Новости и прогнозы рынков CFD — 24-02-2021

Большинство компонентов  DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +7.18%). Аутсайдер - The Home Depot Inc. (HD; -2.48%).

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Снижение демонстрируют только сектор коммунальных услуг (-0.55%) и потребительский оборонительный сектор (-0.13%). Больше всего вырос энергетический сектор (+2.39%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Укрепление фунта набирает обороты, позволяя фунту занять первое место в таблице показателей G10 в текущем году. Тем не менее, экономисты Rabobank видят препятствия для фунта стерлингов в начале весны, хотя и ожидают, что пара EUR/GBP к концу года обоснуется в зоне 0,85.

«Проблемы, связанные с бюрократизмом на границах Великобритании и проблемами, связанными с протоколом Северной Ирландии, привели к тому, что Брекзит продолжает отбрасывать тень».

«Еще одним препятствием для фунта стерлингов могут стать майские выборы в Шотландии. Если Шотландская национальная партия покажет себя хорошо, как и ожидается, вероятность повторного референдума о независимости возрастет. Шотландская пресса сообщает о возможности «незаконного» голосования в этом году. Это может вызвать дополнительные вопросы о состоянии профсоюзов в Великобритании».

«В то время как экономика Великобритании будет открываться в этом году, план премьер-министра более осторожен, чем многие ожидали, и это также может помешать темпам восстановления экономики».

«Бычья динамика фунта подтолкнула EUR/GBP к нашей долгосрочной среднесрочной цели 0,87. Возможно, в ближайшее время это движение будет продолжено. Однако мы видим впереди неровности и возможности для отката весной, прежде чем пара EUR / GBP обоснуется в районе 0,85 позже в этом году».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Suisse обсуждает технический прогноз по GBP/USD и сохраняет бычий настрой в ближайшие недели.

"Мы сохраняем наш основной бычий прогноз, при этом наша первая основная цель по-прежнему находится на уровне 1.4302/77 – ключевые максимумы 2018 года и 50%-ный откат медвежьего тренда 2014/2020 годов. Мы ожидаем, что данная область сначала ограничит рост, и затем начнется новая и длительная фаза консолидации. В целом, мы продолжаем ждать прорыв данной области в свое время для возможного движения к нашей основной цели 1.4984/1.5136 – 38,2% коррекции всего медвежьего рынка 2007/2020 годов и 61,8%-ный откат падения с 2014 года", - отмечает CS.

"Краткосрочная поддержка перемещается к 1.4052, затем 1.4016, при этом восходящий уклон будет оставаться в силе пока GBP/USD остается выше 1.3981. Ниже можно увидеть движение назад к 1.3927", - добавляет CS. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США торговался разнонаправлено, так как голубиные показания председателя ФРС Джерома Пауэлла укрепили опасения по поводу роста инфляции. В итоге, доллар США достиг многолетних минимумов против фунта и сырьевых валют, включая канадский, австралийский и новозеландский доллары.

Глава Федеральной резервной системы Пауэлл повторил в среду, что процентные ставки в США останутся низкими, и ФРС продолжит покупать облигации для поддержки американской экономики. Приверженность ФРС низким ставкам заставляет некоторых инвесторов беспокоиться о том, что инфляция может резко вырасти при прохождении дальнейших фискальных стимулов.

Выступление Пауэлла в Комитете Палаты представителей по финансовым услугам отразило его показания перед Сенатом во вторник.

Шансы на более высокий рост - благодаря мягким финансовым условиям и обещаниям фискальных стимулов - направили деньги в валюты, которые, как ожидается, выиграют от роста мировой торговли, например, связанные с сырьевыми товарами, и в такие страны, как Великобритания, которые восстанавливаются после пандемии коронавируса.

Поскольку сырьевые товары растут вместе с инфляцией, валюты, привязанные к сырьевым товарам, включая канадский, австралийский и новозеландский доллар, также выиграли от роста опасений относительно инфляции.

"Фокус рынка значительно опережает то, о чем говорит Пауэлл", - сказал Алан Раскин, главный международный стратег Deutsche Bank.

В то время как Пауэлл сосредоточен на текущем состоянии экономики США и занятости, валютные рынки больше сосредоточены на инфляции и рефляции, сказал Раскин.

"Очень важно судить о том, превращается ли рефляция в избыточную рефляцию, которая затем превращается в инфляцию."

Слабость доллара в последние дни была более заметной, поскольку она происходила на фоне более широкого роста доходности в США. 10-летние затраты по займам близки к самому высокому почти за год.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономисты Credit Suisse теперь ожидают, что доходность 10-летних облигаций США вырастет до 1,82% к концу 2021 года, что является 50%-ным восстановлением всего падения с 2018 года.

«Доходность 10-летних облигаций США с легкостью превысила нашу предыдущую цель на первый квартал 1,25/27% (мартовский пик) и поддержку тренда с 2012 года. Это должно открыть относительно прямое движение к 1,43/48%, что является 38,2% откатом от движения с 2018 года и потенциальной поддержкой тренда с 2016 года. Мы ожидаем увидеть согласованную паузу ниже этого уровня в течение первого квартала, однако база "двойного дна" в 10-летней реальной доходности США предполагает, что мы увидим прорыв выше этого уровня позже в этом году, со следующей поддержкой на уровне 1,685 / 705%, а затем нашей новой основной целью на 2021 год на уровне 1,82%».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По словам вице-председателя Федеральной резервной системы Ричарда Клариды, несмотря на «очень краткосрочные» риски снижения экономики США из-за распространения COVID-19 и появления новых вариантов, эффективные вакцины и фискальные послабления, принятые в конце прошлого года, подготовили почву для более сильного роста.

«Перспективы экономики в 2021 году и в последующий период улучшились, а риск ухудшения прогнозов снизился», - заявил Кларида.

Кларида отметил, что декабрьские экономические прогнозы центрального банка США, которые предполагали снижение безработицы ниже 4% и возвращение инфляции к целевому показателю ФРС в 2% к концу 2023 года, будут представлять собой более быстрый отскок, чем это произошло после финансового кризиса, более чем десять лет назад.

ФРС опубликует ряд новых прогнозов на заседании по вопросам политики в следующем месяце.

Выступая во вторник перед Банковским комитетом Сената США, председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что ожидает рост экономики в пределах 6% в этом году, что быстрее, чем 4,2%, прогнозируемые политиками ФРС в декабре.

