited at Y82.10 down to Y81.85 with talk of large stops through the latter level. Dollar trades back at $82.32/34.

USD/JPY поглотил ордера на покупку со стороны импортеров и сейчас торгуется в районе Y82.30. Далее ордера на покупку расположены на Y82.10 вплоть до Y81.85. Ниже выставлены крупные стопы. Сейчас курс торгуется в зоне $82.32/34.

GBP/USD показал минимумы на $1.5746, где протестировал ордера на покупку, что позволило курсу вернуться к $1.5788. Ордера на покупку остаются в области минимумов, однако попытки восстановиться сдержанны.

Единая валюта отступила от 2-месячного максимума во вторник после 2-недельного роста.
Евро смог укрепиться против австралийской валюты.

Австралийский доллар упал по всему фронту валют во вторник после публикации сегодня утром слабого отчета по потребительской инфляции. Это усилило спекуляции относительно того, что Резервный Банк Австралии не будет торопиться с повышением процентных ставок. Однако курсу удалось компенсировать часть ранее понесенных потерь благодаря растущему спросу на высокорисковые валюты.

Некоторые участники рынка остаются скептически настроенными в отношении дальнейших перспектив монетарной политики ЕЦБ, полагая, что проблемы периферийных стран Еврозоны продолжат сдерживать ожидания повышения ставок.
Индекс доллара остается у 2,5-месячных минимумов на 77.814, достигнутых в понедельник.

GBP/USD продолжает оставаться под давлением после падения более чем на 200 пунктов. курс показал минимумы на $1.5760. Прохождение этого уровня откроет дорогу на $1.5750, а затем - к $1.5735/30.

EUR/USD прошел $1.3600 и показал минимумы на $1.3570, пройдя поддержку в зоне $1.3585/75 ($1.3575 - 76.4% движения $1.3540/1.3688). Ордера на покупку расположены на $1.3570/50, вплоть до минимумов понедельника на $1.3540. Стопы отмечаются на прохождении этого уровня.

• в 2011 году ВВП Германии выйдет на докризисный уровень;

• в 2011 году экспорт Германии увеличится на 7.3%;

• рост импорта Германии в 2011 году составит 7%.

EUR/GBP растет а фоне падения фунта. Кросс показал максимумы на stg0.8614. EUR/GBP ранее преодолел зону сопротивления на stg0.8595/00, поскольку стерлинг рухнул после выхода слабого отчета по ВВП Британии. Сейчас кросс торгуется на stg0.8613. Сопротивление расположено на stg0.8620/25, далее - к stg0.8645/55.

GBP/USD стремительно падает после выхода разочаровывающих данных по росту ВВП. Фунт упал из области $1.5925 до текущих уровней на $1.5795.

Средний прогноз по росту ВВП Британии в первом квартале составляет 0.4% кв/кв, при этом диапазон ожиданий варьируется от 0.0% до 0.6%. В третьем квартале ВВП вырос на 0.7%.

EUR/USD: $1.3725, $1.3650, $1.3550
USD/JPY: Y81.75, Y83.00, Y84.00
EUR/JPY: Y111.50
GBP/USD: $1.5700
USD/CHF: Chf0.9590
AUD/USD: $99.25, $0.9880, $0.9850
AUD/JPY: Y81.50

Nikkei 225 Japan 10,345.11 +0.69%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв IV кв +0.7% +0.8%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г IV кв +2.8% +3.0%

03:30 Япония Решение по ставкам Банка Японии  - 0.1% 0.1%

07:10 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK  январь 5.4 5.4

09:30 Великобритания ВВП предварительно, кв/кв   IV кв +0.7% +0.5%

09:30 Великобритания ВВП предварительно, г/г  IV кв +2.7% +2.6%

09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд.  декабрь 23.3

09:30 Великобритания Потребность государственного сектора в наличности, млрд  декабрь 16.8

12:00 Канада Индекс потребительских цен, м/м декабрь +0.1% +0.2%

12:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г декабрь +2.0% +2.5%

12:00 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м  декабрь 0.0% -0.1%

12:00 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г  декабрь +1.4% -1.8%

14:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г ноябрь -0.8% -1.4%

15:00 США Индикатор уверенности потребителей  январь 52.5 54.5