- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы рынков CFD — 23-08-2023
- Пара AUD/USD третий день подряд демонстрирует рост, торгуясь с приростом +0.60% на 0.6470.
- Августовские индексы PMI в США и Австралии оказались ниже ожиданий.
- Ставки на голубиную позицию ФРС оказывают давление на доллар США.
Пара AUD/USD начала расти в среду под влиянием ослабления доллара США. В США вышли более низкие, чем ожидалось, индексы PMI, но сектор услуг остался устойчивым. В то же время австралийские показатели также не оправдали ожиданий - все внимание обращено на выступление Джерома Пауэлла в пятницу.
Индексы PMI от S&P Global в США оказались слабее ожиданий. Индекс PMI для производственной сферы упал до 47, что противоречит прогнозу 49.3, в то время как индекс деловой активности в сфере услуг, хотя и оказался ниже ожиданий, остался в пределах диапазона роста на 51. Несмотря на слабые данные, сектор услуг США остается устойчивым. В то же время британский, немецкий и австралийский индексы услуг опустились ниже 50, и доллар США может получить поддержку, поскольку американская экономика, похоже, остается в строю.
Реагируя на слабые данные по экономической активности, доходность двух-, пяти- и десятилетних казначейских облигаций США резко снизилась более чем на 1.50%, что говорит о том, что рынки делают ставку на то, что ФРС не будет столь агрессивной, как ожидается, до конца года. Тем не менее, выступление Джерома Пауэлла в пятницу на симпозиуме в Джексон Хоул будет иметь ключевое значение для инвесторов, которые продолжат моделировать свои ожидания относительно предстоящих заседаний ФРС.
Что касается австралийского доллара, то индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг Австралии за август оказались ниже ожиданий и составили 49.4 и 46.7 соответственно. Ослабление экономики Китая и монетарная политика РБА являются основными причинами ослабления австралийской экономики.
AUD/USD: технический анализ
Анализируя дневной график, можно сказать, что технический прогноз по AUD/USD остается нейтрально-бычьим, поскольку быки продолжают закупаться. Индекс относительной силы (RSI) указывает на снижение нисходящего импульса с положительным наклоном ниже средней линии, а индекс конвергенции скользящих средних (MACD) представляет собой красные полосы. Кроме того, пара находится ниже 20, 100 и 200-SMA, что говорит о сохранении контроля над ситуацией в более широком масштабе со стороны "медведей", в то время как покупателям еще есть над чем работать.
Уровни поддержки: 0.6440, 0.6415, 0.6400.
Уровни сопротивления: 0.6470, 0.6490, 0.6500.
AUD/USD: дневной график
-638284034166126019.png)
Экономисты Société Générale пересмотрели курс USD/CNY в сторону повышения.
Ключевые тезисы
Мы пересматриваем наш прогноз по курсу USD/CNY на конец года на 0.20 до 7.60.
Реакция политиков, которая, похоже, менее организована, чем в прошлом, должна подготовить почву для того, чтобы пара USD/CNY скорее росла, чем снижалась в оставшуюся часть года.
Нынешняя слабость юаня обусловлена фундаментальными факторами, и влияние более жесткого фиксинга со стороны НБК на этот раз вряд ли будет эффективным.
Курс XAU/USD снизился более чем на 7% с момента достижения пика 2023 года в мае. Экономисты UBS анализируют портфельную роль золота в условиях изменения фона.
Ключевые тезисы
Изменение фона привело к росту номинальной и реальной доходности в США, что усилило позиции доллара и снизило привлекательность золота в ближайшей перспективе. Однако мы не считаем, что краткосрочные факторы негативно влияют на портфельную привлекательность золота.
Поскольку риски рецессии в США теперь исчезают, а доллар снова укрепляется, мы немного снизили наш прогноз по золоту на конец года до $1950 и понизили рейтинг драгоценного металла до нейтрального в рамках нашей глобальной стратегии.
Мы по-прежнему рекомендуем инвесторам включать золото в свои портфели и широко диверсифицировать долларовые активы.
Кит Джакес, главный глобальный валютный стратег Société Générale, ожидает, что доллар США пока останется сильным.
Ключевые тезисы
На данный момент политика ФРС определяется принципом "выше и дольше", а предложение способствует росту доходности. Это поддерживает доллар, в то время как опасения по поводу рецессии преследуют евро (и стерлинг), а опасения по поводу роста китайской экономики давят не только на юань, но и на другие валюты.
В то время как на валютных рынках сохраняется летнее затишье, доллар все еще занимает лидирующие позиции. В августе он вырос против всего и будет расти до тех пор, пока не улучшится ситуация в Китае (что очень маловероятно), пока не начнет действовать Банк Японии (заседание которого состоится только 22 сентября), пока не произойдет разворот европейских данных (что также маловероятно) или пока не изменится ситуация в США на фоне слабых данных и/или более осторожного тона представителей ФРС на симпозиуме в Джексон Хоул.
Поскольку данные по заработной плате и отчет ISM должны быть опубликованы в пятницу, 1 сентября, я не стану винить тех, кто отправится на пляж еще на несколько дней.
Пара USD/JPY продолжила расти выше 145. Экономисты Danske Bank анализируют перспективы пары.
Ключевые тезисы
Мы считаем, что кросс USD/JPY фундаментально переоценён, и в сочетании с потенциальным ужесточением монетарной политики ожидаем его снижения до 130 на горизонте 6-12 месяцев.
Мы считаем, что Банк Японии все еще недооценивает инфляционное давление в Японии, и сохранение базовой инфляции будет продолжать оказывать давление на ультраголубиную позицию Банка Японии.
- Пара EUR/USD испытывает дополнительное давление продаж и тестирует уровень 1.0800.
- Ближаяшая поддержка расположена на 200-SMA.
В среду пара EUR/USD продолжила недельное снижение к границам области 1.0800.
Ожидается, что при снижении пара протестирует 200-SMA на 1.0797 перед майским минимумом 1.0635 (31 мая).
Падение ниже 200-SMA должно сохранить отрицательный прогноз.
EUR/USD: дневной график
- DXY развивает рост вторника и достигает области 104.00.
- Следующей точкой роста является майский максимум в районе 104.70.
В среду DXY продолжит рост и достигнет новых многонедельных максимумов в районе 104.00.
Убедительный прорыв рубежа 104.00 должен открыть дверь к потенциальному посещению майской вершины 104.69 (31 мая) перед пиком 2023 года на 105.88 (8 марта).
Пока индекс торгуется выше 200-SMA на 103.15, прогноз по нему, как ожидается, будет оставаться конструктивным.