«Хотя наши процентные ставки и инструменты баланса оказывают мощную поддержку экономике и будут продолжать делать это по мере восстановления экономики, потребуется некоторое время, чтобы экономическая активность и занятость вернулись к уровням, которые преобладали на пике экономического цикла, достигнутом в феврале прошлого года», - сказала Кларида.

«Мы стремимся использовать весь спектр наших инструментов для поддержки экономики и обеспечения того, чтобы выход из этого трудного периода был как можно более сильным и быстрым», - сказал он. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 5-летние ноты на сумму 60,975 млрд. долларов

• Доходность 5-летних нот составила 0,621% против 0,424% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,24 по сравнению с 2,34 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 57,05% от объема размещения по сравнению с 60,50% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 14,38% от объема размещения по сравнению с 14,15% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 28,57% от объема размещения по сравнению с 25,35% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением, так как рынки отыгрывали комментарии председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла и многообещающие данные по Германии.

Читать далее 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам января ведущий экономический индекс (LEI) для Китая вырос на 1,0 процента, и составил 153,2 пункта (2016=100).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,5 процента в январе, и составил 133,7 пункта (2016 = 100).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США повышаются, так как инвесторы продолжают покупать акции циклических компаний, чувствительных к состоянию экономики, тогда как распродажа в акциях технологических компаний теряет импульс.

Индекс Dow демонстрирует наибольший рост, благодаря повышению акций таких секторов как, энергетика, промышленность и финансы, включая Boeing (BA; +6.0% в моменте), Goldman Sachs (GS; +2.6%), Chevron (CVX; +3.4%) и Caterpillar (CAT; +2.7%). В то же время индекс технологических компаний Nasdaq повысился менее всего, так как Microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN) и Apple (AAPL) демонстрируют снижение на 0.4%-1.2%. Акции технологических компаний подверглись распродаже на фоне роста доходности казначейских облигаций, поскольку их стоимость в значительной степени зависит от будущей прибыли, которая дисконтируется еще больше, когда доходность облигаций растет.

Доходность казначейских облигаций подскочила  до многомесячных максимумов после вчерашних комментариев председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, которые ослабили опасения по поводу возможного изменения политики низких процентных ставок в ближайшем будущем.

Выступая во вторник перед Банковским комитетом Сената в Вашингтоне, Пауэлл повторил обещание удерживать ставки возле нуля до тех пор, пока не будет достигнута полная занятость, а инфляция не вырастут к 2% или чуть выше. Председатель ФРС также дал понять, что центральный банк не скоро начнет сокращать QE и пообещал заранее объявит об изменениях в программе. “Экономика далека от наших целей по занятости и инфляции, и, вероятно, потребуется некоторое время для достижения существенного прогресса,” - заявил Пауэлл, отметив, что динамика инфляции во многих секторах, пострадавших от пандемии, вероятно, останется слабой в течение многих месяцев в будущем.

Поддержку рынку акций также оказывает сообщение о том, что консультанты Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) одобрили разовую вакцину Johnson & Johnson (JNJ) для экстренного использования против коронавируса нового типа. Экспертная комиссия FDA должна рассмотреть заявку Johnson & Johnson на получение разрешения на использование ее вакцины 26 февраля.

Участники рынка также получили отчет от Министерства торговли, который показал гораздо больший, чем ожидалось, рост продаж новых домов в США в январе. Согласно отчету, продажи новых домов в январе выросли на 4.3% до 923 000 в годовом исчислении после роста на 5.5% до пересмотренного уровня 885 000 в декабре. Экономисты ожидали, что продажи новых домов вырастут на 1.5% до 855 000 с 842 000, первоначально заявленных в предыдущем месяце.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +5.95%). Аутсайдер - The Home Depot Inc. (HD; -4.50%).

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Снижение демонстрируют только сектор коммунальных услуг (-0.41%) и потребительский оборонительный сектор (-0.19%). Больше всего вырос энергетический сектор (+2.41%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 2-летные FRN (облигации с плавающей ставкой) на сумму 25,987 млрд. долларов

• Доходность 2-летних облигаций FRN составила 0,045% против 0,049%% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,88 по сравнению с 2,82 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 59,69% от объёма размещения по сравнению с 48,88% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 1.05% от объёма размещения по сравнению с 2.02% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 39,26% от объёма размещения по сравнению с 49,10% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти подскочили более чем на 2% на фоне нарушения поставок в США, хотя запасы в США на прошлой неделе неожиданно выросли.

Читать далее 

Акции Lowe’s (LOW) находятся под давлением, несмотря на публикацию более сильных, чем ожидалось, результатов за четвертый квартал 2020 финансового года (ФГ). Как отмечает Barron’s, потребители продолжали слетаться в магазины ритейлера товаров для обустройства дома в условиях пандемии, и компания намекнула, что эта активность может частично сохраниться.

Lowe’s (LOW) заявила, что в последнем квартале заработала $978 млн., или $1.32 в расчете на акцию, по сравнению с $0.66 на акцию в аналогичном периоде 2019 ФГ. Скорректированная прибыль компании составила $1.33 на акцию. Выручка Lowe’s выросла на 26.7% до $20.3 млрд. в отчетном периоде. Аналитики ожидали, что прибыль ритейлера достигнет $1.21 на акцию, а его выручка составит $19.42 млрд.

Сопоставимые продажи Lowe’s выросли на 28.6%, что оказалось выше оценки Уолл-стрит в 22%. Интернет-продажи компании за рассматриваемый период взлетели на 121%.

Lowe’s не предоставила конкретных прогнозов на текущий год в своем отчете, но заявила, как она это делала и раньше, что ожидает "увеличения своей доли рынка и дальнейшего роста операционной маржи". Она также подтвердила актуальность ранее утвержденного плана обратного выкупа собственных акций на $9 млрд. и капитальных расходов на $2 млрд. в 2021 году.

Квартальные результаты дали много поводов для оптимизма. Сопоставимые продажи, вероятно, самый популярный показатель для Lowe’s, ожидания в отношении которого были очень высокими, легко превзошел оценку аналитиков, так как компания наблюдала всеобъемлющий рост продаж по всем категориям. Менеджмент компании также предположил, что сильный момент четвертого квартала предыдущего года перешел на первый квартал текущего.

