Новости и прогнозы рынков CFD — 23-11-2021

Как заявил сегодня глава Банка Англии Бейли:

• Возможно, мы совсем не будет делать заявления о намерениях касательно ставок
• Решения по монетарной политике будут приниматься непосредственно на заседаниях

USD/MXN растет 4-й день подряд и на торгах в США достигла 21.31 (максимума с 9 марта). Пара торгуется возле 21.20, с повышением более чем на 1%.

Ралли имеет место на фоне роста доллара США по всему спектру рынка на фоне бегства от рисков на финансовых рынках. Резкое падение лиры также ухудшило настрой рынка и помогло USD/MXN.

USD/TRY прибавила почти 20% к 13.50, а затем отступила. Она торгуется на  12.75, прибавляя 12%. Доллар США продолжает получать поддержку на фоне роста доходности трежерис. Ралли, которое началось в понедельник на фоне заявлений президента Байдена об очередном назначении Пауэлла главой ФРС.

Главными аутсайдерами валютного рынка стали турецкая лира и мексиканский  песо. Также сырьевые валюты попали под давление на фоне удешевления золота и серебра.

USD/MXN готовится продемонстрировать третий по величине рост с октября 2020 года. Выше  21.15 пара может продолжить рост. Следующее сопротивление располагается на 21.45/50.

USDJPY выросла вчера на фоне роста ставок и покупок  доллара США. Пара преодолела старый максимум от 20 октября на 114.691 и поднялась выше пикового максимума ноября 2017 года на 114.728. На прошлой неделе цена вновь выросла выше максимума ноября 2017 года, но отступила от  114.96.

Далее пара вернулась к 114.728 (максимум ноября 2017 года), где она смогла привлечь покупателей в ходе американской сессии. Пробой максимумов 2021 года на 114.96 нацелил пару на 115.148.  

Однако пара вновь не удержала позиции и снизилась. Прежние максимумы (с октября и ноября 2017 года) были пробиты вновь, однако более низкий ключевой уровень ограничил падение. Цена выросла на торгах в Лондоне/в начале нью-йоркской сессии. Она поднялась выше 114.728 и максимумов прошлой недели/понедельника на 114.961.

Credit Agricole сделал  прогноз по  заседанию РБНЗ, которое состоится завтра.

«РБНЗ повысит ставку в среду, и вопрос состоит лишь и размере повышения – на 25 или 50 б. п. Несмотря на локдаун,  рост занятости и зарплат ускорился в 3 квартале, а уровень безработицы снизился к 15-летнему минимуму. Рост ВВП Новой Зеландии во 2 квартале в 4 раза превысил прогноз РБНЗ. Таким образом, в экономике намного меньше свободных мощностей, чем ожидал РБНЗ.

Это говорит в пользу повышения ставки на 50 б. п. завтра, однако мы скорее ждем повышения на 25 б. п. , а более агрессивное повышение вернет ставку к нейтральной к концу 2022 года или началу 2023 года».

Как заявил сегодня глава Банка Англии Бейли:

• Мы не рассматриваем криптовалюту как прямую угрозу стабильности, но это может быть потенциальной угрозой
• Скептичен по поводу того, что криптовалюта может быть вовлечена в регулируемую системы, поддерживаемую активами

Снижение франка и рост доллара США обусловило рост пары USD/CHF к 0.9344, максимуму с 30 сентября. Затем пара вновь опустилась  к 0.9325, сдав часть завоеванных за день позиций.

Франк начал снижаться в ходе европейской сессии после публикации экономических данных по еврозоне, а затем продолжил падение на фоне роста EUR/CHF. Кросс вновь торгуется выше 1.0500, продолжая восстанавливаться от многолетних минимумов на 1.0445, отмеченных на прошлой неделе.

Осторожный настрой рынков должен поддержать спрос на франк, однако рост инфляции в еврозоне (судя по предварительному отчету PMI за ноябрь) говорит в пользу роста EUR/CHF и удерживает USD/CHF вблизи месячных максимумов.