DXY: дневной график
Экономисты TD Securities анализируют перспективы USD/IDR в преддверии заседания Банка Индонезии в четверг.
Ключевые тезисы
Мы ожидаем, что Банк Индонезии оставит 7-дневную ставку обратного репо на уровне 5.75%, продлив паузу с февраля.
Это лучший сценарий для Банка Индонезии: инфляция продолжает отступать, а рост ВВП увеличивается устойчивыми темпами. Тем не менее, эти благоприятные события, скорее всего, будут приветствоваться ЦБ, хотя ослабление IDR по отношению к доллару США может подтолкнуть их к тому, чтобы не снижать ставки.
Пара USD/IDR находится в восходящем канале с начала мая, и прорыв выше максимумов канала на уровне 15 425 может привести к усилению вербальных интервенций со стороны ЦБ.
Мы считаем, что укрепление доллара может продолжиться, так как в летние месяцы ликвидность обычно низкая и предпочитают держаться подальше от доллара.
В последние недели золото испытывает повышенное давление. Экономисты UBS анализируют перспективы пары XAU/USD.
Ключевые тезисы
Мы считаем, что следующий потенциальный подъем цен будет частично обусловлен ожидаемым оживлением спроса на индексные фонды (ETF), отток средств из которых наблюдался в первой половине 2023 года. Рост покупок золота у ETF обычно происходит в преддверии цикла смягчения в США, время которого, как мы полагаем, станет более ясным к концу года, когда мы получим больше данных и решения ФРС останутся позади.
Кроме того, исторически золото демонстрирует хорошие результаты при снижении курса доллара США, и в ближайшие 6-12 месяцев мы ожидаем очередного витка ослабления доллара.
Золото по-прежнему привлекательно для нас как долгосрочный инструмент хеджирования портфеля, особенно в условиях неопределенности перспектив роста мировой экономики, неустойчивой динамики фондовых рынков и нестабильной геополитики.
- EUR/JPY усиливает потери вторника и возвращается к 157.00.
- При более глубоким снижении кросс может встретить временную поддержку в районе 156.00.
В среду EUR/JPY усилил нисходящий импульс и упал до многодневных минимумов в районе 157.00.
Если коррекционный откат получит дальнейший импульс, то кросс может упасть к 55-SMA в районе 156.00, которая должна выдержать первоначальный тест. К югу находится 100-SMA в районе 152.50 перед июльским минимумом на 151.40 (28 июля).
Пока что долгосрочный прогноз для кросса выглядит позитивным, пока он торгуется выше 200-SMA на 147.51.
EUR/JPY: дневной график
- Розничные продажи в Канаде в июне выросли незначительно.
- USD/CAD продолжает торговаться на положительной территории рядом с 1.3600.
Розничные продажи в Канаде в июне выросли на 0.1% в месячном исчислении, сообщило в среду Статистическое управление Канады. Данное значение последовало за увеличением на 0.1% в мае (пересмотрено с 0.2%), и оказалось немного лучше рыночных ожиданий в 0%.
Розничные продажи без учета автотранспорта за тот же период снизились на 0.8% по сравнению с прогнозом аналитиков, ожидавших увеличения на 0.3%.
Реакция рынка
Курс USD/CAD продолжил расти после выхода этого отчета и на момент публикации пара торговалась с ростом +0.27% на 1.3587.
Доллар США колеблется против основных валют. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы гринбэка.
Ключевые тезисы
Внешне ситуация остается конструктивной, однако в преддверии симпозиума в Джексон-Хоуле, который состоится в конце недели, могут возникнуть ограничения для дальнейшего роста доллара.
Недавний рост DXY в значительной степени отражает более благоприятные для доллара спреды по сравнению с аналогами, но индекс торгуется прямо на уровне своей расчетной стоимости, основанной исключительно на 2-летних спредах, и поэтому выглядит достаточно полно оцененным. Сужение спредов должно помочь сдержать рост доллара.
Экономист UOB Group Хо Вой Чен, CFA, анализирует последнее решение НБК по процентной ставке.
Основные выводы
Китайские банки установили 1-ю процентную ставку (LPR) на 10 б.п. ниже, на 3.45%, а 5-ю процентную ставку оставили без изменений, на уровне 4.20%. Этот шаг в значительной степени разочаровал, учитывая растущие риски роста китайской экономики. Опрос Bloomberg показал, что в августе ожидается снижение LPR на 10-15 б.п. для 1-го года и на 10-20 б.п. для 5-го года.
Дефляционный фон дает возможность для дальнейшего смягчения монетарной политики в ближайшей перспективе, в то время как НБК попросил банки увеличить финансовую поддержку реального сектора экономики.
Мы по-прежнему ожидаем, что в ближайшие месяцы банки будут корректировать свои LPR в сторону снижения. Мы также ожидаем очередного снижения нормы резервных требований (RRR) на 25 б.п. в 3 квартале 23 года. Наш прогноз по LPR на 1 год составляет 3.40% на конец 3 квартала 23 года и 3.35% на конец 4 квартала 23 года, а прогноз по LPR на 5 лет составил 4.05% на конец 3 квартала 23 года и 4.00% на конец 4 квартала 23 года.
Перспективы масштабных мер поддержки на данный момент остаются низкими из-за опасений политиков по поводу устойчивости долга и проблемы морального риска.
Луни остается под давлением. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы USD/CAD.
Ключевые тезисы
В настоящее время настроения по канадскому доллару похожи на "орёл - я выигрываю, решка - ты проигрываешь", особенно учитывая, что спроса на луни нет.
Индикаторы импульса на краткосрочных осцилляторах DMI настроены по-бычьи по доллару США. Хотя ралли гринбэка выглядит несколько затянувшимся, отсутствие каких-либо реальных признаков слабости скорее говорит о том, что рост продолжится.
Точечное сопротивление находится на 1.3610 (где проходит линия тренда на внутридневном графике) и 1.3650/1.3660.
Поддержка находится на: 1.3530/1.3540.
Пара GBP/USD снижается на фоне более слабых, чем ожидалось, индексов PMI. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.
Ключевые тезисы
Более слабые, чем ожидалось, данные по Великобритании отразили падение индекса деловой активности в сфере услуг - до 48.7 в августе с 51.5 в июле. Сводный индекс упал до 47.9 с 50.8 в этом месяце.
Уровень 1.2620 теперь является ключевой поддержкой (несколько усиленной 100-DMA на 1.2636).
Устойчивый прорыв ниже 1.26 может привести к тому, что кабель перейдет в новый, более низкий торговый диапазон между 1.23 и 1.25.