Конечно, компания-конкурент Home Depot (HD) представила во вторник столь же сильную отчетность, но разница была в том, что Lowe’s повторила свой прогноз на год, пусть и расплывчатый, что было лучшим решением, чем отказ Home Depot сделать это.

Неудивительно, что результаты обоих ритейлеров товаров для благоустройства дома в четвертом квартале были блестящими. Увеличение числа случаев заболевания Covid-19 в конце 2020 года и его более заразных вариантов спровоцировали ужесточение карантинных мер, в то время как более холодная погода означала, что люди с большей вероятностью будут проводить это время в помещении, дома. Эти обстоятельства сохраняются и сегодня.

Действительно важный вопрос для инвесторов заключается в том, как долго компании смогут сохранять импульс эпохи пандемии. "Быки" утверждают, что существуют факторы, которые будут удерживать спрос на товары для благоустройства дома на высоком уровне, даже когда в США вакцинация станет массовой. Прогноз Lowe’s, хотя и не содержащий конкретных цифр, был более оптимистичным, чем молчание Home Depot по этому поводу.

На текущий момент акции LOW котируются по $162.63 (-3.54%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото упали примерно на 1%, поскольку рост доходности казначейских облигаций США и укрепление доллара снизили спрос на металл-убежище.

Читать далее 

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении объема капитальных расходов в частном секторе за 4-й квартал. Ожидается, что расходы не изменились по сравнению с 3-м кварталом.

В 07:00 GMT Германия представит индекс потребительского климата от GFK за март. Показатель рассчитывается немецким экономическим институтом Gfk. Является показателем потребительских настроений. Для расчета показателя опрашивается около 2000 потребителей, которые оценивают относительный уровень прошлых и будущих экономических условий, включая финансовое положение, ситуацию для крупных покупок, а также общую экономическую ситуацию. Согласно прогнозу, индекс улучшился до -14,3 с -15,6 в феврале.

В 07:45 GMT Франция опубликует индикатор уверенности потребителей за февраль. Ожидается, что индекс остался на уровне 92.

В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении агрегата М3 денежной массы за январь. М3 состоит из всех компонентов агрегата М2, к которым добавляются соглашения об обратном выкупе (сделки repo), ценные бумаги различных финансовых институтов и долговые обязательство со сроком погашения до двух лет. Самое большое внимание при принятии решений по кредитно-денежной политике уделяется агрегату M3, по которому Европейский Центральный Банк устанавливает инфляционные цели. Согласно прогнозу, агрегат М3 вырос на 12,5%.

В 13:30 GMT США заявят об изменении ВВП за 4-й квартал, объема заказов на товары долгосрочного пользования за январь и числа первичных обращений за пособием по безработице. Первый показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Второй показатель отражает изменение объема заказов, которые получают производители на товары длительного пользования (срок службы которых составляет более трех лет, например: автомобили, мебель, различная техника и прочее). Показатель является важным для рынка, так как он дает представление об уверенности потребителей этой продукции в текущей экономической ситуации. Поскольку товары длительного пользования стоят достаточно дорого, то увеличение числа заказов на них показывает готовность потребителей тратить на них свои средства. Ожидается, что ВВП вырос на 4,3% кв/кв, заказы на товары длительного пользования увеличились на 1,4%, а число обращений за пособием по безработице составило 838 тыс.

В 15:00 GMT США объявят об изменении незавершенных сделок по продаже жилья за январь. Показатель отражает изменение количества незавершенных продаж жилья в США, то есть тех продаж, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее закрытие уходит от четырех до шести недель. При расчете показателя не учитываются продажи новых домов. Является опережающим индикатором продаж жилья на вторичном рынке. Стоит отметить, что очень часто значение показателя за предыдущие несколько месяцев пересматриваются. Согласно прогнозу, показатель не изменился по сравнению с декабрем.

В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за январь. Показатель отражает все торговые операций Новой Зеландии. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом.

В 23:30 GMT Япония представит индекс потребительских цен в регионе Токио за февраль, а в 23:50 GMT заявит об изменение промышленного производства за январь. Первый показатель является опережающим индикатором инфляции в Японии, поскольку его значение выходит на месяц раньше по сравнению с общенациональными данными. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. Второй показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей, добывающей промышленности и коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Первоначальное значение индекса выходит в конце месяца, через две недели выходит уточненное значение индекса. Ожидается, что промпроизводство выросло на 4% относительно декабря.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Данные, опубликованные Министерством торговли в среду, показали гораздо больший, чем ожидалось, рост продаж новых домов в США в январе.

Министерство торговли сообщило, что продажи новых домов в январе выросли на 4,3 процента до 923 000 в годовом исчислении после роста на 5,5 процента до пересмотренного уровня 885 000 в декабре. Экономисты ожидали, что продажи новых домов вырастут на 1,5 процента до 855 000 с 842 000, первоначально заявленных в предыдущем месяце.

Продажи новых домов на Среднем Западе лидировали в январе - они взлетели на 12,6 процента, до 107 000 в годовом исчислении.

В отчете говорится, что продажи новых домов на Западе также выросли - на 6,8 процента, до 307 000, в то время как продажи новых домов на Юге подскочили на 3,0 процента, до 549 000.

С другой стороны, Министерство торговли сообщило, что продажи новых домов на Северо-Востоке упали на 13,9 процента, до 31 000.

Средняя цена продажи новых домов, реализованных в январе, составила 346 400 долларов, что на 1,9 процента ниже, чем 353 100 долларов в декабре, но на 5,3 процента выше, чем 328 900 долларов в том же месяце год назад.