USD/CHF: краткосрочный прогноз

Выше 0.9300 USD/CHF должен продолжить расти в краткосрочной перспективе. Падение ниже этой отметки ослабит бычье давление и нацелит пару на 0.9250. Сопротивление располагается на 0.9345 и 0.9368 (максимум сентября).

• Прогноз +5, пред. +12
• Поставки +4 против пред. +1
• Индекс сферы услуг +8 против пред. +9
• Новые заказы +5 против пред. +10
• Невыполненные заказы +13 против пред. +19
• Запасы готовых товаров +23 против пред. +11
• Занятость +27 против пред. +27
• Выплаченные цены 12.28 против пред. 13.04
• Полученные цены 7.59 против пред. 9.42

• Прогноз 59.1, пред. 58.7
• PMI в сфере производства 59.1 против 59.1 по прогнозам, пред. 58.4
• Составной PMI 56.5 против 57.4 по прогнозам, пред. 57.6
• Компонент нового бизнеса остался высоким, но компонент спроса замедлил рост по сравнению с началом года

EURUSD отметила новый минимум ниже вчерашнего минимума 1.12283. Пара снизилась к 1.12252 и восстановилась.

Она выросла выше пикового минимума 17 ноября на 1.12633, но не достигла линии медвежьего тренда и пиковой области 1.12876 -1.12923, а также снижающейся 100-часовой Ма на 1.12994. 

Тем временем, несмотря на откат, медведи продолжают контролировать ситуацию в паре.

На дневном графике пиковые уровни 2020 года располагаются на 1.11465 -1.11748, и являются следующей медвежьей целью в случае дальнейшего падения. Сегодня медвежий импульс не силен, однако рост также остается ограниченным.

Главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик прокомментировала краткосрочный прогноз по паре EUR/USD:

 «EUR/USD упала к новому минимуму 2021 года на 1.1225, сохраняя медвежий настрой. На дневном графике  технические индикаторы стабилизировались в области перепроданности, не демонстрируя признаков ослабления медвежьего настроя. Пара продолжает развивать импульс вблизи медвежьих скользящих средних, а самая ближайшая - 20 SMA возле 1.1470.

4-часовой график показывает, что технические индикаторы отошли от области перепроданности и вошли во флэт намного ниже срединных линий, что указывает на ограниченный интерес к покупкам. 20 SMA продолжила падение ниже более длинных скользящих средних и выше текущей цены, подтверждая медвежий настрой.

Уровни поддержки: 1.1210 1.1175 1.1130

Уровни сопротивления: 1.1275 1.1320 1.1360»

USD/JPY может нацелиться на максимум марта 2017 года на 115.51, как пишут аналитики Commerzbank.

«USD/JPY торгуется выше 115.00, на уровнях марта 2017 года - 115.51 (максимум 2017 года) и 115.60 (Фибо 61.8% коррекции снижения с 2015 года). Сопротивление располагается на 117.56 (линия - сопротивления 1998-2021 гг.) и 119.41 (нисходящий тренд с 1975 года).Краткосрочный аптренд проходит на 113.72.

Ближайшая поддержка располагается на 112.73/112.56 и далее на 111.66 – максимум июля, и в идеале он должен остановить снижение.

Пробой 110.80 необходим для дестабилизации ситуации и падения к 109.07/10 (краткосрочная поддержка) и 108.73 (минимум июля и августа)».

Цена на нефть неустойчива в последнее время. Фьючерсы WTI недавно вновь выросли к отметке $76.00, несмотря на новости о выпуске на рынок нефти из стратегических запасов. На момент написания WTI торговалась возле $76.50, что немного выше цены открытия, но все еще в пределах диапазона $75.00-$77.00.

Сопротивление ожидается на $77.00 (максимум недели, минимум прошлого четверга), далее – на $85.00 (медвежий тренд, ограничивающий рост цены от максимума 9 ноября). Пробой последней отметки усилит бычий настрой актива. Далее он нацелится на $81.00 (21-дневная МА).

Ранее Белый дом объявил о выпуске на рынок стратегических запасов нефти.