Квартальные результаты Nvidia рассматриваются как ключевые для роста акций компаний, которые работают с ИИ. Экономисты ING анализируют насыщенный день в преддверии Джексон Хоул.
Ключевые тезисы
Одним из событий, за которым следует следить сегодня, станет публикация квартальных результатов компании Nvidia. Эта компания является ключевым игроком в сфере искусственного интеллекта, и некоторые считают сегодняшние результаты ключевым поворотным моментом для недавнего ралли акций компаний, ориентированных на ИИ. Это, вероятно, отразится и на валютном рынке.
Тем не менее, учитывая завтрашнее начало симпозиума в Джексон Хоул и существенный риск того, что глава ФРС Пауэлл повторит ястребиное послание, любой медвежий тренд по доллару может не найти импульса.
Антье Прафке, валютный аналитик Commerzbank, ожидает укрепления норвежской кроны (NOK) к концу года.
Ключевые тезисы
Может ли Банк Норвегии отклониться от намеченного курса процентной ставки из-за слабых экономических данных? Я так не думаю.
Я уверена, что Банк Норвегии будет следовать своему плану и в сентябре вновь повысит учетную ставку. И, если потребуется, поднимет выше 4.25%. Именно поэтому к концу года курс норвежской кроны должен укрепиться.
Пара EUR/USD торгуется вблизи 1.08 на фоне более слабых, чем ожидалось, данных по индексу PMI. Экономисты Scotiabank анализируют технические перспективы пары.
Ключевые тезисы
Предварительные данные по индексу PMI еврозоны отразили слабые, но несколько лучшие, чем прогнозировалось, тенденции в производственном секторе Германии и Франции. Однако в обеих странах активность в сфере услуг в этом месяце оказалась значительно слабее, чем ожидалось, что привело к снижению индекса деловой активности в сфере услуг Еврозоны до 48.3 против ожидавшихся 50.5 и 50.9 ранее. Сводный индекс снизился до 47.с 48.6 (ожидалось снижение до 48.5).
Снижение евро простирается до 200-DMA (1.0799).
Пара EUR/USD развернула почти 3/4 майского/июльского ралли с 1.0635/1.1275, и слабость в области 1.0850-1.0900 оставляет технический фон мягким.
Поддержка находится на 1.0750/1.0775. Сопротивление - 1.0835/1.0845.
По мнению экономиста UOB Group Ли Сью Энн и стратега по рынкам Квек Сер Леанга, USD/CNH пока будет торговаться в рамках диапазона.
Ключевые тезисы
Прогноз на 24 часа: "После стремительного падения доллара США до минимума 7.2780 в понедельник, вчера мы отметили, что быстрое падение с максимума, похоже, было чрезмерным, и доллар вряд ли будет ослабевать дальше. Мы ожидали, что доллар будет торговаться в диапазоне 7.2700/7.3200. Мы не ошиблись, хотя USD торговался в более узком диапазоне, чем ожидалось (7.2708/7.3168). Похоже, что USD вошел в фазу консолидации. Сегодня мы ожидаем, что доллар будет торговаться в боковике между 7.2800 и 7.3300".
Прогноз на следующие 1-3 недели: "В нашем последнем прогнозе, опубликованном в понедельник (21 августа, спот на 7.3100), говорилось, что доллар США может консолидироваться в течение нескольких дней, прежде чем пробьется выше максимума прошлой недели 7.3490. Мы продолжаем придерживаться того же мнения. В целом, только прорыв 7.2500 (сильный уровень поддержки) будет свидетельствовать о том, что доллар не будет развиваться дальше".
С начала года курс ранда снизился более чем на 9%. Экономисты Société Générale анализируют техническую перспективу USD/ZAR.
Ключевые тезисы
В прошлом месяце пара USD/ZAR приблизилась к прогнозным уровням 17.40/17.35 и быстро отбилась от 200-DMA, что привело к отскоку. Движение затухло вблизи промежуточного рубежа 19.35, представляющего собой 76.4% коррекции движения с июня.
Не исключен краткосрочный откат в направлении 18.35 и МА вблизи 18.10. Это может стать важной поддержкой.
Прорыв выше 19.35 будет необходим для подтверждения следующего этапа восходящего тренда.
Экономисты TD Securities анализируют прогноз по доллару США/КРВ.
Ключевые тезисы
Рост USD/KRW, вероятно, находится в поле зрения Банка Кореи, учитывая резкое снижение курса за последний месяц (USD/KRW находится вблизи максимумов с начала года), и мы считаем, что Банк Англии может попытаться ограничить любые скачки курса USD/KRW в ближайшие недели.
Однако мы считаем, что риск заключается в том, что USD/KRW будет расти на фоне слабости региональных валют, таких как CNH м JPY, в то время как глобальное бегство от риска может ускорить отток средств из акций и оказать давление на KRW.
EUR/GBP достигл минимума на 0.8492 и отскочил назад после слабых индексов PMI Великобритании. Экономисты Société Générale анализируют технические перспективы кросса.
Ключевые тезисы
Кросс EUR/GBP переживает устойчивый откат после формирования более низкого максимума на 0.8670. Июльская впадина на 0.8500 является следующей потенциальной поддержкой.
Дневной MACD недавно опустился ниже триггера и сейчас находится ниже линии равновесия, что свидетельствует об отсутствии устойчивого восходящего импульса.
Если пара не сможет отстоять 0.8500, снижение может распространиться на следующие прогнозные уровни 0.8455/0.8440.
Ближайшим препятствием станет сформированный ранее на этой неделе максимум на 0.8565.
Пара USD/JPY обосновалась выше отметки 145. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.
Интервенция представляет собой явный риск, если USD/JPY приблизится к уровню 150
На прошлой неделе министр финансов Сузуки заявил, что власти будут должным образом реагировать на "чрезмерные движения" обменного курса, но после этого официальные лица в последнее время не высказывались по поводу валютного курса. Тем не менее, участники рынка понимают, что интервенции представляют собой явный риск, если курс доллара приблизится к отметке 150 (пик пары пришелся на октябрь прошлого года - 151,95), а графики показывают, что после роста курса доллара выше июньского максимума (чуть выше 145) риск повторного тестирования отметки 150 трудно игнорировать.
Если защита иены является приоритетной задачей, то прямая валютная интервенция и незначительное повышение внутренних доходностей, совпадающее (хотя бы приблизительно) со снижением доходности американских облигаций (или некоторым "голубиным" сигналом со стороны политиков ФРС), были бы оптимальными с точки зрения эффективности политики.