Отчет показал, что запасы новых домов, выставленных на продажу в конце января, составили 307 000, что составляет 4,0 месяца предложения при текущих темпах продаж.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Годовой отчет Банка Англии:

• Cуществуют риски безработицы в Великобритании в обеих направлениях

• Cуществует явный риск того, что безработица значительно вырастет, когда прекратится поддержка домохозяйств с низким уровнем дохода

• На рынках облигаций нет указаний на то, что инвесторы рассматривают действия MPC как нечто иное, чем необходимое для достижения цели по инфляции

• Сделка Brexit не имеет большого прямого влияния на инфляцию

• Мы стали свидетелями повышения курса фунта стерлингов из-за торговой сделки с ЕС, которая оказала бы некоторое депрессивное влияние на инфляцию в Великобритании

• Трудно понять, оказывают ли торговые трения противоположное влияние на инфляцию

• Основное влияние на инфляцию в Великобритании, вероятно, от силы фунта стерлингов

• Последние данные о занятости и заработной плате в Великобритании довольно сомнительны

Комментарии члена комитета по денежной политике Банка Англии Хаскела: 

• Более быстрое внедрение вакцин, которое планирует правительство, является повышающим действием для экономики

• Риски ухудшения февральских прогнозов значительно выше

• Способность фирмы выплачивать долги и избегать неплатежеспособности представляет собой значительные риски снижения

• Риск, который меня больше всего беспокоит, - это высокораспространенные варианты Covid

• Опасения по поводу неопределенности относительно будущей торговли с ЕС; существенный риск снижения потребительских расходов, мониторинг нехватки контейнеров, должен быть краткосрочным

Комментарии главы Банка Англии Бейли:

• Политика ЕС в отношении финансовых услуг вызывает споры из-за сомнительной законности

• Просить фирмы переместить бизнес будет эскалацией

• Был бы обеспокоен с точки зрения финансовой стабильности, если бы ЕС попытался заставить учреждения локализовать некоторые операции в ЕС

• Подрыв стабильности глобальной клиринговой системы будет проблемой

• Цифры по Covid теперь более позитивны для экономики Великобритании

• Пока что доказательством текущей блокировки является то, что активность помещает ее на полпути между 1-й и 2-й блокировкой.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Европейская комиссия cтавит под сомнение соразмерности пограничных проверок Германии противодействию риску распространения вариантов коронавируса.

Ограничения привели к длительным задержкам в морозную погоду, особенно для грузовиков, на некоторых переходах.

Брюссель пожаловался на то, что меры пограничного контроля, введенные Германией в феврале для борьбы с распространением коронавируса, были несоразмерными и необоснованными.   

14 февраля Германия ввела проверки на своих границах с австрийским государством Тироль, Чехией и Словакией. Изначально ограничения были введены на 10-дневный период.

Берлин оправдал эту меру, сославшись на риски вариантов коронавируса в соседних странах.

Европейская комиссия написала, что, по ее мнению, «менее ограничительные меры» могли бы достичь цели защиты здоровья населения.

“Мы считаем, что цель, которую оправданно преследует Германия - защита общественного здоровья во время пандемии - может быть достигнута с помощью менее ограничительных мер”, - написал исполнительный орган Европейского Союза послу Германии в блоке Майклу Клауссу.

Европейская комиссия ранее отправляла аналогичные письма в Бельгию, Венгрию, Данию, Швецию и Финляндию, чьи пограничные ограничения были встречены в Брюсселе неодобрительно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на DW

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.42% (+7 б.п.).

Нефть (WTI) $62.49 (+1.33%)

Золото $1,788.10 (-0.99%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,872.50 (-0.14%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.46% до уровня 13,131.75. Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются демонстрируют разнонаправленные изменения. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как акции технологических компаний продолжают находится под давлением на фоне роста доходности казначейских облигаций.

Доходность казначейских облигаций удерживается на уровне многомесячных максимумов после вчерашних комментариев председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, которые ослабили опасения по поводу возможного изменения политики низких процентных ставок в ближайшем будущем.

Выступая во вторник перед Банковским комитетом Сената в Вашингтоне, Пауэлл повторил обещание удерживать ставки возле нуля до тех пор, пока не будет достигнута полная занятость, а инфляция не вырастут к 2% или чуть выше. Председатель ФРС также дал понять, что центральный банк не скоро начнет сокращать QE и пообещал заранее объявит об изменениях в программе. “Экономика далека от наших целей по занятости и инфляции, и, вероятно, потребуется некоторое время для достижения существенного прогресса,” - заявил Пауэлл, отметив, что динамика инфляции во многих секторах, пострадавших от пандемии, вероятно, останется слабой в течение многих месяцев в будущем.

Комментарии Пауэлла подтолкнули доходность 10-летних казначейских облигаций к 1.42%, - самому высокому уровню с февраля 2020 года, оказывая давление на рынок акций, особенно акции технологических компаний, которые особенно чувствительны к росту доходности, поскольку их стоимость в значительной степени зависит от будущей прибыли, которая дисконтируется еще больше, когда доходность облигаций растет.

Пауэлл продолжит свое выступление с полугодовым докладом по экономике и денежно-кредитной политике перед Конгрессом США позднее сегодня; на этот раз он предстанет перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей. Инвесторы не ожидают, что текст сегодняшнего выступления председателя ФРС будет сильно отличаться от его вчерашних комментариев.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость CNBC о том, что Ark Invest Кэти Вуд, одна из самых успешных компаний по управлению активами за последний год, приобрела акции Tesla (TSLA; +1.6% на премаркета) на сумму более $120 млн. во время вчерашней распродажи. Котировки акций TSLA вчера на какое-то время проседали более чем на 13.0%.

После начала торгов влияние на их ход, помимо выступления Пауэлла,  могут оказать данные по продажам новостроек в США в январе (15:00 GMT) и еженедельная статистика по изменениям запасов нефти (15:30 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности NVIDIA Corp. (NVDA). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.98 в расчете на акцию при выручке в $4.82 млрд.

Европейская комиссия предложила дальнейшее снижение тарифов на оптовый роуминг, которые операторы связи оплачивают своим партнерам, а также продление на 10 лет правил, отменяющих тарифы на розничный мобильный роуминг во всем блоке четыре года назад.

Ограничения оптовых цен поставили поставщиков телекоммуникационных услуг в странах южной Европы на тех, кто находится в северной Европе, над тем, кому выгодно звонить домой туристам.

Первые стремятся поддерживать такие ограничения на максимально высоком уровне, чтобы они могли инвестировать в сети для удовлетворения пикового спроса во время курортного сезона, в то время как вторые, граждане которых обычно уезжают на отдых за границу, хотят снизить ограничения для сетей в южных направлениях.

Руководство ЕС заявило, что хочет, чтобы оптовые ограничения были снижены с 1 июля следующего года, а второе сокращение вступило в силу с 1 января 2025 года. В 2017 году ограничения были существенно снижены.

В следующем году предлагается снизить оптовый тариф на голосовую связь на 31%, а в 2025 году - на 13,6%, а тарифы на текстовые сообщения будут снижены на 60% и 25% за тот же период.