Это объявление не стало сюрпризом для рынка. «Выпуск стратегических запасов – это инструмент, который используется для покрытия временных перебоев, однако его не используют для решения проблем дисбаланса, вызванного нехваткой инвестиций и все еще растущим спросом», - пишет аналитик UBS.

USD/CAD продолжила пользоваться спросом перед открытием североамериканской сессии и на момент написания торговалась чуть ниже 1.2750.

Целый ряд факторов поддержали пару и позволили ей продолжить рост третий день подряд во вторник. В итоге она достигла максимума с начала октября.

На фоне того, что цены на нефть остаются вблизи многонедельного минимума, отмеченного в понедельник, луни находится под давлением. В то же время спрос на доллар США поддерживает пару.

Пара почти не отреагировала на новости о том, что ряд стран планируют выпустить на рынок свой стратегический запас.

Доллар продолжает получать поддержку на фоне роста вероятности повышения ставки ФРС в 2022 году с целью ограничить инфляцию. Эта вероятность выросла после того, как президент США Байден в понедельник официально утвердил Джерома Пауэла на второй срок на посту главы ФРС.

Пара сохраняет бычий настрой с фундаментальной точки зрения, что говорит в пользу продолжения роста. RSI дневного графика только что вошел в область перекупленности, что требует осторожности перед выходом данных PMI США за ноябрь.

NHK сообщает, что Япония планирует выпустить на рынок примерно 12-24 млн баррелей нефти из стратегического запаса. Это кажется немало, однако весь резерв составляет примерно 324 млн барреля, а в день Япония потребляет примерно 4 млн нефти (5-й по величине потребитель нефти в мире).

В отдельном отчете говорится, что КНР планирует выпустить примерно 7,3 млн баррелей, однако ранее издание Global Times сообщило, что Китаю следует вести себя осторожнее, так как его собственные резервы невелики.

EUR/USD сдала большую часть позиций, завоеванных внутри дня, и вновь опустилась ниже 1.1250 перед открытием североамериканской сессии.

Ранее пара выросла примерно на 50 пунктов от 1.1225 (минимум с июля 2020 года). Поддержку паре оказал благоприятный PMI Германии и еврозоны за ноябрь, однако целый ряд факторов ограничили ее рост.

Беспокойство инвесторов вызывает влияние роста заболеваемости COVID-19 и очередное введение ограничивающих мер. Это может стать еще одной причин, по которой голубиный настрой ЕЦБ сохранится, и пара останется под давлением.

С другой стороны, перспективы более раннего повышения ставки ФРС помогают доллару США удержаться возле 16-месячного максимума. Эта вероятность выросла после того, как президент США Байден в понедельник официально утвердил Джерома Пауэла на второй срок на посту главы ФРС.

Тем временем, ожидания повышения ставки ФРС обусловили рост доходности 10-летних трежерис выше 1.65%. Это стало еще одном фактором поддержки доллара и ограничило ралли EUR/USD, по крайней мере пока.

Далее в центре внимания будут данные PMI США. Завтра США опубликуют предв. ВВП США за 3 квартал, заказы на товары длительного пользования, базовый РСЕ и протокол FOMC.

Как заявил сегодня представитель МРС Банка Англии Джонатан Хаскел:

• Рост ставок выше чрезвычайных уровней должен рассматриваться как символ восстановления экономики
• Оптимистичен в отношении прогноза по производительности в Британии
• Если монетарная политика будет слишком аккомодационной, мы можем увидеть вторичное влияния инфляции
• Мы пытаемся проявлять бдительность, чтобы понять, сохраняется ли нехватка рабочей силы на рынке труда
• Нам необходимы свидетельства как роста экономики, так и роста на рынке труда перед тем, как мы начнем повышать ставку

Реакция рынка

Комментарии Хаскела можно интерпретировать как голубиный, так как он упомянул, что четкие признаки восстановления экономики является условием для повышения ставки, а не только признаки восстановления рынка труда. Это может быть интерпретировано как дополнительное условий повышения ставки в декабре.

Однако GBP/USD не отреагировала на комментарии Хаскела и продолжила торговаться с понижением на 0,3% у 1.3350.