Шведская крона на этой неделе выходит в лидеры. Экономисты ING анализируют перспективы EUR/SEK.
Прорыв выше 12,00 не является базовым сценарием
На прошлой неделе курс EUR/SEK поднялся выше 11,90 и устремился к 12,00, достигнув новых максимумов, и мы полагаем, что коррекция на этой неделе обусловлена в основном техническими факторами.
Внимательно следите за сегодняшними квартальными результатами Nvidia. SEK в целом является наиболее коррелирующей с американскими технологическими акциями валютой среди валют Б10. Разочарование с этой стороны может спровоцировать очередное ралли EUR/SEK, даже несмотря на то, что некоторая мягкость евро сейчас способствует ограничению роста пары.
На данный момент прорыв выше отметки 12,00 не является нашим базовым сценарием, и вместо этого мы видим больше шансов на постепенное - хотя и неровное - снижение пары до конца года.
- Индекс PMI для производственной сферы Великобритании в августе снизился до 42,5, что ниже ожиданий 45,0.
- Индекс PMI для сферы услуг в Великобритании снизился до 48.7 в августе, не оправдав ожиданий.
- Пара GBP/USD опускается ниже отметки 1.2700 на фоне разочаровывающих данных по индексу PMI для деловой активности в Великобритании.
Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Великобритании (PMI) S&P Global/CIPS с сезонной корректировкой в августе снизился до 42,5 против ожидавшихся 45,0 и 45,3 - итогового значения за июль.
Между тем, предварительный индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании в августе достиг семимесячного минимума и составил 48,7 против 51,5 в июле и 50,8 в июле, что соответствует консенсусу рынка.
Комментируя данные по индексу PMI, Крис Уильямсон, главный бизнес-экономист S&P Global Market Intelligence, сказал: "Возобновление сокращения экономики уже выглядит неизбежным, поскольку все более серьезный спад в обрабатывающей промышленности сопровождается дальнейшим ослаблением весеннего оживления сектора услуг. По данным опроса, за третий квартал ВВП снизился на 0,2%".
"Хотя дальнейшее повышение процентных ставок в сентябре, похоже, не за горами, августовские данные по индексу PMI усилят спекуляции о том, что ставки могут вскоре достичь пика", - добавил Уильямсон.
Последствия для валютного рынка
Пара GBP/USD теряет 0,35% в течение дня и на момент написания статьи торгуется на уровне 1,2680. Неблагоприятные данные по индексам PMI в производственном секторе и сфере услуг Великобритании указывают на то, что Банк Англии (BoE), возможно, приближается к завершению цикла ужесточения, что негативно сказывается на фунте стерлингов.
После скромной попытки восстановления в начале европейской сессии в среду пара EUR/USD вновь оказалась под давлением "медведей" и упала до самого слабого с 15 июня уровня вблизи отметки 1.0800.
Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "индекс PMI сферы услуг HCOB в Германии в августе впервые с этого года опустился ниже отметки 50, что свидетельствует о снижении деловой активности в секторе услуг. Хотя индекс PMI для производственной сферы от HCOB немного вырос до 39,1 с 38,8 в июле, это не помогло евро избавиться от давления продаж.
Комментируя результаты исследования, д-р Сайрус де ла Рубиа, главный экономист Hamburg Commercial Bank, отметил, что "всякая надежда на то, что сектор услуг сможет спасти немецкую экономику, испарилась".
"Вместо этого сектор услуг собирается присоединиться к рецессии в обрабатывающей промышленности, которая, похоже, началась во втором квартале", - добавил он и сообщил, что их модель прогноза ВВП теперь указывает на более глубокое падение всей экономики, чем раньше, - почти на -1%.
Тем временем индекс PMI в сфере услуг HCOB для еврозоны снизился до 48,3 с 50,9 за тот же период.
Позже в этот день S&P Global опубликует предварительные данные по индексам PMI для производственной сферы и сферы услуг в США за август. Если индекс деловой активности в сфере услуг неожиданно опустится ниже отметки 50, то доллар США может ослабнуть против своих конкурентов и помочь EUR/USD ограничить свои потери.
Стоит отметить, что фьючерсы на фондовые индексы США торгуются на положительной территории в ходе европейской сессии. Позитивное открытие Уолл-стрит может затруднить дальнейшее укрепление доллара США, даже если данные индекса PMI продемонстрируют устойчивость частного сектора США".
Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары:
"Пара EUR/USD вернулась в пределы нисходящего регрессивного канала, а индекс относительной силы (RSI) опустился ниже отметки 40, что свидетельствует о нарастании "медвежьего" импульса.
1.0800 (психологический уровень, статический уровень, нижняя граница нисходящего канала) выступает в качестве непосредственной поддержки. Если при снижении EUR/USD до этого уровня RSI опустится ниже 30, инвесторы могут зафиксировать прибыль и дождаться технической коррекции, прежде чем делать ставку на дальнейшее ослабление евро. Ниже 1,0800, 1,0760 (статический уровень) и 1,0740 (статический уровень) могут рассматриваться как следующие "медвежьи" цели в ближайшей перспективе.
EUR/USD встретит первое сопротивление на уровне 1.0840 (середина нисходящего канала) перед 1.0870 (20-периодная простая скользящая средняя (SMA), верхняя граница нисходящего канала) и 1.0900 (психологический уровень, 50-периодная SMA)".
По мнению экономиста UOB Group Ли Сью Энн и стратега по рынкам Квек Сер Леанг, дальнейшее повышение курса USD/JPY представляется вероятным в краткосрочной перспективе.
Ключевые тезисы
Прогноз на 24 часа: Наше предположение о том, что доллар США "поднимется выше максимума прошлой недели в районе 146,55", не оправдалось, поскольку он торговался в диапазоне 145,51/146,39. Движение цен, похоже, является частью фазы консолидации. Сегодня мы ожидаем, что доллар будет торговаться в боковом диапазоне между 145,35 и 146,30.
Прогноз на 1-3 недели: Мы продолжаем придерживаться той же точки зрения, что и вчера (22 августа, цена спот на уровне 146,20). Как уже отмечалось, несмотря на отскок доллара от отметки 144,92, восходящий импульс практически не усилился. Тем не менее, у доллара есть возможность подняться выше максимума прошлой недели в районе 146,55. Однако пока неясно, хватит ли импульса для того, чтобы поднять доллар до следующего крупного сопротивления на уровне 147,50. В целом, только прорыв уровня 144,50 (без изменения уровня "сильной поддержки") будет свидетельствовать о том, что USD не будет развивать импульс дальше.