Ожидается, что тарифы на передачу данных упадут на 20% в следующем году и на 25% в 2025 году. Действующие правила действуют до июня 2022 года.

Европейская группа по лоббированию потребителей BEUC заявила, что Комиссия должна быть более амбициозной и снизить цены до уровня, близкого к реальным.

Предложение Комиссии должно быть одобрено странами ЕС и Европейским парламентом, прежде чем оно может быть принято.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция потребительских цен в Мексике в первые две недели февраля ускорилась меньше, чем прогнозировалось, показали данные национального статистического агентства.

Годовая инфляция в Мексике выросла до 3,84% с 3,74% во второй половине января, но не достигла консенсус-прогноза 3,88%.

Разбивка данных, опубликованных агентством INEGI, показала, что топливо и некоторые фрукты и овощи помогли поднять цены в начале февраля.

Центральный банк Мексики, который нацелен на ставку 3%, ранее в этом месяце снизил базовую ставку кредитования впервые с сентября, отметив неопределенность в отношении экономических перспектив и глобальных усилий по борьбе с пандемией COVID-19.

По сравнению с предыдущим двухнедельным периодом в первой половине февраля цены выросли на 0,23%. Между тем, базовые цены, исключающие некоторые волатильные элементы, выросли на 0,22%. Базовая годовая инфляция также выросла до 3,84%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

EUR/USD: 1.2100 (919 млн), 1.2130 (903 млн), 1.2150 (733 млн), 1.2175 (756 млн), 1.2180 (558 млн)

USD/JPY: 104.10 (556 млн), 104.50 (397 млн), 105.00 (1.7 млрд), 105.25 (355 млн), 105.65 (1.0 млрд), 105.70 (1.2 млрд), 105.80 (568 млн), 105.95 (373 млн)

GBP/USD: 1.4100 (211 млн)

AUD/USD: 0.7850 (529 млн), 0.7865 (701 млн), 0.7875 (696 млн), 0.7910 (1.2 млрд), 0.7950 (604 млн)

USD/CAD: 1.2700 (1.1 млрд)

EUR/GBP: 0.8650 (534 млн) 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар на многолетних минимумах по отношению к валютам-антиподам и держится около месячного минимума по отношению к евро, поскольку валютные рынки захлестнула волна рефляции.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл подтвердил во вторник, что процентные ставки в США останутся низкими, а ФРС продолжит покупать облигации для поддержки экономики США. Доллар возобновил снижение до минимумов, зафиксированных в начале года, после короткого ралли в конце января.

Деньги текли из безопасных гаваней, таких как доллар, швейцарский франк и японская иена, в валюты, которые, как ожидается, выиграют от оживления мировой торговли, а также в такие страны, как Великобритания, которые быстро восстанавливаются после пандемии коронавируса.

Слабость доллара в последние дни была более заметной, так как она происходит на фоне более широкого роста доходности в США. Ориентирные 10-летние затраты по займам близки к самому высокому уровню почти за год. 

Рост доллара в январе в основном был вызван сокращением инвесторами рекордно высоких коротких ставок и повышением номинальной доходности в США. Последняя слабость проявляется на фоне растущей уверенности в глобальном подъеме по мере ускорения глобального развертывания вакцины для борьбы с пандемией коронавируса.

ЕUR/USD: пара торгуется в основном с ростом в диапазоне $1.2140-75 - в рамках вчерашнего диапазона $1.2135-80 и около месячного максимума.

GBP/USD: с начала торгов пара резко выросла с $1.4100 до максимума 19 апреля 2018 года ($1.4240-45), но позже снизилась до  $1.4120

USD/JPY: пара выросла с Y105.20 до Y105.85, вернув все позиции, утраченные в понедельник.

В 15:00 GMT США сообщат об изменении продаж новостроек за январь. Также в 15:00 GMT с речью выступит глава ФРС Пауэлл. В 15:30 GMT США объявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно (немного выросли после снижения с начала торгов), так как сохранялись опасения по поводу высоких оценок и возможного роста инфляции.

Положительные данные из Германии и признаки того, что Федеральная резервная система США продолжит поддержку фискальной политики, помогли ограничить потери, если таковые будут.

Согласно пересмотренным данным Destatis, в четвертом квартале экономика Германии выросла больше, чем первоначально предполагалось.

Валовой внутренний продукт в четвертом квартале последовательно увеличивался на 0,3% вместо ранее предполагавшихся 0,1%. Однако это было намного медленнее, чем рост на 8,5% в третьем квартале.

В годовом исчислении падение ВВП замедлилось до -3,7% с -4%.

Акции немецкого производителя спортивной одежды Puma упали на -4,2%. Компания заявила, что ожидает, что негативное влияние Covid-19 сохранится в первом и некоторых частях второго квартала.

Акции Telefonica Deutschland упали на -1,2%, несмотря на то, что телекоммуникационная компания вернулась к прибыли в четвертом квартале и показала более высокий доход по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Крупнейшая в Европе сеть отелей Accor немного прибавила в цене, несмотря на ежегодный убыток.

Акции AstraZeneca снизились на -1,4%. По данным Reuters, компания сообщила Европейскому союзу, что рассчитывает поставить менее половины вакцин против Covid-19, на поставку которых был заключен контракт, во втором квартале.

Lloyds Banking вырос на 2,2%, превзойдя прогнозы с прибылью до налогообложения 792 млн фунтов в четвертом квартале.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

Мафия Tesla: как бывшие подчиненные Илона Маска становятся его главными конкурентами

Илон Маск не просто совершил революцию на рынке электромобилей — он еще и сам создал себе потенциальных конкурентов с миллиардными активами. Forbes рассказывает об уроженце Крыма, создателе «автомобиля Бонда» и других людях, стоявших у истоков Tesla, а позднее бросивших вызов бывшему работодателю

Компания PayPal известна не только как первопроходец в области онлайн-платежей, но и благодаря своей так называемой мафии — группе бывших сотрудников, которые впоследствии стали успешными основателями или инвесторами множества стартапов — от Yelp и LinkedIn до Palantir и Affirm.

RND, Германия

Восемнадцать компаний вышли из проекта «Северный поток — 2»

По меньшей мере 18 европейских компаний вышли из числа участников строительства газопровода «Северный поток — 2» или объявили о предстоящем выходе из проекта. Об этом говорится в докладе Госдепа США. Правда, в некоторых фирмах сказали RND, что речь не о прекращении сотрудничества, а о завершении работ.