Белый дом сообщил, что планирует выпустить на рынок до 50 млн баррелей из стратегического запаса нефти США:

• Целью является снижение цен на нефть для американцев и сокращение дисбаланса спроса-предложения
• Параллельно еще несколько стран должны выпустить на рынок нефть из своего стратегического запаса, а именно КНР, Индия, Япония, Южная Корея и Британия
• Namely China, India, Japan, Korea, UK
• 32 млн баррелей нефти будут в обороте в следующие несколько месяцев, однако впоследствии стратегический запас будет восстановлен

Лира просела почти на 10% внутри дня, что обусловило рост USD/TRY к новому историческому максимуму возле 12.50 в начале европейской сессии во вторник.

Лира снизилась максимально после того, как президент Турции Эрдоган  поддержал решение ЦБ Турции снизить недельную ставку репо на 100 б. п. до 15.00% на прошлой неделе. Эрдоган придерживается неортодоксального мнения о том, что снижение ставки – единственный способ ограничить рост инфляции и стимулировать экономику и рынок труда.

Таким образом, глава ЦБ Турции намекнул на новое снижение ставки в следующем месяце, что может углубить экономический кризис в стране. Это, а также спрос на доллар США стало фактором давления на лиру.

Доллар продолжает получать поддержку на фоне роста вероятности повышения ставки ФРС в 2022 году с целью ограничить инфляцию. Эта вероятность выросла после того, как президент США Байден в понедельник официально утвердил Джерома Пауэла на второй срок на посту главы ФРС.

Однако тот факт, что пара достигла области перекупленности, ограничивает ее ралли. Сейчас ей удалось подняться немного выше 12.00.

Как заявил сегодня представитель МРС Банка Англии Джонатан Хаскел:

С точки зрения инфляции, за ростом зарплат должен сопровождаться ростом производительности, так что мы должны быть бдительны

Реакция рынка

Фунт попал под медвежье давление на этих комментариях. На момент написания GBP/USD торговалась на 1.3376, с понижением на 0,15%.

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по GBP/USD, паре никак не удается развить сегодня убедительный отскок, несмотря на умеренную коррекцию доллара по всему спектру рынка, и это плохой знак для быков.

Если фунту так и не удастся восстановиться над 1.3400, медведи могут усмотреть в этом удобную возможность для продажи.

«Индекс RSI на дневном графике держится чуть выше отметки 30, и это говорит о том, что GBP/USD может еще немного снизиться, прежде чем рынку потребуется техническая коррекция.

Ключевая поддержка располагается на 1.3350/60. Закрытие дневных торгов ниже нее нацелит пару на 1.3300 (психологический уровень).

Тем временем, если быки закрепятся над 1.3400 (уровень Фибо 23.6% коррекции снижения 9-12 ноября, психологический уровень), в игру вступит сопротивление на 1.3440 (Фибо 38.2% коррекции), 1.3460/70 (Фибо 50% коррекции, 50-SMA) и 1.3500 (психологический уровень)».

Как заявил главный экономист Банка Италии Ф. Балассоне, выступая сегодня в парламенте страны в ходе слушаний по госбюджету на 2022 год:

• По итогам этого года рост экономики должен превысить 6%
• В 4-м квартале рост экономической активности должен продолжаться, хотя и более медленными темпами по сравнению с двумя предыдущими кварталами

Напомним, что по итогам 3-го квартала рост ВВП Италии составил 2,6%.

EUR/USD тем временем отошла от максимумов и торгуется в районе 1.1260, + 0.23% внутри дня.

• Британия, Markit: ноябрь, предв. индекс деловой активности PMI в секторе обрабатывающей промышленности 58,2 против прогноза 57,3 и пред. 57,8
• Предв. индекс деловой активности PMI в сфере услуг 58,6 против прогноза 58,5 и пред. 59,1
• Составной PMI 57,7 против пред. 57,8

Рост показателя производственной активности нивелируется небольшим ослаблением в сфере услуг. В итоге общий показатель деловой активности в Британии оказался на 2-месячном минимуме.