Согласно предварительным данным CME Group, во вторник показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ продолжил снижение, на этот раз всего на 630 контрактов. . В то же время торговые объемы, напротив, сохранили неустойчивую динамику и увеличились примерно на 44,7 тыс. контрактов
Природный газ, похоже, получает поддержку вблизи отметки $2,50
Снижение цен на природный газ во вторник происходило в тандеме с сокращением открытого интереса, что лишает перспективы дальнейшего снижения, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Пока что область $2,50 за MMBtu продолжает удерживать нисходящий тренд.
- Индекс PMI для производственной сферы еврозоны в августе вырос до 43,7, превысив прогнозы в 42,6.
- ИндексPMI в сфере услуг блока снизился до 48,3 в августе против ожидавшихся 50,5.
- EUR/USD сохраняет потери ниже уровня 1.0850 после разочаровывающих индексов PMI Германии и еврозоны.
Сокращение производственного сектора еврозоны замедлилось, однако в секторе услуг в августе наблюдался спад, показали в среду последние данные исследования индекса менеджеров по закупкам HCOB.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе еврозоны в августе вырос до 43,7 по сравнению с прогнозом рынка в 42,6 и превысил значение 42,7, наблюдавшееся в июле. Индекс достиг трехмесячного максимума.
Индекс PMI сферы услуг блока упал в августе до 48,3 с 50,9 в июле, достигнув 30-месячного минимума и оказавшись значительно ниже прогноза 50,5.
Составной индекс PMI еврозоны HCOB снизился в августе до 47,0 против ожидавшихся 48,5 и 48,6, зафиксированных в июле. Индекс достиг самого низкого уровня за последние 33 месяца.
Последствия для валютного рынка
Пара EUR/USD консолидирует потери ниже отметки 1.0850 после выхода неутешительных индексов PMI еврозоны. В течение дня пара снижается на 0,17% и на момент написания статьи торгуется на уровне 1,0825.
Экономисты ING анализируют перспективы EUR/GBP.
Волатильность цен в преддверии выхода индексов PMI
Ожидания по ставке Банка Англии были весьма волатильны после того, как на прошлой неделе зарплаты и CPI преподнесли сюрприз в виде роста. Провал розничных продаж в пятницу привел к тому, что пик ожиданий по ставке Банка Англии, измеряемый ставкой Sonia, снизился более чем на 10 б.п. В настоящее время рынки ориентируются на 5,95-6,0%, но сегодняшний выпуск индекса PMI в Великобритании может вновь изменить ценообразование.
EUR/GBP может предпринять сегодня еще одну попытку пробить отметку 0,8500, хотя устойчивость уровней ниже 0,8500 сомнительна, если только рынки не заложат в цены больше повышения ставок в Великобритании или не заложат ужесточение политики в еврозоне.
По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:
- EUR/USD: cуммы по евро
- 1.0800 2.1 млрд
- 1.0815 550 млн
- 1.0825 1.5 млрд
- 1.0835 402 млн
- 1.0850 501 млн
- 1.0900 506 млн
- 1.0980 587 млн
- 1.1000 1.1 млрд
- GBP/USD: суммы в фунтах
- 1.2640 348 млн
- 1.2850 676 млн
- 1.2950 594 млн
- USD/JPY: суммы в долларах США
- 145.00 1.7 млрд
- AUD/USD: суммы в AUD
- 0.6350 430 млн
- 0.6530 621 млн
- NZD/USD: суммы в NZD
- 0.6000 790 млн
- 0.6100 741 млн
- EUR/GBP: евро
- 0.8850 1 млрд
Во вторник пара EUR/USD оказалась под давлением. Экономисты ING анализируют перспективы пары.
Рынки могут предпочесть оставаться "медвежьими" по EUR/USD
Если мы не получим обнадеживающих новостей от индексов PMI или падения доллара (например, вызванного ралли акций после результатов Nvidia), мы полагаем, что рынки могут предпочесть оставаться медвежьими по паре в рамках позиционирования перед Джексон Хоул.
Сегодня утром пара EUR/USD тестирует минимум начала июля 1.0834, прорыв ниже которого приведет к следующей поддержке на уровне 1.0800 (200-дневная скользящая средняя).
- Индекс PMI для производственной сферы Германии в августе вырос до 39,1 против ожидавшихся 38,7.
- Индекс PMI для сферы услуг Германии сократился до 47,3 в августе против 51,5 ожиданий.
- Пара EUR/USD опускается ниже отметки 1.0850 на фоне неоднозначных данных по индексу PMI Германии.
В августе спад в производственном секторе Германии ослаб, в то время как сектор услуг перешел в стадию сокращения, показал в среду предварительный отчет по деловой активности от HCOB.
Индекс PMI для производственной сферы крупнейшей экономики еврозоны составил в этом месяце 39,1 против ожиданий 38,7 и июльского значения 38,8. Индекс достиг самого высокого уровня за последние два месяца.
В то же время индекс PMI в сфере услуг резко снизился с 52,3 в июле до 47,3 в августе. Рынок ожидал 51,5. Показатель достиг нового девятимесячного минимума.
Предварительный индекс деловой активности в Германии составил в августе 44,7 против прогноза 48,3 и июльского значения 48,5. Показатель достиг 39-месячного минимума.
Последствия для валютного рынка
Пара EUR/USD разворачивается на юг, продлевая падение к отметке 1.0800 на фоне неоднозначных данных из Германии. На момент написания статьи пара торгуется на 0,25% ниже, на уровне 1.0815.
Пара EUR/CHF в настоящее время торгуется к югу от отметки 0,96. Экономисты Danske Bank анализируют перспективы пары.
Валютные интервенции ШНБ будут сдерживать рост пары EUR/CHF в ближайшей перспективе
Мы по-прежнему ожидаем, что на сентябрьском заседании ШНБ повысит учетную ставку еще на 25 б.п., доведя ее до 2,00%. Однако мы подчеркиваем, что рассматриваем это скорее как вопрос тонкой настройки денежно-кредитной политики и не считаем сентябрьское заседание основополагающим для бычьего взгляда на CHF. Кроме того, мы по-прежнему ожидаем, что валютные интервенции ШНБ будут сдерживать рост курса EUR/CHF в ближайшей перспективе.
Мы прогнозируем устойчивое снижение курса EUR/CHF на фоне фундаментальных факторов и сохраняющихся жестких финансовых условий. Мы понижаем наш прогноз в свете снижения пары, таргетируя его на уровне 0,94 в течение 6-12 месяцев (с 0,95).