El Mundo

Байден спасает демократию по обе стороны Атлантического океана

Испанская El Mundo в редакционной статье ликует по поводу возвращения США к политике атлантизма. Четыре года Трамп разрушал отношения между США и мировыми демократиями, однако Джо Байден полон решимости все исправить. США вернутся на ведущие позиции в мире, уверена испанская газета.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Банк Японии должен отказаться от мнения, что он может повлиять на общественное восприятие денежно-кредитной политикой, и провести «подлинный» анализ, который более пристально рассматривает растущую стоимость длительного смягчения, сказал бывший заместитель председателя центрального банка Хирохиде Ямагути.

Банк Японии проведет обзор в следующем месяце, чтобы сделать свои инструменты денежно-кредитной политики более устойчивыми, в ответ на критику своей политики, которая снижает доходность облигаций, истощает рыночную ликвидность и искажает цены на акции.

Но Ямагути, который был заместителем управляющего, когда Банк Японии впервые начал покупать биржевые фонды (ETF) в 2010 году, сказал, что затраты на программу стимулирования банка стали слишком большими, чтобы их можно было смягчить в мартовском обзоре.

В рамках своей системы контроля кривой доходности (YCC) Банк Японии устанавливает краткосрочные процентные ставки на уровне -0,1%, а доходность по 10-летним облигациям - примерно до 0%. Он также покупает рискованные активы, такие как ETF, чтобы разжечь инфляцию.

В Банке Японии были высказаны идеи, которые можно было бы обсудить в обзоре, в том числе разрешение доходности 10-летних облигаций более отклоняться от ее целевого уровня 0% и повышение скорости покупки ETF, чтобы он мог замедлить покупки, когда акции растут.

Однако терпимость к более сильным колебаниям доходности может подорвать осуществимость YCC, подчеркнув пределы контроля Банка Японии над кривой доходности, сказал Ямагучи.

Ямагути также призвал прекратить покупки ETF Банком Японии, поскольку банк может «в конечном итоге использовать денежно-кредитную политику для поддержки цен на акции», если программа продолжится.

“По крайней мере, Банк Японии должен как можно скорее покончить с текущей ситуацией, когда его активы в ETF продолжают накапливаться”, - сказал Ямагучи

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters.

Азиатские фондовые индексы закрылись в красной зоне, поскольку сохраняющиеся опасения по поводу инфляции и завышенной оценки активов нивелировали признаки того, что Федеральная резервная система США продолжит поддержку фискальной политики.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на -1,99%, поскольку президент США Джо Байден продемонстрировал готовность помешать эвакуации канадских граждан из Пекина.

Индекс Гонконга Hang Seng упал на -2,99%, поскольку город впервые с 1993 года повысил гербовый сбор на торговлю акциями.

Японские акции резко упали, поскольку акции технологических компаний уступили давлению со стороны продавцов после падения индекса Nasdaq Composite накануне.

Крупнейшая на рынке SoftBank Group упала на -5,2%, в то время как акции компаний, связанных с чипами, таких как Tokyo Electron, Shin-Etsu Chemical и Fanuc, упали на -3-5%.

Операторы универмагов возродились на надеждах на нормализацию экономики после того, как региональные правительства потребовали отменить чрезвычайные меры по борьбе с пандемией до запланированного на 7 марта завершения. Акции IsetanMitsukoshi Holdings, Takashimaya и J. Front Retailing выросли примерно на 5%.

Австралийские рынки снизились, поскольку сырьевые товары стабилизировались после недавнего роста. 

Падение китайских фьючерсов на железную руду оказало давление на горняков: акции BHP и Rio Tinto упали в цене примерно на -3%. 

Золотодобывающая компания Norther Star Resources потеряла -3,6% из-за того, что укрепление доллара снизило привлекательность драгоценного металла.

Рыночная стоимость Woolworths Group выросла более чем на 1% после того, как сеть супермаркетов сообщила о 28-процентном скачке прибыли в первом полугодии. Поставщик топлива Viva Energy вырос на 6%, несмотря на отчет об убытках за год.

Акции в Сеуле упали до месячных минимумов, поскольку массовая распродажа за рубежом повысила неопределенность.

Акции Hyundai Motor подешевели на -3,9% после заявления о замене батарей более чем в 25 000 электромобилей Kona из-за дефектов аккумуляторных элементов.

Деловые условия в Южной Корее немного ухудшились в феврале, сообщил сегодня Банк Кореи, получив 82 балла по индексу Business Survey Index, по сравнению с 85 в январе. По данным банка, прогноз на следующий месяц повысился на 4 пункта до 85.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил в среду о дополнительном пакете помощи в размере 11 млрд евро ($13,4 млрд) для компаний и самозанятых, чтобы помочь им справиться с экономическим кризисом из-за пандемии коронавируса.

Несколько источников сообщили агентству Reuters ранее в этом месяце, что правительство намеревается в ближайшие недели обрисовать в общих чертах ряд мер по поддержке компаний, включая, возможно, сокращение государственных займов, а также прямую государственную помощь, чтобы помочь небольшим фирмам выдержать пандемию COVID-19. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщило статистическое бюро Insee, уверенность в производственном секторе Франции незначительно улучшилась в феврале, несмотря на продолжающийся кризис в области здравоохранения .

Индекс уверенности в производственном секторе вырос меньше, чем ожидалось, до 97 в феврале с 96 в январе. Ожидаемый уровень - 99.

Мнение промышленников об общем портфеле заказов в феврале улучшилось: баланс поднялся до -25 с -29. Баланс мнений по зарубежным портфелям заказов также увеличился до -32 с -34.

Опрос показал, что промышленники были немного более оптимистичны в отношении своих личных производственных перспектив, подтвердив восстановление после выхода из второй блокировки. Соответствующий балл вырос до 10 с 8.

Баланс общих производственных перспектив во французском промышленном секторе также немного улучшился после падения в январе. Индекс составил -8 против -10 в предыдущем месяце.

Что касается занятости, то мнение промышленников в феврале практически не изменилось. Баланс ожидаемых и прошлых изменений в численности персонала упал на один пункт до -8 и -10 соответственно.