Тем не менее, как прокомментировали эксперты Markit, сочетание устойчивого роста деловой активности и занятости вкупе с рекордным инфляционным давлением дают зеленый свет повышению ставок Банка Англии в декабре.

Они добавляют, что ускорение роста компонента новых заказов сулит позитивное завершение года в декабре, и ожидают роста показателя ВВП в 4-м квартале после замедления в 3-м квартале.

GBP/USD тем временем не впечатлилась приличными результатами PMI и по-прежнему торгуется под отметкой 1.3400, оставаясь в диапазоне в районе 1.3380 (-0,07% внутри дня).

Как заявил глава ЦБ Нидерландов и член Управляющего совета ЕЦБ К. Кнот:

• Текущий шок в сфере баланса спроса/предложения может оказаться не временным
• Вероятно, ЕЦБ завершит программу покупок активов PEPP в марте следующего года
• Инфляционные прогнозы выглядят лучше, чем до пандемии
• Это будет руководить решениями по покупкам облигаций
• В 2022 году инфляция должна снижаться
• Однако если рынки правы в вопросе инфляции, то они также и правы в тех ожиданиях, которые они закладывают в цены
• Ожидает начала повышения ставок ЕЦБ на каком-то этапе после 2022 года

Следует помнить, что после скорого ухода Вайдмана Кнот может остаться главным ястребом в ЕЦБ, и его комментарии следует расценивать с этой точки зрения.

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, пара нащупала сегодня поддержку и пытается перейти в наступление, пользуясь текущей коррекцией доллара после вчерашнего ралли, а также приличными результатами PMI еврозоны.

Техническая картина также поддерживает продолжение роста. «На 4-часовом графике индекс RSI вырос к отметке 40. Это говорит о сохранении потенциала роста, прежде чем EUR/USD войдет в нейтральную зону. Кроме того, цена держится выше нисходящего канала регрессии, построенного от уровней 9 ноября.

Сопротивление отмечено на 1.1300 (психологический уровень, 20-SMA), 1.1350 (50-SMA) и 1.1370 (статический уровень).

Поддержка располагается на 1.1240 (срединная линия нисходящего канала), 1.1200 (психологический уровень) и 1.1140 (статический уровень, бывшее сопротивление)».

• Еврозона, Markit: ноябрь, предв. индекс деловой активности PMI в секторе обрабатывающей промышленности 58,6 против прогноза 57,3 и пред. 58,3 – на 2-месячном максимуме
• Предв. индекс деловой активности PMI в сфере услуг 56,6 против прогноза 53,5 и пред. 54,6 – на 3-месячном максимуме
• Составной PMI 55,8 против прогноза 53,2 и пред. 54,2 – на 2-месячном максимуме

Ранее результаты аналогичных отчетов по Франции и Германии уже дали рынку основания ожидать позитивного показателя PMI по еврозоне в целом. Впрочем, в свете наступления новой волны коронавируса эксперты Markit предупреждают о необходимости сохранять бдительность в вопросе возможного замедления экономики региона в декабре и снижения деловой активности. Кроме того, производственный сектор еврозоны продолжает оставаться под давлением из-за сохраняющихся перебоев в цепях поставок.

EUR/USD тем временем сохраняет боевой настрой, пользуясь текущей коррекцией доллара и приличными результатами PMI. Цена торгуется сейчас в районе 1.1269 (+0.31% внутри дня).

• Германия, Markit: ноябрь, предв. индекс деловой активности PMI в секторе обрабатывающей промышленности 57,6 против прогноза 56,9 и пред. 57,8 – на 10-месячном минимуме, несмотря на результат выше прогноза
• Индекс деловой активности PMI в сфере услуг 53,4 против прогноза 51,5 и пред. 52,4 – на 2-месячном максимуме
• Составной  PMI 52.8 против прогноза 51.0 и пред. 52.0 – на 2-месячном максимуме
• Markit: результаты отчета отражают общее выравнивание динамики замедления экономического роста после 3-х месяцев просадки

Показатели объема выпуска продукции подросли к 2-месячному максимуму, однако компоненты новых заказов и клиентского спроса оказались под давлением, что по-прежнему связано с перебоями в цепях поставок.