Если ШНБ решит полностью прекратить интервенции, мы видим потенциал роста EUR/CHF в ближайшей перспективе.
Вот что необходимо знать в среду, 23 августа:
В начале среды рынки стабилизировались после нестабильных событий вторника. Инвесторы ожидают августовских предварительных индексов PMI в производственном секторе и сфере услуг от S&P Global для Германии, ЕС, Великобритании и США. Позже в США будет опубликован отчет по продажам на первичном рынке жилья за июль, а Европейская комиссия выпустит данные по потребительскому доверию в еврозоне за август. В четверг начнется долгожданный симпозиум в Джексон Хоул.
Во второй половине дня во вторник доллар США укрепился по отношению к своим конкурентам, так как основные индексы Уолл-стрит после смешанного открытия развернулись в южном направлении. Индекс доллара США достиг самого высокого уровня с середины июня выше 103,70 на американской сессии во вторник, но в начале среды отступил к области 103,50. Между тем, базовая доходность 10-летних казначейских облигаций США остается на отрицательной территории ниже 4,3% в первой половине дня в Европе, а фьючерсы на фондовые индексы США прибавляют от 0,3% до 0,5%.
Цена доллара США сегодня
В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Доллар США слабее всего торговался против австралийского доллара.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | -0.08% | -0.14% | -0.01% | -0.14% | -0.04% | -0.11% | -0.03% | |
| EUR | 0.11% | -0.03% | 0.09% | -0.04% | 0.06% | 0.00% | 0.07% | |
| GBP | 0.14% | 0.06% | 0.12% | -0.01% | 0.09% | 0.03% | 0.10% | |
| CAD | 0.03% | -0.05% | -0.11% | -0.11% | -0.02% | -0.08% | -0.02% | |
| AUD | 0.11% | 0.06% | 0.00% | 0.13% | 0.10% | 0.03% | 0.10% | |
| JPY | 0.07% | -0.02% | -0.08% | 0.05% | -0.07% | -0.05% | 0.01% | |
| NZD | 0.11% | 0.03% | 0.00% | 0.11% | 0.00% | 0.09% | 0.12% | |
| CHF | -0.01% | -0.08% | -0.15% | 0.00% | -0.15% | -0.04% | -0.12% |
Карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать евро из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к японской иене, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой EUR (базовая)/JPY (валюта котировки).
Во вторник пара EUR/USD упала до 7-недельного минимума 1,0833, после чего начала техническую коррекцию. На момент публикации статьи пара незначительно выросла в течение дня выше уровня 1.0850.
Пара GBP/USD выросла до 1,2800 на европейской сессии во вторник, но закрыла день на отрицательной территории на уровне 1,2730. В среду пара восстанавливается в направлении 1.2750.
Данные из Новой Зеландии показали на азиатской сессии, что розничные продажи во втором квартале сократились на 1% в квартальном исчислении. Этот показатель последовал за снижением на 1,6%, зафиксированным в первом квартале, и оказался лучше ожиданий рынка, ожидавшего снижения на 2,6%. Пара NZD/USD выросла в результате немедленной реакции, но не смогла набрать бычий импульс.На момент написания пара торговалась без изменений в течение дня на уровне 0,5950.
Данные из Австралии показали, что индекс менеджеров по закупкам S&P Global Manufacturing PMI в августе снизился до 49,4 с 49,6 в июле. Индекс PMI для сферы услуг за тот же период ухудшился до 46,7 и оказался ниже ожидаемого рынком значения 47,9. Несмотря на разочаровывающие данные по индексу PMI, пара AUD/USD остается на положительной территории чуть ниже уровня 0,6450 на европейской сессии.
Пара USD/JPY во вторник закрылась в красном цвете, а в среду продолжила снижение к отметке 145,50. Индекс PMI в производственном секторе Японии от Jibun Bank вырос до 49,7, а индекс PMI в сфере услуг увеличился до 54,3 с 53,8.
Цена на золото набирает обороты на фоне снижения доходности казначейских облигаций США и поднялась выше отметки 1 903 долл. после того, как во вторник закрылась немного ниже этого уровня.
Биткойн в среду пятый раз подряд удерживается вблизи отметки 26 000 долларов США, а Ethereum остается под давлением ниже 1700 долларов США.
На этой неделе все ждут Джексон Хоул, но сегодня стоит обратить внимание на данные из Еврозоны - публикуются индексы менеджеров по закупкам за август. Антье Прафке, валютный аналитик Commerzbank, анализирует перспективы евро в преддверии этих событий.
Лагард, скорее всего, пока оставит все двери открытыми
Рынок может внимательно следить за заявлениями президента ЕЦБ Кристин Лагард в пятницу, когда она будет выступать в Джексон Хоул, чтобы понять, не будет ли она звучать более "голубино", и тогда евро может оказаться под понижательным давлением.
Однако я бы поостерегся излишне интерпретировать ее заявления и предпочел бы дождаться новых данных по инфляции за август, которые будут опубликованы 31 августа. Кроме того, в конце цикла процентных ставок и незадолго до следующего заседания по процентным ставкам в сентябре Лагард, скорее всего, в любом случае оставит все двери открытыми. В связи с этим я бы не хотел сегодня торопиться с продажами евро на более слабых, чем ожидалось, показателях.
По мнению экономиста UOB Group Ли Сью Энн и стратега по рынкам Квек Сер Леанг, AUD/USD рискует продолжить потери, находясь ниже уровня 0,6365 в краткосрочной перспективе.
Ключевые тезисы
Прогноз на 24 часа: Наше мнение о том, что AUD будет торговаться в боковом диапазоне 0,6380/0,6430, вчера оказалось неверным. Вместо того чтобы торговаться в диапазоне, AUD вырос до 0,6455, а затем отступил. Несмотря на рост до 0,6455, явного усиления восходящего импульса не наблюдается, и мы не ожидаем дальнейшего роста AUD. Сегодня мы по-прежнему ожидаем, что AUD будет торговаться в диапазоне, вероятно, между 0,6400 и 0,6450.
Прогноз на 1-3 недели: Мы продолжаем придерживаться той же точки зрения, что и в понедельник (21 августа, цена спот на 0,6420). Как уже отмечалось, хотя ослабление AUD, начавшееся в конце прошлого месяца, все еще сохраняется, пара сильно перепродана в краткосрочной перспективе, и темпы дальнейшего ослабления, скорее всего, будут медленными. Для дальнейшего ослабления AUD необходимо пробить и удержаться ниже минимума прошлой недели 0,6365. Вероятность прорыва AUD ниже 0,6365 будет сохраняться до тех пор, пока он остается ниже 0,6480 (уровень "сильного сопротивления" не изменился). В перспективе следующая поддержка ниже 0,6365 находится на уровне 0,6320.