Из-за слабости в третичном секторе, особенно в сфере услуг и розничной торговли, общий индекс делового доверия упал до 90 в феврале с 91 месяц назад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снижаются после того, как отраслевые данные показали неожиданное увеличение запасов сырой нефти в США на прошлой неделе, поскольку сильное похолодание в южных штатах ограничило спрос со стороны НПЗ, которые были вынуждены закрыться.

Запасы сырой нефти выросли на 1 миллион баррелей за неделю до 19 февраля, сообщил во вторник Американский институт нефти (API), по сравнению с оценками в 5,2 миллиона баррелей в опросе Reuters. 

Данные API показали, что добыча нефти на НПЗ снизилась на 2,2 миллиона баррелей в сутки.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на -0,1%, до $65,31 за баррель, но сузили потери в начале сессии, в результате чего цена упала до $64,80.

Фьючерсы на американскую нефть марки WTI упали на -0,5%, до $61,38 за баррель после того, как в среду торговались около $60,97 доллара.

Позже в среду инвесторы будут ждать подтверждения от Управления энергетической информации США о том, что запасы сырой нефти выросли на прошлой неделе, несмотря на удар по добыче сланцевой нефти на фоне беспрецедентного обледенения на юге США.

Движение на судоходном канале Хьюстона постепенно нормализовалось, но терминалы все еще сталкивались с рядом проблем из-за морозной погоды на прошлой неделе в Техасе.

Снижение цен рассматривается как пауза после роста более чем на 26% до 13-месячных максимумов как для Brent, так и для WTI с начала года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Китай усилит политическую поддержку внешней торговли и обеспечит бесперебойную работу цепочек поставок, заявил в среду новый министр торговли Ван Вентао.

Перспективы внешней торговли Китая в этом году остаются мрачными и сложными из-за неопределенности, связанной с COVID-19, а также цепочками поставок и производством, сказал Ван на пресс-конференции.

Ван Вентао также сказал, что Китай готов расширять обмены с Соединенными Штатами на торгово-экономическом фронте.

Он с нетерпением ждет возможности работать с американскими коллегами, чтобы сосредоточиться на сотрудничестве и разрешении разногласий, сказал Ван журналистам на пресс-конференции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Немецкая экономика выросла в четвертом квартале больше, чем первоначально предполагалось, показали пересмотренные данные статистического управления Destatis.

Валовой внутренний продукт в четвертом квартале последовательно увеличивался на 0,3% вместо ранее предполагаемого роста на 0,1%. Расширение в четвертом квартале последовало за рекордными квартальными темпами роста в 8,5% в третьем и беспрецедентным падением на 9,7% во втором из-за последствий первой блокировки Германии для замедления пандемии коронавируса.

В годовом исчислении падение ВВП замедлилось до -3,7% с -4%. Ставка за четвертый квартал была пересмотрена с -3,9%.

ВВП с поправкой на цены снизился на -2,7% в год после снижения на -3,9% в третьем квартале. Согласно предварительным оценкам, в четвертом квартале ВВП снизился на -2,9%.

С поправкой на календарный эффект в прошлом году экономика Германии сократилась на -5,3%, что намного меньше, чем во многих других европейских странах, чему способствовала решительная бюджетная реакция на ущерб, нанесенный пандемией COVID-19.

Финансируемое за счет долга фискальное разграбление привело к общему дефициту государственного бюджета в размере 139,6 млрд евро или 4,2% валового внутреннего продукта в 2020 году, говорится в сообщении ведомства. Это был первый дефицит с 2011 года и второй по величине с момента воссоединения Германии.

Второе ограничение, введенное в начале ноября в отношении баров, ресторанов и развлекательных заведений и расширенное в середине декабря, чтобы охватить большинство магазинов и услуг, привело к резкому сокращению расходов домашних хозяйств в четвертом квартале, говорится в сообщении.

Однако располагаемый доход немного вырос благодаря схемам защиты рабочих мест и государственной помощи родителям. Поскольку изоляция не позволила многим потребителям тратить, норма сбережений достигла необычно высокого значения - 15,7%.

Экспорт вырос на 4,5% за квартал, а расходы домашних хозяйств упали на -3,3%. Это означает, что чистый торговый вклад в общий темп роста составил 0,6 процентных пункта, в то время как вялая внутренняя активность снизила 0,3 процентных пункта, говорится в сообщении офиса.

Инвестиции в строительство выросли на 1,8% по сравнению с предыдущим кварталом, говорится в сообщении ведомства.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Индекс стоимости рабочей силы в Австралии вырос в четвертом квартале на 1,4%, сообщило в среду Австралийское бюро статистики, что превзошло прогнозы роста на 1,1% после увеличения на 1,4% за предыдущие три месяца.

По отдельности, стоимость рабочей силы в частном секторе выросла на 1,4%, а в государственном секторе - на 1,6 процента.

Ежеквартально с учетом сезонных колебаний стоимость рабочей силы выросла на 0,6%, что снова превзошло прогнозы роста на 0,3% по сравнению с 0,1% в третьем квартале.

В отдельности, стоимость рабочей силы в частном секторе выросла на 0,7%, а в государственном секторе - на 0,3%.

В профессиональных, научных и технических услугах был зафиксирован самый высокий квартальный рост на 1,2% после падения в июньском квартале 2020 года и умеренного роста в сентябрьском квартале 2020 года. Основным драйвером роста заработной платы в этой отрасли было сворачивание краткосрочных сокращений заработной платы до прежнего уровня, сказали в бюро.

Услуги по размещению и питанию, финансовые услуги и страхование, а также здравоохранение и социальная помощь показали самый низкий квартальный рост на 0,1%.

Образование и профессиональная подготовка показали самый высокий годовой рост- на -2,4%, а услуги по размещению и питанию - самый низкий годовой рост - на 0,3%.

Также АБС сообщило, что общий объем строительных работ, выполненных в Австралии, снизился на -0,9% с учетом сезонных колебаний по сравнению с четвертым кварталом 2020 года, составив A$51,170 млрд.

Это не оправдало ожиданий роста на 1,0% после сокращения на -1,8% в предыдущие три месяца.

В годовом исчислении объем строительных работ снизился на -1,4%.

Строительные работы выросли на 0,6% за квартал и на 2,2% за год до A$29,373 млрд, в то время как жилищные работы выросли на 2,7% за квартал и снизились на -0,7% в годовом исчислении до A$17 865 млрд.