EUR/USD тем временем флиртует с дневными максимумами в районе 1.1265 (+0.26% внутри дня).

Сегодня на открытии новой сессии ключевые европейские фондовые индексы продемонстрировали снижение интереса рынков к риску:

• Eurostoxx -0.7%
• Германия DAX -0.8%
• Франция CAC 40 -0.6%
• Британия FTSE -0.3%
• Испания IBEX -0.2%

Отчасти это снижение также связано с попыткой европейцев нагнать пропущенные вчера вечером движения на Уолл-стрит. Кроме того, ситуация с распространением COVID-19 в Европе становится все более тревожной, и это определенно сказывается на настроениях инвесторов.

Читайте также: Германия не исключает введения нового локдауна

Аналогичную динамику демонстрируют сейчас и фондовые фьючерсы США. Они торгуются с небольшим понижением порядка на 0.3%.

Как заявила член Управляющего совета ЕЦБ И. Шнабель:

• По-прежнему считает реалистичным срок завершения антиковидной программы покупки активов РЕРР в марте следующего года
• Важно сохранять гибкость в переходный период
• Инфляционные риски являются повышательными
• Скорость и масштабы снижения инфляции все с большим трудом поддаются определению
• Возможно, что инфляция может снизиться под  целевой уровень 2%  среднесрочном периоде
• Возвращение санитарных ограничений может затормозить экономическую активность в краткосрочной перспективе

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

Как можно увидеть из таблицы, сегодня не истекает никаких значимых крупных опционов, поэтому он торгам на рынке продолжат задавать сиюминутные колебания и технические факторы.

Впрочем, крупный опцион по EUR/USD истекает завтра на 1.1500, однако вряд ли эта отметка уже сегодня может начать оказывать влияние на динамику цены.

Как предупредил во вторник министр здравоохранения Германии Й. Шпан:

• Ситуация с COVID-19 в ряде регионов страны является «очень, очень тяжелой»
• Власти не могут исключать применения любых мер, включая локдаун, для сдерживания 4-й волны  COVID

Вот что вам нужно знать в этот вторник, 23 ноября:

В начале недели доллар США продолжил укреплять свои позиции против основных соперников в тандеме с ростом доходности трежерис после того, как администрация Белого дома приняла решение снова выдвинуть на пост главы Федрезерва нынешнего главу ЦБ Дж. Пауэлла. Индекс USD отметил сегодня 16-месячный максимум на 96.60, а сейчас консолидируется после роста в районе 96.50. Инвесторы ожидают релиза индексов деловой активности PMI Markit в секторе обрабатывающей промышленности и сфере услуг. Эти показатели опубликуют сегодня еврозона, Британия и США.

Индекс S&P 500 закрылся вчера в красной зоне, но Dow Jones Industrial Average смог удержаться в небольшом плюсе, поскольку чувствительные к динамике ставок акции финансового сектора выросли вслед за доходностью трежерис. Доходность 10-летних облигаций США отреагировала вчера ростом на 5% на ожидания рынка в отношении ястребиных перспектив политики ФРС, а сегодня держится выше отметки 1.6%. Фондовые фьючерсы США немного снижаются утром в Европе, предполагая, что во 2-й половине дня настрой на рынках может стать более осторожным.

EUR/USD обновила вчера минимум этого года на 1.1226, а сейчас торгуется в боковике под отметкой 1.1250. Вчера член Управляющего совета ЕЦБ и глава Банка Латвии М. Казакс заявил, что до тех пор пока ценовое давление остается временным и обусловленным перебоями в цепях поставок, монетарная политика должна смотреть дальше него. Между тем министр здравоохранения Германии Й. Шпан предупредил во вторник, что власти не могут исключать применения любых мер, включая локдаун, для сдерживания 4-й волны  COVID.

GBP/USD снизилась под 1.3400 на фоне общего укрепления доллара и пока не может запустить восстановление. Как ожидается, Британия не применит статью 16 до Рождества, а это означает, что в ближайшие недели переговоры будут продолжаться.