Согласно предварительным данным CME Group, во вторник показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть вырос порядка на 2,8 тыс. контрактов . Торговые объемы тем временем сократились вторую сессию подряд, на этот раз примерно на 103,1 тыс. контрактов.
WTI: немедленная поддержка возникает на 200-дневной скользящей средней
Во вторник цены на нефть WTI упали вторую сессию подряд и закрылись ниже ключевой отметки 80,00 долл. за баррель. Дневной откат произошел на фоне роста открытого интереса, что указывает на возможность дальнейшего снижения в ближайшей перспективе с немедленным появлением поддержки на ключевой 200-дневной SMA, которая сегодня находится на уровне $76,10 за баррель.
По мнению экономиста UOB Group Ли Сью Энн и стратега по рынкам Квек Сер Леанг, в ближайшей перспективе в паре GBP/USD вероятна дальнейшая боковая торговля.
Ключевые тезисы
Прогноз на 24 часа: Вчера мы отметили, что "наблюдается небольшое усиление восходящего импульса, и у фунта есть возможность подняться выше 1,2790", однако мы считали, что "любое продвижение вряд ли будет угрожать основному сопротивлению 1,2830". Как и ожидалось, фунт поднялся выше 1,2790 и достиг максимума 1,2800. Однако мы не ожидали такого резкого падения с максимума (минимумом стал уровень 1.2720). Нисходящий импульс улучшился, хотя и не намного. Сегодня фунт, скорее всего, будет торговаться с понижательным уклоном, но устойчивое падение ниже 1.2690 маловероятно. Следующая поддержка на уровне 1.2640 вряд ли окажется под угрозой. Если фунт пробьется выше 1.2785 (незначительное сопротивление находится на уровне 1.2755), это будет означать, что нисходящий тренд ослабнет.
Прогноз на 1-3 недели: Мы продолжаем придерживаться той же точки зрения, что и в понедельник (21 августа, цена спот на 1,2740). Как уже было отмечено, ценовая динамика британского фунта за последнюю неделю или около того, похоже, является частью фазы консолидации. В настоящее время британский фунт может продолжить торговаться в боковом канале, вероятно, между 1,2640 и 1,2830.
Экономисты Danske Bank ожидают дальнейшего роста USD/CNH и EUR/CNH на фоне прогноза снижения темпов роста ВВП в Китае.
USD/CNH продолжит расти
Финансовый стресс растет, что вновь заставляет задуматься о том, не грозит ли Китаю глубокий финансово-экономический кризис. Хотя мы считаем, что риск такого развития событий возрастает (вероятность 25%), наш базовый сценарий по-прежнему заключается в том, что у Китая есть инструменты для предотвращения такого развития событий, и он будет использовать их в необходимом объеме. Тем не менее, в связи с последними слабыми данными и ростом финансового стресса мы пересмотрели наш прогноз в сторону понижения до 4,8% роста в этом году и 4,2% в 2024 году.
Мы повысили наш прогноз по паре USD/CNH и еEUR/CNH, принимая во внимание новые слабые прогнозы роста, а также растущие риски. Теперь мы прогнозируем, что курс USD/CNH достигнет 7,60 в 12-месячном периоде по сравнению с 7,40 ранее.
Согласно предварительным данным CME Group,во вторник показатель открытого интереса по фьючерсам на золото сократился вторую сессию подряд, на этот раз всего на 281 контракт,. Торговые объемы тем временем снизились примерно на 5,4 тыс. контрактов, частично сведя на нет предыдущий дневной рост.
Золото остается в зоне действия 200-дневной SMA
Во вторник на фоне сокращения открытого интереса и объемов торгов цены на золото прибавили к росту, наблюдавшемуся в начале недели. На фоне этого продолжение восходящего тренда в ближайшей перспективе выглядит не слишком благоприятным, а ключевая 200-дневная SMA, расположенная сегодня на уровне $1908, продолжает ограничивать периодические попытки бычьего роста.
Экономист UOB Group Ли Сью Энн и стратег по рынкам Квек Сер Леанг отмечают риск дополнительной слабости пары EUR/USD в ближайшие несколько недель.
Ключевые тезисы
Прогноз на 24 часа: Вчера мы ожидали, что евро будет торговаться в диапазоне 1,0870/1,0915. Мы не ожидали такого всплеска волатильности. Поднявшись до максимума 1,0930, евро упал до минимума 1,0831, а затем закрылся на уровне 1,0844 (-0,44%). Стремительное падение набирает обороты, и сегодня евро, скорее всего, продолжит ослабевать. Пробитие основной поддержки на уровне 1.0830 может привести к падению до 1.0790, после чего возрастет риск отскока. Сопротивление находится на уровне 1.0870, за которым следует 1.0890.
Прогноз на 1-3 недели: Вчера мы отметили, что "нисходящий импульс начинает ослабевать, хотя и неуверенно". Мы придерживались мнения, что "только прорыв уровня 1.0930 будет свидетельствовать о том, что евро не готов к снижению до 1.0830". Мы не совсем ожидали последующих движений цены, когда евро вырос до 1.0930 (евро не смог пробить чисто этот уровень), затем резко упал и подошел на расстояние одного пункта к 1.0830 (минимум 1.0831). Нисходящий импульс был "усилен", и прорыв уровня 1,0830 вполне вероятен. Следующим уровнем, на который следует обратить внимание ниже 1,0830, является значительный уровень поддержки вблизи 1,0790. С другой стороны, уровень "сильного сопротивления" 1.0930 немного снизился до 1.0915. Прорыв уровня "сильного сопротивления" будет означать, что слабость евро стабилизировалась.
- Пара EUR/USD торгуется с повышенеим в районе 1,0860 благодаря снижению индекса доллара США (DXY).
- Трейдеры занимают осторожную позицию в преддверии публикации данных по индексам PMI.
- Доходность американских облигаций и негативные данные по жилищному строительству в США ослабляют доллар.
Пара EUR/USD сокращает потери предыдущего дня, торгуясь с повышением около отметки 1,0860 на азиатской сессии в среду. Пара EUR/USD испытывает небольшое укрепление благодаря коррекции доллара США и снижению доходности казначейских облигаций США.