Строительство нежилых зданий сократилось на -2,4% за квартал и на -4,5% за год до A$11,508 млрд, а инженерные работы сократились на -2,8% за квартал и -0,3% за год до A$21,796 млрд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США в среду упал к трехлетнему минимуму по отношению к британскому фунту и большинству других валют, поскольку обещание расширенных сверхмягких денежно-кредитных параметров от Центробанков во всем мире усилило аппетит инвесторов к более рискованным активам.

Новозеландский доллар в моменте упал, но позже подняться к максимуму апреля 2018 года после того, как центральный банк страны проявил терпение в отношении сроков выхода из сверхмягких денежно-кредитных программ регулятора. В своем заявлении управляющий Резервного банка Новой Зеландии Адриан Орр сказал, что длительное денежно-кредитное стимулирование по-прежнему необходимо, а экономические перспективы «остаются весьма неопределенными». Также в ЦБ согласились, что необходимо сохранять готовность предоставить дополнительную поддержку, при такой необходимости.

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл во вторник также подтвердил, что процентные ставки останутся низкими, а ФРС продолжит покупать облигации для поддержки экономики США, что многие аналитики и инвесторы считают долгосрочным негативным фактором для доллара.

Пауэлл выступил против предположений о том, что мягкая денежно-кредитная политика приведет к безудержной инфляции и финансовым пузырям, которые стали двумя серьезными проблемами в этом году.

Деньги перетекали из безопасных активов, таких как доллар, в валюты, которые, как ожидается, могут значительно вырасти от оживления мировой торговли, и в такие страны, как Великобритания, которые быстро восстанавливаются после пандемии коронавируса.

Индекс доллара торговался около шестинедельного минимума.

Австралийский доллар, который, как правило, поднимается в цене от роста цен на металлы и энергоносители, подскочил к  трехлетнему максимуму, после чего успокоился и укрепился на 0,1%.

Британский фунт вырос на 0,3% после того, как ранее коснулся уровня $1,4295 впервые с апреля 2018 года. Перспективы фунта улучшились, поскольку инвесторы приветствуют британскую программу быстрой вакцинации от коронавируса и ее планы по ослаблению строгих ограничений экономической деятельности.

Евро торговался вблизи месячного максимума, установленного накануне.

Доллар сумел вырасти по отношению к другим традиционным валютам-убежищам, прибавив 0,2% против японской иены и достигнув почти трехмесячного максимума по отношению к швейцарскому франку.

На рынке криптовалют биткойн восстановился и торгуется выше $50000 после резкого падения на этой неделе с рекордного максимума в $58354, достигнутого в воскресенье. Компания Square Inc заявила в среду, что в четвертом квартале инвестировала 170 миллионов долларов в цифровые активы.

Вчера пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.2135-$1.2180 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне $1.2145-65, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2115). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.4110. Сегодня пара также резко выросла, поднявшись к отметке $1.4240. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3940). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y105.25. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке Y105.50. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y105.40). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В среду будет представлено умеренное количество данных. В 07:00 GMT Германия заявит об изменении объема ВВП за 4-й квартал. В 09:00 GMT Швейцария выпустит индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за февраль. В 15:00 GMT США сообщат об изменении продаж новостроек за январь. Также в 15:00 GMT с речью выступит глава ФРС Пауэлл. В 15:30 GMT США объявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.3%

FTSE -0.7%

IBEX -0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим снижением вслед за фондовыми площадками Азии. Пессимизм вырос на фоне опасений по поводу дефляции и отказа Ирана от прямых переговоров с США по ядерной сделке, пока действуют американские санкции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2230 (3010)

$1.2200 (2535)

$1.2179 (4005)

Цена на момент написания обзора: $1.2155

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2119 (386)

$1.2098 (1826)

$1.2069 (2404)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 марта составляет 97055 контракта (согласно данным за 23 февраля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (6982);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4317 (122)

$1.4276 (2078)

$1.4238 (740)

Цена на момент написания обзора: $1.4173

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4029 (169)

$1.3965 (140)

$1.3884 (129)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 марта составляет 14431 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4250 (2078);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 марта составляет 15848 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (1225);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 23 февраля составило 1,10 против 0,97 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

В 12:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 10-ти летних гособлигаций

В 12:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 6-ти месячных гособлигаций

В 14:00 GMT Мексика опубликует данные по розничным продажам за декабрь

В 15:45 GMT представитель ЕЦБ Маккол выступит с речью

В 18:30 GMT США проведут аукцион по продаже 2-х летних гособлигаций

В 20:00 GMT США проведут аукцион по продаже 5-ти летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам своего первого в 2021 году заседания Резервный банк Новой Зеландии принял решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 0,25%. Также не подверглись изменениям программа крупномасштабных покупок активов (LSAP) на сумму до 100 миллиардов долларов и программа финансирования кредитования (FLP).

В своем заявлении управляющий Резервного банка Адриан Орр сказал, что длительное денежно-кредитное стимулирование по-прежнему необходимо, а экономические перспективы «остаются весьма неопределенными». Также в ЦБ согласились, что необходимо сохранять готовность предоставить дополнительную поддержку, при такой необходимости. Резервный банк Новой Зеландии также согласился, что монетарная политика должна остаться сверхмягкой, пока инфляция не будет устойчиво 2%. 

Согласно опубликованным прогнозам регулятора, предполагается, что к 2023 году инфляция стабильно вернется к среднему целевому уровню примерно в 2%. Напомним, что в настоящее время она составляет 1,4%.

ЦБ также спрогнозировал, что годовой рост ВВП ускорится с конца 2022 года, достигнув максимума в 3,8%. Предполагается, что уровень безработицы вырастет до 5,2% к 2021 году, «поскольку активность в отраслях, связанных с туризмом, остается слабой и не полностью компенсируется увеличением занятости в других отраслях». Но затем предполагается, что ставка постепенно вернется к 4,6% по мере восстановления экономической активности и начала возрастания давления на производственные мощности.

Некоторые аналитики охарактеризовали это заявление как попытку ослабить оптимизм, охвативший мировые финансовые рынки, поскольку развертывание вакцины вселяет оптимизм в отношении того, что пандемия скоро останется позади.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США преимущественно выросли, но незначительно, так как инвесторы продолжали продавать акции компаний технологического сектора из-за опасений по поводу их высоких валюаций, внимательно следя за выступлением председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе.

Читать далее