USD/JPY торгуется на многолетних максимумах над отметкой 115.00, продолжая реагировать на динамику доходности трежерис.

Золото понесло тяжелые потери, потеряв вчера свыше 2%. Сейчас XAU/USD торгуется чуть выше $1,800.

USD/CAD впервые с конца сентября торгуется выше 1.2700. Согласно Bloomberg, США совместно с лидерами ряда других государств уже сегодня могут сделать объявление об открытии своих стратегических нефтяных резервов. Баррель нефти West Texas Intermediate (WTI) подешевел утром во вторник почти на 1%, просев под отметку $76 после технической коррекции понедельника.

Криптовалюты: Биткоин упал в понедельник на 4+%, а сейчас торгуется в боковике над отметкой $55,000. Ethereum после 2-дневного падения удерживается над отметкой $4,000. 

• AUD/USD флиртует с 7-недельным минимумом внутри бычьего паттерна.
• Медвежий MACD идет вразрез с приближением RSI к зоне перепроданности.
• 50-DMA и 100-DMA являются крепкими орешками для быков.

AUD/USD отскочила от внутридневного минимума, который стал также минимальным значением с 1 октября, но остается в рамках 3-дневного нисходящего тренда в районе 0.7220.

Текущий отскок цены может быть связан с приближением индекса RSI к зоне перепроданности, а также нижней границе 13-дневного нисходящего клина.

Впрочем, пара устойчиво торгуется ниже линии восходящей поддержки от августа (сейчас – сопротивление в районе 0.7265). Это оставляет медведям надежду на пробой ближайшей поддержки на 0.7205.

Далее в игру вступит минимум сентября на 0.7169, однако перепроданный RSI может обусловить коррективный откат от этого уровня. Если же отскока не произойдет, медведи нацелятся на 0.7105 (минимум этого года, отмеченный в августе).

Сопротивление располагается на 0.7280 (уровень Фибо 61.8% коррекции роста августа-октября) и 0.7305 (линия сопротивления клина). Если последний уровень будет пробит, это подтвердит бычий паттерн и введет в игру область схождения 100-DMA и 50-DMA на 0.7350-55.

Как пишет Reuters, комментируя текущие производственные возможности ОПЕК, несмотря на все призывы США, страны-члены ОПЕК не смогут наращивать объемы нефтедобычи в связи с производственными ограничениями.

Согласно текущим планам ОПЕК+, участники альянса придерживаются курса на ежемесячное увеличение с августа объемов добычи на 400 тыс. бар/д . Однако даже эти показатели могут оказаться невыполнимыми. Так, и в сентябре, и в октябре размер нефтедобычи странами ОПЕК+ оказался на 700 тыс. бар/д меньше планируемого, согласно данным МЭА.

В условиях  дефицита инвестиций в производство нефти лишь три участника ОПЕК (Саудовская Аравия, ОАЭ и Ирак) располагают сейчас дополнительными производственными мощностями для относительно быстрого наращивания добычи.

Все это может означать, что цены на нефть могут задержаться на высоких уровнях.

Аналитики Goldman Sachs поделились своими текущими прогнозами по ставкам ФРС и фондовому рынку США:

• И рынки фьючерсов, и наши собственные экономисты ожидают, что в следующем году Федрезерв США дважды повысит ставки по федеральным фондам на 25 б.п. – в июле и еще как минимум один раз позднее в 2022 году
• Как показывает история фондовых котировок, в периоды первых повышений ставок ФРС коэффициенты P/E (соотношение «Цена /прибыль») демонстрируют стабильные показатели
• В частности, в течение 12-месячного периода (6 месяцев до и 6 месяцев после начала цикла ужесточения ФРС) усредненные котировки индекса S&P 500 демонстрировали выраженную устойчивость
• Цель GS по S&P500 на конец 2022 года составляет 5100

• Новая Зеландия: 3-й квартал, розничные продажи -8,1% кв/кв против прогноза -10,5% и пред. +3,3%
• Розничные продажи -5,2% г/г

Результаты отчета не вызвали сильно реакции на рынке, поскольку основную часть времени в 3-м квартале Новая Зеландия провела в условиях той или иной формы локдауна, который ощутимо ударил по крупнейшему городу страны – Окленду.