Евро столкнулся с давлением из-за экономических проблем Китая, однако любые сигналы, указывающие на потенциальное стимулирование бюджетной сферы, могут оказать поддержку. Трейдеры сохраняют осторожную позицию в отношении пары EUR/USD в преддверии выхода предварительных данных по индексам PMI в еврозоне, Германии и США позднее в течение дня.
Индекс доллара США (DXY), определяющий силу доллара по отношению к шести ключевым валютам, продемонстрировал свою устойчивость, обеспечив рост во вторник. Однако снижение доходности казначейских облигаций США и неутешительные данные по жилищному строительству в США оказали давление на доллар. На момент написания статьи индекс DXY торгуется в боковом направлении вблизи отметки 103,50.
Объем продаж на вторичном рынке жилья в США (г/г) в июле снизился на 2,2% до 4,07 млн. единиц по сравнению с ожиданием 4,15 млн. единиц. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Ричмонда улучшился в августе с -9 до -7, что совпало с ожиданиями рынка. Участники рынка будут внимательно следить за предстоящим ежегодным симпозиумом в Джексон-Хоул, который начнется в четверг, а затем за выступлением председателя ФРС Пауэлла, запланированным на пятницу. Эти события дадут представление о состоянии экономики США и придадут новый импульс для заключения сделок в паре EUR/USD.
Вечером во вторник агентство Reuters передало заявление Министерства торговли США: "Министр торговли США Джина Раймондо встретилась с послом Китая, а также заместителем министра иностранных дел Се Фэном и провела "продуктивную беседу" в преддверии своей поездки в Китай на следующей неделе".
В новости сообщается, что министр торговли США Раймондо подчеркнула важность встречи для американского бизнеса и работников.
В сообщении также говорится о том, что политики обсудили вопросы, связанные с американо-китайскими коммерческими связями, проблемы, с которыми сталкиваются американские предприятия, а также области потенциального сотрудничества.
В начале недели Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США исключило 27 китайских компаний из Непроверенного списка, сняв с них санкции и дав надежду на улучшение американо-китайских отношений.
Народный банк Китая (НБК) установил центральный курс USD/CNY на среду на уровне 7,1988 против предыдущего фиксинга 7,1992 и рыночных ожиданий 7,3050. Стоит отметить, что накануне курс USD/CNY закрылся вблизи отметки 7,2940.
Помимо фиксинга USD/CNY, Народнеый Банк Китая также раскрыл детали операций на открытом рынке (OMO), сообщив, что китайский центральный банк вводит 301 млрд. юаней через 7-дневные операции обратного РЕПО по ставке 1,80% против предыдущей ставки 1,80%.
Однако с учетом того, что срок погашения 299 млрд. юаней по операциям обратного РЕПО наступает сегодня, чистые вливания в рамках ОМО составят около 2 млрд. юаней в течение дня.
О фиксинге Народного Банка
Китай сохраняет жесткий контроль над курсом юаня на материке.
Оншорный юань (CNY) отличается от оффшорного (CNH) ограничениями на торговлю, причем последний контролируется не так жестко.
Каждое утро Народный банк Китая (НБК) устанавливает так называемый дневной фиксинг, основанный на уровне закрытия предыдущего дня и котировках межбанковского дилера.
- Пара USD/RUB удерживается выше области 94,50 на азиатской сессии.
- Президент России Владимир Путин заявил, что инфляционные риски усиливаются.
- Путин заявил, что Россия обогнала Германию и вошла в пятерку крупнейших экономик мира.
- Инвесторы будут следить за индексом PMI в США, ежегодным экономическим симпозиумом Федеральной резервной системы (ФРС) в Джексон Хоул.
Пара USD/RUB торгуется с небольшими потерями выше отметки 94,50 после отступления от 16-месячного максимума 102,35 в ходе азиатской сессии в среду. Между тем, индекс доллара США (DXY) теряет позиции до отметки 103,50, поскольку рынки проявляют осторожность в преддверии симпозиума в Джексон-Хоул и выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в четверг и пятницу соответственно.
Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что инфляционные риски усиливаются, и призвал правительство и Центральный банк поддерживать стабильность. При этом военная операция на Украине ложится тяжелым бременем на российский бюджет, и центральный банк страны был вынужден на прошлой неделе повысить процентные ставки, чтобы предотвратить обвал рубля. Стоит отметить, что на прошлой неделе Банк России повысил процентную ставку на 350 базисных пунктов (б.п.) до 12%.
Правительство России решает проблему конфликта с Украиной, что привело к росту военных закупок и нецелевому использованию средств. Положительное сальдо счета текущих операций России в первом полугодии 2023 года сократилось на 85%.
Кроме того, Владимир Путин добавил, что Россия обогнала Федеративную Республику Германию и вошла в пятерку крупнейших стран мира по паритету покупательной способности и размеру экономики, сообщает Sputnik.
Что касается доллара США, то инвесторы повышают ставки на дополнительное повышение ставки Федеральной резервной системой (ФРС), несмотря на сильные данные по труду и слабые данные по инфляции на прошлой неделе. Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в пятницу станет ориентиром для инвесторов и может дать представление об экономической ситуации. Ястребиный тон может способствовать укреплению доллара США и послужить попутным ветром для пары USD/RUB.
В дальнейшем участники рынка будут следить за заголовками, касающимися войны России на Украине. Позже в ходе североамериканской сессии будут опубликованы данные по индексу PMI от S&P Global в США. Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон Хоул в пятницу будет в центре внимания на этой неделе. Трейдеры будут ориентироваться на данные и искать возможности в паре USD/RUB.
| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 23.397 | 0.36 |
| Золото | 1897.256 | 0.14 |
| Палладий | 1256.15 | 1.07 |
| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| Hang Seng | 167.72 | 17791.01 | 0.95 |
| KOSPI | 6.94 | 2515.74 | 0.28 |
| ASX 200 | 6.1 | 7121.6 | 0.09 |
| DAX | 102.34 | 15705.62 | 0.66 |
| CAC 40 | 42.82 | 7240.88 | 0.59 |
| Dow Jones | -174.86 | 34288.83 | -0.51 |
| S&P 500 | -12.22 | 4387.55 | -0.28 |
| NASDAQ Composite | 8.28 | 13505.87 | 0.06 |
| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.64213 | 0.11 |
| EURJPY | 158.167 | -0.7 |
| EURUSD | 1.08452 | -0.48 |
| GBPJPY | 185.649 | -0.45 |
| GBPUSD | 1.27287 | -0.23 |
| NZDUSD | 0.59462 | 0.31 |
| USDCAD | 1.3552 | 0.05 |
| USDCHF | 0.88036 | 0.22 |
| USDJPY | 145.839 | -0.23 |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