Теперь в фокусе внимания рынков находится решение РБНЗ по монетарной политике, которое будет объявлено в ходе утренней азиатской сессии в среду.

Как заявил президент ФРБ Атланты Р. Бостик в интервью для Bloomberg TV:

• Переназначение Пауэлла помогло снизить уровень неопределенности вокруг политики ФРС
• Байден сделал «тонкий выбор», номинировав Пауэлла и Брейнард
• Нам следует рассмотреть, с какой скоростью мы сможем сворачивать программу QE
• Более быстрые темпы сворачивания предоставят нам больше возможностей, хотя следует учитывать, что экономика продолжает функционировать в условиях covid
• Ожидает, что показатели инфляции продолжат оставаться высокими
• Может пересмотреть свой точечный прогноз по ставкам на 2022 год в обоих направлениях, в зависимости от того, как будет разворачиваться ситуация с пандемией
• Согласно респондентам в деловых кругах, проблемы с цепями поставок ,как ожидается, будут сохраняться до лета 2022 года или дольше
• Более долгосрочные инфляционные ожидания остаются под контролем; это указывает на то, что доверие к политике ЦБ не пострадало
• Не уверен в необходимости вернуться к доковидным уровням занятости для того, чтобы считать, что мы достигли максимальной занятости

Как пишет Reuters, вчера поздно вечером пресс-секретарь Белого дома США Д. Псаки сообщила, что «власти США продолжат оказывать давление на ОПЕК и нефтяные компании  вопросах объемов предложения и цен на нефть».

Она добавила, что США уже провели ряд переговоров с другими странами и продолжают рассматривать различные планы действий.

Тем временем Bloomberg процитировал экономического советника Белого дома Б. Диза, который сообщил, что президент Байден уже «в ближайшие дни» примет меры для решения проблемы цен на бензин.

Между тем СМИ публикуют противоречивые комментарии по этому вопросу. Так, ходят разговоры, что президент США совместно с лидерами ряда других государств (включая Индию, Японию и Южную Корею) готовит объявление об открытии своих  нефтяных резервов. Ожидается, что Штаты могут выпустить на рынок около 35 млн баррелей нефти, хотя в ОПЕК считают такой шаг необоснованным в свете текущей ситуации на рынке.

Кроме того, согласно CNN, около 10-ти демократов-конгрессменов призывают Байдена не только начать распродажи своих стратегических запасов нефти, но наложить запрет на экспорт нефти из США.

Вчера вечером министр финансов США Дж. Йеллен сделала ряд заявлений, в том числе – в ходе своего выступления на CNBC:

• Нам действительно следует беспокоиться по поводу инфляции
• Инфляция достигла уровней, которые тревожат многих американцев
• Отчасти инфляция отражает влияние пандемии на экономику
• Белый дом делает все возможное для решения проблем с перебоями в поставках
• Федрезерв должен сыграть важную роль в том, чтобы не допустить трансформации характера инфляции в более системный
• Пауэлл и Брейнард должны получить широкую поддержку в сенате
• Ценовое давление должно ослабнуть по мере нормализации условий жизни в 2022 году
• Ожидает ослабления инфляции во 2-м полугодии 2022 года
• Прогноз по CPI на 2-е полугодие 2022 г. составляет порядка 0.2% - 0.3% м/м
• США получат рецессию, если долговой потолок не будет повышен

Как сообщает Reuters, глава ЦБ Нидерландов и член Управляющего совета ЕЦБ К. Кнот заявил в интервью на национальном телеканале в программе Nieuwsuur:

• Не наблюдает никаких указаний на то, что инфляция продолжит превосходить ожидания ЦБ
• Текущий инфляционный скачок не является для ЕЦБ основанием пересматривать свою политику в сфере процентных ставок
• По-прежнему ожидается, что инфляция снизится к концу следующего года